Итоги года в электроэнергетике: отставки и назначения

Перестановки в Минэнерго

📜 После майских президентских выборов на пост министра энергетики был назначен губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который сменил в этой должности Николая Шульгинова.

◾️Последний проработал много лет в руководстве «РусГидро», «Системного оператора» и «Россетей», а потому его приход на пост министра в 2020 г. многие связывали с интересом высшего руководства к импортозамещению в электроэнергетике. Уходящий 2024 г. был достаточно знаковым в этом отношении: на ТЭС «Ударная» была впервые введена в эксплуатацию газовая турбина большой мощности «ГТД-110М» – ее серийный выпуск планирует наладить «Объединенная двигателестроительная корпорация».

◾️С именем Сергея Цивилева связаны надежды угольщиков на пролонгацию квот на вывоз угля из ключевых для отрасли регионов, чему всеми силами противится РЖД. В условиях, когда мировые цены на уголь возвращаются к многолетней норме, а в Южной и Восточной Азии происходит бум ВИЭ, для угольщиков становится особенно важным внутренний рынок. И здесь отрасли удалось пролоббировать отказ от строительства Красноярской АЭС, ввод которой привел бы к сокращению спроса на твердое топливо.

◾️После ухода из правительства Шульгинов возглавил думский комитет по энергетике, сменив на этом посту первого Павла Завального, который стал его первым заместителем.

Корпоративный сектор

Ряд перестановок произошел в региональных «дочках» «Россетей»:

◾️Новым генеральным директором «Россети Урал» стал Дмитрий Воденников, который с 2020 г. возглавлял «Московские кабельные сети» – филиал, ответственный за техприсоединение потребителей в столице и области.

◾️«Россети Северо-Запад» возглавил Владимир Торсунов, который с 2021 г. был руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

◾️В «Россети Тюмень» пост генерального директора заняла Елена Бакланова – ее предшественник Павел Михайлов получил срок за многомиллионные взятки.

❗️ Скандальная подоплека была и у перестановок в руководстве Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), входящей в «Эн+»: ее новым генеральным директором стал заместитель главы En+ Group Илья Бриллиантов. Бывший директор ИЭСК Дмитрий Конопелько был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.

Ввод АСММ в Якутии будет перенесен с 2028 на 2030 гг.

📈 Проектная мощность строящейся АСММ в Якутии увеличится вдвое (с 55 МВт до 110 МВт). По словам главы Якутии Айсена Николаева, ввод малой АЭС будет перенесен с 2028 на 2030 гг.:

Нас это устраивает, потому что Кючусский проект тоже должен выйти на свою рабочую мощность к 2030 году, он как раз является базовым потребителем той электроэнергии, которая на атомной станции малой мощности будет вырабатываться.

Речь идет о Кючусском золоторудном месторождении, которое к 2030 г. должно будет обеспечивать половину золотодобычи компании «Селигдар» (10 из 20 тонн в год). Проект будет снабжаться электроэнергией с помощью реакторов РИТМ-200Н, являющихся модификацией установок для атомных ледоколов.

📌 АЭС будет расположена в Усть-Куйга на севере Якутии и станет первой в России наземной атомной станцией малой мощности (АСММ). Первая надводная АСММ была введена в строй в 2020 г. в чукотском порту Певек.

Электроэнергетика: обещания года

🔄 Идея объединение энергосистем Востока и Сибири была одной из самых обсуждаемых в уходящем году. Вице-премьер Александр Новак поднимал эту тему в октябрьской статье для журнала «Энергетическая политика».

В планах – объединение энергосистем Востока и Сибири, усиление связей между ОЭС «Сибири» и ОСЭ «Урала», строительство новой генерации, расширение энергоснабжения регионов Дальнего Востока и крупных инфраструктурных проектов.

Объединение двух энергозон позволит снизить риски перебоев с электричеством в ОЭС Востока. По данным Системного оператора, профицит мощности в ОЭС Сибири в 2023 г. составил 17,6 ГВт, тогда как в ОЭС Востока – 3,3 ГВт. Соответственно, интеграция двух ОЭС может обеспечить переток электроэнергии в часы высокого спроса.

📌 При этом у регуляторов есть возможности для увеличения мощности в обоих энергосистемах. Речь идет о проекте Восточной системы газоснабжения (ВСГ), включенном в нынешнем году в перечень газопроводов, ремонт и строительство которых может осуществлять «Газпром». ВСГ мощностью 28,5 млрд куб. м газа в год будет охватывать территорию от Ямала до Хабаровского края и сможет обеспечить сырьем новые газовые ТЭС, с помощью которых можно будет снять риски энергодефицита.

Обновление парка АЭС

❗️ Еще одна важная тема года – обновление парка АЭС: о его необходимости заявлял гендиректор Росатома Алексей Лихачев на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ:

Мы, конечно, должны полностью обновить парк атомных электростанций в центре России, кратно увеличить генерацию на Урале, прийти в Сибирь и на Дальний Восток с мощными станциями и поработать на малых станциях в технологически изолированных системах Севера. Более 40 блоков нам предстоит построить до 2040-х годов, возместить наших ветеранов - блоки советского дизайна.

Неслучайно в нынешнем году в Генсхему развития отрасли были включены проекты шести крупных АЭС в Свердловской, Челябинской, Иркутской и Томской областях, а также в Приморском и Хабаровском и крае. Более того, президент в ноябре поручил Росатому рассмотреть возможность ввода Приморской и Хабаровской АЭС уже до 2032 г., а не в середине 2030-х и начале 2040-х гг., как это предполагает текущий вариант Генсхемы.

🪙 Однако на практике темпы ввода АЭС будут сильно зависеть от ситуации с бюджетом. Из-за высокой капиталоемкости атомные стройки, как правило, зависят прямой поддержки из бюджета и кредитов госбанков. Поэтому в случае исчерпания ликвидной части ФНБ правительство может отдать предпочтение более дешевой газовой генерации, особенно если «Газпром» за свой счет реализует проект ВСГ.

Дефицит в ОЭС Юга

📈 Форс-мажором года стали массовые отключения электроэнергии в ОЭС Юга, которые привели к стихийным митингам протеста. В июле на один из таких митингов приехал мэр Краснодара Евгений Наумов, который пообещал, что не уйдет с места протеста, пока энергетики не вернут электроснабжение:

Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами... Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее.

Однако на практике решение проблемы энергодефицита в ОЭС Юга займет пять-шесть лет, то есть то время, пока будет идти расширение действующих и строительство новых ТЭС. Проекты новой генерации были экстренно одобрены регуляторами без конкурса. Ускорить процесс можно было бы за счет развития автономной солнечной генерации, тем более что на юге страны благоприятные погодные условия сочетаются с наличием обширного частного сектора.

💡 В том же Краснодарском крае насчитывается 660 тыс. частных домохозяйств, в которых проживает 1,9 млн человек. Почему бы не просубсидировать здесь установку солнечных панелей? Тем более что это обеспечит рост спроса на PV-оборудование российских производителей.

Китай снизит потребность в импорте газа за счет ввода крупнейшей ГЭС

⚡️ Китай одобрил строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции (ГЭС), которая будет расположена в Тибетском автономном районе на юго-западе страны. Новая ГЭС будет вырабатывать 300 млрд кВт*ч электроэнергии в год, что эквивалентно 3% общенационального спроса.

Для сравнения: крупнейшая на сегодняшний день в КНР и мире в целом ГЭС «Три ущелья» мощностью 22,5 ГВт может вырабатывать 88,2 млрд кВт*ч электроэнергии в год. Строительство ГЭС «Три ущелья» обошлось КНР в $34,8 млрд, включая расходы на переселение 1,4 млн человек. Поэтому капзатраты на ввод новой ГЭС могут превысить $100 млрд.

🔄 Проект снизит потребность в природном газе в западной части страны, где существенно ниже развита газотранспортная инфраструктура, чем на востоке КНР. Мощность новой ГЭС составит не менее 70 ГВт, что позволит Китаю экономить около 50 млрд куб. м газа в год.

В основе этой оценки – данные о работе Белорусской АЭС, два энергоблока которой общей мощностью 2,4 ГВт позволяют экономить 5 млрд куб. м газа в год. Из-за зависимости от погодных условий загрузка ГЭС, как правило, втрое ниже, чем у атомных реакторов.

❗️ В итоге объем экономии газа будет сопоставим с запланированной мощностью газопровода «Сила Сибири-2» (50 млрд куб. м в год), который должен был использоваться для поставок в западные регионы КНР.

Цены на электроэнергию в ЕС не вернутся к уровням 2022 года

📈 Цены на газ ожидаемо подскочили на фоне рисков прекращения украинского транзита. В пятницу торги январским фьючерсом с привязкой к хабу TTF закончились на отметке в $500 за тыс. куб. м. Для сравнения: средняя цена газа на TTF по итогам первых 11 месяцев 2024 г. составила $383 за тыс. куб. м.

Цены на газ важны для европейского электроэнергетического рынка. В рамках действующей модели регулирования оптовая цены на электричество зависят от стоимости балансирующего источника, т.е. электроэнергии с газовых ТЭС, которые наиболее удобны для покрытия пиков спроса.

🔄 Поэтому цены на электроэнергию в Европе в последние два года снижались вместе с ценами на газ. Если в ноябре 2022 г. средняя оптовая цена на электричество в Германии составляла 173 евро за МВт*ч, то в ноябре 2024 г. – 112 евро за МВт*ч.

Однако суточные цены на электроэнергию в Германии минувшей осенью несколько раз преодолевали отметку в 150 евро за МВт*ч. Этот риск может воспроизвестись вновь из-за весьма вероятного прекращения украинского транзита. Правда, ценовой всплеск будет кратковременным.

❗️ Всё дело – в сокращении спроса на газ и низкой доли украинского транзита в структуре импорта:

◾️По данным ENTSOG, общий импорт газа в ЕС по итогам первых 11 месяцев 2024 г. составил 788 млн куб. м в сутки – это на 18% ниже, чем в 2021 г. (962 млн куб. м в сутки). Сказывается экономия сырья в жилищном секторе, промышленности и электроэнергетике, которой страны ЕС придерживаются с лета 2022 г.;

◾️Поставки по украинской ГТС составляют чуть более 40 млн куб. м в сутки – это лишь 5% от общего импорт газа в ЕС. Потому основные потери от приостановки украинского транзита понесут Венгрия и Словакия, но не европейский рынок газа в целом.

Как следствие, цены на электроэнергию в Европе не вернутся к уровням 2022 г., когда их среднемесячный уровень превышал 450 евро за МВт*ч.

Фицо угрожает оставить Украину без словацкой электроэнергии – 20% импорта

❗️ Словакия может прекратить поставки электроэнергии Украине в случае остановки транзита газа. Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо:

После 1 января мы оценим ситуацию и возможные взаимные меры против Украины. В случае необходимости мы прекратим поставки электроэнергии, крайне необходимой Украине во время отключений сети.

По данным таможенной статистики, за первые девять месяцев 2024 г. Украина импортировала 4,23 млрд кВт*ч электроэнергии, из них 21% приходился на Словакию, а остальные 79% – на Венгрию (31%), Румынию (19%), Польшу (14%), Бельгию (9%) и Молдавию (6%).

📌 При этом Молдавия уже в ближайшие дни будет остро нуждаться в импорте электроэнергии из-за вероятной приостановки работы Молдавской ГРЭС, которая может остаться без сырья после приостановки украинского транзита. Основным источником импорта станет Румыния, которая в таком случае сократит поставки электроэнергии на Украину.

«Форвард Энерго» выбрала свыше 80% квоты на строительство ВИЭ

⚡️Администратор торговой системы – «дочка» Ассоциации «НП Совет рынка» – провела отбор проектов по строительству ВИЭ в 2025-2030 гг. Всего было отобрано 12 проектов общей мощностью 474,7 ГВт, из них:

◾️10 ВЭС на 408,7 МВт в Ростовской и Самарской областях построит «Форвард Энерго» – структура финской Fortum, которая находится в управлении Росимущества;

◾️Еще один проект ВЭС – на 18,4 МВт в Омской области – будет реализован АО «ВетроСПК», которая входит в ветроэнергетический дивизион Росатома;

◾️Единственный проектом в области солнечной генерации стала СЭС на 47,6 МВт, которая будет построена в Туве к 2029 г. компанией «Юнигрин Пауэр».

Цены на электроэнергию с большинства новых проектов будут находиться вблизи максимальных уровней, установленных регулятором: 7,3-8,5 руб. за кВт*ч для ВЭС, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2028 гг., а также 9,9 руб. за кВт*ч для единственного проекта СЭС.

🪙 Исключение составили проекты ВЭС, которые будут реализованы в 2029-2030 г.: здесь цена на электроэнергию будет ниже максимально допустимого уровня на 2 руб. за кВт*ч.

Заседание Правкомиссии по электроэнергетике. Главное

⚡️ Потребление электроэнергии в России по итогам 2024 г. выросло на 3%. Минэнерго совместно с «Системным оператором» и «Советом рынка» должно будет проанализировать, в каких регионах рост связан с развитием промышленности, а в каких – с майнингом. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам заседания Правительственной комиссии по электроэнергетике.

Согласно результатам заседания:

◾️«Россети» должны будут построить и реконструировать ЛЭП и подстанции напряжением от 220 кВ до 750 кВ, включая линию постоянного тока Нововоронежская АЭС – Москва;

◾️«Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» должны будут построить новые энергоблоки общей мощностью 950 МВт на Каширской ГРЭС, ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве;

◾️Минэнерго должно будет проработать варианты площадок для строительства новой генерации в Приморском и Хабаровском крае (общей мощностью 445 МВт), Якутии (233 МВт), а также на Чукотке (65,8 МВт), Камчатке (31 МВт) и Сахалине (179 МВт);

◾️Регулятор продолжит разработку проекта размещения 1,7 ГВт ветровых и солнечных электростанций на Дальнем Востоке.

Что происходило в электроэнергетике на минувшей неделе? Об этом – в нашем обзоре.

Что у компаний

◾️РусГидро» привлекла 79 млрд руб. от синдиката ВЭБ.РФ, Сбера и ВТБ. Средства пойдут на строительство двух новых энергоблоков Партизанской ГРЭС на 280 МВт, которые будут использоваться для снабжения Восточного полигона РЖД.
◾️«Татэнерго» планирует построить 1 ГВт мощности Заинской ГРЭС, чтобы заместить вывод из эксплуатации четырех энергоблоков на 800 МВт. В круг возможных поставщиков газовых турбин входят «Ростех» и «Силовые машины», а также компании из Китая, Индии и Ирана.
◾️На долю «Форвард Энерго» пришлось 10 из 12 проектов по строительству ВИЭ в 2025-2030 гг., отобранных «дочкой» Ассоциации «НП Совет рынка». К остальным двум относятся проект ВЭС на 18,4 МВт, который будет реализован структурой Росатома АО «ВетроСПК», и СЭС на 47,6 МВт, оператором которой станет компания «Юнигрин Пауэр».

Про госрегулирование

◾️Правительство утвердило список регионов, где будут действовать ограничения на майнинг до 2031 г. Полный запрет установлен до 15 марта 2031 г. на Северном Кавказе и в новых регионах, а сезонный – в ряде территорий Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.
◾️Модернизация энергосистемы московского региона обойдется в 460,7 млрд руб. Расходы на строительство ЛЭП и линии постоянного потока будут включены в тариф для магистральных электросетей, а на ввод новой генерации – в тариф для розничных потребителей.
◾️Согласно результатам заседания Правкомиссии по электроэнергетике, Минэнерго должно будет проработать варианты площадок для строительства новой генерации в Приморском и Хабаровском крае (общей мощностью 445 МВт), Якутии (233 МВт), а также на Чукотке (65,8 МВт), Камчатке (31 МВт) и Сахалине (179 МВт).

За рубежом

◾️Китай одобрил строительство крупнейшей в мире ГЭС, которая будет вырабатывать 300 млрд кВт*ч электроэнергии в год и позволит ежегодно экономить до 50 млрд куб. м газа. Затраты на строительство могут превысить $100 млрд.
◾️В 2025 г. в Киргизии начнется активная фаза строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1,86 ГВт. Проект позволит не только уменьшить энергодефицит в Киргизии, но и частично воссоздать единую энергосистему Центральной Азии.

◾️Приостановка украинского транзита может привести к скачку цен на газ и электроэнергию в Евросоюзе. Однако цены всё равно не вернутся к рекордным уровням 2022 г. Всё дело – в сокращении спроса на газ и низкой доли украинского транзита в структуре импорта.

Итоги 2024 года

◾️Тренды года в электроэнергетике РФ
◾️Провалы года
◾️Проекты года
◾️Регуляторные изменения года
◾️Обещания года
◾️Перестановки года
◾️Глобальные тренды года

Молдавия останется без электроэнергии с ГРЭС в Приднестровье

❗️ Расположенная в Приднестровье Кучурганская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии в Молдавию с 1 января 2025 г. По словам Виктора Бынзаря, советника директора Energocom (оператора импорта и экспорта электроэнергии в Молдавии), контракт с ГРЭС не был продлен:

Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра.

Между Молдавией и Приднестровьем долгие годы действовал бартер: Молдавия перенаправляла в Приднестровье закупаемый у «Газпрома» газ, в обмен получая электроэнергию с Кучурганской ГРЭС.

🪙 «Газпром» на этой неделе уведомил «Молдовгаз» о полном прекращении поставок с 1 января 2025 г. Одной из причин стали разногласия вокруг «исторического» долга: по оценке «Газпрома», неплатежи за ранее поставленный газ составляют $709 млн.

На «основной» территории Молдавии расположены три ТЭЦ и две ГЭС общей мощностью 413,4 МВт. Для сравнения: мощность Кучурганской ГРЭС составляет 2,52 ГВт.

💡 Согласно декабрьской оценке Минэнерго Молдавии, собственная генерация и импорт могут дать только 730 МВт*ч электроэнергии в сутки, тогда как суточный объем потребления превышает 900 МВт*ч. Поэтому дефицит электроэнергии может составить 20%.

Приостановка украинского транзита: последствия для электроэнергетики

📜 «Газпром» официально сообщил о прекращении транзита газа через Украину. Срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., истек 1 января 2025 г. в 8:00 МСК.

В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины.

Первой жертвой стало Приднестровье: «Тирастеплоэнерго» – ресурсоснабжающая организация непризнанной республики – объявила о прекращении подачи тепла и горячей воды всем потребителям, за исключением больниц и некоторых социальных учреждений.

⚡️ Без сырья останется и ГРЭС в Приднестровье на 2,5 ГВт, которая использовала закупаемый Молдавией газ для производства и обратных поставок электроэнергии. В результате дефицит электроэнергии в Молдавии может достигнуть 20%, даже с учетом импорта из Румынии.

Потери также понесут Венгрия и Словакия, где на долю газовой генерации в 2023 г. приходилось 7% и 2% соответственно. Основную замещающую роль будут играть АЭС: в Венгрии к сегодняшнему дню действуют четыре энергоблока общей мощностью 2 ГВт, а в Словакии – пять реакторов на 2,5 ГВТ.

Дальний Восток присоединился к энергорынку

📜С 1 января 2025 г. неценовая зона Дальнего Востока была присоединена ко второй зоне (Сибирь) оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), а Коми и Архангельская область – к первой (европейская часть России и Урал). Соответствующие решения были закреплены 23 декабря 2024 г. в постановлении правительства №1868.

Переход к конкурентному ценообразованию на Дальнем Востоке будет осуществляться в два этапа:

◾️Правом на продажу всей электроэнергии по свободным ценам сначала будет обладать только теплоэлектростанции;

◾️Операторы гидроэлектростанций смогут реализовывать по свободным ценам пока что лишь 2,5% вырабатываемой электроэнергии, однако в дальнейшем этот норматив будет увеличиваться.

💡 Вхождение Дальнего Востока в оптовый энергорынок должно будет облегчить ввод генерирующих мощностей. Тем более что в регионе есть хорошая сырьевая база и природно-климатические условия для новых проектов:

◾️Газ с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений можно использовать не только для поставок в Китай, но и для снабжения газовых электростанций, тем более чем проектная мощность «Силы Сибири» превышает предельный объем поставок газа в КНР (61 млрд куб. м VS 38 млрд куб. м в год);

◾️Обширную береговую зону Приморского и Хабаровского края можно использовать для строительства ветроустановок, которые, как правило, эффективнее вырабатывают электроэнергию на берегу, чем на суше. Неслучайно крупнейший ветроэнергетический хаб Европы расположен на побережье Балтийского и Северного морей;

◾️На Камчатке недоиспользованы ресурсы геотермальных источников. По данным Global Energy Monitor, Россия занимает лишь 15-е место в мире по установленной мощности геотермальных ТЭС (50 МВт).

Абхазы продолжили майнить на гуманитарных поставках из России.

⚡️ Пока в российских регионах запрещают майнинг, а в некоторых случаях – и вовсе приравнивают к терроризму, в Абхазии используют гуманитарные поставки электроэнергии из РФ для добычи цифровых валют (включите видео со звуком).

Видимо проблема энергодефицита в ОЭС «Юга» полностью решена, поэтому стоит помочь майнерам из соседней республики, а за электроэнергию заплатят российские потребители, которым с июля «вкатят» двузначную индексацию.