Санкции осложнят новые проекты «Росатома»

📜 Новые санкции США не обошли стороной «Росатом»:

◾️Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в SDN-лист топ-менеджмент госкорпорации в том числе генерального директора Алексея Лихачева и его двух первых заместителей – Кирилла Комарова и Андрея Петрова.
◾️В список также был включен «Полярный литий» – совместное предприятие «Росатома» и «Норильского никеля», которое ведет разработку Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области.

Из-за включения топ-менеджмента в SDN-лист «Росатому» будет сложнее получать новые заказы на строительство АЭС за рубежом, в том числе в Казахстане, где еще не был объявлен лицензиар технологий для атомной электростанции в Алматинской области.

❗️ «Полярный литий» не сможет импортировать оборудование из Китая, который является мировым лидером по добыче критически важных минералов. Для СП также будут закрыты внешние рынки.

Цены на электроэнергию в Европе остаются вблизи декабрьских уровней

⚡️Несмотря на приостановку украинской ГТС, цены на электроэнергию в Европе остались вблизи уровней декабря.

◾️По итогам торгов 10 января 2025 г. биржевая цена на электроэнергию в Германии составила 113,7 евро за МВт*ч. По данным Ember, это лишь на 7% выше среднемесячного уровня, зафиксированного по итогам декабря 2024 г. (105,8 евро за МВт*ч).
◾️Однако текущие значения все равно существенно ниже, чем в августе 2022 г., когда среднемесячная цена на электроэнергию в Германии достигла многолетнего максимума (463,6 евро за МВт*ч).
◾️Та же картина характерна для Италии, где на прошлой неделе торги электроэнергией завершились на отметке 136,5 евро за МВт*ч. Для сравнения: в декабре 2024 г. среднемесячная цена электричества в этой стране составляла 135,1 евро за МВт*ч, а в августе 2022 г. – 543,6 за МВт*ч.

Стоимость электроэнергии в Европе напрямую зависит от цены на газ, которая в начале января превысила отметку $500 за тыс. куб. м, но так и не вернулась к значениям 2022 г.

🔄 В конце 2024 г. на долю украинской ГТС приходилось лишь 5% общего импорта газа в Евросоюзе. Поэтому прекращение транзита не смогло всерьез дестабилизировать рынки газа и электроэнергии, даже несмотря на сезонный рост спроса.

ФАС утвердила коэффициенты сезонности для неценовых зон

📜 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила коэффициенты сезонности для оплаты мощности в неценовых зонах оптового рынка (ОРЭМ):

◾️Пониженный коэффициент будет действовать в летние месяцы, а повышенный – в зимние;

◾️Например, в Калининградской области в июне 2025 г. коэффициент достигнет 0,82, а в декабре – 1,25;

◾️На Дальнем Востоке, где 97,5% электроэнергии с ГЭС будет продаваться по фиксированным тарифам, аналогичные коэффициенты составят 0,78 и 1,30 соответственно.

❗️ Несмотря на то, что Дальний Восток с 2025 г. присоединился к энергорынку, ценовая либерализация в полной мере затронула лишь сегмент ТЭС. В гидроэнергетике переход к свободным ценам будет постепенным.

«Эн+» удвоила количество электрозаправок

В 2024 г. «Эн+» ввела в эксплуатацию 19 новых зарядных станций для электромобилей, в результате общая сеть ЭЗС компании достигла 38 единиц.

◾️18 ЭЗС были установлены в Иркутской области, а одна – в Кемеровской на территории аэропорта Новокузнецк. В проект было вложено 70 млн руб.;

◾️Каждая ЭЗС мощностью 150 кВт относится к категории «быстрых» зарядок;

◾️Отпуск электроэнергии на ЭЗС «Эн+» в 2024 г. увеличился на 1,2% (до 268,3 тыс. кВт*ч). Ежемесячно зарядными станциями пользовались в среднем около 800 клиентов.

В ОЭС Востока побит рекорд электропотребления

⚡️ В энергосистеме Востока был зафиксирован исторический максимум потребления мощности: 13 января 2025 г. в 4:00 по Мск (11:00 по хабаровскому времени) объем спроса достиг 7891 МВт. По данным «Системного оператора», это на 8 МВт выше предыдущего рекорда, установленного 22 декабря 2023 г.

◾️Ключевой драйвер – рост спроса со стороны промышленности, в том числе Малмыжского горно-обогатительного комбината (Хабаровский край), на котором в 2024 г. завершилось обустройство инфраструктуры.

◾️ОЭС Востока включает территории Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края, а также Еврейской АО.

◾️В ближайшие годы регион будет наращивать электропотребление, в том числе благодаря наличию большого количества золоторудных месторождений, операторы которых пока что нередко сталкиваются с дефицитом мощности.

В США появится крупнейшая независимая энергокомпания в результате сделки на $26,6 млрд

🪙 Компания Constellation Energy, один из крупнейших операторов АЭС в США, подписала соглашение о покупке Calpine, частного производителя электроэнергии из природного газа и геотермальных источников.

◾️Сама Constellation Energy заплатит $16,4 млрд, из них $4,5 млрд будут приходиться на кэш, а $11,9 млрд – на 50 млн акций;
◾️Constellation Energy также возьмет на себя долговые обязательства Calpine на $12,7 млрд;
◾️С учетом налоговых отчислений и денежных средств, которые будут получены Calpine в период между подписанием соглашения и датой закрытия сделки, общая сумма составит $26,6 млрд.

⚡️ В случае одобрения сделки регуляторами в США будет создана крупнейшая независимая энергокомпания, в активах которой будет находиться 60 ГВт мощности с низким или нулевым уровнем выбросов, в том числе АЭС, ГЭС, газовые и геотермальные ТЭС, а также ветровые и солнечные генераторы.

Хищения с акциями «КрымТЭЦ» могли достигнуть почти 1 млрд руб.

📜 В Хамовническом суде Москвы начался процесс по делу бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского и экс-гендиректора АО «КрымТЭЦ» Тараса Целого, которые обвиняются в хищении пакета акций крупнейшей генерирующей компании Крыма.

Бумаги, находившиеся в собственности регионального министерства имущественных и земельных отношений, были проданы подконтрольному Нидзельскому ООО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК») за 150 млн руб. По данным следствия, реальная стоимость акций составляла 1,1 млрд руб. Подсудимые своей вины не признают.

⚡️ В собственности «КрымТЭЦ» находятся Симферопольская, Сакская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. Установленная мощность объектов составляет 255,3 МВт электрической и 645,4 Гкал/ч тепловой энергии.

В Приднестровье сократили графики отключения электроэнергии

📜 Продолжительность ежедневных отключений электроэнергии в Приднестровье снизилась с восьми до пяти часов.

◾️Количество групп потребителей, которых поочередно лишают доступа к сети, сократилось с 16 до 15: для первой группы света нет с 8:00 до 13:00, для второй – с 13:00 до 18:00, а для третьей – с 18:00 до 23:00.

◾️Сокращение было достигнуто за счет запуска «Тиротекс-Энерго» – третьей по величине электростанции Преднистровья, электрическая мощность которой составляет 31 МВт, а тепловая – 67 Гкал/час.

Несмотря на улучшение ситуации с энергоснабжением, потери продолжает нести промышленность: до 20 января был приостановлен «Молдавский металлургический завод» – крупнейшее предприятие Приднестровья, которое потребляет 95 МВт мощности.

❗️ Преодолеть энергокризис можно за счет поставок по «Турецкому потоку» и примыкающему к нему Трансбалканскому газопроводу, однако «Газпром» не использует эти мощности, в том числе из-за разногласий вокруг «исторического» долга Молдавии на $709 млн.

«Росатом» может построить первую во Вьетнаме АЭС

📜 Вьетнам может актуализировать проект строительства первой в стране АЭС, который был поставлен на паузу почти десять лет назад. По слова гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, энергоблоки могут быть оснащены реакторами ВВЭР-1200, которые будут использоваться на строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

«Два блока ВВЭР-1200 на площадке «Ниньтхуан-1». С одной стороны, эти договоренности уже были проведены. С другой стороны, требуется их актуализация. Но мы видим очень серьезный настрой правительства Вьетнама реализовать этот проект. И в этом прорыв».

В рамках визита премьера Мишустина в Ханой «Росатом энергетические проекты» – структура «Росатома», занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом – и Энергетическая корпорация Вьетнама заключили меморандум о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики.

◾️Потребление электроэнергии во Вьетнаме увеличилось почти втрое в период с 2010 по 2023 гг. – с 96 млрд до 277 млрд кВт*ч. Для сравнения: спрос на электроэнергию в Испании по итогам 2023 г. составил 265 млрд кВт*ч.

◾️Из-за роста энергоспроса Вьетнам наращивает угольную генерацию: объем выработки электроэнергии из угля увеличился в 8 с лишним раз в период с 2010 по 2023 гг. (с 16 млрд до 130 млрд кВт*ч), а ее доля – с 17% до 47%.

◾️Страна нуждается в «чистых» источниках энергии, которые бы могли обеспечивать рост энергоспроса в режиме 24/7. Этому условию отвечают только АЭС, что и заставило Вьетнам вернуться к плану развития атомной энергетики, который был приостановлен парламентом страны в 2016 г.

🪙 Судьба проекта будет во многом зависеть от того, сможет ли новая АЭС получить прямой кредит из российского бюджета, как это было в случае проектов «Росатома» в Египте и Бангладеш. И здесь нет твердых гарантий, с учетом того, что по итогам 2024 г. в ликвидной части ФНБ могло остаться менее 3 трлн руб. – сумма, сопоставимая с текущим дефицитом федерального бюджета (Минфин в ближайшие дни опубликует статистику расходования средств ФНБ).

Потребление электроэнергии достигло максимума в трех энергозонах России

⚡️ Спрос на электроэнергию в России по итогам 2024 г. увеличился на 3,1% (до 1192 млрд кВт*ч), включая территориально изолированные энергосистемы. По данным «Системного оператора», исторические максимумы электропотребления были зафиксированы в ОЭС Юга, ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада.

У прироста спроса – три основных драйвера:

◾️Двузначный прирост выпуска в обрабатывающей промышленности, в том числе из-за масштабных бюджетных вливаний: по данным Росстата, производство готовых металлических изделий по итогам 11 месяцев 2024 г. увеличилось на 28%, электронных и оптических изделий – на 33,3%, а «прочих транспортных средств» – на 31,8%;

◾️Рост спроса в жилищном секторе на юге России, где развивается туристическая индустрия и формируется крупный демографический кластер;

◾️Развитие майнинга, из-за чего регуляторы были вынуждены полностью запретить добычу цифровых валют на Северном Кавказе и ввести сезонные ограничения в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Первая электростанция по ДПМ ВИЭ 2.0 введена в строй

⚡️ «Юнигрин Энерджи» ввела в эксплуатацию Красинскую СЭС мощностью 63 МВт. Это первый проект, завершенный в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0, обеспечивающей возврат инвестиций за счет платежей за мощность и потребляемую электроэнергию.

Электростанция расположена в Лаганском районе на юго-востоке Калмыкии. По данным Системного оператора, после ввода в строй новой СЭС установленная мощность электростанций в Калмыкии достигла 516,1 МВт, из них на долю ВИЭ приходится 96,6%, а отдельно на солнечные панели – 55,6%.

💡 В целом, на юге России формируется кластер солнечной энергетики. Помимо Калмыкии, в этот кластер входит Астраханская область, где установленная мощность СЭС к октябрю 2024 г. достигла 285 МВт, а также Волгоградская область (120 МВт) и Ставропольский край (100 МВт).

Для дальнейшего развития мощностей регуляторы могут использовать не только программу ДПМ ВИЭ 2.0, но и налоговые инструменты.

📈 Например, в США обязательства по подоходному налогу можно дисконтировать на 30% затрат на покупку и установку PV-модулей в личное пользование. Неслучайно в США к концу 2024 г. на долю жилищного сектора приходилось 20% установленной мощности солнечных панелей (36,4 ГВт из 182,8 ГВт).

США практически удвоили мощность накопителей энергии

⚡️ В США продолжается бум систем хранения энергии: если в 2022 г. в стране в целом было введено в строй 4,2 ГВт мощности накопителей, а в 2023 г. – 7 ГВт, то в 2024 г. – 13,9 ГВт. В результате их установленная мощность увеличилась практически вдвое – с 16 ГВт до 29,9 ГВт.

Для сравнения: по данным Минэнерго США, ввод мощности ветрогенераторов по итогам прошлого года достиг 6,6 ГВт, а крупных солнечных электростанций – 37,3 ГВт.

❗️ Накопители позволяют решить две основные проблемы использования ВИЭ:

◾️Недоступность электроэнергии в часы безветренной и пасмурной погоды;

◾️Отсутствие спроса в те часы, когда погода в наибольшей степени благоволит выработке из ВИЭ;

Накопители стали востребованы в после энергокризиса начала 2020-х, когда ВИЭ не справлялись с резким спроса. Однако пока отрасль находится примерно на том же этапе развития, что и ветровая и солнечная генерация в начале 2000-е гг., когда применение PV-модулей и ветроустановок практически не выходило за пределы развитых стран.

📈 В ближайшие полтора десятилетия, по мере удешевления технологий, география внедрения накопителей будет расширяться. От скорости этого процесса будет зависеть, в том числе, спрос на строительство АЭС, которые остаются самым надежным низкоуглеродным источником.

ГРЭС в Приднестровье скоро получит газ

⚡️ Приднестровье в ближайшее время получит газ, необходимый для электро- и теплоснабжения. По словам главы республики Вадима Красносельского, поставки будут осуществляться на гуманитарной основе:

То, что подача начнется, это факт. Газ будет подан как гуманитарный в том объеме, который необходим для населения Приднестровья.

◾️Первоначально предполагалось, что газ будет поставляться по «Турецкому потоку» и примыкающему к нему Трансбалканскому газопроводу, который замыкается на Тирасполь;

◾️Однако сейчас более вероятным считается сценарий, при котором компания-посредник (Natural Gaz D.C.) на средства из российского бюджета будет закупать газ в Европе и перенаправлять сырье «Тираспольтрансгазу», оператору газопроводов в Приднестровье.

Поставки позволят перезапустить Кучурганскую ГРЭС (актив «Интер РАО»), у которой только один из остававшихся трех энергоблоков мог использовать уголь в качестве резервного топлива. Мощности одного блока на 250 МВт было недостаточно для полноценного снабжения потребителей, из-за чего в республике действуют веерные отключения электроэнергии.

💡 Все потребители республики разбиты на 15 групп: у первых пяти электричества нет с 7:00 до 12:00; для второй «пятерки» свет отсутствует с 12:00 до 17:00, а для третьей – с 17:00 до 22:00 (по данным на 16 января 2025 г.).

Официально: поставки электроэнергии в Абхазию носят гуманитарный характер

📜 Министерство энергетики подтвердило «гуманитарный» статус поставок электроэнергии в Абхазию. Речь идет об ответе Департамента реализации спецпроектов Минэнерго РФ на запрос о деталях экспорта в приграничную республику.

◾️Согласно документу, ответ по существу запроса не может быть дать без разглашения гостайны;

◾️При этом поставки электроэнергии «осуществляются в рамках особых внешнеэкономических, гуманитарных и межправительственных договоренностей» между Россией и Абхазией;

◾️Наконец, «порядок оплаты электроэнергии гражданами РФ… основан на необходимости покрытия затрат на производство, передачи и распределение электроэнергии».

В переводе с бюрократического на русский это означает, что поставки электроэнергии из России в Абхазию осуществляются на некоммерческой основе, а потери российских компаний «отбиваются» за счет повышения цен для потребителей в РФ.

⚡️ Это подтверждают данные и Минэкономики Абхазии, согласно которым Россия с 2020 г. экспортировала в республику 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии на 11 млрд руб., из них поставки на 10,1 млрд руб. приходились на гуманитарную помощь.

Цифра дня: в ликвидной части ФНБ осталось 3,8 трлн руб.

🪙 Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократилась на 34% по итогам декабря 2024 г. По данным Минфина, в «кубышке» осталось лишь 3,8 трлн руб., которые можно использовать для покрытия дефицита бюджета.

Для сравнения: согласно оценкам Минфина, дефицит федерального бюджета в 2024 г. должен был составить 3,3 трлн руб. (фактические данные будут опубликованы чуть позже).

⚡️ Почему это важно для энергетики?

◾️У правительства остается всё меньше возможностей для финансирования Восточного полигона. РЖД придется модернизировать БАМ и Транссиб за счет собственных средств. Это может снизить темпы ж/д стройки и, тем самым, уменьшить обязательства «Россетей» по вводу ЛЭП и подстанций.

◾️«Росатому» будет сложнее привлекать госкредиты для строительства АЭС в развивающихся странах. Проекты АЭС в Египте и Бангладеш напрямую финансировались из федерального бюджета. Теперь останутся, в основном, кредиты госбанков, которые привязаны к высокой ставке ЦБ.

◾️Бюджет вряд ли сможет профинансировать строительство Восточной системы газоснабжения (ВСГ) – магистрального газопровода мощностью 28,5 млрд куб. м газа в год, который должен будет соединить ресурсы Ямала с территориями Дальнего Востока. Проект ВСГ будет реализовываться за счет средств «Газпрома», который и без того может стать убыточной компанией из-за прекращения поставок по украинской ГТС.

❗️ Из-за постепенного исчерпания «бюджетной подушки» отрасли искать новые драйверы развития, а это – не самая простая задача, когда российский рынок становится токсичным даже для китайских инвесторов.

Белоруссия сократит импорт газа из России за счет второй АЭС

❗️ Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Минского городского технопарка заявил о необходимости строительства второй в стране АЭС:

«Все больше убеждаюсь, что нам надо строить вторую АЭС».

К сегодняшнему дню в стране действует два энергоблока «Белорусской АЭС» общей мощностью 2,4 ГВт: первый был введен в строй в 2021 г., а второй – в 2023 г.

◾️По итогам 2024 г. на их долю должно было приходиться около 40% выработки электроэнергии (официальных данных пока нет).

◾️Для сравнения: в «доковидном» 2019 г. доля газовой генерации превышала 95%, однако теперь она не будет превышать 60%.

◾️Строительство АЭС, осуществлявшееся за счет госкредита РФ, позволило Белоруссии экономить 5 млрд куб. м газа в год. В случае строительства второй станции такой же мощности объем экономии увеличится до 10 млрд куб. м газа в год.

🪙 Поэтому строительство второй АЭС грозит потерями для «Газпрома», который в нынешнем году будет терпеть убытки из-за прекращения украинского транзита.

Продажи электромобилей в России выросли более чем на 25%

📈 В ушедшем 2024 г. в России было продано 17,8 тыс. электромобилей. По данным агентства «Автостат», это на 26,4% больше, чем годом ранее (14,1 тыс. единиц). Однако доля электромобилей в продажах новых легковых авто снизилась с 1,3% в 2023 г. до 1,1% в 2024 г.

◾️Самым популярным брендом по итогам 2024 г. стал китайский Zeekr, на долю которого пришлось 43% продаж новый электромобилей в РФ. В первую пятерку также вошли «Москвич» (10%), Evolute (7%), Volkswagen (6%) и Avatr (4%).

◾️Среди конкретных моделей самым популярным был электрокроссовер Zeekr 001 (28% продаж), за ним следуют «Москвич 3е» (10%), Zeekr X (8%), Evolute i-PRO (4%) и Zeekr 009 (4%).

🪙 С 2025 г. ставка утилизационного сбора на электромобили для моделей до трех лет выросла в 20 раз – с 32,6 тыс. руб. до 667,4 тыс. руб. Это будет сдерживать развитие рынка.

Дайджест

◾️«Россети» утвердили новую техническую политику, которая охватывает весь жизненный цикл электросетевых объектов – от проектирования и строительства до вывода из эксплуатации. В документ были включены разделы, посвященные накопителям энергии и зарядной инфраструктуре для электромобилей, а также самым эффективным техническим решениям последних лет (мобильные модульные подстанции, переходные пункты). Новая техническая политика также учитывает необходимость внедрения систем безопасности ЛЭП и подстанций.

◾️«РусГидро» по итогам 2024 г. увеличила парк электрических зарядных станций (ЭЗС) до более чем 320 единиц. Первые ЭЗС компании появились в Приморье в 2019 г. – с тех пор электрозаправки «РусГидро» были установлены в более чем 40 регионах России. Сейчас компания активно развивает зарядную инфраструктуру на скоростной трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом.

◾️«Юнигрин Энерджи» ввела в строй Богдинскую солнечную электростанцию (СЭС) на 60 МВт в Астраханской области. Капзатраты проекта составили 5 млрд руб. Новая СЭС стала уже тринадцатой по счету в регионе, который занимает второе общероссийское место по установленной мощности солнечных электростанций. Согласно данным АВРЭ, Астраханская область уступает по этому показателю только Оренбуржью.

◾️Липецкий филиал «Квадры» списал более 10 млн руб. пени по долгам за отопление и горячую воду. Речь идет о специальной акции, в рамках которой клиенты компании должны были погасить задолженность в период с августа по декабрь 2024 г. в обмен на обнуление штрафных выплат. Всего в акции приняли участие свыше 2 тыс. клиентов, которые погасили задолженность на общую сумму 43,39 млн руб.

◾️Группа экспертов МАГАТЭ начала проверку двух энергоблоков Нововоронежской АЭС «Росатома». Специалисты из Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Ирана, Китая, Франции и ЮАР проведут оценку экслпуатационной безопасности четвертого энергоблока, который был введен в строй в 1973 г. и является старейшим на территории РФ, и шестого энергоблока, который стал первым в мире коммерчески используемым реактором поколения «3+». По итогам проверки эксперты составят отчет, который будет доступен для операторов АЭС за рубежом.