$LKOH продолжает идти выше на ожиданиях отчета! Его можем увидеть уже в ближайшее время.

Консенсус следующий:

Аналитики ждут роста чистой прибыли ЛУКОЙЛа во II полугодии на 4%, до 589 млрд руб — ИФ

Жду цену ближе к 7700-7800.

РАСЧЕТЫ В РАМКАХ ОБМЕНА ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА 29 ИЮЛЯ - "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА"
НЕРЕЗИДЕНТЫ СМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБМЕНЕ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ С 3 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ - ИНВЕСТПАЛАТА
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА" БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВКИ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ НА ОБМЕН ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ С 25 МАРТА ПО 8 МАЯ
ПРАВКОМИССИЯ НАЗНАЧИЛА "ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПАЛАТУ" ОРГАНИЗАТОРОМ ОБМЕНА ЗАБЛОКИРОВАННЫХ АКТИВОВ ИНВЕСТОРОВ - МИНФИН

Новость интересная. В случае чего на рынок придет огромный уровень кэша, это может выступать драйвером для рынка. Но нужны подробност

Кто то резко решил закрыть $SBER.
Красивые прострелы, $IMOEX потерял 3333.

На дневном графике рынок выглядит на разворот при текущих данных.

Лукойл на этой неделе опубликует результаты за 2П23 и 2023 год по МСФО

По нашему мнению, рост цен на нефть и ослабление рубля в 2П23 перевесили негативный эффект от осеннего топливного кризиса. В итоге EBITDA компании, вероятно, выросла на 26% с уровня 1П23. Мы ожидаем, что компания может списать свои перерабатывающие активы в Болгарии, что негативно отразится на частой прибыли, но не повлияет на размер дивиденда. Мы прогнозируем финальный дивиденд в размере 570–620 руб. на акцию (дивидендная доходность 7,5–8,2%).

👉🏼 Мы по-прежнему считаем Лукойл наиболее привлекательной компанией в нефтегазовом секторе, хотя перспективы отрасли представляются неопределенными в связи с новыми ограничениями добычи в рамках ОПЕК+.

✏️ Прогноз результатов

Благодаря росту цены Юралз на $19/барр. с уровня 1П23 и ослаблению рубля цены на российскую нефть в рублях выросли на 70% по сравнению с 1П23, что напрямую отразилось на прибыли добывающего сегмента. Мы ожидаем, что EBITDA за 2П23 выросла до 1,1 трлн руб. (плюс 26% с уровня 1П23)

С начала 2024 года Лукойл перестал экспортировать нефть в Болгарию. Парламент страны одобрил запрет на переработку нефти на НПЗ с марта 2024 года. Для НПЗ был установлен сверхвысокий налог на прибыль по ставке 60% и введен запрет на экспорт нефтепродуктов с января 2024 года. С учетом этого мы ожидаем, что компания отразит в отчетности списание стоимости активов в Болгарии. По нашим оценкам, величина списания может составить примерно 120 млрд руб. Таким образом, чистая прибыль может достичь 574 млрд руб. (рост на 2% с уровня 1П23).

✏️ Что с дивидендами?

Списание не повлияет на дивиденды, которые рассчитываются на основе свободного денежного потока. Мы прогнозируем финальный дивиденд в размере 590–620 руб. на акцию (дивидендная доходность 7,5–8,2%). Совокупные дивиденды за год могут превысить 1 000 руб. с доходностью 14%. Мы ожидаем, что совет директоров Лукойла одобрит дивиденды в апреле.

$IMOEX закрывает основную сессию выше уровня 3320 - неплохо. На вечерке даже пробуем отскакивать. Завтра, при сохранении текущего настроя, можем делать попытку возврата на 3335-3340, но делать выводов раньше времени я бы не стал. Ближайшая важная поддержка: 3310-3315.

$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка на сегодня 3310-3300. Это трендовая поддержка, терять этот уровень нежелательно для быков.
Сопротивление 3333-3350.

Пробьем 3310-3300 = уход в сторону 3270.

Сегодня может выйти отчет $LKOH. Посмотрим что покажут.

Всем больших успехов!

$MGNT за последние дни сумел уверенно закрепиться около среднесрочных максимумов. Ниже опускать пока не хотят. Впереди нас ждет отчет. Исторически компания выкладывала годовые РСБУ и МСФО в средние/конце марта, т. е. потенциально увидеть резы можем уже в эту пятницу, но это лишь предположение, не более. Драйвер существенный, поэтому на нем могут бумагу толкать выше. Ждем. Цель 8000 останься актуальной!

$LKOH.
Чистая прибыль на максимальных значениях. Чистый долг стал отрицательным, долг/ ebitda также в отрицательном значении.

Ebitda на исторически максимальных значениях, операционная прибыль тоже.
Немного выросла долговая нагрузка.

Важный уровень сейчас 7560. Пробьем и закроемся выше данного уровня = можем полететь повыше.

В плане дивиденда здесь могут около 670 рублей дать на акцию за 2 полугодие.
Довольно неплохо, да и деньги на выкуп есть в случае чего.
Дивиденд обычно дают под середину / конец апреля.
Если дадут пониже, то это может быть интересная идея. По текущим пока как то не сильно нравится.

$IMOEX закрывается с силой! Все четко по нашему плану. Ударились об уровень 3335, но выше пока не пустили. Я думаю, это вопрос времени. На завтра основным сопротивлением будет выступать диапазон 3335-3340. От его пробоя откроется дорога к 3350. Поддержка: 3320-3325.

$TATNP, тем временем, подтягивается к 750. Важный уровень. По-хорошему нужно закрепляться выше и до отчета пробовать ускоряться ближе к 780. Поглядим. Остаток позиции пока не трогаю, жду выше!

По рынку в моменте спускаемся ниже, но поводов для паники я не вижу. Снижение в рамках наших ожиданий. В районе 3325 $IMOEX уже могут пробовать разворачивать выше. Думаю, к пробою 3340 ещё вернемся ближе к вечеру.

15 -17 марта.
Выборы президента РФ

Делимся статистикой как фондовый рынок реагировал на выборы в РФ:

03.2000 - коррекция фондового рынка на ~30%, продолжительность 8 недель

03.2004 - рост рынка на 10%, продолжительность 3 недели. Затем откат на ~31%, продолжительностью 16 недель

03.2008 - коррекция рынка на ~7%, продолжительность 6 недель

03.2012 - коррекция на ~22%, продолжительность 11 недель

03.2018 - коррекция на ~10%, но очень быстрый откуп.

"История не гарантирует ее повторения, но цифры в голове держать точно стоит"

В закрытом клубе эту неделю используем для сокращения уже имеющихся позиций.

Полностью выходить из рынка, основываясь исключительно на эту статистику, разумеется не стоит, но риски сократить будет достаточно разумно.

$IMOEX ждем открытие.
Сильная поддержка на сегодня 3300-3288.
Сопротивление 3333-3350.
Сегодня хочу увидеть хорошую динамику от $AFKS $SFIN.
Индекс мне не сильно нравится как выглядит.

Всем больших успехов!

$LKOH
Немного откорректировались, беру под дивиденд + потенциальный выкуп у нерезидентов.
Перед дивидендом могут разогнать, в апреле будет СД по дивидендам.

$IMOEX удержвиаем пока 3288, задача день закрывать выше 3300.

$TCSG

Акции Тинькофф начнут торговаться с 18 марта 2024 года.

$IMOEX тестируем 3288.
Сильный уровень, терять его внутри дня не должны думаю.
Либо спекулятивный откат и вынос повыше.

$IMOEX вернулись на 3296, рынок немного тушат.
Ближайшая поддержка 3288, далее 3271.
Не очень красиво идем по рынку в целом.
Думаю под закрытие откупят, но пока не очень.

Закрыл шорт лонг $TATNTATNP около нуля с учетом комиссии, в моменте спрэда не было, но закрыть не успел.
Думаю спрэды закроются, но переносить на следующую неделю не хочу.

$IMOEX откупили, надо закрываться выше 3300.
Жду отчета $LSRG, интересно глянуть что там.

$LKOH не можем пробить айсберг на 7364.