Недельный обзор.
Начнем с экономических данных США рынка:

1. Индекс деловой активности PMI в среду
2. Число первичных заявок по безработице в четверг

Сделки инсайдеров за неделю:
Покупки - замечено не было
Продажи - $GOOG $DKNG $MARA $MRNA $SNAP $AMAT $CRM $MCD $ABNB $ETSY $BKNG $LYFT $LLY $AMD $V

США рынок пытается показать разворот, но трендовую поддержку 4450-4475 пока $SPX удерживает. Сильное сопротивление 4530 и 4580.

$IMOEX месяц закрылся сильно. Ближайшее сильное сопротивление 3275 и 3360. Поддержка 3200-3160.
Из акций в портфеле держу $MRKP $PLZL $TCSG $MGNT $FIVE $FIXP $UPRO $ROSN $MAGN $UWGN.
Кратко про каждую позицию:

$MRKP на глобальную переоценку как недооцененная акция в энергетическом секторе с хорошими дивидендами. Таргет 0.45

$PLZL вижу покупки. Не исключаю, что может быть какое нибудь интересное корпоративное событие в ближайшее время.

$TCSG $FIXP $FIVE могут попасть в ускоренный пакет под редомициляцию. Цели 4000-4400, 450 и 2500-3000 соответственно

$UPRO под возможный выкуп иностранного акционера со стороны $BANE. Таргет 3 и выше.

$MGNT на небольшую вероятность продолжения выкупа акций. Таргет 6200-6400. Насчет дивидендов сложно, но могут дать внутри сентября / октября. Тогда таргет будет 7000 и выше.

$ROSN на возможный выкуп доли BP. Таргет 580 и выше.

$MAGN как самую недооцененную металлургическую акцию. Не исключаю, что вопрос по дивидендам поднимут в декабре. Таргет 70 и выше.

$UWGN интересная формация на графике, в теории к 300 можем уйти.

Вот такие позиции сейчас в портфеле. Новых позиций пока не планирую добавлять, сначала нужно разобраться с этими.

По $USDRUB продолжают тянуть цену, но ходим рядом с 95. Считаю, что риторику будут ужесточать, но в боковике можем стоять до 21 сентября. Далее экспирация фьючерсов, а уже после покупатель может уйти. Покупателями являются скорее всего компании, которые планируют выкупать нерезидентов ($LKOH, но 25% выкупа не одобрят. Дадут около 10% я думаю. Потенциально $ROSN выкупит BP + $BANE может пробовать выкупать часть $UPRO. Ну и продолжение выкупа у $MGNT). Когда будет информация по выкупам = можно будет и думать про шорт позиции, а пока лучше наблюдать.

$SBER на фьючерсах начинает день довольно большим объемом.
Посмотрим на открытие рынка.
$IMOEX на сегодня:
Сильная поддержка на сегодня 3200-3180. Сопротивление 3250-3275.

💰 Акции Роснефти обновили годовой максимум

Акции Роснефти сегодня обновили годовой максимум. В моменте бумаги росли более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Индекс облигаций продолжает свое падение

15 числа у нас заседание ЦБ по ключевой ставке. Видимо смарт мани уверены, что Эльвира Набиуллина продолжит поднимать ставку

До какого момента они собрались поднимать ставку? 13%? 14%? Тогда большая часть рынка будет не интересна. У нас не так много компаний, которые смогут дать дивидендную доходность выше 14%, да и вообще тогда акции будет уже не такими привлекательными. Зачем брать на себя риски, если можно спокойно купить ОФЗ или открыть депозит в банке с нормальной доходность

#RGBI

Рынок зашел в боковик.

Пошёл в разгон, лидеры договорились о развитии Турецкого хаба, ну как Вам сегодняшние идеи?

Газпром, Русагро+14%, ФОСАГРО, РУСАЛ+4.4%,
КАМАЗ +2.7%, РУСОЛОВО +10%, Черкизово +2.7%, следите за
ГАЗПРОМОМ- это не весь рос

#SNGS 28.8M₽ +0.19%

🔷 Аномальный объем
Сургутнефтегаз ао

Объём: 28.8M₽ (9064 лотов)
Покупка: 96% Продажа: 4%
Цена: 31.755₽

Изменение цены:
на объеме: +0.19%
за сегодня: +1.10%

Время: 2023-09-04 18:03:22
Замечено Шпионом РЦБ.

Очень хорошее закрытие у акций $MGNT $FIVE $PLZL $ROSN.
Посмотрим вечерку, $IMOEX практически дошел до 3275.

Полностью закрываю акции $ROSN $FIVE $MGNT $TCSG .
$ROSN профит около 4.5%
$FIVE +6%
$MGNT +0.5%

$TCSG +4%

Объема на рынке сегодня нет, рост в данный момент кажется мне нелогичным.

💰 Минфин РФ с 7 сентября в 7 раз увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу, до 13,15 млрд руб.

Рынок в боковике, ничего интересного нет.
Внутри недели в целом хочу понаблюдать, в пробой 3275 пока не верю у $IMOEX.

Вечерка начинается интересно.
Последим, $SBER хорошо пролили в моменте.

$USDRUB уже выше 98.
Сильно.
Скорее всего буду присматриваться к открытию шорта уже в ближайшее время.
По моему мнению, $USDRUB может расти из за покупок валюты компаниями, кто хочет делать выкуп нерезидентов. $LKOH возможно оказывает не такое большое влияние (хотя при текущем курсе не одобрят 2% выкупа, в лучшем случае 10%, а вот возможный выкуп $ROSN BP, а также возможный выкуп доли Uniper у $UPRO дает свои плоды.
Мы увидели ускорение роста за последнее время, но я уверен, что выше 100 за доллар компании остановятся в покупке валюты. При пробитии 100 весь рост уже будет на паникерах.
Сильное сопротивление на сегодня по $USDRUB 98.3. Пробой = рост на 99.86.
Опять же, не исключаю, что тянут к экспирации, но помним, что на следующей неделе заседание ЦБ. Скорее всего увидим повышение ставки вплоть до 15%.

$IMOEX подошли к 3250, рынок сливают, обычная коррекция

$ROSN очень хорошо показывает себя, подходим к цели 580
Вчера у 575 я закрывал позицию.
Сейчас идем выше, да и объем норм.
В теории, если мы услышим про выкуп BP = рост на 600.
Пока так.

#ROSN 61.4M₽ +0.21%

🔷 Аномальный объем
Роснефть

Объём: 61.4M₽ (105586 лотов)
Покупка: 85% Продажа: 15%
Цена: 581.95₽

Изменение цены:
на объеме: +0.21%
за сегодня: +1.31%

Время: 2023-09-06 12:59:51
Замечено Шпионом РЦБ.

$IMOEX пытается удерживать 3250, но пока что то не получается.
Не жалею, что большую часть позиций продавал вчера.
$USDRUB идет выше, все в пределах логики, присматриваюсь к шорту, но скорее всего в конце неделе будут действия.
В остальном наблюдаю.