Золото обновляет исторический максимум на фоне ослабления рынка труда США

Основные события дня:

🔹 Количество вакансий JOLTS в США снизилось до минимума с января 2021 года
🔹 Потребительское доверие в США неожиданно выросло до максимума за 9 месяцев
🔹 Инфляция в Австралии замедлилась сильнее прогнозов
🔹 Нефть продолжает снижение на фоне ослабления геополитических рисков

DXY: Индекс доллара торгуется без существенных изменений около отметки 104.35. Поддержку оказывает неожиданно сильный рост потребительского доверия в США до 108.7 пунктов против прогноза 99.5. Однако давление на доллар оказывает снижение числа вакансий JOLTS до 7.44 млн, что усиливает ожидания снижения ставки ФРС. Рынок закладывает 49 базисных пунктов снижения ставки до конца года. Внимание участников рынка направлено на предстоящие данные по ВВП США за третий квартал. Ожидаю, что индекс доллара сохранит боковое движение в диапазоне 104,00 - 104,60 п.

EURUSD: Пара восстановилась выше уровня 1.0826 после тестирования отметки 1.0768. Давление на евро оказывают ожидания более агрессивного снижения ставок ЕЦБ - рынок оценивает вероятность снижения на 50 б.п. в декабре в 50%. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в Германии и ВВП еврозоны за третий квартал, а также выступление представителя ЕЦБ Шнабель. Отскок наблюдался на американской сессии, совпав с коррекцией индекса доллара. Ценовая модель на часовках указывает на готовящийся прорыв уровня 1,0839.

AUDUSD: Австралийский доллар снижается к двухмесячным минимумам около 0.6536 на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции. Квартальный рост CPI замедлился до 0.2% против прогноза 0.3%, а годовой показатель снизился до 2.8% с 3.8%. Давление на AUD также оказывают опасения относительно экономики Китая. РБА проведет заседание по ставке 5 ноября, но снижение ставок до 2025 года маловероятно. При сохранении медвежьего тренда пара AUDUSD продолжит двигаться к 0,6520, при агрессивных продажах - до 0,6500.

XAUUSD: Золото обновило исторический максимум на отметке 2794 доллара за унцию (Comex). Поддержку оказывает ослабление рынка труда США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС. Дополнительными факторами роста выступают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, а также растущие шансы победы Трампа на выборах президента США. Ближайшее сопротивление находится на уровне 2800 долларов к середине ноября.

Brent: Нефть продолжает снижение, опустившись 70,28 долларов за баррель на фоне снижения геополитических рисков после ограниченного удара Израиля по военным объектам в Иране. Давление также оказывают ожидания замедления мировой экономики. Однако риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются, что может привести к тактическому отскоку цен. Да и в рамках коррекции возможен отскок на фоне небольшого снижения индекса доллара.

Резюме: Рынки по-прежнему остаются под влиянием смешанных сигналов - с одной стороны ослабление рынка труда США усиливает ожидания снижения ставок ФРС США, с другой - потребительское доверие демонстрирует неожиданную устойчивость. Ключевыми событиями станут данные по ВВП США и инфляции в еврозоне. Геополитические риски тоже вносят свой вклад в настроение инвесторов.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊Обзор рынка за 29 октября:

🔸 USD/RUB: 97,31 (-0,31%)
🔸 EUR/RUB: 105,39 (-0,01%)
🔸 CNY/RUB: 13,57 (-0,04%)
 
ЦБ на сегодня повысил курсы:
💵 Доллар - 97,3261₽
💶 Евро - 105,4375₽
 
Фундаментально для рубля картина остается сложной из-за:
- дисбаланса спроса/предложения валюты
- сезонного роста импорта
- растущего дефицита бюджета
- волатильности сырьевых цен
- геополитической напряженности
 
Нефтяной рынок: 🛢️

Brent торгуется около $71,40 после двухдневного снижения. Неожиданную поддержку оказали данные API по запасам в США: сокращение на 0,573 млн баррелей против ожидаемого роста в 2,3 млн.
 
Важный фактор: премьер Израиля планирует обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Ливане. Это может снизить геополитическую премию в ценах.
 
США намерены пополнить SPR на 3 млн баррелей к маю 2024, но средства ограничены до нового одобрения Конгресса.
 
Технический взгляд:

📈 Нефть: пробой $71,20 может открыть путь к $74,40
📉 USD/RUB: ключевой уровень поддержки 96,90₽. Пробой вниз даст цель 95,45₽. Сопротивление на 98 руб., после него 100 руб.
 
Фондовый рынок: 📊
MOEX: 2599,66 (+0,96%)
RTS: 841,45 (+0,86%)
 
Несмотря на отскок индексов, считаю покупки преждевременными. При доходности по вкладам >20%, риски падения рынка перевешивают потенциал роста. Ближайшая цель снижения - 2500п по MOEX.

 Читать обзор

#рубль #доллар #нефть #Brent #IMOEX

Доллар снижается на фоне смешанной статистики, золото обновляет исторический максимум

Основные события дня:

🔹 ADP показал рост занятости в частном секторе США на 233 тыс против прогноза 115 тыс
🔹 ВВП США за 3 квартал вырос на 2.8%, что ниже ожиданий в 3.0%
🔹 Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2,790
🔹 ЕЦБ не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня

DXY: Индекс доллара закрылся снижением, протестировав 104,00 на фоне смешанной статистики из США. Несмотря на сильные данные по занятости ADP, более слабый рост ВВП за третий квартал оказал давление на американскую валюту. Рынки почти полностью заложили снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Ключевым событием остается публикация данных по инфляции PCE и еженедельных заявок по безработице. На часовках по ТА цель для коррекции 103,65 п.

EURUSD: Пара демонстрирует рост третий день подряд. Поддержку евро оказали комментарии члена ЕЦБ Изабель Шнабель о том, что банк не планирует снижать ставки ниже нейтрального уровня, так как риски устойчивого снижения инфляции ниже целевого уровня 2% остаются низкими. Дополнительную поддержку евро получил от снижения индекса DXY. В фокусе рынка предварительные данные по инфляции в еврозоне. На горизонте появился уровень 1.0915.

AUDUSD: Австралийский доллар восстанавливается после трех дней снижения подряд, приближаясь к отметке 0.6600. Данные по розничным продажам в Австралии показали рост на 0.1% м/м в сентябре, что оказалось ниже прогноза 0.3%. Несмотря на замедление инфляции в третьем квартале до 2.8%, базовый показатель остается повышенным на уровне 3.5%, что не дает РБА оснований для смягчения политики. Отскок больше вызван ослаблением доллара. Целевая область для коррекции 0,6610.

USDJPY: Пара торговалась в узком диапазоне в ожидании решения Банка Японии по процентной ставке. ЦБ сохранил ставку на уровне 0,25% годовых. В фокусе также публикация квартального прогноза BoJ и данные по промышленному производству. Важным фактором остается динамика доходностей американских гособлигаций.

XAUUSD: Золото достигло нового исторического максимума на уровне $2801 на фоне неопределенности вокруг предстоящих выборов в США и ситуации на Ближнем Востоке. С начала года цена выросла более чем на 35%, показав лучший результат с 1979 года. Поддержку оказывает также ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС. Внешний фон останется позитивным для продолжения роста, но есть мнение, что кто-то начинает фиксировать прибыль от роста.

Brent: Нефтяные цены выросли до недельных максимумов на фоне благоприятного отчета EIA и спекуляций о том, что ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи нефти в декабре. Баррель Brent восстановился до $72,74. Если коррекция по доллару усилится, по нефти можно рассмотреть восстановление до $74.

Резюме: Рынки находятся под влиянием смешанной статистики из США и ожиданий смягчения политики ФРС. Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и решение Банка Японии. Геополитическая напряженность и предвыборная неопределенность в США продолжают поддерживать спрос на защитные активы.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📈 Обзор рынка за 29 октября

🔹 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК:
• USD/RUB: 96,99 руб. (-0,32%)
• EUR/RUB: 105,44 руб. (-0,14%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (+0,14%)

💡 Курсы ЦБ РФ на 31.10:
• USD: 97,053 руб.
• EUR: 105,2211 руб.

🗣 КОММЕНТАРИЙ:
Рубль укрепился на фоне восстановления нефти и ослабления доллара. Для меня главная причина – низкий спрос на валюту от импортеров. Продавцам удалось пробить уровень 97,20 и закрепиться ниже 97 руб.

⚡️ На ближайшие торги следим за уровнями:
• 96,35 руб.
• 95,53 руб.
Если доллар пробьет 95,53 руб., можно забыть про ослабление до 98 руб.

🛢 НЕФТЬ:
• Brent поднялась до $72,74
• Запасы нефти в США неожиданно снизились (-0,515 млн барр.)
• ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи
• Сохраняется напряженность на Ближнем Востоке

📊 ФОНДОВЫЙ РЫНОК:
• Индекс Мосбиржи: 2615,38 п. (+0,60%)
• Индекс РТС: 848,92 п. (+0,89%)

⚠️ Восстановление индекса Мосбиржи похоже на коррекцию. Ожидаем продолжения падения. Банки предлагают 22-23% годовых без риска – это снижает интерес к подешевевшим акциям. Важная зона поддержки: 2500-2520 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #IMOEX

В связи с последним решением Центрального Банка России повысить ключевую ставку с 19% до 21% годовых, у многих людей возникли актуальные вопросы об открытии банковских вкладов в конце 2024 года:

• Стоит ли открывать вклад в конце 2024 года и почему?
• На какой срок это лучше сделать? Рассматривать ли вклады на три года?
• Как долго продлится период высоких ставок по вкладам?
• Как максимально эффективно сохранить сбережения в условиях экономической нестабильности и защитить их от обесценивания?

В постах ниже я постараюсь дать подробные ответы на эти важные вопросы, опираясь на свой опыт. Советы больше для начинающих инвесторов, кто только начинает свой путь в трейдинге.

Вопрос 1: Cтоит ли открывать вклад в конце 2024 года и почему?

Открытие вклада в конце 2024 года может быть разумным решением, если у вас есть четкая финансовая цель, такая как накопление на крупную покупку или создание резервного фонда.

Важно учитывать текущую экономическую ситуацию и процентные ставки. Открывая вклад, вы получаете жизненный опыт управления финансами и учитесь терпению, ведь доход от вклада приходит постепенно.

Для тех, кто стремится сохранить сбережения, но не имеет опыта в сложных инвестициях, вклад — это один из самых надежных инструментов. Однако, если вы избегаете ответственности, возможно, стоит рассмотреть другие способы распоряжения деньгами, например, расходование на действительно необходимые вещи. Нет денег, нет проблем.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Вклад

Вопрос 2. На какой срок это лучше сделать? рассматривать ли вклады на три года?

Выбор срока вклада зависит от ваших финансовых целей и прогнозов на будущее. Если вы предполагаете, что инфляция будет высокой, а экономические условия изменчивыми, краткосрочные вклады могут быть лучше, так как они дают вам гибкость для пересмотра стратегии. Однако, если текущие ставки привлекательны и вы уверены в своем доходе, трехлетний вклад может зафиксировать выгодные условия на длительный срок.

Важно также учитывать возможность досрочного расторжения вклада, если условия изменятся. Можно разделить сумму на две части: одну использовать для краткосрочных вкладов, вторую для долгосрочных.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Вклад

Вопрос 3. Сколько продлится период высоких ставок по вкладам?

В настоящее время ставки остаются высокими в связи с инфляционными ожиданиями и мерами Центрального банка по их снижению. Высокие ставки продлятся до тех пор, пока не будет ясно, что инфляция стабильно снижается. Решения ЦБ, такие как возможное повышение ставки до 23%, будут зависеть от макроэкономических данных и эффективности текущей монетарной политики. Следите за еженедельными данными по инфляции, чтобы быть на шаг впереди.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Ставки #Вклад

Вопрос 4. Как максимально эффективно сохранить сбережения в текущих условиях экономической нестабильности и защитить свои финансы от обесценивания?

Для защиты сбережений в нестабильные времена стоит рассмотреть несколько стратегий. Во-первых, диверсифицируйте свои вложения: вкладывайте часть средств в надежные банковские вклады с высокими ставками. Также можно инвестировать в обезличенное золото, но помните о его волатильности. Повышение финансовой грамотности позволит вам более уверенно выходить на финансовые рынки, заниматься инвестициями и трейдингом. Изучайте различные классы активов, такие как акции и облигации, и оценивайте валютные риски. Регулярное образование в области финансов снизит стресс от изменений рыночной ситуации и поможет принимать обоснованные решения. Бросьте все силы на изучение трейдинга и ОФЗ.

#ЭкспертноеМнение #ВопросыПроДеньги #АктуальныеВопрос #Ставки #Сбережения

Инфоповод: В России растет спрос на ювелирные украшения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC). Оказалось, что за полгода общий вес проданных в России ювелирных украшений составил 17,2 тонны. Это на четыре процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на данный товар растет несмотря на дорожающее золото и общемировую тенденцию сокращения продаж такой продукции. Почему?
 
Мое мнение: Рост спроса на ювелирные изделия в России действительно может показаться парадоксальным на фоне роста цен на золото. Однако если внимательно проанализировать ситуацию, становятся понятны основные причины этого явления.

Прежде всего, мы наблюдаем значительное увеличение доходов у определенных групп населения. В первую очередь это касается работников оборонно-промышленного комплекса и тех, кто связан с военной сферой. Существенные единовременные выплаты за заключение контрактов с Министерством обороны, которые могут достигать 2-3 миллионов рублей, дают людям возможность совершать крупные покупки, в том числе ювелирных изделий.

Интересно отметить и еще один фактор – перераспределение спроса из-за санкций. Состоятельные россияне, которые раньше предпочитали покупать украшения за границей, теперь вынуждены обращаться к отечественному рынку из-за сложностей с международными платежами и обменом валют. Это создает дополнительный приток клиентов в российские ювелирные магазины.

Важно понимать, что покупка ювелирных изделий часто носит эмоциональный характер. Люди приобретают украшения не столько как инвестицию (что действительно нерационально, учитывая большие потери при последующей продаже в ломбард или на лом), сколько как способ порадовать себя или близких. В условиях неопределенности многие стремятся к таким эмоциональным покупкам, которые дают ощущение стабильности и благополучия.

Нельзя не отметить и развитие онлайн-продаж в ювелирной сфере. Доля онлайн-торговли существенно выросла и достигла 28% рынка. Это делает покупку украшений более доступной и удобной для широкого круга потребителей.

Таким образом, мы видим, как сочетание экономических факторов, изменений в поведении потребителей и развития новых каналов продаж создает условия для роста ювелирного рынка, несмотря на, казалось бы, неблагоприятную ценовую конъюнктуру на рынке золота.

#ЭкспертноеМнение #Золото #ЮвелирныеУкрашения

Доллар слабеет на фоне смешанной статистики США перед публикацией NFP

Основные события дня:

🔹 Базовый PCE в США остался на уровне 2.7% г/г, выше прогноза 2.6%
🔹 Количество заявок на пособие по безработице снизилось до 216 тыс. против ожиданий 230 тыс.
🔹 Банк Японии сохранил ультрамягкую политику, но намекнул на возможное ужесточение
🔹 Рынки ждут данных по рынку труда США и решение ФРС на следующей неделе

DXY: Индекс доллара продолжает снижаться, тестируя поддержку на уровне 104, несмотря на устойчивую базовую инфляцию PCE. Давление на доллар оказывают ожидания смягчения политики ФРС - рынок закладывает снижение ставки на 25 б.п. на следующей неделе. Сегодняшние данные по рынку труда США могут существенно повлиять на динамику индекса - консенсус-прогноз предполагает замедление роста новых рабочих мест до 113 тыс. против 254 тыс. в сентябре.

EURUSD: Пара укрепляется к отметке 1.0888 на фоне ослабления доллара. ЕЦБ сохраняет жесткую риторику относительно инфляционных рисков, что поддерживает евро. Рынки уменьшили ожидания снижения ставок ЕЦБ - вероятность снижения на 50 б.п. снизилась. Сегодня внимание будет направлено на данные по занятости в США, которые могут определить краткосрочный тренд пары.

AUDUSD: Австралийский доллар снижался к 11-недельным минимумам на уровне 0.6539. Давление на валюту оказывают слабые данные по розничным продажам в Австралии, усиливающие ожидания более мягкой политики РБА. Дополнительным фактором давления выступает общая неопределенность на рынках перед важной статистикой по США. На американской сессии австралиец отыграл потери, вернувшись к уровню 0,6584.

USDJPY: Пара снижается к 151.83 после заседания Банка Японии. Хотя регулятор сохранил ультрамягкую политику, комментарии главы ЦБ Уэды о возможном повышении ставок в декабре оказали поддержку иене. Ключевым фактором дальнейшей динамики станут данные по рынку труда США.

XAUUSD: Золото корректируется от исторических максимумов к уровню $2742, потеряв 2.14%. Несмотря на снижение, драгметалл сохраняет месячный прирост более 4%. Поддержку оказывают геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ожидания снижения ставок ФРС. Риски связаны с возможным выходом более сильных данных по занятости в США.

Brent: Нефтяные котировки растут выше $74 на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным израильской разведки, Иран готовится нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака, возможно используя БПЛА и баллистические ракеты. Время атаки может быть приурочено к выборам в США 5 ноября. Премьер-министр Израиля Нетаньяху в свою очередь заявил о готовности нанести удар по любой точке Ирана. Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания, что ОПЕК+ может отложить запланированное увеличение добычи в декабре.

Резюме: Рынки находятся в режиме ожидания ключевых данных по занятости в США, которые могут определить краткосрочную динамику основных активов. Доллар остается под давлением на фоне ожиданий смягчения политики ФРС (7 ноября). Геополитические риски на Ближнем Востоке вышли на первый план после сообщений о возможной атаке Ирана на Израиль, что оказывает существенную поддержку нефти и защитным активам.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка за 31 октября

🇷🇺 Рубль держится стабильно, несмотря на внешнюю турбулентность. Интересно, что при ослаблении доллара и росте нефти нацвалюта показала завидную устойчивость:

- USD/RUB: 97,02 ₽
- EUR/RUB: 105,52 ₽
- CNY/RUB: 13,57 ₽

🛢️ Нефть Brent взлетела на 1,92% до $74,06. Причина? Новости о возможной атаке Ирана на Израиль с территории Ирака. Если пробьем $74,35 – есть шанс увидеть $76,30 перед выходными.

💭 Мой взгляд на рубль: закрытие доллара ниже 97 руб. намекает на дальнейшее укрепление до 96,40 руб. Впечатляет, как рубль выстоял во время недавней просадки нефти.

📈 На фондовом рынке снова минус. Индекс Мосбиржи -2,11% (2560,20 п.), РТС -2,08% (831,27 п.). "Ястребиные" заявления главы ЦБ о жёсткой монетарной политике не добавили оптимизма инвесторам. Следим за зоной 2500-2520, но похоже, что к концу года IMOEX может сползти до 2250.

⚠️ Важно: впереди повышенная волатильность из-за выборов в США и заседания ФРС 7 ноября. CME Group оценивает вероятность снижения ставки на 25 б.п. в 95%.

🔍 в пятницу ключевым фактором станут данные по занятости в США и развитие ситуации на Ближнем Востоке. Будьте осторожны – рынки сейчас особенно чувствительны к новостям.

Читать обзор

#доллар #нефть #рубль #Brent

📊 Обзор рынка за 1 ноября

💵 Валютный рынок:
• USD/RUB: 97.50 руб. (+0.53%)
• EUR/RUB: 105.67 руб. (+0.16%)
• CNY/RUB: 13.66 руб. (+0.58%)

🛢 Нефть Brent: $72.94 (-1.56% за день, -3.35% за неделю)

💡 Ключевые факторы:
• ЦБ РФ связывает ослабление рубля со снижением экспорта при росте импорта
• Слабая статистика из США: ISM Manufacturing упал до 46.5 п., создано всего 12 тыс. рабочих мест (ожидалось 113 тыс.)

📈 Фондовый рынок:
• Индекс Мосбиржи: 2574.71 п. (+0.57%)
• Индекс РТС: 832.40 п. (+0.14%)

🎯 Прогноз:
• Нефть Brent сохраняет потенциал роста до $78
• USD/RUB нацелен на 98 рублей
• Индекс Мосбиржи может упасть ниже 2500 п. до 7 ноября на фоне ожиданий повышения ключевой ставки

⚠️ Важно: Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке пока не оказывает существенного влияния на рынки, но ситуация остается нестабильной.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #IMOEX

Ситуация с ОПЕК+:

Основные моменты:
1. Крупнейшие производители нефти (включая Саудовскую Аравию, Россию и другие страны) решили продолжить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024.

2. Что это значит практически:
- Предложение нефти на мировом рынке останется ограниченным
- Это вероятно поддержит цены на нефть на относительно высоком уровне
- Страны-производители пытаются сохранить контроль над рынком

3. Особое внимание к нарушителям:
- Ирак, Казахстан и Россия должны компенсировать превышение добычи за первые 7-9 месяцев в 2024 года
- Они обязались дополнительно сократить добычу в будущем

К чему готовиться:
1. Цены на нефть вероятно останутся стабильно высокими
2. Это может привести к:
- Повышенным ценам на топливо
- Возможному росту инфляционного давления
- Сохранению высоких доходов нефтедобывающих стран

ОПЕК+ пытается демонстрировать единство в своих действиях, что делает их политику по контролю нефтяного рынка более эффективной.

Неделя по нефти открылась ростом и баррель Brent стоит $74,50. На дневном ТФ цель $76.00, после нее 80,70.

📊 Обзор рынка за 2-4 ноября

🔸 Рубль слегка ослаб в субботу:

USD/RUB: 97,52 (+0,02%)
EUR/RUB: 105,83 (+0,15%)
CNY/RUB: 13,67 (+0,07%)

💭 Торги проходили спокойно из-за выходных на мировых площадках. Диапазон движения доллара был в узком диапазоне: 97,21-97,62 руб.

🗳️ Главное внимание рынков приковано к двум событиям:
- Выборы в США (5 ноября)
- Решение ФРС по ставке (7 ноября)

❗️ Интересный момент: последние опросы показывают неожиданное лидерство Камалы Харрис в пяти из семи ключевых штатов. Это серьезно меняет расклад, ведь многие инвесторы ставили на победу Трампа. Как бы Трамп не оказался в ситуации 2020 года.

🛢️ Нефть Brent: $75,29 (+3,22%)

Причины роста:
- ОПЕК+ отложила увеличение добычи на декабрь
- Китай готовит новый пакет стимулов на 10 трлн юаней
- Ожидание снижения ставки ФРС (вероятность 99,5%)

Технически: цели $76,00 и $80,70 🎯

💵 По доллар/рублю: покупатели нацелились пройти 97,75 и закрепиться выше 98 руб. Это последний рубеж перед психологической отметкой 100 руб.

📈 Российский рынок: IMOEX: 2594,38 п. (+0,76%), РТС: 837,81 п. (+0,65%)

💭 Комментарий: Покупатели пытаются развить рост на фоне ралли цен на нефть, но отскок пока слабый. Высокие ставки по вкладам давят на рынок. Ожидаю падения индекса до 2500 п.

👉 Совет инвесторам: в периоды политической неопределенности лучше избегать эмоциональных решений и строго следовать торговому плану.

Читать обзор

#Доллар #Рубль #Нефть #Brent

Выборы в США и ФРС определяют настроения на рынках

Основные события дня:

🔹 Решающий день выборов президента США: Дональд Трамп против Камалы Харрис
🔹 Первые результаты экзит-полов показывают преимущество Трампа
🔹 ФРС готовится к снижению ставки на 25 б.п.
🔹 Ураган "Рафаэль" угрожает добыче в Мексиканском заливе

DXY: Индекс доллара демонстрирует волатильность на фоне выборов в США, торгуясь около 105 п после достижения минимума на уровне 103.37. Первые экзит-поллы показывают преимущество Трампа, что оказывает поддержку доллару. Также рынки ожидают снижения ставки ФРС на 25 б.п. на этой неделе, что может оказать давление на американскую валюту. На фьючерсах по индексу доллара зафиксировался гэп. Не забываем, что демократы у власти и контролируют ситуация в стране. Не удивлюсь, если к концу выборов Камала вырвется в лидеры.

EURUSD: Пара выросла более чем на полпроцента, достигнув трехнедельного максимума выше 1.0936. Основным драйвером роста стало общерыночное ослабление доллара перед выборами. На торгах в Азии евро обвалился на 1,7%, до 1,0746 на фоне ралли доллара. Платформы прогнозирования указывают на то, что бывший президент Дональд Трамп в настоящее время имеет преимущество над вице-президентом Камалой Харрис. Инвесторы ожидают выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и публикацию данных по розничным продажам в ЕС в четверг. Курс евро достиг линии D3, что является сильной поддержкой. Поскольку на рынок влияют политические факторы, то цена может и ниже упасть.

AUDUSD: По итогам вторника, пара укрепилась на 0.8% до 0.6644 после того, как глава РБА Мишель Буллок подчеркнула необходимость сохранения жесткой денежно-кредитной политики. В среду потенциальная победа Трампа оказала давление на австралийский доллар из-за его обещаний повысить тарифы на китайские товары. Курс австралийца упал на 1,56%, до 0,6536.

USDJPY: По итогам дня пара снизилась на 0,5%, до 151,33, но на торгах в Азии йена ослабла на 2%, до 154, 33. Повышенная волатильность наблюдается из-за выборов в США. Протокол заседания Банка Японии указывает на постепенное повышение процентных ставок с учетом неопределенности в мировой экономике, особенно в США. Цена находится в зоне зашкала, выше линии U3, поэтому считаю, что рынок сейчас будет откатываться, либо флэтовать. Трамп пока лидирует с большим отрывом.

XAUUSD: Золото растет на фоне неопределенности вокруг выборов в США и геополитической напряженности, торгуясь около $2,739. Затягивание подсчета голосов может привести к дальнейшему росту цен на драгоценный металл.

Brent: Нефть выросла почти на 1%, закрепившись около $76 за баррель на фоне угрозы тропического шторма "Рафаэль" добыче в Мексиканском заливе. Chevron остановила производство, а Shell эвакуирует часть персонала. Неопределенность вокруг выборов в США также влияет на нефтяные котировки.

Резюме: Рынки находятся под влиянием выборов в США и ожиданий снижения ставки ФРС. Первые результаты экзит-полов и возможное затягивание подсчета голосов могут привести к повышенной волатильности на всех рынках. Дополнительное влияние оказывают погодные условия в Мексиканском заливе и ожидания по монетарной политике ведущих центральных банков.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

На текущий момент Дональд Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков. Трамп может получить поддержку около 296 выборщиков, что дает ему 82% вероятности стать президентом США. Харрис может рассчитывать только на 242 выборщика из необходимых 270.

📊 Обзор рынка за 5 ноября

Доллар/рубль: 97,71 руб. (+0,19%) 📈
Евро/рубль: 106,87 руб. (+0,98%) 📈
Юань/рубль: 13,70 руб. (+0,21%) 📈
Brent: $74,75 (-1,1%) 📉
IMOEX: 2616,51 п. (+0,85%) 📈
РТС: 840,60 п. (+0,33%) 📈

👉 Рубль продолжает сдавать позиции. Главные факторы давления:

- Растущий импорт при падающем экспорте
- Сезонный рост спроса на валюту
- Минфин увеличивает закупки валюты на 35% (до 4,2 млрд руб. в день)
- Неопределенность из-за выборов в США

🛢️ Нефть снижается, несмотря на:
- Продление сокращения добычи ОПЕК+ на 2,2 млн б/с
- Остановку добычи в Мексиканском заливе (шторм "Рафаэль")

💡 Что дальше:
- Сопротивление по доллару на 98 руб., при пробое – путь к 100 руб.
- Возможна повышенная волатильность из-за подсчета голосов в США
- Минэкономразвития ждет $100 только к марту 2026, но рынок может прийти туда до конца года.

📈 Индекс Мосбиржи растет, но без энтузиазма. Ближайшая поддержка – 2587 п.

❗️ Следим за результатами выборов в США: по данным NYT, у Трампа 90% шансов на победу при поддержке 230 выборщиков.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent

Победа Трампа на выборах спровоцировала ралли доллара и обвал золота

Основные события дня:

🔹 Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США
🔹 Ожидается снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4.75-5.0%
🔹 Американские индексы закрылись на рекордных максимумах
🔹 Инвесторы ожидают роста инфляции из-за политики нового президента

DXY: Индекс доллара показал мощный рост, поднявшись выше отметки 105.00, достигнув четырехмесячного максимума на уровне 105,44. Основным драйвером роста стала победа Трампа на выборах, так как инвесторы ожидают, что его политика, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее. 7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается ее снижение до 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 104,80.

EURUSD: Пара резко снизилась до района 1.0682 на фоне укрепления доллара после победы Трампа. Давление на евро также оказывают ожидания более медленного смягчения политики ФРС из-за возможного роста инфляционного давления. На европейской сессии внимание будет направлено на данные по торговому балансу и промпроизводству Германии, а также выступления представителей ЕЦБ. Поскольку сегодня в центре внимания заседание ФРС США, то до выступления по евро ожидаю небольшого восстановления до 1.0775.

AUDUSD: Австралийский доллар упал в район 0.6500 под давлением укрепляющегося доллара США. Дополнительное давление оказали слабые данные по торговому балансу Австралии - профицит снизился до 4.61 млрд австралийских долларов против ожидаемых 5.3 млрд. Глава РБА Буллок заявила, что пока рано оценивать влияние результатов выборов в США и последствия возможного введения новых тарифов. Тем не менее падение австралийца было сдержанным по сравнению с другими валютами. Он смог вчера отыграть около 50% потерь и сегодня поднялся до 0,6620 почти полность перекрыв нисходящее движение.

USDJPY: Пара поднялась на 2%, до выше отметки 154.62, достигнув максимумов с конца июля на фоне общего укрепления доллара после победы Трампа. Рост доходности американских гособлигаций также оказывает поддержку паре. До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до 154.

XAUUSD: Золото обвалилось на 3%, до $2669 за унцию. Давление на котировки оказывает как укрепление доллара, так и рост реальных доходностей. Участники рынка опасаются, что политика Трампа может привести к более высокой инфляции и менее агрессивному снижению ставок ФРС. Я считаю, что по золоту наблюдается фиксинг после ралли на 21% с конца июня 2024 года. Следим за уровнем $2630. Для покупателей это важный уровень, после которого падение ускорится до $2565.

Резюме: Победа Трампа спровоцировала масштабные движения на рынках. Инвесторы закладывают в цены его экономическую программу, которая может привести к росту инфляции и более медленному смягчению монетарной политики ФРС. Ключевым событием станет сегодняшнее решение ФРС по ставке, где ожидается снижение на 25 б.п. Особое внимание будет уделено комментариям Пауэлла относительно дальнейшей траектории ставок.

#DXY #EURUSD #AUDUSD #USDJPY #XAUUSD #Brent
----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

📊 Обзор рынка на 6 ноября

💰 Рубль показал смешанную динамику:
• USD/RUB: 98,26 руб. (+0,51%)
• EUR/RUB: 105,51 руб. (-1,21%)
• CNY/RUB: 13,60 руб. (-0,73%)

🗣 Что происходит?

Российский рубль укрепился к евро и юаню на фоне итогов выборов в США и их ослабления к доллару на рынке Форекс. Доллар достиг 4-месячного максимума (105,44 п.), так как рынки ожидают, что политика Трампа может привести к более длительному сохранению жесткой политики ФРС.

⚡️ Ключевые факторы давления на рубль:
• Смягчение требований по продаже валютной выручки
• Рост импорта и сезонное повышение спроса на валюту в конце года

🛢 Нефть Brent: $75,14 (-0,41%)

Причины снижения:
• Укрепление доллара
• Рост запасов нефти в США на 2,149 млн баррелей
⚡️ Важно: пробой $76,60 может открыть дорогу к $80

📈 Фондовый рынок:

• Индекс Мосбиржи: 2662,87 п. (+1,77%)
• Индекс РТС: 854,03 п. (+1,60%)

💡 Ожидания: Рынок воспринял итоги выборов в США как позитивный сигнал, надеясь на возможное ослабление санкций. Однако после резкого роста началась фиксация прибыли - многие инвесторы использовали момент для выхода из позиций.

📌 На что обратить внимание:

• 7 ноября - решение ФРС по ставке (ожидается снижение до 4,50-4,75%).
• Ключевой уровень поддержки индекса Мосбиржи - 2633 п.
• При удержании выше этого уровня до конца недели возможен рост до 2820 п.

Читать обзор

#доллар #рубль #нефть #Brent #ФРС

Итоги заседания ФРС: регулятор продолжает смягчать монетарную политику

По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4.50-4.75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Ключевые моменты из выступления главы ФРС Джерома Пауэлла:

- ФРС продолжает двигаться к более нейтральной денежно-кредитной политике
- Регулятор уверен в достижении целевого уровня инфляции в 2%
- Рынок труда остается стабильным, безработица сохраняется на низком уровне
- Рост заработных плат сейчас соответствует целевому уровню инфляции при текущей производительности
- Результаты прошедших выборов не окажут влияния на решения ФРС в ближайшей перспективе
- Регулятор готов корректировать темпы смягчения политики в зависимости от поступающих экономических данных

В обновленном заявлении ФРС отмечается, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сейчас примерно сбалансированы. Это изменение тона по сравнению с сентябрьским заседанием указывает на растущую уверенность регулятора в правильности выбранного курса.

Рынки позитивно восприняли решение ФРС и комментарии Пауэлла, что отразилось в обновлении исторических максимумов фондовыми индексами и ослаблении доллара США. Сейчас участники рынка оценивают вероятность еще одного снижения ставки в декабре на уровне 71%, что может продолжить оказывать давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе.