Автомобили скоро подорожают – проблемы с памятью

Очередной чиповый кризис: Samsung, SK hynix и Micron, три крупнейших производителя памяти, перераспределили производство в пользу чипов для ИИ-дата-центров.

В результате поставки памяти NAND и DRAM для остальных отраслей сокращаются.

⚡️ В среднем автомобиле сегодня 270 Гбайт памяти

По данным Micron, в 2023-м в модулях среднестатистического автомобиля суммарно использовалось 90 Гбайт памяти. К 2026 этот объём должен был утроиться.

Зафиксировав рост зависимости автопрома от памяти, производитель переключил ресурсы на другой сегмент (разработчики ИИ больше платят).

Дефицит, вызванный перераспределением мощностей в пользу чипов для систем искусственного интеллекта, начинает сказываться и на автопроме.

⚡️ Грядущий рост цен

Шерри Хаус, финдиректор Ford Motor Company, предупредила, что дефицит памяти вызовет рост цен на автомобили.

Компания располагает достаточными запасами, но давление на закупочные цены уже ощущается.

Модуль оперативной памяти 16 Гбайт за семь лет подорожал со $110 до $240. Новейшие компоненты дорожают ещё сильнее.

⚡️ Признаки паники уже заметны

Micron недавно закрыла подразделение Crucial (оперативная память для розничного рынка), чтобы высвободить мощности для крупных облачных заказчиков: Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и др.

Комментариев от крупных автопроизводителей пока мало, но в автомобильном секторе уже наблюдаются признаки панических закупок.

🚛 Автовоз

Генеральный директор тайваньского производителя микросхем Phison Пуа Кхейн‑Сен прогнозирует банкротство многих производителей потребительской электроники уже к концу 2026 года, а также на протяжении следующих 2-3 лет.

Причина бед проста: дефицит микросхем.

▶️В качестве примера Кхейн‑Сен привёл новую флагманскую платформу для ИИ Nvidia Rubin: если решение будет поставляться миллионами штук и каждая единица потребует SSD‑накопители с ёмкостью более 20 ТБ, то один этот продукт сможет «съесть» до 20% годовой глобальной мощности по выпуску NAND‑памяти.

На этом фоне производители чипов:

🔘требуют предоплату от производителей на три года вперёд;
🔘ожидают, что дефицит может сохраниться как минимум до 2030 года, несмотря на новые инвестиции.

Расширение мощностей идёт медленно: от объявления проекта до реального запуска фабрики проходят минимум два года, при этом оборудование для производства памяти находится в дефиците. И даже после запуска всех запланированных проектов существенная доля спроса не будет удовлетворена.

В итоге на рынке потребительской электроники будут преобладать следующие тренды:

🔘постоянный рост цен на устройства;
🔘сокращение ассортимента, особенно в бюджетном и среднем сегментах;
🔘усиление тренда на ремонт и продление срока службы имеющейся техники.

🔊 Сложно не согласиться с Пуа Кхейн‑Сеном: крайне мало тех, кто будет способен внести предоплату за чипы на три года вперёд. Если ничего не изменится, нас может ожидать консолидация рынка вокруг нескольких крупных производителей техники и последующее снижение уровня конкуренции, а также существенное сокращение предложения.

Цена за «бесплатное» общение с ChatGPT оказалась слишком высока.

™️ ТехноРитейл

Росаккредитация приостановила признание документов трёх органов по сертификации из стран ЕАЭС – Казахстана, Армении и Киргизии.

▶️Параллельный импорт через эти страны будет ограничен. Причина – массовое аннулирование и приостановка действия части сертификатов соответствия.

Под ограничения попали многие компании, в том числе бренды электроники и бытовой техники – Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch, Philips и другие. Всего – 16 тыс. сертификатов и деклараций.

▶️До момента переоформления документов импорт товаров будет доступен через другие каналы, но в любом случае налаженная логистика будет нарушена. Если в кратчайшие сроки проблема не будет решена, отечественный рынок может столкнуться с задержкой поставок.

™️ ТехноРитейл

Минэкономразвития предложило ускорить введение НДС на импортные товары, продаваемые через маркетплейсы.

И одновременно уравнять размер комиссий для отечественных и зарубежных продавцов.

▶️Минэк настаивает ускоренном запуске национального регулирования, увязывая его с ратификацией новых правил трансграничной торговли в ЕАЭС. Согласно им, с 1 июля 2026 года товары электронной торговли выделяются в отдельную категорию, и для них устанавливается ставка таможенной пошлины.

Но основной эффект должен обеспечить именно НДС, поскольку основная масса отправлений – это посылки до 200 евро, которые сейчас ввозятся без таможенных пошлин и налогов.

▶️Отдельным пунктом было предложено закрепить в меморандуме, а затем в законе принцип, по которому вознаграждение площадки с российского продавца не может быть выше, чем с иностранного. Таким образом предлагается решить проблему несправедливых комиссий, когда для иностранного продавца комиссия значительно ниже, чем для отечественного.

Интересно, что данные изменения объясняются необходимостью защитить интересы потребителей и внутреннего рынка, а также стимулированием развития отечественных производителей продукции с высокой добавленной стоимостью.

Только вот потребитель особой защиты не почувствует – лишь то, что невидимая рука рынка вновь лезет к нему в карман, где и так уже пусто.

™️ ТехноРитейл

Мастер-класс по ситуативному маркетингу от «билайна»:

▶️Компания решила восстановить справедливость и подарить олимпийским атлетам из России новые iPhone 17 Pro. Ранее спортсмены не получили уникальные Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition из-за санкций.

Сомнений в том, что бренды начнут пользоваться ситуацией, не было. Вопрос был в том, кто первым сообразит и успеет сделать заявление на публику… и здесь «билайн» опередили.

▶️Депутаты из ЛДПР сработали оперативнее и также пообещали подарить смартфоны. Наверняка это будет отечественный гаджет, Р-ФОН, например?

Оставим иронию: вероятнее всего спортсменов дома будет ожидать добрый десяток коробочек с новыми смартфонами от разных западных и азиатских брендов, которыми их «наградят» жадные до хайпа игроки рынка и прочие заинтересованные лица.

Но, глядя на всё это, стоит понимать, что проблема то не в самих неподаренных смартфонах (не думаем, что спортсмены ходят с кнопочным Nokia и нуждаются в чём‑то более технологичном), а в обстоятельствах, которые к такому привели.

🔊 В любом случае – хороший рекламный ход от «билайна», который одним из первых запрыгнул в хайптрейн. В такой ситуации может быть один минус: конкуренты могут сделать аналогичные жесты доброй воли, из-за чего рекламный выхлоп будет минимальным.

™️ ТехноРитейл

Отечественный рынок кофемашин и кофеварок достиг своей прайм-эры: продажи составили ~2,6 млн устройств и 28 млрд рублей выручки, что на 11,9% больше в штуках и на 3,7% в деньгах, чем в 2024 году. Одна из причин возросшего спроса – высокая стоимость зёрен кофе, которая привела к росту цен в кофейнях.

▶️В «М.Видео» отмечают, что спрос смещается в сторону недорогих моделей: ~40% продаж приходится на устройства до 5000 руб., при этом 20% – на сегмент свыше 25 000 руб. Лидируют автоматические эспрессо-кофемашины, фильтрационные и рожковые модели; почти 50% устройств оснащена системой приготовления молочных напитков, что отражает рост интереса к домашнему капучино и латте.

Рынок во многом обеспечивается параллельным импортом: свои позиции сохранили Philips и De’Longhi, но доля китайских брендов уже достигла примерно 50%. Быстрее всего растёт бюджетный сегмент для новичков кофеварения – Vitek, Polaris, Kitfort и др.

▶️Основной объем продаж приходится на маркетплейсы – до 55-60%, на традиционную розницу приходится ~30-35% с фокусом на премиальные модели. Маркетплейсы фиксируют рост продаж кофемашин и кофеварок до 1,3 раза и более, особенно в бюджетном и среднем сегментах.

™️ ТехноРитейл

Для бюджетных ПК рост составит 110% к середине года. В феврале рост затрат на серверы оценивается в 93%, к апрелю – в 135%; для ПК – в 60% и 88% соответственно.

▶️Ключевой фактор – беспрецедентный рост цен на микросхемы. Серверы особенно чувствительны к колебаниям цен на чипы из‑за больших объёмов оперативной памяти и дискового пространства.

Kraftway рассчитывает смягчить рост за счёт собственных запасов NAND и складских резервов серверных комплектующих на I полугодие 2026 года. В компании полагают, что у большинства производителей темпы роста цен окажутся ещё выше, так как далеко не все смогли заранее инвестировать в запасы.

▶️В Fplus подтвержают доводы: коллеги ожидают продолжения повышения цен в первой половине года и необходимости «следовать за рынком», закладывая стоимость комплектующих в финальную цену. В Softline, напротив, считают, что средний рост цен будет в несколько раз ниже обозначенных уровней и не исключают частичной коррекции цен к концу года на отдельные компоненты из‑за падения спроса и завершения «ажиотажной фазы».

Производители сходятся в одном: серьёзное подорожание ограничит закупки в штуках, при этом объём рынка за 2026 год в деньгах может остаться примерно на прежнем уровне или вырасти незначительно.

™️ ТехноРитейл

У Raspberry Pi выдалась весёлая рабочая неделя: акции в пике показали рост на 94%.

За внезапное ралли можно сказать спасибо эффективному менеджменту социальным сетям.

▶️«Эффект бабочки» запустил пост в X (бывший Twitter), где один из пользователей высказал мнение о том, что распространение ИИ‑агентов приведёт к росту спроса на недорогие и простые компьютеры типа Raspberry Pi.

И тут началось: запись моментально разлетелась по сети, вызвав бурный всплеск спроса со стороны розничных инвесторов.

Генеральный директор компании Эбен Аптон подтвердил, что в базе акционеров выросла доля розничных инвесторов и энтузиастов бренда, но в то же время подчеркнул, что реального всплеска спроса на устройства компании пока не видит.

🔊 Стоит отметить, что пользователи обратили своё внимание не только на Raspberry Pi. ИИ-агенты можно настраивать и на других компьютерах.

Например, на Mac. Сроки поставок компьютеров Mac mini и Mac Studio с увеличенным объёмом оперативной памяти существенно выросли: срок ожидания увеличился с базовых 14 дней до 54.

Конечно, причина может быть и в другом – в ограниченных поставках чипов: у Apple просто нет достаточно ресурсов, чтобы производить компьютеры в нужном для рынка количестве.

Даже если и так, то в обоих случаях первопричина одна – ИИ. Вероятнее всего, нас ожидает повышение цен на компьютеры Apple в ближайшее время.

™️ ТехноРитейл

По данным Counterpoint Research, поставки смартфонов в Европе в IV квартале 2025 года выросли на 2% год к году.

Ключевые тренды IV квартала 2025 года:

🔘Apple заняла первое место и заметно увеличила долю рынка: поставки выросли на 7% благодаря успешному успеху линейки iPhone 17 и особенно хорошей динамики в Восточной Европе.
🔘Samsung сохранила вторую позицию, увеличив поставки на 4% и доведя долю до 29%,
🔘Honor продолжила уверенное наращивание присутствия, показав рост поставок на 18%, прежде всего в Западной Европе.
🔘Xiaomi потеряла долю: поставки снизились на 6% – серия 15T не смогла повторить коммерческий успех 14T.
🔘Бренды группы OPPO (включая realme и OnePlus) теряют регион – поставки снизились на 21%.

Вероятнее всего 2025 год станет последним периодом, в котором наблюдался рост поставок. Возросшие цены на оперативную и постоянную память с высокой вероятностью приведут к заметному спаду рынка в текущем году. Особенно сильно пострадают бюджетные смартфоны, где чувствительность к себестоимости компонентов максимальна.

▶️Существенное сокращение поставок в штуках ожидается уже в ближайшие кварталы, в I квартале 2026 года эффект не будет столь ощутимым – производители продолжают использование текущих запасов памяти. Но все хорошее рано или поздно заканчивается.

™️ ТехноРитейл

В белорусском «Атланте» для сотрудников провели лекцию по внедрению инновационных технологических решений о патриотизме.

Спикером выступил первый заместитель председателя Мингорисполкома товарищ Александр Комендант.

🔊 Выступая перед трудовым коллективом, товарищ Комендант подчеркнул, что именно патриотизм сегодня стоит в основе национальной безопасности и обороны страны. Также был сделан акцент на том, что взращивать любовь к Родине необходимо с пеленок – и это задача каждого человека, общества.

Заместитель генерального директора ЗАО «Атлант» по идеологической работе и персоналу Александр Мошко подтвердил, что обсуждались именно те вопросы и повестка, которые волновали трудовой коллектив.

▶️Осталось план по выпуску стиральных машин досрочно выполнить и можно выписать поездку в санаторий.

Товарищи, рассчитываем на ваше понимание – дополнительные комментарии здесь ни к чему.

™️ ТехноРитейл