🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции дорожают, рубль стабилен
📈 В понедельник индекс МосБиржи прибавил 0,27%, введенные в пятницу новые санкции Великобритании и США не оказали заметного влияния на рынок. К вечеру рост индикатора замедлился из-за того, что ухудшилась геополитическая ситуация. В лидерах роста были акции TCS Group — в среду банк представит отчетность по МСФО — и бумаги Яндекса, которые продолжили пятничный подъем.
Американские индексы завершили торги с небольшими изменениями. Инвесторы проявляют осторожность, пока продолжаются переговоры по повышению «потолка» госдолга США, договоренности еще не достигнуты.
🇷🇺 В понедельник рубль устойчиво держался около 80 за доллар. Вечером президент поручил ввести лимит $1 млрд в месяц на покупку валюты для расчетов по сделкам с иностранными компаниями, покидающими Россию. Такой объем нам представляется довольно небольшим: вероятно, он в несколько раз меньше, чем был в последние месяцы. Таким образом, это решение поддержит рубль в среднесрочной перспективе. Впрочем, во вторник рубль может остаться около 80 за доллар.
🛢️ Баррель Брент в понедельник подорожал на $0,41 до $75,99. Рынки продолжают наблюдать за ходом переговоров по «потолку» госдолга США. Во вторник утром котировки нефти поднялись выше $76 за баррель. Мы полагаем, что по мере поступления позитивных новостей о госдолге в США цены на нефть закрепятся в диапазоне $76–77 за баррель.
💼 Во вторник Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ. Мы полагаем, что ведомство вновь может предложить выпуски с фиксированным купоном. На наш взгляд, реакция рынка на это объявление будет нейтральной: предыдущие аукционы прошли достаточно успешно как с точки зрения объемов, так и с точки зрения предоставленных премий.
На повестке дня: макростатистика в Европе и США
⚪️ Индексы деловой активности (PMI) для США, еврозоны и Германии за май
⚪️ Продажи на первичном рынке жилья США за апрель
⚪️ Еженедельная оценка запасов углеводородов в хранилищах США от Американского института нефти (API)
Российские акции дорожают, рубль стабилен
📈 В понедельник индекс МосБиржи прибавил 0,27%, введенные в пятницу новые санкции Великобритании и США не оказали заметного влияния на рынок. К вечеру рост индикатора замедлился из-за того, что ухудшилась геополитическая ситуация. В лидерах роста были акции TCS Group — в среду банк представит отчетность по МСФО — и бумаги Яндекса, которые продолжили пятничный подъем.
Американские индексы завершили торги с небольшими изменениями. Инвесторы проявляют осторожность, пока продолжаются переговоры по повышению «потолка» госдолга США, договоренности еще не достигнуты.
🇷🇺 В понедельник рубль устойчиво держался около 80 за доллар. Вечером президент поручил ввести лимит $1 млрд в месяц на покупку валюты для расчетов по сделкам с иностранными компаниями, покидающими Россию. Такой объем нам представляется довольно небольшим: вероятно, он в несколько раз меньше, чем был в последние месяцы. Таким образом, это решение поддержит рубль в среднесрочной перспективе. Впрочем, во вторник рубль может остаться около 80 за доллар.
🛢️ Баррель Брент в понедельник подорожал на $0,41 до $75,99. Рынки продолжают наблюдать за ходом переговоров по «потолку» госдолга США. Во вторник утром котировки нефти поднялись выше $76 за баррель. Мы полагаем, что по мере поступления позитивных новостей о госдолге в США цены на нефть закрепятся в диапазоне $76–77 за баррель.
💼 Во вторник Минфин объявит параметры еженедельных аукционов ОФЗ. Мы полагаем, что ведомство вновь может предложить выпуски с фиксированным купоном. На наш взгляд, реакция рынка на это объявление будет нейтральной: предыдущие аукционы прошли достаточно успешно как с точки зрения объемов, так и с точки зрения предоставленных премий.
На повестке дня: макростатистика в Европе и США
⚪️ Индексы деловой активности (PMI) для США, еврозоны и Германии за май
⚪️ Продажи на первичном рынке жилья США за апрель
⚪️ Еженедельная оценка запасов углеводородов в хранилищах США от Американского института нефти (API)
#SIBN #Дивиденды💰 СД Газпром нефти рекомендовал дивиденды 12.16 руб на акцию (прогноз 12 руб)
Доходность 2.2%
81.94 руб за вычетом 69.78 руб
Доходность 2.2%
81.94 руб за вычетом 69.78 руб
Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение сохранить совокупные выплаты за 2022 год на уровне промежуточных дивидендов за первое полугодие. Годовому Общему собранию акционеров рекомендуется не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
Грустненько.
$GAZP
Грустненько.
$GAZP
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок немного вырос
⚪️ Во второй половине дня индекс МосБиржи стал снижаться вслед за котировками Газпрома (минус 2,8%). Но к вечеру индикатор восстановился и подрос на 0,3%.
⚪️ Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Мы ожидали выплаты в размере 5-10 руб. на акцию. Компания также представила отчетность за 2022 год. Показатели оказались слабее ожиданий. Чистая прибыль снизилась на 41% до 1,226 трлн руб. Долговая нагрузка по показателю «чистый долг/EBITDA» выросла до 1,1 (по итогам 1П22 она составляла 0,23).
⚪️ После обнародования рекомендации по дивидендам акции Газпром нефти также подешевели — на 4,5%. Совет директоров рекомендовал выплатить за 2022 год 81,94 руб. на акцию. С учетом уже выплаченной суммы финальный дивиденд составит 12,16 руб. на акцию. Это примерно середина диапазона наших ожиданий по выплате. Консенсус-прогноз Интерфакса также предполагал, что финальный дивиденд в среднем составит 12 руб. на акцию.
⚪️ Расписки Polymetal (минус 4,0%) продолжили дешеветь после введения санкций против компании в пятницу.
⚪️ После вчерашнего роста сегодня корректируются бумаги TCS Group (минус 1,2%) и Яндекса (минус 1,7%). Завтра Тинькофф Банк представит отчетность за 1К23 по МСФО. Котировки Яндекса росли в предыдущие торговые сессии на сообщениях о возможной покупке российского подразделения несколькими инвесторами.
$MOEX $GAZP $SIBN $POLY $TCSG $YNDX
⚪️ Во второй половине дня индекс МосБиржи стал снижаться вслед за котировками Газпрома (минус 2,8%). Но к вечеру индикатор восстановился и подрос на 0,3%.
⚪️ Совет директоров Газпрома рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Мы ожидали выплаты в размере 5-10 руб. на акцию. Компания также представила отчетность за 2022 год. Показатели оказались слабее ожиданий. Чистая прибыль снизилась на 41% до 1,226 трлн руб. Долговая нагрузка по показателю «чистый долг/EBITDA» выросла до 1,1 (по итогам 1П22 она составляла 0,23).
⚪️ После обнародования рекомендации по дивидендам акции Газпром нефти также подешевели — на 4,5%. Совет директоров рекомендовал выплатить за 2022 год 81,94 руб. на акцию. С учетом уже выплаченной суммы финальный дивиденд составит 12,16 руб. на акцию. Это примерно середина диапазона наших ожиданий по выплате. Консенсус-прогноз Интерфакса также предполагал, что финальный дивиденд в среднем составит 12 руб. на акцию.
⚪️ Расписки Polymetal (минус 4,0%) продолжили дешеветь после введения санкций против компании в пятницу.
⚪️ После вчерашнего роста сегодня корректируются бумаги TCS Group (минус 1,2%) и Яндекса (минус 1,7%). Завтра Тинькофф Банк представит отчетность за 1К23 по МСФО. Котировки Яндекса росли в предыдущие торговые сессии на сообщениях о возможной покупке российского подразделения несколькими инвесторами.
$MOEX $GAZP $SIBN $POLY $TCSG $YNDX
Давайте поговорим про Газпром, Магнит и Сбербанк
Газпром
Компания решила не выплачивать дивиденды из-за сокращения прибыли и обесценения активов. Решение было ожидаемое, но не совсем очевидное
После анонса котировки начали падать и потенциал падения сохраняется вплоть до ₽150.
Магнит
Мосбиржа с 25 мая переведет акции Магнита из первого в третий уровень котировального списка. Компания очень сильно закрылась от инвесторов и стала очень мутной. Падение выкупать не совету, так как скорей всего щас будут продавать еще и крупные игроки
Такое ощущение, что кто-то хочет накупить бумаг в самом низу.
Сбер
После всех новостей про Газпром и Магнит, компания начала активно расти. Думаю, большинство инвесторов решили переложить деньги в понятную, растущую, дивидендную историю. Скорей всего рост продолжится + скоро начнут приходить дивиденды, которые могут быть реинвестированы.
Газпром
Компания решила не выплачивать дивиденды из-за сокращения прибыли и обесценения активов. Решение было ожидаемое, но не совсем очевидное
После анонса котировки начали падать и потенциал падения сохраняется вплоть до ₽150.
Магнит
Мосбиржа с 25 мая переведет акции Магнита из первого в третий уровень котировального списка. Компания очень сильно закрылась от инвесторов и стала очень мутной. Падение выкупать не совету, так как скорей всего щас будут продавать еще и крупные игроки
Такое ощущение, что кто-то хочет накупить бумаг в самом низу.
Сбер
После всех новостей про Газпром и Магнит, компания начала активно расти. Думаю, большинство инвесторов решили переложить деньги в понятную, растущую, дивидендную историю. Скорей всего рост продолжится + скоро начнут приходить дивиденды, которые могут быть реинвестированы.
$IMOEX пока ходим в боковике. 2650-2620. Поглядим.
Все также пока драйверов роста нет. Вот и стоим в боковике.
Все также пока драйверов роста нет. Вот и стоим в боковике.
#SBER (Сбербанк) #Мысли
Сбербанк закрыл свой дивидендный гэп, что безусловно радует и позиция в портфеле прибавляет уже больше 60%, продолжаем держать с целью 300₽
Когда же снова входить?
Скажу как и всегда, если вы готовы держать годами, то можно брать и сейчас, так как в глобальной перспективе бизнес остается привлекательным, но должна быть возможность докупа по 200 и 185
Сбербанк закрыл свой дивидендный гэп, что безусловно радует и позиция в портфеле прибавляет уже больше 60%, продолжаем держать с целью 300₽
Когда же снова входить?
Скажу как и всегда, если вы готовы держать годами, то можно брать и сейчас, так как в глобальной перспективе бизнес остается привлекательным, но должна быть возможность докупа по 200 и 185
#OZON (Озон) #Мысли
Сегодня вышел отчёт озона, который показал отличные операционные результаты за 1 квартал
Кто держит среднесрочно отличная позиция, считаю, пока продавать не стоит, цели в 2000 (+11%) и 2200 (+22%) актуальны
Компания перспективна и активно развивается, особенно если учитывать, что компания может из АДР перейти в обыкновенные акции, это будет хорошим драйвером роста.
Сегодня вышел отчёт озона, который показал отличные операционные результаты за 1 квартал
Кто держит среднесрочно отличная позиция, считаю, пока продавать не стоит, цели в 2000 (+11%) и 2200 (+22%) актуальны
Компания перспективна и активно развивается, особенно если учитывать, что компания может из АДР перейти в обыкновенные акции, это будет хорошим драйвером роста.
#LKOH #Дивиденды
💰 Акционеры Лукойла утвердили финальный дивиденд за 2022 год в размере 438 руб за акцию
Доходность 8.4%
💰 Акционеры Лукойла утвердили финальный дивиденд за 2022 год в размере 438 руб за акцию
Доходность 8.4%
$TRNFP ускорятся.
Скоро должны объявить дивиденды, там все у них очень хорошо. На 134.000-137.000 можем улететь на дивидендах.
Тарят хорошо ее прям.
Могут выплатить более 12.000 рублей дивиденда.
Скоро должны объявить дивиденды, там все у них очень хорошо. На 134.000-137.000 можем улететь на дивидендах.
Тарят хорошо ее прям.
Могут выплатить более 12.000 рублей дивиденда.
Во что инвестировать, если не в Сбер и Газпром
В российских акциях можно выделить несколько перспективных направлений с прицелом на ближайшие месяцы (от квартала до полугода): недооцененные компании, дивидендный сезон и сюрпризы в отчетах.
Наиболее сильную недооценку из топовых секторов на сегодня имеет Татнефть. По основным мультипликаторам она дешевле конкурентов, что дает ей больше потенциала для среднесрочного роста. Цель на год 610 руб. / +45%.
В части дивидендных идей можно выделить МТС. Ближайшая выплата состоится в конце июня: 34,29 руб., или более 11% к сегодняшней цене. Это выше среднего по рынку. С момента объявления акции ускорили рост и явно еще не выдохлись.
Среди перспективных отчетов стоит отметить TCS Group. Бумага сильно проседала в начале года из-за санкций, но фундаментально бизнес никак не пострадал. Цель на год 3700 руб. / +17%.
В российских акциях можно выделить несколько перспективных направлений с прицелом на ближайшие месяцы (от квартала до полугода): недооцененные компании, дивидендный сезон и сюрпризы в отчетах.
Наиболее сильную недооценку из топовых секторов на сегодня имеет Татнефть. По основным мультипликаторам она дешевле конкурентов, что дает ей больше потенциала для среднесрочного роста. Цель на год 610 руб. / +45%.
В части дивидендных идей можно выделить МТС. Ближайшая выплата состоится в конце июня: 34,29 руб., или более 11% к сегодняшней цене. Это выше среднего по рынку. С момента объявления акции ускорили рост и явно еще не выдохлись.
Среди перспективных отчетов стоит отметить TCS Group. Бумага сильно проседала в начале года из-за санкций, но фундаментально бизнес никак не пострадал. Цель на год 3700 руб. / +17%.
$IMOEX на сегодня:
Сильная поддержка на сегодня 2630-2620.
Сопротивление 2666. Выше пока пойти не можем.
Сильная поддержка на сегодня 2630-2620.
Сопротивление 2666. Выше пока пойти не можем.
Куда вложить дивиденды? Идеи на краткосрок
Сбербанк-ао — фундаментально сильная история.
TCS Group — результаты за I квартал 2023 г. по МСФО могут выступить триггером.
Татнефть — недооцененная компания.
МТС — позитивное решение по дивидендам за 2022 г. на прошлой неделе способствует краткосрочному росту котировок.
Полиметалл — прогресс по редомициляции в ближайшие два месяца.
Ростелеком — объявление дивидендных выплат за 2022 г. послужит триггером для бумаги.
НОВАТЭК — этим летом ждем три катализатора для бумаги.
Сбербанк-ао — фундаментально сильная история.
TCS Group — результаты за I квартал 2023 г. по МСФО могут выступить триггером.
Татнефть — недооцененная компания.
МТС — позитивное решение по дивидендам за 2022 г. на прошлой неделе способствует краткосрочному росту котировок.
Полиметалл — прогресс по редомициляции в ближайшие два месяца.
Ростелеком — объявление дивидендных выплат за 2022 г. послужит триггером для бумаги.
НОВАТЭК — этим летом ждем три катализатора для бумаги.
$SBER улетает вверх, дальше сопротивление 252.
Покупать в данный момент я не хочу (из своих личных мыслей насчет всего рынка). Видимо началось реинвестирование дивиденда.
По поводу реинвестирования дивидендов:
Мне кажется, что это немного преувеличенный момент на рынке. Если будет паника (неважно из за чего), то приток средств на рынок явно сократится. 22 год был хорошим на дивидендную доходность. За 23 год таких результатов мы не увидим. Возможно такой результат будет у банковского сектора (на данный момент все идет к этому, но ситуация может очень легко измениться). По текущим прогнозам средняя дивидендная доходность по РФ рынку будет около 7% за 23 год.
ЦБ вполне вероятно может выбрать риторику повышения ставок из за инфляционных рисков (недельная инфляция увеличивается, ЦБ готов повышать), а также в случае инфраструктурных рисков для обеспечения ликвидности средств в банковской сфере.
Покупать в данный момент я не хочу (из своих личных мыслей насчет всего рынка). Видимо началось реинвестирование дивиденда.
По поводу реинвестирования дивидендов:
Мне кажется, что это немного преувеличенный момент на рынке. Если будет паника (неважно из за чего), то приток средств на рынок явно сократится. 22 год был хорошим на дивидендную доходность. За 23 год таких результатов мы не увидим. Возможно такой результат будет у банковского сектора (на данный момент все идет к этому, но ситуация может очень легко измениться). По текущим прогнозам средняя дивидендная доходность по РФ рынку будет около 7% за 23 год.
ЦБ вполне вероятно может выбрать риторику повышения ставок из за инфляционных рисков (недельная инфляция увеличивается, ЦБ готов повышать), а также в случае инфраструктурных рисков для обеспечения ликвидности средств в банковской сфере.
#MAGN ММК
💰 Решения акционеров
В Собрании приняли участие 299 акционеров, обладающих в совокупности 8 930 511 870 голосами размещенных обыкновенных акций ПАО «ММК», что составляет 79,9199% голосов размещенных обыкновенных акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П. Общество не располагает достоверной информацией об учтенных на счете депо депозитарных программ акциях ПАО «ММК», в связи с этим положения подпункта 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при подсчете голосов не применялись.
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное СД ПАО «ММК».
💰 Решения акционеров
В Собрании приняли участие 299 акционеров, обладающих в совокупности 8 930 511 870 голосами размещенных обыкновенных акций ПАО «ММК», что составляет 79,9199% голосов размещенных обыкновенных акций Общества, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П. Общество не располагает достоверной информацией об учтенных на счете депо депозитарных программ акциях ПАО «ММК», в связи с этим положения подпункта 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при подсчете голосов не применялись.
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» по результатам работы ПАО «ММК» за отчетный 2022 год не выплачивать. Утвердить распределение прибыли ПАО «ММК» по результатам отчетного 2022 года, рекомендованное СД ПАО «ММК».