Это не война Ингосстраха с «Т-страхом», как нам показалось вначале.

Из регионов пишут, что многие на рынке «внезапно» решили побороть «лидера онлайн-продаж», стремительно нарастившего за последние пару лет сборы и начавшего потихоньку собирать убытки.

И начали давать скидки при переходе клиента из компании в компанию.

В последнее время многие страховые компании, с которыми я работаю, пересмотрели тарифы автокаско и ОСАГО именно при переходе из страховой компании Тинькофф.

Перевели клиента с Nissan X-Trail из «Т-страха» со скидкой более 30% - в прошлом году полис был 54 тыс., в этом и в другой компании – уже 36 тыс.

Та же ситуация по китайским маркам.

Недавно оформляли переход по Haval X7 - стоимость каско составила 38 тыс. Или на 26 тыс. (!) дешевле, чем было в прошлом году в «Тинькофф страхе», делятся агенты.

Похоже, старшие (по сроку работы на рынке) товарищи мудро дали «Т-страху» сначала подсобрать денег в предыдущий год и оставить с новыми убытками уже в этом году.

Правда, есть вопросы к топ-менеджменту, который одобрял решения о таких снижениях. Коллеги, вы же вместе с ВСС постоянно плачете, что «цены на запчасти растут невероятными темпами». А чем по этим договорам платить собираетесь? Финансовым омбудсменом?

Впрочем, мы еще в начале весны предупреждали, что новую ценовую войну переживут немногие.

P.S. Ссылки намеренно не даём, так как источники потом жалуются, что «получают звезды», или что-то созвучное, за искренность.

Еще раз поговорим о мотивации. Как просят уточнить коллеги из ВСК, в компании действует сразу несколько программ мотивации агентов.

В рамках одной из них – конкурса «Звезда удачи» - компания предложит всем агентам ВСК выиграть автомобили Haval Jolion New.

Для этого страховщик будет до конца года начислять агентам баллы за продажи полисов страхования имущества, ипотеки, каско, ДМС. Баллы нужно будет поменять на билеты, которые станут пропуском в финал. Финал и итоги конкурса подведут в феврале 2025 на дне рождения компании.

Участники, заработавшие от 100 баллов, но не взявшие главный приз, получат дополнительную мотивацию в виде «звезд на платформе СВОИ», на которые смогут купить мерч в корпоративном магазине ВСК.

В конкурсе участвуют все агенты вне зависимости от стажа работы. Чтобы никому не было обидно, а у нас сейчас более 18 тысяч страховых консультантов, и награды достались продавцам из разных регионов, мы разделили участников на четыре группы по территориальному признаку. В двух группах с наибольшим количеством агентов разыграем по 2 автомобиля. Всего - семь,

- уточнил «Страховому случаю» руководитель центра агентских и офисных продаж ВСК Анатолий Краснов.

Арбитражный суд Татарстана одобрил процедуру банкротства Эдуарда Кабакова, экс-гендиректора НАСКО (АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН").

Основание для привлечения к ответственности - незаконный вывод активов из страховой компании. Всего кредиторы, в числе которых АСВ, хотят получить порядка 880 млн руб. В прошлом году тот же суд удовлетворил иск АСВ о взыскании 1,6 млрд руб. убытков с лиц, контролировавших «НАСКО», но среди ответчиков, помимо Кабакова, были экс-владелец компании Александр Кондратенков и директор московского филиала страховщика Александр Муратов.

ЦБ отозвал лицензию НАСКО ещё в мае 2019 года. В августе того же года признал банкротом, а в октябре заявил, что временные администрации в "дочках" Кондратьева (НАСКО, "Опора", "Ангара", "Респект" "ТРУДСТРАХ") выявили согласованные действия, направленные на вывод активов за счёт сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимости, уступок прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление.

Куда четыре года до этого "внимательно" смотрел ЦБ и руководитель страхового департамента Игорь Жук, занимавший пост с 2014 по 2018 гг., останется уже неизвестным.

«Абсолют Страхование» не может решить, кому отдаться за 5 млрд руб. То ли "Югории", то ли Совкомбанку, но точно выставлена на продажу за эти деньги, уверяет Ъ.

"Продавец уже оценил потенциальный спрос на компанию среди возможных интересантов, однако сделка пока не заключена, так как потенциальным инвесторам предстоит провести due diligence",

- отмечают источники газеты.

"Страховому случаю" кажется, что кто-то пытается набить цену актива через газету. Например инвестгруппа "Абсолют".

Впрочем, due diligence - отличная возможность для покупателя уронить цену до коэффициента, например, 2 к капиталу в 1,141 млрд. Что кажется гораздо более реалистичной оценкой для страховщика со сборами менее 10 млрд руб. и прибылью в 616 млн за прошлый год, чем указанный выше коэффициент 4,4 к уставному капиталу.

Из заработанного за прошлый год страховщик потратит на выплаты миноритариям 5,6 млрд руб. или 54% чистой прибыли. Кажется, роста зарплат в компании можно не ждать.

Сберстрах жизни намерен расплачиваться с клиентами сертификатами на жилье в домах "бизнес-класса", уже в 2024-25, уверяет ответственный за страхование вице-президент Сбера Руслан Вестеровский.
 
Похоже, в Сбере придумали, как спасти кредитный портфель банка и закредитованных насквозь застройщиков. Для этого страховщик запустит продукт по накопительному страхованию жизни и предложит:

Продукты с выплатой в натуральной форме, когда по окончании действия договора человек получает не определенную сумму, а, например, сертификат на квадратные метры в доме бизнес-класса,

- сообщил Вестеровский.

В целом же, с его слов, "Сберстрах жизни" урегулирует уже 89% (!) всех убытков на рынке рискового страхования жизни. 89% по версии Сбера – это:
 
• 2 549 убытков из 6 291 урегулированных рынком в 2023, и 286 из 1 166 в I кв. 2024;

• и 179 млн выплат Сберстрах жизни из 528 млн руб., выплаченных рынком по виду в 2023.

А так вообще ближайшая цель у "одной из крупнейших технологических компаний мира" - "упаковать процедуру урегулирования в 5 минут". Сейчас по отдельным продуктам это "до 30 минут", правда, по каким продуктам и у какой страховой дочки, не ясно. Как платят сейчас - наглядно по ссылке.
 
В целом же в Сбере ждут, что сборы по страхованию жизни в 2024 "покажут двузначный рост". Который планируют достичь за счет "коротких программ НСЖ со сроком до года". Они появятся в III квартале.

Сдается нам, что интервью Вестеровского - лишь пыль в глаза перед грядущим собранием акционеров. Как и аналогичное интервью в "Ведомостях" неделей ранее. Свидетельство этому - соседствующая с интервью в Ъ таблица итогов рынка страхования жизни за I кв. 2024. Уверены, она удивит многих, особенно коллег из ЦБ и "Альфастрахование жизни".

Минимум 200 тыс. такси ездят по стране без ОСАГО, подсчитал "Страховой случай".

Как считали:

• к середине мая в РФ зарегистрировано 533 849 автомобилей такси;

• с начала 2024 таксисты купили 120 680 ОСАГО;

• на руках ещё 204 тыс. действующих полисов, купленных в III-IV кв. 2023 из 248 тыс. проданных за весь прошлый год.

Итого действующих плюс "купленных в 2024" - до 324 тыс. полисов на 533 тыс. автотакси.

Причин недострахованности две: цены на ОСАГО и политика лидера рынка - Яндекс.Такси, считает "Страховой случай".

Первые чуть отличаются от цен на ОСАГО для просто водителей:

• 27 799 руб. в 2023 и 24 986- 24 557 руб. в январе-мае 2024;

• 7 194-7 591 руб. для обычных автомобилей в январе-мае 2024.

Но апелляция к тезису "таксисты убыточны" точно видится старой и ошибочной для РСА и рынка. Ведь за весь 2023 ЦБ насчитал лишь 25 367 страховых случаев с такси по ОСАГО, выплат - на 2,1 млрд при 6,9 млрд сборов.

"Размер среднего убытка по вине легковых такси значительно не отличается от размеров ущерба, который причиняют легковые автомобили в целом",

уточнял ЦБ весной. То есть цены можно сократить.

Но мешает вторая причина - агрегаторы такси, среди которых, явный лидер рынка - Яндекс.Такси. И политика этой компании, которая не может затруднить себя проверкой наличия ОСАГО/региона использования ОСАГО и региона прописки авто у своих "партнеров". То есть представляет клиентам для перевозки:
• незастрахованные автомобили,
• автомобили из чужих регионов.

Ведь получается, что из 25 тыс. всех аварий с такси по стране 16 тыс. – это ДТП с такси-нерезидентами в Москве и СПб.

Коллеги, во сколько же раз можно снизить тарифы ОСАГО для остальных таксистов, если Яндекс.Такси возьмет на себя "великий труд" не допускать такси без ОСАГО/из чужого региона к работе.

Всё, что нужно сделать Яндекс.Такси, - научиться представлять действительно безопасный сервис, а не просто продавать "клик в приложении".

Актуарии рекомендуют "РСХБ-страхование жизни" задуматься о потенциальных судебных рисках, возникших в связи с санкциями.

В последнем отчете компании сказано, что в перечне основных рисков неисполнения страховщиком обязательств есть:

- риск судебных расходов в связи с выплатами по ИСЖ, связанных с заблокированными активами;

- риск переплаты налогов и, как следствие, снижение ликвидности в связи с предполагаемой недостаточностью сформированных резервов в части РИО по ИСЖ и будущих бонусов по НСЖ;

- риск существенного изменения параметров смертности, убыточности, расторжения договоров и роста издержек по сравнению с ожиданиями страховщика.

Минутка кибербезопасности, или почему нужно думать, прежде чем открывать ссылки, приходящие по почте.

Например, 22 июня внешние продавцы "Энергогаранта" получили письмо (на картинке), где в адресе сайта для B2B-партнеров какие-то "умельцы" подменили букву G на Q и адрес ссылки приобрел вид https://b2b.energoqarant.ru/.

При переходе на "новую" страницу, идентичную порталу "Энергогаранта", надо было ввести пароль/логин.

В итоге, получив от невнимательных юзеров данные для доступа на настоящий портал для продавцов "Энергогаранта" (https://b2b.energogarant.ru/), уже через него кто-то взял и оформил по всей стране много полисов (если честно - даже очень много) на одного человека с одним адресом, рассказывают источники "Страхового случая".

Будьте внимательны, не ходите по странным и незнакомым ссылкам. Берегите свои персональные данные, себя и собственного страховщика.

Кстати, заметьте, покупались коллеги-продавцы на жадность и призыв получить повышенное комиссионное вознаграждение. Даже то, что рассылка пришла в субботу днём, никого не смутило. А "Энергогаранту" надо радоваться, что "поломали вход" лишь на B2B-портал, а не зашифровали сервера, например, или не стерли все базы данных. Такие прецеденты тоже уже были, но способов борьбы и специалистов, способных справиться с этой напастью, гораздо меньше, чем готовых заблокировать фишинговый сайт.

Чаще всего в РФ страхуют Kia (8%), Lada (7%), Hyundai (6%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (4%), причем 2023 года выпуска.

Российская Lada постепенно завоёвывает доверие покупателя, например, автомобили этой марки стали самой страхуемой маркой по автокаско на Урале с начала этого года, сообщил гендиректор Сберстраха Михаил Волков.

В Свердловской области на автомобили "АвтоВАЗа" пришлось аж 13% всех проданных компанией полисов автокаско, уточнил он. Совпадение? Не думаем.

И понятно, что, скорее всего, портфель Сберстраха - лишь отражение кредитного портфеля материнского банка.

Изучив отчётность страховщиков нежизни, решили обратить взгляд и на страховщиков жизни. Представляем итоги работы топ-10 крупнейших по сборам страховщиков.

Удивлений особенных нет, кроме того, что:

▪️ у "Альфастрахование" -10 млрд от страховой деятельности против +11 млрд в 2022-м;

▪️ у "СОГАЗ-жизнь" -20 млрд (!) от страхования, но ситуацию сгладили выросшие за год с 8,5 до 25 млрд доходы от инвестиций;

▪️"РБ страхование жизни" -1 млрд по страхованию, но даже 1,7 млрд прибыли от инвестиций не спасли финрез;

▪️"РСХБ-страхование жизни" в целом не затруднила себя публикацией отчетности за 2023-й, в наличии лишь заключение аудитора за 2022-й. Вероятно, на госкомпанию так повлиял переезд в новый офис в Москва-Сити;

▪️ у "Ингострах-жизнь" -2,6 млрд по операциям по страхованию жизни, результат от страхования в целом за 2023 год тоже немножко отрицательный (-2,5 млрд). Спасают финрез результаты от инвестдеятельности в 3,8 млрд за 2023;

▪️ у "Капитал лайф страхование жизни" результат от страховой деятельности -3,7 млрд в 2023 против - 1 млрд в 2022. С прибылью от инвестиций ситуация чуть лучше (+7,8 млрд).

▪️ у "Совкомбанк страхование жизни" -3,2 млрд от операций по страхованию против +7,6 млрд в 2022-м. И -2,3 млрд от страховой деятельности в целом против +7,8 млрд годом ранее. Финрез компании спас скачок дохода от инвестий: с -6 млрд в 2022-м до +12 млрд в 2023-м.

В защиту рынка можно сказать, что у многих на результат от страхования повлияли растущие вслед за сборами резервы.

Но нельзя не вспомнить слова ЦБ, что большая часть прибыли рынка в 2023 получена "за счет инвестидеятельности", а та, в свою очередь, за счет переоценки активов.

В целом же сдается, коллеги, если Минфин вытащит из-под вас "подушку с налоговыми преференциями", на рынке останутся весьма немногие.

Совет директоров ЦБ позволил страховому рынку учитывать облигации, номинированные в иностранной валюте и выпущенные иностранным эмитентом с иностранными рейтингами в привязке к кредитным рейтингам российских эмитентов.

Но только с 1 июля до 31 декабря 2024. И согласно опубликованной таблице.

Подозреваем, что прибыль рынка по итогам года опять «чуть-чуть подрастет», благодаря подобной переоценке.

Шесть лет понадобилось страховому агенту из Томска, чтобы обмануть 78 местных жителей на 258 млн руб. В среднем с каждого обманутого она получила по 3,3 млн руб.

По версии следствия, девушка обещала "инвесторам" процент с неких инвестиций.

Попахивает классической пирамидой, когда оформляют все как "займы/взносы", а старых мамонтов кормят за счет денег новых. На это намекает и ч. 4 ст. 159, по которой местные правоохранители квалифицировали ее поступки.

Но будет забавно, если на деле она шесть лет ИСЖ продавала, а в составе группы окажется руководство местного филиала федеральной страховой компании.

Но пока представители ритейлера выиграли лишь первую инстанцию в арбитражном суде Москвы.

Недолго музыка играла. На рынке поговаривают, что назначенный всего год назад на должность руководителя «ПСБ-страхования» и экс-вождь ВСС Максим Данилов покидает компанию.

Как говорят собеседники «Страхового случая», в банке крайне признательны Максиму за «невероятно качественный» подход к обеспечению сотрудников ключевого банка отличным ДМС. Что и стало, вероятно, причиной расставания.

Кажется, пришло время «получать два оклада», как г-н Данилов обещал год назад другим.

Во вторник Госдума окончательно приняла поправки, вводящие страхование вреда от ИИ. Некоторые назвали закон «вводящим обязательное страхование».

«Страховой случай» решил разобраться, действительно ли это так. И оказалось, что закон будет не совсем обязательным. Причем не для всех, а для компаний, работающих в рамках "экспериментальных правовых режимов" (ЭПР), 258-ФЗ.

Роль страховщиков в этом процессе абсолютно не ясна для "Страхового случая". Дело в том, что устанавливать условия, правила и тарифы для такого страхования должны будут сами инициаторы ЭПР – то есть бизнес сам себе.

По закону вред, причинённый физлицам и имуществу юрлиц при реализации ЭПР, в том числе правомерными действиями субъекта ЭПР, подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

Сам инициатор ЭПР (бизнес) должен в заявке на ЭПР:

- привести оценку рисков причинения вреда жизни, здоровью, имуществу физлиц и имущества юрлица, ущерба обороне и безопасности государства, иным охраняемым законом ценностям;

- описать меры, направленные на минимизацию этих рисков.

Новые поправки в закон облагородили его статьей 13.2, где сказано, что заявляемая программа ЭПР, которую вносит на рассмотрение госорганов бизнес-инициатор ЭПР, должна содержать:

"Положения о страховании гражданской ответственности участников ЭПР (юрлиц и ИП), за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации экспериментального правового режима, в том числе в результате использования решений, разработанных с применением технологий искусственного интеллекта" и "требования к условиям такого страхования, в том числе минимальному размеру страховой суммы, перечню страховых рисков и страховых случаев (в применимых случаях!)".

Похоже, что ключевое – это некие "применимые условия". Причем в законе не сказано, кто должен их оценивать, в задачах ЦБ и правительства это прямо не указано.

Поэтому и говорить об "обязательности страхования вреда от ИИ" крайне сложно. Ведь наказания за отсутствие "положения о страховании" в законе не предусмотрено. Зная российский бизнес, можно легко предположить, что "применимых случаев" будет минимальное количество.

Группа автоподставщиков на Bentley устроила 53 ДТП и получила за 42 из них 12 млн страховых выплат.

Как сообщает прокуратура Москвы, подозреваемые приобрели несколько дорогих подержанных автомобилей, специально высматривали грузовые автомобили либо минифургоны с малым углом обзора и провоцировали аварию.

Позже они получали страховые выплаты. Надо отметить, что страховщики оказались очень терпеливыми, раз позволили одним и тем же «владельцам» столько раз прийти за выплатой. Либо, как вариант, убытчики были «прикормленные» и считали/платили с радостью за долю малую.

Как пишут СМИ, в Подмосковье ограбили бывшего гендиректора Росгосстраха Дмитрия Маркарова. Преступники под угрозой оружия связали его и супругу, вынесли деньги и драгоценности.

Это случилось еще в ночь на 30 июня, когда трое неизвестных в балаклавах проникли в дом Маркарова в Лосино-Петровском городском округе. При помощи скотча они связали потерпевших и угрожая оружием потребовали сообщить код от сейфа в кладовой. После чего забрали все деньги и ювелирные изделия.

Сумма ущерба подсчитывается, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

"Ренессанс страхование" с 1 июля подключается к ценовой войне на рынке, "запустив уникальный проект по переводу клиентов из топ-5 страховщиков имущества".

Причем сделает это с особым цинизмом: "без осмотра, без оценки, без ограничений по страховой сумме".

Отбирать Подбирать клиентов обещают:

- без осмотра и без описания имущества,
- без фото имущества,
- без совпадения страхователей,
- и без андеррайтинга поднять страховую сумму на 10%,
- со скидкой до 30% к цене без согласования с андеррайтерами "Ренессанса".

Если будут хоть какие-то документы/описание/фото, в компании будут очень рады,

говорят кураторы проекта. Перевод можно будет оформить, не дожидаясь окончания срока страхования у другого страховщика.

При этом андеррайтинг все-таки будет, но технический, по объектам ценой от 9 млн руб., и то андеррайтер будет проверять лишь состав документов и соответствие сумм и объектов.

Шутки шутками, но на деле "РЕСО-гарантии", "Альфастрахованию", Ингосстраху и МАКСу с "Согласием" нужно что-то с этим делать. Иначе ждёт жёсткая просадка не только по новому бизнесу, который успешно кушает Сберстрах, Тинькоф и прочие дигитал и банковские игроки, но и по уже верным и лояльным клиентам.

В целом, похоже, лето-2024 будет жарким, как и предполагал "Страховой случай", и для многих закончится вполне печально для качества портфелей в будущем.

Прогнозируем:

- Прочтём "о внезапной убыточности страхования имущества физлиц" в отчете ЦБ уже по итогам II-III кв. 2025.

- Пока коллеги делают буквально всё, чтобы навлечь на себя "внешнее регулирование тарифов от ЦБ".

А ведь ЦБ, НСИС и примкнувший к ним Евгений Уфимцев из ВСС с большой радостью этот "социализм под прикрытием регуляторного ЦК КПСС" обеспечат вам очень быстро.

ВСК намерена растить из агентов блогеров. Для этого в рамках развития агентского канала запустили инициативу «Агент как блогер», чья цель - помочь продавцам наладить коммуникацию с клиентами в соцсетях и мессенджерах.

Все активности будут проходить в тг-канале «ВСК Блог», где каждый день обещают выкладывать готовые посты с текстами и картинками, которые можно публиковать в соцсетях и пересылать клиентам. Или подсмотреть идеи для коммуникации и использовать их для создания своего контента.

Для продвинутых там же обещают советы: как правильно вести блог, общаться с аудиторией, формировать контент-план.

Следом - обучающие тренинги «Как продвигать и развивать свой бренд» от профессиональных блогеров и тренеров из корпоративного университета и центра маркетинговых коммуникаций и пиара страховщика.

Курс уникальный, так как подготовлен специально под требования агентов,

- отмечают в компании.

Вангуем, количество «застрахованных котиков» в интернете через пару месяцев вырастет в разы. Но в целом, маркетинговая инициатива более чем полезная.