Топ-менеджмент «Росатома» включен в SDN-лист

📜 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло топ-менеджеров «Росатома» в SDN-лист – список персоналий и компаний, с которыми запрещено вести дела юридическим и физлицам США.

В санкционный список вошли:

◾️Алексей Лихачев, генеральный директор ГК «Росатом»;

◾️Константин Денисов, заместитель генерального директора ГК «Росатом»;

◾️Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»;

◾️Олег Крюков, директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов ГК «Росатом»;

◾️Александр Локшин, первый заместитель по развитию новых продуктов атомной энергетики ГК «Росатом»;

◾️Андрей Никипелов, заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям ГК «Росатом»;

◾️Сергей Обозов, член Правления, директор по развитию ПСР ГК «Росатом», член Совета директоров АО «Концерн Росэнергоатом»;

◾️Юрий Оленин, заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями ГК «Росатом»;

◾️Андрей Петров, первый заместителем генерального директора ГК «Росатом» по атомной энергетике, а также президент «Атомстройэкспорта» — управляющей организации инжинирингового дивизиона;

◾️Илья Ребров, заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом»;

◾️Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора ГК «Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути;

◾️Николай Спасский, заместитель генерального директора — директор Блока международной деятельности ГК «Росатом»;

◾️Юрий Яковлев, заместитель генерального директора ГК «Росатом».

Что происходило в электроэнергетике в начале года? Об этом – в нашем обзоре

Что у компаний

◾️Топ-менеджмент «Росатома» попал под санкции США: Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в SDN-лист генерального директора ГК Алексея Лихачева и его двух первых заместителей – Кирилла Комарова и Андрея Петрова.

◾️Интер РАО» приобрела группу компаний «Межрегионсервис», которая специализируется на производстве и монтаже котельного оборудования. Сделка позволит «Интер РАО» расширить компетенции в энергетическом машиностроении.

◾️«РТ-Инвест» (входит в «Ростех») ввела в эксплуатацию мусоросжигающую ТЭС в Воскресенском районе Московской области. Объект мощностью 70 МВт будет ежегодно использовать в среднем 700 тыс. тонн отходов для выработки 520 млн кВт*ч электроэнергии.

Про госрегулирование

◾️Дальний Восток с 1 января присоединился к энергорынку. Однако правом на продажу всей электроэнергии по свободным ценам пока что будет обладать только теплоэлектростанции. Норматив для ГЭС составит лишь 2,5%.

◾️Правительство официально утвердило Генеральную схему развития электроэнергетики до 2042 г. Как и в проекте Системного оператора, документ предполагает ввод 88,4 ГВт мощности электростанций, из них на АЭС будет приходиться 28,8 ГВт, на теплоэлектростанции – 35,3 ГВт, на ГЭС и ГАЭС – 7,7 ГВт, а на долю всех прочих ВИЭ – 16,6 ГВт.

За рубежом

◾️Приднестровье столкнулось с самым тяжелым за долгое время энергокризисом из-за приостановки транзита газа по украинской ГТС. В республике нет электричества по 8 часов в сутки. Вдобавок, частный сектор и многоквартирные дома остались без теплоснабжения.

◾️Казахстан может построить еще две атомные электростанции в дополнение к запланированному проекту АЭС в Алматинской области. Однако планы «большой атомной стройки» могут вызвать недовольство внутри страны.

◾️Нарушения в электросетях могли стать одним из факторов лесных пожаров в Лос-Анджелесе. К такому выводу пришли в компании Whisker Labs, которая с помощью специальных датчиков отслеживает энергоснабжение 14 тыс. домов в городе.

Аналитика

◾️Модернизация законсервированных энергоблоков единственной в Приднестровье ГРЭС – с возможностью выработки электроэнергии из угля – могла бы предотвратить энергокризис. Однако ГРЭС не была подготовлена к приостановке украинского транзита.

◾️География новых проектов АЭС смещается в развивающиеся страны, в том числе из-за капиталоемкости атомной энергетики и доступности господдержки: ее проще обеспечить в странах, где регуляторы и группы интересов могут принимать решения без большой оглядки на общественное мнение.

Санкции осложнят новые проекты «Росатома»

📜 Новые санкции США не обошли стороной «Росатом»:

◾️Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в SDN-лист топ-менеджмент госкорпорации в том числе генерального директора Алексея Лихачева и его двух первых заместителей – Кирилла Комарова и Андрея Петрова.
◾️В список также был включен «Полярный литий» – совместное предприятие «Росатома» и «Норильского никеля», которое ведет разработку Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области.

Из-за включения топ-менеджмента в SDN-лист «Росатому» будет сложнее получать новые заказы на строительство АЭС за рубежом, в том числе в Казахстане, где еще не был объявлен лицензиар технологий для атомной электростанции в Алматинской области.

❗️ «Полярный литий» не сможет импортировать оборудование из Китая, который является мировым лидером по добыче критически важных минералов. Для СП также будут закрыты внешние рынки.

Цены на электроэнергию в Европе остаются вблизи декабрьских уровней

⚡️Несмотря на приостановку украинской ГТС, цены на электроэнергию в Европе остались вблизи уровней декабря.

◾️По итогам торгов 10 января 2025 г. биржевая цена на электроэнергию в Германии составила 113,7 евро за МВт*ч. По данным Ember, это лишь на 7% выше среднемесячного уровня, зафиксированного по итогам декабря 2024 г. (105,8 евро за МВт*ч).
◾️Однако текущие значения все равно существенно ниже, чем в августе 2022 г., когда среднемесячная цена на электроэнергию в Германии достигла многолетнего максимума (463,6 евро за МВт*ч).
◾️Та же картина характерна для Италии, где на прошлой неделе торги электроэнергией завершились на отметке 136,5 евро за МВт*ч. Для сравнения: в декабре 2024 г. среднемесячная цена электричества в этой стране составляла 135,1 евро за МВт*ч, а в августе 2022 г. – 543,6 за МВт*ч.

Стоимость электроэнергии в Европе напрямую зависит от цены на газ, которая в начале января превысила отметку $500 за тыс. куб. м, но так и не вернулась к значениям 2022 г.

🔄 В конце 2024 г. на долю украинской ГТС приходилось лишь 5% общего импорта газа в Евросоюзе. Поэтому прекращение транзита не смогло всерьез дестабилизировать рынки газа и электроэнергии, даже несмотря на сезонный рост спроса.

ФАС утвердила коэффициенты сезонности для неценовых зон

📜 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила коэффициенты сезонности для оплаты мощности в неценовых зонах оптового рынка (ОРЭМ):

◾️Пониженный коэффициент будет действовать в летние месяцы, а повышенный – в зимние;

◾️Например, в Калининградской области в июне 2025 г. коэффициент достигнет 0,82, а в декабре – 1,25;

◾️На Дальнем Востоке, где 97,5% электроэнергии с ГЭС будет продаваться по фиксированным тарифам, аналогичные коэффициенты составят 0,78 и 1,30 соответственно.

❗️ Несмотря на то, что Дальний Восток с 2025 г. присоединился к энергорынку, ценовая либерализация в полной мере затронула лишь сегмент ТЭС. В гидроэнергетике переход к свободным ценам будет постепенным.

«Эн+» удвоила количество электрозаправок

В 2024 г. «Эн+» ввела в эксплуатацию 19 новых зарядных станций для электромобилей, в результате общая сеть ЭЗС компании достигла 38 единиц.

◾️18 ЭЗС были установлены в Иркутской области, а одна – в Кемеровской на территории аэропорта Новокузнецк. В проект было вложено 70 млн руб.;

◾️Каждая ЭЗС мощностью 150 кВт относится к категории «быстрых» зарядок;

◾️Отпуск электроэнергии на ЭЗС «Эн+» в 2024 г. увеличился на 1,2% (до 268,3 тыс. кВт*ч). Ежемесячно зарядными станциями пользовались в среднем около 800 клиентов.

В ОЭС Востока побит рекорд электропотребления

⚡️ В энергосистеме Востока был зафиксирован исторический максимум потребления мощности: 13 января 2025 г. в 4:00 по Мск (11:00 по хабаровскому времени) объем спроса достиг 7891 МВт. По данным «Системного оператора», это на 8 МВт выше предыдущего рекорда, установленного 22 декабря 2023 г.

◾️Ключевой драйвер – рост спроса со стороны промышленности, в том числе Малмыжского горно-обогатительного комбината (Хабаровский край), на котором в 2024 г. завершилось обустройство инфраструктуры.

◾️ОЭС Востока включает территории Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края, а также Еврейской АО.

◾️В ближайшие годы регион будет наращивать электропотребление, в том числе благодаря наличию большого количества золоторудных месторождений, операторы которых пока что нередко сталкиваются с дефицитом мощности.

В США появится крупнейшая независимая энергокомпания в результате сделки на $26,6 млрд

🪙 Компания Constellation Energy, один из крупнейших операторов АЭС в США, подписала соглашение о покупке Calpine, частного производителя электроэнергии из природного газа и геотермальных источников.

◾️Сама Constellation Energy заплатит $16,4 млрд, из них $4,5 млрд будут приходиться на кэш, а $11,9 млрд – на 50 млн акций;
◾️Constellation Energy также возьмет на себя долговые обязательства Calpine на $12,7 млрд;
◾️С учетом налоговых отчислений и денежных средств, которые будут получены Calpine в период между подписанием соглашения и датой закрытия сделки, общая сумма составит $26,6 млрд.

⚡️ В случае одобрения сделки регуляторами в США будет создана крупнейшая независимая энергокомпания, в активах которой будет находиться 60 ГВт мощности с низким или нулевым уровнем выбросов, в том числе АЭС, ГЭС, газовые и геотермальные ТЭС, а также ветровые и солнечные генераторы.

Хищения с акциями «КрымТЭЦ» могли достигнуть почти 1 млрд руб.

📜 В Хамовническом суде Москвы начался процесс по делу бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского и экс-гендиректора АО «КрымТЭЦ» Тараса Целого, которые обвиняются в хищении пакета акций крупнейшей генерирующей компании Крыма.

Бумаги, находившиеся в собственности регионального министерства имущественных и земельных отношений, были проданы подконтрольному Нидзельскому ООО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК») за 150 млн руб. По данным следствия, реальная стоимость акций составляла 1,1 млрд руб. Подсудимые своей вины не признают.

⚡️ В собственности «КрымТЭЦ» находятся Симферопольская, Сакская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. Установленная мощность объектов составляет 255,3 МВт электрической и 645,4 Гкал/ч тепловой энергии.

В Приднестровье сократили графики отключения электроэнергии

📜 Продолжительность ежедневных отключений электроэнергии в Приднестровье снизилась с восьми до пяти часов.

◾️Количество групп потребителей, которых поочередно лишают доступа к сети, сократилось с 16 до 15: для первой группы света нет с 8:00 до 13:00, для второй – с 13:00 до 18:00, а для третьей – с 18:00 до 23:00.

◾️Сокращение было достигнуто за счет запуска «Тиротекс-Энерго» – третьей по величине электростанции Преднистровья, электрическая мощность которой составляет 31 МВт, а тепловая – 67 Гкал/час.

Несмотря на улучшение ситуации с энергоснабжением, потери продолжает нести промышленность: до 20 января был приостановлен «Молдавский металлургический завод» – крупнейшее предприятие Приднестровья, которое потребляет 95 МВт мощности.

❗️ Преодолеть энергокризис можно за счет поставок по «Турецкому потоку» и примыкающему к нему Трансбалканскому газопроводу, однако «Газпром» не использует эти мощности, в том числе из-за разногласий вокруг «исторического» долга Молдавии на $709 млн.

«Росатом» может построить первую во Вьетнаме АЭС

📜 Вьетнам может актуализировать проект строительства первой в стране АЭС, который был поставлен на паузу почти десять лет назад. По слова гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, энергоблоки могут быть оснащены реакторами ВВЭР-1200, которые будут использоваться на строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

«Два блока ВВЭР-1200 на площадке «Ниньтхуан-1». С одной стороны, эти договоренности уже были проведены. С другой стороны, требуется их актуализация. Но мы видим очень серьезный настрой правительства Вьетнама реализовать этот проект. И в этом прорыв».

В рамках визита премьера Мишустина в Ханой «Росатом энергетические проекты» – структура «Росатома», занимающаяся продвижением энергопроектов за рубежом – и Энергетическая корпорация Вьетнама заключили меморандум о развитии сотрудничества в сфере атомной энергетики.

◾️Потребление электроэнергии во Вьетнаме увеличилось почти втрое в период с 2010 по 2023 гг. – с 96 млрд до 277 млрд кВт*ч. Для сравнения: спрос на электроэнергию в Испании по итогам 2023 г. составил 265 млрд кВт*ч.

◾️Из-за роста энергоспроса Вьетнам наращивает угольную генерацию: объем выработки электроэнергии из угля увеличился в 8 с лишним раз в период с 2010 по 2023 гг. (с 16 млрд до 130 млрд кВт*ч), а ее доля – с 17% до 47%.

◾️Страна нуждается в «чистых» источниках энергии, которые бы могли обеспечивать рост энергоспроса в режиме 24/7. Этому условию отвечают только АЭС, что и заставило Вьетнам вернуться к плану развития атомной энергетики, который был приостановлен парламентом страны в 2016 г.

🪙 Судьба проекта будет во многом зависеть от того, сможет ли новая АЭС получить прямой кредит из российского бюджета, как это было в случае проектов «Росатома» в Египте и Бангладеш. И здесь нет твердых гарантий, с учетом того, что по итогам 2024 г. в ликвидной части ФНБ могло остаться менее 3 трлн руб. – сумма, сопоставимая с текущим дефицитом федерального бюджета (Минфин в ближайшие дни опубликует статистику расходования средств ФНБ).

Потребление электроэнергии достигло максимума в трех энергозонах России

⚡️ Спрос на электроэнергию в России по итогам 2024 г. увеличился на 3,1% (до 1192 млрд кВт*ч), включая территориально изолированные энергосистемы. По данным «Системного оператора», исторические максимумы электропотребления были зафиксированы в ОЭС Юга, ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада.

У прироста спроса – три основных драйвера:

◾️Двузначный прирост выпуска в обрабатывающей промышленности, в том числе из-за масштабных бюджетных вливаний: по данным Росстата, производство готовых металлических изделий по итогам 11 месяцев 2024 г. увеличилось на 28%, электронных и оптических изделий – на 33,3%, а «прочих транспортных средств» – на 31,8%;

◾️Рост спроса в жилищном секторе на юге России, где развивается туристическая индустрия и формируется крупный демографический кластер;

◾️Развитие майнинга, из-за чего регуляторы были вынуждены полностью запретить добычу цифровых валют на Северном Кавказе и ввести сезонные ограничения в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.

Первая электростанция по ДПМ ВИЭ 2.0 введена в строй

⚡️ «Юнигрин Энерджи» ввела в эксплуатацию Красинскую СЭС мощностью 63 МВт. Это первый проект, завершенный в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0, обеспечивающей возврат инвестиций за счет платежей за мощность и потребляемую электроэнергию.

Электростанция расположена в Лаганском районе на юго-востоке Калмыкии. По данным Системного оператора, после ввода в строй новой СЭС установленная мощность электростанций в Калмыкии достигла 516,1 МВт, из них на долю ВИЭ приходится 96,6%, а отдельно на солнечные панели – 55,6%.

💡 В целом, на юге России формируется кластер солнечной энергетики. Помимо Калмыкии, в этот кластер входит Астраханская область, где установленная мощность СЭС к октябрю 2024 г. достигла 285 МВт, а также Волгоградская область (120 МВт) и Ставропольский край (100 МВт).

Для дальнейшего развития мощностей регуляторы могут использовать не только программу ДПМ ВИЭ 2.0, но и налоговые инструменты.

📈 Например, в США обязательства по подоходному налогу можно дисконтировать на 30% затрат на покупку и установку PV-модулей в личное пользование. Неслучайно в США к концу 2024 г. на долю жилищного сектора приходилось 20% установленной мощности солнечных панелей (36,4 ГВт из 182,8 ГВт).