Делимся подборкой интересных событий на рынке за неделю.

✅Золото – новый лидер среди активов? Инвесторы задаются вопросом, сможет ли золото продолжить свой рост
✅ Как победа Трампа повлияет на рынки и доллар
✅ OpenAI обгоняет Microsoft по доходам от ИИ
✅ ИИ-акции: мощный взлет в июне
✅ Самый прибыльный класс активов в 1-й половине года
✅ Deutsche Bank: доллар продолжит расти, евро упадет ниже 1.10
✅ Volkswagen и Rivian объединяют усилия

#новостирынка #дайджест

✅ Обзор инвестиционной идеи: Unity — компания-лидер на рынке двигателей для разработки игр.

✅ Планы на ближайшее время:
— создание основных игр и расширение сферы деятельности для создания 3D-контента в реальном времени;
— новый план реструктуризации, который включает сокращение рабочей силы с целью сокращения операционных расходов и сосредоточиться на основных продуктах, уже показывает изменения.

✅Выводы по участию
Наши аналитики видят долгосрочный потенциал роста и хорошую возможность для входа по достаточно низкой мультипликативной оценке (EV/Sales 3.7) на текущий момент.

Компания уже находится в нашем портфеле в рамках основной стратегии. Подробнее об этой и других стратегиях вы можете узнать у наших экспертов.

#обзор

SharesPro аналитика
Бриф по рынку США

✅ Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы по итогам торгов в понедельник.

✅ Существенными событиями предстоящей недели станут выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США во вторник и среду, а также данные об изменении потребительских цен в стране в июне, которые будут опубликованы в четверг.

✅ Внешний фон на утро разнонаправленный: фьючерсы на S&P 500 растут на 0.1%, Dow Jones на -0,08% и Nasdaq на 0,28%.

#брифпорынку

У инвесторов появилась возможность зарабатывать на росте стоимости энергоносителей с минимальными рисками с помощью структурного продукта (СП).

✅Что такое СП?
Структурный продукт позволяет инвестору получить экспозицию на энергетические компании (Devon Energy, APA Corporation, Canadian Solar, Enphase, Cheniere Energy), которые станут бенефициарами роста стоимости энергоносителей.

✅Почему цены вырастут?
Рост цен на нефть ожидается на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и США и возможной эскалации конфликтов на Ближнем Востоке; ожидания роста цены на газ связаны с тем, что его котировки сейчас близки к минимуму.

✅В СП только нефть и газ?
В структуру также входят 2 компании из сектора солнечной энергии (Canadian Solar и Enphase), имеющие привлекательную рыночную стоимость и хорошие перспективы развития.

✅Что обеспечивает баланс между доходностью акций и защитой облигаций?
Наблюдения: по худшему активу каждый квартал (Worst-Of)
Купонный и защитный барьеры на уровне 75% от цен на Дату размещения
Барьер досрочного отзыва на уровне 100% от цен на Дату размещения
Барьер досрочного отзыва снижается на 2% каждый квартал

✅Как вложиться в СП?
Узнать больше об инвестиционной возможности можно здесь.

#продукт

Собрали для вас гайд по налогам

До 15 июля 2024 года наступает срок уплаты НДФЛ за 2023 год.
✅ Как правильно рассчитать налог?
✅ Кто обязан уплачивать НДФЛ?
✅ Как оптимизировать налоговые обязательства?

Рассказали в новом материале, который можно забрать по ссылке.

💬 Если у вас есть вопросы, напишите нам в комментариях

#советыинвесторам #налоги #НДФЛ

SharesPro аналитика
Бриф по рынку США

✅Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% по итогам торгов в среду. S&P 500 и Nasdaq Composite в очередной раз обновили рекордные максимумы вслед за подъемом котировок акций IT-компаний.

✅Сигналы ослабления рынка труда США и экономики в целом дают инвесторам надежду на то, что "Федрезерв опустит ставку пару раз в этом году, и может быть, три раза до конца января".

✅Внешний фон на утро положительный: фьючерсы на S&P 500 растут на 1.02%, Dow Jones на 1,09% и Nasdaq на 1,18%.

#брифпорынку

В одном из предыдущих постов мы рассказывали о структурном продукте, который позволяет инвесторам зарабатывать на росте стоимости энергоносителей с минимальными рисками.

❗️Напоминаем, что рост цен на нефть ожидается на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ и США и возможной эскалации конфликтов на Ближнем Востоке; ожидания роста цены на газ обусловлены его текущими котировками, близкими к своим историческим минимумам.

Помимо прочего, в структурный продукт входят компании из отрасли “зеленой” энергетики, имеющие высокий потенциал роста.

✅Рассмотрим подробнее две компании, входящие в структурную ноту

Devon Energy (DVN) — это американская энергетическая компания, которая занимается разведкой, добычей и производством нефти, природного газа и природного газового конденсата. Штаб-квартира компании находится в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Компания была основана в 1971 году и с тех пор стала одной из ведущих энергетических компаний в США.

Капитализация: 28.81 млрд долларов

APA Corporation (APA) — это американская энергетическая компания, занимающаяся разведкой, добычей и производством нефти и природного газа. Штаб- квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас. Компания была основана в 1954 году и с тех пор стала одним из значимых игроков на мировом рынке энергоресурсов.

Капитализация: 10.68 млрд долларов

✅ Узнать больше о других перспективных компаниях из структурной ноты можно в нашем боте.

SharesPro аналитика
Бриф по рынку США

✅Внешний фон на утро позитивный: фьючерсы на S&P 500 растут на 0.55%, Dow Jones на +0,62% и Nasdaq на 0,63%.

✅Последний индекс растет уже шесть недель подряд — это его самая длинная серия в плюсе с декабря прошлого года.

✅Индекс потребительского доверия в Штатах в июле снизился до 66 пунктов по сравнению с 68,2 пункта месяцем ранее. Индикатор уменьшился четвертый месяц подряд и теперь находится на минимальном уровне за 8 месяцев.

#брифпорынку

Ключевые события недели

✅Основные индексы:
Американские фондовые индексы показали разнонаправленные результаты: S&P 500 и Nasdaq Composite обновили максимумы, но закрылись в минусе, а Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%.

✅Экономика:
Выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе подтвердили возможность снижения процентных ставок при устойчивом снижении инфляции. Данные показали замедление инфляции до 3%, что повысило ожидания смягчения денежно-кредитной политики.

✅Рынок труда:
Количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 222 тыс., достигнув нового пятинедельного минимума.

✅Прогнозы:
Ожидается, что ФРС может снизить ставку в сентябре при продолжении замедления инфляции. Вероятность этого оценивается в 84,6%. Дальнейшее развитие инфляции и состояния рынка труда будут ключевыми факторами.

#обзоррынкаСША

Bitcoin резко вырос после покушения на Трампа

✅После неудачного покушения на Дональда Трампа цена биткоина резко взлетела, достигнув $65,000.

✅Эксперты утверждают, что резкий рост связан с увеличением вероятности победы Трампа на предстоящих выборах и ожидают продолжения роста цен на криптовалюты до выборов.

✅Последняя попытка покушения на президента США была в 1981 году. Подобные инциденты демонстрируют устойчивость биткоина в кризисных ситуациях, как это было после краха Silicon Valley Bank в 2023 году.

Ваше мнение:
Повлияет ли рост популярности Трампа на дальнейший подъем биткоина?
👍 — да
😱 — нет

#bitcoin #криптоновости

SharesPro аналитика
Бриф по рынку США

✅Внешний фон на утро позитивный: фьючерсы на S&P 500 растут на 0.2%, Dow Jones на +1,85% и Nasdaq
на 0,64%.

✅Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, по данным министерства труда. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,2%, по данным Trading Economics. Стоимость импортного топлива опустилась на 0,1%, что стало первым снижением с декабря 2023
года.

✅Розничные продажи в США в июне не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило
министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,4%, по данным опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в мае розничные продажи увеличились на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

#брифпорынку

SharesPro аналитика
Бриф по рынку США

✅Внешний фон на утро позитивный: фьючерсы на S&P 500 растут на 0.27%, Dow Jones на 0,01% и Nasdaq
на 0,55%.

✅В среду американские фондовые индексы завершили торги падением. Индексы S&P 500 и Nasdaq
упали на 1,4-2,8%, Dow Jones обновил максимум

✅Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим
месяцем, сообщила ФРС. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем на
0,3%.

#брифпорынку

SharesPro аналитика
Бриф по рынку США

✅Внешний фон на утро негативный: фьючерсы на S&P 500 падают на 0.34%, Dow Jones на 0,23% и Nasdaq
на 0,62%.

✅Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры оценивают в 96,2% вероятность ее снижения
Федрезервом в сентябре, по данным CME FedWatch.

✅Растущие ожидания скорого уменьшения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС)
подталкивают инвесторов к выходу из существенно подорожавших за последнее время акций крупных
американских компаний. Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыли и высвобождая
средства для инвестиций в те сферы, которые должны выиграть от смягчения политики ФРС.

#брифпорынку

SharesPro аналитика
Бриф по рынку США

✅Внешний фон на утро позитивный: фьючерсы на S&P 500 растут на 0.39%, Dow Jones на 0,11% и Nasdaq
на 0,64%.

✅В пятницу технический сбой в системах Microsoft затронул работу крупных аэропортов, банков,
компаний, железнодорожных перевозчиков, а также СМИ в разных странах мира. Компания CrowdStrike Holdings Inc. обнаружила в своем ПО причину сбоя и внедрила временное решение этой проблемы.

Акции CrowdStrike упали на 11%, цена бумаг Microsoft Corp. опустилась на 0,7%.

✅Как заявила глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, недавние данные об
инфляции в Соединенных Штатах были "очень хорошими", однако время для снижения ключевой процентной
ставки еще не настало.

#брифпорынку