Новый оксюморон: «Негосударственные пенсионные фонды госбанков».

https://www.kommersant.ru/doc/3569486

Охлаждение пыла на рынке потреб кредитования - наверно неплохая причина для ужесточения регулятивных требований. Или - устранение диспропорций между корпоративным и розничным сегментами,
Но если посмотреть на динамику прироста кредитных портфелей (сводно по банковской системе рублевые кредиты - по данным cbr.ru) - то за 2017 год - розница +11,69%, корпораты +9,06%. Не очевидная рассинхронность. Скорее, имхо, речь идет о «приучении к новой реальности», когда ставки до 15% - это норма. Это хорошо, но к сожалению - опять «играет» за госкрупняк.

Делаю анализ по крепким регионалам за 2016/2017 и январь 2018. Интересно. Немного терпения - скоро будет.

Крепкие «регионалы» (что случилось за 2016-начало 2018 года)
Я с большим уважением отношусь к региональным «крепким» банкам. Они работают «на земле», знают местный рынок, близки к региональным властям и элитам, по их динамике можно понять – чем дышит экономика и регион (для формирования показателей –http://kuap.ru – создателям большое спасибо!). Везде данные за 2 года и 1 месяц ( с поправкой на пик на конец года , со стандартным оттоком в январе - резервы вычитаются в статье базового актива).

Итак:
Банк #Санкт_Петербург – 19 по активам. Банк растет, видимо – помогает сильный домашний регион. Основные активы – кредиты юрикам – сократились за 2 года и 1 месяц на 17,1 млрд. руб. или -6,8%, сопоставимо (+17,5 млрд. или +34,2%) выросла розница, на 11,3 млрд. руб. (-30,5%) - ушли «прочие активы» - респект!. Из негатива – МБК и Ценных бумаг стало поменьше, появились ПИФы (на 6,6 млрд. руб.), до 3,2 млрд – подросли векселя.
Основные пассивы – Банк сильно зависит от привлеченных МБЗ – объем не сильно изменился (больше 130 млрд), но по структуре – банки резиденты заместили ЦБ – с 84 млрд привлеченка от ЦБ упала до 0,7 млрд, при этом банки резиденты приросли на 83,7 млрд. руб. Выпущенных облигаций в рублях – нет. Вексельная программа – сворачивается (-10,2 млрд.) – осталось 6,8 млрд. Привлеченка от юр. лиц – стабильна – 166 млрд. руб. Средства физ. лиц - подросли на 15,5 млрд. руб. до 191,5 млрд. руб. (прирост больше обусловленный капитализацией процентов). Собственные средства выросли на 11,36 млрд .руб. (7,7 из них – нераспределенная прибыль).

Банк #АкБарс – 24 по активам. Банк не блещет достижениями, банковский кризис в РТ – заметно его потрепал – активы сократились на 8,7%. Основные активы – кредиты юрикам существенно сократились за 2 года и 1 месяц – упали на 79 млрд. руб. Розница выросла незначительно +6,5 млрд. или +16,9% - доля розницы для опорного банка РТ – откровенно низкая. Заметно выросли -
МБК – с 12,7 до 59,3 млрд. руб. (+367%), 28 млрд. руб. из них – в ЦБ с 01.02.2018 (почти половина). Ценные бумаги существенно выросли (+58,6 млрд. руб.) – видимо почти все, что погашено в кредитном портфеле - перетекло в бумаги, ушли почти все ПИФы (на 9,6 млрд. руб. или -96,2%).
.
Основные пассивы – Банк заметно просел по МБЗ - объем снизился с 30,2 млрд. руб. до 6,9 млрд. руб. (-23 млрд или – 76,9%) по структуре – привлечения от ЦБ – нет. Облигации погасились (-11,6 млрд.) до 0. Вексельная программа – практически свернулась (-97,4% или 57,6 млрд. руб.) – осталось 1,56 млрд. Привлеченка от юр. лиц – стабильна – 238,4 млрд. руб. (+6,83%). Средства физ. лиц - подросли на 8 млрд. руб. до 105,99 млрд. руб. (прирост +8,24% - по факту с учетом переоценки и капитализации – реально м.б. даже отток). Собственные средства выросли на 28,4 млрд .руб. или +74,3% (при этом у банка 5,8 млрд. руб. убытки прошлых лет.).
продолжение следует...

Продолжаем

Банк #УБРиР – 29 по активам. Банк показал минус по активам -12,8%. Основные активы – кредиты юрикам выросли за 2 года и 1 месяц – на 13,5 млрд. руб. (+23,1%) до 71,6 млрд. руб. Розница сворачивается - минус 13,6 млрд. (нетто за вычетом резервов) или -41,1% - доля розницы низкая – портфель 19,4 млрд. руб. (печально, что фактически – идет переток в корпораты). Выросли МБК – с 19,48 до 25,5 млрд. руб. (+30,9%). Ценные бумаги существенно сократились (-25,4 млрд. руб. или -34,5%) – до 48,2 млрд. руб.

Основные пассивы – Банк заметно просел по МБЗ и ЛОРО - объем снизился с 80,4 млрд. руб. до 22,88 млрд. руб. (-57,5 млрд. или – 71,5%) по структуре – привлечения от ЦБ не осталось (-58,3 млрд. руб.). Облигации погасились (-4,79 млрд. или -99,9%). Вексельная программа – осталось 1,95 млрд. Привлеченка от юр. лиц – снизилась на 10,6 млрд. руб. (-17,8%) до 59,3 млрд. руб.. Средства физ. лиц - выросли на 21,2 млрд. руб. до 161,4 млрд. руб. (прирост +15,3%). Собственные средства выросли на 1,9 млрд .руб. или +12,9%.

Балансы

Общие тенденции у регионалов следующие - ресурсы привлечения - сильно ограничены. Привлекаться от физ лиц - особо не позволяет регулятор. Рынки МБК и облигаций - фактически закрылись (даже для топ 30), ресурсы капитала - скромные (удивил АкБарс - но в РТ был сильный переполох). Размещение - неактивно розница - и в зависимости от критичности по ликвидности. Пики по активам - в основном пройдены на конец 2016 года. Печально. У банков - нет ресурсов для пережевывания постоянно растущих регулятивных требований.

Читают и в РГ телеграмм. Кризис собственных тем...

https://rg.ru/2018/03/12/s-1-maia-banki-svernut-vydachu-kreditov-naibolee-riskovannym-zaemshchikam.html

Давай еще ниже Райф. Не интересно пока:) Ты можешь, я верю:)

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10325677

Все бы хорошо, но держать ликвидность с запасом - снижать доходность операций, а убытков и так - хватает.

https://m.1prime.ru/finance/20180305/828571877.html

Проблема - реально есть. У большинства банков - взыскание заканчивается - принятием на баланс залога. А дальше - появляется проблема реализации по той цене, по которой приняли. И в результате - это один из потенциальных источников убытков. А 3% от активов - это примерно 30% от капитала.

https://raexpert.ru/researches/banks/neprof_activ

Агрессивные продажи ИСЖ. Ладно - про народное IPO не вспоминают 😉

https://www.kommersant.ru/doc/3569941

37 год для банкиров - продолжается...

http://cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_180313.pdf

Уголовная ответственность за нарушение запретов регулятора. А за нарушение «рекомендаций»? А за ошибки - в «мотивированных суждениях». Нда...

http://cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst

Открытость в действии :)

В связи с отменой представления территориальными банками Сбербанка России отчетности по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» по субъектам Российской Федерации (Указание Банка России от 31.05.2014 № 3269-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 12.11.09 № 2332-У», п.1.1.1) прекращена публикация региональных таблиц, рассчитанных на основе отчетности головных офисов и филиалов кредитных организаций, расположенных на территории регионов. Указанное решение было принято в рамках уменьшения административной нагрузки на банки и оптимизации отчетности.

Есть интересные цифры:

Средняя полная стоимость кредита (на начало 2018 года):
- кредитная карта 26,4%;
- потреб - 20%;
- автокред - 12,6%;
- ипотека - 11,6%

Средняя сумма выданного кредита:
- ипотека - 2060 тыс. руб.;
- авто - 680 тыс. руб.;
- потреб - 120 тыс. руб.;
- выданный лимит кредитки - 55 тыс. руб.

Винтажи 90+ через 12 месяцев (поколения апрель -декабрь 2016)
- потребы (целевые) - 3,8% - 4,6%
- потребы (нецелевые) - 3,7 - 4,3%
- автокреды - 2% - 2,2%
- ипотека - 0,5% - 2%.
- кредитные карты - 2,8% - 3,7%

Уже отовсюду спам... Мавроди отдыхает.

Ребята делают неплохие утренние дайджесты. Есть и другие интересные темы - смежные с банковской.
https://xn--r1a.website/ConTrust24