Фонды скупают акции PRE IPO компаний на вторичке, как горячие пирожки
На днях StepStone подняли самый большой в истории фонд в размере 3,3 млрд.$ для покупки акций венчурных компаний на вторичном рынке — PRE IPO, это не первый такой фонд, в новостях все больше венчурных фирм собирают свои фонды для выкупа единорогов со скидкой на вторичке.
В мае средняя скидка на вторичке сократилась с 54% до 31% 😱 это самый высокий показатель за два года, он продолжит сжиматься. Похоже, что крупные деньги всерьез готовятся к сезону IPO в 2025 году, а халява постепенно заканчивается.
Пока еще есть варианты через нашу платформу брать с дисконтом компании в одном шаге от выхода на биржу (IPO) — Discord, Fireblocks, H2O, DataStax, DataRobot
P.S. Запомните этот пост — он как напоминание о том, что это было окно возможностей 🥳 Если нужна помощь в формировании портфеля — пишите @tinvest_deals
На днях StepStone подняли самый большой в истории фонд в размере 3,3 млрд.$ для покупки акций венчурных компаний на вторичном рынке — PRE IPO, это не первый такой фонд, в новостях все больше венчурных фирм собирают свои фонды для выкупа единорогов со скидкой на вторичке.
В мае средняя скидка на вторичке сократилась с 54% до 31% 😱 это самый высокий показатель за два года, он продолжит сжиматься. Похоже, что крупные деньги всерьез готовятся к сезону IPO в 2025 году, а халява постепенно заканчивается.
Пока еще есть варианты через нашу платформу брать с дисконтом компании в одном шаге от выхода на биржу (IPO) — Discord, Fireblocks, H2O, DataStax, DataRobot
P.S. Запомните этот пост — он как напоминание о том, что это было окно возможностей 🥳 Если нужна помощь в формировании портфеля — пишите @tinvest_deals
Сегодня получили еще два сертификата о владении акциями по Consensys (Metamask) и по Workato
На платформе в каждой сделке блок «документы» раздел в котором добавляются все доступные документы по сделке, сертификаты выходят обычно через месяц после сборов
Сертификат по сути подтверждает что наш фонд 2Shares является акционером этих компаний и об этом внесена запись в реестре регистратора.
Когда вы нажимаете кнопку «инвестировать» на платформе, вы фактически заключаете договор с нашим фондом 2Shares, по которому вам передаются права на получение любого дохода от купленного актива.
Это право оцифровывается (токенизируется) в виде LP-токена, который хранится на вашем Blockchain-кошельке, туда же автоматически будет приходить доход от реализации сделки
Что важно знать: помимо цены сделки, всегда обращайте внимание:
1. как происходит оформление, есть ли договор с фондом или просто вы делаете перевод в крипте на доверии
2. а фонд который продал вам сделку - он вообще инвестировал в нее или просто собирает деньги в надежде дотянуться до минимального чека на выкуп.
В 100% PRE IPO сделок мы входим напрямую в капитал компании и фонд становится акционером.
3. Прямое оформление всегда дороже и высокий порог входа, а с дисконтом обычно продают разные опционы на акции всяких недовольных сотрудников или доли в чьих-то noname SPV-компаниях, которые когда-то купили акции подешёвке
Короче нюансы :) но капец они какие важные, согласны? 🔥
На платформе в каждой сделке блок «документы» раздел в котором добавляются все доступные документы по сделке, сертификаты выходят обычно через месяц после сборов
Сертификат по сути подтверждает что наш фонд 2Shares является акционером этих компаний и об этом внесена запись в реестре регистратора.
Когда вы нажимаете кнопку «инвестировать» на платформе, вы фактически заключаете договор с нашим фондом 2Shares, по которому вам передаются права на получение любого дохода от купленного актива.
Это право оцифровывается (токенизируется) в виде LP-токена, который хранится на вашем Blockchain-кошельке, туда же автоматически будет приходить доход от реализации сделки
Что важно знать: помимо цены сделки, всегда обращайте внимание:
1. как происходит оформление, есть ли договор с фондом или просто вы делаете перевод в крипте на доверии
2. а фонд который продал вам сделку - он вообще инвестировал в нее или просто собирает деньги в надежде дотянуться до минимального чека на выкуп.
В 100% PRE IPO сделок мы входим напрямую в капитал компании и фонд становится акционером.
3. Прямое оформление всегда дороже и высокий порог входа, а с дисконтом обычно продают разные опционы на акции всяких недовольных сотрудников или доли в чьих-то noname SPV-компаниях, которые когда-то купили акции подешёвке
Короче нюансы :) но капец они какие важные, согласны? 🔥
В этой книге подробно разобрал свою стратегию инвестирования в акции компаний-единорогов за 1-3 года до выхода на биржу - инвестиции в PRE IPO
Почему я рассматриваю эту стратегию как одну из основных:
🔸 Доходность 40-100% годовых
🔸 Короткий срок сделки: 1-3 года,
🔸 Надежные сделки, за 10 лет среди 657 единорогов, было только 8 банкротств (<1,2%)
🔸 Не требуют постоянного внимания, купил и ждешь выхода на биржу
✅ Простая математика:
Я вложил 100 000$ в компанию на PRE IPO, которая шла до биржи 3 года, при средней доходности 40% в год я заработаю 274 000$ на выходе, а при средней доходности 100% в год мой результат будет 800 000$
По-моему 2,74-8х🔥 на капитал за несколько лет - это очень достойные цифры, для того чтобы скачать это руководство и разобраться в этой стратегии ⬇️
СКАЧАТЬ КНИГУ
СКАЧАТЬ КНИГУ
СКАЧАТЬ КНИГУ
P.S. Книга отражает личный опыт и личные ожиданиях доходности автора и не гаранирует доходности в будущем, это не инвестиционная рекомендация
P.P.S. Лучшая благодарность для меня это ваша рекомендация, перешлите этот пост друзьям 🙏
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
+20% к доходности на BTC бесплатно
Как я покупаю биток - это дает минимум +20% к доходности в сравнении если бы я просто покупал BTC каждую неделю равными суммами
P.S. Подумал как отличие всего в одной букве в названии менять суть: BTC и ВТБ 🤪
📱 YouTube | Дисклеймер
Как я покупаю биток - это дает минимум +20% к доходности в сравнении если бы я просто покупал BTC каждую неделю равными суммами
P.S. Подумал как отличие всего в одной букве в названии менять суть: BTC и ВТБ 🤪
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про турецкие поставки боюсь даже выкладыавть какой-то контент в телеграм ибо нет смысла - последняя сделка распродана за 5 минут 🔥
Несколько данных по моим инвестициям:
🔸 доходность в договоре с поставщиком 3% в месяц в USD
🔸 последние несколько поставок закрывались на платформе за несколько минут
Для справки: есть платная PRO-подписка на платформе, которая дает приоритетный доступ ко всем сделкам включая эти и почти любой объем аллокации, который вы захотите @tinvest_deals
Нужно учитывать, что любой бизнес имеет свои риски.
🤩 Где я инвестирую? | 📱 YouTube | Дисклеймер
Несколько данных по моим инвестициям:
🔸 доходность в договоре с поставщиком 3% в месяц в USD
🔸 последние несколько поставок закрывались на платформе за несколько минут
Для справки: есть платная PRO-подписка на платформе, которая дает приоритетный доступ ко всем сделкам включая эти и почти любой объем аллокации, который вы захотите @tinvest_deals
Нужно учитывать, что любой бизнес имеет свои риски.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔹1 причина - Компания Ripple всего в одном шаге от IPO
Ripple может выйти на публичный рынок уже во второй половине 2025 года, учитывая капитализацию компании в 11 млрд $, объем привлеченных инвестиций 300 млн $, и возраст компании 13 лет.
Ripple это не обычный блокчкейн, а компания, которая имеет свой собственный блокчейн и развивается за счет венчурного финансирования
Поэтому мы покупаем не токены, а акции компании, чтобы продать их через 6 месяцев после выхода RIPPLE на биржу
Токены XRP - это виртуальная валюта, которой оплачивается комиссия в сети Ripple и стоимость XRP лишь косвенно зависит от спроса на сеть.
А акция - это доля компании, которой владеет инвестор и она дает ему право на участие в распределении всего(!!!) дохода компании, включая доход от сети блокчейн.
🔹2 причина - Ripple запустит свой собственный стейблкоин осенью 2024 года
В июне 2024 года Ripple Labs представила собственный стейблкоин Ripple USD (RLUSD) по аналогии с USDT и USDC, обеспеченный американским долларом.
Что для нас важно: источник дохода USDC - это купонный доход от облигация, то есть инвесторы отдают доллары, взамен получают цифровые расписки в виде токенов USDC, а деньги вкладывают в облигации, купонный доход от них это прибыль компании
Компания Ripple идёт по такому же маршруту.
🔹3 причина - Монета XRP входит в топ-10 криптовалют с капитализацей 48 млрд долларов
Ripple в далеком 2012 году запустил свой собственный публичный блокчейн с монетой XRP, которая и в 2024 году входит в топ-10 лучших криптовалют с капитализацией 48 млрд долларов,
❗️99% криптовалют за это время уже прекратили существование, но не Ripple
🔹4 причина - Продукт для институциональных инвесторов и межбанковских переводов
Проект Ripple нацелен на использование в первую очередь финансовыми учреждениями и призван стать более быстрой и выгодной альтернативой существующим системам межбанковских транзакций, таким как SWIFT
✅ это огромный рынок с миллиардными доходами от комиссий
🔹5 причина - Ripple сотрудничает с Mastercard и 20 странами для создания и управления цифровыми валютами центробанков (CBDC)
В 2023 году компания запустила платформу для управления цифровыми валютами центробанков (СBDC). Компания уже участвует в создании национальных цифровых валют для многих стран в числе которых Великобрания, Сингапур, Гонконг, Черногория, Грузия, Япония, Колумбия, Палау и др.
(1) компания уже прибыльная - у нее есть деньги, чтобы функционировать и расти без венчурных инвесторов и
(2) она ждет удобного момента для выхода на биржу
(3) с момента последней публичной оценки в 11 млрд.$ она могла значительно нарастить свои фин показатели
Среди инвесторов такие фонды как Google Ventures, Andreessen Horowitz и мы с вами :)
Короче, пока хомяки накапливают монеты XRP, я предпочитаю быть акционером компании, так как считаю х2-х3 отличной асимметричной и твердой(!) сделкой
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Токены Ripple за неделю подросли на слухах, что уже 18 июля SEC может прекратить расследование по ним и отказаться от обвинений в том, что токен XRP это акции и их предложение надо регулировать
Главные бенефициары этой истории - конечно владельцы токенов XRP и конечно те, кто участвует в распределении дохода компании - акционеры Ripple
В последне время SEC ведет мягкую политику, разрешает ETF на Bitcoin, вот вот ждем новости, что одобрят ETF на эфир, признает крипту товаром.
Я еще помню другие времена, когда SEC хотели всю крипту запретить и всех крипто-фаундеров посадить в тюрьму :))
Для справки: SEC - это комиссия по ценным бумагам США, регулирует рынок акций, там кстати и наш инвест-фонд зарегистрирован на который оформляем все бумаги PRE IPO и доли в крипто-стартапах
Главные бенефициары этой истории - конечно владельцы токенов XRP и конечно те, кто участвует в распределении дохода компании - акционеры Ripple
В последне время SEC ведет мягкую политику, разрешает ETF на Bitcoin, вот вот ждем новости, что одобрят ETF на эфир, признает крипту товаром.
Я еще помню другие времена, когда SEC хотели всю крипту запретить и всех крипто-фаундеров посадить в тюрьму :))
Для справки: SEC - это комиссия по ценным бумагам США, регулирует рынок акций, там кстати и наш инвест-фонд зарегистрирован на который оформляем все бумаги PRE IPO и доли в крипто-стартапах
То самое ощущение, когда я же говорил :) Ripple ракета 🚀
Я кстати не покупал и не планирую брать токены XRP
Мое мнение:
🤩 Блокчейн Ripple это один из продуктов, ориентированных на B2B - хочет заменить SWIFT
🤩 Назвать Ripple настоящим независимым блочкейном нельзя - все узлы в руках одной компании - по сути это быстрая, дешевая, круглосуточная децентрализованная инфраструктура, которая может заменить банковские переводы (дорого, сложно, работает 5 дней в неделю с 9 до 17:00, могут застревать и теряться)
🤩 Плюс еще есть новый продукт CBDC - стейблкоины, которые выпускают центральные банки - тоже огромный рынок
🤩 Я не жду массового притока пользователей в токен XRP, распространения разных тапалок и хомяков и роста монеты XRP to the moon
🤩 Рынок платежей растет на 10% в год и уже сейчас его размер 2.85 триллиона долларов в год, блокчейн точно дизраптит (меняет правила) этот рынок прямо сейчас
🤩 Я жду, что Ripple откусит жирный кусок пирога у Swift, SEPA и прочих охеревших динозавров
🤩 Эта прибыль достанется корпорации Ripple и ее акционерам, а не держателям токена XRP
🤩 Чтобы понять масштаб, оценка компании MasterCard сейчас 412 миллиардов долларов, мы взяли акции Ripple по оценке 7,15 млрд.$, продавать будем уже после IPO
🇹🇷 P.S. На днях мне за перевод долларов внутри Турции между двумя банками через SWIFT предложили заплатить 3% за сумму 4000$, говорят это нормальные условия. 🤬 забил хер на них и перевел через крипту
Ибо 0,01$ комиссии на блокчейне за перевод любой суммы за несколько секунд - вот это нормальные условия
У SWIFT сейчас 11 000 партнеров в 200 странах мира, я еще помню время когда переводы любой суммы стоили 15$ и часть из них почему то терялась в дороге 😱 сегодня условия вообще не рыночные и я считаю вопрос времени когда эта политизированная банда потеряет свой рынок
👀 если нужна помощь, хотите участвовать но не знаете как, напишите, помогут @tinvest_deals
Не инвестиционная рекомендация
🤩 Где я инвестирую? | 📱 YouTube | Дисклеймер
Я кстати не покупал и не планирую брать токены XRP
Мое мнение:
🇹🇷 P.S. На днях мне за перевод долларов внутри Турции между двумя банками через SWIFT предложили заплатить 3% за сумму 4000$, говорят это нормальные условия. 🤬 забил хер на них и перевел через крипту
Ибо 0,01$ комиссии на блокчейне за перевод любой суммы за несколько секунд - вот это нормальные условия
У SWIFT сейчас 11 000 партнеров в 200 странах мира, я еще помню время когда переводы любой суммы стоили 15$ и часть из них почему то терялась в дороге 😱 сегодня условия вообще не рыночные и я считаю вопрос времени когда эта политизированная банда потеряет свой рынок
Не инвестиционная рекомендация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Подумал что этот видос может стать мемом :) кстати мем-коины дали 70% всего объема торгов в крипте в 2024 году, чего там только нет - от собак в шляпе до уха президента.
В связи с этими хочется напомнить про 3 гормона, о которых нужно знать каждому инвестору:
▫️ Почему инвесторы теряют деньги в пирамидах (upd и опять потеряют в мемах)
▫️ Почему инвесторы не хотят морозить деньги под 100% годовых
▫️ Как не просрать все деньги в погоне за пассивным доходом и что делать, чтобы победить
В связи с этими хочется напомнить про 3 гормона, о которых нужно знать каждому инвестору:
▫️ Почему инвесторы теряют деньги в пирамидах (upd и опять потеряют в мемах)
▫️ Почему инвесторы не хотят морозить деньги под 100% годовых
▫️ Как не просрать все деньги в погоне за пассивным доходом и что делать, чтобы победить
Некоторые комменты под моими короткими видео еще культурным языком написаны 🤪
Как так, что я покупаю биток, не продаю, а закладываю его
1. Я покупаю биток каждую неделю, это дает в среднем 50% годовых
2. Я не продаю биток, не пытаюсь угадать пик цены, я закладываю его прямо через smart-контракт AAVE на блокчейне и вытаскиваю доллары, которые уже инвестирую в другие стратегии - турецкие поставки, PRE IPO
Про то, как я покупаю биток, чтобы делать 50% годовых, никогда его не продаю, но могу вытаскивать доллары под залог для других стратегий, подробно писал в этом PDF
Как так, что я покупаю биток, не продаю, а закладываю его
1. Я покупаю биток каждую неделю, это дает в среднем 50% годовых
2. Я не продаю биток, не пытаюсь угадать пик цены, я закладываю его прямо через smart-контракт AAVE на блокчейне и вытаскиваю доллары, которые уже инвестирую в другие стратегии - турецкие поставки, PRE IPO
Про то, как я покупаю биток, чтобы делать 50% годовых, никогда его не продаю, но могу вытаскивать доллары под залог для других стратегий, подробно писал в этом PDF
📊 Аналитики из фонда 2Shares подготовили обновленный обзор 9 единорогов в секторе ИИ, с высокой вероятностью выйти на IPO в 2024-2025
P.S. Данные предоставляются исключительно в информационных целях и не являются инвестиционной рекомендацией или призывом инвестировать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM