​🎢Invest News Day

📉Непонятно зачем и почему, но на онлайн-конференции с ВТБ КИ руководитель по направлению работы с инвесторами Норникеля (GMKN) озвучил, что двузначных дивидендов по окончании действующего соглашения акционеров (после 2022 года) ждать не стоит.

Summary market
15.12.2020 открытие 23 900 RUB
15.12.2020 мах 23 964 RUB +0,27%
15.12.2020 закрытие 23 508 RUB -1,64%

@MarketOverview

🎯Invest Test 15.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Технические идеи от Открытие Брокер пока вызывают двоякие ощущения (идея покупки Мосбиржи закрылась положительно, а Система со 100% вероятностью закроется сегодня отрицательно), поэтому берем еще одну и покупаем акцию Полюса Золото (PLZL) #ОткрытиеБрокер

Наши параметры:
▫️Дата открытия: 15.12.2020
▫️Цена входа: 14 590 RUB (14 590 RUB)
▫️Количество: 1 шт.
▫️Цель: 16 255 RUB (16 255 RUB, +11,41%)
▫️Стоп-лосс: 14 000 RUB
▫️Предельная дата позиции: 11.01.2021

@MarketOverview

Несмотря на очевидную "избирательность" по отношению к заемщикам и использование программ реструктуризации (как государственных "каникул" так и внутренних банковских), уровень просроченной задолженность на сроке 30+ дней стал максимальным с начала года - 16%❗️

@MarketOverview

Разобрали интервью главы банка ФК Открытие Михаила Задорнова, который дал широкую оценку российской финансовой системе, основные тезисы:
⠀
▪️Возвращение России к прогрессивной шкале налогообложения неизбежно. Сейчас государство расходует деньги не эффективно. Несмотря на всю кризисную ситуацию, не было серьезной потребности поднимать налоги.
▪️До конца года рубль будет укрепляться. Укрепление рубля объясняется притоком капитала на российский рынок: большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в последний месяц. Укрепление рубля могут остановить только санкционные риски.
▪️ЦБ не будет повышать ставку в ближайшее время, наоборот, она снизится еще пару раз, минимум. Инфляция выросла, но к середине следующего года заметно снизится. Произошла полная остановка прироста средств населения на счетах в банках и массовом переводе средств на фондовый рынок.
▪️Банки не станут поднимать ставки по вкладам. Низкая инфляция — низкие ставки по вкладам, банкам придется привыкать к новым условиям, чтобы не работать в убыток.
▪️Бум на рынке недвижимости связан ещё и с тем, что недвижимость растет от месяца к месяцу, поэтому россияне значительную часть своих инвестиций направили на покупку жилья с инвестиционной целью.
▪️Льготная программа ипотеки не приведет к пузырю на рынке, т.к соотношение кредита к стоимости самой квартиры с каждым месяцем становится все меньше.
▪️ЦБ планирует свернуть программу льготной ипотеки, так как боится, что субсидия на удешевление ставки будет съедена стоимостью квадратного метра. Эти меры господдержки фактически уйдут в пользу застройщиков.
▪️Рост необеспеченных кредитов населению замедлился: год-полтора назад он доходил до 18–23%. Сейчас это около 8–9%.

Несколько тезисов очень похожи на то, что сказал глава ВТБ Андей Костин в октябрьском интервью. По мнению Задорнова очевидно выиграли от бума цен на рынке недвижимости, кто взял льготную ипотеку в самом начале. Дальше был сильнейший рост, но Задорнов не ждет аналогичного роста в будущем, поэтому всю выгоду от льготной ипотеки получают застройщики, а не покупатели - именно это и не нравится Банку России

@MarketOverview

⚡️Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России: "Мы в своей надзорной практике видим злоупотребления уже сейчас. Иногда человек приходить продлить банковский вклад или открыть новый вклад, а уходить со сложным финансовым инструментом (структурной облигацией или нотой), в которой доход не гарантирован и рассчитывается по достаточно сложной формуле, а при досрочном возврате человек может потерять значительную часть суммы.. эти риски для клиента остаются непонятными, именно поэтому БАНК РОССИИ РЕКОМЕНДУЕТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОДАЖИ СЛОЖНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НАЧИНАЮЩИМ ИНВЕСТОРАМ"

@MarketOverview

🙅🏻‍♀️Какую инвестиционку ЦБ запрещает продавать в банках

На прошлой неделе ЦБ активно прозванивал участников рынка и рекомендовал уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов (подробно мы писали), а в конце недели 15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила участникам рынка (в том числе банкам) письмо с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. Запуск тестирования ожидается в апреле 2022 года, Набиуллина хочет передвинуть сроки запуска уже на октябрь 2021 года. Судя по политическому весу на финансовом рынке, изменения вступят в силу раньше запланированного срока. На рынке рекомендации ЦБ воспринимаются участниками рынка обязательными к исполнению, поэтому участников продаж инвестиционки сейчас сильно штормит. На звонки из ЦБ и письмо Набиуллиной мгновенно отреагировали банк Восточный и банк Зенит, они запретили продажу сложных инвестиционных продуктов

Наш канал читает много сотрудников банков, инвестиционных и страховых компаний, прямо или косвенно имеющих отношение к продажам сложных инвестиционных продуктов, поэтому эта новость для вас крайне важна. Итак, что не рекомендует (запрещает) Банк России:
▪️продажа облигаций российских и иностранных эмитентов, доход по которым зависит от наступления или ненаступления различных обстоятельств, например, инвестиционные облигации продают Сбербанк, ВТБ, банк ФК Открытие, МКБ, БКС, Альфа-Банк. регулятора не устраивает даже 100% защита капитала;
▪️продажа производные финансовые инструменты, заключенные на неорганизованных торгах;
▪️продажа новым клиентам на брокерский счет маржинальных сделок - продажа с плечом;
▪️продажа стратегий доверительного управления для покупки сложных финансовых инструментов;
▪️продажа неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов: вклад + инвестиционка

Пока речь шла только об сложных инвестиционных продуктов от инвестиционных компаний, но ни слова о страховых продуктах. Возможно ЦБ всё-таки отнесет запрет на продажу ИСЖ+НСЖ с вкладом в рамках комбинированных продуктов

@MarketOverview

​🎢Invest News Day

📈АЛРОСА (ALRS) вчера прибавляла более 4% на новостях о повышении цен на алмазы конкурентом DeBeers. Ожидание результатов 4 квартала и высокий спрос 1 квартала 2021 года очень приятны) Надеюсь ничего не омрачит их.

Summary market
16.12.2020 открытие 92,18 RUB
16.12.2020 мах 96,20 RUB +4,36%
16.12.2020 закрытие 95,70 RUB +3,82%

@MarketOverview

🎯Invest Test 16.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Закрытие
Сегодня закрылась по сроку самая убыточная идея о покупке акций АФК Система (AFKS) #ОткрытиеБрокер
Параметры закрытия:
▫️Дата открытия: 18.11.2020
▫️Цена входа: 32,09 RUB (9 627,00 RUB)
▫️Количество: 300 шт.
▫️Цель: 38,6 RUB (11 580,00 RUB, +20,29%)
▫️Предельная дата позиции: 16.12.2021
▫️Дата закрытия: 16.12.2020
▫️Цена закрытия: 28,681 RUB (8 604,30 RUB)
▫️Результат: -1 022,70 RUB -10,62%

@MarketOverview

Помните, после первой волны пандемии ЦБ ограничил эквайринговую комиссию (MDR - Merchant Discount Rate) банков на онлайн платежи для интернет-продавцов продуктов, одежды и обуви, детских игрушек, товаров повседневного спроса, бытовой техники и электроники и лекарств. Размер комиссии с 15 апреля по 30 сентября не мог превышать 1%. Если с банками ЦБ мог общаться с позиции регулятора, то с платежными системами необходимо было обсуждать ответные действия о снижении интерчейнджа (IRF - Interchange Fee) - это комиссия, которую банк-эквайер платит банку-эмитенту, картой которого клиент расплатился.

Если бы ЦБ продлил такое ограничение на год, распространив его как на электронную коммерцию, так и на рынок физического эквайринга, то убытки рынка могли бы составить около 150 млрд руб. Ограничительные меры привели бы к сокращению программ лояльности для клиентов, поскольку именно за счет IRF они финансируются, и вводу новых комиссий. Эквайеры бы стали сокращать предоставление оборудования торговым точкам на бесплатной или льготной основе, вводить дополнительные комиссии за услуги, которые предоставлялись партнерам бесплатно. Если смотреть на рынок в целом, больше всего пострадает мелкий и средний ритейл, цены для потребителей пропорционально не снизятся, выиграют в моменте исключительно крупные торговые предприятия.

Вчера в третьем чтении был принят Законопроект, согласно которому в Закон "О Центральном банке" вносится новый в пункт 17.14 статьи 18, наделяющий ЦБ новыми полномочиями по ограничению не только ставки эквайринга (MDR), как ранее, но теперь и ставки интерченджа (IRF). Полномочия ЦБ будут расширены, однако решение было принято без обсуждения, без основания и без ограничения. Умеренное применение ограничений комиссий на жизненно важные отрасли в принципе оправдано, однако регулирование в целом негативно влияет на свободное рыночное развитие бизнеса. @MarketOverview

❗️Курс BTC пробил отметку $23 000 (+30% за неделю дня). Возможные причины:
▪️ликвидация крупных коротких позиций трейдеров на биржах - за сутки было принудительно закрыто 78,9 тысяч позиций трейдеров на сумму $1,11 млрд в крипте;
▪️Чикагская биржа опционов объявила о запуске в 2021 году индекса на криптовалюты;
▪️Чикагская товарная биржа CME объявила о запуске фьючерса на эфир с 8 февраля 2021 г. (в 2017 году добавление первого фьючерса на на криптовалюту сопровождалось ростом биткоина до $20 тыс);
▪️инвестфонд Ruffer Investment Compa купил биткоины на сумму $740 млн

@MarketOverview

В московском офисе компании Комитет (управляет площадками VC ru, TJournal, DTF и Coub) планируется проведение ремонта и перепланировки. Пару недель назад сотрудникам пришло письмо от Владислава Цыплухина, директора по продукту Комитета. Единственная странность заключалась в том, что это письмо было отправлено с подозрительного адреса. В письме он призвал сотрудников поучаствовать в выборе нового дизайна для ремонта.

Сотрудники Комитета ничего подозрительного не заметили, пробежались по письму по диагонали, результат: 57 сотрудников получили письмо, 53 открыли его, 41 перешёл по ссылке, 34 ввели логин и пароль. Оказалось, что это была попытка фишинговой атаки на компанию, но к счастью, это была проверка, инициированная руководством Комитета совместно с партнёрами Microsoft - компаниями MONT и Технополис. Такой кибераудит предоставляется бесплатно для клиентов, использующих продукты Microsoft 365, и позволяет выявить пробелы сотрудников в базовых знаниях кибербезопасности.

С текстом того злополучного письма, а также с самим процессом атаки и ее подробными результатами можете ознакомиться по ссылке ниже.

https://vc.ru/microsoft/185135-vc-attacked

Всемирный Банк прогнозирует, что всех потерь (ВВП) в 2021 году "отыграть" не получится и в условный "плюс" Россия выйдет только во второй половине 2022 года.
Не знаю почему, может страхи санкций, расследований Навального или активность на Ближнем Востоке, но мне этот прогноз кажется очень даже ничего😉 Эх, вспомним недавние времена и я бы назвал цифру 2,6% очередной стагнационной нефтяной закорючкой в прогнозах🎈

@MarketOverview

🎅 Путин анонсировал новую коронавирусную меру поддержки семей с детьми: Семьи с рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года детьми получат единовременную выплату 5000 руб на каждого ребенка. Первые выплаты придут до Нового года. Если с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата.
Выплата не пересекается с другими пособиями. Рынок ждет приток новых наличных денег в обороте @MarketOverview

​🎢Invest News Day

📉Акции РУСАЛ (RUAL) вчера упали более чем на 6% на новостях о том, что европейские чиновники направили правительству США информацию о том, что Дерипаска оказывает значительное влияние на руководство компанией, а конкретно пытается повлиять на увеличение поставок алюминия из Китая.
Не сильно верится в новые санкции, так что возможно отличный шанс войти)

Summary market
17.12.2020 открытие 40 RUB
17.12.2020 закрытие 37,51 RUB -6,23%

@MarketOverview

🎯Invest Test 17.12.2020

Итак, что это за рубрика и чем мы вообще здесь занимаемся можно почитать здесь.

Открытие
Очень подробно описанная идея о покупке акций Интер РАО (IRAO). #INCO
Наши параметры:
▫️Дата открытия: 17.12.2020
▫️Цена входа: 5,2315 RUB (10 463 RUB)
▫️Количество: 2 000 шт.
▫️Цель: 6,5 RUB (13 000 RUB, +24,25%)
▫️Стоп-лосс: 4,95 RUB
▫️Предельная дата позиции: 17.04.2021

@MarketOverview

Банки с 6 января начнут подавать в ФНС информацию об открытии и закрытии физлицами электронных кошельков, а также данные об изменении их реквизитов.

Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента - ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги), QIWI, WebMoney и др. Указание ЦБ разработано в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 апреля 2020 г. Банки не смогли начать делиться данными с ФНС в установленный срок, так как не был принят специальный нормативный акт. ФНС пояснил, что у банков появится возможность сообщать сведения обо всех открытых и закрытых после 1 апреля 2020 г. электронных кошельках.

Банки уже в обязательном порядке передают в ФНС сведения об открытии или закрытии банковских счетов юр. и физ. лиц и изменении их реквизитов. Также налоговая может запрашивать информацию о движении денежных средств и остатках на счете в рамках проверки физлица или его контрагента, но только по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.
⠀
В 2019 г. законодатели усилили контроль за кошельками и запретили снимать и вносить наличные на анонимные электронные кошельки, их владельцам приходилось идентифицироваться. Тогда же, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков утверждал, что эти меры обеспечат нам безопасность, так как кошельки могут использоваться для финансирования, распространения наркотиков и терроризма. Оказалось все как обычно, так владельцев электронных кошельков "подготавливали" для ФНС.

@MarketOverview

⚡️⚡️⚡️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Это было последнее заседание Совета директоров ЦБ перед Новым годом. Для рынка это заседание знаковое, так как с 1 января 2021 года именно ключевая ставка 4,25% будет использоваться за основу расчета налоговой базы по доходам от депозитов. Все доходы по депозитам во всех банках, превышающие 42,5 тысячи рублей за год, будут облагаться налогом 13%.
Для расчета используются все депозиты, оформленные на одно лицо, проценты должны быть выплачены в 2021 году @MarketOverview

📢Banking news

🔻ЦБ снова наложил на банк ФК Открытие 2 административных штрафа за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 228, Тинькофф банк - 52, банк Уралсиб - 33, Альфа-Банк - 11, банк ВТБ - 9, Райффайзенбанк - 7, Совкомбанк - 6, Промсвязьбанк - 6, Росбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, банк Восточный - 2, банк Зенит - 2, СКБ-Банк - 1
🔸Moodys поместило прогноз по рейтингу банка Абсолют с негативного на пересмотр с возможностью понижения, рейтинг подтвержден на уровне В2.
причина: неопределенность по поводу сроков потенциального пополнения капитала группы и достаточности этих мер для покрытия текущей нехватки капитала
Агентство ждет, что главный акционер банка НПФ Благосостояние поможет ему до конца 1 квартала 2021 года. На санации Абсолюта находится Балтинвестбанк, токсичные активы которого и ухудшают положение.
🔸Эксперт РА понизил прогноз по рейтингу Братского Народного Банка (Иркутская обл.) со стабильного до негативного, рейтинг сохранен на уровне ruBB.
причина: сокращение кредитного портфеля юр. лиц на 18% за год на фоне снижения показателей операционной эффективности
Агентство опасается снижение заинтересованности акционерами бизнесом банка. Главный акционером является председатель совета директоров Виктория Громова 74,125%
🔸Входящий в финскую Nordea Bank Group российский Нордеа-банк (Москва) планирует свернуть деятельность в 2021 году и добровольно аннулировать лицензию. Четыре года назад банк свернул розничный бизнес, продав портфель ипотечных кредитов на 16 млрд руб Совкомбанку, тогда ходили слухи о возможной продаже всего банка Совкомбанку или Локо Банку. Весной 2019 года банк решил больше не работать с российскими клиентами.
🔹АКРА впервые присвоила рейтинг Росэксимбанку на уровне AА(RU), прогноз стабильный.
В первой половине года в руководстве банка шли перестановки и назначения: новым председателем правления стал Азер Талыбов, эксзамминистра экономического развития РФ, новым зампредом стала Татьяна Сахарова (пришла из правления санируемого Бинбанка), новым председателем Совета директоров назначена Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский Экспортный Центр. В банке работает всего 277 человек, однако работать в банке очень выгодно, Росэксимбанк занимает первое место с самой большой средней зарплатой на рынке 306,9 тыс руб в месяц.
🔹Часть убытков от деятельности бывших собственников Промсвязьбанка братьев Ананьевых покроет страховая компания Ингосстрах. С 2014 года ПСБ страховал ответственность членов совета директоров в Ингосстрахе от ошибок в управлении, последний раз договор был пролонгирован за две недели до санации - страховая премия составила $25,4 тыс. Ингосстрах безуспешно пытался доказать в суде, что договор необходимо признать недействительным, так бывшие собственники банка умолчали информацию о состоянии банка, хотя уже тогда Moodys понизил рейтинга банка, в СМИ появлалась информация о возможной санации, аналитики писали о рисках по облигациям ПСБ. В итоге Ингосстрах должен заплатить до $100 млн уже новому Промсвязьбанку.

@MarketOverview

🧑🏻‍🏫 Эльвира Набиуллина про регулирование продаж сложных инвестиционных продуктов

▪️(!) субординированные облигации не должны продаваться неквалифицированным инвесторам;
▪️рекомендация запрета на продажу сложных инвестиционных продуктов неквалицифированным инвесторам будет действовать до начала прохождения обязательного тестирования инвестора перед подкупкой;
▪️дата начала тестирования может быть сдвинута с апреля 2022 года на октябрь 2021 года;
▪️рисков образования пузырей на фондовом рынке от притока инвесторов из-за снижения ставок по вкладам;
▪️продажи инструментов с обещанной высокой доходностью, с полной защитой капитала без объяснение, что это такое, несут репутационные риски для всего финансового сектора в долгосрочной перспективе;
▪️не разочаровать инвестора - это должно быть стратегией финансового сектора;
▪️~10% инвесторов обеспечили 90% прироста активов на фондовом рынке

На прошлой неделе ЦБ активно прозванивал участников рынка и рекомендовал уже сейчас прекратить продажу сложных финансовых инструментов (подробно мы писали), а в конце недели 15 декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила участникам рынка (в том числе банкам) письмо с рекомендацией не продавать неквалифицированным инвесторам сложные продукты до даты проведения тестирования на знание рисков таких продуктов. Банк Восточный и банк Зенит запретили продажу сложных инвестиционных продуктов неквалам.

📋Список инвестиционных продуктов, продажу которых ЦБ рекомендует приостановить.

@MarketOverview