Рассказываю об IPO и то, как я получил рейтинг 3/5 у Фридома (FF) без бумаг FRHC.
Рейтинг счета нужен для получения хорошей аллокации (% на который удовлетворяется ваша заявка). Это не большой рейтинг и я планирую довести его до 4/5.
Чем рейтинг выше, тем выше аллокация.
Система рейтингов счета у FF с одной стороны охлаждает особо горячих и неопытных инвесторов от риска, с другой стороны помогает FF решать свои вопросы:
а) поддержка ликвидности и спроса на бумаги FRHC (это не одна бумага)
б) балансировать риски перед вышестоящим брокером в США
Сначала немного о параметрах, которые влияютя на рейтинг счета и что хорошо, а что плохо для инвестора в каждом из них.
1️⃣ Оценка ликвидности портфеля.
Этот показатель введен для того, чтобы клиенты диверсифицировали свои портфели различными видами качественных и ликвидных активов, для того чтобы уменьшить свои рыночные риски. Тут важно помнить, что под ликвидными активами FF понимает еврооблигации с рейтингов BBB и выше, и акции с основной торговой сессии стоимостью свыше $5, а также различные бумаги, связанные с FF (Ноты, Пифы, Облигации (в том числе те, в которых FF являемся андрерайтерами, и тд), а под неликвидными активами понимает любые бумаги с ОТС (биржа второго уровня), свободные деньги, дешевые акции, IPO бумаги (xxx.BLOCKED в портфеле). Показатель ликвидности надо выдерживать постоянно, т.е. если клиент вдруг накупил ликвидных бумаг, то рейтинг его резко не взлетит, а только постепенно будет улучшаться. Что еще важно?:
- сколько бумаг у вас в портфеле (кроме IPO), если их 10+ бумаг, то вам + 1 бал в карму по ликвидности
- если там ноты FF, то еще один бал в карму ликвидности
У меня по данному показателю рейтинг 4/5. Для этого у меня одна нота на базе REIT (FN_RDIV.US) от FF на 10% от портфеля.
Кроме того у меня 14 акций, купленных с рынка из тех, что выходили ранее на IPO и я их купил по стратегии Перепроданные акции. Все эти акции у меня куплены в пределах 5% на одну акцию и лишь 2 до 7%.
2️⃣Оценка содержания бумаг FRHC в портфеле.
Под FRHC бумагами понимаются акции, ноты (с тикером FRHC в начале), бонды холдинга FF или инвестиционных компаний FF.
На коэффициент начинает влиять наличие бумаги только после того, как бумага на счету клиента пролежала свыше 90 дней.
Лично у меня по данному параметру рейтинг 1/5.
Я лично ничего не имею против бумаг FRHC, но с учетом того, что их предлагается иметь в портфеле на 10-20% то мне кажется это много завязано на одну компанию FF.
Я пока изучаю вопрос того, как мне без большого риска поднять данный коэффициент.
3️⃣Оценка уплаченных комиссий относительно среднего размера портфеля.
Этот показатель стимулирует клиентов делать активные операции кроме акций IPO и использовать брокерскую инфраструктуру для работы с более широким спектром рыночных инструментов. Это также позволяет диверсифицировать портфели.
Важно! На данный коэффициент не влияют комиссии, которые клиенты платят за сделки IPO, а комиссия за покупку и продажу бумаг с рынка и использование форварда - влияет.
У меня по этому параметру рейтинг 3/5.
Дотигнуто это за счет реализации стратегии покупки и продажи перепроданных бумаг, которых в среднем в месяц я продаю на 20-30% от всего портфеля.
FF дает спекулятивные идеи для того, чтобы у вас были идеи что купить, но лично я создаю свои и пока только 2 идеи совпали с FF. Первая была WISH и там у меня доходность была 20%. Во второй идее сейчас нахожусь AVIR.
4️⃣ Оценка стабильности и равномерности участия во всех IPO.
FF хочет, чтобы клиенты принимали равномерное участие во всех IPO. Чем более равными долями портфеля клиент участвует в IPO, тем более высокий этот коэффициент.
В виду того, что я участвую неравномерно и выбираю где минимальной суммой, где масимальной то у меня данный рейтинг скачет с 1/5 до 3/5.
После прошлой недели я для себя решил учатсвовать во всех IPO суммой как минимум 10% от всего портфеля, при этом в итоге я получаю акций по IPO примерно на 0,3 до 0,6% от всего портфеля.
Рейтинг счета нужен для получения хорошей аллокации (% на который удовлетворяется ваша заявка). Это не большой рейтинг и я планирую довести его до 4/5.
Чем рейтинг выше, тем выше аллокация.
Система рейтингов счета у FF с одной стороны охлаждает особо горячих и неопытных инвесторов от риска, с другой стороны помогает FF решать свои вопросы:
а) поддержка ликвидности и спроса на бумаги FRHC (это не одна бумага)
б) балансировать риски перед вышестоящим брокером в США
Сначала немного о параметрах, которые влияютя на рейтинг счета и что хорошо, а что плохо для инвестора в каждом из них.
1️⃣ Оценка ликвидности портфеля.
Этот показатель введен для того, чтобы клиенты диверсифицировали свои портфели различными видами качественных и ликвидных активов, для того чтобы уменьшить свои рыночные риски. Тут важно помнить, что под ликвидными активами FF понимает еврооблигации с рейтингов BBB и выше, и акции с основной торговой сессии стоимостью свыше $5, а также различные бумаги, связанные с FF (Ноты, Пифы, Облигации (в том числе те, в которых FF являемся андрерайтерами, и тд), а под неликвидными активами понимает любые бумаги с ОТС (биржа второго уровня), свободные деньги, дешевые акции, IPO бумаги (xxx.BLOCKED в портфеле). Показатель ликвидности надо выдерживать постоянно, т.е. если клиент вдруг накупил ликвидных бумаг, то рейтинг его резко не взлетит, а только постепенно будет улучшаться. Что еще важно?:
- сколько бумаг у вас в портфеле (кроме IPO), если их 10+ бумаг, то вам + 1 бал в карму по ликвидности
- если там ноты FF, то еще один бал в карму ликвидности
У меня по данному показателю рейтинг 4/5. Для этого у меня одна нота на базе REIT (FN_RDIV.US) от FF на 10% от портфеля.
Кроме того у меня 14 акций, купленных с рынка из тех, что выходили ранее на IPO и я их купил по стратегии Перепроданные акции. Все эти акции у меня куплены в пределах 5% на одну акцию и лишь 2 до 7%.
2️⃣Оценка содержания бумаг FRHC в портфеле.
Под FRHC бумагами понимаются акции, ноты (с тикером FRHC в начале), бонды холдинга FF или инвестиционных компаний FF.
На коэффициент начинает влиять наличие бумаги только после того, как бумага на счету клиента пролежала свыше 90 дней.
Лично у меня по данному параметру рейтинг 1/5.
Я лично ничего не имею против бумаг FRHC, но с учетом того, что их предлагается иметь в портфеле на 10-20% то мне кажется это много завязано на одну компанию FF.
Я пока изучаю вопрос того, как мне без большого риска поднять данный коэффициент.
3️⃣Оценка уплаченных комиссий относительно среднего размера портфеля.
Этот показатель стимулирует клиентов делать активные операции кроме акций IPO и использовать брокерскую инфраструктуру для работы с более широким спектром рыночных инструментов. Это также позволяет диверсифицировать портфели.
Важно! На данный коэффициент не влияют комиссии, которые клиенты платят за сделки IPO, а комиссия за покупку и продажу бумаг с рынка и использование форварда - влияет.
У меня по этому параметру рейтинг 3/5.
Дотигнуто это за счет реализации стратегии покупки и продажи перепроданных бумаг, которых в среднем в месяц я продаю на 20-30% от всего портфеля.
FF дает спекулятивные идеи для того, чтобы у вас были идеи что купить, но лично я создаю свои и пока только 2 идеи совпали с FF. Первая была WISH и там у меня доходность была 20%. Во второй идее сейчас нахожусь AVIR.
4️⃣ Оценка стабильности и равномерности участия во всех IPO.
FF хочет, чтобы клиенты принимали равномерное участие во всех IPO. Чем более равными долями портфеля клиент участвует в IPO, тем более высокий этот коэффициент.
В виду того, что я участвую неравномерно и выбираю где минимальной суммой, где масимальной то у меня данный рейтинг скачет с 1/5 до 3/5.
После прошлой недели я для себя решил учатсвовать во всех IPO суммой как минимум 10% от всего портфеля, при этом в итоге я получаю акций по IPO примерно на 0,3 до 0,6% от всего портфеля.
Это 👆 мой опыт работы на рынке IPO. В следующем посте планирую развеять миф о сложности получения статуса квалинветора и рассказать как можно официально на своем счете участвовать в IPO через FF с суммами 2-5 тыс. долларов НЕ имея статуса Квалинвестора.
Если конечно это будет интересно 100+ читателям.
Если конечно это будет интересно 100+ читателям.
2 стратегии, которые есть на любом рынке. Многие, кстати, часто путают и пытаются сравнивать их, хотя это абсолютно разные стратегии. Сравнивать инвестиции с зарабатыванием денег на инвестициях бессмысленно.
Разберу на моем примере.
1️⃣Моя недавняя покупка акций Mail Group и Ozon в один из портфелей – это моя инвестиция. Я купил эти акции на срок 3+ лет с расчетом на то, что сами компании улучшатся за этот период времени. Mail Group выпустит новые игры, улучшит свои сервисы, Ozon купит банк, откроет пункты доставки и все это приведет к улучшению финансовых показателей и как следствие стоимости акций. Мой доход – это прирост стоимости этих акций вместе с ростом прибыли.
На рынке недвижимости, покупая студии и номера в гостинице на стадии строительства, я инвестирую в бетон, затем в ремонт и мебель, что улучшает объекты и позволяет сделать их пригодными для проживания через 2-3 года. Рост стоимости объектов и последующая доходность – это отдача на мои вложенные инвестиции.
Это примеры именно инвестиций.
Оборачиваемость денег тут небольшая как минимум 2-3 года, а доходность может составить с учетом всех видов доходов 20-25% годовых на отрезке первых 3-х лет. Далее доходность скорее всего будет на уровне 15-20% годовых.
2️⃣А вот другая стратегия на недвижимости - покупка номеров в гостинице или обычных квартир на этапе строительства с рассрочкой платежа на 2 года, первоначальным платежом в 20% с целью перепродажи объекта через 1-2 года (до завершения строительства). Суть этой стратегии заключается в том, что я покупаю объект по цене недостроя но еще и в рассрочку. Данная стратегия работает так:
- заключается договор по сути предварительного бронирования по цене, например, 175 тыс. тыс. руб. за м.кв.
- при заключении договора оплачивается 20% от стоимости и далее полугодичные платежи по 20% от стоимости
- через год строительства стоимость метра квадратного поднимается на 10-15% и составит 200 тыс. руб. за м. кв. Через год до внесения второго полугодичного платежа этот объект перепродается по договору переуступки вместе с графиком погашения по рассрочке.
В итоге доходность на м. кв. и на весь объем инвестированных ВАМИ средств получается (200-175)/(175 х (0,2+0,2))= 36% годовых.
Такая высокая доходность получается на собственный вложенный капитал потому, что до момента продажи вносится лишь 40% от объекта, а цена растет на весь объект.
☝️Итак, второй вариант назвать инвестициями никак нельзя - это именно зарабатывание денег на перепродаже и умном использовании капитала. Кстати вместо рассрочки может выступать ипотека и иногда это становится даже более выгодно!
Эти обе стратегии применимы на любых рынках, если вы найдете соответствующие аналогии. Покупка арендной недвижимость – это аналогия покупки дивидендных акций. Перепродажа недостроенной недвижимости очень похожа на сделки с IPO.
Итак, к чему я привел эти два примера?
Читайте в следующем посте сегодня вечером.
❔А сейчас отметьте кто из вас реализует и какую стратегию и не важно на каком рынке?
Разберу на моем примере.
1️⃣Моя недавняя покупка акций Mail Group и Ozon в один из портфелей – это моя инвестиция. Я купил эти акции на срок 3+ лет с расчетом на то, что сами компании улучшатся за этот период времени. Mail Group выпустит новые игры, улучшит свои сервисы, Ozon купит банк, откроет пункты доставки и все это приведет к улучшению финансовых показателей и как следствие стоимости акций. Мой доход – это прирост стоимости этих акций вместе с ростом прибыли.
На рынке недвижимости, покупая студии и номера в гостинице на стадии строительства, я инвестирую в бетон, затем в ремонт и мебель, что улучшает объекты и позволяет сделать их пригодными для проживания через 2-3 года. Рост стоимости объектов и последующая доходность – это отдача на мои вложенные инвестиции.
Это примеры именно инвестиций.
Оборачиваемость денег тут небольшая как минимум 2-3 года, а доходность может составить с учетом всех видов доходов 20-25% годовых на отрезке первых 3-х лет. Далее доходность скорее всего будет на уровне 15-20% годовых.
2️⃣А вот другая стратегия на недвижимости - покупка номеров в гостинице или обычных квартир на этапе строительства с рассрочкой платежа на 2 года, первоначальным платежом в 20% с целью перепродажи объекта через 1-2 года (до завершения строительства). Суть этой стратегии заключается в том, что я покупаю объект по цене недостроя но еще и в рассрочку. Данная стратегия работает так:
- заключается договор по сути предварительного бронирования по цене, например, 175 тыс. тыс. руб. за м.кв.
- при заключении договора оплачивается 20% от стоимости и далее полугодичные платежи по 20% от стоимости
- через год строительства стоимость метра квадратного поднимается на 10-15% и составит 200 тыс. руб. за м. кв. Через год до внесения второго полугодичного платежа этот объект перепродается по договору переуступки вместе с графиком погашения по рассрочке.
В итоге доходность на м. кв. и на весь объем инвестированных ВАМИ средств получается (200-175)/(175 х (0,2+0,2))= 36% годовых.
Такая высокая доходность получается на собственный вложенный капитал потому, что до момента продажи вносится лишь 40% от объекта, а цена растет на весь объект.
☝️Итак, второй вариант назвать инвестициями никак нельзя - это именно зарабатывание денег на перепродаже и умном использовании капитала. Кстати вместо рассрочки может выступать ипотека и иногда это становится даже более выгодно!
Эти обе стратегии применимы на любых рынках, если вы найдете соответствующие аналогии. Покупка арендной недвижимость – это аналогия покупки дивидендных акций. Перепродажа недостроенной недвижимости очень похожа на сделки с IPO.
Итак, к чему я привел эти два примера?
Читайте в следующем посте сегодня вечером.
❔А сейчас отметьте кто из вас реализует и какую стратегию и не важно на каком рынке?
Две доходные стратегии (это продолжение поста 👆).
Первый пример (стратегия) – это инвестиции, второй пример – это зарабатывание денег.
Почему это важно отделять друг от друга?
- инвестиции дают более низкий доход, но этот доход идет ежегодно и не требует много вашего времени (полупассивный доход)
- зарабатывание денег на инвестициях – это по сути разовые сделки и их надо делать постоянно, если хочешь получать доходность в 35% + годовых.
Стоит ли выбирать что-то одно?
Я за оба варианта одновременно, потому, что зарабатываение денег можно ТОЖЕ сделать полупассивным делом и получать доходность 35%+.
Лично я предпочитаю 1/2 от своих свободных денежных средств инвестировать с доходностью в среднем по рынку (15-20%) и 1/2 вкладывать в стратегии по зарабатыванию денег на инвестициях (35-100% годовых).
Далее, получаемую прибыль от зарабатывания денег инвестировать, чтобы снизить риски и свою загрузку и тогда деньги действительно начинают работать на вас, а не наоборот.
Это позволяет параллельно реализовывать пассивные стратегии и быть активным на фондовом и других рынках, где есть возможность агрессивно зарабатывать и не тратить на это много времени.
Учитывая, что недвижимости у меня уже достаточно, то я долго искал стратегии активного зарабатывания денег на инвестициях с минимальным количеством затрачиваемого времени, что примерно по такой же схеме (как и перепродажа недвижимости) можно делать следующее:
1️⃣ Перепродажа акций, купленных на IPO по заявке, крупным игрокам на бирже после начала торгов (длительность сделки 3-4 месяца и доходность 30-35% за этот период). IPO, покупаемые по заявке, как студии на этапе строительства по цене с дисконтом к рыночной через 3 месяца.
2️⃣ Среднесрочные идеи по покупке и перепродаже акций в РФ и США, цены на которые упали в следствие совпадения в один момент нескольких негативных факторов, например, коррекция на всем рынке акций и временная коррекция цены на продукцию или услуги компании, или аварии или другие экстренные ситуации. Доходность таких сделок может быть и 5-10% за день, но в среднем у меня выходит 150% годовых, если комбинировать стратегии на акциях и фьючерсах.
Обе эти стратегии не требуют крупного капитала, больших трудозатрат и самое главное для меня сейчас – могут быть реализованы из любой точки мира, нужен только Интернет и доступ к торговому терминалу, где есть возможность разместить заявку на участие в IPO, поставить ордер на покупку или продажу акции или фьючерса.
Все эти моменты не опишешь в одном посте, да не всем это надо знать, поэтому я попросил создать отдельный бот-канал, который может в интерактивном формате рассказать то, что я делаю и почему это работает сейчас.
☝️Так, что если вы хотите реализовывать такие стратегии, то с сегодняшнего дня вы можете присоединиться к этому ресурсу и в удобное для вас время познакомиться более подробно с этими стратегиями.
Ссылка на ресурс: https://is.gd/IfDqmK
Первый пример (стратегия) – это инвестиции, второй пример – это зарабатывание денег.
Почему это важно отделять друг от друга?
- инвестиции дают более низкий доход, но этот доход идет ежегодно и не требует много вашего времени (полупассивный доход)
- зарабатывание денег на инвестициях – это по сути разовые сделки и их надо делать постоянно, если хочешь получать доходность в 35% + годовых.
Стоит ли выбирать что-то одно?
Я за оба варианта одновременно, потому, что зарабатываение денег можно ТОЖЕ сделать полупассивным делом и получать доходность 35%+.
Лично я предпочитаю 1/2 от своих свободных денежных средств инвестировать с доходностью в среднем по рынку (15-20%) и 1/2 вкладывать в стратегии по зарабатыванию денег на инвестициях (35-100% годовых).
Далее, получаемую прибыль от зарабатывания денег инвестировать, чтобы снизить риски и свою загрузку и тогда деньги действительно начинают работать на вас, а не наоборот.
Это позволяет параллельно реализовывать пассивные стратегии и быть активным на фондовом и других рынках, где есть возможность агрессивно зарабатывать и не тратить на это много времени.
Учитывая, что недвижимости у меня уже достаточно, то я долго искал стратегии активного зарабатывания денег на инвестициях с минимальным количеством затрачиваемого времени, что примерно по такой же схеме (как и перепродажа недвижимости) можно делать следующее:
1️⃣ Перепродажа акций, купленных на IPO по заявке, крупным игрокам на бирже после начала торгов (длительность сделки 3-4 месяца и доходность 30-35% за этот период). IPO, покупаемые по заявке, как студии на этапе строительства по цене с дисконтом к рыночной через 3 месяца.
2️⃣ Среднесрочные идеи по покупке и перепродаже акций в РФ и США, цены на которые упали в следствие совпадения в один момент нескольких негативных факторов, например, коррекция на всем рынке акций и временная коррекция цены на продукцию или услуги компании, или аварии или другие экстренные ситуации. Доходность таких сделок может быть и 5-10% за день, но в среднем у меня выходит 150% годовых, если комбинировать стратегии на акциях и фьючерсах.
Обе эти стратегии не требуют крупного капитала, больших трудозатрат и самое главное для меня сейчас – могут быть реализованы из любой точки мира, нужен только Интернет и доступ к торговому терминалу, где есть возможность разместить заявку на участие в IPO, поставить ордер на покупку или продажу акции или фьючерса.
Все эти моменты не опишешь в одном посте, да не всем это надо знать, поэтому я попросил создать отдельный бот-канал, который может в интерактивном формате рассказать то, что я делаю и почему это работает сейчас.
☝️Так, что если вы хотите реализовывать такие стратегии, то с сегодняшнего дня вы можете присоединиться к этому ресурсу и в удобное для вас время познакомиться более подробно с этими стратегиями.
Ссылка на ресурс: https://is.gd/IfDqmK
Инвесторам для размышления. Поделюсь перспективной, с моей точки зрения, идеей.
Коротко она звучит так – то, что связано с драгметаллами в ближайшие 2-3 года будет, на мой взгляд, сильно расти. Почему?
1️⃣ В США, как и в России, разгоняется инфляция и покупательская способность денег падает. ФРС систематически печатало, печатает и будет печатать деньги и с таким долгом как сейчас США не выгоден сильный доллар. При обесценивании доллара растут все сырьевые рынки, в т.ч. и драгметаллы. Но это вы и так знаете.
2️⃣ Есть мировой тренд на постепенный отказ от доллара в качестве резервной валюты в пользу других валют и золота. Доля золота в резервах государств растет.
3️⃣ Все крупные экономики не заинтересованы в независимом Биткоине (он не контролируется государствами). Прямо запретить его они не все могут, но они будут создавать свои цифровые валюты, чтобы перетянуть из Биткоина людей в контролируемые цифровые валюты.
Кроме того все страны хотят собирать больше налогов, а для этого надо контролировать деньги, что приведет к уменьшению доли бумажных денег в обороте. В чем разница между биткоином и государственными цифровыми валютами для людей?
Биткоин ни чем не обеспечен, государственные цифровые валюты должны быть обеспечены. Как вы думаете чем они должны быть обеспечены? Мой ответ резервами, где есть всегда место золоту.
4️⃣ Существующие вакцины не эффективны против Индийского штама Коронавируса – это добавляет нестабильности в умах инвесторов и подтачивает экономики. Это тоже окажет поддержку золоту.
5️⃣ Нефть и промышленные металлы сильно выросли в цене, а золото и серебро пока не так сильно. Когда закончится временный дефицит нефти, а это произойдет до конца 2021 года, деньги на сырьевом рынке перераспределятся и часть инвесторов-спекулянтов начнут заходить в другие товары, в т.ч. золото.
6️⃣ Золото и другие драгметаллы – это ограниченный объемом добычи товар, а все, что ограничено в предложении рано или поздно начинает расти в цене, вспомните цены на недвижимость в Сочи.
Цена в $2000 за унцию золота и $30 за серебро мне кажутся только минимальными целями.
В следующем посте опишу свои мысли, что лично я буду делать.
Согласны ли вы со мной в части наличия причин для роста и перспектив драгметаллов?
Коротко она звучит так – то, что связано с драгметаллами в ближайшие 2-3 года будет, на мой взгляд, сильно расти. Почему?
1️⃣ В США, как и в России, разгоняется инфляция и покупательская способность денег падает. ФРС систематически печатало, печатает и будет печатать деньги и с таким долгом как сейчас США не выгоден сильный доллар. При обесценивании доллара растут все сырьевые рынки, в т.ч. и драгметаллы. Но это вы и так знаете.
2️⃣ Есть мировой тренд на постепенный отказ от доллара в качестве резервной валюты в пользу других валют и золота. Доля золота в резервах государств растет.
3️⃣ Все крупные экономики не заинтересованы в независимом Биткоине (он не контролируется государствами). Прямо запретить его они не все могут, но они будут создавать свои цифровые валюты, чтобы перетянуть из Биткоина людей в контролируемые цифровые валюты.
Кроме того все страны хотят собирать больше налогов, а для этого надо контролировать деньги, что приведет к уменьшению доли бумажных денег в обороте. В чем разница между биткоином и государственными цифровыми валютами для людей?
Биткоин ни чем не обеспечен, государственные цифровые валюты должны быть обеспечены. Как вы думаете чем они должны быть обеспечены? Мой ответ резервами, где есть всегда место золоту.
4️⃣ Существующие вакцины не эффективны против Индийского штама Коронавируса – это добавляет нестабильности в умах инвесторов и подтачивает экономики. Это тоже окажет поддержку золоту.
5️⃣ Нефть и промышленные металлы сильно выросли в цене, а золото и серебро пока не так сильно. Когда закончится временный дефицит нефти, а это произойдет до конца 2021 года, деньги на сырьевом рынке перераспределятся и часть инвесторов-спекулянтов начнут заходить в другие товары, в т.ч. золото.
6️⃣ Золото и другие драгметаллы – это ограниченный объемом добычи товар, а все, что ограничено в предложении рано или поздно начинает расти в цене, вспомните цены на недвижимость в Сочи.
Цена в $2000 за унцию золота и $30 за серебро мне кажутся только минимальными целями.
В следующем посте опишу свои мысли, что лично я буду делать.
Согласны ли вы со мной в части наличия причин для роста и перспектив драгметаллов?
Итак, вот мой вывод: очень много факторов говорит за вторую волну роста драгметаллов уже в самое ближайшее время. В него стоит сейчас вложиться на 2-3 года, но вопрос через какой инструмент?
🧐Теперь вопрос в том, что стоит покупать? Все ли, что связано с драгметаллами безопасно покупать?
Я полагаю, что финансовые системы еще сильно потрясет и многие производные инструменты на рынке драгметаллов, да и не только там, не имеющие физических запасов, могут лопнуть. Как вы знаете есть бумажное золото, обеспеченное какими-то контрактами, а есть физическое золото. Я не сторонник хранения физического золота самому, но, если покупаемый инструмент обеспечен реальными = физическими активами, то это снимает многие риски и неудобство собственного хранения. Но 5% от портфеля в физическом золоте я бы создал, на всякий случай. Его можно использовать и как финансовую подушку безопасности, всегда можно пойти в банк и сдать.
☝️Есть много ETF на драгметаллы, которые не обеспечены физическими запасами и я буду их обходить стороной.
ETF на драгметаллы, которые обеспечены запасами – мне кажется это нормальной идеей. Например ETF SPDR Gold Shares (GLD) или Shares Gold Trust (IAU). Как в России обычным инвесторам купить обеспеченный физическим золотом ETF я не знаю (если знаете, то напишите в комментариях), но есть банковские продукты, которые привязаны к обеспеченным золотом активам, но надо понимать, что там получаются двойные комиссии (комиссия ETF + БПИФ ). Далее не реклама, а результат моего анализа.
1️⃣ БПИФ TGLD инвестирует в золотые слитки через акции iShares Gold Trust. Слитки находятся в специальных хранилищах Лондона.
2️⃣ БПИФ VTBG инвестирует в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF.
👉Резюме: Я покупал, а сейчас еще более активно буду покупать компании, которые добывают драгметаллы. Чем выше цена на драгметаллы, тем больше прибыли у добывающих компаний. От девальвации, если она будет, они тоже выигрывают.
В России это Полюс-Золото, Полиметалл и, возможно, Петропавловск.
На рынке США планирую также отобрать для себя несколько компаний, которые добывают золото, серебро, платину и палладий. (Если хотите получить их список, то напишите в комментариях).
И я сегодня наблюдаю за ценой на золото и серебро. Сегодня 24 июня будет экспирация фьючерсного контракта, когда вероятен разворот тренда.
Если у вас есть уже отработанные инвестиции в золото, серебро, платину или палладий, то поделитесь ими в комментариях!💬
🧐Теперь вопрос в том, что стоит покупать? Все ли, что связано с драгметаллами безопасно покупать?
Я полагаю, что финансовые системы еще сильно потрясет и многие производные инструменты на рынке драгметаллов, да и не только там, не имеющие физических запасов, могут лопнуть. Как вы знаете есть бумажное золото, обеспеченное какими-то контрактами, а есть физическое золото. Я не сторонник хранения физического золота самому, но, если покупаемый инструмент обеспечен реальными = физическими активами, то это снимает многие риски и неудобство собственного хранения. Но 5% от портфеля в физическом золоте я бы создал, на всякий случай. Его можно использовать и как финансовую подушку безопасности, всегда можно пойти в банк и сдать.
☝️Есть много ETF на драгметаллы, которые не обеспечены физическими запасами и я буду их обходить стороной.
ETF на драгметаллы, которые обеспечены запасами – мне кажется это нормальной идеей. Например ETF SPDR Gold Shares (GLD) или Shares Gold Trust (IAU). Как в России обычным инвесторам купить обеспеченный физическим золотом ETF я не знаю (если знаете, то напишите в комментариях), но есть банковские продукты, которые привязаны к обеспеченным золотом активам, но надо понимать, что там получаются двойные комиссии (комиссия ETF + БПИФ ). Далее не реклама, а результат моего анализа.
1️⃣ БПИФ TGLD инвестирует в золотые слитки через акции iShares Gold Trust. Слитки находятся в специальных хранилищах Лондона.
2️⃣ БПИФ VTBG инвестирует в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF.
👉Резюме: Я покупал, а сейчас еще более активно буду покупать компании, которые добывают драгметаллы. Чем выше цена на драгметаллы, тем больше прибыли у добывающих компаний. От девальвации, если она будет, они тоже выигрывают.
В России это Полюс-Золото, Полиметалл и, возможно, Петропавловск.
На рынке США планирую также отобрать для себя несколько компаний, которые добывают золото, серебро, платину и палладий. (Если хотите получить их список, то напишите в комментариях).
И я сегодня наблюдаю за ценой на золото и серебро. Сегодня 24 июня будет экспирация фьючерсного контракта, когда вероятен разворот тренда.
Если у вас есть уже отработанные инвестиции в золото, серебро, платину или палладий, то поделитесь ими в комментариях!💬
Инвесторам на заметку! Если вы сейчас думаете о том, как можно повысить доходность ваших инвестиций в ETF в ближайшие 1-2 года, то проанализируйте ситуацию с индексом Китая по сравнению с ММВБ и SnP-500.
Китайский индекс SSE Composite вырос за последние 360 дней всего на 25%, в то время как ММВБ и SnP-500 выросли на 42-43%.
Лично мой анализ показывает, что если будет коррекция, то индексы России и Америки скорректируются сильнее, чем Китайский индекс. Если продолжится рост на финансовых рынках, то рост Китайского индекса от текущего значения будет больше, чем России и США. Все познается в сравнении.
Кроме того, в пятницу был виден хороший спрос на акции в Китае и индекс Китая вырос на 2%, а крупные китайские компании, такие как BIDU, BABA вырости на 4%+. Видно восстановление спроса на акции Китайских компаний после длительного застоя.
☝️Что лично я буду делать и это не является инвестиционной рекоммендацией, а лишь описанием того, что я делаю.
Я потихоньку начинаю продавать акции/ETF США и России и добавляю в свой портфель ETF на Китайский индекс через ETF MCHI. Его аналог для покупки из России - FXCN от FinEx.
Еще раз мой вывод, что если на протяжении последних 360 дней акции Китая в 2 раза медленне росли по отношению к США и России, то на отрезке 1-2 года Китай вернёт свое, а может и перегонит США. Поэтому перекладка 20% из моего портфеля из ETF США и России, даст прирост доходности моему портфель, думаю, как минимум на 4-5% в год.
Если сравнивать эти доходности с IPO, то конечно это мало, но у разумного инвестора есть и то и другое в портфеле. Лично я часть заработанной прибыли на IPO РЕГУЛЯРНО инвестирую в ETF широкого рынка, но и там есть идеи как можно с высокой вероятностью повысить доходность и сейчас это ETF на китайский рынок акций.
Рассмотрите ли вы теперь включение в свой портфель ETF на Китайский индекс?
Китайский индекс SSE Composite вырос за последние 360 дней всего на 25%, в то время как ММВБ и SnP-500 выросли на 42-43%.
Лично мой анализ показывает, что если будет коррекция, то индексы России и Америки скорректируются сильнее, чем Китайский индекс. Если продолжится рост на финансовых рынках, то рост Китайского индекса от текущего значения будет больше, чем России и США. Все познается в сравнении.
Кроме того, в пятницу был виден хороший спрос на акции в Китае и индекс Китая вырос на 2%, а крупные китайские компании, такие как BIDU, BABA вырости на 4%+. Видно восстановление спроса на акции Китайских компаний после длительного застоя.
☝️Что лично я буду делать и это не является инвестиционной рекоммендацией, а лишь описанием того, что я делаю.
Я потихоньку начинаю продавать акции/ETF США и России и добавляю в свой портфель ETF на Китайский индекс через ETF MCHI. Его аналог для покупки из России - FXCN от FinEx.
Еще раз мой вывод, что если на протяжении последних 360 дней акции Китая в 2 раза медленне росли по отношению к США и России, то на отрезке 1-2 года Китай вернёт свое, а может и перегонит США. Поэтому перекладка 20% из моего портфеля из ETF США и России, даст прирост доходности моему портфель, думаю, как минимум на 4-5% в год.
Если сравнивать эти доходности с IPO, то конечно это мало, но у разумного инвестора есть и то и другое в портфеле. Лично я часть заработанной прибыли на IPO РЕГУЛЯРНО инвестирую в ETF широкого рынка, но и там есть идеи как можно с высокой вероятностью повысить доходность и сейчас это ETF на китайский рынок акций.
Рассмотрите ли вы теперь включение в свой портфель ETF на Китайский индекс?
Некоторое время назад я решил писать в канале отчеты об инвестициях. Объем операций у меня существенно увеличился и я вижу, что посты получаются длинные и сложные. Поэтому я решил писать тематические посты по направлениям:
1️⃣ Сделки IPO (еженедельно)
2️⃣ Фондовый рынок и фьючерсы (самое интересное за 2 недели)
3️⃣ Сделки с недвижимостью (ежемесячно, если были сделки или есть что интересное рассказать.
Сейчас максимальная активность и доходность у меня на рынке IPO, потому, как там есть растущий тренд и я готов его использовать.
Завтра утром выйдет пост про IPO с итогами за прошлую неделю и с планами на эту неделю.
И не упустите хороший момент для входа в ETF на китайский широкий рынок (см. пост выше).
💬Напишите в комментариях, если вы знаете какие-то еще интересные инструменты или идеи для инвестиций или может быть хотите, чтобы я разобрал какие-то акции с точки зрения перспектив и технического анализа.
1️⃣ Сделки IPO (еженедельно)
2️⃣ Фондовый рынок и фьючерсы (самое интересное за 2 недели)
3️⃣ Сделки с недвижимостью (ежемесячно, если были сделки или есть что интересное рассказать.
Сейчас максимальная активность и доходность у меня на рынке IPO, потому, как там есть растущий тренд и я готов его использовать.
Завтра утром выйдет пост про IPO с итогами за прошлую неделю и с планами на эту неделю.
И не упустите хороший момент для входа в ETF на китайский широкий рынок (см. пост выше).
💬Напишите в комментариях, если вы знаете какие-то еще интересные инструменты или идеи для инвестиций или может быть хотите, чтобы я разобрал какие-то акции с точки зрения перспектив и технического анализа.
ИТОГИ НЕДЕЛИ и ПЛАНЫ по IPO
На прошлой неделе я участвовал в 4-х IPO:
💻Sprnklr Inc (#CXM) Сектор: Технологический. Компания предлагает услуги по сбору обратной связи от клиентов, включая маркетинг, техническую поддержку и сбор отзывов о продуктах
На открытии цена: +10%
На конец недели: +28%
💻 Confluent Inc (#CFLT): Сектор: Технологический. Компания создает программное обеспечение, которое разработчики могут использовать для быстрого перемещения данных для использования внутри приложений.
На открытии цена: +25%
На конец недели: +28%
💻 Doximity Inc (#DOCS): Сектор: Технологический. Онлайн-платформа для врачей, которая предоставляет своим членам инструменты, специально разработанные для медицинских работников, позволяющие им сотрудничать со своими коллегами, координировать уход за пациентами, проводить виртуальные визиты к пациентам, быть в курсе последних медицинских новостей и исследований и управлять своей карьерой.
На открытии цена: +103%
На конец недели: +115%
🚑 Graphite Bio (#GRPH): Сектор: Здравоохранение. Биотехнологическая компания, занимающаяся редактированием генов нового поколения на клинической стадии, использующая высокоэффективную целевую интеграцию генов для разработки нового класса методов лечения, потенциально способных вылечить широкий спектр серьезных и опасных для жизни заболеваний.
На открытии цена: +8%
На конец недели: +8%
Итог: Из 4-х IPO прошедших на неделе, все 4 демонстрирует положительный результат.
На прошлой неделе я участвовал в 4-х IPO:
💻Sprnklr Inc (#CXM) Сектор: Технологический. Компания предлагает услуги по сбору обратной связи от клиентов, включая маркетинг, техническую поддержку и сбор отзывов о продуктах
На открытии цена: +10%
На конец недели: +28%
💻 Confluent Inc (#CFLT): Сектор: Технологический. Компания создает программное обеспечение, которое разработчики могут использовать для быстрого перемещения данных для использования внутри приложений.
На открытии цена: +25%
На конец недели: +28%
💻 Doximity Inc (#DOCS): Сектор: Технологический. Онлайн-платформа для врачей, которая предоставляет своим членам инструменты, специально разработанные для медицинских работников, позволяющие им сотрудничать со своими коллегами, координировать уход за пациентами, проводить виртуальные визиты к пациентам, быть в курсе последних медицинских новостей и исследований и управлять своей карьерой.
На открытии цена: +103%
На конец недели: +115%
🚑 Graphite Bio (#GRPH): Сектор: Здравоохранение. Биотехнологическая компания, занимающаяся редактированием генов нового поколения на клинической стадии, использующая высокоэффективную целевую интеграцию генов для разработки нового класса методов лечения, потенциально способных вылечить широкий спектр серьезных и опасных для жизни заболеваний.
На открытии цена: +8%
На конец недели: +8%
Итог: Из 4-х IPO прошедших на неделе, все 4 демонстрирует положительный результат.
На текущей неделе я планирую принимать участие как минимум в 4-х IPO.
🖥 SentinelOne(#S): Сектор – Технологический. Предоставляет автоматизированную платформу обнаружения и реагирования на угрозы кибербезопасности.
SentinelOne является пионером в разработке первой в мире специализированной платформы расширенного обнаружения и реагирования на базе искусственного интеллекта, или XDR, чтобы сделать защиту кибербезопасности по-настоящему автономной, как в конечной точке, так и за ее пределами. По состоянию на 30 апреля 2021 года у SentinelOne было более 4700 клиентов, по сравнению с 2700 на 30 апреля 2020 года.
💵 Объем IPO - $880M
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
💵 Объем IPO - $488M
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
🏭 Xometry (#XMTR): Сектор – Технологический. Компания предоставляет производственный аутсорсинг, который объединяет компании, ищущие 3D-печать и производство другой продукции, с теми, кто предоставляет такие услуги. С момента создания на платформе Xometry было изготовлено более 6,0 миллионов деталей. Xometry подключила более 43 000 покупателей производственных услуг, в том числе почти 30% компаний из списка Fortune 500, с примерно 5000 производственными операциями. Xometry заявляет, что это ведущая площадка с поддержкой ИИ для производства по запросу, позволяющая покупателям эффективно получать детали и сборки по запросу и позволяющая продавцам производственных услуг развивать свой бизнес. Среди его покупателей - инженеры, дизайнеры продуктов, сотрудники отдела снабжения и цепочки поставок, изобретатели и владельцы бизнеса из предприятий самых разных размеров, от самофинансируемых стартапов до компаний из списка Fortune 100.
💵 Объем IPO - $275M
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
👉 Подтверждено Freedom Finance
🌐 Страна - Китай
💵 Объем IPO - $3,888M (очень большой)
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
Вывод: Все 4 компании на мой взгляд будут очень интересные. Но есть одна проблема, что все они в один день, поэтому придется делить весь депозит на 4 части. Перераспределять средства между ними буду в понедельник, но пока я не вижу смысла кому-то отдавать предпочтение. Единственное, что мне не сильно нравится DiDi Global и я помню свои убытки на IPO Uber и Lyft. Но для сохранения рейтинга в части равномерной аллокации планирую участвовать везде по 25%, если до конца подачи заявок не выйдет какая-нибудь новая информация.
🖥 SentinelOne(#S): Сектор – Технологический. Предоставляет автоматизированную платформу обнаружения и реагирования на угрозы кибербезопасности.
SentinelOne является пионером в разработке первой в мире специализированной платформы расширенного обнаружения и реагирования на базе искусственного интеллекта, или XDR, чтобы сделать защиту кибербезопасности по-настоящему автономной, как в конечной точке, так и за ее пределами. По состоянию на 30 апреля 2021 года у SentinelOne было более 4700 клиентов, по сравнению с 2700 на 30 апреля 2020 года.
💵 Объем IPO - $880M
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
💵 Объем IPO - $488M
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
🏭 Xometry (#XMTR): Сектор – Технологический. Компания предоставляет производственный аутсорсинг, который объединяет компании, ищущие 3D-печать и производство другой продукции, с теми, кто предоставляет такие услуги. С момента создания на платформе Xometry было изготовлено более 6,0 миллионов деталей. Xometry подключила более 43 000 покупателей производственных услуг, в том числе почти 30% компаний из списка Fortune 500, с примерно 5000 производственными операциями. Xometry заявляет, что это ведущая площадка с поддержкой ИИ для производства по запросу, позволяющая покупателям эффективно получать детали и сборки по запросу и позволяющая продавцам производственных услуг развивать свой бизнес. Среди его покупателей - инженеры, дизайнеры продуктов, сотрудники отдела снабжения и цепочки поставок, изобретатели и владельцы бизнеса из предприятий самых разных размеров, от самофинансируемых стартапов до компаний из списка Fortune 100.
💵 Объем IPO - $275M
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
👉 Подтверждено Freedom Finance
🌐 Страна - Китай
💵 Объем IPO - $3,888M (очень большой)
⏰ Дата торгов – 30.06.2021
Вывод: Все 4 компании на мой взгляд будут очень интересные. Но есть одна проблема, что все они в один день, поэтому придется делить весь депозит на 4 части. Перераспределять средства между ними буду в понедельник, но пока я не вижу смысла кому-то отдавать предпочтение. Единственное, что мне не сильно нравится DiDi Global и я помню свои убытки на IPO Uber и Lyft. Но для сохранения рейтинга в части равномерной аллокации планирую участвовать везде по 25%, если до конца подачи заявок не выйдет какая-нибудь новая информация.
Как не пропустить оптимальный момент для покупки акций? А если этот момент настал и цена на конкретную акцию становится очень интересная, а на счете мало свободных средств? а) Вы можете пополнить счет или б) выйти из другой сделки, но цена может существенно вырасти за это время.
Что можно сделать, чтобы не упустить возможность?
В недвижимости при нехватке средств и серьезном желании, можно заключить договор о намерениях. На фондовом рынке эту схему можно реализовать через фьючерс.
Итак, покупка акций в рассрочку или точнее с отсрочкой платежа – звучит странно, но при наличии сейчас капитала всего в размере 15-25% от необходимой суммы вы можете начать реализовывать стратегию. Часто так бывает, что мы ждем интересных цен на акции и когда появляется такая возможность у нас на счете нет свободных средств в нужном объеме. Тогда можно использовать фьючерсы, которые можно купить, имея на счете 15-25% от суммы, и затем в течение 3-6-9 месяцев довнести нужную сумму и поменять фьючерсы на акции. Поставочные фьючерсы для этого и созданы. Фьючерсы созданы, чтобы вы купили акции по нужной вам цене в оптимальный момент, а когда деньги появились или освободились от других сделок, вы меняете фьючерсы на акции.
На каких акциях в ближайшее время можно реализовать данные стратегии и получить доходность 30% за 3-9 месяцев?
👉Недавние лидеры роста - металлургические компании сейчас сильно корректируются (RUAL, NLMK, GMK и другие). Очень вероятно, что будет возможность их покупать по хорошим ценам уже в июле-августе 2021 года. Но на каких уровнях и покупать за деньги или через фьючерсы? Что выгоднее?
❔Интересно вам узнать об этом больше?
Что можно сделать, чтобы не упустить возможность?
В недвижимости при нехватке средств и серьезном желании, можно заключить договор о намерениях. На фондовом рынке эту схему можно реализовать через фьючерс.
Итак, покупка акций в рассрочку или точнее с отсрочкой платежа – звучит странно, но при наличии сейчас капитала всего в размере 15-25% от необходимой суммы вы можете начать реализовывать стратегию. Часто так бывает, что мы ждем интересных цен на акции и когда появляется такая возможность у нас на счете нет свободных средств в нужном объеме. Тогда можно использовать фьючерсы, которые можно купить, имея на счете 15-25% от суммы, и затем в течение 3-6-9 месяцев довнести нужную сумму и поменять фьючерсы на акции. Поставочные фьючерсы для этого и созданы. Фьючерсы созданы, чтобы вы купили акции по нужной вам цене в оптимальный момент, а когда деньги появились или освободились от других сделок, вы меняете фьючерсы на акции.
На каких акциях в ближайшее время можно реализовать данные стратегии и получить доходность 30% за 3-9 месяцев?
👉Недавние лидеры роста - металлургические компании сейчас сильно корректируются (RUAL, NLMK, GMK и другие). Очень вероятно, что будет возможность их покупать по хорошим ценам уже в июле-августе 2021 года. Но на каких уровнях и покупать за деньги или через фьючерсы? Что выгоднее?
❔Интересно вам узнать об этом больше?
Где найти запись вебира: "Как ускорить рост стоимости портфеля - 2 стратегии»?
Записи лучших вебинаров я решил выкладывать в автоматизированном обучающем канале, поэтому там вы уже можете его найти.
Сначала система задаст вам несколько вопросов, а потом начнет поэтапно выдавать вам видео, чтобы подготовились к просмотру стратегий и идей.
Что еще там уже есть:
✅ полезные видео от меня по стратегиям на фьючерсах и IPO;
✅ примеры кейсов, как на этих инструментах у меня получается зарабатывать;
✅ вы узнаете, как можно подготовиться к сдаче экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора;
✅вы узнаете, как можно участвовать в IPO без получения статуса квалифицированного инвестора;
✅ живые вебинары, где вы сможете пообщаться со мной и задать вопрос;
✅ записи предыдущих вебинаров.
+ Вебинар №2: Стратегия на комбинации акций и фьючерсов с доходностью 30%: 2 идеи в июле 2021 г., где мы рассмотрели стратегии на акциях и фьючерсах: Полюс-Золото (PLZL), НЛМК (NLMK), Газпром (GAZP), Сбербанк (SBER), ГМК Норильский Никель (GMKN), Полиметалл (POLY), Татнефть (TATN), Mail.ru (MAIL).
👉 Таблицу с расчетом СЧА и РСИП ЗПИФ ФПР от Фридом Финанс.
👉 3 актуальные стратегии на 30.06.2021 г. с доходностью 30%+ на акциях Аэрофлот (AFLT), Ozon (OZON), ГМК Норильский Никель (GMKN).
Это то, что поможет решить ваши задачи в инвестициях уже сейчас и будет приносить приличные деньги в будущем.
Переходите по ссылке в канал ➡️ https://is.gd/IfDqmK,
PS. Ниже отрывок разбора стратегии с доходностью 30%+ на акциях Аэрофлот.
Записи лучших вебинаров я решил выкладывать в автоматизированном обучающем канале, поэтому там вы уже можете его найти.
Сначала система задаст вам несколько вопросов, а потом начнет поэтапно выдавать вам видео, чтобы подготовились к просмотру стратегий и идей.
Что еще там уже есть:
✅ полезные видео от меня по стратегиям на фьючерсах и IPO;
✅ примеры кейсов, как на этих инструментах у меня получается зарабатывать;
✅ вы узнаете, как можно подготовиться к сдаче экзамена для получения статуса квалифицированного инвестора;
✅вы узнаете, как можно участвовать в IPO без получения статуса квалифицированного инвестора;
✅ живые вебинары, где вы сможете пообщаться со мной и задать вопрос;
✅ записи предыдущих вебинаров.
+ Вебинар №2: Стратегия на комбинации акций и фьючерсов с доходностью 30%: 2 идеи в июле 2021 г., где мы рассмотрели стратегии на акциях и фьючерсах: Полюс-Золото (PLZL), НЛМК (NLMK), Газпром (GAZP), Сбербанк (SBER), ГМК Норильский Никель (GMKN), Полиметалл (POLY), Татнефть (TATN), Mail.ru (MAIL).
👉 Таблицу с расчетом СЧА и РСИП ЗПИФ ФПР от Фридом Финанс.
👉 3 актуальные стратегии на 30.06.2021 г. с доходностью 30%+ на акциях Аэрофлот (AFLT), Ozon (OZON), ГМК Норильский Никель (GMKN).
Это то, что поможет решить ваши задачи в инвестициях уже сейчас и будет приносить приличные деньги в будущем.
Переходите по ссылке в канал ➡️ https://is.gd/IfDqmK,
PS. Ниже отрывок разбора стратегии с доходностью 30%+ на акциях Аэрофлот.
Инвестиции в стиле FAANG или как по-простому обогнать индекс S&P-500 в 5+ раз.
FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google – 5 современных IT-гигантов, в чье успешное будущее верит огромное количество инвесторов. На данный момент FAANG составляет около четверти индекса S&P 500 (на графике это ETF SPY☝️).
Темпы роста группы FAANG значительно превышают темпы роста S&P 500, и доля этих IT-компаний с каждым годом лишь увеличивалась.
Это компании, которые научились извлекать прибыль и выгоду в любой ситуации и пандемия тут не исключение.
Аббревиатура FAANG начала обретать популярность в 2013 году благодаря программе Mad Money, транслируемой по американскому телеканалу CNBC.
FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google – 5 современных IT-гигантов, в чье успешное будущее верит огромное количество инвесторов. На данный момент FAANG составляет около четверти индекса S&P 500 (на графике это ETF SPY☝️).
Темпы роста группы FAANG значительно превышают темпы роста S&P 500, и доля этих IT-компаний с каждым годом лишь увеличивалась.
Это компании, которые научились извлекать прибыль и выгоду в любой ситуации и пандемия тут не исключение.
Аббревиатура FAANG начала обретать популярность в 2013 году благодаря программе Mad Money, транслируемой по американскому телеканалу CNBC.
Джим Крамер – называл 3 критерия, по которым необходимо выбирать акции для успешного инвестирования в стиле FAANG (начало поста и график выше👆):
1️⃣ Компания представляет/создает и улучшает будущее для клиентов
2️⃣ Компания доминирует на своем рынке и в умах потребителей + инвесторов
3️⃣ Акции компании имеют сильный импульс для роста
Я бы от себя еще добавил следующие критерии:
4️⃣ Компания гибкая и может подстраиваться под изменения внешней среды
5️⃣ Компании создает множество продуктов в разных сферах и может быстро переносить свой фокус внимания с одного на другой
6️⃣ У компании есть “лаборатория” по созданию новых продуктов, основываясь на собственном анализе предпочтений множества своих клиентов
7️⃣ Компании, которые обслуживают миллионы, а некоторые и миллиарды клиентов ПО ВСЕМУ МИРУ без привязки к локации.
Доля FААNG в индексе S&P-500 меняется, но сейчас примерно 22,5%
Facebook 3,1% -$354
Apple 7,9% цена акции - $140
Amazon 6,4% -$3510
Netflix 0,84% - $534
Google (Alphabet) 4,32% -$2505
Принцип инвестиций в FAANG такой – инвестируй в компании, которые создают будущее, гибкие и получат выгоду в любых условиях и на любых рынках.
Среди самых крупных инвесторов в данные компании находятся пенсионные и инвестиционные фонды.
Отдельного ETF на базе FAANG нет.
Сколько денег нужно, чтобы самому создать фонд из FAANG на бирже (СПб или любой другой)?
☝️Чтобы купить по одной акции каждой из компаний, потребуется $7050. При этом около половины портфеля займут акции Amazon, а еще четверть – Alphabet. Для создания портфеля с равными долями FAANG потребуется около $10000
Акции FAANG являются одновременно и акциями роста и акциями стоимости.
🤔Чем подход инвестиций в FAANG отличается от других?
Тем что данные компании представляют фактически один сектор IT и компании FAANG практически не платят дивиденды. Все деньги они направляют на развитие, создание новых технологий и продуктов. Т.е. для инвестиций с пассивным доходом они не подойдут, если только ежегодно не продавать часть активов, но при их стоимости это будет сложно сделать, если не иметь сумму $20 000 - 30 000+
☝️Вывод: если у вас есть 7+ тысяч долларов и срок ваших инвестиций более 5 лет, то инвестиции в FAANG с высокой вероятностью обгонят индекс S&P-500.
Добавите ли вы теперь в ваш портфель инвестиции в стиле FAANG?
Кого бы вы еще добавили к F………G? Tesla, Microsoft, Nvidia, Baba?
Инвестиции могут быть доходными и простыми, именно о таких идеях я пишу в своем канале.
Напишите в комментариях, на сколько вам понравился и подходит способ инвестирования в стиле FAANG?
В России это бы назывался стиль ТОСЯ или СОТЯ. Кого я туда включил? Смотри в комментариях.
1️⃣ Компания представляет/создает и улучшает будущее для клиентов
2️⃣ Компания доминирует на своем рынке и в умах потребителей + инвесторов
3️⃣ Акции компании имеют сильный импульс для роста
Я бы от себя еще добавил следующие критерии:
4️⃣ Компания гибкая и может подстраиваться под изменения внешней среды
5️⃣ Компании создает множество продуктов в разных сферах и может быстро переносить свой фокус внимания с одного на другой
6️⃣ У компании есть “лаборатория” по созданию новых продуктов, основываясь на собственном анализе предпочтений множества своих клиентов
7️⃣ Компании, которые обслуживают миллионы, а некоторые и миллиарды клиентов ПО ВСЕМУ МИРУ без привязки к локации.
Доля FААNG в индексе S&P-500 меняется, но сейчас примерно 22,5%
Facebook 3,1% -$354
Apple 7,9% цена акции - $140
Amazon 6,4% -$3510
Netflix 0,84% - $534
Google (Alphabet) 4,32% -$2505
Принцип инвестиций в FAANG такой – инвестируй в компании, которые создают будущее, гибкие и получат выгоду в любых условиях и на любых рынках.
Среди самых крупных инвесторов в данные компании находятся пенсионные и инвестиционные фонды.
Отдельного ETF на базе FAANG нет.
Сколько денег нужно, чтобы самому создать фонд из FAANG на бирже (СПб или любой другой)?
☝️Чтобы купить по одной акции каждой из компаний, потребуется $7050. При этом около половины портфеля займут акции Amazon, а еще четверть – Alphabet. Для создания портфеля с равными долями FAANG потребуется около $10000
Акции FAANG являются одновременно и акциями роста и акциями стоимости.
🤔Чем подход инвестиций в FAANG отличается от других?
Тем что данные компании представляют фактически один сектор IT и компании FAANG практически не платят дивиденды. Все деньги они направляют на развитие, создание новых технологий и продуктов. Т.е. для инвестиций с пассивным доходом они не подойдут, если только ежегодно не продавать часть активов, но при их стоимости это будет сложно сделать, если не иметь сумму $20 000 - 30 000+
☝️Вывод: если у вас есть 7+ тысяч долларов и срок ваших инвестиций более 5 лет, то инвестиции в FAANG с высокой вероятностью обгонят индекс S&P-500.
Добавите ли вы теперь в ваш портфель инвестиции в стиле FAANG?
Кого бы вы еще добавили к F………G? Tesla, Microsoft, Nvidia, Baba?
Инвестиции могут быть доходными и простыми, именно о таких идеях я пишу в своем канале.
Напишите в комментариях, на сколько вам понравился и подходит способ инвестирования в стиле FAANG?
В России это бы назывался стиль ТОСЯ или СОТЯ. Кого я туда включил? Смотри в комментариях.
Подошло время сделать отчет о первом месяце работы моей инвестиции в покупку 2-х номеров в гостинице Vertical We&I в Санкт-Петербурге.
Напомню, что летом 2019 года я купил два номера в строящемся отеле.
Цель - получение ежемесячного пассивного дохода на инвестиции, которые на 60% покупаются в ипотеку. Срок ипотеки у меня 20 лет под 8,9% годовых.
Расчет был на то, что инвестиция будет сама себя окупать и давать еще и положительный денежный поток.
Итак, вот параметры инвестиции:
- Площадь блока из 2-х номеров 29,5 м.кв. (один номер примерно 14,7 м.кв.)
- Стоимость 2-х номеров тогда была 5,4 млн. руб. под ключ с ремонтом и мебелью.
- 40% я оплатил своими деньгами и 60% ипотекой.
- Ипотечный платеж у меня 28,4 тыс. руб. в месяц.
- Текущая цена номера в готовом отеле 6,8-7,2 млн.руб. (это цены по которым сейчас продаются данные номера на вторичном рынке), что уже на 25% больше первоначальной суммы номера.
🧐Если я сейчас продам данный номер, то на вложенные мною 40% или 2,1 млн. руб. и 20 ежемесячных платежей по 28,4 тыс.руб., я получу доходность 51% за 2 года.
Это уже неплохо!
Я расчитывал, что с этих номеров буду получать доход примерно 50-55 тыс. тыс. руб. в мес. после выхода отеля на нормальную загрузку через 6-9 месяцев. Из этих денег планировал платить 28,4 тыс. руб. ипотечный платеж. Т.е. номер должен сам себя окупать и приносить еще +20 тыс. руб. чистого денежного потока.
☝️Сейчас после пандемии мне конечно придется пересчитать и скорректировать мои ожидания. Пандемию никто не ожидал.
Пандемия однозначно еще будет какое-то время снижать доход от гостиничной деятельности и я скорее всего в этом году не выйду на +20 тыс. руб. ежемесячного чистого потока.
Но в период пандемии цены на недвижимость выросли дополнительно на 7- 10%, по отношению к тому, что я ожидал. Где-то прибыло, где-то убыло в доходности моей модели.
Завтра планирую собрать экономику по первому месяцу работы в мае 2021 года и сделать очет.
💬Если это интересно, то напишите в комментарии «Да» и что именно интересно было бы еще узнать об этой инвестиции.
Напомню, что летом 2019 года я купил два номера в строящемся отеле.
Цель - получение ежемесячного пассивного дохода на инвестиции, которые на 60% покупаются в ипотеку. Срок ипотеки у меня 20 лет под 8,9% годовых.
Расчет был на то, что инвестиция будет сама себя окупать и давать еще и положительный денежный поток.
Итак, вот параметры инвестиции:
- Площадь блока из 2-х номеров 29,5 м.кв. (один номер примерно 14,7 м.кв.)
- Стоимость 2-х номеров тогда была 5,4 млн. руб. под ключ с ремонтом и мебелью.
- 40% я оплатил своими деньгами и 60% ипотекой.
- Ипотечный платеж у меня 28,4 тыс. руб. в месяц.
- Текущая цена номера в готовом отеле 6,8-7,2 млн.руб. (это цены по которым сейчас продаются данные номера на вторичном рынке), что уже на 25% больше первоначальной суммы номера.
🧐Если я сейчас продам данный номер, то на вложенные мною 40% или 2,1 млн. руб. и 20 ежемесячных платежей по 28,4 тыс.руб., я получу доходность 51% за 2 года.
Это уже неплохо!
Я расчитывал, что с этих номеров буду получать доход примерно 50-55 тыс. тыс. руб. в мес. после выхода отеля на нормальную загрузку через 6-9 месяцев. Из этих денег планировал платить 28,4 тыс. руб. ипотечный платеж. Т.е. номер должен сам себя окупать и приносить еще +20 тыс. руб. чистого денежного потока.
☝️Сейчас после пандемии мне конечно придется пересчитать и скорректировать мои ожидания. Пандемию никто не ожидал.
Пандемия однозначно еще будет какое-то время снижать доход от гостиничной деятельности и я скорее всего в этом году не выйду на +20 тыс. руб. ежемесячного чистого потока.
Но в период пандемии цены на недвижимость выросли дополнительно на 7- 10%, по отношению к тому, что я ожидал. Где-то прибыло, где-то убыло в доходности моей модели.
Завтра планирую собрать экономику по первому месяцу работы в мае 2021 года и сделать очет.
💬Если это интересно, то напишите в комментарии «Да» и что именно интересно было бы еще узнать об этой инвестиции.