$BRN3 Нефть подорожала на решении Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу в июле еще на 1 млн баррелей в день, доведя ее до самого низкого уровня за последние несколько лет. Королевство хочет видеть нефть дороже $80 и потенциально может пожертвовать своей долей рынка, чтобы стабилизировать рынок, пишет Bloomberg
$LKOH $ROSN $TATN

Где объемы?
Хоть $IMOEX и пробивает 2722, но с такими объемами это явно может быть ложный прокол.
Как мне кажется, покупать что либо мало кто хочет.

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На российском рынке в основном позитив, рубль под давлением

📈 В пятницу индекс МосБиржи потерял лишь 0,08%, при этом большинство бумаг в его составе выросло. Позитивными факторами были рост цен на нефть и ослабление рубля, но дивидендная отсечка Лукойла оказала давление на рынок. Бумаги компании подешевели на 5,3%, на их долю приходится около 17% в индексе.

🔺 Американский фондовый рынок уверенно вырос. В четверг Сенат США одобрил повышение лимита госдолга, на что инвесторы отреагировали позитивно. В пятницу в США вышел отчет по рынку труда за май — число занятых вне сельского хозяйства выросло на 339 тыс., что существенно больше прогнозов. С другой стороны, безработица также оказалась выше ожиданий: 3,7% против 3,5%.

🇷🇺 В пятницу во второй половине дня рубль ослаб на 1% до 81,5 отчасти из-за глобального укрепления доллара. В то же время на валютном рынке резко выросли обороты торгов, что может говорить о какой-то сделке, связанной с покупкой иностранной валюты. В пользу этого говорит и то, что в понедельник рубль ослаб до 81,8 за доллар. Тем не менее на текущих уровнях экспортеры могут нарастить продажи валюты, и в этом случае рубль стабилизируется на отметке 81,5.

🛢️ В понедельник утром торги на нефтяном рынке открылись на отметке $78,5, но затем нефть подешевела до $77 за баррель. Участники ОПЕК+ в выходные договорились о существенном снижении квот на добычу на 2024 год, но оставили квоты на второе полугодие 2023 года без изменений. Однако Саудовская Аравия заявила, что в июле дополнительно добровольно снизит добычу на 1 млн баррелей в сутки на месяц с возможностью продления. Мы ожидаем, что нефть Брент в понедельник может подорожать до $79 за баррель.

💼 В пятницу, 9 июня, ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке — мы ожидаем, что она останется на уровне 7,5%. Мы также считаем, что ЦБ сохранит жесткую риторику. Такой сценарий уже заложен в котировки госдолга и не должен привести к значительным колебаниям.

На повестке дня: макростатистика в России, США и еврозоне

⚪️ Индексы деловой активности для непроизводственного сектора в США, Китае и России за май

⚪️ Индекс цен производителей в еврозоне за апрель

⚪️ Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне за июнь

⚪️ Совет директоров РУСАЛа даст рекомендацию по дивидендам на 2022 год

$RUAL

🇷🇺 Глава Минфина РФ Силуанов говорит:

ВВП РФ по итогам 2023 года может выйти на рост в 1%

Минфин ожидает продолжения роста реальных доходов населения в 2023 году

Бюджетная система России стабильна, произошло снижение инфляции, стабилизировался курс

Минфин прогнозирует продолжение политики выхода на бюджетное правило

Сбер за 5 месяцев выдал ипотеку на 1.4 трлн руб, в том числе в мае на рекордные 349 млрд руб

Геополитика

Падение сегодня происходит на новостях о подрыве Каховской ГЭС. Основной ущерб от диверсии это: подтопление населенных пунктов, подтопление оборонительных позиций РФ, нарушение водоснабжения Крыма

Кажется, что эту присадку будут выкупать уже аккуратно. Слишком много негативных событий с фронта. Впереди у нас поступление дивидендов от Лукойла и еще некоторых компаний, что должно поддержать рост

Сейчас я ничего не усредняю и не покупаю. Ситуация дает понять, что нужно закрывать часть позиций. Возможно, оставлю в портфеле только Алросу и Сбер, остальные сделки будут только спекулятивные (пока еще думаю)

$IMOEX, в целом, неплохое закрытие. Сумели пробить сопротивление 2675, но совсем немного не дотянули до утреннего гэпа 2690.

Не хочу делать поспешных выводов по сегодняшнему дню, поэтому посмотрим за торгами завтра. Основная поддержка - 2665-2675. Сопротивление - 2700.

$IMOEX на сегодня:
Сильное сопротивление 2700-2722 внутри дня.
Сильная поддержка 2650-2625.
Ждем открытия рынка!

$IMOEX стоим на сопротивлении 2700.

Думаю скоро увидим рост.

✅ Самые популярные акции у российских инвесторов

❗️МосБиржа опубликовала список из десяти наиболее популярных акций у частных инвесторов.

Что поменялось в мае?

➡️ Снизились позиции:

■ Сбербанк "обычка" (-2,2%)
■ Сбербанк "префы" (-0,5%)
■ Новатэк (-0,4%)

➡️ Выросли позиции:

■ Лукойл (+1,3%)
■ Яндекс (+0,5%)
■ Газпром (+0,5%)

❗️Из Топ-10 выбыли акции Полюса (сейчас их доля 3,3%), а на замену им пришли бумаги МТС (доля 3,6%

📌Stop-loss
Это заявка на продажу акции по рыночной цене. Вы устанавливаете нужную вам цену, при достижении которой хотите продать актив, чтобы не уйти сильно в минус. Когда стоимость финансового инструмента приближается к нужному вам значению, заявка будет исполнена по рыночной цене, которая всех ближе к установленному вами значению.
При стоп-лоссе возможно проскальзывание и исполнение сделки по нежелательной цене, если она не достигнет нужного вам значения.

📌stop-limit
При установке стоп-лимит проскальзывания не происходит. Продажа акции произойдёт по точно заданной вами цене, но если рыночная стоимость не коснётся этого значения, стоп-лимит не сработает. То есть может возникнуть ситуация, когда нет контрагента, который хочет выкупить актив по вашей цене. Это часто случается при быстром снижении котировок.

Отличия ордеров стоп-лосс и стоп-лимит
1. Stop-loss всегда исполняется, но нет гарантии, что это произойдёт по задуманной вами цене. Она может отличаться из-за низкой ликвидности ценной бумаги. Stop-limit срабатывает не всегда, но совершает сделку по строго установленной цене.
2. При stop-loss проскальзывание цены - обычное дело. При stop-limit такого не бывает.
3. Stop-loss может привести к исполнению сделки по невыгодной для вас цене. Stop-limit увеличивает риск потерпеть убытки.

$IMOEX на сегодня:
Сильное сопротивление 2705-2722.
Поддержка 2680-2650.
Ждем открытия рынка.
Я бы последил сегодня за $USDRUB. Пытаемся пробить 82. Если на объемах будем пробивать = стоит последить за открытием лонг позиции / просто отыгрывать шорт фьюча на $IMOEX / $RTSI.

#SMLT #дивиденд
сд "Самолет": не выплачивать дивиденды 2022г

компания может вернуться к вопросу о дивидендах в 3кв

Мосбиржа провела дискретный аукцион по привилегированным акциям Банка «Санкт-Петербург» в 10:31 МСК. В итоге в моменте произошел взлет цены акций на 31% до 76,05 руб.

Сейчас «префы» торгуются уже по 79,9 руб., показывая рост на 37,7%.

⚪️ Группа «Самолет» сообщила, что совет директоров (СД) принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров, назначенному на 30 июня, принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. При этом компания подтвердила приверженность дивидендной политике и планирует вернуться к вопросу о выплате дивидендов в 3К23.

Мнение аналитиков SberCIB Investment Research

◽️ Решение не платить дивиденды за 2022 год может быть воспринято рынком негативно, так как новости о дивидендах — чувствительный фактор. Однако, аналитики считают, что оно было ожидаемым, после того как 29 мая компания объявила, что совет директоров решил запустить программу выкупа акций на сумму до 10 млрд руб., а рекомендации по дивидендам не дал.

◽️ Это решение уже оказало на котировки более заметное влияние (рост почти на 10%), чем потенциальная дивидендная доходность дивиденда за 2022 г. (около 3% исходя из выплаты в 5 млрд руб. в 1 половине 2023 года в рамках плана суммарных дивидендных выплат в 2023 году в размере 10 млрд руб. ). У компании нет четкой привязки выплат к динамике показателей, но есть план выплатить определенную сумму. Аналитики полагают, что этот план компания вполне способна реализовать во втором полугодии.    

$SMLT

$IMOEX весь день стоим в боковике, нужно будет смотреть на закрытие.
В целом есть отдельно интересные истории, но глобально боковик.

Тем временем $USDRUB пробивает 82. Технически дорога на 84-85 открывается. Поглядим.
Пока покупать валютку не буду, но думаю с ростом валютки вверх будет идти и $SNGSP.

Тут отображен объем дивидендов и компании, которые должны выплатить их. Часть денег будет реинвестирована на рынок, так что драйверы роста еще остаются.

Закрытие дня $IMOEX в целом позитивное. Посмотрим на вечерку.
Кто открывал сегодня $YNDX = можете фиксировать профит 3%
Считаю, что все спекулятивные тейки отыграны!