"АКРОН" БУДЕТ ОСПАРИВАТЬ РЕШЕНИЕ ПОЛЬШИ ПО АКЦИЯМ КОМПАНИИ AZOTY В СУДАХ СТРАНЫ, ЕС МЕЖДУНАРОДНОМ АРБИТРАЖЕ, СЧИТАЕТ ЕГО НЕЗАКОННЫМ - КОМПАНИЯ

#Идея #Среднесрочно #FEES #IRAO

Переходим к двум электроэнергетикам, которые я готов купить среднесрочно, это #FEES и #IRAO.

🛠С технической точки зрения: 🔍Самое главное, нисходящие тенденции завершены, сформированы паттерны разворота тенденции и готова новая (Восходящая наклонная). ⬆️Скользящие выступают уровнми поддержки, а пересечение ЕМА 50 и ЕМА 200 указывает на золотой крест, информируя о идеальной точки входа.
⚡️Можно рассмотреть и другие активы с данной отрасли, ситуации очень похожи

➖Плюсы: Санкции практически не отразились на данном секторе, красивая техническая картина, дотации от государства  и ещё одним факторами для среднесрочного роста, являются тарифы, которые повышают и будут повышать.

➖Минусы: Непрозрачная структура, отсутствие отчётности, нестабильные дивиденды, непонятные инвест программы. Возможно будут востанавливать новые территории на свои деньги.

Я открыл длинные 📉(Long) позиции, цели будут среднесрочные (Можно в долгосрочный портфель)
🟢#IRAO Цель: 5(Среднесрочно)
🟢#FEES Цель: 1.5(Среднесрочно)
Ниже будет обзор на сам индекс электроэнергетиков, не пропустите💡

АФК система - мнение.

Совсем скоро, а именно 17 числа, последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов $AFKS за 2022 г.

Компании принадлежат 49,9% МТС, 31,8% ОЗОН, 62,2% Сегежи, 48,8% Эталона, а также в этом году компания купила 100% "Органик рус" (Natura Siberica) - косметический бренд.

$AFKS показала хорошие результаты в последнем квартале, но долг продолжает расти. Следующий отчет (за 2 квартал) - 29 августа, ожидаем дальнейшего роста финансовых показателей и возможных новостей о новых выходах дочерних компаний на IPO.

Компания имеет широкие перспективы в среднесрок/долгосрок. Среднесрочная цель - 20р за акцию.
Входить лучше после дивидендной отсечки на уровнях поддержки: 16,6р и 15,1р, выше входить не стал бы🤝

КАКОЙ ПАЛЕЦ НАМ ПОКАЗЫВАЕТ ДОЛЛАР?

Курс доллара упал на 0,94₽ или 1,02%, до 89,93₽. Ниже отметки 90₽ курс доллара опустился второй раз с начала недели. Предыдущий раз курс опускался ниже этой отметки на торгах 11 июля.

По состоянию на 12:27 мск снижение доллара замедлилось до 0,85%, а курс восстановился до 90,1₽.

✅ Позитивные факторы для российской валюты: рост цен на нефть, снижение индекса доллара на мировом рынке и приближение пика новых выплат.

Не исключён уход пары доллар/рубль в район 87-88₽ по мере приближении пика налогового периода в России.

Друзья, перед выходными днями напоминаю уровни ближайших поддержек:

АФК система - 16,6р

Северсталь - 1164р

Сбербанк - 232р

Тинькофф - 3200р

Озон - 1940р

Яндекс - 2354р

Вк - 610р

Пятерочка - 1550р

LKOH - 5290р

Полезная подборка, советую вам ее сохранить или отправить друзьям, спасибо скажут🤝

Важные события на неделю

События понедельника 17.07

💰 $AFKS — Последний день с дивидендом 0,41 руб (2,3%)
🧬 $ISKJ — Последний день с дивидендом 1 руб (0,93%)
🪨 $MTLR MTLRP — Судебное заседание по иску Газпромбанка к Мечелу на 11.9 млрд, текущая капитализация около 100 млрд
🏦 $SPBE — СПБ Биржа с 17 июля будет начинать торги 13 ETF раньше, с 10:00
🏦 $TCSG — Тинькофф приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance

🇺🇸 Интересные отчёты постмаркета:
ELS
———

События вторника 18.07

🍏 $FIVE — X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2023 г - прошлые отчеты
⛽️ SNGS SNGSP — Последний день с дивидендом 0,8 руб на обычку и на префы (2,75% / 1,86%)
⛽️ $TRNFP — Последний день с дивидендом 16665,2 руб (11,91%)
💰 AFKS — Дивгэп 2,31% (0,41 руб)
🧬 ISKJ — Дивгэп 0,94% (1 руб)

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
NVS SYF BK PNC MS PLD SCHW

🇺🇸 15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
🇺🇸 15:30 — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)

🇺🇸 Интересные отчёты постмаркета:
JBHT IBKR AIR OMC WAL PNFP
———

События среды 19.07

⛽️ SNGS SNGSP — Дивгэп 2,75% / 1,86% (0,8 руб)
⛽️ TRNFP — Дивгэп 11,91% (16665,2 руб)

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
CFG HAL USB BKR NDAQ GS ALLY NTRS

🇺🇸 15:30 — Число выданных разрешений на строительство (июнь)
🇺🇸 17:30 — Запасы сырой нефти

🇺🇸 Интересные отчёты постмаркета:
NFLX MCRI KMI LVS UAL TSLA IBM AA STLD DFS
———

События четверга 20.07

🔌 $TGKN — Отчет РСБУ за 6 мес. и 2 кв. 2023г - прошлые отчеты

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
BX TFC TSM DHI FITB KEY MKTX SNA GPC TRV PM MMC POOL ABT MAN WBS EWBC FCX BMI TCBI

🇺🇸 15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸 15:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
🇺🇸 17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь)

🇺🇸 Интересные отчёты постмаркета:
CSX KNX COF ISRG INDB WRB GBCI PPG
———

События пятницы 21.07

⚡️ $TGKA — ТГК-1 опубликует операционные результаты за II квартал 2023 г - прошлые отчеты
🇷🇺 13:30 — Решение по процентной ставке (июль)

🇺🇸 Интересные отчёты премаркета:
RF CMA SLB AN AXP HBAN

Сегодня последний день покупки под дивиденды по следующим компаниям:

ИСКЧ #ISKJ
Дивиденд — 1 ₽, доходность — 0,94 %

АФК Система #AFKS
Дивиденд — 0,41 ₽, доходность — 2,3%


Чтобы попасть в реестр и получить дивиденды, необходимо купить акции до окончания торгов.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.07.18

🇦🇺минутки с прошлого заседания ЦБ - 04:30мск
🇺🇸США - розничные продажи (июнь) - 15:30мск
🇨🇦Канада - потребинфляция CPI (июнь) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (июнь) - 16:15мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск
✴️Техкомитет CFTC планирует провести встречу , где обсудит DeFi, DAO, а также создание подкомитета по цифровым активам
🌎встреча глав Минфинов и ЦБ стран G20 - день2
🇺🇸продолжается сезон отчетностей в США

компании:
🇷🇺последний день с дивидендами: #SNGS #TRNFP

попсовые отчетности:
🇪🇺#NVS Novartis - 08:00мск
🇷🇺#FIVE X5 - МСФО 2кв и 1п 2023г
🇺🇸#PNC PNC Financial - 13:35мск
🇺🇸#BK Bank of NY Mellon - 13:35мск
🇺🇸#BAC Bank of America - 13:45мск
🇺🇸#MS Morgan Stanley - 14:30мск
🇺🇸#LMT Lockheed Martin -14:30мск
🇺🇸#SCHW Charles Schwab - 15:45мск
🇺🇸#IBKR - Interactive Brokers - 23:00мск
🇺🇸#WAL Western Alliance Bancorp - 23:30мск

Важные новости сегодняшнего дня:

-$FIVE опубликует операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года.

-$SNGS - Сургутнефтегаз последний день торгуется под дивиденды.

IMOEX - 2917,6 пунктов. Рынок чувствует себя хорошо, продолжаем уверенный рост 8-ую сессию подряд. Не за горами 3000.

$USDRUB - на фоне вчерашних геополитических событий закрылись на уровне 91р. Думаю, что в течение недели будем наблюдать снижение до поддержки на 90р и дальнейшую коррекцию.

Всем желаю успешного торгового дня 🤝

Важные события сегодняшнего дня:

-ТГК-1 опубликует операционные результаты за II квартал 2023 г.

-Состоится долгожданное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке.

IMOEX - 2917.4 пункта. Продолжаем снижаться в рамках локальной коррекции, ничего криминального. Поддержка - 2830, в случае снижения сможем докупить наши позиции по приятным ценам. Цели те же.

$USDRUB - 90,23р. Снизились более чем на рубль. Сегодня заседание + подходит время Единого налогового платежа и НДПИ. Собралось много факторов к усилению рубля.

Пятница обещает быть интересной, всем желаю отличного дня!

Главное к открытию понедельника (24.07):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 78 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 91.0 ₽/$ (+0.1%), 12.6 ₽/¥ (+0.1%).
📍 Суд взыскал с Россетей почти 1.9 млрд руб. в пользу дочки Транснефти (TRNFP). Энергокомпания отказалась добровольно погасить облигации после присоединения к ФСК ЕЭС.
📍 Индекс RapNet Diamond Index (RAPI) для бриллиантов в 1 карат на начало июля составлял 6.9 — на 23.9% меньше на начало июля 2022 (минимум с ноября 2020).
📍 События сегодня: (1) Норникель (GMKN), Русагро (AGRO): операционные результаты за 2кв и 1п23.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?

#Календарь
Понедельник 24.07.2023

🇷🇺 GMKN: Операционные результаты по итогам 2кв. и 1П 2023 года

🇷🇺HYDR: Операционные результаты за 1 полугодие 2023 года

🇷🇺AGRO: Публикация операционных результатов за 2 квартал и 6 мес. 2023 г.

🇺🇸 16:45 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)

🇷🇺Индекс Московской Биржи: Индекс закрывается в зеленой зоне, в небольшом плюсе🟢

🛠С технической точки зрения:
самое главное на что стоит сейчас обращать внимание - это локальный тренд, пока он сохраняется, говорить о начале коррекции нельзя, соответственно, отталкиваясь от текущей технической картины - индекс по - прежнему смотрит выше.

🎯Но также обращаем внимание, что откуп в пятницу сопровождался среднестатистическими объемами, возможно реакцию на повышение ключевой ставки мы увидим сегодня.

✅Важно: пока техническая картина остается прежней, полностью фиксировать позиции, а уже тем более открывать короткие позиции - нет никакого смысла. Работаем по тренду.

График выше

СЕГОДНЯ, 25 июля Телеграм-эфир ГПБ Инвестиций с Артген Биотех (ИСКЧ) в 18:00 ИСКЧ Онлайн-встреча Тинькофф Инвестиций с Positive Technologies в 18:00 ГРУППА ПОЗИТИВ
Источник: https://investmint.ru/calendar/

Еженедельная подборка новостей для дивидендного инвестора

Минфин отказался освободить от налога на сверхприбыль энергокомпании с госдолей свыше 20%

СПБ Биржа переведет торги ценными бумагами в режим Т+1 с 31 июля

Новая дивидендная политика Мосбиржи вряд ли будет предполагать выплату промежуточных дивидендов - IR-директор

Совет директоров «ВУШ Холдинг» планирует принять решение о дивидендах в октябре 2023 года

Холдинговая структура ТМК перерегистрирована в российскую юрисдикцию

Доброе утро!
Рубрика #утроинвестора⬇️

➕ Путин подписал закон, обнуляющий НДПИ с 2024г для проекта $NVTK Новатэка на Ямале

➕ Объем продаж Fix Price в онлайне в 1-м полугодии 2023 года вырос на 17%

🔘 Авиакомпании РФ в 2023г планируют перевезти 101.2 млн пассажиров - Савельев

🔘 1 августа Нью-Йоркская биржа проведет делистинг расписок $CIAN Циана

🔘 Власти обяжут НПЗ продавать на бирже до 13% от производства бензина и 9,5% дизтоплива

➖ Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы

💵Курс доллара - 90,3₽

Яндекс, СБЕР, Самолёт - скоро отчеты. Ждём рост?

Небольшой, но полезный пост, советую вникнуть :

•В 8 из 10 случаев крупная компания разгоняется перед своим отчетом, если на была слишком высоко до него

-Яндекс выпускает отчет за 2 квартал 27 июля. Мы с вами видим объемы.
-Сбербанк выпускает отчеты 3 и 7 августа - ждём объемы
-Самолёт выпускает отчет за пол года 29 августа - ждём объемы

Все три компании имеют повышенный потенциал, даже при таком перегретом рынке

Завтра я выпущу пост с поддержками, где каждый из активов можно откупать и вы сможете воспользоваться этим перед ростом на отчете🤝

Не является инвестиционной рекомендацией

Важные события сегодняшнего дня:

-Вступают в силу новые правила листинга на Московской бирже, писал об этом тут ( пост ).

-ЦБ РФ начнет продавать юани с использованием средств ФНБ. По 2,3 млрд руб. в день до 31 января. Общая сумма составит 288 млрд руб. Ну

-Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 года.

-IMOEX - 3008. В пятницу выполнили цель в 3000 пунктов, частично зафиксировали многие позиции. Подходим к вероятному охлаждению рынка во всеоружии. В случае дальнейшего роста до 3100-3200 будем продолжать увеличивать долю кэша.

-$USDRUB - 91.7р. Доллар к вечеру пятницы вновь оттолкнулся от сильной поддержки на 90р и достиг значений 10 июля. Сопротивление - 91.8р.

Желаю бодрого понедельника и хорошего дня, друзья 👍

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США на одну ступень с «ААА» до «АА+» (всего 16 ступеней) с негативным прогнозом. Последний раз понижение рейтинга США было в августе 2011 агентством S&P (тогда это было триггером, но не причиной к сильнейшей распродаже на рынке активов с августа до октября 2011).

В аналитическом письме, объясняющем мотивы понижения рейтинга, ничего нового не было сказано – все давно известно.

Здесь интересно другое – а с чего это вдруг «правдорубами» заделались?

Рейтинги ведущих рейтинговых агентства никогда не имели экономического содержания в контексте реальной долговой устойчивости и платежеспособности, а обуславливали политическую составляющую консолидации основного пула инвесторов среди доверенных, приближенных к США стран.

Кредитные рейтинги – это политика (завышение «своим» и занижение «чужим»), плюс манипуляция глобальными денежными потоками, ущемляя «отщепенцев».

Глобальные институциональные группы (ведущие инвестбанки, инвестфонды, пенсионные и страховые фонды) в рамках инвестиционных деклараций не могут распределять денежные потоки в инструменты, которые не покрыты рейтингами или имеют недостаточный рейтинг.

Соответственно, рейтинговые агентства, по сути, являются арбитрами, которые позволяют понижать или повышать порог входа международных инвесторов в определенный финансовый инструмент.

Главная особенность кредитных рейтингов заключается в том, что сами по себе рейтинги не имеют прогнозной ценности, по крайней мере, для «своих», т.е. понижение рейтингов происходит по факту реализации событий или когда деградация качества эмитента видна невооруженным глазом. Это было со странами Южной Европы в 2010-2022, это было с ипотечными облигациями в 2007, на самом деле примеров десятки.

Что пытается показать Fitch на примере США сложно сказать, хотя на долговой рынок это никак не должно повлиять.

Ключевые тезисы из заявления Fitch:
• Ожидается ухудшение финансового положения США в перспективе следующих трех лет.

• Клоунада с лимитами по долгу и голливудская, но при этом заезженная, скучная манера повышения лимита в последнюю минуту.

• За последние 20 лет наблюдается устойчивое ухудшение стандартов управления налогово-бюджетным и долговым вопросом.

• Сложный и волатильный процесс составления бюджета, не позволяющий формировать среднесрочное прогнозирования структуры расходов.

• Растущий дефицит госбюджета без планов бюджетной консолидации, как минимум, до выборов ноября 2024, существенный разлет процентных расходов.

• Рост госдолга до 113% к ВВП по сравнению с 100% в 2019.

• Отсутствие перспектив по улучшению ситуации с бюджетом из-за растущих социальных расходов на фоне стареющего населения (пенсии и медицина) и долгосрочные проблемы с процентными расходами.

• Экономика скатывается в рецессию – ужесточение условий кредитования, снижение инвестиций, замедление потребительских расходов.

• Нерешенные проблемы с инфляцией и слишком жесткая ДКП ФРС, которая может удерживать ставки до марта 2024.

Интересно, последуют ли ответные шаги от S&P и Moody's?

Важные события сегодняшнего дня:

-Заседание совета директоров "СПБ биржи".

-VEON опубликует финансовые результаты по МСФО за 2 квартал 2023 г.

-Сбербанк опубликует долгожданные финансовые результаты по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года.

IMOEX - 3106. На ретесте закрылись выше уровня в 3100 пунктов. Рынок продолжает игнорировать все более явную техническую перегретость. Почти 70% индекса составляют экспортеры, которые получили очередной позитив из-за слабого рубля.

-$USDRUB - 94,1р. После окончания налогового периода рубль обновил минимумы с апреля 2022 года. Ждем публикацию отчета по нефтегазовым доходам в июле от Минфина (сегодня), в которой будут указаны суммы валютных операций по бюджетному правилу на следующий период.

Всем желаю хорошего дня, друзья!

О пятничном падении на российском рынке акций. Вот ключевые факты по рынку, которые помогут оценить масштаб произошедшего (собственные расчеты на основе рыночной статистики):

• По индексу Мосбиржи было наторговано 151 млрд руб – максимальный оборот с момента возобновления торгов 24 марта 2022. Последний раз больший оборот проходил 25 февраля 2022 (189 млрд) спустя день после начала СВО.

• Было лишь 7 торговый дней, когда оборот торгов превышал 100 млрд после начала СВО и было лишь два (!) торговых дня, когда индекс снижался на оборотах свыше 100 млрд: 20 сентября с обвалом рынка на 8.9% (120 млрд руб объем торгов) и 30 июня 2022 с обвалом на 7.3% (113 млрд).

• Рынок в пятницу упал на 1.76%. С момента начала СВО рынок падал на сопоставимую или большую величину 32 раза в 345 торговых сессиях. Однако, в 2023 было лишь три дня из 148 торговых сессий, не считая 4 августа, когда рынок падал сильнее: 15 февраля – падение на 2.95%, 2 мая – падение на 2.1% и 3 мая – снижение на 1.86%.

• От внутридневного максимума к внутридневному минимуму рынок нырнул на 3.8%. В 2023 подобного не было ни разу, а последний аналог случился 26 сентября (период мобилизации и попытка присоединения новых территорий), когда рынок от максимума к минимуму просел на 10.4%.

• Очень редкий паттерн. Поведение рынка было нетипичным. Интенсивный рост до середины дня с попыткой обновления максимума за 1.5 года и резкий разворот во второй половине дня. В 2023 подобного не было. После начала СВО рост внутри дня и падение более, чем на 1.75% по итогам дня происходило лишь дважды: 25 марта 2022 и 6 апреля 2022, однако, это происходило в условиях повышенной волатильности без трендовой направленности. В условиях тренда – первый раз после начала СВО.

• Основной разгром пришелся с 15 до 16 часов, когда рынок от часового mx/min рухнул на 3.05%. Очень редкое событие для торгового периода вне первого часа с открытия торгов. Последний раз сопоставимое или более существенное снижение было 30 сентября на 3.1% и 26 сентября на 4.9%. После начала СВО было лишь 8 дней, когда падение за час было более сильным внутри торгового дня.

• Перед тем, как рухнуть Индекс Мосбиржи вырос на 41% за 98 торговый дней (импульс роста начался с 17 марта 2023), а за последние 15 лет ближайший аналог – восстановительный рост 2009 года с низкой базы, т.к. даже постпандемическое восстановление обогнали (40% за 98 дней).

• В истории российского рынка не было более продолжительных фаз роста без коррекций – 8 месяцев подряд.

• После начала импульсного роста с 17 марта было 64 торговых сессий, закрытых в плюс – за всю современную историю рынка такое происходило лишь ОДИН раз в ноябре 2005, когда 68 дней из 98 закрывали в плюс.

• Средняя интенсивность роста в условиях положительных дней - в среднем 0.79% в день с 17 марта, а более масштабное ралли происходило только в 2005, когда среднедневной прирост составлял 1.2%.

• Рост рынка ускорился с 27 июня 2023 (22 дня из 28 были положительные) с накопленным ростом в 16.5% до максимума 4 августа – на 9 месте за последние 10 лет за сопоставимый период времени, однако в 8 из 9 случаев рост происходил на низкой базе и только сейчас это было на высокой базе.

• С 27 июля движение рынка приобрело параболическую траекторию с «исключительным» ускорением на высокой базе по характеру выноса в марте 2008 (15 лет назад) – очень редкий паттерн, который происходит в среднем 1 раз в 10 лет. После последнего схожего выноса рынок обнулился в следующие полгода.

• За 21 торговую неделю было лишь 4 недели с ограниченной коррекцией. Последний раз схожий паттерн был с августа 2010 по январь 2011, а далее рынок впал в нисходящий боковик на 5 лет.

• За последние 5 торговых дней оборот удвоился в сравнении с объемом торгов за предыдущие 30 дней, что свидетельствует о вовлечении в рынок более широкой категории инвесторов/спекулянтов.

• Интенсивный параболический рост с положительной закрытой неделей, но при этом с отступлением от максимума был в начале июня 2009, в следующие 5 недель рынок упал на 30% в рамках коррекции, продолжая бычий тренд 2009.