Электроэнергетика РФ: тренды года

🪙 Падение рентабельности – пожалуй, ключевой тренд года в российской электроэнергетике. По данным Росстата, баланс прибылей и убытков в производстве, передаче и распределении электроэнергии по итогам первых девяти месяцев 2024 г. сократился на 47% (год к году, до 830 млрд руб.).

Основных причин – три:

◾️Сокращение экспорта электроэнергии в Китай: по данным Главного таможенного управления КНР, объем поставок из России по итогам первых девяти месяцев 2024 г. снизился на 77% (год к году, до 679 ГВт*ч). Сказался дефицит мощности на Дальнем Востоке, а также снижение потребности в импорте электроэнергии на северо-востоке КНР, где ввод новых электростанций происходит одновременно с запуском проектов по транспортировке электроэнергии из энергопрофицитных регионов в провинции с дефицитом мощности.

◾️Увеличение расходов на ремонт электросетей в приграничных с Украиной регионах. Неслучайно «Россети Юг» планируют в 2025 г. увеличить затраты на техобслуживание энергообъектов на 25%, до 2,9 млрд руб.: компания планирует отремонтировать 1,6 тыс. км ЛЭП, а также заменить 4,5 тыс. опор и 51 тыс. изоляторов.

◾️Удорожание услуг по ремонту энергооборудования. По оценке замминистра энергетики Евгения Грабчака, в период с 2021 по 2023 гг. стоимость ремонта паросиловых установок увеличилась в среднем на 45%, а парогазовых и газотурбинных установок зарубежного производства – на 118%. Удорожание стало следствием ухода зарубежных производителей, после которого российские компании смогли диктовать потребителю цены.

📌 В следующем году ситуация с рентабельностью будет ничуть не проще:

◾️С одной стороны, с января 2025 г. базовая ставка налога на прибыль будет повышена с 20% до 25%. В результате, даже при прочих равных, у компаний будет оставаться «на руках» еще меньше денег, чем в нынешнем году.

◾️Что самое главное, доходы энергетиков будет «сжирать» ускоряющаяся инфляция. Если в 2023 г. инфляция составила 7,4%, то по итогам 2024 г. она может превысить 10%. И пока что нет признаков ее замедления, тем более что на рост цен по экономике в целом повлияет двузначная индексация тарифов на покупку и передачу электроэнергии, запланированная на июль 2025 г.

Майнинг официально запрещен в 10 регионах

📜 Правительство утвердило список регионов, где будут действовать ограничения на майнинг до 2031 г.

◾️Полный запрет установлен до 15 марта 2031 г. на Северном Кавказе и в новых регионах;

◾️Сезонный запрет – с 15 ноября по 15 марта – будет действовать до 2031 г. в ряде территорий Забайкалья, Бурятии и Иркутской области.

Этот список – не окончательный: правительственная комиссия по электроэнергетике будет корректировать его в зависимости от рисков дефицита мощности в региональных энергосистемах.

❗️ Впрочем, регулятор может использовать и другие инструменты, не требующие официального запрета:

◾️Цифровизация сетей в Восточной Сибири позволит энергетикам «удаленно» отключать потребителей, внепланово использующих мощность;

◾️Создание территориально изолированных энергосистем может привлечь майнеров, готовых инвестировать в строительство новой генерации;

◾️Использование попутного нефтяного газа (ПНГ) для снабжения майнинговых ферм с помощью газотурбинных установок может частично решить проблему сжигания ПНГ.

«Татэнерго» ищет газовые турбины для Заинской ГРЭС

❗️ «Татэнерго» планирует построить 1 ГВт мощности Заинской ГРЭС, чтобы заместить вывод из эксплуатации четырех энергоблоков общей мощностью 800 МВт. По словам генерального директора компании Раузила Хазиева, в круг возможных поставщиков газовых турбин входят «Ростех» и «Силовые машины», а также компании из Китая, Индии и Ирана:

Я уверен, генерирующее оборудование мы найдем. Конечно, это будут турбины не H–класса, как ранее планировалось. Но и E–класс, и F–класс нам и сейчас доступны.

Речь идет о классификации газовых турбин, в основе которой лежат различия в энергоэффективности:

◾️Установкам класса E требуется в среднем 8 тыс. британских тепловых единиц (БТЕ) тепловой энергии для выработки 1 кВт*ч электричества;

◾️Для установок класса F этот показатель составляет в среднем 7,3 тыс. БТЕ на кВт*ч электроэнергии, а класса H – 6,7 тыс. БТЕ на кВт*ч.

💡 Установки класса H стали стали использоваться в США в 2010-е гг. Однако импорт этого оборудования осложнен из-за санкций, поэтому российские компании вынуждены искать поставщиков в «незападных» странах:

◾️Один из вариантов – Иран, где, несмотря на международную изоляцию, было введено в строй 58 ГВт мощности газовых ТЭС в период с 2000 по 2024 гг. (данные Global Energy Monitor);

◾️Китай и Индия за тот же период ввели в эксплуатацию 156 ГВт газовых ТЭС, но с использованием западных технологий.

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и европейских поставщиков. Из-за дефицита газа страны ЕС практически прекратили строительство новой газовой генерации, поэтому европейские компании при первой возможности будут лоббировать смягчение санкций в отношении РФ.

➰ Электросетевая госкорпорация Китая показала, как использует роботов для очистки проводов от льда. При этом доставляются эти роботы к "месту работы" с помощью дронов, они же возвращают их обратно поле завершения очистки. Командная работа и всё такое

Россия могла бы обеспечить Казахстан сырьем для газовой генерации

❗️ Россия и Казахстан работают над ТЭО поставок российского газа. Об этом заявил министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев:

«Казахгаз» находится в постоянном контакте со своими коллегами, с «Газпромом». В принципе решены практически все вопросы, связанные с возможностью импорта российского газа в Республику Казахстан.

Основной интерес «Газпрома» – в возможности поставок газа в Китай транзитом через Казахстан, который граничит со слабо газифицированными северо-западными районами КНР.

📌 Однако большой потенциал импорта существует и в Казахстане: по оценке Института энергетики и финансов, экспорт газа из России в Казахстан к 2029 г. может достигнуть 19 млрд куб. м в год, включая обратные поставки карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ.

Для сравнения: в 2023 г. экспорт газа по «Силе Сибири-1» из России в КНР составил 23 млрд куб. м.

⚡️ Дефицит мощности в энергосистеме Казахстана на сегодняшний день оценивается в 1,3 ГВт, при этом к 2029 г. он может достигнуть 3 ГВт. Для снижения дефицита Казахстан планирует построить АЭС, однако ее мощность не превысит 2,8 ГВт, а ее ввод намечен лишь на середину 2030-х гг.

Выход – в развитии газовой генерации, которая, к тому же, существенно дешевле атомной. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), ввод 1 кВт мощности АЭС в Китае в 2023 г. обходился в $2800, тогда как парогазовых установок – в $560 на кВт.

🪙 Пятикратная разница позволила бы Казахстану сэкономить на строительстве новых мощностей, а России – обеспечить новый рынок для экспорта газа.

Инфляция издержек может сорвать модернизацию ТЭС

📜 Правительство может исключить больше десяти теплоэлектростанций из программы модернизации ТЭС.

Речь идет о Воронежской ТЭЦ-1 (АО «Квадра»), Невинномысской ГРЭС (ПАО «ЭЛ 5-Энерго»), Костромской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-3 (ПАО «ТГК-2»), Автозаводской ТЭЦ (АО «ЕвроСибЭнерго»), Ново-Кемеровской ТЭЦ, Томь-Усинской ГРЭС, Новосибирской ТЭЦ-3, Беловской ГРЭС (ООО «СГК»), втором и двенадцатом блоках Сургутской ГРЭС-1 (ПАО «ОГК-2»), Ижевской ТЭЦ-2, Самарская ТЭЦ (ПАО «Т Плюс») и Нижнекамская ТЭЦ-2 (ООО «Нижнекамская ТЭЦ»).

📌 Основных причин – две:

◾️Рост издержек на закупку нового оборудования для ТЭС, который невозможно покрыть за счет предусмотренной ранее платы с оптового рынка;

◾️Риски срыва поставок оборудования, как это было в случае Новочеркасской ГРЭС, модернизация была которой была отложена из-за того, что «Силовые машины» отстают от намеченного графика производства паросиловых установок.

Для решения одной из этих проблем Минэнерго предложило изменить правила конкурентного отбора мощности для модернизации (КОММод), увеличив предельный порог капзатрат в 2,9 раза. Однако правительство пока что не приняло соответствующее постановление.

❗️ В целом, ситуация с модернизацией ТЭС «подсвечивает» три проблемы:

◾️Инфляция издержек, одним из факторов которой является уход зарубежных поставщиков: в отсутствие конкуренции российские производители могут диктовать цены. Неслучайно проблема роста цен фигурировала в одном из ноябрьских поручений президента;

◾️Уход из России ряда зарубежных компаний, который невозможно компенсировать за счет инвестиций из Китая: это было видно по приостановке проекта ветропарка на 1 ГВт, который «Эн+» должна была реализовывать совместно с China Energy в Амурской области. Российские компании могут «отбить» капзатраты только за счет потребителей, что снижает эффективность программ модернизации;

◾️Дефицит газовых турбин большой мощности: российские производители только приступают к их серийному выпуску, поэтому генерирующие компании будут сталкиваться с рисками при обновлении мощностей.

Энергосистема Москвы будет модернизирована за счет регионов

🪙 Модернизация энергосистемы московского региона обойдется в 460,7 млрд руб. Детали будут обсуждаться на заседании правительственной комиссии по электроэнергетике, которое пройдет 26 декабря 2024 г.

Текущий план предполагает:

◾️Строительство двух ЛЭП на 750 кВ протяженностью 135 км (Грибово—Москва) и 500 км (Курская АЭС—Москва), общая стоимость которых составит 124,3 млрд руб.;

◾️Ввод линии постоянного тока на 1,5 ГВт от Нововоронежской АЭС до Москвы, протяженность которой достигнет 550 км, а стоимость – 91,4 млрд руб.;

◾️Строительство 900 МВт мощности на базе ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 «Газпром энергохолдинга», а также Каширской ГРЭС «Интер РАО».

⚡️ Расходы на строительство ЛЭП и линии постоянного потока будут включены в тариф для магистральных электросетей, а на ввод новой генерации – в тариф для розничных потребителей.

В результате тариф на электроэнергию для потребителей магистрального комплекса вырастет почти на 1,7%, а для конечных потребителей европейской части РФ и Урала – на 1,3%.

📌 В итоге региональные потребители, де-факто, заплатят за модернизацию энергосистемы Москвы.

Решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке обойдется в 478 млрд руб.

🪙 Расходы на модернизацию энергосистем Дальнего Востока в период до 2030 г. составят 478 млрд руб. Согласно материалам правительственной комиссии по электроэнергетики, в такую сумму обойдется:

◾️Строительство теплоэлектростанций в Якутске (233 МВт) и за сечением «Переход через Амур» (445 МВт), которое обойдется в общей сложности в 235 млрд руб.;

◾️Ввод 1,7 ГВт ВИЭ в Хабаровской крае и Еврейской автономной области (194 млрд руб.);

◾️Строительство линии электропередач 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская» (49 млрд руб.).

Энергодефицит на Дальнем Востоке стал одной из причин резкого сокращения экспорта электроэнергии в Китае: если в 2023 г. объем поставок достиг почти 3,3 млрд кВт*ч, то за первые 9 месяцев 2024 г. он составил лишь 0,7 млрд кВт*ч.

❗️ Инфраструктурные проблемы – заметные по недавней аварии на Благовещенской ТЭЦ – накладываются с трудности с привлечением инвесторов: в нынешнем декабре стало известно о приостановке проекта ветропарка на 1 ГВт, который «Эн+» планировала построить совместно с China Energy.

Поэтому ввод новых мощностей, скорее всего, будет финансироваться за счет будущих повышенных обязательств потребителей.

🔄 Хотя регулятор мог бы привлекать средства работающих в регионе нефтегазовых компаний в обмен на логовые льготы: речь, в частности, идет о «Газпроме», для которого со следующего года будет отменена «нашлепка» по НДПИ на 50 млрд руб. в месяц – ее отмену можно было бы увязать с обязательствами по строительству новой газовой генерации.

Глава столичного ЖКХ возглавил «Россети Северо-Запад»

📜 Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» назначил на должность генерального директора Владимира Торсунова, который с 2021 г. возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Торсунов работает в энергетической отрасли в общей сложности 27 лет:

◾️В 2020-2021 гг. он был первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, а в 2012-2020 гг. – заместителем директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.
◾️До этого Торсунов работал в энергетических компаниях и региональных органах власти.

📌 На посту главы столичного ЖКХ Торсунова сменил Раис Чигликов, который с 2014 г. был первым заместителем руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» – бюджетного учреждения, занимающегося обслуживанием автотрасс столицы.

Производство электроэнергии в РФ за неполный год выросло почти на 3%

💡 Выработка электроэнергии в РФ в ноябре 2024 г. выросла ровно на 2% (год к году), а за 11 месяцев 2024 г. – на 2,9% (до 1094 млрд кВт*ч).

◾️Выработка на АЭС по итогам 11 месяцев сократилась на 1,7%, в том числе из-за плановой остановки второго энергоблока Курской АЭС, который в конце января был переведен в режим «без генерации»;

◾️Гидроэлектростанции, зависящие от погодных условий, увеличили производство электроэнергии на 6,1%, а теплоэлектростанции – на 3,4%: среди прочего, сказался ввод последнего энергоблока ТЭС «Ударная», оснащенного первой в России газовой турбиной большой мощности отечественного производства (ГТД-110М).

Одним из драйверов роста энергоспроса остается обрабатывающая промышленность:

◾️Выпуск готовых металлических изделий за 11 месяцев 2024 г. увеличился на 28%;
◾️Электронных и оптических изделий – на 33,3%, а «прочих транспортных средств» – на 31,8%.

Итоги года в электроэнергетике: отставки и назначения

Перестановки в Минэнерго

📜 После майских президентских выборов на пост министра энергетики был назначен губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который сменил в этой должности Николая Шульгинова.

◾️Последний проработал много лет в руководстве «РусГидро», «Системного оператора» и «Россетей», а потому его приход на пост министра в 2020 г. многие связывали с интересом высшего руководства к импортозамещению в электроэнергетике. Уходящий 2024 г. был достаточно знаковым в этом отношении: на ТЭС «Ударная» была впервые введена в эксплуатацию газовая турбина большой мощности «ГТД-110М» – ее серийный выпуск планирует наладить «Объединенная двигателестроительная корпорация».

◾️С именем Сергея Цивилева связаны надежды угольщиков на пролонгацию квот на вывоз угля из ключевых для отрасли регионов, чему всеми силами противится РЖД. В условиях, когда мировые цены на уголь возвращаются к многолетней норме, а в Южной и Восточной Азии происходит бум ВИЭ, для угольщиков становится особенно важным внутренний рынок. И здесь отрасли удалось пролоббировать отказ от строительства Красноярской АЭС, ввод которой привел бы к сокращению спроса на твердое топливо.

◾️После ухода из правительства Шульгинов возглавил думский комитет по энергетике, сменив на этом посту первого Павла Завального, который стал его первым заместителем.

Корпоративный сектор

Ряд перестановок произошел в региональных «дочках» «Россетей»:

◾️Новым генеральным директором «Россети Урал» стал Дмитрий Воденников, который с 2020 г. возглавлял «Московские кабельные сети» – филиал, ответственный за техприсоединение потребителей в столице и области.

◾️«Россети Северо-Запад» возглавил Владимир Торсунов, который с 2021 г. был руководителем Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

◾️В «Россети Тюмень» пост генерального директора заняла Елена Бакланова – ее предшественник Павел Михайлов получил срок за многомиллионные взятки.

❗️ Скандальная подоплека была и у перестановок в руководстве Иркутской электросетевой компании (ИЭСК), входящей в «Эн+»: ее новым генеральным директором стал заместитель главы En+ Group Илья Бриллиантов. Бывший директор ИЭСК Дмитрий Конопелько был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск.