🏆 Как я нашел святой грааль в 2011 году

Я из реального бизнеса — стал предпринимателем в 2009 году, а до этого 10 лет программировал разные сложные и распределенные базы данных, когда еще про Blockchain никто и не слышал.

В то время интересная история произошла в моем втором оконном бизнесе. Мы открывали свои точки по продаже окон, открывали филиалы в других городах и работали с дилерами.

Тогда же я обнаружил прямую связь — чем больше учишься, тем больше денег зарабатываешь.

📌 Именно поэтому в любой сфере, где хочу получить результат, всегда учусь и ищу себе наставника — он способен вытащить на новый уровень.

В 2011 году я запустил образовательный проект «Продавец окон», в котором делился своим опытом в формате тренингов. Мы обучили более 50 000 оконщиков в России и странах ближнего зарубежья.

Сильнейшим решением для оконных компаний тогда было сделать себе интернет-сайт, SEO-оптимизацию и массово покупать контекстную рекламу. Это был святой грааль, который позволял очень быстро удвоить и утроить продажи.

КЛАДБИЩЕ ОКОНЩИКОВ

Мы делали основные продажи через интернет. Это казалось нам очевидным решением, которое нужно всем, но оставались те, кто по-прежнему выкупали большие блоки в газетах бесплатных объявлений.

Открываешь такую газету и видишь в ней 40 квадратных объявлений — я называл это кладбище оконщиков, так как в неделю они могли давать до десяти звонков от клиентов, которых интересовала только цена. Эти звонки плохо конвертировались в заявки.

Вывод: важно не держаться за инструменты, которые устаревают, а искать новые решения и внедрять их.

✔️ Прямо сейчас я вижу новый святой грааль — искусственный интеллект. ИИ — сильный помощник для человека и бизнеса, и кто быстрее поймет это, тот получит конкурентные преимущества.

✈️ Одна из моих главных ценностей — мобильность

Я люблю путешествовать с семьей, открывать новые места на Земле и при этом наслаждаться финансовой свободой.

Не представляю свою жизнь на одном месте. Всегда сознательно выбирал бизнесы, чтобы они позволяли мне путешествовать и работать в любой точке мира. И использую инструменты инвестирования такие, чтобы можно было уехать и оставить актив. А еще лучше, если актив будет переезжать со мной 🔥

Именно поэтому я много времени занимаюсь именно инвестициями на блокчейне:

- можно хранить разные виды активов (золото, доли в компаниях, недвижимость) в виде обеспеченных токенов
- можно спекулировать и накапливать голубые фишки
- можно инвестировать раньше толпы в акции частных компаний и токены крипто-стартапов

❗️ При этом мне не нужны посредники для того, чтобы инвестировать или платить криптой за билеты или недвижимость. Деньги на блокчейне можно за несколько минут закинуть на карты, а для максимальной надежности лучше всего использовать кошельки с мультиподписями (Gnosis) в связке с холодными кошельками типа SafePal.

Это новая финансовая система уже здесь, а навык работы с блокчейном — ключевой для инвестора. Так как я ожидаю в следущие пару лет, что количество доступных инструментов для инвестиций на блокчейне возрастет в разы.

А какие ценности определяют ваши решения? Делитесь в комментариях 👇

⚡️Почему нужно ловить тренды на самом старте, и как инвестору не проспать хайп с ChatGPT?

ChatGPT достигла рекордных 100 миллионов активных пользователей всего за 2 месяца! Давайте оценим предыдущие рекорды и сравним их с этим невероятным достижением:

1️⃣Facebook: 100 млн. активных пользователей примерно за 4 года и 5 месяцев после запуска в 2004 году.

2️⃣Instagram: 100 млн. пользователей за 2 года и 4 месяца с начала своей работы в 2010 году.

3️⃣WhatsApp: 100 млн. активных пользователей за 3 года и 2 месяца после запуска в 2009 году.

4️⃣TikTok: 100 млн. активных пользователей за 2 года после своего запуска в 2016 году.

Чтобы зарабатывать на инвестициях нужно инвестировать в тренды и здесь важно не тупить :)) Так как они могут заканчиваться, как произошло и с Move2Earn, и с IPO.

Искуственный интеллект, длительное время развивавшийся в тени, становится мейнстримом и, скорее всего, этот тренд быстро не закончится - слишком уж велико влияние технологии, и сильны наши страхи, навеянные фильмами про Скайнет и Альтрона.

Размер мирового рынка искусственного интеллекта (ИИ) оценивался в 119,78 млрд.$ в 2022 году, и ожидается, что к 2030 году он достигнет 1 591,03 млрд.$ при зарегистрированном среднегодовом темпе роста 38,1% с 2022 по 2030 год.

Прилив поднимает все лодки, и он только начался - идея владеть активами в нише ИИ может стать для вас максимально прибыльной.

💬Как вы думаете, что послужило причиной такого стремительного роста ChatGPT, и почему хайп ИИ начался только сейчас?

#искусственныйинтеллект #ИИ

🫥 Почему я не инвестирую в ChatGPT, и что может быть хуже, чем инвестировать после толпы?

Один из принципов, который помогает делать самые большие деньги в инвестициях — это заходить раньше толпы. Поэтому мы инвестирует на ранних стадиях в акции и токены частных компаний, которые еще не торгуются на бирже.

📌 Умение ждать — это самый высокооплачиваемый навык инвестора. Тот, кто не суетится, забирает весь банк. Премия за ожидание в 1-3 года составляет СОТНИ, а порой и ТЫСЯЧИ процентов.

Уже каждый утюг написал в Телеграме :), что Chat GPT изменит мир и что это самая быстрорастущая компания в истории. Но первым подсуетился Microsoft и купил контрольный пакет за 10 млрд.$ при общей оценке 19 млрд.$!

На фоне хайпа я получил несколько предложений войти в Open AI по этой оценке вместе с Miscrosoft и задал себе вопрос — инвестирую сейчас, чтобы что?

➡️ Хуже, чем заходить после толпы, заходить после технологического гиганта, который поглотил компанию :))

На мой взгляд Microsoft, имея контрольный пакет, не будет делать компанию публичной. Соответственно, инвесторы, который зайдут сейчас, никогда не увидят свои деньги. Они так и останутся неликвидными в доле богатого сырьевого придатка IT-гиганта.

Чтобы понять будущее, нужно посмотреть в прошлое :))

▫️ В сентябре 2009 года Silver Lake, Andreessen Horowitz и Совет по инвестициям в пенсионный план Канады купили 65% Skype за 1,9 млрд.$ у eBay, оценив бизнес в 2,92 млрд.$.

▫️ В мае 2011 года Microsoft купила Skype за 8,5 миллиардов долларов и использовала его для замены Windows Live Messenger. Ранние инвесторы продали свои акции заработав почти 3х между раундами за 3 года

▫️ В итоге Skype спустя 12 лет так и не стал самостоятельной публичной компанией

Чтобы зарабатывать на инвестициях, нужно заходить раньше толпы.

#искусственныйинтеллект #ИИ

✅ Во время золотой лихорадки, инвестируй в кирки и лопаты :)

Кто выигрывает от распространения искусственного интеллекта (ИИ)?

Уже понятно, что надо инвестировать в ИИ, так как это новый мощный тренд. Но в Open AI заходить уже поздно, потому что ее купил Microsoft.

Многие проекты, в которые мы инвестируем, — это инфраструктурные решения: блокчейны или же сервисы, которые будут пользоваться большим спросом на рынке.

Здесь я следую правилу:

➡️ Во время золотой лихорадки, инвестируй в кирки и лопаты :)

Blockchain и ИИ — две сильнейшие технологии, которые прямо сейчас меняют целые сферы экономики, а с ними и весь мир. Инвестиции на этих рынках имеют максимальные шансы перевести вас в 1,2% самых богатых людей на Земле.

Вот несколько областей и индустрий, которые, вероятно, выиграют от тренда искусственного интеллекта:

1️⃣Разработка и продажа аппаратного и программного обеспечения для ИИ. Компании, которые создают аппаратные средства и алгоритмы для ИИ, будут иметь большой спрос на свои продукты и услуги.

2️⃣ Облачные вычисления. Искусственный интеллект требует больших вычислительных мощностей, что стимулирует рост рынка облачных вычислений.

3️⃣ Big Data и аналитика. ИИ требует большого количества данных для обучения и анализа, что создает возможности для компаний, занимающихся сбором, хранением и обработкой данных.

4️⃣ Автомобильная промышленность. Искусственный интеллект играет ключевую роль в разработке автономных автомобилей и передовых водительских систем.

5️⃣ Здравоохранение. ИИ используется для анализа медицинских данных, поддержки диагностики и лечения, а также для разработки инновационных лекарств.

6️⃣ Финансовый сектор. Банки и финансовые организации активно используют ИИ для анализа рыночных данных, выявления мошенничества и улучшения обслуживания клиентов.

7️⃣Розничная торговля и электронная коммерция. ИИ помогает розничным и интернет-магазинам анализировать предпочтения покупателей, управлять запасами и предлагать персонализацию.

#искусственныйинтеллект #ИИ

💯 Покупай ликвидные активы ниже рынка (ПЛАНР)

Если вы со мной давно, то знаете, что у меня есть свой авторский метод для того, чтобы выгодно и ниже рынка покупать отличные активы: недвижимость, акции и даже токены.

Доходность создается в момент покупки актива, поэтому важно купить его ниже рынка и убедиться, что он либо уже ликвидный, либо вот-вот им станет.

📌 Все, что ликвидно и куплено ниже рынка, легко продать по рыночной цене.

Разберем формулу ПЛАНР на примере акций частных быстрорастущих компаний на стадии pre-IPO ⤵️

МЕТОД ПЛАНР В ВЕНЧУРНЫХ СДЕЛКАХ:

1️⃣ Покупай — это быстрее, чем построй и сделай с нуля. Все просто: купить долю в компании быстрее и надежнее, чем растить несколько лет с нуля. Особенно, если заходить вместе с теми, что выигрывает 8 раз из 10.

2️⃣ Ликвидные Активы — это активы, которые можно быстро продать.

По второй стратегии в нашем фонде 2shares мы покупаем акции частных компаний за 1-3 года до IPO, на вторичном рынке, и заходим напрямую в капитал компании — она либо уже единорог (оценка 1 млрд.$+) либо вот вот им станет :)

Оборот вторичного рынка акций, которые еще не торгуются на бирже, составляет 103 млрд.$ в год. Это в 2 раза больше, чем привлекли инвестиций крипто-стартапы за 2 последних года.

Поэтому продать акции, даже не дожидаясь IPO, сейчас вообще не проблема.

3️⃣ Ниже Рынка — главный секретный ингредиент

Уникальная ситуация сложилась именно сейчас. Это окно возможностей — ключевая ставка растет, IPO откладывают выход, а инвесторам нужны деньги, чтобы платить кредиты и просто жить.

Они вложили больше, чем могли себе позволить, ожидая бесконечный рост, а теперь скидывают с дисконтом.

Также продавцы акций— это обиженные и сокращенные из-за урезания расходов сотрудники.

Поэтому мы берем такие бумаги на вторичном рынке со скидкой. Надеюсь, что вечеринка продлится еще какое время, чтобы мы успели набить чемоданы крутыми активами со скидкой, и не получится как у меня с IPO в 2021 :)

✅ Вишенка на торте — почти вся доходность единорогов сегодня приходится на период, когда компания еще не торгуется на бирже.

Фонды держат бумаги до тех пор, пока компания растет на 50-150% в год. Потом, когда рост замедляется — ее выводят на IPO.

Поэтому компании сегодня все дольше остаются частными (в среднем 10 лет с момента основания), и именно на частные компании приходится почти весь рост в тысячи процентов, а инвесторам на бирже достаются скромные 10-25% годовых и то, если повезет.

❗️Также на финальных стадиях за 1-3 года до IPO крайне низкая вероятность банкротства — лишь 1-2%. Даже в недвижимости % проблемных сделок выше.

В итоге получается что умение ждать — это самый высокооплачиваемый навык инвестора, а инвестиции раньше толпы в акции частных компании — один из лучших в мире инструментов для увеличения капитала.

Для кого подходит стратегия:

В первую очередь стратегия подойдет тем инвесторам, которые имеют умеренный аппетит к риску и предпочитают заходить в твердые сделки, но хотят получить возможность сделать 2-5х за пару лет.

🎧 Что по планам на пятницу? Споем? :)

Какие песни любите под гитару? Может быть, сегодня споем для вас в комментариях 🙃

Пишите в стол заказов 👇

⚡️ Следующая #мысльдня:

Красный рынок — ваш друг

Сейчас происходит то, что я называю уникальным окном возможностей, благодаря которому можно за несколько лет увеличить капитал в разы. Обычные люди могут заходить в сделки для «избранных» на ранних раундах, а сильнейшие проекты с поддержкой от топовых фондов откладывают выход из-за красного рынка.

Но за красным всегда следует зеленый рынок, на котором все растет:) Это понимают крупные игроки вроде Binance, Sequoia Capital, a16z и активно формируют свои портфели — скупают активы на ранних стадиях. Мы делаем это вместе с ними, пока часть инвесторов замерла в ожидании позитивных сигналов.

🟢 Если взять топ-10 проектов, которые сделали самые большие иксы с 2017 года, 9 из них собирались на красном, а выходили на зеленом рынке.

❗️Прилив поднимает все лодки, но некоторые так и остаются на берегу в ожидании несуществующих возможностей.

Еще можно успеть залететь в тренд и сделать свои иксы на зеленом рынке. Большинство же инвестируют противоположно логике и заходят, когда уже пора выходить. Когда про токен или про какую-то возможность говорят из каждого утюга, а все крупные фонды уже набили мешки с деньгами, они только начинают движение и теряют деньги.

Поэтому инвестиции раньше толпы — суперважный элемент нашей стратегии, а красный рынок — хорошая точка входа с перспективой на высокие иксы в будущем 🔥

🔶 Binance сняла лимиты в 10 тыс. евро для российских пользователей

Это сообщили сами пользователи после общения с техподдержкой крипто-биржи. Binance пока официального заявления об отмене лимитов не делала.

➡️ Весной 2022 года биржа ввела ограничения для граждан РФ в связи с санкциями Евросоюза.

🫥 Как токенизация прямо сейчас меняет все инвестиционные инструменты?

Ранее уже рассказывал, почему токены и крипта не одно и то же и что blockchain — инструмент для хранения токенизированных активов.

🆘 Токенизация — сильнейший тренд ближайших лет, который меняет подход к инвестированию. И это видим не только мы, но и топовые фонды.

По словам CEO инвест-кита BlackRock Ларри Финка, пока СМИ увлеченно наблюдают за Bitcoin, в крипто-пространстве происходят и другие интересные события — токенизация может стать следующим большим трендом в криптовалютах.

➡️ Для справки BlackRock управляет активами более 10 трлн. $, а это в 10 раз больше капитализации всего рынка крипты :)

Уже сейчас можно купить на блокчейне токенизированные активы — недвижимость, облигации, доли в бизнесах в виде акций, доли в блокчейн-стартапах за 1-3 года до IPO, драгметаллы и др. При этом не нужны посредники, брокеры, все сделки проводятся нажатием пары кнопок, а активы хранятся на вашем телефоне.

🚀 Тренд будет только нарастать — по прогнозам к 2030 году рынок токенизированных активов достигнет 16 трлн.$, или 10% от мирового ВВП.

Если интересно, что уже можно взять на блокчейне, накидайте 🔥 Сделаю такую подборку :)

✔️ Как делать иксы на сделках и при этом свести близко к нулю риск потерять деньги?

Инвестиции раньше толпы — один из 3 критериев поиска твердых асимметричных сделок.

Поэтому мы активно копаем тему венчурных сделок — частных компаний за 1 - 3 года до IPO. Именно сейчас в 1кв 2023 года средняя скидка на вторичном рынке на такие акции достигла максимума — 50,5%.

❗️Единороги со скидкой — это возможность заходить с дисконтом 50% и даже более от последнего раунда на котором заходили топовые фонды в твердые компании за 1-3 года до IPO.

Буквально на днях я сам зашел на 55 тыс.$ в такую венчурную сделку в секторе искусственного интеллекта.

И на мой взгляд это один из ключевых бенефициаров нового тренда ИИ и хайпа Chat GPT.

Это, кстати, второй критерий отбора — инвестировать на быстрорастущих рынках

6 причин, почему стоит добавить в свой портфель твердые венчурные сделки раньше толпы:

1️⃣ Потенциал: 200-1000% — 2-10х к инвестициям, то есть вложенный капитал может вырасти в 2-10 раз

2️⃣ Срок инвестирования: 1-3 года

3️⃣ Твердые сделки: вероятность банкротства на стадиях на которых заходим мы <2% — риски меньше, чем в недвижимости

4️⃣ Выход либо через IPO (локап 6 месяцев) либо через M&A (слияние и поглощение)

5️⃣ Мы входим в капитал компании, т.е. становимся прямыми акционерами без посредников

6️⃣ Сделки на быстрорастущих рынках: искусственный интеллект, Blockchain

Недавно я провел эфир по этой теме, он получился очень насыщенным. Рекомендую посмотреть сейчас — многие вопросы отпадут сами собой:

➡️ Смотреть запись

Продолжать делиться своими мыслями о венчуре? Дайте реакций, чтобы я видел, что вам интересна эта тема 🔥👍🤩

Отчёт по инвестициям. Почему я инвестирую в ИИ 🔥

Сегодня четверг, а значит время подвести итоги инвестиционной недели. Одно из направлений, которое мы взяли — единороги с дисконтом. Прямо сейчас у нас в работе такая сделка и еще несколько на очереди.

Подробнее об этой и других инвестициях читайте в моём еженедельном отчёте ⬇️

✅ Сделка недели #1. Продлили дедлайн в сделке с конструктором ИИ-приложений.

6 причин, почему я уже инвестировал в проект, читайте здесь.

✅ Сделка недели #2. Готовимся зайти в новый проект, в котором инвестором и акселератором выступает a16z. Это хорошая заявка на иксы — у фонда 9 из 10 сделок прибыльные и a16z умеет зарабатывать на инвестициях раньше толпы.

Детали расскажу позже — следите за анонсами.

✅ Криптовалюта

🔹 Подвели промежуточные итоги по DeFi-портфелям:

В активном DeFi вышли из протокола Vela из-за досрочного завершения бета-тестирования и возвращения депозитов доверителя.

🔹 По стратегии накопления перспективных монет для роста капитала докупил крипты на неделе.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией. Любые инвестиции связаны с риском и могут привести к потере денег.