О всём и сразу

После некоторых раздумий я всё больше начинаю склоняться к работе над проектами, которые предлагают хоть какую-то реальную доходность в моменте, нежели ждать и надеяться на щедрость проектов в конечном итоге на дропе. Такая модель позволяет получать хоть какой-то профит от позиции/времени при сохранении апсайда доходности в виде будущего дропа.

Поскольку проекты сейчас становятся всё более наглыми, непрозрачными и сами себе на уме, такая стратегия хоть немного, но защищает от потенциальной потери в доходности/времени.

Также добавил себе пометку (не призыв к действию, но просто задуматься) — сразу выводить всё из проекта при первом же переносе TGE, критическом изменении в системе начисления поинтов/доходности или же просто любых других мувов, направленных на затягивание TGE "в ожидании хорошего рынка". Очевидно, чем больше людей начнёт так делать, тем больше проектов начнёт понимать, что если они будут это делать, то будут терять TVL (что плохо и для них и для инвесторов). Очевидно, что они всё больше начнут прибегать к стратегиям с локами, но так мы будем иметь хотя-бы конечное представление даты TGE, а в случае переноса просто будет огромный отток TVL. Также важно отметить, что может всё случится так, как это сделали Berachain с продлением локов на их Boyco кампании. Но если в случае с Berachain этот вариант ещё прокатил и люди схавали, то для нового проекта это будет равносильно самоубийству.

На этом моё эссе-нытья завершается. Дальше микро-апдейт по проектам которые сейчас в обработке. В следующих постах новые проекты, над которыми я начал работать.

Avantis
Ещё 3 месяца осталось до окончания лока в Senior Vault. Получается ~12% APR и 5x буст на поинты Avantis.
Также 31 мая заканчивается второй сезон фарма поинтов и должен состоятся TGE. Если перенесут выведу всё из ликвидности подчистую.

Superform
Фармлю поинты + доходность через пул на Pendle. Получается ~10% APY и 50х буст поинтов Superform.
Ещё есть возможность фарма в связке с Avantis. В пуле на Superform дают 3% APY, 2x буст поинтов Avantis и 5x буст поинтов Superform.
Анонсировали токен $UP и TGE в 2025.

Echo
Немного упростил стратегию. Убрал займ и стейкинг $APT, и оставил только лендинг стейблов. Получается плавающий APY (но позиция ликвидная и можно вытащить и переложить в любой момент в новое место для фарма) и 2x буст на поинты Echo.

Fragmetric
Изменил стратегию. Полностью переместил позицию на Kamino (больше ликвидности, меньше ставки по займам). Получается ~5% APY на лендинг USDC и поинты Kamino. Платим ~1% за заем JitoSOL. К этому добавляем RateX с доходностью 17% APY в пуле ликвидности FragSOL и 4x буст к поинтам Fragmetric и RateX (поинты на поинтах на поинтах 😵)

Midas
Вроде зашевелились и начинают набирать TVL. С начала марта +$50 M и всё благодаря добавлению новых стратегий под кураторством инвест-менеджеров Edge Capital, MEV Capital. Эти же стратегии добавили пару дней назад на Pendle. Всё ещё нет информации о токене или намёков на запуск поинт программы, но надеюсь, что-то анонсируют в ближайшее время.

Backpack
Фармлю не слишком активно, но со временем планирую наращивать объёмы. Основной упор сейчас делается на поиск и удержание дельта-нейтральных позиций и получении дохода от фандинга, для компенсации затраченных на открытие позиций комиссий. По времени оно выходит не так быстро, но огромным плюсом я считаю практически бесплатный и органический фарм объёмов и поинтов на Backpack + другой бирже, на ваш выбор.
Для поиска стратегий можно использовать вкладку "Market Info" на Backpack.
Если ещё нет аккаунта на Backpack, буду благодарен за регистрацию по рефке 😎.

Noble

Сайт: points.noble.xyz
TVL: $67 M
Инвестиции:
- $3.3 M от Polychain, Circle, Wintermute и др.;
- $15 M от Paradigm, Wintermute и Foresight.

Достаточно интересный, по моему мнению, проект, который пытается вдохнуть жизнь в сеть Cosmos(💀). Команда строит блокчейн-хаб, ориентированный на различные RWA продукты. Уже как пару месяцев запустили свой доходный стейбл в партнёрстве с M^0 (проект помогает другим проектам запускать доходные стейблы) и поинт программу.

Из интересного могу выделить инвестиции в $18,30 M. от достаточно солидных фондов (Paradigm, Wintermute, Circle) и систему начисления дохода/поинтов (можно отказать от поинтов и получать только доход, и наоборот). На сайте также есть таймер отсчёта, подозреваю, либо к TGE либо к новому сезону поинтов.

Стратегия фарма:
Пока внёс депозит только в Noble Points Vault для фарма поинтов.
Доходность 14% на таком рынке выглядит неплохо, но лично меня заинтересовал проект. Рассчитываю, что таймер всё таки не к ТГЕ, а к окончанию первого сезона, чтобы можно было пофармить ещё дольше и по возможности докинуть ещё средств в оба пула😏.

🪙 Mantle Index Four (MI4)

Mantle запустили новый продукт, призванный стать новым финансовым примитивом — мостом между TradFi и DeFi.

Речь об индексном фонде MI4 институционального уровня с собственной генерацией доходности и средствами управления с несколькими подписями, с квалифицированными кастодианами.

Другими словами дают аккредитованным инвесторам (в том числе и из США) доступ к лучшим крипто активам без операционной сложности самостоятельного хранения или активного выбора токенов.

🔹Текущее распределение внутри индекса состоит из BTC (50%), ETH (28%), SOL (7%) и USD (15%) и эти проценты могут время от времени меняться.

🔹MI4 интегрирует собственные стратегии DeFi с использованием mETH, bbSOL и USDe для получения доходности, выходящей за рамки простого повышения цены. Плюс индекс будет динамически ребалансироваться с учетом рыночной капитализации раз в квартал.

🔹Mantle Treasury выделила до 400 миллионов долларов после одобрения DAO, что дало MI4 прочную основу капитала.

🔹Securitize будет токенизировать акции фондов инвесторов в Mantle Network, предлагая прозрачность и ликвидность через блокчейн.

За управление с традиционным администрированием фонда и отчетность фонд будет взымать 1% комиссию.

Канал | Chat | Youtube | Twitter I Proxy | ADS