Атомная энергетика становится вотчиной развивающихся стран

📜 Согласно принятой правительством Генсхеме развития электроэнергетики, в России должно быть введено в строй 28,8 ГВт мощности АЭС в период до 2042 г. Это третий показатель в мире по общей мощности строящихся и запланированных АЭС после Китая (119 ГВт) и Индии (32 ГВт).

Для сравнения: мощность строящихся и запланированных реакторов в США и Франции – странах, занимающих первые два места по установленной мощности АЭС – составляет «лишь» 8 ГВт и 12 ГВт соответственно.

📌 География новых проектов АЭС смещается в развивающиеся страны, в том числе из-за:

◾️Межтопливной конкуренции. В США после 2000 г. было введено в эксплуатацию лишь три реактора: второй энергоблок АЭС «Уоттс-Бар» (1,2 ГВт «чистой» мощности), а также третий и четвертый энергоблоки АЭС «Вогтль» (общей мощностью 2,2 ГВт). Сланцевая революция обеспечила дешевым сырьем проекты новых газовых ТЭС, из-за чего доля газовой генерации в США выросла с 16% до 42% в период с 2000 по 2023 гг., а доля АЭС – снизилась с 20% до 18%.

◾️Капиталоемкости атомной энергетики. Строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС «Вогтль» обошлось в $30 млрд и заняло больше десяти лет. Такие суммы и сроки не может выдержать ни один частный инвестор. Из-за этого даже IT-гиганты стремятся забронировать уже существующие мощности для снабжения дата-центров: неслучайно Microsoft подписала контракт на перезапуск первого энергоблока АЭС «Три-Майл-Айленд», при том что на втором реакторе этой АЭС в 1979 г. произошла одна из крупнейших катастроф в истории атомной энергетики.

◾️Фактора господдержки. Из-за высокой стоимости проекты новых АЭС, как правило, нуждаются в господдержке: ее проще обеспечить в странах, где регуляторы и группы интересов могут принимать решения без большой оглядки на общественное мнение.

◾️Разницы в динамике энергоспроса. Если в США потребление электроэнергии выросло на 11% в период с 2000 по 2023 гг. (до 4273 ТВт*ч), то в Китае – ровно в 7 раз (до 9442 ТВт*ч). Чем выше прирост спроса, тем сильнее потребность в строительстве электростанций, способных работать 24/7 – этому условию отвечает только атомная энергетика.

Может ли быть электроэнергия в России доступной?

📈 Министр энергетики Сергей Цивилев провел совещание с руководителями энергокомпаний, на котором заявил, что ввод новых и модернизация действующих мощностей должны обеспечивать приемлемую стоимость электроэнергии:

Наша задача – обеспечение наиболее доступной стоимости киловатт-часа с учетом актуальных условий строительства новых и модернизации существующих генерирующих мощностей.

Однако дешевая электроэнергия – задача не из легких, поскольку за счет продаж на оптовом рынке энергокомпании «отбивают» инвестиции в строительство мощностей. При этом покрыть затраты становится с каждом годом сложнее. В частности, сказывается:

◾️Ускорение инфляции и нестабильность валютного курса, которые усложняют планирование капзатрат: из-за растущих и, зачастую, непредвиденных издержек компаниям приходится закладывать более высокую стоимость электроэнергии;

◾️Риски срыва поставок оборудования российских производителей, которые могут привести к переносу сроков модернизации мощностей, как это было недавно в случае Новочеркасской ГРЭС. Сдвиг сроков автоматически означает рост затрат из-за ускорения инфляции.

◾️Удорожание сервисных услуг из-за ухода зарубежных поставщиков. Как заявлял ранее замминистра энергетики Грабчак, средняя цена обслуживания парогазовых и газотурбинных установок иностранного производства выросла на 118% в период с 2021 по 2023 гг.

◾️Токсичность российского рынка для китайских инвесторов. Это наглядно показало недавнее решение «Эн+» приостановить проект ветропарка на 1 ГВт, который должен был быть реализован в Амурской области совместно с China Energy. До тех пор, пока не произойдет смягчение санкционного фона, китайские банки и компании будут опасаться инвестировать в проекты в РФ.

🪙 То же самое касается и доступности электроэнергии в целом. Обеспечить приемлемые цены будет сложно, пока инфляция не опустится ниже таргета в 4%, а потребителям не придется переплачивать за низкую доступность инвестиций и технологий на внутреннем рынке.

Дайджест

◾️«Интер РАО» приобрела группу компаний «Межрегионсервис» (ГК «МЭС»), которая специализируется на производстве и монтаже котельного оборудования, в том числе паровых и водогрейных котлов, топочных экранов и водяных экономайзеров. Сделка позволит «Интер РАО» расширить компетенции в энергетическом машиностроении. ГК «МЭС» вошла структуру ООО «Интер РАО – Инжиниринг», 100-процентной «дочки» «Интер РАО».

◾️«РТ-Инвест» (входит в «Ростех») ввела в эксплуатацию мусоросжигающую ТЭС в Воскресенском районе Московской области. Сырьем для новой электростанции станут так называемые «хвосты» – отходы, остающиеся после сортировки и не пригодные для вторичной переработки. Объект мощностью 70 МВт будет ежегодно использовать в среднем 700 тыс. тонн отходов для выработки 520 млн кВт*ч электроэнергии. В ближайшие годы «РТ-Инвест» планирует ввести в строй еще четыре мусоросжигающие ТЭС, из них три будут расположены в Московской области, а одна – в Татарстане.

◾️Росатом в начале января начал плановый ремонт на третьем энергоблоке Ленинградской АЭС и четвертом энергоблоке Белоярской АЭС (Свердловская область): в первом случае речь идет о модернизации электротехнического оборудования и автоматики, а во втором – о перегрузке ядерного топлива. С 11 января для планового ремонта будет остановлен третий энергоблок Смоленской АЭС, где будут проведены работы по внутриреакторному контролю.

◾️«Россети» привлекли у «Дом.РФ» кредит на 15 млрд руб. сроком на пять лет. Сумма платежей по основному долгу и процентам составит 19,5 млрд руб. Средства пойдут на финансирование инвестпрограммы, выплату дивидендов и погашение задолженности по кредитам и займам.

◾️Новым генеральном директором «Дальневосточной управляющей компании» («ДУК») стал Евгений Николаев, который сменил на этом посту Виктора Мясника. В компании также были введены должности директоров по нескольким направлениям: экономика и финансы; продажа электроэнергии на оптовом рынке; информационные технологии; экологическая политика и окружающая среда; корпоративная политика. Изменения должны улучшить управление основным активом «ДУК» – компанией «ТГК-14», занимающейся производством электрической и тепловой энергии в Бурятии и Забайкальском крае.

Топ-менеджмент «Росатома» включен в SDN-лист

📜 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло топ-менеджеров «Росатома» в SDN-лист – список персоналий и компаний, с которыми запрещено вести дела юридическим и физлицам США.

В санкционный список вошли:

◾️Алексей Лихачев, генеральный директор ГК «Росатом»;

◾️Константин Денисов, заместитель генерального директора ГК «Росатом»;

◾️Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»;

◾️Олег Крюков, директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов ГК «Росатом»;

◾️Александр Локшин, первый заместитель по развитию новых продуктов атомной энергетики ГК «Росатом»;

◾️Андрей Никипелов, заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям ГК «Росатом»;

◾️Сергей Обозов, член Правления, директор по развитию ПСР ГК «Росатом», член Совета директоров АО «Концерн Росэнергоатом»;

◾️Юрий Оленин, заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями ГК «Росатом»;

◾️Андрей Петров, первый заместителем генерального директора ГК «Росатом» по атомной энергетике, а также президент «Атомстройэкспорта» — управляющей организации инжинирингового дивизиона;

◾️Илья Ребров, заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом»;

◾️Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора ГК «Росатом» – директор Дирекции Северного морского пути;

◾️Николай Спасский, заместитель генерального директора — директор Блока международной деятельности ГК «Росатом»;

◾️Юрий Яковлев, заместитель генерального директора ГК «Росатом».

Что происходило в электроэнергетике в начале года? Об этом – в нашем обзоре

Что у компаний

◾️Топ-менеджмент «Росатома» попал под санкции США: Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) включило в SDN-лист генерального директора ГК Алексея Лихачева и его двух первых заместителей – Кирилла Комарова и Андрея Петрова.

◾️Интер РАО» приобрела группу компаний «Межрегионсервис», которая специализируется на производстве и монтаже котельного оборудования. Сделка позволит «Интер РАО» расширить компетенции в энергетическом машиностроении.

◾️«РТ-Инвест» (входит в «Ростех») ввела в эксплуатацию мусоросжигающую ТЭС в Воскресенском районе Московской области. Объект мощностью 70 МВт будет ежегодно использовать в среднем 700 тыс. тонн отходов для выработки 520 млн кВт*ч электроэнергии.

Про госрегулирование

◾️Дальний Восток с 1 января присоединился к энергорынку. Однако правом на продажу всей электроэнергии по свободным ценам пока что будет обладать только теплоэлектростанции. Норматив для ГЭС составит лишь 2,5%.

◾️Правительство официально утвердило Генеральную схему развития электроэнергетики до 2042 г. Как и в проекте Системного оператора, документ предполагает ввод 88,4 ГВт мощности электростанций, из них на АЭС будет приходиться 28,8 ГВт, на теплоэлектростанции – 35,3 ГВт, на ГЭС и ГАЭС – 7,7 ГВт, а на долю всех прочих ВИЭ – 16,6 ГВт.

За рубежом

◾️Приднестровье столкнулось с самым тяжелым за долгое время энергокризисом из-за приостановки транзита газа по украинской ГТС. В республике нет электричества по 8 часов в сутки. Вдобавок, частный сектор и многоквартирные дома остались без теплоснабжения.

◾️Казахстан может построить еще две атомные электростанции в дополнение к запланированному проекту АЭС в Алматинской области. Однако планы «большой атомной стройки» могут вызвать недовольство внутри страны.

◾️Нарушения в электросетях могли стать одним из факторов лесных пожаров в Лос-Анджелесе. К такому выводу пришли в компании Whisker Labs, которая с помощью специальных датчиков отслеживает энергоснабжение 14 тыс. домов в городе.

Аналитика

◾️Модернизация законсервированных энергоблоков единственной в Приднестровье ГРЭС – с возможностью выработки электроэнергии из угля – могла бы предотвратить энергокризис. Однако ГРЭС не была подготовлена к приостановке украинского транзита.

◾️География новых проектов АЭС смещается в развивающиеся страны, в том числе из-за капиталоемкости атомной энергетики и доступности господдержки: ее проще обеспечить в странах, где регуляторы и группы интересов могут принимать решения без большой оглядки на общественное мнение.

Санкции осложнят новые проекты «Росатома»

📜 Новые санкции США не обошли стороной «Росатом»:

◾️Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в SDN-лист топ-менеджмент госкорпорации в том числе генерального директора Алексея Лихачева и его двух первых заместителей – Кирилла Комарова и Андрея Петрова.
◾️В список также был включен «Полярный литий» – совместное предприятие «Росатома» и «Норильского никеля», которое ведет разработку Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области.

Из-за включения топ-менеджмента в SDN-лист «Росатому» будет сложнее получать новые заказы на строительство АЭС за рубежом, в том числе в Казахстане, где еще не был объявлен лицензиар технологий для атомной электростанции в Алматинской области.

❗️ «Полярный литий» не сможет импортировать оборудование из Китая, который является мировым лидером по добыче критически важных минералов. Для СП также будут закрыты внешние рынки.

Цены на электроэнергию в Европе остаются вблизи декабрьских уровней

⚡️Несмотря на приостановку украинской ГТС, цены на электроэнергию в Европе остались вблизи уровней декабря.

◾️По итогам торгов 10 января 2025 г. биржевая цена на электроэнергию в Германии составила 113,7 евро за МВт*ч. По данным Ember, это лишь на 7% выше среднемесячного уровня, зафиксированного по итогам декабря 2024 г. (105,8 евро за МВт*ч).
◾️Однако текущие значения все равно существенно ниже, чем в августе 2022 г., когда среднемесячная цена на электроэнергию в Германии достигла многолетнего максимума (463,6 евро за МВт*ч).
◾️Та же картина характерна для Италии, где на прошлой неделе торги электроэнергией завершились на отметке 136,5 евро за МВт*ч. Для сравнения: в декабре 2024 г. среднемесячная цена электричества в этой стране составляла 135,1 евро за МВт*ч, а в августе 2022 г. – 543,6 за МВт*ч.

Стоимость электроэнергии в Европе напрямую зависит от цены на газ, которая в начале января превысила отметку $500 за тыс. куб. м, но так и не вернулась к значениям 2022 г.

🔄 В конце 2024 г. на долю украинской ГТС приходилось лишь 5% общего импорта газа в Евросоюзе. Поэтому прекращение транзита не смогло всерьез дестабилизировать рынки газа и электроэнергии, даже несмотря на сезонный рост спроса.

ФАС утвердила коэффициенты сезонности для неценовых зон

📜 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила коэффициенты сезонности для оплаты мощности в неценовых зонах оптового рынка (ОРЭМ):

◾️Пониженный коэффициент будет действовать в летние месяцы, а повышенный – в зимние;

◾️Например, в Калининградской области в июне 2025 г. коэффициент достигнет 0,82, а в декабре – 1,25;

◾️На Дальнем Востоке, где 97,5% электроэнергии с ГЭС будет продаваться по фиксированным тарифам, аналогичные коэффициенты составят 0,78 и 1,30 соответственно.

❗️ Несмотря на то, что Дальний Восток с 2025 г. присоединился к энергорынку, ценовая либерализация в полной мере затронула лишь сегмент ТЭС. В гидроэнергетике переход к свободным ценам будет постепенным.

«Эн+» удвоила количество электрозаправок

В 2024 г. «Эн+» ввела в эксплуатацию 19 новых зарядных станций для электромобилей, в результате общая сеть ЭЗС компании достигла 38 единиц.

◾️18 ЭЗС были установлены в Иркутской области, а одна – в Кемеровской на территории аэропорта Новокузнецк. В проект было вложено 70 млн руб.;

◾️Каждая ЭЗС мощностью 150 кВт относится к категории «быстрых» зарядок;

◾️Отпуск электроэнергии на ЭЗС «Эн+» в 2024 г. увеличился на 1,2% (до 268,3 тыс. кВт*ч). Ежемесячно зарядными станциями пользовались в среднем около 800 клиентов.

В ОЭС Востока побит рекорд электропотребления

⚡️ В энергосистеме Востока был зафиксирован исторический максимум потребления мощности: 13 января 2025 г. в 4:00 по Мск (11:00 по хабаровскому времени) объем спроса достиг 7891 МВт. По данным «Системного оператора», это на 8 МВт выше предыдущего рекорда, установленного 22 декабря 2023 г.

◾️Ключевой драйвер – рост спроса со стороны промышленности, в том числе Малмыжского горно-обогатительного комбината (Хабаровский край), на котором в 2024 г. завершилось обустройство инфраструктуры.

◾️ОЭС Востока включает территории Амурской области, Якутии, Приморского и Хабаровского края, а также Еврейской АО.

◾️В ближайшие годы регион будет наращивать электропотребление, в том числе благодаря наличию большого количества золоторудных месторождений, операторы которых пока что нередко сталкиваются с дефицитом мощности.

В США появится крупнейшая независимая энергокомпания в результате сделки на $26,6 млрд

🪙 Компания Constellation Energy, один из крупнейших операторов АЭС в США, подписала соглашение о покупке Calpine, частного производителя электроэнергии из природного газа и геотермальных источников.

◾️Сама Constellation Energy заплатит $16,4 млрд, из них $4,5 млрд будут приходиться на кэш, а $11,9 млрд – на 50 млн акций;
◾️Constellation Energy также возьмет на себя долговые обязательства Calpine на $12,7 млрд;
◾️С учетом налоговых отчислений и денежных средств, которые будут получены Calpine в период между подписанием соглашения и датой закрытия сделки, общая сумма составит $26,6 млрд.

⚡️ В случае одобрения сделки регуляторами в США будет создана крупнейшая независимая энергокомпания, в активах которой будет находиться 60 ГВт мощности с низким или нулевым уровнем выбросов, в том числе АЭС, ГЭС, газовые и геотермальные ТЭС, а также ветровые и солнечные генераторы.

Хищения с акциями «КрымТЭЦ» могли достигнуть почти 1 млрд руб.

📜 В Хамовническом суде Москвы начался процесс по делу бывшего замминистра энергетики Петра Нидзельского и экс-гендиректора АО «КрымТЭЦ» Тараса Целого, которые обвиняются в хищении пакета акций крупнейшей генерирующей компании Крыма.

Бумаги, находившиеся в собственности регионального министерства имущественных и земельных отношений, были проданы подконтрольному Нидзельскому ООО «Южная энергетическая компания» (ЮЭК») за 150 млн руб. По данным следствия, реальная стоимость акций составляла 1,1 млрд руб. Подсудимые своей вины не признают.

⚡️ В собственности «КрымТЭЦ» находятся Симферопольская, Сакская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. Установленная мощность объектов составляет 255,3 МВт электрической и 645,4 Гкал/ч тепловой энергии.