🚈 С весны возить топливо по РЖД в Иркутскую область и Красноярский край будут со скидкой
‼️С 1 апреля 2023 года железнодорожные перевозки автомобильного топлива (бензина и дизеля) и авиакеросина из Центральной России будут субсидироваться не только в регионы Дальнего Востока, но и в Иркутскую область и Красноярский край. Железная дорога даст скидку 4 тысячи рублей на тонну перевозки таких грузов на определенные станции. Это позволяет делать топливо дешевле в конечной продаже, в том числе на независимых АЗС, чьи владельцы не получают демпфер от государства. Льгота распространяется только на перевозки топлива для внутреннего рынка.
☑️ На субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году - 9,6 млрд рублей, в 2025 году - 10,2 млрд рублей. В 2022 году было выделено около 9,8 млрд рублей, указано на сайте правительства.
☑️ На Дальнем Востоке существует давний дефицит производства бензина и дизеля. Продукция двух заводов – Комсомольского и Хабаровского, стоит дорого и ее не хватает на удовлетворение потребностей рынка, а ведь есть еще и экспорт. А сделать конкурентоспособным топливо из других регионов до появления льготируемых перевозок не получалось.
☑️ В Красноярском крае и в Иркутской области есть свои НПЗ – Ачинский НПЗ и Ангарский НХК "Роснефти". Но топливо оттуда также частично повезут на Дальний Восток, а еще часть можно отправить на экспорт в Азию, где спрос пока есть, в отличие от Европы, которая с февраля остановит закупки российского дизеля из-за эмбарго. И вот тогда НПЗ центральной России нужно будет переориентировать куда-то свою продукцию, чтобы просто продать. То есть потенциально те заводы, с которых будет логистически невыгодно экспортировать топливо на восток, спасут внутренний рынок от Владивостока до Сибири.
🔜@teckteck
‼️С 1 апреля 2023 года железнодорожные перевозки автомобильного топлива (бензина и дизеля) и авиакеросина из Центральной России будут субсидироваться не только в регионы Дальнего Востока, но и в Иркутскую область и Красноярский край. Железная дорога даст скидку 4 тысячи рублей на тонну перевозки таких грузов на определенные станции. Это позволяет делать топливо дешевле в конечной продаже, в том числе на независимых АЗС, чьи владельцы не получают демпфер от государства. Льгота распространяется только на перевозки топлива для внутреннего рынка.
☑️ На субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году - 9,6 млрд рублей, в 2025 году - 10,2 млрд рублей. В 2022 году было выделено около 9,8 млрд рублей, указано на сайте правительства.
☑️ На Дальнем Востоке существует давний дефицит производства бензина и дизеля. Продукция двух заводов – Комсомольского и Хабаровского, стоит дорого и ее не хватает на удовлетворение потребностей рынка, а ведь есть еще и экспорт. А сделать конкурентоспособным топливо из других регионов до появления льготируемых перевозок не получалось.
☑️ В Красноярском крае и в Иркутской области есть свои НПЗ – Ачинский НПЗ и Ангарский НХК "Роснефти". Но топливо оттуда также частично повезут на Дальний Восток, а еще часть можно отправить на экспорт в Азию, где спрос пока есть, в отличие от Европы, которая с февраля остановит закупки российского дизеля из-за эмбарго. И вот тогда НПЗ центральной России нужно будет переориентировать куда-то свою продукцию, чтобы просто продать. То есть потенциально те заводы, с которых будет логистически невыгодно экспортировать топливо на восток, спасут внутренний рынок от Владивостока до Сибири.
🔜@teckteck
🔹"Газпромбанк" может пойти в сейсморазведку
‼️ Банк "Траст" продал 100% акций нефтесервисной компании "ГЕОТЕК Сейсморазведка", сообщил президент-председатель правления банка "Траст" Александр Соколов в интервью "Ведомостям", не оглашая покупателя и условия сделки. По данным ЕГРЮЛ, собственником все еще числится банк "Траст". "ГЕОТЕК Сейсморазведка" работает на рынке 13 лет и проводит сервисные работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана.
☑️ Наши источники говорят, что актив мог приобрести "Газпромбанк", который числится одним из банков-андеррайтеров выпуска облигаций компании на 6 млрд рублей и уже имеет в своей структуре подразделения, занимающиеся развитием сервисных активов. Управлять активом будет Роман Панов, первый вице-президент "Газпромбанка", который курирует в нем направление геолого-экономической оценки перспективных сырьевых активов, развития сырьевых рынков и экологических проектов. Банк может как использовать актив для развития собственных разведочных и добычных проектов в России и Узбекистане, в которых участвует, так и подготовить к перепродаже отраслевому игроку.
☑️ Еще в феврале текущего года, Соколов сообщал, что "ГЕОТЕК" ждет "перезагрузка" после смены менеджмента компании. В банке не исключали сохранения актива вплоть до 2026 года, поскольку новая стратегия предусматривала длительный цикл развития и повышения стоимости компании.
☑️ Глава банка "Траст" мотивировал досрочную продажу стагнацией отрасли сейсморазведки полезных ископаемых из-за сокращения инвестиций в этот сектор. "Удалось найти качественного профильного инвестора, у которого хватит финансового и отраслевого ресурса, чтобы и удержать, и развить компанию", - цитируют Соколова "Ведомости".
🔜@teckteck
‼️ Банк "Траст" продал 100% акций нефтесервисной компании "ГЕОТЕК Сейсморазведка", сообщил президент-председатель правления банка "Траст" Александр Соколов в интервью "Ведомостям", не оглашая покупателя и условия сделки. По данным ЕГРЮЛ, собственником все еще числится банк "Траст". "ГЕОТЕК Сейсморазведка" работает на рынке 13 лет и проводит сервисные работы в Западной и Восточной Сибири, в Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинциях, а также на территории Казахстана.
☑️ Наши источники говорят, что актив мог приобрести "Газпромбанк", который числится одним из банков-андеррайтеров выпуска облигаций компании на 6 млрд рублей и уже имеет в своей структуре подразделения, занимающиеся развитием сервисных активов. Управлять активом будет Роман Панов, первый вице-президент "Газпромбанка", который курирует в нем направление геолого-экономической оценки перспективных сырьевых активов, развития сырьевых рынков и экологических проектов. Банк может как использовать актив для развития собственных разведочных и добычных проектов в России и Узбекистане, в которых участвует, так и подготовить к перепродаже отраслевому игроку.
☑️ Еще в феврале текущего года, Соколов сообщал, что "ГЕОТЕК" ждет "перезагрузка" после смены менеджмента компании. В банке не исключали сохранения актива вплоть до 2026 года, поскольку новая стратегия предусматривала длительный цикл развития и повышения стоимости компании.
☑️ Глава банка "Траст" мотивировал досрочную продажу стагнацией отрасли сейсморазведки полезных ископаемых из-за сокращения инвестиций в этот сектор. "Удалось найти качественного профильного инвестора, у которого хватит финансового и отраслевого ресурса, чтобы и удержать, и развить компанию", - цитируют Соколова "Ведомости".
🔜@teckteck
📉 Потолок цен на нефть увеличил скидку на Urals для Индии
‼️ Российская нефть Urals после введения потолков 5 декабря продается в Индию с повышенной скидкой, по цене существенно ниже потолка, утверждают источники Reuters на нефтяном рынке.
☑️ По условиям некоторых декабрьских сделок с Индией средний дисконт нефти марки Urals к Brent упал до $12–15 за баррель по сравнению c $5–8 за баррель в октябре и $10–11 в ноябре, сообщает агентство. Это означает, что в некоторых случаях Urals продается на $12–15 дешевле себестоимости, пояснили собеседники Reuters. Причина - в росте конкуренции с другими поставщиками.
☑️ В первые дни введения ограничения цен, по данным Argus, Urals в Приморске отгружался по цене ниже $44 за баррель.
☑️ Индия остается крупнейшим импортером российской нефти - в ноябре поставки Urals в Дели выросли до 3,7 млн т и достигли рекордных 53,2% от общего объема погрузок сорта через морские порты, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
☑️ Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Также к соглашению присоединилась Норвегия. Ограничения установили на уровне $60 за баррель, но оно может быть изменено с тем, чтобы цена оставалась ниже рынка не меньше, чем на 5%.
🔜@teckteck
‼️ Российская нефть Urals после введения потолков 5 декабря продается в Индию с повышенной скидкой, по цене существенно ниже потолка, утверждают источники Reuters на нефтяном рынке.
☑️ По условиям некоторых декабрьских сделок с Индией средний дисконт нефти марки Urals к Brent упал до $12–15 за баррель по сравнению c $5–8 за баррель в октябре и $10–11 в ноябре, сообщает агентство. Это означает, что в некоторых случаях Urals продается на $12–15 дешевле себестоимости, пояснили собеседники Reuters. Причина - в росте конкуренции с другими поставщиками.
☑️ В первые дни введения ограничения цен, по данным Argus, Urals в Приморске отгружался по цене ниже $44 за баррель.
☑️ Индия остается крупнейшим импортером российской нефти - в ноябре поставки Urals в Дели выросли до 3,7 млн т и достигли рекордных 53,2% от общего объема погрузок сорта через морские порты, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Eikon.
☑️ Евросоюз, страны G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. Также к соглашению присоединилась Норвегия. Ограничения установили на уровне $60 за баррель, но оно может быть изменено с тем, чтобы цена оставалась ниже рынка не меньше, чем на 5%.
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ "Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым: "Поставки российского газа в Восточную Европу по "Турецкому потоку" [...] увеличились с 1 декабря на 40% - на 13 млн куб. м в сутки. Значительная часть этих объёмов пошла через Румынию и Венгрию на Украину и в Молдавию. То есть этот газ сначала переходит в собственность румынских и венгерских компаний, а потом перепродаётся. Кстати, если говорить о подконтрольной Киеву территории, то он может идти не только для потребления, но и для хранения. Но в таком случае венгры очень рискуют".
Когда свободного газа на рынке просто нет, страна происхождения молекул метана перестает иметь значение, если на нем успели заработать европейские посредники. Украина же продолжает зарабатывать на транзите, почему бы не заработать и другим? Риск только в ненадежности этой схемы: такие поставки в любой момент могут ограничить.
☑️ СПГ channel: "Отбор газа из подземных хранилищ стран Евросоюза достиг рекордной отметки для середины декабря в 800 млн кубометров в сутки. Это выше средних многолетних значений для данного периода времени почти на 57%".
В этом году Европа выдержит зимний период даже при таких отборах, а вот в будущем году многое будет зависеть от возможности России и дальше поставлять хотя бы нынешний объем газа по трубе. За СПГ начнется конкуренция, ранее 2026 года дополнительных крупных объемов рынку ждать не приходится.
☑️ Oilfly: "В Европейском Союзе достаточно газа на зиму, но в следующем году он может столкнуться с нехваткой газа, если Россия еще больше сократит поставки, заявило в понедельник МЭА, призвав правительства действовать быстрее, чтобы экономить энергию и расширять использование возобновляемых источников энергии".
Экономия энергии имеет границы. Даже Германия пока не справляется: ей удается обеспечить только половину предписанной экономии газа. К середине декабря стране удалось снизить потребление газа лишь на 12% вместо планируемых 20%, как признавало Федеральное сетевое агентство Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам. Причина банальна - сейчас холодно.
☑️ IG Energy: "Громкие заявления уходящего вскоре в отставку главы австрийского энергоконцерна Energie Штайнекера: США еще долго продолжат держать высокие цены на газ в Европе вне зависимости от окончания конфликта на Украине. Контракты на американский СПГ заключаются дорого, по принципу "take or pay" и на 20 лет. Доля российского газа в импорте Австрии снизилась с 80% лишь до 40-50% (а не 20%, как заявляют власти), просто он частично поступает "обходными путями".
Там где санкции и ограничения, всегда будут схемы их обхода и желающие на них заработать. У любых санкций есть бенефициар. В данном случае, когда газ продолжает быть необходим, это производители СПГ. Дорог будет не только газ из США, но и из Катара и Австралии. Никто Европе скидок не обещал, а Россию она сама отвергла.
☑️ ИнфоТЭК: "К 2030 году газовый экспорт России по восточному направлению вырастет до 88 млрд кубометров. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин [...]".
Планы можно реализовать, если совсем забыть про санкции на поставку оборудования и про то, что партнеры приостановили финансирование строящихся проектов. Поэтому в ближайшие годы хорошо бы поддерживать в рабочем состоянии те заводы, что уже есть. И ввести в строй хотя бы "Арктик СПГ-2". Что же до остальных проектов, то помимо их запуска стоит задача найти рынок сбыта, который еще меньше года назад был очевиден.
☑️ НА-ГОРА. Угольная аналитика: "Выручка угольной отрасли в октябре 2022 г. составила 147 млрд руб. Это на 14,8% больше показателя в сентябре 2022 г., но на 34,4% меньше, чем в октябре 2021 г. Всего за 10 мес. 2022 г. выручка производителей угля составила 2 005 млрд руб., что больше показателя за аналогичный период 2021 г. на 52,8%".
Российский уголь все еще продается с большими дисконтами. Выручка отрасли будет расти с ростом мировых цен на уголь, но рост экспорта тормозит нехватка и дороговизна судовых мощностей и полувагонов.
🔝@teckteck
☑️ "Нефтегазовая игра" с Александром Фроловым: "Поставки российского газа в Восточную Европу по "Турецкому потоку" [...] увеличились с 1 декабря на 40% - на 13 млн куб. м в сутки. Значительная часть этих объёмов пошла через Румынию и Венгрию на Украину и в Молдавию. То есть этот газ сначала переходит в собственность румынских и венгерских компаний, а потом перепродаётся. Кстати, если говорить о подконтрольной Киеву территории, то он может идти не только для потребления, но и для хранения. Но в таком случае венгры очень рискуют".
Когда свободного газа на рынке просто нет, страна происхождения молекул метана перестает иметь значение, если на нем успели заработать европейские посредники. Украина же продолжает зарабатывать на транзите, почему бы не заработать и другим? Риск только в ненадежности этой схемы: такие поставки в любой момент могут ограничить.
☑️ СПГ channel: "Отбор газа из подземных хранилищ стран Евросоюза достиг рекордной отметки для середины декабря в 800 млн кубометров в сутки. Это выше средних многолетних значений для данного периода времени почти на 57%".
В этом году Европа выдержит зимний период даже при таких отборах, а вот в будущем году многое будет зависеть от возможности России и дальше поставлять хотя бы нынешний объем газа по трубе. За СПГ начнется конкуренция, ранее 2026 года дополнительных крупных объемов рынку ждать не приходится.
☑️ Oilfly: "В Европейском Союзе достаточно газа на зиму, но в следующем году он может столкнуться с нехваткой газа, если Россия еще больше сократит поставки, заявило в понедельник МЭА, призвав правительства действовать быстрее, чтобы экономить энергию и расширять использование возобновляемых источников энергии".
Экономия энергии имеет границы. Даже Германия пока не справляется: ей удается обеспечить только половину предписанной экономии газа. К середине декабря стране удалось снизить потребление газа лишь на 12% вместо планируемых 20%, как признавало Федеральное сетевое агентство Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам. Причина банальна - сейчас холодно.
☑️ IG Energy: "Громкие заявления уходящего вскоре в отставку главы австрийского энергоконцерна Energie Штайнекера: США еще долго продолжат держать высокие цены на газ в Европе вне зависимости от окончания конфликта на Украине. Контракты на американский СПГ заключаются дорого, по принципу "take or pay" и на 20 лет. Доля российского газа в импорте Австрии снизилась с 80% лишь до 40-50% (а не 20%, как заявляют власти), просто он частично поступает "обходными путями".
Там где санкции и ограничения, всегда будут схемы их обхода и желающие на них заработать. У любых санкций есть бенефициар. В данном случае, когда газ продолжает быть необходим, это производители СПГ. Дорог будет не только газ из США, но и из Катара и Австралии. Никто Европе скидок не обещал, а Россию она сама отвергла.
☑️ ИнфоТЭК: "К 2030 году газовый экспорт России по восточному направлению вырастет до 88 млрд кубометров. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин [...]".
Планы можно реализовать, если совсем забыть про санкции на поставку оборудования и про то, что партнеры приостановили финансирование строящихся проектов. Поэтому в ближайшие годы хорошо бы поддерживать в рабочем состоянии те заводы, что уже есть. И ввести в строй хотя бы "Арктик СПГ-2". Что же до остальных проектов, то помимо их запуска стоит задача найти рынок сбыта, который еще меньше года назад был очевиден.
☑️ НА-ГОРА. Угольная аналитика: "Выручка угольной отрасли в октябре 2022 г. составила 147 млрд руб. Это на 14,8% больше показателя в сентябре 2022 г., но на 34,4% меньше, чем в октябре 2021 г. Всего за 10 мес. 2022 г. выручка производителей угля составила 2 005 млрд руб., что больше показателя за аналогичный период 2021 г. на 52,8%".
Российский уголь все еще продается с большими дисконтами. Выручка отрасли будет расти с ростом мировых цен на уголь, но рост экспорта тормозит нехватка и дороговизна судовых мощностей и полувагонов.
🔝@teckteck
Forwarded from Временное Правительство
Эксклюзивно от @teckteck🔜
🫧Станет ли Россия крупным СПГ-производителем
‼️Россия делает ставку на рост экспорта СПГ: Владимир Путин заявил, что к 2030 году его производство вырастет на 70 млн т (до 100 млн т в год), а география его экспорта будет расширена. Спустя десятилетия ставки на трубопроводный газ власти осознали, что СПГ можно поставить любому потребителю, а вот даже самый современный трубопровод можно взорвать, если он проходит по чужой или нейтральной территории. Вместе с этим осознанием пришло понимание, что на СПГ можно заработать прямо сейчас, и были на 34% повышены налоги на экспорт СПГ (ранее пошлина была нулевая).
☑️ Сейчас в стране производится 30 млн т СПГ в год на проектах Сахалин-2 и Ямал СПГ. Уже к 2026 году в России должны были запуститься минимум два крупнотоннажных производства, которые могли увеличить мощности выпуска СПГ в два раза. Для проекта "Арктик СПГ-2" - мощностью 19,8 млн тонн - на Гыданском полуострове было поставлено импортное оборудование для первой линии (на 6,6 млн тонн в год). Для проекта "Балтийский СПГ" в Ленинградской области - мощностью 10 млн тонн в год - оборудование поставлено не было. Будут ли вовремя введены проект "Усть-Луга" "Газпрома", а также Амурский ГПЗ и ГХК - также непонятно. На проекте СПГ-завода "Роснефти" в Де-Кастри (как минимум в его нынешнем виде, с участием Exxon), можно ставить крест. Пока выглядит слишком смелой и реализация строительства СПГ-завода на базе месторождений в Карском море.
☑️ Реализации планов мешают санкции на оборудование и технологии СПГ, но производства можно частично развить в России, равно как и тиражировать отечественную разработку НОВАТЭКа - технологию сжижения "Арктический каскад". Еще одна помеха – недостаток современных газовозов (даже заказанные 15 газовозов НОВАТЭКа в Южной Корее достроить не удалось; по данным "Коммерсантъ", верфь "Звезда" также задержит производство судов для СПГ).
☑️ Кроме того, нужно понимать, что наибольшую выгоду получит та страна, где новые объемы СПГ появятся до 2026 года. После ожидается ввод ряда проектов в Катаре и США, конкуренция станет выше. Если еще год назад с уверенностью можно было сказать, что российские СПГ-заводы найдут своего покупателя на весь объем продукции, то сейчас этот вопрос остается открытым. Возможно, государству придется пересмотреть принцип монополии на экспорт газа, чтобы сделать шире возможности поиска таких покупателей.
🔜@teckteck
🫧Станет ли Россия крупным СПГ-производителем
‼️Россия делает ставку на рост экспорта СПГ: Владимир Путин заявил, что к 2030 году его производство вырастет на 70 млн т (до 100 млн т в год), а география его экспорта будет расширена. Спустя десятилетия ставки на трубопроводный газ власти осознали, что СПГ можно поставить любому потребителю, а вот даже самый современный трубопровод можно взорвать, если он проходит по чужой или нейтральной территории. Вместе с этим осознанием пришло понимание, что на СПГ можно заработать прямо сейчас, и были на 34% повышены налоги на экспорт СПГ (ранее пошлина была нулевая).
☑️ Сейчас в стране производится 30 млн т СПГ в год на проектах Сахалин-2 и Ямал СПГ. Уже к 2026 году в России должны были запуститься минимум два крупнотоннажных производства, которые могли увеличить мощности выпуска СПГ в два раза. Для проекта "Арктик СПГ-2" - мощностью 19,8 млн тонн - на Гыданском полуострове было поставлено импортное оборудование для первой линии (на 6,6 млн тонн в год). Для проекта "Балтийский СПГ" в Ленинградской области - мощностью 10 млн тонн в год - оборудование поставлено не было. Будут ли вовремя введены проект "Усть-Луга" "Газпрома", а также Амурский ГПЗ и ГХК - также непонятно. На проекте СПГ-завода "Роснефти" в Де-Кастри (как минимум в его нынешнем виде, с участием Exxon), можно ставить крест. Пока выглядит слишком смелой и реализация строительства СПГ-завода на базе месторождений в Карском море.
☑️ Реализации планов мешают санкции на оборудование и технологии СПГ, но производства можно частично развить в России, равно как и тиражировать отечественную разработку НОВАТЭКа - технологию сжижения "Арктический каскад". Еще одна помеха – недостаток современных газовозов (даже заказанные 15 газовозов НОВАТЭКа в Южной Корее достроить не удалось; по данным "Коммерсантъ", верфь "Звезда" также задержит производство судов для СПГ).
☑️ Кроме того, нужно понимать, что наибольшую выгоду получит та страна, где новые объемы СПГ появятся до 2026 года. После ожидается ввод ряда проектов в Катаре и США, конкуренция станет выше. Если еще год назад с уверенностью можно было сказать, что российские СПГ-заводы найдут своего покупателя на весь объем продукции, то сейчас этот вопрос остается открытым. Возможно, государству придется пересмотреть принцип монополии на экспорт газа, чтобы сделать шире возможности поиска таких покупателей.
🔜@teckteck
ТЕНДЕНЦИИ НЕДЕЛИ
Очередной пакет санкций: насколько он угрожает российской промышленности?
‼️ Девятый пакет санкций Евросоюза против России затронул в том числе энергосектор и горную промышленность. Во-первых, Евросоюз ввел запрет на новые инвестиции в энергетические проекты и горнодобывающий сектор для компаний своей юрисдикции. Во-вторых, запрет на поставки в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, деталей беспилотников, компьютерных компонентов и ноутбуков, оборудования радиоуправления, камер и объективов. Вся эта техника так или иначе нужна на промыслах. Например, беспилотники могут патрулировать месторождения на предмет обнаружения разливов, а авиация перевозит людей и грузы для работы вахтовым методом.
☑️ Гражданам ЕС полностью запрещено занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях России. НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе запрещено экспортировать нефтепродукты в другие страны ЕС, но можно в Украину. Такая мера может привести к ограничению работы завода.
☑️ Санкции против Московского кредитного банка, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов осложнят экспортные расчеты, но не прекратят их. "Роснефть", чьим дочерним банком является ВБРР, активно переходит на транзакции без западных платежных систем, частично в нацвалютах с Китаем и Индией.
☑️ Из руководителей российских предприятий энергетики в санкционные списки включены председатель правления Интер РАО Борис Ковальчук и гендиректор Воткинского завода Игорь Чурбанов (всего в списке 200 физлиц и 168 компаний). Воткинский завод, помимо ракет, делает и насосы для поддержания пластового давления и для нефтехимии, а также буровые станки.
☑️ Новый пакет ограничений против России уже не в состоянии серьезно навредить российскому ТЭКу. Основной инструмент, который должен осложнить работу сектора и сократить доходы бюджета - ценовые потолки и эмбарго - еще должен показать свою эффективность. Санкции против нефтесервиса, технологий для добычи и переработки нефти, а также сжижения газа, запрет поставок деталей для НПЗ, it-софта и оборудования, финансовых услуг и кредитования, против всех ведущих топ-менеджеров и большинства владельцев основных компаний сектора, санкции против угольной отрасли и танкерных перевозок и их строительства - даже все введенные с февраля по декабрь предыдущие санкционные ограничения не смогли разрушить отрасль. Экспорт нефти, нефтепродуктов, угля и газа все равно продолжается, но идет со скидками и в основном в страны Азии, не поддерживающие ограничения. Целью санкций было серьезное падение экспорта нефти и сокращение доходов России, чтобы не позволить продолжать спецоперацию против Киева.
☑️ Россия форсировала программы импортозамещения, включила серые схемы поставок нефти, а также деталей и нужного оборудования, скупила подержанные танкеры, отодвинула от поставок крупных западных трейдеров и привлекла небольших трейдеров, которые взяли на себя санкционные риски. Уже в первые недели действия эмбарго и ценовых потолков ЕС удалось добиться взаимных признаний страховок с Турцией и еще рядом покупателей российской нефти. Россия на днях обещала обнародовать президентский указ, запрещающий поставку нефти странам, признавшим потолки. В ответ же на предыдущие ограничения запрещен вывоз бурового и нефтесервисного оборудования из России, затруднен выход иностранных компаний из российских активов, невозможно получить дивиденды в валюте.
☑️ Полагаем, что 9-й - не последний санкционный пакет против России. Европейцы просто не могут отказаться от ввода новых санкций, так как их могут обвинить в том, что они отвернулись от поддержки Украины. Последующие пакеты ограничений еще могут затронуть отрасли ТЭК, но основные рычаги воздействия на сектор, скорее всего, исчерпаны. Европа принципиально отказывается ограничивать цены или вводить санкции против газового сектора, поскольку альтернативных поставщиков нефти найти более реально, а газа на рынке объективно дефицит.
@teckteck🔙
Очередной пакет санкций: насколько он угрожает российской промышленности?
‼️ Девятый пакет санкций Евросоюза против России затронул в том числе энергосектор и горную промышленность. Во-первых, Евросоюз ввел запрет на новые инвестиции в энергетические проекты и горнодобывающий сектор для компаний своей юрисдикции. Во-вторых, запрет на поставки в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, деталей беспилотников, компьютерных компонентов и ноутбуков, оборудования радиоуправления, камер и объективов. Вся эта техника так или иначе нужна на промыслах. Например, беспилотники могут патрулировать месторождения на предмет обнаружения разливов, а авиация перевозит людей и грузы для работы вахтовым методом.
☑️ Гражданам ЕС полностью запрещено занимать руководящие должности в государственных или контролируемых государством компаниях России. НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе запрещено экспортировать нефтепродукты в другие страны ЕС, но можно в Украину. Такая мера может привести к ограничению работы завода.
☑️ Санкции против Московского кредитного банка, Дальневосточного банка и Всероссийского банка развития регионов осложнят экспортные расчеты, но не прекратят их. "Роснефть", чьим дочерним банком является ВБРР, активно переходит на транзакции без западных платежных систем, частично в нацвалютах с Китаем и Индией.
☑️ Из руководителей российских предприятий энергетики в санкционные списки включены председатель правления Интер РАО Борис Ковальчук и гендиректор Воткинского завода Игорь Чурбанов (всего в списке 200 физлиц и 168 компаний). Воткинский завод, помимо ракет, делает и насосы для поддержания пластового давления и для нефтехимии, а также буровые станки.
☑️ Новый пакет ограничений против России уже не в состоянии серьезно навредить российскому ТЭКу. Основной инструмент, который должен осложнить работу сектора и сократить доходы бюджета - ценовые потолки и эмбарго - еще должен показать свою эффективность. Санкции против нефтесервиса, технологий для добычи и переработки нефти, а также сжижения газа, запрет поставок деталей для НПЗ, it-софта и оборудования, финансовых услуг и кредитования, против всех ведущих топ-менеджеров и большинства владельцев основных компаний сектора, санкции против угольной отрасли и танкерных перевозок и их строительства - даже все введенные с февраля по декабрь предыдущие санкционные ограничения не смогли разрушить отрасль. Экспорт нефти, нефтепродуктов, угля и газа все равно продолжается, но идет со скидками и в основном в страны Азии, не поддерживающие ограничения. Целью санкций было серьезное падение экспорта нефти и сокращение доходов России, чтобы не позволить продолжать спецоперацию против Киева.
☑️ Россия форсировала программы импортозамещения, включила серые схемы поставок нефти, а также деталей и нужного оборудования, скупила подержанные танкеры, отодвинула от поставок крупных западных трейдеров и привлекла небольших трейдеров, которые взяли на себя санкционные риски. Уже в первые недели действия эмбарго и ценовых потолков ЕС удалось добиться взаимных признаний страховок с Турцией и еще рядом покупателей российской нефти. Россия на днях обещала обнародовать президентский указ, запрещающий поставку нефти странам, признавшим потолки. В ответ же на предыдущие ограничения запрещен вывоз бурового и нефтесервисного оборудования из России, затруднен выход иностранных компаний из российских активов, невозможно получить дивиденды в валюте.
☑️ Полагаем, что 9-й - не последний санкционный пакет против России. Европейцы просто не могут отказаться от ввода новых санкций, так как их могут обвинить в том, что они отвернулись от поддержки Украины. Последующие пакеты ограничений еще могут затронуть отрасли ТЭК, но основные рычаги воздействия на сектор, скорее всего, исчерпаны. Европа принципиально отказывается ограничивать цены или вводить санкции против газового сектора, поскольку альтернативных поставщиков нефти найти более реально, а газа на рынке объективно дефицит.
@teckteck🔙
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 19 декабря в Минске президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Могут быть затронуты вопросы сотрудничества в области поставок газа, электроэнергии, транзита нефти и тарифов.
☑️ 19 декабря на встрече в Брюсселе будет рассмотрен вариант снижение ограничения цен на газ с €275 до €188 за МВт·ч.
☑️ 20 декабря в Москве пройдет заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Обсудят в том числе санкционные ограничения.
☑️ 20 декабря в Москве под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В нем примут участие полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, министр экономического развития Максим Решетников, главы субъектов СКФО, представители органов власти и финансовых организаций.
☑️ 21 декабря глава МИД России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества в формате видеоконференцсвязи. Обсудят в том числе транзит нефти через черноморские проливы и газовое сотрудничество.
☑️ 21 декабря в Москве пройдет XIV Международный энергетический Форум "Инновации. Инфраструктура. Безопасность", где обсудят трансформацию нефтяной, электроэнергетической и угольной отраслей в современных условиях. В качестве спикеров пленарного заседания приглашены: вице-премьер Александр Новак, первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, глава РСПП Александр Шохин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов; спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
🔜@teckteck
☑️ 19 декабря в Минске президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Могут быть затронуты вопросы сотрудничества в области поставок газа, электроэнергии, транзита нефти и тарифов.
☑️ 19 декабря на встрече в Брюсселе будет рассмотрен вариант снижение ограничения цен на газ с €275 до €188 за МВт·ч.
☑️ 20 декабря в Москве пройдет заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Обсудят в том числе санкционные ограничения.
☑️ 20 декабря в Москве под руководством заместителя председателя правительства Александра Новака состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В нем примут участие полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка, министр экономического развития Максим Решетников, главы субъектов СКФО, представители органов власти и финансовых организаций.
☑️ 21 декабря глава МИД России Сергей Лавров примет участие во встрече министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества в формате видеоконференцсвязи. Обсудят в том числе транзит нефти через черноморские проливы и газовое сотрудничество.
☑️ 21 декабря в Москве пройдет XIV Международный энергетический Форум "Инновации. Инфраструктура. Безопасность", где обсудят трансформацию нефтяной, электроэнергетической и угольной отраслей в современных условиях. В качестве спикеров пленарного заседания приглашены: вице-премьер Александр Новак, первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин, глава РСПП Александр Шохин, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов; спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
🔜@teckteck
❓Что будет с хабом TTF, если введут "газовый потолок"
☑️ Страны Евросоюза обсуждают сегодня потолки цен на газ на уровне 188 евро за МВт.ч Как сообщил Bloomberg, именно такую цифру предложила председательствующая в Совете ЕС Чехия. Потолок предложено снизить с 275 евро за МВт.ч (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу куб м газа).
☑️ Механизм корректировки газового рынка будет запускаться, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ. Биржевые цены на газ в Европе опустились на этих новостях до $1180 за тысячу кубометров. Более высокий уровень потолков ранее не был согласован ЕС.
☑️ Фьючерсная биржа ICE заявила, что может переместить точку поставок TTF с территории Евросоюза, если тот введет потолок цен. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на ее представителей. "Обязанность ICE как оператора рынка - рассмотреть все варианты, если этот механизм потолка будет согласован, вплоть до того, будет ли эффективный рынок в Нидерландах все еще жизнеспособным", - заявила ICE. Биржа опасается, что ограничение цен на газ вступит в силу без тестирования систем и адаптации клиентов. "Планы ЕС по введению потолка цен принесут обратный ожидаемому результат: поднимут цены на газ в Европе, повысят дополнительные расходы, которые будут переложены на потребителей", говорится в заявлении.
☑️ Эксперты полагают, что альтернативой расположению в Нидерландах может стать электронная площадка в турецкой Анкаре при условии, что будет создан планируемый сейчас при участии России газовый хаб. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что электронная биржевая площадка в рамках хаба может быть создана в ближайшие месяцы. У Турции уже есть своя газовая биржа, и сейчас бронируются мощности газохранилища объемом на примерно 5 млрд куб м газа.
☑️ Против потолков цен на газ выступают участники рынка. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности. Ряд стран, в том числе Германия, выступает против газовых потолков, опасаясь ответа производителей газа. Кремль уже грозил прекратить поставки газа в случае ограничения цен. Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что инициатива ЕС по ценовому потолку на газ нарушает законы рынков и приведёт к их деградации.
🔜@teckteck
☑️ Страны Евросоюза обсуждают сегодня потолки цен на газ на уровне 188 евро за МВт.ч Как сообщил Bloomberg, именно такую цифру предложила председательствующая в Совете ЕС Чехия. Потолок предложено снизить с 275 евро за МВт.ч (чуть более 2,8 тысячи евро за тысячу куб м газа).
☑️ Механизм корректировки газового рынка будет запускаться, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят 188 евро за МВт.ч в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за СПГ. Биржевые цены на газ в Европе опустились на этих новостях до $1180 за тысячу кубометров. Более высокий уровень потолков ранее не был согласован ЕС.
☑️ Фьючерсная биржа ICE заявила, что может переместить точку поставок TTF с территории Евросоюза, если тот введет потолок цен. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на ее представителей. "Обязанность ICE как оператора рынка - рассмотреть все варианты, если этот механизм потолка будет согласован, вплоть до того, будет ли эффективный рынок в Нидерландах все еще жизнеспособным", - заявила ICE. Биржа опасается, что ограничение цен на газ вступит в силу без тестирования систем и адаптации клиентов. "Планы ЕС по введению потолка цен принесут обратный ожидаемому результат: поднимут цены на газ в Европе, повысят дополнительные расходы, которые будут переложены на потребителей", говорится в заявлении.
☑️ Эксперты полагают, что альтернативой расположению в Нидерландах может стать электронная площадка в турецкой Анкаре при условии, что будет создан планируемый сейчас при участии России газовый хаб. На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что электронная биржевая площадка в рамках хаба может быть создана в ближайшие месяцы. У Турции уже есть своя газовая биржа, и сейчас бронируются мощности газохранилища объемом на примерно 5 млрд куб м газа.
☑️ Против потолков цен на газ выступают участники рынка. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финансовой стабильности. Ряд стран, в том числе Германия, выступает против газовых потолков, опасаясь ответа производителей газа. Кремль уже грозил прекратить поставки газа в случае ограничения цен. Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что инициатива ЕС по ценовому потолку на газ нарушает законы рынков и приведёт к их деградации.
🔜@teckteck
🔥 Министры ЕС договорились об ограничении цены на газ в размере €180 за МВт·ч.
Оно заработает с 15 февраля 2023 года. Механизм корректировки газового рынка будет запускаться, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят 180 евро за МВт·ч в течение трех дней.
Оно заработает с 15 февраля 2023 года. Механизм корректировки газового рынка будет запускаться, если цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят 180 евро за МВт·ч в течение трех дней.
❗️Украинский транзит российского газа под угрозой
☑️ После пожара на газопроводе "Уренгой Помары Ужгород" в Чувашии был перекрыт один из его участков, что ставит под угрозу прокачку российского газа через Украину. Символично, что пожар случился на следующий день после утверждения ценовых потолков на газ в Европе.
☑️ "Газпром" с мая 2022 года подает газ транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб м только через ГИС "Суджа". Но "Уренгой Помары Ужгород", мощностью 28 млрд куб м газа в год, идет именно в сторону Суджи и далее в Европу, соединяя пункт приема с месторождениями Западной Сибири. Если остановка украинского транзита случится, то останется единственный путь для поставок российского газа в Европу - через "Турецкий поток" в объеме 31,5 млрд куб м в год.
☑️ Дочка "Газпрома" "Газпром трансгаз Нижний Новгород" пока не комментирует ситуацию. Пожар случился в Вурнарском районе между селом Калинино и деревней Ямбахтино. По состоянию на 13:50, данный участок газопровода перекрыт.
☑️ Как сообщил экс-замглавы МЧС России, ремонт поврежденного участка может занять порядка 3 суток.
🔜@teckteck
☑️ После пожара на газопроводе "Уренгой Помары Ужгород" в Чувашии был перекрыт один из его участков, что ставит под угрозу прокачку российского газа через Украину. Символично, что пожар случился на следующий день после утверждения ценовых потолков на газ в Европе.
☑️ "Газпром" с мая 2022 года подает газ транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб м только через ГИС "Суджа". Но "Уренгой Помары Ужгород", мощностью 28 млрд куб м газа в год, идет именно в сторону Суджи и далее в Европу, соединяя пункт приема с месторождениями Западной Сибири. Если остановка украинского транзита случится, то останется единственный путь для поставок российского газа в Европу - через "Турецкий поток" в объеме 31,5 млрд куб м в год.
☑️ Дочка "Газпрома" "Газпром трансгаз Нижний Новгород" пока не комментирует ситуацию. Пожар случился в Вурнарском районе между селом Калинино и деревней Ямбахтино. По состоянию на 13:50, данный участок газопровода перекрыт.
☑️ Как сообщил экс-замглавы МЧС России, ремонт поврежденного участка может занять порядка 3 суток.
🔜@teckteck
💰Джо Байден помог заработать США 4 млрд на продаже нефти
‼️С марта по декабрь 2022 года США заработали $4 млрд на продаже нефти, подсчитал Wall Street Journal. В качестве реакции на военный конфликт между Россией и Украиной, а также последовавшие ограничения на покупку нефти российского происхождения Европой и рядом других стран, в марте президент США Джо Байден распорядился продать 180 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны для поддержания цен на энергоносители. В результате эти 180 млн баррелей были проданы по средней цене $96,25 за баррель. Объем нефтяного резерва за этот срок сократился почти вдвое - с 727 млн до 389 млн баррелей нефти.
☑️ Министерство энергетики США заявило 9 декабря, что в этом месяце прекратит продажи нефти, но пока не спешит восполнять резерв. Ранее Джо Байден обещал его пополнение при цене $70 за баррель. Сейчас Brent торгуется по $81,2 за баррель. На прошлой неделе министерство энергетики запросило заявки на поставку 3 млн баррелей нефти в феврале на свои хранилища в Техасе.
☑️ Республиканцы в Конгрессе не раз выступали против продажи такого количества нефти из резерва, объясняя, что это противоречит интересам национальной безопасности.
🔜@teckteck
‼️С марта по декабрь 2022 года США заработали $4 млрд на продаже нефти, подсчитал Wall Street Journal. В качестве реакции на военный конфликт между Россией и Украиной, а также последовавшие ограничения на покупку нефти российского происхождения Европой и рядом других стран, в марте президент США Джо Байден распорядился продать 180 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны для поддержания цен на энергоносители. В результате эти 180 млн баррелей были проданы по средней цене $96,25 за баррель. Объем нефтяного резерва за этот срок сократился почти вдвое - с 727 млн до 389 млн баррелей нефти.
☑️ Министерство энергетики США заявило 9 декабря, что в этом месяце прекратит продажи нефти, но пока не спешит восполнять резерв. Ранее Джо Байден обещал его пополнение при цене $70 за баррель. Сейчас Brent торгуется по $81,2 за баррель. На прошлой неделе министерство энергетики запросило заявки на поставку 3 млн баррелей нефти в феврале на свои хранилища в Техасе.
☑️ Республиканцы в Конгрессе не раз выступали против продажи такого количества нефти из резерва, объясняя, что это противоречит интересам национальной безопасности.
🔜@teckteck
📉 Urals продается с рекордными скидками
‼️ Скидка на российский экспортный сорт Urals выросла выше $38 за баррель к Brent в зависимости от направления, свидетельствуют данные Argus. Таких показателей не было с марта-апреля текущего года. Так, в порту Приморск нефть отгружается по $40,3 за баррель, со скидкой $38 к Brent; схожие дисконты и на юге, в Новороссийске. На черноморском направлении скидка на Urals выросла до $40 к Brent, который торгуется по $79-80 за баррель.
☑️ Еще осенью текущего года скидка на Urals в европейских направлениях падала до $18-20 за баррель, а на Дальнем востоке на сорт ESPO наблюдалась даже продажа в Китай с премией $2-5 за баррель к сорту Dubai.
☑️ Сейчас ESPO продается выше потолков, по $68 за баррель, но со скидкой, а не с премией к Дубай $5-6 за баррель в зависимости от направления и размера партии с поставкой в феврале.
☑️ Скидки на Urals начали расти после введения потолка на нефть российского происхождения в $60 за баррель, который поддержали страны G7, ЕС, Австралия и Норвегия. Цена российской нефти Urals с отгрузкой в Приморске снизилась до $43,72 за баррель с 6 декабря после введения потолка цен из-за резкого падения заявок на покупку нефти российского происхождения.
☑️ По данным источников "Коммерсанта", экспорт российской нефти в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно ноября, до примерно 560 тыс. тонн в сутки. По данным Bloomberg, поставки нефти из России на мировой рынок и доходы от них сократились на 54% (1,86 млн баррелей в сутки и на $77 млн, до $66 млн за неделю к 16 декабря).
☑️ По данным Минфина, Urals в январе-ноябре стоила $78,32 за баррель. Бюджет 2023 года рассчитан в ценах на нефть $60 за баррель.
🔜@teckteck
‼️ Скидка на российский экспортный сорт Urals выросла выше $38 за баррель к Brent в зависимости от направления, свидетельствуют данные Argus. Таких показателей не было с марта-апреля текущего года. Так, в порту Приморск нефть отгружается по $40,3 за баррель, со скидкой $38 к Brent; схожие дисконты и на юге, в Новороссийске. На черноморском направлении скидка на Urals выросла до $40 к Brent, который торгуется по $79-80 за баррель.
☑️ Еще осенью текущего года скидка на Urals в европейских направлениях падала до $18-20 за баррель, а на Дальнем востоке на сорт ESPO наблюдалась даже продажа в Китай с премией $2-5 за баррель к сорту Dubai.
☑️ Сейчас ESPO продается выше потолков, по $68 за баррель, но со скидкой, а не с премией к Дубай $5-6 за баррель в зависимости от направления и размера партии с поставкой в феврале.
☑️ Скидки на Urals начали расти после введения потолка на нефть российского происхождения в $60 за баррель, который поддержали страны G7, ЕС, Австралия и Норвегия. Цена российской нефти Urals с отгрузкой в Приморске снизилась до $43,72 за баррель с 6 декабря после введения потолка цен из-за резкого падения заявок на покупку нефти российского происхождения.
☑️ По данным источников "Коммерсанта", экспорт российской нефти в дальнее зарубежье по трубопроводам и морю рухнул за две с половиной недели декабря на 11% относительно ноября, до примерно 560 тыс. тонн в сутки. По данным Bloomberg, поставки нефти из России на мировой рынок и доходы от них сократились на 54% (1,86 млн баррелей в сутки и на $77 млн, до $66 млн за неделю к 16 декабря).
☑️ По данным Минфина, Urals в январе-ноябре стоила $78,32 за баррель. Бюджет 2023 года рассчитан в ценах на нефть $60 за баррель.
🔜@teckteck
🪫 Электроэнергии стало меньше из-за приостановки ее экспорта
‼️ Выработка электроэнергии в России в текущем году упала из-за приостанрвки ее экспорта в Европу, пишет "Коммерсант".
☑️ Производство электроэнергии в первой ценовой зоне энергорынка (в европейской части России и Урала, около 80% выработки в России) с июня по ноябрь упало на 1,2% год к году, и составило около 397 млрд кВт•ч. Самое сильное падение произошло в объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада, где выработка за шесть месяцев снизилась более чем на 3%, до 52 млрд кВт•ч. Источники газеты связывают это с падением экспорта в Европу из-за невозможности международных расчетов.
☑️ Поставки в ЕС шли из ОЭС Северо-Запада до середины мая: из Ленинградской области - в Финляндию, из Калининградской области - в Литву, а также из Псковской области - в Латвию и Эстонию. В Европу шло более половины от годового объема экспорта электроэнергии (13 млрд кВт•ч в 2021 году), но поставки остановились из-за невозможности международных денежных расчетов после начала боевых действий на Украине. За пять месяцев Россия успела поставить в ЕС до 5 млрд кВт•ч.
🔜@teckteck
‼️ Выработка электроэнергии в России в текущем году упала из-за приостанрвки ее экспорта в Европу, пишет "Коммерсант".
☑️ Производство электроэнергии в первой ценовой зоне энергорынка (в европейской части России и Урала, около 80% выработки в России) с июня по ноябрь упало на 1,2% год к году, и составило около 397 млрд кВт•ч. Самое сильное падение произошло в объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада, где выработка за шесть месяцев снизилась более чем на 3%, до 52 млрд кВт•ч. Источники газеты связывают это с падением экспорта в Европу из-за невозможности международных расчетов.
☑️ Поставки в ЕС шли из ОЭС Северо-Запада до середины мая: из Ленинградской области - в Финляндию, из Калининградской области - в Литву, а также из Псковской области - в Латвию и Эстонию. В Европу шло более половины от годового объема экспорта электроэнергии (13 млрд кВт•ч в 2021 году), но поставки остановились из-за невозможности международных денежных расчетов после начала боевых действий на Украине. За пять месяцев Россия успела поставить в ЕС до 5 млрд кВт•ч.
🔜@teckteck
◾️Добыча и экспорт угля снижаются по итогам года
‼️ Добыча угля по итогам 2022 года упадет всего на 1,1% по сравнению с прошлым годом – до 435 млн т в год, говорится в материалах Минэнерго. Больше всего она снизилась в Хакасии – до 4 млн т угля, что на 14,5% меньше прошлогоднего уровня, на втором месте по падению – Кузбасс (- 9,1% и 20 млн т угля в год). Наибольшее снижение добычи наблюдалось на предприятиях "СДС-Угля" (-31,2% год к году) и "ЕвразХолдинга" (-4,0%.).
☑️ Бурный рост показал промысел угля в Красноярском крае и Якутии: почти 40 млн т угля и +24,6% с прошлого года) и почти 35 млн т, +25,3% соответственно).
☑️ Экспорт угля при этом упадет на 8,4% до 208,8 млн т, в первую очередь из-за эмбарго Евросоюза, введенного в августе. Весь уголь переориентировать на восток пока не удается из-за ограниченных мощностей Восточного полигона, а также недостатка судов, свыше 70% которых приходится на долю недружественных стран. Основным потребителем стал Китай – за первые 10 месяцев 2022 года туда отправлено более 50 млн т российского угля (на 11% больше уровня прошлого года).
☑️ Падение экспорта немного компенсировал рост потребления на внутреннем рынке: спрос прибавил 6,8% в год – до 178 млн т в год за счет энергетиков. Угольная генерация сегодня составляет около 16% установленной мощности – порядка 39 ГВт в структуре тепловой генерации.
🔜@teckteck
‼️ Добыча угля по итогам 2022 года упадет всего на 1,1% по сравнению с прошлым годом – до 435 млн т в год, говорится в материалах Минэнерго. Больше всего она снизилась в Хакасии – до 4 млн т угля, что на 14,5% меньше прошлогоднего уровня, на втором месте по падению – Кузбасс (- 9,1% и 20 млн т угля в год). Наибольшее снижение добычи наблюдалось на предприятиях "СДС-Угля" (-31,2% год к году) и "ЕвразХолдинга" (-4,0%.).
☑️ Бурный рост показал промысел угля в Красноярском крае и Якутии: почти 40 млн т угля и +24,6% с прошлого года) и почти 35 млн т, +25,3% соответственно).
☑️ Экспорт угля при этом упадет на 8,4% до 208,8 млн т, в первую очередь из-за эмбарго Евросоюза, введенного в августе. Весь уголь переориентировать на восток пока не удается из-за ограниченных мощностей Восточного полигона, а также недостатка судов, свыше 70% которых приходится на долю недружественных стран. Основным потребителем стал Китай – за первые 10 месяцев 2022 года туда отправлено более 50 млн т российского угля (на 11% больше уровня прошлого года).
☑️ Падение экспорта немного компенсировал рост потребления на внутреннем рынке: спрос прибавил 6,8% в год – до 178 млн т в год за счет энергетиков. Угольная генерация сегодня составляет около 16% установленной мощности – порядка 39 ГВт в структуре тепловой генерации.
🔜@teckteck
🚙 ⚡️Сеть АЗС "Газпромнефть" установила на АЗС в Ленобласти три сверхскоростные зарядки для электрокаров. Они позволяют зарядить авто за 20-30 минут.
☑️ Мощность станций составляет 150 кВт, что кратно превышает характеристики существующих аналогов. Оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта.
☑️ Одна новая зарядная станция расположена на АЗС в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84), две – в поселке Синявино на заправках, расположенных "зеркально" на 46 км Мурманского шоссе.
☑️ По словам начальника департамента развития бизнеса "Газпром нефти" Виталия Ползика, компания разрабатывает планы развития на рынке электроинфраструктуры и услуг для электротранспорта, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и на крупных трассах.
🔜@teckteck
☑️ Мощность станций составляет 150 кВт, что кратно превышает характеристики существующих аналогов. Оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта.
☑️ Одна новая зарядная станция расположена на АЗС в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84), две – в поселке Синявино на заправках, расположенных "зеркально" на 46 км Мурманского шоссе.
☑️ По словам начальника департамента развития бизнеса "Газпром нефти" Виталия Ползика, компания разрабатывает планы развития на рынке электроинфраструктуры и услуг для электротранспорта, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и на крупных трассах.
🔜@teckteck
🔥 Как и почему была ограничена цена газа для СП "Газпрома" с иностранцами
‼️ Владимир Путин своим указом запретил "Газпрому" покупать газ у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. Причем речь идет о газе и конденсате, добытых там с 1 марта 2022 года на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Оба месторождения расположены на Ямале. Также запрещено оплачивать услуги добычи этого газа выше регулируемой цены, цены должно определить правительство в течение 10 дней, но судя по всему они не будут превышать оптовые внутрироссийские для региона добычи (ранее СП "Ачимгаз" и "Севернефтегазпром" через трейдеров продавали 100% газа с этих месторождений "Газпрому" с наценкой - с учетом экспортной цены, прибыль распределялась среди акционеров).
☑️ ОАО "Севернефтнегазпром" на 40% принадлежит "Газпрому", 35% Wintershall Dea и 25% OMV, "Ачимгаз" на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и Wintershall Dea.
☑️ Указ от 22.12.2022 № 943 "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
☑️ Власти Германии в середине ноября заявили о намерении национализировать бывшее европейское подразделение "Газпрома" Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), ранее известное как Gazprom Germania. В нее входили зарегистрированный в Лондоне трейдер Gazprom Marketing & Trading Ltd, торговавший газом по всей Европе, оператор подземных газохранилищ в Европе и Австрии Astora, а также немецкие сбытовые компании WIEH и Wingas. Власти Австрии передали ПХГ "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам за отказ заполнять.
☑️ В начале апреля Минэкономики ФРГ поручило передать Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В мае Россия ввела ответные санкции, запретив любые сделки с компаниями группы Gazprom Germania.
☑️ Помимо недружественных действий с активами в Германии и Австрии, SEFE не поставила индийской GAIL СПГ (в 2012 году GAIL заключила 20-летнее соглашение с Gazprom Marketing & Trading Singapore, трейдинговой дочкой Gazprom Germania, о закупке порядка 2,5 млн т СПГ в год).
☑️ Учитывая многолетние партнерские отношения с GAIL, правительство России дало временное разрешение на поставки СПГ с проекта Ямал СПГ в адрес GM&T Singapore до 22 августа с возможностью продления.
☑️ В июле стало известно, что GM&T Singapore пропустил 5 запланированных поставок СПГ для GAIL India в последние 2 месяца, хотя Ямал СПГ все обязательства по отгрузкам выполнял. Однако трейдер предпочел перенаправлять поставки СПГ на европейский рынок, предлагая Gail оплатить штраф, не покрывающий закупку СПГ по рыночным ценам. В связи с этим разрешение на поставку СПГ в адрес GM&T Singapore продлено не было.
🔜@teckteck
‼️ Владимир Путин своим указом запретил "Газпрому" покупать газ у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. Причем речь идет о газе и конденсате, добытых там с 1 марта 2022 года на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях. Оба месторождения расположены на Ямале. Также запрещено оплачивать услуги добычи этого газа выше регулируемой цены, цены должно определить правительство в течение 10 дней, но судя по всему они не будут превышать оптовые внутрироссийские для региона добычи (ранее СП "Ачимгаз" и "Севернефтегазпром" через трейдеров продавали 100% газа с этих месторождений "Газпрому" с наценкой - с учетом экспортной цены, прибыль распределялась среди акционеров).
☑️ ОАО "Севернефтнегазпром" на 40% принадлежит "Газпрому", 35% Wintershall Dea и 25% OMV, "Ачимгаз" на паритетной основе принадлежит "Газпрому" и Wintershall Dea.
☑️ Указ от 22.12.2022 № 943 "О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
☑️ Власти Германии в середине ноября заявили о намерении национализировать бывшее европейское подразделение "Газпрома" Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), ранее известное как Gazprom Germania. В нее входили зарегистрированный в Лондоне трейдер Gazprom Marketing & Trading Ltd, торговавший газом по всей Европе, оператор подземных газохранилищ в Европе и Австрии Astora, а также немецкие сбытовые компании WIEH и Wingas. Власти Австрии передали ПХГ "Газпрома" в Хайдахе другим поставщикам за отказ заполнять.
☑️ В начале апреля Минэкономики ФРГ поручило передать Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. В мае Россия ввела ответные санкции, запретив любые сделки с компаниями группы Gazprom Germania.
☑️ Помимо недружественных действий с активами в Германии и Австрии, SEFE не поставила индийской GAIL СПГ (в 2012 году GAIL заключила 20-летнее соглашение с Gazprom Marketing & Trading Singapore, трейдинговой дочкой Gazprom Germania, о закупке порядка 2,5 млн т СПГ в год).
☑️ Учитывая многолетние партнерские отношения с GAIL, правительство России дало временное разрешение на поставки СПГ с проекта Ямал СПГ в адрес GM&T Singapore до 22 августа с возможностью продления.
☑️ В июле стало известно, что GM&T Singapore пропустил 5 запланированных поставок СПГ для GAIL India в последние 2 месяца, хотя Ямал СПГ все обязательства по отгрузкам выполнял. Однако трейдер предпочел перенаправлять поставки СПГ на европейский рынок, предлагая Gail оплатить штраф, не покрывающий закупку СПГ по рыночным ценам. В связи с этим разрешение на поставку СПГ в адрес GM&T Singapore продлено не было.
🔜@teckteck
📝 ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ КЛЮЧЕВЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ ТЭКА
☑️ Энергетические стратегии: "Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF (Нидерланды), может его перенести [в новый газовый хаб в Турцию]".
Ничего личного, просто бизнес. Там где вступают в действие регулируемые цены, рыночными инструментами сложно зарабатывать. Американские акционеры биржи не обязаны терять прибыль из-за новых европейских законов.
☑️ Нам труба: "Российская нефть продолжает стремительно дешеветь из-за ведения "потолка". Сегодня стоимость Urals упала до $45 (минус $5 к пятнице). Никакой жёсткой (или хотя бы внятной) реакции российских властей на "потолок" нет".
Ответ на "потолки" по нефти обещают в начале следующей недели. Но из утечек ясно, что выглядит он более беззубым, чем ожидалось. Все, что может сделать сейчас Россия – это снизить добычу, вопрос в реальном объеме снижения (пока вице-премер Александр Новак обещает минус 500-700 баррелей в сутки в начале 2023 года). Добиваться больших скидок выгодно и партнерам, не поддержавшим потолки. Доход нефтяников снижается из-за подорожавших фрахта и страховок.
☑️ Energy Today: "Потребители Польши и Германии подали заявки на поставки российской нефти с 1 января 2023 года, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев. "Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку [...]".
Германия уже опровергла желание покупать российскую нефть и хочет бронировать мощности под казахскую. Казахстан "Дружбу" под свою нефть не резервировал. В итоге все еще остается непонятным, чья нефть, в каком объеме и по какому маршруту нужна в 2023 году в Европе.
☑️ АГЕНТСТВО НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: "После демарша Exxon и Shell владельцы судов перевозивших российскую нефть будут вынуждены продолжить работу с Россией. Exxon отказывается от услуг перевозчиков если они перевозили российскую нефть, а Shell отдает предпочтение судам, которые не перевозили российскую нефть в своих последних трех грузах".
Логично, что иностранные компании соблюдают санкции, наложенные их властями. Удивительно было бы, если б нет. Объем доступного России танкерного флота будет сокращаться.
☑️ RUPEC News: "Aramco и Sinopec подписали соглашение о реализации проекта строительства производства в Гулее, провинции Фуцзянь. Новые мощности будут включать в себя нефтеперерабатывающий завод мощностью 320 тысяч баррелей в сутки и нефтехимический комплекс мощностью 1,5 млн тонн в год. Ожидается, что он начнет работу к концу 2025 года".
Просто Си съездил поговорить. И это соглашение одно из 34 серьезных договоренностей, которые заключены между саудовским и китайским бизнесом в различных областях. Суммарно власти Саудовской Аравии и Китая на саммите в Эр-Рияде заключили соглашение об инвестициях на $50 млрд.
☑️ ENERGY MONITOR: "Китай импортировал 59 млрд м3 природного газа по трубопроводам на $11,6 млрд в 2021 году. Импорт СПГ составил 78,8 млн т на сумму $44 млрд. Российские эксперты возмущаются, что в 2022 году цены на российский газ трубопроводу "Сила Сибири" составила $250 за тыс м3, а в 2021 году - $200 за тыс. И что с такими ценами газопровод "Сила Сибири" не окупится никогда".
Китай всегда умел торговаться, а у России просто нет выбора. Европейский рынок теперь закрыт, несмотря на все ограничения, он был выгодным и премиальным. "Сила Сибири" однажды, хоть и не скоро, окупится, но подрядчики на ней уже и так заработали.
☑️ ЭНЕРГОПОЛЕ: "Несмотря на резкое падение спроса на газ в Европе и в мире на 55 млрд куб.м, совет директоров "Газпрома" утвердил рекордную инвестиционную программу на 2023 год в размере 2,3 трлн руб. Расчет делается на рост потребления газа в Китае".
В текущих условиях "Газпром" живет по принципу "здесь и сейчас". Стройки будут продолжаться, а вот когда огромные проекты принесут прибыль - неясно. Геополитика диктует экономику, а подрядчики этому только рады.
🔝@teckteck
☑️ Энергетические стратегии: "Биржа ICE, управляющая крупнейшим в Европе газовым хабом TTF (Нидерланды), может его перенести [в новый газовый хаб в Турцию]".
Ничего личного, просто бизнес. Там где вступают в действие регулируемые цены, рыночными инструментами сложно зарабатывать. Американские акционеры биржи не обязаны терять прибыль из-за новых европейских законов.
☑️ Нам труба: "Российская нефть продолжает стремительно дешеветь из-за ведения "потолка". Сегодня стоимость Urals упала до $45 (минус $5 к пятнице). Никакой жёсткой (или хотя бы внятной) реакции российских властей на "потолок" нет".
Ответ на "потолки" по нефти обещают в начале следующей недели. Но из утечек ясно, что выглядит он более беззубым, чем ожидалось. Все, что может сделать сейчас Россия – это снизить добычу, вопрос в реальном объеме снижения (пока вице-премер Александр Новак обещает минус 500-700 баррелей в сутки в начале 2023 года). Добиваться больших скидок выгодно и партнерам, не поддержавшим потолки. Доход нефтяников снижается из-за подорожавших фрахта и страховок.
☑️ Energy Today: "Потребители Польши и Германии подали заявки на поставки российской нефти с 1 января 2023 года, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев. "Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 миллиона тонн дайте нам, и на декабрь 360 тысяч тонн, и на первый квартал Германия уже подала заявку [...]".
Германия уже опровергла желание покупать российскую нефть и хочет бронировать мощности под казахскую. Казахстан "Дружбу" под свою нефть не резервировал. В итоге все еще остается непонятным, чья нефть, в каком объеме и по какому маршруту нужна в 2023 году в Европе.
☑️ АГЕНТСТВО НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: "После демарша Exxon и Shell владельцы судов перевозивших российскую нефть будут вынуждены продолжить работу с Россией. Exxon отказывается от услуг перевозчиков если они перевозили российскую нефть, а Shell отдает предпочтение судам, которые не перевозили российскую нефть в своих последних трех грузах".
Логично, что иностранные компании соблюдают санкции, наложенные их властями. Удивительно было бы, если б нет. Объем доступного России танкерного флота будет сокращаться.
☑️ RUPEC News: "Aramco и Sinopec подписали соглашение о реализации проекта строительства производства в Гулее, провинции Фуцзянь. Новые мощности будут включать в себя нефтеперерабатывающий завод мощностью 320 тысяч баррелей в сутки и нефтехимический комплекс мощностью 1,5 млн тонн в год. Ожидается, что он начнет работу к концу 2025 года".
Просто Си съездил поговорить. И это соглашение одно из 34 серьезных договоренностей, которые заключены между саудовским и китайским бизнесом в различных областях. Суммарно власти Саудовской Аравии и Китая на саммите в Эр-Рияде заключили соглашение об инвестициях на $50 млрд.
☑️ ENERGY MONITOR: "Китай импортировал 59 млрд м3 природного газа по трубопроводам на $11,6 млрд в 2021 году. Импорт СПГ составил 78,8 млн т на сумму $44 млрд. Российские эксперты возмущаются, что в 2022 году цены на российский газ трубопроводу "Сила Сибири" составила $250 за тыс м3, а в 2021 году - $200 за тыс. И что с такими ценами газопровод "Сила Сибири" не окупится никогда".
Китай всегда умел торговаться, а у России просто нет выбора. Европейский рынок теперь закрыт, несмотря на все ограничения, он был выгодным и премиальным. "Сила Сибири" однажды, хоть и не скоро, окупится, но подрядчики на ней уже и так заработали.
☑️ ЭНЕРГОПОЛЕ: "Несмотря на резкое падение спроса на газ в Европе и в мире на 55 млрд куб.м, совет директоров "Газпрома" утвердил рекордную инвестиционную программу на 2023 год в размере 2,3 трлн руб. Расчет делается на рост потребления газа в Китае".
В текущих условиях "Газпром" живет по принципу "здесь и сейчас". Стройки будут продолжаться, а вот когда огромные проекты принесут прибыль - неясно. Геополитика диктует экономику, а подрядчики этому только рады.
🔝@teckteck
Forwarded from Временное Правительство
Эксклюзивно от @teckteck
💨 Почему "потолки" цен на газ в ЕС могут привести к его дефициту
‼️ Цены на СПГ в Азии наконец превысили европейские. К концу текущей недели оттепель и замедление деловой активности из-за праздников привели к снижению спотовых (с немедленной поставкой) цен в Европе ниже $1000 за тысячу кубометров - впервые с середины ноября.
☑️ Азиатские котировки держатся выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1129. Таким образом трейдерам выгоднее отправлять СПГ в Азию, а не в Европу.
☑️ Европа при этом увеличивает отбор из своих подземных газовых хранилищ. Текущий уровень запасов газа в ЕС снизился до 83,02% - это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.
☑️ Рынок опасается дефицита СПГ с февраля 2023 года, когда начнет работать согласованный странами Евросоюза "потолок" цен на газ. 19 декабря страны Евросоюза согласовали "потолок" цен на газ на всех европейских хабах. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года при условии, что цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят 180 евро за МВт.ч в течение трех дней, а спред к цене на СПГ в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт.ч. "Потолок" не будет применяться к внебиржевым сделкам, когда контрагенты осуществляют торги газом напрямую. Биржа ICE, владелец хаба TTF, уже заявила, что может сменить дислокацию хаба. А эксперты говорят, что рынок может перейти в более непрозрачное внебиржевое поле.
☑️ Аналитик S&P Global Commodity Insights Дженни Янг оценивает спрос на газ в Китае в 2022 году на уровне 364 млрд кубометров и ожидает роста примерно на 6% в 2023 году - до 386 млрд кубометров. S&P Global Commodity Insights прогнозирует, что импорт СПГ в Китай вырастет примерно до 65 млн тонн (89,8 млрд кубометров) в 2023 году.
☑️ Страны Евросоюза в 2023 году могут столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд куб. м, дополнительные инвестиции для его ликвидации оцениваются в 100 млрд евро, говорится в отчете Международного энергетического агентства "Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023 году". ЕС предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны Китая, чей спрос на СПГ может значительно увеличиться на фоне ослабления коронавирусных ограничений.
☑️ В случае ограничений, связанных с применением "потолков" цен на газ в ЕС, ресурс будет искать другие рынки. "Ликвидность европейского рынка может быть значительно снижена. Поскольку на сегодняшний день мы наблюдаем дефицит ресурса газа на мировом рынке, этот газ может просто уйти в Азиатско-тихоокеанский регион, и мы получим на европейском рынке дефицит. Неизвестно, чем он будет покрыт и как будет в дальнейшем формироваться цена", - сказал вице-премьер Александр Новак в интервью "России-24" 23 декабря.
☑️ Глобальный рост производства СПГ в мире ожидается не ранее 2026 года, когда выйдут на проектную мощность производства в Катаре и США. Дефицит СПГ в мире до 2026 года составит 60-70 млн тонн, прогнозирует глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Впрочем, это лишь один из вариантов, который выглядит более оптимистичным для России. Финансовые потери ЕС уже год как не являются значимым фактором для того, чтобы не игнорировать российские энергоресурсы даже в ущерб себе.
@teckteck🔛@oreshkins
💨 Почему "потолки" цен на газ в ЕС могут привести к его дефициту
‼️ Цены на СПГ в Азии наконец превысили европейские. К концу текущей недели оттепель и замедление деловой активности из-за праздников привели к снижению спотовых (с немедленной поставкой) цен в Европе ниже $1000 за тысячу кубометров - впервые с середины ноября.
☑️ Азиатские котировки держатся выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $1129. Таким образом трейдерам выгоднее отправлять СПГ в Азию, а не в Европу.
☑️ Европа при этом увеличивает отбор из своих подземных газовых хранилищ. Текущий уровень запасов газа в ЕС снизился до 83,02% - это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.
☑️ Рынок опасается дефицита СПГ с февраля 2023 года, когда начнет работать согласованный странами Евросоюза "потолок" цен на газ. 19 декабря страны Евросоюза согласовали "потолок" цен на газ на всех европейских хабах. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года при условии, что цены контрактов на месяц вперед и на год вперед по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превысят 180 евро за МВт.ч в течение трех дней, а спред к цене на СПГ в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт.ч. "Потолок" не будет применяться к внебиржевым сделкам, когда контрагенты осуществляют торги газом напрямую. Биржа ICE, владелец хаба TTF, уже заявила, что может сменить дислокацию хаба. А эксперты говорят, что рынок может перейти в более непрозрачное внебиржевое поле.
☑️ Аналитик S&P Global Commodity Insights Дженни Янг оценивает спрос на газ в Китае в 2022 году на уровне 364 млрд кубометров и ожидает роста примерно на 6% в 2023 году - до 386 млрд кубометров. S&P Global Commodity Insights прогнозирует, что импорт СПГ в Китай вырастет примерно до 65 млн тонн (89,8 млрд кубометров) в 2023 году.
☑️ Страны Евросоюза в 2023 году могут столкнуться с дефицитом газа в объеме 27 млрд куб. м, дополнительные инвестиции для его ликвидации оцениваются в 100 млрд евро, говорится в отчете Международного энергетического агентства "Как избежать дефицита газа в ЕС в 2023 году". ЕС предстоит столкнуться с конкуренцией со стороны Китая, чей спрос на СПГ может значительно увеличиться на фоне ослабления коронавирусных ограничений.
☑️ В случае ограничений, связанных с применением "потолков" цен на газ в ЕС, ресурс будет искать другие рынки. "Ликвидность европейского рынка может быть значительно снижена. Поскольку на сегодняшний день мы наблюдаем дефицит ресурса газа на мировом рынке, этот газ может просто уйти в Азиатско-тихоокеанский регион, и мы получим на европейском рынке дефицит. Неизвестно, чем он будет покрыт и как будет в дальнейшем формироваться цена", - сказал вице-премьер Александр Новак в интервью "России-24" 23 декабря.
☑️ Глобальный рост производства СПГ в мире ожидается не ранее 2026 года, когда выйдут на проектную мощность производства в Катаре и США. Дефицит СПГ в мире до 2026 года составит 60-70 млн тонн, прогнозирует глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Впрочем, это лишь один из вариантов, который выглядит более оптимистичным для России. Финансовые потери ЕС уже год как не являются значимым фактором для того, чтобы не игнорировать российские энергоресурсы даже в ущерб себе.
@teckteck🔛@oreshkins
ТЕНДЕНЦИИ ГОДА:
Как кризис отразился на доходах нефтегазовых компаний в 2022 году
‼️Российские нефтяники нарастили как прибыль, так и убытки по итогам января-октября 2022 года, - их сальдо составило 2,28 трлн рублей, следует из данных Росстата. Убытки выросли в 24 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года – до минус 610,6 млрд рублей. Прибыльной оказалась большая половина отрасли – свыше 57% компаний, но доход их вырос всего на 1,2% при инфляции в 12%. Наименьшим образом пострадал НОВАТЭК, потому что поставки СПГ на экспорт выросли. Остальные компании так или иначе проиграли - кто на объеме экспорта, кто на замораживании новых проектов или потере активов за рубежом.
☑️ Основной тренд текущего года – выросло налогообложение нефтегазового сектора. Но если раньше лоббисты нефтяников успешно оспаривали бремя и добивались новых льгот, сейчас это стало не принято. В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий НДПИ на газ для "Газпрома", что позволит собрать дополнительно 600 млрд рублей в год в 2023-2025 годах. Летом утвердили поправки в Налоговый кодекс, благодаря чему "Газпром" выплатит в бюджет дополнительно 1,25 трлн рублей в этом году. Также в 2023-2025 годы бюджет получит дополнительно 629 млрд рублей за счет повышения НДПИ на нефть и порядка 30 млрд рублей от повышения налога на добычу угля в первом квартале 2023 года. Ставка налога на прибыль для производителей СПГ в 2023-2025 годах увеличится с текущих 20% до 34% (исключение составят новые проекты, запущенные с 2023 года).
☑️ Лучше всего себя чувствуют нефтяные мейджоры из США, которые на фоне энергокризиса с ростом цен смогли заработать только за 2-3 кварталы 2022 года более $200 млрд, следует из анализа отчетов о доходах и оценок, проведенного S&P Global Commodity Insights. Правда нефтяники в США все еще находятся под дамокловым мечом повышения налоговой нагрузки. Президент Джо Байден обвинил нефтяные компании в наживе на конфликте и пригрозил им повышением налогов, но своей угрозы пока не выполнил. Европейские правительства же уже вводят налоги и сборы на сверхприбыль нефтегазовых и энергетических компаний, чтобы компенсировать подорожание электроэнергии.
☑️ Совокупный доход топ-40 крупнейших топливно-энергетических корпораций США, Канады и Европы по итогам 2022 года превысит $3,6 трлн (тогда как в 2021 г. он был $2,4 трлн), рост составит 48%, подсчитали "Ведомости" по данным Tradingview.com и отчетности компаний. Чистая прибыль энергокорпораций в этом году увеличится почти двукратно: со $174 млрд до $336 млрд, или на $162 млрд. МЭА оценивает чистую прибыль мировых производителей нефти в $4 трлн, а ее рост - в два раза по сравнению с 2021 годом.
☑️ Пока нефтяники в России не сокращают персонал, но начали урезать расходы на некоторые виды работ, например, на геологоразведку и на новые проекты; снижают процент индексации зарплат и замораживают вакансии, говорят участники рынка. Все они - и нефтяники, и газовики, ждут более сложного, чем нынешний, наступающего года. Из-за эмбарго на поставки нефти и в перспективе нефтепродуктов, а также ценовых потолков на нефть и газ прогнозируется снижение добычи нефти в России и сокращение объема ее переработки. По словам вице-премьера Александра Новака, ожидается снижение добычи нефти на 5-7% к уровню текущего года, до 490 млн т в год вместо 535 млн т. Объем переработки также упадет из-за санкций на поставку нефтепродуктов, ведь более 50% дизельного топлива поставлялось в ЕС.
☑️ Но Новак оптимистичен в вопросах инвестиций нефтегазового сектора и не ждет их снижения. Российскими компаниями реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по освоению новых месторождений, по поддержке текущей добычи. За 10 месяцев общий объем инвестиций в нефтедобычу составил 1,4 трлн рублей (суммарно за прошлый год - 1,5 трлн. рублей). "Таким образом, мы в этом году выйдем за 12 месяцев выше даже, чем в прошлом году. И в будущем году, я думаю, у нас будут также инвестиции не меньше, чем в этом году, даже больше", - отметил он в интервью "России-24".
@teckteck🔙
Как кризис отразился на доходах нефтегазовых компаний в 2022 году
‼️Российские нефтяники нарастили как прибыль, так и убытки по итогам января-октября 2022 года, - их сальдо составило 2,28 трлн рублей, следует из данных Росстата. Убытки выросли в 24 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года – до минус 610,6 млрд рублей. Прибыльной оказалась большая половина отрасли – свыше 57% компаний, но доход их вырос всего на 1,2% при инфляции в 12%. Наименьшим образом пострадал НОВАТЭК, потому что поставки СПГ на экспорт выросли. Остальные компании так или иначе проиграли - кто на объеме экспорта, кто на замораживании новых проектов или потере активов за рубежом.
☑️ Основной тренд текущего года – выросло налогообложение нефтегазового сектора. Но если раньше лоббисты нефтяников успешно оспаривали бремя и добивались новых льгот, сейчас это стало не принято. В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий НДПИ на газ для "Газпрома", что позволит собрать дополнительно 600 млрд рублей в год в 2023-2025 годах. Летом утвердили поправки в Налоговый кодекс, благодаря чему "Газпром" выплатит в бюджет дополнительно 1,25 трлн рублей в этом году. Также в 2023-2025 годы бюджет получит дополнительно 629 млрд рублей за счет повышения НДПИ на нефть и порядка 30 млрд рублей от повышения налога на добычу угля в первом квартале 2023 года. Ставка налога на прибыль для производителей СПГ в 2023-2025 годах увеличится с текущих 20% до 34% (исключение составят новые проекты, запущенные с 2023 года).
☑️ Лучше всего себя чувствуют нефтяные мейджоры из США, которые на фоне энергокризиса с ростом цен смогли заработать только за 2-3 кварталы 2022 года более $200 млрд, следует из анализа отчетов о доходах и оценок, проведенного S&P Global Commodity Insights. Правда нефтяники в США все еще находятся под дамокловым мечом повышения налоговой нагрузки. Президент Джо Байден обвинил нефтяные компании в наживе на конфликте и пригрозил им повышением налогов, но своей угрозы пока не выполнил. Европейские правительства же уже вводят налоги и сборы на сверхприбыль нефтегазовых и энергетических компаний, чтобы компенсировать подорожание электроэнергии.
☑️ Совокупный доход топ-40 крупнейших топливно-энергетических корпораций США, Канады и Европы по итогам 2022 года превысит $3,6 трлн (тогда как в 2021 г. он был $2,4 трлн), рост составит 48%, подсчитали "Ведомости" по данным Tradingview.com и отчетности компаний. Чистая прибыль энергокорпораций в этом году увеличится почти двукратно: со $174 млрд до $336 млрд, или на $162 млрд. МЭА оценивает чистую прибыль мировых производителей нефти в $4 трлн, а ее рост - в два раза по сравнению с 2021 годом.
☑️ Пока нефтяники в России не сокращают персонал, но начали урезать расходы на некоторые виды работ, например, на геологоразведку и на новые проекты; снижают процент индексации зарплат и замораживают вакансии, говорят участники рынка. Все они - и нефтяники, и газовики, ждут более сложного, чем нынешний, наступающего года. Из-за эмбарго на поставки нефти и в перспективе нефтепродуктов, а также ценовых потолков на нефть и газ прогнозируется снижение добычи нефти в России и сокращение объема ее переработки. По словам вице-премьера Александра Новака, ожидается снижение добычи нефти на 5-7% к уровню текущего года, до 490 млн т в год вместо 535 млн т. Объем переработки также упадет из-за санкций на поставку нефтепродуктов, ведь более 50% дизельного топлива поставлялось в ЕС.
☑️ Но Новак оптимистичен в вопросах инвестиций нефтегазового сектора и не ждет их снижения. Российскими компаниями реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по освоению новых месторождений, по поддержке текущей добычи. За 10 месяцев общий объем инвестиций в нефтедобычу составил 1,4 трлн рублей (суммарно за прошлый год - 1,5 трлн. рублей). "Таким образом, мы в этом году выйдем за 12 месяцев выше даже, чем в прошлом году. И в будущем году, я думаю, у нас будут также инвестиции не меньше, чем в этом году, даже больше", - отметил он в интервью "России-24".
@teckteck🔙
🗓 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
☑️ 26 декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с турецким правительством механизмы по реализации проекта газового хаба. В повестке дня подключение к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проект газового хаба, предложенный президентом России.
☑️ 26 декабря в Москве состоится заседание совета директоров "Роснефти". В ходе заседания будет утвержден план финансово-хозяйственной деятельности компании на 2023-2024 годы.
☑️ 26 декабря Мосбиржа приостановит торги обыкновенными акциями "ФСК - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") и обыкновенными и привилегированными акциями "Россетей".
☑️ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге пройдет встреча лидеров СНГ.
☑️ 27 декабря "Татнефть" созовет повторное внеочередное общее собрание акционеров в связи с несостоявшимся собранием 22 декабря. Оно пройдет в форме заочного голосования; в повестке ВОСА вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.
☑️ 27 декабря в Москве планируется заключительное в 2022 году заседание Федерального штаба по социальной газификации субъектов РФ. Оно пройдет под руководством вице-премьера Александра Новака с участием главы "Газпром Межрегионгаза" Сергея Густова, чиновников профильных ведомств и губернаторов ряда регионов.
☑️ 28 декабря состоится онлайн-брифинг постоянного представителя РФ при Европейском союзе Владимира Чижова, посвященный состоянию отношений России и ЕС, а также решениям саммита Евросоюза, который прошел в Брюсселе 16 декабря.
☑️ 29 декабря в США обнародуют актуальные запасы нефти по данным API и EIA.
☑️ 29 декабря ЛУКОЙЛ завершает программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму $3 млрд, которая началась 3 сентября 2018 года. Покупку акций проводила 100%-ная "дочка" нефтяной компании Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через международных брокеров.
☑️ 31 декабря вступает в силу запрет на импорт российской нефти в Великобританию.
🔜@teckteck
☑️ 26 декабря Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с турецким правительством механизмы по реализации проекта газового хаба. В повестке дня подключение к национальной системе газа, обнаруженного в Черном море, и проект газового хаба, предложенный президентом России.
☑️ 26 декабря в Москве состоится заседание совета директоров "Роснефти". В ходе заседания будет утвержден план финансово-хозяйственной деятельности компании на 2023-2024 годы.
☑️ 26 декабря Мосбиржа приостановит торги обыкновенными акциями "ФСК - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") и обыкновенными и привилегированными акциями "Россетей".
☑️ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге пройдет встреча лидеров СНГ.
☑️ 27 декабря "Татнефть" созовет повторное внеочередное общее собрание акционеров в связи с несостоявшимся собранием 22 декабря. Оно пройдет в форме заочного голосования; в повестке ВОСА вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2022 года.
☑️ 27 декабря в Москве планируется заключительное в 2022 году заседание Федерального штаба по социальной газификации субъектов РФ. Оно пройдет под руководством вице-премьера Александра Новака с участием главы "Газпром Межрегионгаза" Сергея Густова, чиновников профильных ведомств и губернаторов ряда регионов.
☑️ 28 декабря состоится онлайн-брифинг постоянного представителя РФ при Европейском союзе Владимира Чижова, посвященный состоянию отношений России и ЕС, а также решениям саммита Евросоюза, который прошел в Брюсселе 16 декабря.
☑️ 29 декабря в США обнародуют актуальные запасы нефти по данным API и EIA.
☑️ 29 декабря ЛУКОЙЛ завершает программу обратного выкупа акций (buyback) на сумму $3 млрд, которая началась 3 сентября 2018 года. Покупку акций проводила 100%-ная "дочка" нефтяной компании Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через международных брокеров.
☑️ 31 декабря вступает в силу запрет на импорт российской нефти в Великобританию.
🔜@teckteck