Забавно что благодаря достижениям крипто площадок каждый (ну не каждый не во всех юрисдикциях доступны эти инструменты) может уже несколько недель как делать ставки на SpaceX в достаточно ликвидных стаканах... Причем по цене с массивной премией к цене IPO.

BREAKING: Iran has now launched a second major wave of ballistic missiles toward Israel, with sirens active across the entire north including Haifa. Сделка вот вот... Но вроде небольшой залп совсем

An acute supply crunch resulting from the US-Iran war has left the UAE port of Fujairah, the world's fourth-largest bunkering port, depleted of very-low sulphur fuel oil (VLSFO).

Most major bunker suppliers in Fujairah have completely pulled out of the market, reporting zero availabilities for the rest of the first half of June.

Будет очень смешно, если пролив откроют но топлива для танкеров будет нехватка... Но тут кстати вопрос - переход на VLSFO это относительно недавнее по историческим меркам явление вызванное борьбой за экологию. Хотя есть мнения что парадоксально только усугубило потепление за счёт снижения количества дымки над океанами и меньшего отражения солнца. Может могут отменить если надо будет нормы эти. Сейчас по факту пролив частично открылся там вывозят около 2-3х в день тихой сапой но это просто резервные запасы на воде, которые оттягивают совсем острую фазу и то не везде но в глобальном раскладе когда будет восстанавливаться добыча мало что меняют в целом.

Чего-то не слыхать в последнее время быков по драг металлам. Никто не приходит в комменты рассказать про количество унций серебра в томгавке и назвать меня идиотом, который пропустил весь рост. Скучно даже как-то. Видимо все переключились пока на ИИ. И продают купленное по 100+ серебро по 60 чтобы купить SpaceX... Пытался знакомым людям кто золотом занимается продать идею хеджа по 5 тыс но чего-то понимания не нашел как всегда...

Мы с приятелем в НИИ программируем ИИ…Ну что это конец старой хайп парадигмы и переход в новую. Не все это еще поняли похоже. Прогрессия цены за последние три больших релиза Антропика: 3-5-10. Наступает новая эра сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, заканчивается эра безудержных субсидий всего и вся это уже свершившийся факт. Как я уже писал не раз просто нет столько капитала, слишком большие суммы. Антропик это знает и не боится что его кто-то пере субсидирует тут сейчас уже больше и поэтому поднимает ценник на последнюю модель еще в два раза. Весь «большой ИИ» американский – это олигополия, как-то договорятся под ковром сбавить градус капексов и прочих расходов. Во-вторых, это официальное признание конца старой парадигмы и хайпа что всем дадут по своему карманному 24/7 Phd за 20 баксов в месяц. Модель будет другая – продвинутые тулзы будут для продвинутых людей за большие деньги. Дадут, но не всем, не за 20 и даже не за 2 тыс видимо, а скорее за 20 тысяч, и не для всех юз кейсов. Еще более важно, что это первая модель, которая пытается ограничить свое использование для разработчиков конкурирующих продуктов и не только. Т.е. Антропик опять же признал конкретно что оупен сорс это проблема и надо с ней что-то делать иначе придется вечно работать в минус. Признал при этом с позиции силы, лидера индустрии, не боясь опять же конкурентов. Посмотрим чем ответят китайцы (Мету в опен сорсе можно уже давно списать они переходят в закрытые модели). А раз какие то ограничения по определенным бизнес кейсам пошли за ними неизбежно видимо последуют и другие...Это будет иметь очень большие последствия в итоге, но возможно постепенно будет переформатирование идти.

Надо чего-то написать раз столько всего происходит про Ормуз. Сейчас диспозиция такая – Эмираты и не только начали по своей/оманской стороне под прикрытием американцев гонять через пролив в основном мелкие (но не только) танкеры свои под покровом ночи. Сбитый на днях Апачи американский это часть этого прикрытия. Потом они делают в территориальных водах Омана перевалку танкер-танкер на воде. Это снимает проблемы для тех, кто забирает нефть со страховкой и т.д. Будет ли Иран более активно кроме одного сбитого вертолета пытаться мешать пока не ясно. Мы с группой экспертов с мировым именем туда-сюда вертели разные прикидки, информации мало, но наверное 3-4 миллиона баррелей всего может из залива сейчас выходить. Это конечно малая часть только общей проблемы, но тем не менее существенное облегчение на общем фоне. Поэтому нефть пока и не 100+ все еще ждут вот вот полноценного открытия, хотя пока это кажется отодвинулось еще по-дольше. До войны было несколько «заначек» которые рынок мог в теории использоваться нефть на воде в заливе одна из них. Но она понятно не бесконечная нужно начинать добычу возвращать, чтобы были реальные шаги к нормализации. Наверное, в каком-то обьеме (небольшом пока) это будет происходить скоро потому что по мимо этого экспорта сейчас сезонно в заливе спрос большой свой (многие страны банально жгут нефть и продукты на электричество летом) и запасы внутри залива начали падать. При этом резервы прочности тоже заканчиваются – сейчас из страт запасов в мире продается около 2.5 миллиона баррелей в сутки, в июле это по плану должно упасть до примерно 0.7. Сколько еще китайцы будут сидеть с урезаным импортом не понятно да и зачем с ним сидеть если нефть 90 а не 120 и выше. Американские запасы тоже падают и тащат вверх цены на WTI относительно мировых, они уже вышли в паритет с брентом с учетом логистики. В общем американцы решили пока не сливаться, наблюдаем. Размер проблемы на потом несмотря на некоторое послабление сейчас продолжает довольно бодро расти а уже почти середина июня.

CME GROUP TO EXPAND 24/7 TRADING FOR WTI CRUDE OIL AND GOLD

Трамп в 39 раз объявил, что сделка на мази. Рынки в 39 раз продали на этом нефть. В целом круто, изобретен вечный двигатель по зарабатыванию бабла, можно только позавидовать.

Попросил Fable написать мне нормальную Винду.... Ничего так... Кранты вашему Микрософту теперь....

По поводу ИИ не ИИ. Я не помню, наверное писал уже. Моя бабушка по маме царствие ей небесное - была одним из первых профессиональных программистов в СССР. Она училась на ВМК когда ВМК еще в проекте даже не было - у них была экспериментальная какая-то кибер группа на Мехмате. В ней в частности учился Владимир Игоревич Арнольд и по мимо него еще толи три толи четыре будущих членкора, ну может они не все в группе а на потоке, тут не помню... Потом она работала по мимо прочих мест у Келдыша, чего-то там писала для Союз Апполона, какое-то короткое время преподавала программирование в МФТИ и т.д. В общем до конца своей жизни она была твердо уверена, что настоящее программирование закончилось где-то в районе перфокарт и ассемблера. А все что сейчас это уже разврат какой-то. Интересно, чтобы она сказала про вайбкодинг... P.S. Ну кстати престиж профессии был тогда конечно эпический. Люди, которые умели чего-то делать с компьютерами, были наперечет. Она рассказывала что когда выпускалась из МГУ еще считай студентка - ее лично Келдыш приглашал на работу! Не потому что она была само собой гений, хотя она была очень умная женщина. Но такой был дефицит кадров, звали наперебой в самые крутейшие по тем временам места. А сейчас ну сами знаете... P.P.S. тут правильно подсказывают, что сегодня - день рождения Арнольда. Мне бабушка в свое время дарила несколько его книг, но я по-моему ни одной так до конца и не осилил:)

The US government, citing national security authorities, has issued an export control directive to suspend all access to Fable 5 and Mythos 5 by any foreign national, whether inside or outside the United States, including foreign national Anthropic employees.

👀. Если с моделями Open AI так же будет то это финита ля комедия для ИИ бума пока. Там даже внутри компаний пол компании не смогут пользоваться своими же моделями. Будет большая перестройка.

Я смотрю много тейков в стиле "ну тупыыые, это же интернет, апи и т.д., как отличат". Тут ничего не произошло чего бы уже не работало где-то. Очень просто это контролируется, называется допуск к секретности. Куча частных компаний кто работает с Пентагоном и т.д имеют все необходимые воркфлоуз. Если компании не хотят не могут пройти сертификацию такую на доступ к "гос тайне" - у них не будет доступа. Да они по сути классифицировали этот Фейбл как военную/двойного назначения технологию. Есть целый фреймворк/стандарт как такая работа организовывается называется ITAR. Есть тут видимо трудности перевода потому что обычно ограничения накладываются на доступ исключительно для US Persons, а это не только гражданин, но тем не менее. А может они хотят вполне в духе всего чего делается последние годы уточнить понятие US Person только как граждан... Это экстрим и скорее всего в итоге будет не так (хотя кто знает), но Антропик тут ставят перед выбором - вы либо как-то налаживаете сами эффективный нерфинг возможностей модели публичной, либо мы будем как умеем ограничивать. На данном этапе это пока эффективный запрет на распространение, потому что никто не готов ни Антропик ни клиенты, но это не значит что такая работа не может быть налажена. В долгосрочной перспективе будет несомненно и контроль возможностей и где-то допуска к секретности и если вы думаете что все ии модели от бигтеха американского уже не стучат куда надо по нужным поводам какие бы вы там галочки где не проставили - вы очень наивный человек:) И то что под каким аккаунтом бы вы не сидели - на вас не формируется где надо папочка - тоже. Обычного человека можно с точностью до 90-95% определить по сигнатуре его печати на клавиатуре, а есть еще много других косвенных и не очень признаков. А модель убрали после того как хостер/гиперскейлер, в данном случае Амазон, но на его месте точно так же мог быть и Гугл и Оракл и Микрософт - стуканул куда надо, что ее поломали. Работают люди!

Старые циники знают, что на коротко - средних интервалах (если мерять днями-неделями, интервалы до года и может даже чуть дальше) никаких переменных которые бы хоть как то прилично прогнозировали поведение широкого рынка акций кроме может импульса и тренда особенно нет. Ну может есть конечно😊 но широко они не известны. А на более длинных (годы) есть парочка, но сюрприз – обе не имеют никакого отношения к экономике, оценке рынка, прибылям компаний и вот этому всему. Эти две переменные – это % аллокации инвесторов в акции (что логично, если все по уши в акциях сидят то они скорее будут фиксироваться и наоборот) и вторая, скорее более важная – это чистое предложение на рынке акций – новые размещения и исполнения опционов сотрудниками/менеджментом за вычетом байбеков. Несмотря на разговоры что байбэки так же важны как дивиденды в долгую – чаще всего они примерно балансируют компенсации акциями в долгую в среднем по циклу потому что байбэки очень процикличны еще. Их чуть что отменяют вот как сейчас многие биг техи приостановили выкупы. Первая переменная уже какое-то время шкалит, но предложение акций на рынок с 21 года было отрицательное. Сейчас это стремительно меняется. Инвесторам которые итак по уши в акциях - предлагается докупить рекордные объемы. Вот неплохое саммари по второму вопросу, но тоже не супер глубокое. https://bobeunlimited.substack.com/p/asset-supply-headwinds.

Iran has not yet announced its final decision on a proposed memorandum of understanding, IRGC-affiliated Fars News reported on Sunday, citing an informed source close to the negotiating team.

Подарков Дональду на днюху похоже не будет.... Но может будет салют!