Очередной обзор мировой нефтегазовой отрасли исходя из официальных источников, а именно сайтов министерств. Спойлер: все заняты реструктуризацией энергетики и предоставлением льгот для спасения собственных добывающих отраслей.

🇮🇱 Минэнерго Израиля презентовало новый план развития независимой энергетики страны. В нем прописано увеличение добычи газа на месторождении Левиафана, а также Тамар, Кариш и Танин. Также, за счет серьезных инвестиций в 23 млрд долл, Израиль увеличивает к 2030 году долю солнечно энергетики в общем объеме до 30%.

🇦🇷 Правительство Аргентины установила собственные цены на свою нефть на уровне 45 долл за баррель. Таким образом государство пытается добиться увеличения инвестиций и спасти гигантское сланцевое месторождение Vaca Muerta. Новая цена будет сохраняться до конца года в надежде на общемировой рост стоимости. Правда не все нефтедобытчики согласны с решением правительства опасаясь серьезного ценового перекоса.

🇮🇩 Министерство промышленности и энергетики Индонезии сообщает, что нефтегазовый гигант Pertamina планирует диверсифицировать переработку и запустить несколько крупных производств лекарственных препаратов. К тому же компания собирается купить несколько десятков больниц по всей стране, чтобы поддержать медицину.

🇬🇷 Правительство Греции заявило о разгорающемся международном скандале с Турцией. Последняя опубликовала карту восточной части Эгейского моря, где разграничила шельф в собственных интересах для проведения нефтегазоразведки.
Новая карта полностью игнорирует континентальный шельф и исключительную экономическую зону нескольких греческих островов. 

🇯🇲 Министерство науки, энергетики и технологий Ямайки сообщает, что начались переговоры с британским United Oil & Gas о разведке на газовом месторождении Walton Morant. Правительство Ямайки настаивает на создании совместного предприятия, а также на возможное строительство терминала отгрузки углеводородов.

Новая встреча ОПЕК+ пройдет в эти выходные

Обновленные условия сделки ОПЕК+ могут согласовать уже 6-7 июня. Россия и Саудовская Аравия после споров, которые продлились почти неделю, предварительно договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти. В мае Ирак выполнил обязательства только наполовину, и для полной компенсации стране потребуется сократить производство еще на 24% до 3,28 млн баррелей в день, что может дестабилизовать внутриполитическую обстановку. Сторонам удалось также достичь соглашения с Казахстаном, Нигерией и Анголой. Все эти страны не выполнили в полной мере условия по сокращению добычи в мае 2020 года.

Встреча министров ОПЕК+ переносилась уже неоднократно. Изначально ее планировалось провести 9-10 июня, затем сроки сдвинули на 4 июня, после чего неофициально перенесли на середину июня. Все это время главные инициаторы соглашения: Саудовская Аравия и Россия пытались уговорить остальные страны взять на себя дополнительные обязательства. Государства, которые не достигли нужного уровня сокращения добычи, будут вынуждены взять на себя дополнительные нормы в июне-июле. Если новые условия сделки будут окончательно согласованы, можно ждать дальнейшего восстановления цен на нефть и укрепления рубля, в противном случае стоимость углеводородов и курс российской валюты снова рухнут, как это уже было в начале марта.

Вчера мы писали про угольный "антикризисный план" Романа Троценко. Сегодня объясним, как он получил такое влияние на чиновников, особенно в энергетической сфере.

Естественно, любой желающий не может прийти и потребовать инвестиции на такие важные проекты, как, например, развитие Арктики и Северного морского пути. Для этого за спиной надо иметь серьезные активы и реализованные проекты. И у Троценко такие есть. Его "Корпорация АЕОН" владеет компаниями "Новапорт" (это 14 региональных аэропортов с трафиком 24,7 млн человек в 2019 году), «Азот» (Кемерово), Московское речное пароходство, Южный и Волгоградский речные порты, недвижимостью в Москве (в 2013 году был куплен у Сергея Полонского комплекс "Федерация" в Москва-сити).

Эти активы позволили Роману Троценко закрепиться на 75 месте среди богатейших людей России с состоянием 1,3 млрд долларов. Троценко - действительно успешный предприниматель. Но тактика успеха довольно специфическая.

Практически всем он обязан своими связями в крупных корпорациях и в правительстве. Известно, что во многих вопросах ему помогает вице-президент Роснефти Андрей Шишкин. Именно его самопозиционирование открывает все двери и решает вопросы. Силовики, губернаторы, министры - все в курсе их с Шишкином деловых и просто дружеских отношений.

Все это позволяет Троценко ввязываться в дорогостоящие, но совершенно бесперспективные проекты вроде "Северной звёзды" и Индиги.

Ну а про дружбу скоро узнаем.

Белорусско-российский газовый спор теперь напоминает разговор фитоняшки с диетологом-шарлатаном.

Минэнерго Белоруссии направило Миллеру письмо с просьбой чтобы «Газпром трансгаз Беларусь» предоставил методику расчёта фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

Иными словами в Минске хотят узнать сколько вообще калорий в газе, который приходит из России и соответсвует ли это белорусским ТУ🤔. Чиновники обещают, что проанализируют газпромовские расчеты быстро и непредвзято. Ну а пока стороны ищут поводы для претензий, Минск вынужден продолжать покупать газ дороже чем соседние, европейские страны.

Пожалуй, один из самых часто упоминаемых на этой неделе глав региона, губернатор Красноярского края Александр Усс, отчитался президенту о ситуации с разливом топлива в Норильске.

По видеосвязи Александр Викторович отчеканил, что на месте ЧС, которая произошла по вине Норникеля, работы идут полным ходом, разбили полевой лагерь, кругом спасатели и экологи.
Но то ли Уссу не удаются концовки доклада, то ли он все еще не отошел от прошлого эмоционального общения с Путиным. Потому что и в этот раз допустил факап.

Как на духу первое лицо региона хвалит за содействие «Роснефть», когда на деле помощь оказывает «Газпром нефть». Видать, растерялся губернатор и перепутал ВИНКи. Ну не мог же он вычеркнуть из своей памяти самолеты со спецтехникой и оборудованием, которые приземлились вчера в Норильске. И целый аварийно-спасательный отряд (70 человек), собранный «Газпром нефтью» из четырех городов. Или, может, это такие последствия экологической катастрофы?

Инвесторы пытаются оспорить убытки из-за отрицательных цен на фьючерсы WTI

Поводом для иска к Московской бирже стал уход цен в отрицательную зону 20 апреля, когда торги фьючерсами с поставкой в мае завершились на отметке минус $37,63 за баррель. Однако торги на Московской бирже остановились на цене $8,84 за баррель: система просто перестала принимать заявки с меньшими ценами, но итоговая цена исполнения контракта была рассчитана в соответствии с ценой, установленной биржей NYMEX, - минус $37,63 за баррель. Таким образом, российские игроки не смогли избавиться от фьючерсов и понесли колоссальные убытки.

Пострадавшие от остановки торгов нефтью WTI инвесторы безуспешно пытались договориться кулуарно с Московской биржей о реструктуризации долгов и подали иск в Пресненский районный суд Москвы. Всего в документах идет речь о 23 истцах, которые обратились к юрфирме первыми, их требования о возмещении убытков насчитывают в сумме около 40 млн рублей. Остальные будут присоединены после принятия иска к производству. Потенциальная максимальная сумма претензий составляет 200–240 млн рублей. При этом в Центробанке иск поддерживать не спешат. Согласно официальной позиции регулятора, без приостановки торгов инвесторы потеряли бы еще больше.

После аварии в Норильске надзорные органы проверят все производства в Арктике

Как и ожидалось, разлив нефтепродуктов в Норильске заставил федеральные власти присмотреться ко всем арктическим проектам. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести оценку технологического состояния опасных производственных объектов в Арктической зоне страны. В документе отмечается, что проверки необходимо провести в целях профилактики и предупреждения подобных ЧП.

Внезапно маргинальные угрозы экологов, что в случае аварии в Арктике ликвидировать ее последствия будет некому и нечем, вдруг стали реальностью. На этот раз разлив произошел на сухопутном участке, попал в землю и две реки. Однако аналогичная ситуация может случиться и на арктическом шельфе, где доступ к месту аварии максимально затруднен, в первую очередь это касается проектов «Роснефти» и «Газпрома» по добыче углеводородов. В случае любой крупной катастрофы другие арктические страны, и так недовольные арктической активностью России, получат новый аргумент в полемике и смогут еще активнее продвигать идею развития Арктики исключительно как места жизни традиционных северных народов.

«Газпром» получил еще одну оплеуху от Польши: польская сторона повысила тариф на транзит российского газа на 16,5%

Управление по регулированию энергетики Польши утвердило тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Новый тариф на 2021 г. будет выше средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5%. Повышение тарифа касается оператора польской сети газопроводов Gaz-System и собственника польского участка трубопровода, СП «Газпрома» и польской PGNiG — EuRoPol GAZ.

Долгосрочный контракт о поставках российского газа по участку газопровода Ямал — Европа истек еще 17 мая. Начиная с этого дня, поставки российского газа по трубопроводу осуществляются на основе аукционов, проводимых Gaz-System. При этом «Газпром» резко снизил загрузку газопровода вплоть до того, что в отдельные дни газ вообще не прокачивался. Более того, в 2016 г. Польша обратилась в арбитраж, который в итоге признал, что стоимость российского газа для Польши была завышенной, и ввел новую формулу ценообразования. С тех пор Польша обвиняет «Газпром» в неисполнении решения арбитража и в злоупотреблении монопольным положением.

США объяснили эмбарго на поставки иранской нефти экономическими причинами

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома. В самом продлении ничего необычного нет, но неожиданно, что его прямо объясняют экономическими, а не политическими причинами. «На рынке есть достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран, помимо Ирана, чтобы позволить значительно сократить объем закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов иностранными финансовыми организациями или через них», — говорится в сообщении Белого дома. Таким образом, прямым текстом сказано, что увеличивать преложение нефти за счет Ирана никто сейчас не будет.

К этому сообщению стоит присмотреться российским властям — последнее время все чаще говорят, что проблемы нефтяного рынка решит уход крупного игрока, и Россия остается идеальным кандидатом на выбывание. Фактически администрация Белого дома впервые признала, что использует санкции как инструмент регулировки спроса и предложения на рынке нефти.

Последний раз США ввели санкции против Ирана неожиданно в ноябре 2018 года. Мера была принята в ответ на продолжение Ираном ядерной программы, хотя с таким подходом были не согласны ряд европейских стран. Для восьми государств сделали исключение и разрешили им беспрепятственно покупать иранскую нефть. Среди них были Китай, Турция, Южная Корея, Индия, Греция, Италия, Тайвань и Япония. Однако уже в апреле Вашингтон объявил, что разрешения на покупку иранской нефти продлеваться не будут.

Греция готова воевать с Турцией за нефть на шельфе — это ставит Россию в очень неудобную позицию

Афины не хотят нового военного конфликта с Анкарой, но готовы к такому развитию событий, заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Поводом для высказывания греческих властей стало заявление Турции о грядущей добыче нефти в Восточном Средиземноморье. Турецкие власти договорились о демаркации границы с правительством национального согласия Ливии и пообещали начать добычу уже в июле. Против этого решения выступают Греция и Кипр. При этом греческие и кипрские власти активно поддерживают Израиль по проекту добычи газа на месторождении Левиафан в том же самом Восточном Средиземноморье.

Еще один сильный игрок в регионе — Ливан активно выступает против израильского проекта и объявил о собственных планах добычи. Более того, ливанские власти уже пригласили в страну «Роснефть» и «НОВАТЭК». В такой ситуации в Восточном Средиземноморье вырисовывается противостояние двух блоков: Израиль, Кипр и Греция при поддержке США с одной стороны, Турция, Ливия, Ливан и Россия — с другой. Для России эта ситуация несет огромные риски. Дело в том, что проложенный из России в Турцию по дну Черного моря «Турецкий поток» должен стать источник газа для Южной Европы — труба должна пройти из Турции в Грецию.

На фоне этого конфликта Греция может отказаться от участия в проекте. Более того, греческие власти и так активно присматриваются к американскому газу и активно строят терминал по приему СПГ в Алексадруполисе. Мощность СПГ-терминала составит 6,1 млрд куб. м в год, и долю в проекте также приобрели болгарские власти. Позиция России по конфликту в Восточном Средиземноморье может окончательно перевесить чашу весов.

ОПЕК договорилась о продлении текущих квот на июль

Страны ОПЕК по итогам заседания договорились о продлении текущей сделки — сокращения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки еще на один месяц — до конца июля, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане. По его словам, окончательное решение будет принято в случае согласия стран, не входящих в ОПЕК. Вместе с этим, финальная версия документа содержит предписание для стран, которые не выполнили в полном объеме обязательства по сокращению добычи, сделать это в течение июля — сентября. В первую очередь речь идет об Ираке и Нигерии. Из стран-участников сделки необходимого уровня добычи не достигли также Ангола и Казахстан.

Более того, мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит продление майской квоты до конца августа. В этом случае сделка на текущих условиях может сохранить свое действие до конца лета. Таким образом, можно выдыхать, а заодно ждать дальнейшего роста цен на нефть и укрепления рубля.

США введут санкции против десятков танкеров

Белый дом готовится ввести санкции против десятков нефтяных танкеров за перевозку сырья из Венесуэлы. Санкции коснутся 25 супертанкеров, которые могут перевозить до 2 млн баррелей нефти. Основная задача — послать сигнал всем судоходным компаниям мира: считайте Венесуэлу запретной зоной. Некоторые из ограничений могут быть обнародованы уже в ближайшем будущем, другие — позднее.

Ранее США уже наложили санкции на четыре судовладельческие компании за транспортировку нефти из Венесуэлы. Суда зарегистрированы на Маршалловых островах и в Греции. После введения санкций американские активы этих компаний будут заморожены, также они не смогут заключать сделки с американскими юридическими и физическими лицами. Более того, американские военные корабли уже угрожали в первую очередь иранским танкерам, везущим бензин в Венесуэлу. В итоге теперь уже венесуэльские военные встречают танкеры из Ирана.

Мексика снова отказалась дополнительно сократить добычу, но сделке ОПЕК+ это не угрожает

Мексиканским властям удалось второй раз сделать то, что не получилось в апреле у России: пока все крупные производители нефти закрывают месторождения и сокращают добычу, страна второй раз выторговала себе уникальные условия. Мексика решила не продлевать сокращение добычи нефти еще на месяц и будет придерживаться первоначальных договоренностей, достигнутых участниками ОПЕК+ в апреле, заявила министр энергетики страны Росио Нале. «Другие страны согласились продлить сокращение добычи на июль, но мы сказали, что не станем этого делать. Мы будем придерживаться соглашения, которое подписали в апреле», — заявила Нале.

Это уже второй раз, когда Мексика ведет себя таким образом. В предыдущий раз позиция страны чуть не привела к развалу сделки ОПЕК+ в апреле. Тогда участники соглашения настаивали, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. баррелей, но страна с такими условиями не согласилась. Затем Мексике предложили снизить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, но мексиканские власти решили уменьшить производство в мае и июне лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. Остальную часть доли в сокращении добычи взяли на себя Соединенные Штаты. Именно влиянием США объясняют такую толерантность участников сделки ОПЕК+ к Мексике: подавляющая часть нефти идет в Америку.

«Газпром» закупит трубы почти на 100 млрд рублей

Компания объявила конкурс на поставку труб на такую сумму, следует из материалов на сайте госзакупок. За эти деньги концерн планирует приобрести 1,3 млн т труб большого диаметра. Подведение итогов конкурерса запланировано на 16 июня. Таким образом, компания, очевидно, продолжит реализацию своей инвестиционной программы.

Ранее, в марте 2020 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что компания не видит проблем с финансированием инвестиционной программы на 2020 г. даже в текущих макроэкономических условиях. По словам Миллера, в 2020 г. концерн построит почти 2 тыс. км магистральных газопроводов и введет 114 скважин. За этот же период планируется увеличить объем подземного хранения газа на 180 млн кубометров газа.

«Новатэк» заказал у Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering два плавущих терминала для СПГ. Баржи будут использоваться на перевалочных терминалах «Новатэка» в Мурманской бухте Ура и в бухте Бечевинская на Камчатке. Стоимость контракта составила $747 млн. Строительство терминалов позволит компании оптимизировать транспортное «плечо».

Продление сделки ОПЕК+ неизбежно привело к росту цен на нефть: даже неготовность Мексики сократить свою норму добычи не остановила остальных участников от пролонгации соглашения. В итоге рынок почувствовал стабильность и перешёл к росту. Вслед за нефтяными котировками начали расти и акции российских нефтегазовых компаний.

За прошедшие сутки нефть марки Brent подорожала на 6,47% до $42,1 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» выросли в цене на 3,05% до 401,95 руб., «ЛУКойла» - на 0,55% 5460 руб., «Газпрома» - на 0,79% до 203,05 руб. «Новатэка» - на 1,76% до 1086,4 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,86% до 40,34 рубля.

В «Газпроме» новая вспышка. Теперь уже коррупционная. Компания сообщает, что по итогам 2019 года сотрудники в пять раз чаще стали звонить на горячую линию по противодействию коррупции.

В минувшем году на антикоррупционную линию "Газпрома" поступило более 900 обращений. Основная часть поступивших обращений касалась возможных нарушений при проведении закупок; жалоб, связанных с реализацией газа конечным потребителям (в первую очередь, населению); возможных мошеннических действий третьих лиц.

Также на «горячую линию» сообщили о конфликте интересов в одной из «дочек» «Газпрома», где на руководящих должностях трудились родственники. Последний факт особенно удивляет, т.к в регламентах компании официально зафиксирована поддержка семейных династий. Иногда это приводит к громким скандалам. Недавно сын профсоюзного лидера «Газпром добычи Ноябрьск», тоже один из начальников в «дочке», в пьяном угаре убил собутыльника. Выяснилось, что в компании работают почти все члены семьи защитника трудящихся.

Председателем совета директоров «Роснефти» вновь избран Герхард Шрёдер, хотя его роль в компании становится все более размытой.

Одиозный экс-канцлер Германии был приглашен в совет Игорем Сечиным в 2017 году. И по началу не мог объективно сформулировать цели новой должности. С высоты лет понятно, что нефтяная компания использует Шредера как отмычку для международных проектов, лоббиста и публичного оратора острого на язык.

В Германии же Шредера считают популистом и марионеткой. После его вступления в Совет «Роснефти», и без того плохие отношения в немецких политических кругах, стали еще хуже. Благодаря его публичным выступлениям в защиту «Северного потока-2» доверие он потерял даже у социал-демократов, от которых когда-то и был избран. Зато его очень любят цитировать российские СМИ, как голос «оттуда», говорящий о необходимости отмены санкций. Вот только к нему уже никто не прислушивается.

Из «Газпрома» уволили «стукачей». Своих должностей лишились первый заместитель главы 307-го департамента «Газпром» Андрей Филиппов и сотрудник 307-го департамента, а ранее руководитель блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Громов.

Не так давно Филиппов и Громов стали героями прессы, в связи с многочисленные нарушениями на месторождении, которые поставили под вопрос многомиллиардный контракт с Китаем, и обернулись для компании триллионными убытками.

Первой жертвой «Силы Сибири» считается бывший зам начальника Чаяндинского месторождения Виктор Селин. Ещё в 2014 году он проболтался, что у «Газпрома» куча проблем на объекте, за что и был тут же уволен.

Норильская катастрофа сподвигла Правительство к обновлению законодательства. Мишустин поручил разработать законопроект, который будет направлен на предотвращение разливов нефтепродуктов.

Правда, стоит сразу оговориться, что популистское заявление сделано на волне хайпа. Законопроект, обязывающий компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, еще в 2018 году прошёл первое чтение. Вот только в министерствах на этот проект все смотрят по-разному, поэтому его и положили пылиться в стол.

В документе говорится о необязательности прохождения экологической экспертизы плана ликвидации нефтеразливов. Хватит, якобы, просто заверить бумаги в местных ведомствах. Дело даже не только в коррупционной составляющей такой странной идеи, а еще и в последствиях разливов, которые могут просто песочком присыпать.

К тому же проект не учитывает причину разливов, которая зачастую кроется в устаревшем оборудовании и неудовлетворительном качестве ремонтных работ. Вкладываться сейчас в модернизацию промышленники не торопятся.

Стоит учесть, что разлив нефтепродуктов - это старая российская беда. Только в прошлом году произошло 16 915 разливов нефти. В окружающую среду попало свыше 2 млн тонн нефтепродукта. То есть нефтяные разливы в нашей стране каждый год загрязняют природу в два раза большим количеством нефти, чем при аварии Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.

Проблему не решить одним новым законом, который никто не будет соблюдать. Требуется постепенное совершенствование и ужесточение природоохранного законодательства. Возможно, что тогда тема заиграет новыми красками.

Ливия восстановила добычу на крупнейшем нефтяном месторождении

Крупнейшее ливийское нефтяное месторождение Шарара постепенно возобновляет добычу, а трубопровод Хамада-Завия снова открыт. Трубопровод был закрыт в январе местными группировками, объединенными с восточными силами во главе с командиром Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Это вынудило Ливийскую национальную нефтекомпанию прекратить добычу и объявить форс-мажор в Шараре и прилегающем к нему месторождении Эль-Филь. Последнее время генерал Хафтар, пользующийся негласно благосклонностью Москвы, теряет свои позиции. При этом оппонирующее ему правительство национального согласия при поддержке Турции, наоборот, празднует одну победу за другой.

Месторождение Шарара имеет производительность до 300 тыс. баррелей в сутки и управляется совместным предприятием NOC, Total, Repsol, OMV и Equinor. По данным Национальной нефтяной компании Ливии, экономические потери от сокращения добычи нефти в стране с начала года составили $3,5 млрд. Ранее министр энергетики России Александр Новак пообещал, что ОПЕК+ будет мониторить вопрос добычи нефти в Ливии, как и уровни добычи в других странах, однако он не назвал уровень допустимой добычи в стране. В 2019 г. добыча нефти достигала 1,1 млн баррелей в сутки, и такой объем на фоне повсеместного сокращения добычи рынок просто не сможет переварить.