Прогнозы для рынка на 2024 дает гендиректор «Ренессанс страхование» Юлия Гадлиба.
 
Локомотивами рынка станут:
- обновление автопарка, рост торговли и повышение стоимости грузов, рекордный ввод в строй новых квадратных метров и спрос на вторичку;
- рост спроса на ДМС в рамках борьбы работодателей за таланты;
- повышение ключевой ставки замедлит кредитование, но позволит далее наращивать доходы от инвестдеятельности;

Одним из ключевых факторов будущего года она называет рывок в развитии технологий онлайн-продаж и удаленного обслуживания клиентов. Процесс, стартовавший еще в ковид, уже привел к дистанционным продажам почти всех массовых видов страхования.

Следующий этап — сокращение затрат и повышение качества обслуживания за счет использования AI, компьютерного зрения и чат-ботов. Последние, по ее оценке, уже опережают банковских роботов, но пока не масштабированы на весь рынок. Освободившихся сотрудников предлагает переучить под новые задачи, обещая этим сократить риски роста безработицы из-за внедрения AI.

Ускоренный процесс импортозамещения дает шанс перейти на местное ПО. И часть разрабатываемых самими страховщиками решений могут быть выведены на внешний, не страховой рынок, как самостоятельные продукты. По сути это еще один новый вектор развития рынка.

Сам «Ренессанс», например, уже вывел на рынок собственный Open API, который очень быстро интегрируется с любыми партнерами из ритейла

ЛДПР все-таки внесла в Госдуму безумный проект, обязывающий страховщиков требовать возмещения за убытки, полученные владельцами ОСАГО из-за плохих дорог, разметки. Или в результате бездействия коммунальщиков.

Почему безумный? Судя по тексту, правки предлагается внести в ст. 18 ФЗ "Об ОСАГО" в следующем формате:

- страхователь может предъявить претензию за полученный вред своему страховщику;
- страховщик получит право требования к виновникам;
- и должен будет обратиться с претензией к виновникам, предварительно проведя "независимую экспертизу".

С какого перепуга страховщики ОСАГО должны бороться за чужую ответственность (не своего клиента, заплатившего за полис деньги), из текста непонятно. В общем, очередная предвыборная обещалка. Не более.

Интересно, почему ВСС молчит. Экспертиза в Институте страхования поломалась, или Уфимцев уже в теплые страны на Новый год укатил, а других спикеров пиарить особенно нельзя?

Внимание, вопрос к рынку: не проще ли сначала заставить коммунальщиков (а это обычно сейчас частные УК) и дорожников (а подрядчики - тоже частные компании чаще всего) страховать ответственность за оказываемые услуги/работы? Ведь они, в конце концов, тоже создают (в своем роде) опасные объекты для жизнедеятельности.

Речь о транспорте без полисов ОСАГО. Такие цифры депутат привел в пояснительной записке к последнему проекту изменений в профильный закон.

Подвести #⁠итоги2023 и дать #прогнозы2024 сегодня нам помогает Александр Лильп, руководитель управления аналитики и развития "Альфастрахование":

В 2023 году наблюдался активный рост страхового рынка во всех сегментах – как за счет низкой базы, так и вследствие повышения спроса на страховые услуги.

Рынок адаптировался к текущей ситуации и восстановился после проседания 2022-го, которое случилось на фоне проблем с поставками запчастей, инфляции, волатильности курса валют и т.д.

Мы оцениваем уходящий год как довольно успешный для отрасли в целом и «АльфаСтрахование» в частности. Поставленные нами цели были выполнены.

Страховщики Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии создали перестраховочный пул «Туран».

Участниками объединения стали частные страховщики:

- Halyk (Казахстан),
- Apex Insurance (Узбекистан),
- AzRe Reinsurance (Азербайджан),
- Aldagi (Грузия).

Цель создания емкости – «улучшение качества портфелей рисков на фоне растущих потребностей развивающихся рынков стран Центральной Азии и Кавказа». Управлять пулом будет американский брокер Marsh & McLennan.

Очень интересен подход к названию емкости. Идею "Великого Турана", то есть государства тюрков от Босфора до Якутска, активно продвигает президент Турции Реджеп Эрдоган. И, заметьте, в пуле нет, например, Армении. Выводы о "дружественности" емкости сделайте сами.

#Итоги2023 все подводят, и мы подведем, раздав всем номинации.

Разочарование года – работа в новых регионах

В новых регионах все по-прежнему. Страхование от узкого числа игроков, покрытие, что в новых регионах, что в приграничных старых – в ручном режиме. ОСАГО унесли аж на 2024-й. Понимаем, с одной стороны, сложно с патриотизмом, когда бонусы подгорают. С другой, абсолютно по-скотски.

Разочарование года-2 – покрытие террористических рисков

Где ты, бесплатное покрытие в рамках уже купленных полисов. Очень жаль, что когда речь про деньги, любовь к березкам и согражданам уходит на второй план.

НСИС года

Николай Галушин вышел в НСИС и понеслось. Даже интересно, куда этот прото-Госстрах 2.0 вырулит. Впрочем, мы всех заранее предупреждали.

Старт года – «Пульс»

Стартап «ну совершенно не от ВТБ» – СК «Пульс», запустившая полный набор подписок от страхования жилья до домашних животных по сказочным ценам. Как же хорошо быть маленькой, независимой компанией, работающей сразу и с «Ростелекомом», и с ВТБ. Любители прикладной зоологии, вероятно, смогут в наступающем году насладиться экспериментом по скрещиванию ежиков и ужиков – объединением «Пульса» и Росгосстраха. Не уверены в чистоте замыслов, но опыт может оказаться забавным.

Прибыль года

Рекордные сборы и ожидание невиданной ранее прибыли в 450-500 млрд руб. по рынку на фоне происходящего немного напоминают пир во время чумы. Впрочем, вам самим решать, ибо это ваши деньги. Но доверие, как помним, не вернуть ни за какие деньги.

Покупка года

«Инлайф» (экс-Уралсиб страхование) отошла в группу Совка. Особого смысла в покупке нет, как, впрочем, и во всем уходящем году его тоже не наблюдалось.

Пылесос года – РНПК

Компания, которая почувствовала себя монополистом под крылом ЦБ. Оно и неудивительно, если имеешь возможность женской рукой Натальи Карповой весь рынок держать за одно место. Дальше рынку без собственных емкостей будет сложно, пора уже задуматься о будущем.

#Итоги2023, часть 2:

Ужас года

ВСС и РСА два года подряд утверждают, что «в ОСАГО все плохо». Только сборы почему-то второй год растут как на дрожжах, а вот выплаты - как экономика в ковидный год.

Для иллюстрации:
- премия за 9 месяцев 2023 выросла на 23%, а в 2022 – на 16%;
- выплаты за 9 месяцев 2023 выросли на феноменальные 4%, а за весь 2022 – еще на 3%!

Вот и приходится выкручиваться Уфимцеву и рассказывать о чудовищном росте "среднего убытка». Впрочем, это не мешает как минимум каждому третьему водителю забивать на покупку ОСАГО, и даже для Ламборджини Урсус. Что уж тут про таксистов-то плакаться.

Между тем купить полис в ряде регионов по-прежнему непреодолимый квест, а крупняк в это время пытается доесть компании второго эшелона, видимо, не отдавая себе отчет, что на следующем этапе придется заняться каннибализмом внутри первой десятки игроков.

Закрытость года

В этом году «Страховой случай» намеренно отказался от анализа сборов, сегментов и всего остального. Цифры попросту не релевантны и не отражают реальной ситуации на рынке. Кто, что, где и сколько собрал в реальности - совершенно непонятно. К тому же сами ЦБшники начали убирать из статистики неудобные строки. Вероятно, чтобы лишний раз не краснеть за результаты подопечных.

Находка года

Неведомые миллиарды СОГАЗа, найденные случайно «Страховым случаем», существование которых в статистике ЦБ не может объяснить даже ЦБ.

Пожары года

Уже мало кто помнит, что все началось еще в 2022 году, с гипермаркета «Лента» в Томске за 1,5 млрд руб. Но на этом не прекратилось. Горело все, везде и вся. Как мы и предполагали, часть бизнеса попыталась использовать страхование как «палочку-выручалочку», благо складов много.

Провал года – юнитлинкед

Страховщики жизни в очередной раз доказали свою бессмысленность, полностью провалив идею ИСЖ. Желание запустить юнитлинкед – лишь попытка прикрыть поверхность ниже спины, то есть закрыть кассовый разрыв между сборами и уже подгорающими выплатами по ИСЖ. Впрочем, рекордная прибыль вам в помощь.

Самый неудачный нейминг года

Переименование брокера Willis в «РК-страхового брокера», название которого до боли напоминает «РК-страхование». Зато теперь маркетологи на пару лет обеспечены бюджетом на отстройку бренда от ростеховской дочки.

Бесприданница года – РГС

ВТБ продавал-продавал РГС СОГАЗу, да не продал. То ли по сумме не сошлись, то ли по ожиданиям. Но в общем-то за ту сумму, которая на балансе, компанию вряд ли в здравом уме кто-то купит. Бренд у РГС хороший, устоявшийся, но, похоже, ВТБ придется с ним еще помучаться.

Дорогие читатели!

От лица издательского дома "Новые отраслевые медиа" поздравляем вас с Наступающим 2024 годом!

Спасибо вам за то, что читали нас в уходящем году. Это был год, когда Телеграм закрепил за собой статус главного средства распространения информации в России, а наш издательский дом – самого большого отраслевого медиапроекта, уникального не только для нашей страны, но и для мирового медиарынка. Информационный стартап, задуманный в 2019 году, спустя четыре года превратился в устойчивый медиабизнес.

Несколько дней назад мы преодолели рубеж в полмиллиона подписчиков наших каналов. А число самих каналов выросло в этом году на четверть – до 25. В 2023 году мы запустили проекты, без которых сейчас сложно представить наш ИД: МашТех (машиностроение), Ночной портье (гостиничный бизнес), Fashion retail (одежда и обувь), ИЖС (строительство индивидуального жилья), Беспилот (-ные технологии и решения) и СофтТех (IT для бизнеса).

Мы уже охватили большинство секторов услуг и производства, но еще не все, а значит в следующем году ждите запуск новых каналов. О развитии существующих мы, разумеется, тоже не забудем.

Отдельно хотим поблагодарить наших партнёров и рекламодателей, которых в этом году стало в несколько раз больше, – спасибо вам за сотрудничество и доверие. Обязательно поднимем за вас бокал под бой курантов!

С Новым годом!

Желаем всем подписчикам "Страхового случая" такого же веселья, как у коллег на этой вечеринке в этом видео!

Желаем каждому быть более ответственным в наступающем году.

P.S. Для тех, кто не узнал актеров: для вас танцуют и пляшут выступают топы "Совкомбанк страхование" в полном составе.

Сборы страховщиков в 2024 вырастут на 2%, до 2,2 трлн руб., перспективы во многом зависят от политики финансовых властей, считают в АКРА. И уверяют, что ничего особенно хорошего ждать в новом году не стоит:

- кредитное страхование и инвестиционно-накопительное страхование жизни останутся под давлением и покажут снижение относительно цифр 2023;

- ждут продолжения роста в автостраховании;

- страховые премии по остальным сегментам рынка, согласно прогнозам агентства, вырастут незначительно.

В 2024 году агентство прогнозирует снижение премий по кредитному страхованию до 370-375 млрд руб., или на 8% к показателю 2023 года.

Основная причина - падение спроса на розничные кредиты с учетом высоких процентных ставок. Кроме того, банки будут вынуждены ограничивать предложение кредитов некоторым категориям заемщиков с учетом регуляторных мер Банка России, направленных на предотвращение закредитованности населения.

ЦБ перед Новым годом выдал лицензию на ОСАГО страховой компании «ХАТХОР» из Донецка. Но отсутствие лицензии на ОСАГО и так не помешало "главной страховой компании в республике" оформить почти шестьсот тысяч страховых полисов, пишут местные СМИ.

Как сообщила руководитель "Хатхора" Оксана Михайленко, страховщик работает в ДНР с 2020 года и за это время "более 590 тысяч дончан обратились к специалистам для оформления ОСАГО".

"После получения лицензии от Центробанка состоялось официальное вхождение компании в правовое поле России. С января нового года все оформленные полисы будут иметь российский образец и действовать по всей территории страны",

- уточняют в Донецке, не отвечая на вопрос, какое же до нового года ОСАГО продавал "Хатор".

Почти миллиард рублей – 916 млн – за смерть 125 тыс. свиней получило «Агроэко» из Воронежской области от "РСХБ страхование".

Предприятие лишилось более 95% поголовья скота. Как уточнили в Национальном союзе агростраховщиков, это крупнейшая выплата одному хозяйству в истории российского агрострахования.

Предыдущий рекорд, 850 млн руб., принадлежит «Альфастрахованию», и также была за чуму свиней. Всего свиноводы получили за прошлый год порядка 2,1 млрд руб.

Две недели неработающих IT-систем и утечка данных минимум 1,3 млн клиентов - результат кибератаки на крупнейшего страховщика недвижимости в США. Атака произошла еще 19 ноября.

Fidelity – один из крупнейших страховщиков и финансовый конгломерат сервисов из США, выручка которого только в третьем квартале составила $2,8 млрд. Компания не раскрывала сначала весь масштаб проблем, заявив лишь, что третьи лица в результате атаки "получили доступ к определенным системам компании и похитили учетные данные".

Позже в компании добавили, что инцидент был локализован примерно через неделю. Но на восстановление всех систем понадобился почему-то месяц.

Теперь одна из "дочек" Fidelity, сервис ипотечного кредитования Loancare, уведомила чиновников штатов Мэн и Калифорния, что во время инцидента хакеры получили доступ к информации 1 316 938 клиентов, включая номера социального страхования, данные счета и прав.

Как успокаивают в компании, "фирма не выявила какого-либо мошеннического использования личной информации в результате этого инцидента". Чтобы подтвердить это, страховщик заключил контракт с детективным агентством Kroll по мониторингу безопасности персональных данных на два года вперед.

Но не всех это успокоило. Компания уже получила групповой иск от клиентов, утверждающих, что конгломерат проявил халатность в отношении к данным клиентов и нарушил этим контракт. Иск инициирован клиентом Loancare Тенейкой Тиллис и подан в Окружной суд Калифорнии.

Четырех ведущих страховщиков Японии - Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance и Aioi Nissay Dowa Insurance - обвинили в "нарушении духа антимонопольного законодательства". За то, что они диктовали цены на страхование крупнейшим корпоративным клиентам по всей стране.

Страховщиков подозревают в координации действий для сохранения доли рынка и предотвращения падения сборов. В ситуациях, когда компании пулом выходили на контракт с крупными клиентами, они делились не только котировками, но и договаривались об общих ценах.

Агентство финансовых услуг Японии более года изучало ситуацию. Сначала вопрос касался довольно узкого перечня корпоративных клиентов: Tokyu, Eneos, международного аэропорта Нарита, Восточно-Японской железной дороги и других. Когда расследование перешло внутрь страховых компаний, были выявлены "новые ценовые сговоры", "проблемное поведение обнаружено в отношениях с клиентами из самых разных отраслей", включая розничную торговлю и производство.

Также страховщиков подозревают в сговоре при формировании кандидатур в правительство Токио.

Комиссия по справедливой торговле (местная ФАС) начала собственное расследование, и если она обнаружит нарушение антимонопольного законодательства, то сможет потребовать от страховщиков отказаться от доходов, полученных в результате незаконного поведения.

Интересно, к каким выводам пришли бы отечественные ЦБ и ФАС, изучив рынок страхования крупнейших корпоративных клиентов. Например, по страхованию имущества одного крупнейшего государственного авиаперевозчика в стране. Или самой крупной энергокомпании.