Pre-IPO YouTool

YouTool — лидер в сфере аренды инструмента, платформа шеринг-оборудования. Цель работы площадки – сделать рынок аренды технологичным и комфортным для арендаторов и для владельцев оборудования.

В 2026 году компания планирует выйти на IPO, и она станет, как в свое время Все Инструменты, первой публичной компанией в своем сегменте в России.

Основные инвестиционные показатели

- Планируемая доходность по EBITDA к 2025 году – 45%;
- В 2026 году ожидается рост капитализации компании до ₽1,7 млрд, при этом цена акции прогнозируется на уровне ₽540;.
- YouTool готова выплачивать дивиденды: в 2025 году планируется распределение 70% от чистой прибыли среди акционеров.

Ключевые факторы успеха

- Инновации и технологии: управление и контроль за оборудованием через собственную систему Fleet Management с помощью смартфона. Внедрение искусственного интеллекта для анализа и управления.

- Удобство, простота, доступность: аренда инструмента доступна онлайн всего в три клика, доставка по Москве, например, – 38 минут (партнер Яндекс Доставка).

- Поддержка институционалов: в YouTool уже инвестировали крупные игроки: Сбер 500, Сколково и Зерно VC. Это подтверждает хороший потенциал модели шеринга оборудования.

Достижения

- Более 17 000 сделок и свыше 1 500 единиц оборудования под управлением компании.
- Масштабная география: компания активно работает более чем в 50 городах России.
- Успешное привлечение крупных инвесторов и партнеров, среди которых лидеры российского бизнеса.

Технологии, внедряемые YouTool для управления оборудованием

1. Система Fleet Management позволяет контролировать парк инструментов с помощью смартфона, что значительно упрощает процесс аренды и управления.

2. Искусственный интеллект. Компания внедряет искусственный интеллект для анализа и управления арендными процессами. Можно предсказывать потребности пользователей в аренде и ремонте инструментов, оптимизировать выполнение задач в различных сферах (строительство, производство и т. п.).

3. Умный поиск и бесконтактная аренда. Поиск позволяет пользователям находить нужное оборудование за считанные минуты. Бесконтактная аренда — возможность подписания договора онлайн и доставку инструмента курьером.

4. Прогнозирование потребностей. YouTool использует предиктивные модели для прогноза запросов по аренде. Компания может заранее подготовиться к пиковым периодам спроса и оптимизировать свои ресурсы.

5. Датчики слежения. Возможность удаленно контролировать состояние инструментов, а также отключать их в случае необходимости.

Проект интересный. Виден потенциал, есть привлекательная модель бизнеса. С планами выхода на IPO в 2026 году и поддержкой крупных инвесторов компания может стать значимым игроком на рынке аренды инструментов в России.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес -- образование.

@pro100IPO

#youtool

МТС планирует IPO рекламного направления в 2025 году

В следующем году МТС может вывести на IPO свое рекламное бизнес-направление МТС Ads.

Президент компании Вячеслав Николаев отметил, что выход на биржу поможет привлечь дополнительные средства и повысить стоимость всего холдинга.

Стратегия оценки бизнеса

В будущем могут выйти на IPO еще несколько дочерних компаний МТС. Это позволит переоценить холдинг, который в настоящее время оценивается по мультипликаторам телекоммуникационного рынка.

“Залог успешного IPO — правильно выбранный момент. В следующем году — если позволит рынок. МТС до сих пор оценивается аналитиками по мультипликаторам телекоммуникационного рынка, но у нас есть бизнесы, которые оцениваются по другим коэффициентам. Когда он [дочерний бизнес] выходит на IPO и оценивается по новому мультипликатору, это увеличивает оценку стоимости и самой МТС. IPO также позволяет финансировать новые бизнесы, которые благодаря этому могут расти еще быстрее”, — пояснил Вячеслав Николаев.

Финансовые моменты

По итогам второго квартала 2024 года выручка маркетинговой платформы МТС Ads — ₽8,5 млрд, почти сравнялась с выручкой розничного сегмента оператора.

ООО “Стрим”, дочка МТС, развивает рекламные и маркетинговые технологии. Кроме того, ранее МТС приобрела 67% платформы для размещения нативной рекламы Buzzoola, и сервис автоматизированной закупки рекламных показов Segmento. В МТС говорили о том, что до 2026 года планируют вложить до ₽1 млрд в технологии динамического ретаргетинга. Также было заключено соглашение с Telegram, оператор теперь может таргетировать рекламу в мессенджере по номеру телефона.

Также в составе группы AdTech –- сервис для самостоятельного запуска таргетированных рассылок и рекламы в интернете на основе Big Data “МТС Маркетолог”, платформа для рассылки сообщений по собственной базе для крупного и среднего бизнеса МТС OmniChannel, комплексное платформенное решение для продвижения крупного бизнеса МТС Ads, официальный оператор рекламных данных “МедиаСкаут”.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес — образование.

@pro100IPO
#мтс

Продолжается сбор заявок на участие в IPO Группы Arenadata

Книга заявок покрыта по верхней границе диапазона в день открытия – 24 сентября, по максимальной цене в ₽95 за акцию. Компания отлично поработала с оценкой бизнеса и с инвесторами.

Сбор заявок – до 30 сентября, но при троекратном покрытии закрытие возможно ранее. Максим Пустовой, гендиректор Группы, не исключил такую возможность:

“Переподписки в три раза было бы достаточно для досрочного закрытия книги заявок. Я вообще закрыл бы книгу, если бы была хорошая переподписка, чтобы не морозить деньги тех, кто делает заявки, и вообще не создавать ажиотаж и не выходить с минимальными аллокациями”.

Спрос на размещение высокий и от институциональных, и от розничных инвесторов. Допэмиссий акций не планируется, а вот вторичные размещения (для повышения ликвидности).

Финансовые показатели Группы впечатляют. Однако, есть два важных момента: заявленная цель IPO — cash-out, акционеры продают 14% в рынок, аллокация ожидается небольшая. Тем не менее, продукты Группы выглядят востребованными на многие годы вперед.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес – образование.

@pro100IPO
#arenadata

Главное за неделю – дайджест по пятницам

🌟 Продолжается SPO ТГК-14, сбор заявок до 3 октября. Основные параметры предложения: максимальная цена: ₽0,01125 за акцию, не менее 65% от суммы сделки направят на финансирование приоритетных проектов. Размытие долей владения текущих миноритарных акционеров не предполагается. Доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Lock up период 180 дней, стабпакет (5% от сделки) - на срок до 30 дней после SPO.

🌟 Продолжается IPO Группы Arenadata, сбор заявок до 30 сентября, акции начнут торговаться на Мосбирже с 1 октября, II котировальный список. Основные параметры предложения: индикативный ценовой диапазон: ₽85-95 за акцию. Предложено 28 млн акций от действующих акционеров, из них 2,8 млн для стабилизации цены на 30 дней после начала торгов. Книга заявок покрыта уже в первый день IPO, 24 сентября, по верхней границе диапазона, сейчас переподписана уже несколько раз, не исключено досрочное завершение размещения.

🌟 HR-tech компания СмартСтаффинг, участник проекта Сколково (входит в Тим Форс Альянс), готовит pre-IPO. Планируется привлечь ₽250 млн. Цель – развитие платформы B2BCloud, в том числе внедрение ИИ, улучшение UX/UI, интеграция с внешними системами. Выручка компании за 2023 год – ₽731,3 млн, чистая прибыль – ₽145,5 млн. Объем заемных средств на конец 2023 года – ₽8,2 млн руб. Компания планирует увеличить прибыль и трансформировать структуру выручки, повысив долю цифровых услуг. Сбор заявок начнется после завершения консультаций со стратегическими инвесторами.

🌟 МТС планирует IPO рекламного бизнес-направления МТС Ads в 2025 году. В перспективе могут выйти на биржу еще 4-5 дочерних компаний. Президент компании Вячеслав Николаев отметил, что компания готова к размещению и ждет подходящего момента.

🌟 Мажоритарный акционер АПРИ, ОК-Финанс, снизил свою долю до 84,32% после IPO (прошло в июле этого года). До IPO ОК-Финанс владела 91,78%, другой акционер Виктор Иванов — 8,22%. После IPO free float – примерно 8%. По данным ЕГРЮЛ, ОК-Финанс на 43,74% принадлежит Тимофею Карабинцеву, 20,95% у члена СД АПРИ Александра Букреева. В рамках IPO АПРИ привлекла ₽880 млн, уставный капитал компании – ₽1,115 млрд.

🌟 ЗПИФ Рентал ПРО (под управлением УК А класс капитал) разместит дополнительные паи на Мосбирже на ₽3 млрд. Точный размер сделки назовут после закрытия книги заявок (3 октября включительно). Минимальная сумма инвестиций — ₽990, только для квалов. Инвестиционная стратегия Рентал ПРО – вложения в готовые объекты и проекты коммерческой недвижимости. УК заявляла ранее о планах приобретения строящихся объектов у девелопера и их продаже при наличии благоприятных условий. СЧА Рентал ПРО на момент сделки (данные А класс капитал) – ₽25,8 млрд. Целевая доходность – примерно 22% годовых на 10-летнем горизонте.

@pro100IPO
#дайджест

Конференции по IPO осенью

Не пропустите 8 октября – состоится IPO Форум (организатор РА АКРА), где будут обсуждаться актуальные вопросы рынка. Мы встретимся с представителями регулятора и бирж, эмитентов, банков, профессиональных участников рынка (подробный список спикеров на сайте). Состоятся также отдельные круглые столы для встреч компаний с инвесторами.

Крупная тематическая конференция состоится 16 ноября, ждите анонсов.
Основные темы для обсуждения: процесс выхода на IPO и его главные этапы, вопросы справедливой оценки акций, стратегии успешных размещений и подобные. Готовьте вопросы заранее и регистрируйтесь. Оба мероприятия очень полезны.

@pro100IPO
#конференции

Успех Arenadata

Видимо, летнее затишье утомило инвесторов – IPO Аренадата имело ошеломительный успех) Был высок интерес и розничных, и институциональных инвесторов.

Что повлияло на процесс?

1. Привлекательная оценка компании. Аренадата предложила свои акции по цене ₽95, это соответствует рыночной капитализации в ₽19 млрд. Оценка была воспринята как умеренная по сравнению с аналогичными компаниями в IT-секторе, инвесторы увидели потенциал роста.

2. Сильный спрос на первичные размещения. Несмотря на общую волатильность на фондовых рынках, спрос на акции Аренадата сильно превысил предложение. Маркетинговый отдел компании поработал “на отлично”: общение компании с потенциальными акционерами еще до начала IPO было на высоте.

3. Устойчивые финансовые показатели. Аренадата продемонстрировала положительную динамику выручки и прибыли за последние годы, это также укрепило доверие инвесторов. Ожидается, что выручка компании будет расти в среднем на 50% в год. Привлекательный актив для долгосрочных вложений.

4. Интерес к сектору управления данными. Группа Аренадата работает в быстрорастущем сегменте ПО для управления данными. Сектор становится все более важным на фоне ухода иностранных конкурентов и растущих требований к локальным решениям. Это создает дополнительные возможности для роста бизнеса.

5. Привлечение новых инвесторов. Около 30 тысяч частных инвесторов стали акционерами: компания смогла донести свой бизнес-кейс до максимального числа потенциальных участников. 57% акций получили институциональные инвесторы, 27% — розничные и 16% — партнеры продающих акционеров. Доля акций в свободном обращении 14%.

6. Прозрачность и открытость компании. Аренадата активно делилась информацией о своих планах и финансовых результатах, это также повлияло на рост доверия инвесторов. Компания придерживается политики максимальной открытости, и это один из важнейших аспектов для успешного IPO.

Торги акциями под тикером DATA начнутся 1 октября 2024 года в 16:00 по московскому времени.

@pro100IPO
#arenadata

Софтлайн завершил размещение дополнительного выпуска акций

Компания Софтлайн успешно завершила размещение дополнительного выпуска акций, инициированного для финансирования своей стратегии слияний и поглощений (M&A).

Основные результаты размещения

Около 9 тысяч акций дополнительного выпуска выкуплены акционерами ПАО Софтлайн в рамках их преимущественного права. Оставшаяся часть акций приобретена дочерней компанией ООО Софтлайн Проекты, и также направлено на финансирование M&A-сделок группы. После решения совета директоров о дополнительном выпуске акций в июне 2024 года, компания уже завершила четыре сделки по слиянию и поглощению, которые, как ожидается, обеспечат до 50% прогнозного прироста EBITDA по про-форма.

Условия размещения

Цена размещения в рамках допэмиссии – ₽142,3 за акцию. Решение о проведении допвыпуска принято для поддержки M&A-стратегии группы, направленной, в частности, на ускорение неорганического роста. По итогам 2024 года оборот группы может достичь ₽135 млрд (с учетом M&A). Это значительно превышает органический прогноз в ₽110 млрд. Валовая прибыль может вырасти до ₽40 млрд, а EBITDA — до ₽10 млрд (органический прогноз — ₽6 млрд).

Дальнейшие планы

Большая часть выпущенных акций теперь принадлежит дочерней компании ПАО Софтлайн, и будет использована для финансирования M&A-сделок. В данный момент количество акций составляет более 79 миллионов (около 20% от акционерного капитала компании). В ближайшие 2-3 года планируется выход дочерних компаний на рынки капитала с целью повышения капитализации группы.

@pro100IPO
#софтлайн

Главное за неделю — дайджест

🌟 ЦБ РФ упростил участие НПФ в IPO. Конечно, есть условия: совокупный объем размещения должен быть не менее ₽3 млрд; доля акций для покупки увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения; разрешено приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом и др. (вступит в силу 13 октября 2024 года). Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.

🌟 Мосбиржа предложила льготы по free float для IPO крупных компаний. Мера может облегчить размещение акций. Сейчас минимальный free float для I котировального списка – 10%, но рынок не готов к большим объемам. Снижение порога требований поможет бизнесам, но создат дополнительные риски для инвесторов. Ранее Банк России предлагал ужесточить требования к free float, подчеркивая его важность для стабильности рынка.

🌟08 октября РА АКРА проведет IPO Форум. Участники обсудят процесс выхода на IPO – основные этапы, справедливая оценка акций, структура инвесторов, стратегии успешных размещений, возможности компаний и инвесторов. Организуются панельные дискуссии для встреч компаний с инвесторами.

🌟 Аренадата – инвесторы ожидали туземун, но не случилось. В первые часы после IPO цена поднималась почти до ₽110. Стоимость DATA на 03.10.2024 — ₽105,24, объем торгов — ₽103 531 570,92, макс. цена — ₽107,8, мин. цена — ₽104,44, за сутки изменение цены — 0,3%.

🌟 Сегодня в 18:00 заканчивается сбор заявок на участие в SPO ТГК-14. Не менее 65% от суммы сделки (искл. орграсходы) пойдут на финансирование приоритетных проектов компании, в том числе на погашение задолженности.

🌟 ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию и проспект акций для IPO "Ламбумиз" (производство упаковки для молочной продукции, соков и вин). Регистрационный номер допвыпуска —1-01-09188-H от 01.10.2024, номинальная стоимость — ₽0,025. Количество размещаемых по открытой подписке бумаг — 2,8 миллиона акций.

🌟 Софтлайн завершил размещение допвыпуска акций, проведенного для финансирования M&A-стратегии. Около 9 тысяч акций допвыпуска выкуплено акционерами ПАО "Софтлайн" в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска куплена дочерними компаниями ПАО "Софтлайн" с целью финансирования M&A-сделок группы.

@pro100IPO
#дайджест

SR Space привлекла менее 2% от планируемых средств на pre-IPO

Частная аэрокосмическая компания SR Space завершила сбор заявок на 8 535 акций, что составило (₽23,47 млн). Это намного меньше запланированных ₽1,53 млрд – лишь 1,5% от ожидаемой суммы. В рамках допэмиссии компания выпустила 555 555 акций по закрытой подписке.

Гендиректор Олег Мансуров отметил, что результаты размещения не окажут краткосрочного влияния на бизнес, однако могут сказаться на долгосрочных планах компании.

SR Space намерена сосредоточиться на разработке дронов, антидроновых систем и спутников. Ракетное направление будет развиваться при привлечении дополнительных инвестиций.

Все заявки поступили от частных инвесторов. Институционалы не смогли участвовать из-за регламентных особенностей фондов. Компания планирует размещать оставшиеся акции на внебиржевом рынке без предварительного сбора заявок до 27 июня 2025 года или до полного размещения всех акций.

Последствия такого результата pre-IPO

Ограничение финансовых ресурсов, влияющее на долгосрочные планы, зависимость от внебиржевого рынка. Размещение акций на внебиржевом рынке – менее эффективный способ привлечения капитала по сравнению с публичным размещением. Соответственно, дальнейший рост компании замедлится, инвесторы могут потерять интерес и т. д.

Компания так комментирует событие: “Такое количество проданных акций компания оценивает как умеренный результат на фоне макроэкономической конъюнктуры рынка, дважды повышенной ключевой ставки за период сбора заявок, общего спада на фондовом рынке и крайне низкого объема венчурных инвестиций в России в последние годы, а также отсутствия мандатов у крупных институциональных инвесторов по инвестированию в высокорисковые активы через публичные сделки”.

Неудача в привлечении средств повышает риски для компании, особенно в условиях конкурентного рынка аэрокосмических технологий. Пострадает репутация SR Space среди потенциальных инвесторов и партнеров. Нехватка финансирования ограничит возможности для сотрудничества с другими компаниями и институтами. Соответственно, снизятся шансы на получение новых контрактов и заказов.

Надеемся, что компании удастся преодолеть последствия и выйти на планируемый уровень.

@pro100IPO
#srspace

Онлайн-образование версии Ultimate

Рынок онлайн-образования стремительно рвется вверх. За последние пять лет выручка российских ed-tech компаний выросла в 8,5 раз (в 2023 году – на 31% в сравнении с 2022).

Топ-150 образовательных центров заработал за прошлый год ₽122 млрд, из них ₽118 млрд – первая сотня компаний (данные Smart Ranking).

Лидер рост в рейтинге – молодая корпорация Ultimate Education, ее годовой рост вдвое превысил средний. В 2022 году компания преодолела раунд А стартап-программы, заработала первые ₽500 млн инвестиций и закрыла 2023 год с результатом ₽1,9 млрд выручки (на 72% выше результата 2022-го).

Никита Подлипский, управляющий директор Ultimate Education, объясняет такую динамику роста корпорации грамотной расстановкой приоритетов.

Ведущий сегмент Ed-tech рынка по итогам года – дополнительное профессиональное образование (ДПО), его доля достигает 35%. Миллионы людей среднего возраста вкладываются в развитие своих компетенций, приобретают новые профессии. Это требование времени – происходит структурная перестройка экономики, информатизация бизнес-процессов, производства, да и самого общества. Важно, что у этой категории людей есть для этого средства.

Конкурентное преимущество Ultimate Education – создание образовательных сообществ с вузами, институтами, а также направленность на объединение софт-скилл ресурсов для создания новых программ и проектов. В этом году Ultimate Education приобрела Международный институт интегративной нутрициологии (МИИН), и он стал частью инфраструктуры образовательной корпорации.

На фоне достигнутых финансовых результатов и инвестиционных перспектив стоимость Ultimate Education можно оценить в ₽2-2,5 млрд.

Подробнее в Коммерсанте с нашими комментариями.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес — образование.

@pro100IPO
#ultimate_education

Прямо сейчас в Звездах Арбата проходит IPO форум. Программа насыщенная! Репортаж будет позже!

ЦБ предлагает увеличить раскрытие данных при выходе на IPO

Вчера прошел IPO форум (организатор – РА АКРА). Очень полезное состоялось мероприятие – предложены различные инициативы и инструменты как для эмитентов, так и для инвесторов. Так, Банк России предложил компаниям, выходящим на IPO, публиковать прогнозные показатели развития бизнеса на ближайший год в проспектах эмиссии. Об этом говорила Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений ЦБ на сессии IPO .

Прогнозные показатели в проспектах

По мнению Абашеевой, добавление прогнозных данных в проспекты ценных бумаг сделает компании более прозрачными для инвесторов. Сейчас инвесторы получают информацию о текущем или прошлом состоянии компании, но не имеют доступа к будущим показателям. Прогнозы часто представлены только в маркетинговых материалах. Это ограничивает возможности анализа.

Обязанности эмитентов

Да, на эмитентов ляжет дополнительная нагрузка. Если прогнозные показатели будут включены в проспект, эмитентам придется соблюдать заявленные обязательства. В действующих нормах уже есть рекомендации по раскрытию будущих показателей, но на практике это не всегда соблюдается.

Важность отчетов независимых аналитиков

ЦБ также считает целесообразным раскрытие отчетов независимых аналитиков при выходе компаний на рынок. Это позволит инвесторам сравнить заявленную стоимость компании с рекомендациями профессионалов, что повысит уровень доверия к размещениям.

Роль организаторов размещений

Екатерина Абашеева подчеркнула также важность работы организаторов размещений, которые могут продвигать лучшие стандарты IPO. Подпись организатора под проспектом должна служить подтверждением достоверности информации, предоставляемой компанией-эмитентом.

Резюме

Капитализация компания, ее перспективы и, соответственно, рост акций – это не только цифры, но и доверие инвесторов к этой компании. Мы неоднократно говорили в наших комментариях: рост акций зависит от прогнозов, и именно от прогнозов на ближайший год-два. Мы видим, что ЦБ стремится создать качественного эмитента, который сможет выполнять взятые на себя обязательства. Инициатива очень важная для инвесторов – как институциональных, так и частных.


@pro100IPO
#абашеева

Облигации компании «Балтийский Берег» скоро появятся на платформе Bizmall

Компания «Балтийский Берег», одна из крупнейших в рыбной индустрии России, готовится к выпуску облигаций на инвестиционной платформе Bizmall. «Балтийский Берег» – это 20-летний опыт в производстве и поставках, второе место по объему продаж в России в 2023 году, 20% рынка с годовым оборотом свыше ₽21 млрд.

Широкий ассортимент и партнерская сеть

Ассортимент «Балтийского Берега» – более 300 уникальных позиций, многие не имеют аналогов в стране. Продукция представлена в X5 Retail Group, Магните, Ленте. Более 200 партнеров: география продаж охватывает все регионы России.

Возможность инвестирования

Скоро на платформе Bizmall можно будет приобрести облигации с плавающей ставкой от компании. Эти облигации помогут масштабировать производство и укрепить позиции на рынке. Покупая облигации с купоном, привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ, инвестор получает доход выше депозитных ставок. Если инвестор умеет оценивать риски и перспективы бизнеса эмитентов, то может рассчитывать на повышенную доходность. Облигации – надежный инструмент для увеличения капитала и диверсификации инвестиционного портфеля.

Прогнозирование ставок

Ключевой момент для успешного инвестирования – прогнозирование периода действия высоких ставок по вкладам и даты возможного снижения ключевой ставки. Эти параметры нужно соотносить со сроками купонных выплат по облигациям и их погашения. Совместная работа компании «Балтийский Берег» и платформы «Бизмолл» – отличный пример инвестиционного продукта, подходящего для периода высоких процентных ставок по депозитам.

https://offer.bizmall.ru/baltbereg

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Наш бизнес — образование.

@pro100IPO
#балтийскийберег

Главное за неделю – дайджест инициатив

Текущие инициативы и обсуждения в финансовом секторе России говорят о стремлении к повышению прозрачности и эффективности рынка IPO. Банк России и другие финансовые власти работают над улучшением условий для инвесторов и эмитентов. Это должно способствовать росту капитализации фондового рынка в будущем.

🌟 ЦБ РФ предлагает увеличить прозрачность IPO, призвав компании публиковать прогнозные показатели развития на ближайший год в проспектах эмиссии. Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений ЦБ, заявила на «IPO форуме», что такая практика сделает компании более прозрачными для инвесторов. Также ЦБ считает целесообразным раскрытие отчетов независимых аналитиков для сравнения заявленной стоимости компании с профессиональными рекомендациями. С начала 2024 года компании на Мосбирже привлекли ₽61,7 млрд, что превышает показатели 2023 года.

🌟 Министерство финансов России работает над перечнем потенциальных кандидатов для выхода на IPO, сообщил Алексей Яковлев на IPO-Форуме АКРА. Он отметил, что уже сформирован шорт-лист компаний, но окончательное утверждение будет зависеть от правительства. Замминистра Иван Чебесков ранее упоминал о возможности размещения акций 30 компаний с государственным участием до 2030 года на сумму до ₽1 трлн.

🌟 Мосбиржа предложила запретить торги акциями вне площадки в течение года после IPO. Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин заявил, что это необходимо для формирования ликвидности и предотвращения её «растягивания» по внебиржевым пулам. Дискуссия о регулировании интернализации началась в октябре 2023 года, когда возникли опасения по поводу негативного влияния таких сделок на ликвидность.

🌟 Банк России не поддержал инициативу Мосбиржи о запрете внебиржевых торгов акциями в течение года после IPO. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отметила, что нет данных, подтверждающих необходимость такого ограничения. Она подчеркнула, что новые бумаги по ликвидности не отличаются от давно торгуемых акций, и инвесторы должны иметь право на внебиржевые сделки.

🌟 СПБ Биржа планирует 5 IPO в 2025 году. Исполнительный директор по развитию первичного рынка ценных бумаг СПБ Биржи Иван Сузимов сообщил о наличии пайплайна для вывода новых эмитентов на биржу. Однако успешность размещений будет зависеть от рыночных условий. В первом полугодии 2024 года объем торгов составил лишь ₽101,2 млрд, что значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Мы напишем подробнее о проектах СПБ Биржи на следующей неделе — договорились встретиться с Иваном Сузимовым и узнать детали.

@pro100IPO
#дайджест_инициативы

Главное за неделю — новости компаний, дайджест

Новости этой недели показывают активность компаний на рынке IPO, несмотря на существующие вызовы и неопределенности. Компании рассматривают выход на биржу как способ укрепления позиций и увеличения ликвидности.

🌟 Компания «ТГК-14» объявила о завершении своего SPO, в ходе которого цена акций составила ₽0,01. Привлечено ₽1,5 млрд, при этом основной акционер «Дальневосточная управляющая компания» разместил 10,86% акций. Не менее 65% привлеченных средств будет направлено на погашение задолженности и финансирование приоритетных проектов. Доли институциональных и розничных инвесторов составили 48% и 52% соответственно. Председатель Совета директоров Константин Люльчев отметил интерес рынка к предложению.

🌟 Группа компаний «Монополия» изучает возможность выхода на IPO, однако конкретные сроки пока не определены. Основатель Илья Дмитриев заявил, что компания осознает высокий интерес к своей IT-модели в сфере грузоперевозок и начинает знакомиться с рынком. При удачной конъюнктуре компания будет готова к размещению.

🌟 «Озон Фармацевтика» проводит IPO с листингом на Мосбирже. Средства от размещения направят на реализацию долгосрочной стратегии и снижение долговой нагрузки. Диапазон цены - 30-35 р. за одну акцию, это соответствует рыночной капитализации от 30 до 35 млрд р. без учета средств от IPO. Начался сбор заявок. Торги акциями -- с 17 октября 2024 года под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Эмитент сообщает, что Мосбиржа включила акции в I уровень листинга.

🌟 Образовательный холдинг Ultimate Education намерен выйти на биржу в ближайшие 2-3 года. Генеральный директор Павел Мосейкин сообщил о планах привлечения капитала через pre-IPO и выпуск облигаций. Компания может быть оценена в ₽2-2,5 млрд.

🌟 Автодилер «Рольф» намерен провести IPO в 2025-2026 годах как часть новой стратегии, включающей инвестиции в экосистему сервисов. Это поможет продемонстрировать прозрачность бизнеса.

🌟 НПФ участвуют в IPO, несмотря на ограничения. НПФ приобретали акции на собственные позиции и затем передавали их по известной цене, что не нарушает правил.

🌟 Selectel откладывает IPO из-за рыночной ситуации. Генеральный директор Selectel Олег Любимов заявил, что компания не видит подходящего окна для IPO в текущих условиях рынка. Ранее Банк России зарегистрировал допэмиссию акций компании, которая может увеличить уставный капитал до ₽162,5 млн.

🌟 Компания «Балтийский Берег», одна из крупнейших в рыбной индустрии России, готовится к выпуску облигаций с плавающим купоном на инвестиционной платформе Bizmall. «Балтийский Берег» – это 20-летний опыт в производстве и поставках, второе место по объему продаж в России в 2023 году, 20% рынка с годовым оборотом свыше ₽21 млрд. Ассортимент – более 300 уникальных позиций. Продукция представлена в X5 Retail Group, Магните, Ленте. Более 200 партнеров: география продаж охватывает все регионы России.

@pro100IPO
#дайджест_компании