Одной АЭС будет достаточно для покрытия растущего энергоспроса в Казахстане

⚡️ Казахстан по итогам 2024 г. увеличил электропотребление на 4%, до 119,5 млрд кВт*ч. По данным Ember, в абсолютном выражении прирост составил 5,1 млрд кВт*ч, что сопоставимо с годовым спросом на электроэнергию на Кипре.

Основную роль в электроэнергетике Казахстана по-прежнему играют угольные электростанции: в 2024 г. на их долю пришлось 55% выработки, еще 30% обеспечили газовые (28%) и мазутные ТЭС (2%). Общая доля ВИЭ составила всего 15%, из них почти 10% приходилось на гидроэлектростанции.

🏭 Ключевая развилка ближайших лет – в том, сколько реакторов будет построено на территории Казахстана. Мощность АЭС, строительство которой было одобрено в прошлом году на общенациональном референдуме, составит от 2 ГВт до 2,8 ГВт. При этом, как заявлял президент Токаев, в республике может быть построено для трех АЭС.

Для сравнения: выработка на двух энергоблоках Белорусской АЭС общей мощностью 2,4 ГВт в 2024 г. составила 16,5 млрд кВт*ч. Поэтому ввода одной двухблочной АЭС будет вполне достаточно для покрытия растущего энергоспроса в Казахстане, особенно с учетом развития ВИЭ.

▶️ Однако фактический ввод реакторов будет сильно зависеть от политических факторов: строительство нескольких АЭС с разными технологическими партнерами – «Росатомом», китайской CNNC и французской EDF – подчеркнет «многовекторный» характер внешней политики.

™️ Высокое напряжение

Китай наращивает атомную стройку

⚡️ Компания China Huaneng провела церемонию заливки бетона в фундамент атомного энергоблока в провинции Шаньдун на востоке КНР. Это второй из намеченных четырех реакторов общей мощностью 4,8 ГВт: строительство первого энергоблока началось в июле 2024 г.

Каждый из четырех энергоблоков будет оснащен реактором «Хуалун-1» (CAP1400) – обновленной версией реактора CAP1000, который, в свою очередь, является модификацией AP1000 американской Westinghouse. «Хуалун-1» может вырабатывать 10 млрд кВт*ч электроэнергии в год, позволяя ежегодно экономить 3,12 млн тонн угля и 8,16 млн тонн выбросов CO2.

⬛️ Китай занимает первое общемировое место по темпам строительства новых атомных реакторов: по данным МАГАТЭ, к маю 2025 г. в КНР на стадии сооружения находилось 28 энергоблоков общей «чистой» мощностью 29,6 ГВт, тогда как в остальном мире – 33 реактора на 34,2 ГВт.

™️ Высокое напряжение

«Зарубежнефть» построит во Вьетнаме ВЭС на 1 ГВт

⚡️ «Зарубежнефть» будет заниматься строительством ветропарка на 1 ГВт во Вьетнаме, заявил президент Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров в Москве.

Компания «Зарубежнефть» будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью 1000 МВт.

По всей видимости, речь идет о проекте «Винь Фонг», который будет реализован в провинции Биньтхуан в 20 км от берега. Согласно данным сайта «Зарубежнефти», компания планирует провести ветроизмерения, чтобы подтвердить благоприятность метеоусловий.

▶️ Морская ВЭС должна будет вырабатывать от 3,2 млрд до 3,6 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Для сравнения: по оценке Ember, потребление электроэнергии во Вьетнаме в 2024 г. достигло 309 млрд кВт*ч.

™️ Высокое напряжение

Что происходило в электроэнергетике на минувшей неделе? Об этом – в нашем обзоре.

Что у компаний

🟣 «Росатом» пытается отсудить почти 228 млрд руб. у финских Fortum и Outokumpu. В такую сумму оцениваются убытки из-за расторжения EPC-контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», отказа в возврате займа, а также нарушений акционерного соглашения и топливного контракта.

🟣 Мусоросжигающая ТЭС «РТ-Инвест» начала поставки мощности на оптовый рынок (ОРЭМ). Речь идет о заводе энергоутилизации отходов, который был построен в Воскресенском округе Московской области.

🟣 «Интер РАО» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к «Силовым машинам» на 264,7 млн руб. Иск может быть связан с задержкой поставок оборудования для модернизации одного из энергоблоков Костромской ГРЭС.

Госрегулирование

🟣 Зарядные хабы могут быть включены в новую программу субсидирования электрозаправок. Однако проблемой может стать низкая востребованность ЭЗС и спад на рынке электротранспорта, возникший из-за резкого повышения утилизационного сбора.

🟣 Еврокомиссия опубликовала дорожную карту по «обнулению» зависимости ЕС от российских энергоресурсов. Документ, среди прочего, предполагает отказ от подписания новых контрактов на закупку урана и ядерного топлива в РФ.

За рубежом

🟣 Приход Трампа пока не повлиял на ключевые тренды в электроэнергетике США: масштабный ввод накопителей и ВИЭ продолжается на фоне стагнации в газовой и спада в угольной генерации.

🟣 Компания China Huaneng провела церемонию заливки бетона в фундамент атомного энергоблока в провинции Шаньдун на востоке КНР. Это второй из намеченных четырех реакторов общей мощностью 4,8 ГВт.

🟣 Казахстан по итогам 2024 г. увеличил электропотребление на 4%. Абсолютный прирост составил 5,1 млрд кВт*ч, что сопоставимо с годовым спросом на электроэнергию на Кипре.

Бонус-трек

🟣 Плакаты военных лет, призывающие экономить электроэнергию.

™️ Высокое напряжение

Бразилия может стать заказчиком «Росатома» в строительстве АСММ

⚡️ «Росатом» может предложить Бразилии кооперацию в строительстве атомных электростанций малой мощности (АСММ), рассказал гендиректор ГК Алексей Лихачев:

Особо заинтересовала бразильскую сторону, и это высказали и Лула, и члены правительства, тематика малых атомных электростанций – как наземного, так и плавучего базирования. И здесь мы имеем возможность предложить бразильцам очень крупную кооперацию, поскольку сами корпуса плавучих атомных электростанций можно производить непосредственно силами бразильских предприятий.

Бразилия – один из лидеров среди стран «Большой двадцатки» по развитию низкоуглеродной энергетики. По данным Ember, на долю ВИЭ и АЭС в 2024 г. здесь приходилось почти 90% выработки электроэнергии, тогда как в G20 в целом – 42%.

⬛️ К сегодняшнему дню в Бразилии действуют два атомных реактора общей «чистой» мощностью 1,9 ГВт. Речь идет об энергоблоках АЭС «Ангра», которые были введены в эксплуатацию в 1985 г. и 2001 г. соответственно. Строительство третьего энергоблока (на 1,3 ГВт), начатое в 2010 г. и прерывавшееся несколько раз, было возобновлено в 2022 г., в том числе из-за необходимости балансирования ВИЭ.

У «Росатома» уже есть опыт проектов АСММ: сюда относится ПАТЭС «Академик Ломоносов», введенная в строй в 2020 г. в чукотском порту Певек, и наземная АСММ на 110 МВт, которая в ближайшие годы будет построена в Якутии.

▶️ Ключевая интрига – какой будет роль потенциальных бразильских заказчиков в финансировании АСММ и не придется ли «Росатому» реализовывать проекты за свой счет, как в случае турецкой АЭС «Аккую», которая возводится по модели «строй-владей-эксплуатируй».

™️ Высокое напряжение

«Зеленый» водород остается экзотикой

☀️ Мощности для производства «зеленого» водорода есть лишь в семи странах мира. Такой вывод можно сделать из свежих данных Global Energy Monitor, которые суммируют информацию о солнечных и ветровых электростанциях, использующихся для получения H2.

Общемировая мощность ветровых и солнечных генераторов, снабжающих электролизные установки, к февралю 2025 г. достигла 5,3 ГВт, из них 80% приходилось на Китай, а 20% – на США, Великобританию, Австралию, Эстонию, Германию и ЮАР.

▶️ В ближайшие годы важный вклад в развитие отрасли может внести Саудовская Аравия, где на стадии строительства находилось 5,2 ГВт солнечных панелей и ветроустановок, которые после ввода в строй будут снабжать электролизеры, разделяющие воду на кислород и водород.

™️ Высокое напряжение

Запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье может стать круглогодичным

⚡️ Круглогодичный запрет на добычу криптовалют в Бурятии и Забайкалье уже в ближайшее время может быть юридически оформлен, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак:

Я думаю, в ближайшее время нам необходимая нормативно-правовая база выйдет, деятельность эта будет запрещена не в целом на территории Иркутской области, в южной части, ну и последовательно в Забайкалье и Бурятии, потому что это одна энергозона и дефициты общие для всех трех областей.

В Бурятии и Забайкалье пока что действуют только сезонные ограничения (с 15 ноября по 15 марта), тогда как на юге Иркутской области в апреле 2025 г. был установлен полный запрет – соответствующее распоряжение подписал премьер Мишустин. Запрет действует в 21 районе области, Ангарском городском округе и семи городах, в их числе – Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово.

▶️ Ограничения, установленные в конце 2024 г., позволили снизить потребление мощности в ОЭС Сибири на 320 МВт. Для сравнения: установленная мощность ОЭС Сибири к началу нынешнего года составляла 52,5 ГВт.

™️Высокое напряжение

Новак: в 2025 году будет выпущено до 10 турбин средней и большой мощности

⚡️ На 2025 г. запланирован выпуск до 10 газотурбинных установок (ГТУ): из них восемь будут приходиться на турбины ГТЭ-170/ГТЭ-65, а две – на ГТД-110М, рассказал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Производство ГТЭ-170 и ГТЭ-65 осуществляют «Силовые машины», а ГТД-110М – входящая в «Ростех» «Объединенная двигателестроительная корпорация». Турбина ГТД-110М нашла первое коммерческое применение на третьем энергоблоке ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. В свою очередь, одна из модификаций ГТЭ-170 в нынешнем году должна быть установлена на Каширской ГРЭС в Подмосковье.

🏭 Соблюдение графика выпуска турбин будет иметь важное значение для переоснащения теплоэлектростанций. Как отмечает в своей статье Новак, в 2027-2029 гг. должно быть реализовано 4 проекта модернизации ТЭС на 1605 МВт, для которых потребуются три турбины ГТД-110М, четыре установки ГТЭ-170 и две ГТЭ-65.

™️Высокое напряжение

Грузия может резко нарастить мощности ВИЭ

🔌 Природно-климатические условия Грузии позволяют построить солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 87 ГВт и 5,4 ГВт соответственно. Такой вывод по итогам специального исследования сделали эксперты Международного агентства по ВИЭ (IRENA).

Для сравнения: к концу 2024 г. в республике действовало 21 МВт ветровых и 133 МВт солнечных электростанций.

☀️ Специалисты IRENA насчитали 267 зон, пригодных для ввода солнечных панелей: свыше 80% потенциальных проектов приходятся на электростанции мощностью менее 500 МВт.

В ветроэнергетике таких зон всего 46: «вилка мощности» для почти половины проектов составляет от 50 МВт до 200 МВт.

⬛️ По данным Ember, общая доля ветровой и солнечной генерации в Грузии в 2024 г. составляла лишь 0,6%. Основную роль в электроснабжении страны играют ГЭС, которые обеспечили в прошлом году почти 80% выработки.

™️ Высокое напряжение

$140 в месяц – средний счет за электроэнергию в США

⚡️ Средний счет домохозяйства за электроэнергию в США в 2024 г. составил $144 в месяц, однако разница между некоторыми штатами была более чем двукратной: если в Юте среднемесячный чек составлял $213, то в штате Гавайи – $89.

Для получения этих данных эксперты Управления энергетической информации (EIA) сопоставляли продажи и выручку энергосбытовых компаний с количеством их клиентов в жилищном секторе.

⬛️ Размер платежей сильно зависит от основного источника генерации: в Юте таковыми являются газ и уголь, которые сильно подешевели после прохождения пика энергокризиса, тогда как в штате Гавайи – более дорогие нефтепродукты.

Согласно последнему годовому обзору EIA, средняя стоимость каменного угля для электростанций в США в 2023 г. составляла $3,15 в пересчете на миллион британских тепловых единиц, а стоимость газа – $3,36 на млн БТЕ, тогда как для нефтепродуктов она была равна почти $16 на млн БТЕ.

▶️ К средней группе относится ряд газодобывающих штатов, в том числе Луизиана, где в 2024 г. домохозяйства платили в среднем $142 за электроэнергию. Низкие цены здесь компенсируют высокий объем потребления, связанный с использованием кондиционеров летом и электрического отопления зимой.

™️ Высокое напряжение

Майнинг запретили, но спор на 1,2 млрд руб. остался

⚡️ Структуры En+ взыскивают со связанных с BitRiver компаний более 1,2 млрд руб. По данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Иркутской области:

Удовлетворил иск «Инфраструктуры Сибири» (входит в En+) о взыскании 954,4 млн руб. с ГК «Фокс», которой принадлежит 49% УК «Битривер»;

Наложил арест на счета «Битривер Рус» в пределах 256,7 млн руб. в рамках искового заявления «Бит+».

▶️ По данным Ъ, были полностью приостановлены операции по счетам ООО «Стройсервис Плюс», владеюего 49% УК «Битривер».

«Бит+» – бывшее совместное предприятие (СП) En+ и BitRiver, о создании которого – с целью майнинга с использованием ВИЭ – было объявлено в 2020 г. По данным «Руспрофайл», структура BitRiver вышла из проекта в апреле 2025 г., тогда же единственным учредителем стала En+.

⬛️ Регулирование майнинга в Иркутской области, основном регионе деятельности En+, за последние месяцы было серьезно ужесточено: в конце 2024 г. на юге области были введены сезонные ограничения, которые должны были действовать ежегодно с 15 ноября по 15 марта, а в апреле 2025 г. премьер Мишустин распорядился ввести тотальный запрет.

™️ Высокое напряжение

«ТГК-14» нарастила чистую прибыль более чем на 40%

🏭 «ТГК-14», осуществляющая энергоснабжение в Бурятии и Забайкалье, опубликовала отчетность по РСБУ за I квартал 2025 г.: чистая прибыль выросла на 46,6%, или на 187 млн руб., в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.

Выручка компании увеличилась на 16,6%, или на 958 млн руб.: ключевую роль сыграл более чем 40-процентный рост цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед, а также индексация тарифов на тепло в Бурятии и Забайкалье.

⭐️ Позитивную роль сыграл и рост «прочих» доходов (на 640 млн руб.): здесь сказались субсидии, предназначенные для покрытия разницы между фактическими и экономически обоснованными тарифами на теплоэнергию в Забайкальском крае.

Как и большинство участников отрасли, «ТГК-14» несет потери от высоких ставок по кредитам: «проценты к уплате» выросли с 206 млн руб. в I квартале 2024 г. до 501 млн руб. в I квартале 2025 г.

™️ Высокое напряжение

«ЭЛ5-Энерго» снизила чистый долг на 8%

⚡️ Чистая прибыль «ЭЛ5-Энерго» по РСБУ достигла 2,48 млрд руб. по итогам I квартала 2025 г., оставшись практически на том же уровне, что и годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 11,7% (до 21,7 млрд руб.): индексация тарифов на теплоэнергию и рост цен на рынке на сутки вперед компенсировали сокращение физических продаж тепла и электричества, произошедшее на фоне теплой зимы.

⬛️ Несмотря на инвестиции в модернизацию Среднеуральской ГРЭС, «ЭЛ5-Энерго» смогла снизить чистый долг на 8% в сравнении с концом 2024 г. (до 23,2 млрд руб.).

В активе «ЭЛ5-Энерго» – бывшей «Энел Россия» – находятся три ГРЭС и два ветропарка общей мощностью 5,96 ГВт.

™️ Высокое напряжение

Глобальная доля атомной генерации обновила минимум

⚡️ Общемировая выработка электроэнергии на АЭС в 2024 г. выросла на 2,4%, а в абсолютном выражении – на 66 млрд кВт*ч, что сопоставимо с годовым электропотреблением стран Центральной Америки. Однако глобальная доля атомной генерации снизилась с 9,1% в 2023 г. до 9% в 2024 г., самого низкого показателя с начала века (данные Ember).

Ключевая причина – опережающий ввод ВИЭ: в прошлом году по всему миру было введено в строй 565 ГВт ветровых и солнечных генераторов, а их доля в выработке электроэнергии достигла 15% (против 13,4% в 2023 г.).

▶️ Для сравнения: по данным МАГАТЭ, в 2024 г. в мире в целом было подключено к сети 6,8 ГВт атомных реакторов.

Удешевление технологий и возможность реализации проектов в короткий срок обеспечат дальнейший бум ВИЭ, на фоне которого темпы ввода реакторов будут выглядеть скромными. Поэтому роль атомной энергетики будет принимать «нишевый» характер: строительство АЭС будет востребовано там и тогда, где спрос на «чистую» энергию сочетается с необходимостью снабжения 24/7 и наличием господдержки.

™️ Высокое напряжение

«Эн+ Груп» вышла в прибыль

⚡️ «Эн+ Груп» по итогам I квартала 2025 г. получила чистую прибыль по РСБУ на 6,8 млрд руб. против убытка на 1,2 млрд руб. годом ранее.

Выручка составила почти 7,9 млрд руб., а прибыль до налогообложения – 6,8 млрд руб. При этом из-за убытков прошлых периодов текущий налог на прибыль был равен нулю.

▶️ В активе «Эн+ Груп» – гидроэлектростанции на 15,2 ГВт, а также производство алюминия общей мощностью 4,2 млн тонн в год. Однако в отчетности по РСБУ нет данных по отдельным сегментам.

™️ Высокое напряжение