Курс доллара на следующей неделе снизится на 62 копейки, до 91,67 рубля, евро – на 87 копеек, до 97,68 рубля, юаня – на 14 копеек, до 12,47 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
Рынок акций, по их прогнозу, повысится за неделю на 0,28% по индексу Мосбиржи, а цена на нефть марки Brent вырастет на 1 доллар, до 82,2 доллара за баррель.
Рынок акций, по их прогнозу, повысится за неделю на 0,28% по индексу Мосбиржи, а цена на нефть марки Brent вырастет на 1 доллар, до 82,2 доллара за баррель.
$IMOEX на сегодня:
Сильная поддержка 3220-3200.
Сопротивление 3260-3280.
Сегодня $ROSN $BELU могут объявить дивиденды.
От $ROSN жду 30.8 руб, от $BELU 180-200 рублей.
Сильная поддержка 3220-3200.
Сопротивление 3260-3280.
Сегодня $ROSN $BELU могут объявить дивиденды.
От $ROSN жду 30.8 руб, от $BELU 180-200 рублей.
$SBER какой то большой объем торгов проходит.
Я все также предполагаю, что мы увидим изменения в дивидендной политике, на это и покупают крепкие ребята - https://tttttt.me/antonchehovanalitk/18974
Выше 288 не жду. 288-290 это будет справедливой оценкой при увеличении пэйаута до 60% думаю.
$MTLR идет на большом объеме в ожидании МСФО отчета, который может выйти уже в пятницу (теоретически, для себя отметил даты 17-22 ноября, как возможные для отчета).
$RASP растет, возможно вслед за $MTLR.
Пока так.
Одновременно происходит откат во всем 3 эшелоне. Я очень нейтрален к 3 эшелону, но по моим ощущениям его могут начать откупать в любой момент. Объемы там небольшие, возможно когда ОВК допадает до 15-20 рублей (в этот момент будет допэмиссия) = весь 3 эшелон успокоится и попробует показать отскок.
Я все также предполагаю, что мы увидим изменения в дивидендной политике, на это и покупают крепкие ребята - https://tttttt.me/antonchehovanalitk/18974
Выше 288 не жду. 288-290 это будет справедливой оценкой при увеличении пэйаута до 60% думаю.
$MTLR идет на большом объеме в ожидании МСФО отчета, который может выйти уже в пятницу (теоретически, для себя отметил даты 17-22 ноября, как возможные для отчета).
$RASP растет, возможно вслед за $MTLR.
Пока так.
Одновременно происходит откат во всем 3 эшелоне. Я очень нейтрален к 3 эшелону, но по моим ощущениям его могут начать откупать в любой момент. Объемы там небольшие, возможно когда ОВК допадает до 15-20 рублей (в этот момент будет допэмиссия) = весь 3 эшелон успокоится и попробует показать отскок.
Telegram
Аналитика От Чехова
Но судя по котировкам, есть крепкие ребята, которые ждут сюрпризов в дивидендной политике $SBER.
Хотелось бы увидеть это, может больше 50% от чистой прибыли.
Дивиденд 38-42 руб. за 23 год более интересен, чем 32 руб.
$IMOEX очень бодро отскочил от 3230…
Хотелось бы увидеть это, может больше 50% от чистой прибыли.
Дивиденд 38-42 руб. за 23 год более интересен, чем 32 руб.
$IMOEX очень бодро отскочил от 3230…
$MGNT попытался показать пробой 6100, но главного фактора роста в виде РСБУ отчета пока нет.
$IMOEX уперся в 3250, выше пока что не идем.
$IMOEX уперся в 3250, выше пока что не идем.
Какие акции будут интересны для торговли на этой неделе?
Мосбиржа $MOEX
📌 Биржа представит финансовые результаты за III квартал сегодня. Отчёт ожидается сильным — процентные доходы должны заметно вырасти благодаря росту процентных ставок в экономике. Ожидается рост комиссионных доходов на фоне высокой торговой активности на доходном фондовом рынке. В рамках презентации результатов Мосбиржа может дать апдейты по инвестиционным планам и обновить прогноз по расходам.
📌 С технической точки зрения акции Мосбиржи двигаются в крутом растущем тренде, в последние дни темпы подъёма ускорились. Акции находятся на исторических максимумах, оценка оправдана сильным ростом финансовых метрик, однако потенциал дальнейшего подъёма ограничен. По осцилляторам заметна сильная перегретость. Зона торможения роста может быть найдена в районе 220–230 рублей. В случае начала коррекции стоит следить за границей крутого растущего тренда с минимумов начала сентября 195-200 рублей.
Сегежа $SGZH
📌 Сегодня Сегежа планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал. Последние 1,5 года компания страдает от влияния санкций, переориентации рынков сбыта, а также ухудшения конъюнктуры. Предпосылок для качественного улучшения ситуации в III квартале не просматривается, но может продолжиться позитивная тенденция по оптимизации издержек. Кроме того, поддержку компании должно оказать ослабление рубля.
📌 Акции Сегежи сейчас находятся вблизи минимумов с начала 2023 года, заметна перепроданность бумаг. Котировки дважды отталкивались от 4,6 рублей, плацдарм для отскока оформлен. В случае улучшения финансовых показателей бумаги могут получить стимул к восстановлению. Позитивным сигналом будет пробой 4,8 рублей. Если отчёт не воодушевит рынок и поддержка 4,6 рублей будет сломлена, можно будет рассчитывать на движение к историческим минимумам в район 4,2 рублей.
Русагро $AGRO
📌 Русагро также сегодня публикует финансовые результаты за III квартал. Операционные результаты были умеренно позитивными, компания нарастила выручку на 35% год к году. Сильный рост выручки был связан с крупными продажами зерновых культур, а также эффектом от консолидации результатов НМЖК.
📌 В рамках конференц-звонка менеджмент Русагро может предоставить информацию о прогрессе в вопросе "переезда", который сейчас является одним из ключевых моментов в инвестиционном кейсе компании. От этого зависит, как скоро компания сможет вернуться к выплате дивидендов. Также были бы интересны оценки менеджмента, какой эффект ожидается от открытия рынка Китая для российской свинины.
📌 Техническая картина в акциях Русагро осторожная. Последний максимум был ниже предыдущего, на дневном таймфрейме сейчас есть сигнал на продажу. Акции находятся недалеко от исторических максимумов, бумаги нельзя назвать дешёвыми. При ухудшении сентимента в акциях стоит следить за уровнем 1400 рублей, пробой которого может спровоцировать спуск в зону 1050–1150 рублей.
Мосбиржа $MOEX
📌 Биржа представит финансовые результаты за III квартал сегодня. Отчёт ожидается сильным — процентные доходы должны заметно вырасти благодаря росту процентных ставок в экономике. Ожидается рост комиссионных доходов на фоне высокой торговой активности на доходном фондовом рынке. В рамках презентации результатов Мосбиржа может дать апдейты по инвестиционным планам и обновить прогноз по расходам.
📌 С технической точки зрения акции Мосбиржи двигаются в крутом растущем тренде, в последние дни темпы подъёма ускорились. Акции находятся на исторических максимумах, оценка оправдана сильным ростом финансовых метрик, однако потенциал дальнейшего подъёма ограничен. По осцилляторам заметна сильная перегретость. Зона торможения роста может быть найдена в районе 220–230 рублей. В случае начала коррекции стоит следить за границей крутого растущего тренда с минимумов начала сентября 195-200 рублей.
Сегежа $SGZH
📌 Сегодня Сегежа планирует опубликовать операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал. Последние 1,5 года компания страдает от влияния санкций, переориентации рынков сбыта, а также ухудшения конъюнктуры. Предпосылок для качественного улучшения ситуации в III квартале не просматривается, но может продолжиться позитивная тенденция по оптимизации издержек. Кроме того, поддержку компании должно оказать ослабление рубля.
📌 Акции Сегежи сейчас находятся вблизи минимумов с начала 2023 года, заметна перепроданность бумаг. Котировки дважды отталкивались от 4,6 рублей, плацдарм для отскока оформлен. В случае улучшения финансовых показателей бумаги могут получить стимул к восстановлению. Позитивным сигналом будет пробой 4,8 рублей. Если отчёт не воодушевит рынок и поддержка 4,6 рублей будет сломлена, можно будет рассчитывать на движение к историческим минимумам в район 4,2 рублей.
Русагро $AGRO
📌 Русагро также сегодня публикует финансовые результаты за III квартал. Операционные результаты были умеренно позитивными, компания нарастила выручку на 35% год к году. Сильный рост выручки был связан с крупными продажами зерновых культур, а также эффектом от консолидации результатов НМЖК.
📌 В рамках конференц-звонка менеджмент Русагро может предоставить информацию о прогрессе в вопросе "переезда", который сейчас является одним из ключевых моментов в инвестиционном кейсе компании. От этого зависит, как скоро компания сможет вернуться к выплате дивидендов. Также были бы интересны оценки менеджмента, какой эффект ожидается от открытия рынка Китая для российской свинины.
📌 Техническая картина в акциях Русагро осторожная. Последний максимум был ниже предыдущего, на дневном таймфрейме сейчас есть сигнал на продажу. Акции находятся недалеко от исторических максимумов, бумаги нельзя назвать дешёвыми. При ухудшении сентимента в акциях стоит следить за уровнем 1400 рублей, пробой которого может спровоцировать спуск в зону 1050–1150 рублей.
$IMOEX ждем открытие.
Сильное сопротивление на сегодня 3250-3280.
Поддержка 3220-3200.
$ROSN сегодня объявит дивиденды, ждем 30.8 рублей за полугодие.
Вместе с дивидендами могут дать отчет $BANEP + $ROSN за 9 месяцев.
Всем удачи.
Сильное сопротивление на сегодня 3250-3280.
Поддержка 3220-3200.
$ROSN сегодня объявит дивиденды, ждем 30.8 рублей за полугодие.
Вместе с дивидендами могут дать отчет $BANEP + $ROSN за 9 месяцев.
Всем удачи.
Либо же падение может идти из за обвала в 3 эшелоне.
Это все цепная реакция. Физики сидели в $UWGN с плечами, их начало маржинколлить.
И все это перешло в 3 эшелон, пошли фиксации + продажи.
Летим норм. 3200 первая сильная поддержка. От этого уровня может какой то отскок и покажем
Это все цепная реакция. Физики сидели в $UWGN с плечами, их начало маржинколлить.
И все это перешло в 3 эшелон, пошли фиксации + продажи.
Летим норм. 3200 первая сильная поддержка. От этого уровня может какой то отскок и покажем
Магнит в III кв. нарастил выручку на 6% - до 628,5 млрд руб., чистую прибыль - на 8%
$MGNT.
Отмечу и рост долговой нагрузки.
Чистый долг увеличился на 7,8% год к году до 150,7 млрд руб. на 30 сентября
2023 г.
Долг полностью представлен в рублях, повторяя структуру выручки Компании.
Соотношение чистый долг / EBITDA немного увеличилось в течение квартала и
составило 0,9x на 30 сентября 2023 г.
$MGNT.
Отмечу и рост долговой нагрузки.
Чистый долг увеличился на 7,8% год к году до 150,7 млрд руб. на 30 сентября
2023 г.
Долг полностью представлен в рублях, повторяя структуру выручки Компании.
Соотношение чистый долг / EBITDA немного увеличилось в течение квартала и
составило 0,9x на 30 сентября 2023 г.
СД РОСНЕФТИ РЕКОМЕНДОВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В 30,77 РУБ. НА АКЦИЮ
$ROSN.
Это за 6 месяцев (как и $LKOH).
Скоро $ROSN $BANEP выложат отчеты за 3 кв. (может и сегодня). Посмотрим что там.
$ROSN.
Это за 6 месяцев (как и $LKOH).
Скоро $ROSN $BANEP выложат отчеты за 3 кв. (может и сегодня). Посмотрим что там.
$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка 3190-3180.
Сопротивление 3220-3230.
$USDRUB тестируем 90 рублей, технический отскок возможен.
Сильная поддержка 3190-3180.
Сопротивление 3220-3230.
$USDRUB тестируем 90 рублей, технический отскок возможен.
БАНК РОССИИ БУДЕТ ГОТОВ И ДАЛЕЕ ПОВЫШАТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ, ЕСЛИ НЕ УВИДИТ УСТОЙЧИВОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ - ЗАМПРЕД
Снижение доллара шестую неделю подряд может быть связано с тем, что предпринятые для укрепления рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, позитивно на курс повлияло введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров. Об этом «Ленте.ру» рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.
«Доллар снижается шестую неделю подряд и преодолел отметку в 89 рублей. Рубль продолжил укрепляться, несмотря на заметное падение цен на нефть в последние недели, — заметил Михеев. — Считаем, что ранее предпринятые для стабилизации курса рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ РФ».
Кроме того, курс доллара к рублю, по его словам, снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке: за три недели пара евро-доллар выросла с 1,05 до 1,09.
«Полагаем, что рубль может продолжить укрепляться во второй половине ноября при приближении очередной даты налоговых платежей экспортеров», — заключил аналитик.
«Доллар снижается шестую неделю подряд и преодолел отметку в 89 рублей. Рубль продолжил укрепляться, несмотря на заметное падение цен на нефть в последние недели, — заметил Михеев. — Считаем, что ранее предпринятые для стабилизации курса рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ РФ».
Кроме того, курс доллара к рублю, по его словам, снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке: за три недели пара евро-доллар выросла с 1,05 до 1,09.
«Полагаем, что рубль может продолжить укрепляться во второй половине ноября при приближении очередной даты налоговых платежей экспортеров», — заключил аналитик.
Роснефть - делаем выводы.
Итак, в 2024 году запускается добыча на Пайяхе. Давайте оценим, сколько это будет приносить нефти, а значит и выручки.
☝️В 2024 году добыча нефти вырастет на 14 млн тонн, что даёт 7% роста к общей добычи компании. И далее до 2027 года ожидается рост добычи на 3% ежегодно.
‼️Я ещё раз повторю - от этой нефти прибыли намного больше, чем от той, которая продаётся с традиционных месторождений.
Думаю, что можно грубо предположить, что при росте выручки из-за добычи на 3% рост прибыли будет около 6-9%. То есть к 2027 году к текущей прибыли можно прибавлять 50%. И это если нефть не вырастет сейчас.
👉Поговорим про текущие мультипликаторы. Сейчас P/E компании около 5. P/S меньше 1. Много ли это для компании, растущей такими темпами?
Но всё же у этой истории есть и недостатки. Большинство льгот, которые компания получает, все месторождения - заслуга тесных связей генерального директора и руководства страны. В случае смены руководства страны или компании, успехи могут немного уменьшится.
Кроме того, компания привлекает в дебиторскую задолженность дочерних компаний в качестве беспроцентного долга. Этот аттракцион невиданной щедрости тоже может когда-то закончиться, и стоимость обслуживания долга вырастет.
Пора подводить итог. Тут всё просто - если ты, как и я, веришь в рост нефти в ближайшем будущем - Роснефть должна быть в твоём портфеле. Других компаний, добывающих нефть, с таким темпом роста у нас нет. Вопрос - только в цене. Если коррекция последних дней на рынке продолжится, я однозначно буду докупать.
Итак, в 2024 году запускается добыча на Пайяхе. Давайте оценим, сколько это будет приносить нефти, а значит и выручки.
☝️В 2024 году добыча нефти вырастет на 14 млн тонн, что даёт 7% роста к общей добычи компании. И далее до 2027 года ожидается рост добычи на 3% ежегодно.
‼️Я ещё раз повторю - от этой нефти прибыли намного больше, чем от той, которая продаётся с традиционных месторождений.
Думаю, что можно грубо предположить, что при росте выручки из-за добычи на 3% рост прибыли будет около 6-9%. То есть к 2027 году к текущей прибыли можно прибавлять 50%. И это если нефть не вырастет сейчас.
👉Поговорим про текущие мультипликаторы. Сейчас P/E компании около 5. P/S меньше 1. Много ли это для компании, растущей такими темпами?
Но всё же у этой истории есть и недостатки. Большинство льгот, которые компания получает, все месторождения - заслуга тесных связей генерального директора и руководства страны. В случае смены руководства страны или компании, успехи могут немного уменьшится.
Кроме того, компания привлекает в дебиторскую задолженность дочерних компаний в качестве беспроцентного долга. Этот аттракцион невиданной щедрости тоже может когда-то закончиться, и стоимость обслуживания долга вырастет.
Пора подводить итог. Тут всё просто - если ты, как и я, веришь в рост нефти в ближайшем будущем - Роснефть должна быть в твоём портфеле. Других компаний, добывающих нефть, с таким темпом роста у нас нет. Вопрос - только в цене. Если коррекция последних дней на рынке продолжится, я однозначно буду докупать.
$IMOEX закрытие вечерки на минимумах дня.
Если сегодня увидим закрытие ниже 3180 = в ближайшее время пойдем тестировать 3080-3000.
Фон перед открытием негативный, $BRENT ближайшая поддержка 74.5.
$USDRUB ходим в боковике 88.75-89.6
$IMOEX на сегодня сильная поддержка 3150-3130.
Сопротивление 3180-3200.
Если сегодня увидим закрытие ниже 3180 = в ближайшее время пойдем тестировать 3080-3000.
Фон перед открытием негативный, $BRENT ближайшая поддержка 74.5.
$USDRUB ходим в боковике 88.75-89.6
$IMOEX на сегодня сильная поддержка 3150-3130.
Сопротивление 3180-3200.
КОНСЕНСУС: Сургутнефтегаз в III кв. получил почти 400 млрд руб. чистой прибыли, "кубышка" может приблизиться к 6 трлн руб
$SNGSP
Отчет может быть близко
$SNGSP
Отчет может быть близко
Лукойл
$LKOH
Весь рынок на отскоке прочесал вдоль и поперек. Ну почти весь. И ничего путного под мои параметры "выглядеть" не получилось. Либо чуть не то, либо чуть смущает, либо совсем мимо, либо есть уже. Так что, не мудрствуя лукаво, пойду по классике.
Здесь у нас и дивиденд уже один подвешен в повестку дня. Второй - на подходе. Плюс отчёт за третий квартал в ожидании. Плюс, если рынок пойдёт на разворот дальше, скорее всего его простимулирует к этому ещё более высокий отскок по нефти. А на снижающейся нефти и рубле всё тот же дивиденд бумагу крепко держит на плаву. Так что резон есть сюда ввязываться.
Для пущей убедительности дождусь технического подтверждения более сильного спроса - выход цены за наклонное и горизонтальное локальное сопротивление продаж.
Отложенная покупка: 7271
Цель: 7491
$LKOH
Весь рынок на отскоке прочесал вдоль и поперек. Ну почти весь. И ничего путного под мои параметры "выглядеть" не получилось. Либо чуть не то, либо чуть смущает, либо совсем мимо, либо есть уже. Так что, не мудрствуя лукаво, пойду по классике.
Здесь у нас и дивиденд уже один подвешен в повестку дня. Второй - на подходе. Плюс отчёт за третий квартал в ожидании. Плюс, если рынок пойдёт на разворот дальше, скорее всего его простимулирует к этому ещё более высокий отскок по нефти. А на снижающейся нефти и рубле всё тот же дивиденд бумагу крепко держит на плаву. Так что резон есть сюда ввязываться.
Для пущей убедительности дождусь технического подтверждения более сильного спроса - выход цены за наклонное и горизонтальное локальное сопротивление продаж.
Отложенная покупка: 7271
Цель: 7491