📈 Спрос на газ в Азии падает, а в Европе - увеличивается

‼️ Cпрос на газ в Азии упал, пишет Bloomberg, основываясь на показателях трех крупнейших импортеров - Китая, Японии и Южной Кореи. Поставки СПГ в эти страны резко сократились в прошлом году, несмотря на существенное падение цен в этот период. За последние три месяца общий объем поставок уменьшился на 3,5% по сравнению с прошлым годом и почти на 10% по сравнению с 2021 годом.
☑️ Восстановление экономики Китая по-прежнему замедлено, крупные покупатели СПГ в стране не стремятся увеличивать спотовые поставки. Импорт Японии достиг предела из-за мер по экономии энергии и наращиванию использования атомной энергетики. Спрос на газ в Южной Корее также оценивается как сдержанный по причине достаточных запасов и увеличенного производства атомной энергии.
☑️ Между тем, поставки СПГ в Европу растут из-за желания стран ЕС заменить выпавшие российские объемы трубопроводного газа. По данным Gas Infrastructure Europe на четверг, подземные хранилища газа в Европе заполнены на 70,5%, до уровня в почти 77,2 млрд куб. м. К 1 ноября (начало отопительного сезона) Еврокомиссия ставила цель заполнить 90% объема газохранилищ.
🔜@teckteck

❗️В мае Россия заняла вторую позицию по поставкам газа в Испанию после Алжира: за этот месяц Испания закупила на 193,8% российского газа больше, чем за май прошлого года, свидетельствуют данные испанской энергетической компанией Enagas

☑️ Всего за первые пять месяцев 2023 года королевство закупило у России на 135,8% больше СПГ, чем за тот же период 2022 года. По итогам прошлого года Россия была на четвертом месте по объему поставок в Испанию после США, Алжира и Нигерии.

🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

☑️ 12-15 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится международная выставка пластмасс и нефтепродуктов Saudi Plastics & Petrochem 2023.
☑️ 13 июня будет опубликован очередной ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку.
☑️ Также 13 июня совет директоров "Транснефти" на заседании обсудит выплату дивидендов за 2022 год.
☑️ Кроме того, во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров в видеоформате примет участие в совете министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества; председательствует Сербия.
☑️ 13-14 июня в Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдет 3-й "Бразильский энергетический саммит" Brazil Energy Summit. В спикерах саммита будут представители Petrobras, Repsol Sinopec Brazil, Equinor, Baker Hughes и других международных компаний.
☑️ 14 июня ожидается решение ФРС США по процентной ставке.
☑️ 14-17 июня в Санкт-Петербурге пройдет 26-й "Петербургский международный экономический форум" (ПМЭФ). В пятницу в рамках мероприятия ожидается выступление президента России.
☑️ 15 июня будет опубликовано решение Европейского центробанка по процентной ставке.
☑️ 15-16 июня в Москве состоится Всероссийская конференция "Цифровизация в недропользовании: новые сервисы, регулирование и практика". Мероприятие проводится при поддержке Минприроды, Роснедр, Росгеолфонда, Росгеолэкспертизы, РОСГЕО.
🔜@teckteck

❗️ Европейские чиновники рассматривают вариант хранения излишков газа на Украине, в Бильче-Волицко-Угерском подземном хранилище газа во Львовской области; пишет Bloomberg

☑️ Это ПХГ имеет вместимость до 17 млрд кубометров - т.е., в четыре раза больше, чем крупнейшее хранилище газа в Германии, и может легко быть подключенным к энергосистемам блока. Всего же вместимость ПХГ Украины составляет больше 30 млрд куб. м, что эквивалентно примерно 10% потребности ЕС в IV квартале 2022 года.

Азербайджан в прошлом месяце перевыполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Общий объем добычи нефти вместе с конденсатом в стране составил 612 тыс. баррелей в сутки. Отставание Азербайджана от своей месячной квоты составило 184 тыс. баррелей в сутки.

📊 ОПЕК: в апреле Россия добывала 9,6 млн б/с нефти

‼️ Согласно июньскому докладу ОПЕК, в апреле добыча сырой нефти в России составляла 9,6 млн б/с (и 1,4 млн б/с конденсата). По прогнозу, в 2023 году нефтедобыча в России снизится на 0,75 млн б/с до среднего уровня в 10,28 млн б/с (оценка не изменилась).
☑️ Рост мирового спроса на нефть в 2023 году может составить 2,3 млн б/с (этот показатель не меняется уже четыре месяца); спрос, таким образом, будет в среднем на уровне 101,9 млн б/с.
☑️ Как ожидают в ОПЕК, основными драйверами увеличения предложения станут США, Бразилия, Норвегия, Канада, Казахстан и Гайана. При этом снижение добычи ожидается в первую очередь в России.
🔜@teckteck

Российский экспорт нефтепродуктов по морю в мае снизился на 14,7% в месячном исчислении. Вероятно, удары западных контролирующих органов по теневому танкерному флоту, перевозившему российскую нефть, дали результат.

💰 Инвестиции в ТЭК могут увеличиться в этом году

‼️ В прошлом году, при всех внешних неблагоприятных обстоятельствах, российская нефтяная отрасль увеличила объем инвестиций на 22% по сравнению с 2021, до 1,818 трлн руб., сообщалось в докладе министра энергетики РФ Николая Шульгинова. Добыча нефти в 2022 году выросла более чем на 2% процента и составила 535 млн т; нефтяной экспорт увеличился на 7,6%, до 242 млн т. В конце прошлого года зампред правительства Александр Новак говорил, что инвестиции в ТЭК в 2023 году, возможно, будут больше, чем в 2022.
☑️ В прошлом году, по данным Росстата, был рекордный за много лет прирост инвестиций в добычу - примерно 10% год к году; хотя компании тратились, в основном, на переброску сырья и топлива с традиционных маршрутов на новые направления. В этом году, согласно прогнозам правительства, добыча нефти вместе с газовым конденсатом снизится на 20 млн т, до 515 млн (с учетом добровольного сокращения). Один из крупнейших нефтяных проектов, реализуемых в настоящее время - это разработка месторождений проекта "Роснефти" "Восток Ойл" в Красноярском крае.
☑️ Добыча природного газа в России в прошлом году снизилась на 11,7%, до 673,8 млрд куб. м, но при этом на 20% вырос экспорт СПГ (из-за отсутствия санкционных ограничений) - в результате его производство выросло на 8,1%, до 32,5 млн т. Эксперты считают, что газовые компании и дальше будут вкладывать значительные средства в новые проекты и действующие месторождения - так, инвестпрограмма "Газпрома" на 2023 год составляет рекордные 2,3 трлн руб. (против 1,98 трлн в 2022 году). В этом году "Газпром" вложится в освоение новых месторождений в Иркутской области и республике Саха, в строительство газоперерабатывающего комплекса на Ямале, в строительство газопровода "Сила Сибири-2" и в газификацию регионов. Продолжается строительство "Амурского ГПЗ" - к началу мая готовность проекта была 88,83%.
☑️ Наблюдатели, кроме того, отмечают большой потенциал у СПГ-заводов НОВАТЭКА - "Арктик СПГ-2", проекта в Усть-Луге и перспективного нового "Мурманского СПГ". Строится совместный проект СИБУРа и китайской Sinopec - "Амурский газохимический комплекс".
☑️ С другой стороны, если нефтегазовым компаниям удастся увеличить инвестиции в этом году, это могут быть расходы c низкой добавленной стоимостью: на ремонт логистики, но не на новое производство.
🔜@teckteck

❗️ В 2023 году МЭА прогнозирует уменьшение добычи нефти в России до 9,47 млн б/c с учетом добровольного сокращения в рамках сделки ОПЕК+; и до уровня в 9,34 млн б/c в 2024 году

☑️ По оценкам агентства, в мае 2023 года на Индию и Китай приходилось почти 80% российского экспорта сырой нефти. Доля российских поставок в индийском импорте составляла 45%; 20% - в общем импорте Китая.

❗️Российские нефтяные компании нарастили переработку нефти с начала года на 4,6%, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов на ПМЭФ

☑️ Ранее вице-премьер Александр Новак допускал частичное снижение нефтепереработки в 2023 году. По итогам 2022 года переработка нефти в РФ сократилась на 3%, до примерно 272 млн т.

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа в ближайшее время восстановит поставки СПГ индийской Gail в рамках долгосрочного контракта на 2,9 млн тонн в год

Эти поставки прервались летом 2022 года, после того как Германия взяла под свой контроль бизнес «Газпрома» в стране. Россия тогда дала временное разрешение НОВАТЭКу, чтобы не прерывать поставки в Индию. Однако бывший Gazprom Germania (ныне SEFE), вместо того чтобы поставлять грузы Gail, перепродавал их дороже на спотовом рынке. В итоге НОВАТЭК прекратил отгрузки, а Gail и SEFE начали досудебное разбирательство.
@lngchannel

❗️По итогам мая Япония увеличила поставки СПГ из России на 9,1%; в стоимостном выражении импорт сжиженного газа вырос на 22,9%, следует из данных минфина Японии

☑️ Российская доля во всем импорте СПГ Японией, таким образом, увеличилась в мае до 13,22%. Кроме того, в прошлом месяце Япония снизила закупки российского угля на 76,3% и по-прежнему не закупала российскую нефть, на которую действует "потолок" цен.

❗️Нефтегазовый кластер, Минпромторг и "Газпром нефть" намерены создать в Тюмени испытательный полигон. На нем будет проводиться опытная эксплуатация отечественных технологий для ТЭК. Соглашение о сотрудничестве подписано на ПМЭФ.

☑️ Цель - достижение технологического суверенитета в сфере разведки и добычи углеводородов.
☑️ Задача нефтегазового кластера - аккумулировать перспективные разработки и обеспечить недропользователям доступ к этим продуктам.
☑️ Реализацию проекта планируют обсудить на форуме TNF, который пройдет в Тюмени с 19 по 21 сентября 2023 года.

Согласно июньскому отчету ФСЭГ, за январь-май 2023 года трубопроводные поставки газа из России в ЕС составили всего 9,9 млрд кубометров, что на 77% меньше, чем в прошлом году. В общем объеме трубопроводного импорта в Евросоюз доля России теперь около 15%.

☑️ Всего за первые пять месяцев в ЕС было поставлено 65 млрд куб. м природного газа - на 35% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Основным поставщиком выступает Норвегия (57% и 37 млрд куб. м), Алжир (19% и 12 млрд куб. м), Азербайджан и Ливия.
☑️ В мае Россия поставила в ЕС чуть меньше 2 млрд куб. м; из которых примерно 1 млрд куб. м через территорию Украины и 0,7 млрд по "Турецкому потоку". В прошлом месяце ЕС суммарно импортировал 12,7 млрд куб. м трубопроводного газа.
🔜@teckteck

📉 Минфин США оценил дисконт на российскую нефть в 25%

‼️ По словам заместителя главы министерства финансов США Уолли Адейемо, ценовой "потолок" на российскую нефть успешно работает: Россия поставляет нефть со скидкой 25% к мировым ценам. Согласно его подсчетам, доходы правительства РФ от продажи нефти за пять месяцев 2023 года упали почти на 50% год к году, хотя экспорт Россией сырой нефти увеличился.
☑️ Американский чиновник отметил, что Россия активно инвестирует в создание собственной морской нефтяной экосистемы для нефтяных поставок без использования услуг западных стран: так, ЦБ РФ выдал гарантии почти на $9 млрд в рамках схемы перестрахования. В начале года вице-премьер РФ Александр Новак признавал высокие скидки главной проблемой нефтяных санкций из-за высокого стоимости фрахта.
☑️ По данным российского минфина, средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2023 года составляла $51,5 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) на 38%.
🔜@teckteck

💼 "Газпром нефть" продолжит инвестировать в стратегически важный Омский регион

‼️Сегодня на ПМЭФ компания подписала соглашение о реализации в Омске проектов отраслевого масштаба.
☑️ Строится катализаторный завод "Газпром нефти", получивший статус национального проекта, который обеспечит российские НПЗ катализаторами ключевых процессов нефтепереработки.
☑️ Продолжается модернизация Омского НПЗ, где глубину переработки уже довели почти до 100%, а выход светлых нефтепродуктов - более чем 80%.
☑️ В программе модернизации завода несколько экологических проектов. В частности, комплекс очистных сооружений "Биосфера", онлайн-система мониторинга воздуха и развитие зеленой энергетики.
☑️ Кроме того, компания продолжит строить в Омске социальные объекты и совместно с вузами готовить кадры для своих предприятий.
🔜@teckteck

В мае 2023 года крупнейшими экспортерами СПГ в мире снова стали США, Австралия и Катар. Россия поставила на глобальный рынок около 2,8 млн т - это примерно тот же уровень, что и за последние пять месяцев.

☑️ Вчера на ПМЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов спрогнозировал увеличение производства СПГ в России в текущем году до 32 млн т с 30 млн т в прошлом.

🇯🇵 Японские компании, владеющие долями в проектах серии "Сахалин", теперь получают дивиденды в юанях. Транзакции проводятся через "Газпромбанк" - издание Nikkei.

Напомним, что в проекте "Сахалин-1" участвует компания "SODECO" (30%), в проекте "Сахалин-2" - "Mitsui" (12,5%) и "Mitsubishi" (10%).

До введения санкций в связи с СВО дивиденды переводились в долларах США 2 раза в год через банковский счёт в Сингапуре.

❗️В 2023-2024 годах Индия собирается нарастить долю российской нефти в импорте до 30% с текущих 20%, заявил на ПМЭФ исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар. Он напомнил, что в 2022 году доля российской нефти в общем объеме поставок в Индию увеличилась с 2% до 20%.

☑️ Согласно показателям Vortexa, в прошлом месяце Индия ввезла из России рекордные 1,96 млн б/c нефти, что на 15% больше, чем в апреле (сходные цифры опубликовало агентство S&P Global Platts). А в апреле, по данным ОПЕК, Россия обеспечила 43% от общего объема импорта Индии, и уже десятый месяц подряд была лидером по поставкам нефти в эту страну.

❗️ Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что ЕС поддерживает импорт российского СПГ, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. За прошлый год Россия поставила в ЕС 15 млн тонн сжиженного газа, что составляет примерно одну шестую часть от общих потребностей Евросоюза.

☑️ В мае 2023 года, по данным ФСЭГ, европейский импорт СПГ вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув в общей сложности 11,6 млн т. В период с января по май совокупный импорт СПГ в Европе составил 58,9 млн т (рост на 10% год к году).

💹 СИБУР меняет структуру экспорта и систему расчетов

‼️ СИБУРу удалось перенаправить экспорт полимеров с европейского направления, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов. По его словам, в приоритете остается внутренний рынок и расчеты в национальных валютах для новых партнеров.
☑️ Ранее поставки в Европу занимали около трети от всего экспорта компании или примерно 10% от всего объема выпуска продукции. На сегодняшний день альтернативный потребитель - Китай: в частности, Sinopec, акционер и партнер СИБУРа. Другой покупатель - Турция. По данным годового отчета, во второй половине 2022 года на азиатские рынки приходилось 14% поставок компании; ключевым рынком оставались Россия, "Таможенный союз" и СНГ (суммарно 70%).
☑️ В настоящее время СИБУР работает в национальных валютах, в основном, это юань и лира. Есть расчеты в вьетнамских донгах и индийских рупиях; рублевые операции пока тестируются. На днях стало известно, что на оплату сырья в национальных валютах перешли "Роснефть" и китайская CNPC. Президент РФ Владимир Путин в выступлении на ПМЭФ подчеркнул, что более 80% расчетов с Китаем происходит в рублях и юанях, а примерно 90% расчетов со странами ЕАЭС - в рублях.
🔜@teckteck