Кто поможет Дальнедрам найти чукотское серебро?

Дальнедра объявили конкурс по выбору подрядчика на поиск серебра в пределах Кольцевой перспективной площади на Чукотке. Ведомство ожидает, что на участке будет выявлено 3 тыс. тонн серебра категории Р2 (глубина оценки — 100 м).

Начальная цена контракта, работы по которому должны быть выполнены к 2026 году, — чуть более 307 млн рублей. Подрядчику предстоит оценить перспективы выявления рудных объектов серебро-полиметаллического типа, локализовать и оценить прогнозные ресурсы серебра и попутного золота, дать рекомендации по дальнейшей геологоразведке.

Итоги конкурса будут подведены 28 февраля, заявки принимаются до 21 февраля.

За россыпным золотом будут приглядывать дроны.

Сейчас в Красноярском крае добывают золото свыше 70 недропользователей на 200 лицензионных участках, 70% из них — участки россыпной добычи.

В прошлом году по итогам проверок золотодобытчиков было возбуждено более 100 дел об административных правонарушениях, взысканы штрафы на общую сумму 4,8 млн рублей, в суды направлено 24 иска на 18,2 млн. При этом только один золотодобытчик лишился лицензии, заявки о досрочном прекращении лицензий для еще пятерых пока находятся на рассмотрении Центрсибнедр. В судебном порядке приостановлена деятельность трех предприятий.

Среди самых частых нарушений - неплатежи за негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие оборудованных мест накопления отходов, превышение разрешенного количества приборов для промывки песков и отсутствие программ мониторинга месторождений.

Прокуратура Красноярского края лоббирует внедрение видеофиксации на россыпных месторождениях золота, а также предлагает создать институт обязательного страхования ответственности и запретить работу на нерестовых участках рек.

Если этого не сделать, то Красноярский край будет лидировать не только по объемам добычи золота (более 59 тонн в 2021 году), но и по темпам загрязнения рек.

Российский алюминий прогнали с американского рынка.

Штаты не стали вводить повторные санкции в отношении "Русала", но установили импортную пошлину на российский алюминий в 200%. Объяснили это тем, что российские компании демпингуют рынок США, нанося ущерб местным производителям.

Аналитики считают, что эта мера приведет к полной остановке поставок российского металла, который занимает 10% всего американского импорта, но по "Русалу" не ударит. Компания сможет перенаправить незначительные объемы, которые поступали в Северную Америку, на рынки Азии, особенно в Китай.

В декабре прошлого года Китай увеличил поставки алюминия из России на 48% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (65% от общего объема импорта). В 2022 году Россия поставила в Китай алюминий на сумму $1,3 млрд против $800 млн в 2021 году. Замгендиректора "Русала" Роман Андрюшин заявлял, что в 2022 году доля Китая в продажах компании может вырасти до 15-20%, хотя ранее не превышала 10%.

"Бакальскому рудоуправлению" нужна помощь.

Уже несколько месяцев предприятие работает с отрицательной рентабельностью и не инвестирует в производство. Оно не может устранить ни предписания Ростехнадзора по соблюдению требований промбезопасности, ни возобновить договор на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов, ни заплатить за электричество. Три площадки уже полностью встали из-за рухнувшего спроса и подорожания запчастей.

Власти Челябинской области направили в Минпромторг России обращение с просьбой помочь градообразующему предприятию города Бакала. Правительство региона уже ведет переговоры с потенциальными потребителями продукции - крупнейшими металлургическими компаниями, но содействие Минпромторга в этом вопросе лишним не будет.

"Бакальское рудоуправление" - старейшее железорудное предприятие Южного Урала. Основная продукция - железорудное сырье, которое используется в черной металлургии для производства чугуна и металлизированного продукта, а также в выплавке стали. По официальным данным, сейчас численность работников "Бакальского рудоуправления" - 845 человек при общей численности населения моногорода в 19 тыс. человек.

Акции сталеваров активно машут крыльями.

На днях "Северсталь" опубликовала операционные результаты за 4 кв. и за весь 2022 год. Чтобы не повторяться, скажем, что по итогам всего года производство и продажи стали сохранились на уровне 2021 года.

При этом без веских на то причин акции компании начали расти. Ценового минимума они достигли в октябре прошлого года – тогда за одну бумагу давали менее 573 рублей. Сейчас цена превысила 1000 рублей за акцию, хотя дивидендов не было весь 2022 год и, скорее всего, не будет в этом году.

По данным РБК Инвестиции, в конце января частные инвесторы ждали падения акций российских сталелитейных компаний, но пошел обратный процесс. С 25 января по 6 февраля котировки "Северстали" подскочили на 17,68%, до 1030 рублей, НМЛК - на 10,1% (до 122,5 рублей), бумаги ММК подорожали на 13,39%, до 38,48 рублей.

Немалую поддержку бумагам металлургов ещё окажут цены на сталь. Экспортная цена на горячекатаный прокат выросла с начала года на 15%, до $660 за тонну, что должно подтолкнуть вверх и цены внутреннего рынка в феврале-марте.

Оптимистично настроенные аналитики предполагают, что при таких темпах роста акций дивиденды могут утвердить летом 2023 года.

"Русал" запустил еще одно производство. На этот раз речь о литейных сплавах для автопрома.

Сплав получил название PEFA (Primary Equivalent Foundry Alloys) и содержит 20% алюминиевого лома, который добавляется в расплав алюминия в процессе производства. Компания планирует расширить производство PEFA во второй половине 2023 года и увеличить содержание вторичного сырья до 30%.

PEFA - очередной низкоуглеродный продукт "Русала", который обеспечивает активное участие компании в экономике замкнутого цикла автомобильной промышленности. Запуск производства позволил "Русалу" сократить углеродный след новой продукции почти на 20%.

Под конец прошлого года компания утвердила новую климатическую стратегию, которая предполагает сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 25% к 2032 году, а к 2050 году - не менее чем на 47%. Так что можем предположить, что это не последний зеленый продукт "Русала", который мы увидим в ближайшие годы.

"Норникель" консолидировал речные активы.

Лесосибирский порт - второй по мощности в Енисейском бассейне и крупнейший перевалочный пункт по переработке грузов, следующих в районы Крайнего Севера - перешел под управление компании "Норникель-ЕРП". Тем самым ГМК завершила консолидацию речных активов.

Лесосибирский порт, как и Красноярский речной порт, всегда работал в одной связке с Енисейским речным пароходством, исторически был частью его инфраструктуры. Объединение предприятий под общим руководством позволит сформировать комплексное решение задач, связанных с перевозками по Енисею, включая как транспортировку, так и обработку грузов.

Объединять управление речными активами "Норникель" начал в 2019 году. Тогда и создали "Норникель-ЕРП", взявшую на себя роль единоличного исполнительного органа для Енисейского речного пароходства, Красноярского речного порта и Красноярского судоремонтного завода.

Цель проста — создать единую коммерческую платформу для речных предприятий "Норникеля", повысить производительность и эффективность их работы, а также сократить издержки.

За четыре года под управлением "Норникеля" грузооборот Енисейского речного пароходства увеличился почти на 36% и превысил в 2022 году 3 млрд т*км.

Более миллиарда рублей потратят на воздух Нижнего Тагила.

В этом году из федерального бюджета выделят огромную сумму для реализации проекта "Чистый воздух" в Нижнем Тагиле. Он входит в число 12 "пилотных" городов, где реализуется федпроект. Основная задача проекта –­ к 2026 году снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 20% от уровня 2017 года.

В комплексный план включены мероприятия по снижению выбросов 16 промпредприятий Нижнего Тагила, в т.ч. главного загрязнителя города - "Евраз НТМК".

Надо сказать, что предприятия и сами кое-что делают для улучшения экологической обстановки, но этого недостаточно. Из крупного - в ноябре 2022 года "Евраз НТМК" вывел из эксплуатации градирню открытого типа конечного охлаждения коксового газа, а коксохимическое производство перевел полностью на закрытый цикл. Это позволило снизить специфические выбросы на 56%.

Также часть средств направят на газификацию частного сектора и снижение выбросов от автотранспорта. Например, приобретут дополнительные трамваи к тем восьми, которые уже ходят по городу.

В России содержится 10% мировых запасов ценнейшего металла, лития, но до последней волны санкций страна закупала его за рубежом.

Российский "Норникель" планировал освоить крупнейшее в России Колмозерское месторождение лития еще до санкций, но пришлось ускориться: часть крупнейших поставщиков, Чили и Аргентина, из-за санкций остановили поставки в Россию. Осталась только Боливия, но санкции могут дотянуться и до нее: тогда импорт в Россию полностью прекратится. У восточного партнера России Китая возможность поставлять сырье остаётся, но он сам испытывает острую нехватку.

Освоением Колмозерского месторождения лития займется СП "Норникеля" и "Росатома", которое называется "Полярный литий". СП получило права на его разработку сроком на 20 лет и будет выпускать 45 тыс. тонн карбоната и гидроксида лития в год.

Литий станет сырьем для "Росатома", у которого уже есть компетенции в производстве аккумуляторов для электромобилей и электроэнергетики, а позже может пойти и на экспорт. "Норникелю" это позволит расширить ассортимент металлов для аккумуляторной отрасли, а в перспективе открыть новые экспортные возможности.

Правда, начало производства еще не скоро - завершить проектирование и геологоразведочные работы планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность - к 2030 году.

В Выксе при поддержке ОМК построят медцентр за 5,3 млрд рублей.

В городе металлургов Выксе, что в Нижегородской области, через 3 года появится современный медцентр за 5,3 млрд рублей. Тут будут круглосуточный стационар, диагностический центр, который оснастят передовым оборудованием, станция скорой помощи и роддом. Проект инициировала Объединенная металлургическая компания, у которой в Выксе находится завод с коллективом в 15 тыс. человек.

Инициативу металлургов поддержали крупнейшая в России сеть частных клиник «МЕДСИ» и правительство Нижегородской области. Это будет первый в стране крупный медцентр, который построят на принципах партнерства государства и частного бизнеса.

В центре ежегодно смогут обслуживать 165 тыс. человек из четырех округов. К слову, все жители Выксы будут получать услуги бесплатно по ОМС.

Лечение в центре будут проводить почти по 30 направлениям, включая онкологию и сердечно-сосудистые заболевания. В медицинском центре будут проходить регулярные медосмотры все сотрудники выксунского завода ОМК. Чтобы люди, которые пришли на профосмотр, не встречались с теми, кто идет открывать больничный, в центре будет специальное отделение профмедицины с отдельным входом.

Сама ОМК передаст для этого проекта свою современную медико-санитарную часть стоимостью 1,3 млрд рублей. Сейчас здесь лечатся сотрудники компании. А после запуска медцентра, который ожидается в 2026 году, в медсанчасти ОМК сделают поликлинику, где будут принимать до 1000 человек ежедневно.

Строительство центра в Выксе планируют начать в 2024 году, его создание кардинально улучшит качество медобслуживания во всем регионе. «Мы хотим, чтобы каждый выксунец мог в любой момент позаботиться о своем здоровье и получить квалифицированную медицинскую помощь. И я рад, что люди получат высококачественную и доступную медицинскую помощь рядом с домом» — прокомментировал решение председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

Турция обойдется без российской стали.

По оценке Platts, на заводы, расположенные в пострадавшей от землетрясения части страны, приходится не менее 25% производства турецкой стали. Те предприятия, которые не были затронуты стихией, встали из-за повреждения газопроводной и электросетевой инфраструктуры. И все-таки, несмотря на это, российские металлурги не ждут существенного увеличения спроса на сталь. По крайней мере, в ближайшее время.

К тому же судоходные операции в Искендеруне пока невозможны. Логистическая компания Maersk заявила, что порт сильно поврежден, а после землетрясения вспыхнул пожар среди контейнеров в терминале. Компания пока не принимает новых заказов в Искендерун.

В долгосрочной перспективе, по мере восстановления поврежденного жилья и инфраструктуры, российский металл может понадобиться. Объемы экспорта будут зависеть от того, как скоро вернутся в строй металлургические мощности Турции. Некоторые аналитики уверены, что рост внутреннего потребления турецкие металлурги закроют сами, т.к. они избыточны по мощностям. Но даже в этом случае встает вопрос с поставками сырья для металлургии, импорт которого может вырасти, в т.ч. из России.

Официально принят закон о льготе по НДПИ для "Русской платины".

Если компания инвестирует в проект не менее 89 млрд рублей с 2023 по 2030 год, то двенадцать лет, начиная с 2026 года, она не будет платить НДПИ при добыче палладия.

Срок "обнуления" может бять продлен еще на 8 лет, если средняя мировая цена корзины металлов платиновой группы за период 2026-2038 годов окажется ниже $2 тыс. за тройскую унцию, т.е. при неблагоприятной ценовой конъюнктуре.

Лицензию на Черногорское месторождение "Русская платина" получила в 2011 году. Финансирование проекта уже было предметом нескольких соглашений с Газпромбанком, ВЭБ и ВТБ, но средства по разным причинам не выделялись. Год назад ВТБ и ВЭБ подписали договор о синдицированном кредите на сумму до 180 млрд рублей для строительства первой очереди Черногорского ГОКа. Общий бюджет проекта - около 240 млрд рублей.

Ввод Черногорского ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 год. Реализация этого проекта станет первым этапом создания второго по величине производителя палладия и платины в России. На втором этапе запланировано строительство обогатительного комплекса на месторождении "Норильск -1", лицензия на южную часть которого принадлежит "Русской платине", а северную часть разрабатывает "Норникель".

"Русская платина" планировала внести Черногорское и южную часть месторождения "Норильск-1" в СП с "Норникелем" - "Арктик Палладий". Но в 2021 году стороны отказались от создания паритетного СП из-за позиции "Русала", второго по величине акционера "Норникеля" после "Интерроса" Владимира Потанина. "Русал" счел вклад "Норникеля" в СП непропорциональным его доле.

Отказавшись от СП, "Норникель" и "Русская платина" подписали соглашение об операционном партнерстве. В частности, "Норникель" обязался предоставить "Русской платине" на рыночных условиях доступ к инфраструктуре компании и взять на себя реализацию продукции, произведенной на Черногорском месторождении.

Восточный полигон стал настоящим полем битвы. Провозной способности хватит не на всех, поэтому экспортеры используют все способы давления, чтобы заполучить гарантию на проезд. Металлурги - не исключение.

Они готовят обращение к правительству о предоставлении гарантий вывоза продукции по БАМу в объеме 8-9 млн тонн, что соответствует плану РЖД на этот год. По их оценкам, с начала года погрузка металла в восточном направлении упала на 60%, в т.ч. на экспорт — на 80%, т.к. приоритет получили другие грузы. По оценке РЖД, темпы падения погрузки металла примерно вдвое меньше. В любом случае это приводит к срыву контрактов с потребителями внутри России и иностранными клиентами.

С аналогичной просьбой к первому вице-премьеру Андрею Белоусову в январе обратился Evraz. В письме говорилось, что в 2020 году был пик погрузки черных металлов на восток, из которых 66% обеспечила Evraz. Но после ввода временных правил определения очередности грузов приоритет получили экспортные нефтяные грузы и контейнерные поезда, а также уголь, который находится в очередности ниже металлов.

Получить гарантии вывоза на фоне конкуренции с другими грузами будет трудно. В качестве решения проблемы аналитики называют контейнеризацию экспорта металла, т.к. контейнерные грузы идут быстрее и имеют приоритет при погрузке. Конечно, это снизит и без того невысокую маржинальность экспорта на восток, но сейчас важнее не допустить снижения производства для сохранения низкой себестоимости и рабочих мест.

Европейские потребители избегают российских металлов.

По данным Financial Times, на Лондонской бирже металлов (LME) растут запасы российского металла, т.к. потребителей отказываются от покупки российской меди и никеля. На конец января 94% меди на складах LME было российского происхождения по сравнению с 58% на конец октября, что приближается к самому высокому уровню за десятилетие.

Еще в прошлом году биржа предполагала такое развитие событий и проводила консультации, следует ли запретить доступ на свои склады для российских металлов. Тогда потребители высказались против, но оказались непоследовательны.

Теперь биржа считает, что рост запасов этих металлов еще не достиг уровня, когда необходимо будет принимать меры. LME заявила, что участники рынка продолжают забирать российские металлы со своих складов, что свидетельствует о сохранении спроса на материал.

Сейчас российские металлы официально не подпадают под какие-либо западные санкции, но некоторые потребители принимают "самосанкции", что подрывает спрос.

Пожалуй, ни один из российских металлов не топили в прошлом году так яростно, как алюминий. Главным обвинителем металла в "неэтичности" ожидаемо стал конкурент "Русала" - Alcoa, которая настаивала на исключении алюминия из России из листинга LME.

Alcoa обвиняла и саму биржу в том, что запасы алюминия на складах LME с 3 по 26 октября выросли на 74%, а это значит, что биржа принимает металл, который спешит в Европу на фоне возможного запрета. Алюминщики требовали от биржи повысить прозрачность в отношении количества российского металла в своей системе.

"Русал", в свою очередь, заявлял, что не планирует поставлять алюминий на биржу, т.к. у компании и без того сильный портфель продаж и заказов, в т.ч. на 2023 год. Кроме того, компания не сомневается, что низкоуглеродный алюминий Allow останется критически важным в глобальных цепочках поставок как сейчас, так и в будущем.

Как бы там ни было, к концу января доля российских запасов на LME выросла до 41% по первичному алюминию. При этом доля российских запасов алюминиевых сплавов снизилась до 8%.

"Норникель" делится подробными финрезультатами по МСФО за 2022 год.

Выручка компании снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом, до $16,9 млрд. Учитывая конъюнктуру рынка и снижение цен на медь и металлы платиновой группы, результат хороший. К тому же компании пришлось прокладывать новые маршруты сбыта и отстраивать логистические цепочки на восток. Чистая прибыль ГМК снизилась на 16%, до $5,9 млрд.

При этом в прошлом году выросла себестоимость производства из-за увеличения расходов на зарплаты и ремонты. Инвестиции, направленные на реализацию крупных, в т.ч. экологических, проектов, подскочили на 55%, до рекордных $4,3 млрд. Эти вложения должны повысить промышленную и экологическую безопасность производств.

Чистый долг ГМК вырос в 2 раза, до $9,8 млрд, из-за снижения свободного денежного потока и выплаты дивидендов. Но соотношение чистого долга к EBITDA к концу года составило 1,1x. Компания исполняет свои долговые обязательства в полном объеме и ничто не предвещает того, что это изменится.

Снижения финпоказателей нормально в процессе глобальной перестройки деятельности. Для минимизации влияния санкционных рисков "Норникель" налаживает альтернативные каналы закупок и сбыта, осваивает новые рынки капитала, а это затратно как по времени, так и по финансам.

Кстати, в октябре компания разместила на Мосбирже облигации на сумму 25 млрд рублей по ставке купона 9,75%, а в декабре - два выпуска облигаций на общую сумму 9 млрд китайских юаней. Вероятно, у компании есть не только план преодоления кризиса, но и решимость превзойти докризисные показатели.

Интересная раскладка по ресурсам, в т.ч. металлам, которые используются в экологически чистых энергетических технологиях (кг на МВт) и электротранспорте (кг на авто).