Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) решила подрегулировать правила игры на фоне неутихающего топливного кризиса. Речь идет об ужесточении требований к режиму аукциона открытия на торгах нефтепродуктами.

Сам аукцион открытия был анонсирован 21 августа. Видимо, уже на этом коротком отрезке стало понятно, что возлагаемые на него надежды не оправдываются, раз потребовалась доработка.

Здесь стоит вспомнить об одной из самых «неприятных» претензий, высказываемой в адрес биржи и оставшейся обойденной новым регулированием. Якобы, продавец выходит на торги, уже имея покупателя, что превращает весь механизм торгов, по сути, в фикцию. А биржа молчит, т.к. сделка проходит через нее, и свой процент она получает. Ну, а если есть фиксированный покупатель, то нетрудно предположить и фиксированные места сбыта, как и возможность установления зафиксированной цены.

Конечно, это вранье. И как хотелось бы чтобы пресс-служба биржи убедительно опровергла бы этот навет.

Argus утверждает, что мировой спрос на сернистый мазут (HSFO) превысил предложение. По информации агентства, сокращение поставок HSFO совпало с ростом спроса на этот продукт для бункеровки и в качестве топлива для электростанций на Ближнем Востоке в летний период. Еще одним из факторов, приведших к такой ситуации, издание называет переход многих НПЗ на использование легкого малосернистого сырья. И если повышение спроса на бункеровку звучит еще более-менее правдоподобно, то остальные аргументы либо притянуты за уши, либо вывернуты так, как удобно Западу. На самом деле острая нехватка мазута наблюдается не повсеместно, а только в Европе.

Истинная причина, в том, что европейские переработчики привыкли к дешевому российскому мазуту, а теперь на рынке ЕС его просто нет. Хотелось бы верить, что это произошло из-за увеличения глубины переработки на российских НПЗ (о чем они регулярно отчитываются), однако весь наш мазут, по-видимому, ушел в Китай и Турцию вместе с
ж/д цистернами. Поскольку европейцы сами перекрыли себе доступ к бюджетному российскому сырью, теперь они будут вынуждены все больше полагаться на нефтепродукты из Азии и с Ближнего Востока.

К тому же, когда Аргус приводит в качестве одной из причин дефицита HSFO «переход многих НПЗ» на использование легкой нефти, агентство тактично умалчивает, что речь идет в первую очередь опять же о европейских заводах. Остановка экспорта из Курдистана, августовское падение венесуэльского экспорта на 38%, продление добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией и, что самое главное, отказ ЕС от Urals - все это создало предпосылки для невиданного доселе кризиса тяжелой нефти в Европе. Таким образом, все вышеперечисленные факторы сигнализируют о назревающем кризисе нефтепереработки в отдельно взятом Евросоюзе, а не во всем мире.

Продление добровольных сокращений добычи и экспорта Россией и Саудовской Аравией вызвало целую волну истерических комментариев в западных СМИ.

Forbes, например, обвинил Россию во вранье, утверждая, что сокращения совсем не добровольные, а вынужденные по причине ограничения доходов ценовым потолком на нефть и уходом из РФ западных сервисеров. FT упрекнул россиян и арабов в том, что решение продлить сокращения было принято на фоне того, как страны по всему миру вынуждены бороться с растущими тратами на энергоносители. Но объединяет все публикации один лейтмотив: Москва и Эр-Рияд, используя нефть как оружие, манипулируют рынком, чтобы повлиять на выборы в США.

То есть душить весь мир санкциями – это справедливо и правильно, а как добывающие страны начинают играть углеводородными мышцами – так это кощунство и произвол.

Вместе с тем очень похоже на то, что сама публикация таких материалов призвана вовсе не вывести Россию и Саудовскую Аравию на чистую воду, а подстелить соломку пожилому дедуле, возглавляющему одну, не будем произносить ее название вслух, североамериканскую страну. Учитывая все чаще циркулирующие слухи о возможном импичменте, дни Байдена на посту президента, похоже, и правда могут быть сочтены. Но виноватыми в его отставке уже готовятся сделать русских и арабов, поднявших цены на американских заправках, а вовсе не близорукую и бездарную политику администрации пока еще действующего президента США.

Еще одним фактором в пользу смены руководителя Белого дома выступают множащиеся комментарии в западных СМИ о дедолларизации нефтяного рынка и это действительно так, ведь взаиморасчеты за энергоресурсы в национальных валютах набирают популярность полным ходом. Но тут тоже все хорошо: переформатирование нефтяного рынка произошло на фоне СВО, которую затеяли русские, вот с них и спрос.

Таким образом, за подобными статьями «о нефти, русских и саудитах», конечно, видится совсем другая подоплека. Ничего фактически еще не произошло, а виновные, как всегда, назначены и неважно, что здравого смысла за такими отговорками не стоит примерно никакого, лишь бы Западу было удобно. Ну а дедуле остается только посочувствовать и посоветовать поставить на рингтон песню про третье сентября – день прощанья, ведь костры его рябин, видимо, уже догорают.

Реакция Александра Фролова, заместителя генерального директора Института национальной энергетики

Московская редакция Reuters снова «блещет» мастерством заголовков. Работница агентства, поленившись лететь во Владивосток, решила воспользоваться работой русских журналистов и дофантазировать интервью вице-президента «Транснефти» Сергея Андронова агентству ТАСС.

«Транснефть» сохраняет план прокачки нефти в 23г, несмотря на сокращение Россией добычи», - гласит заголовок статьи британского издания. Любой эксперт рынка скажет, что противопоставление этих двух тенденций нелогичны.

Во-первых, Россия в рамках сокращения производства нефти по линии ОПЕК+ снижает добычу не только на тех месторождениях, с которых нефть поступает в систему «Транснефти». Есть еще обширный сектор шельфовых проектов – добытое сырье транспортируется морским транспортом, а также месторождения, не подключенные к трубопроводной системе. Кроме того, очевидно, что сокращаться добыча будет там, где дорогая логистика – это тот же железнодорожный транспорт.

И, второе, журналисты Reuters просто не могут предвидеть динамику производства нашими НК с учетом допустимых корректировок до конца года. Да и планов по транспортировке «Транснефть» в этом году не объявляла.

Похоже, это очередная попытка подстроить желаемое под действительность. Ранее Reuters уже неоднократно ловили на распространение фейков, но его сотрудники, большей частью граждане России, по-прежнему работают в шикарном офисе на Петровке в самом центре Москвы даже без статуса иноагента.

Реакция Григория Баженова, эксперта ИРТТЭК, руководителя аналитического центра Независимого топливного союза

Германия подтвердила, что увеличивает импорт индийских нефтепродуктов, которые произведены из российской нефти. И останавливаться не собирается.

Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликовало заявление к саммиту G20, в котором сообщается, что немецкий импорт нефтепродуктов (в основном газойля) из Индии за 7 месяцев 2023 года вырос более чем в 12 раз. Далее по тексту Destatis уточняет, что «в то же время, согласно базе данных ООН Comtrade, Индия импортирует большие объемы нефти из России. Нефть - сырье для производства газойля». При этом в заявлении подчеркивается, что Индия приобретает все большее значение в качестве торгового партнера Германии.

Схожая статистика, скорей всего, и в других европейских странах. Сейчас они дружно делают вид, что все под контролем (при том, что Боррель предупреждал ЕС не скупать индийское топливо из российской нефти), но продолжают приобретать нефтепродукты в Индии, Китае и Турции - странах, ставших основными покупателями российской нефти.

По иронии судьбы немцы закупают в том числе топливо, произведенное на одном из индийских заводов, доля в котором принадлежит «Роснефти». Раньше также завод компании в Шведте обеспечивал немецкий рынок нефтепродуктами. Но этот НПЗ, как и многие другие в Европе, так и не смог выйти на полную мощность после отказа от российской нефти.

Европейские политики, похоже, смирились с гибелью собственной нефтепереработки и теперь отвлекают внимание общественности зелёной повесткой, увеличивая при этом импорт топлива, который, судя по всему, обходится дешевле, чем переработка дорогой саудовской нефти. При этом потребность в топливе только растёт, а «плана Б» все ещё нет.

Реакция Глеба Кузнецова, главы экспертного совета ЭИСИ

Правительство намерено разрешить экспорт только нефтепродуктам с паспортом качества. В отличие от предложений из Госдумы по фиксированию цен на топливо для внутреннего рынка, решение вполне рыночное и конституционное. Другое дело, что ВИНКи пока не решили насколько это компенсирует уменьшившийся вдвое демпфер, и сокращение переработки на НПЗ от собственных плановых заданий, утвержденных Минэнерго в полном объеме пока не восстановилось. 

Качественный экспорт будет дополнением к уже неизбежно возвращаемому демпферу. Действительно, экспорт что нефти, что продуктов из нее значительно рентабельнее поставок на отечественные бензоколонки. Кроме того, крупным нефтепроизводителям несомненно тошно смотреть как «самовары» наживаются на этой ситуации в ущерб ВИНКам. А последние еще и несут максимальные налоговые нагрузки. 

Дерзкие телеги, правда, уже обвинили их в заговоре с целью повышения цен. Но это как синхронно раскачивающиеся деревья подозревать в создании ветра. Так и представляешь себе, как главы Роснефти, Газпрома, Лукойла, Сургута, Татнефти поздним вечером собрались на тайную встречу, чтобы собственной кровью скрепить секретный протокол по дизелю. Скорее получится мизансцена из пьесы «Всегда в продаже» Василия Аксенова: «В кафе сидел один семит и ел, что подороже. Вошел туда антисемит и дал ему по роже».

Иран отгружает в Китай уже свыше 80% своего растущего экспорта нефти и продолжает увеличивать поставки, несмотря на санкции США.

На сегодняшний день Иран добывает уже 4 млн баррелей нефти в сутки (максимальный уровень с 2019 года, когда были введены санкции), из которых на экспорт уходит примерно 1,5 млн. По данным FGE, в Китай направляется 1,2 млн баррелей в день и в ближайшее время эти поставки могут увеличиться до 1,3 млн баррелей, если цена останется низкой.

Одновременно Тегеран ведёт переговоры с Вашингтоном о смягчении санкций, однако о конкретных договорённостях по энергетическому сектору пока не сообщалось.

Покупателями иранской нефти в Китае выступают небольшие независимые переработчики, тогда как госкомпании и крупные предприятия все же предпочитают оставаться в стороне от сомнительных сделок.

Китайские «самовары» традиционно скупают самую дешёвую нефть на мировом рынке в основном из Ирана и Венесуэлы. Сырье отгружается в обход американских санкций по «серым» схемам через Малайзию, где меняет происхождение, и в официальной статистике КНР сырье отображается как уже малайзийское.

Эти НПЗ также активно скупали и российскую нефть, но по мере уменьшения дисконта и роста предложения по стороны Ирана, такие закупки немного уменьшились. Но учитывая, что на рынке нефти больше не становится после решения ОПЕК+, китайские компании, скорей всего, скоро начнут увеличивать закупки и подорожавшей нефти из РФ.