РЖД хотят ввести на третьей очереди Восточного полигона механизм ship-or-pay (“вези или плати”), который закрепит за грузоотправителями обязанности по перевозке определенного объема грузов. По сути, монополия планирует возложить обязательства по развитию третьей очереди (БАМ-3) на грузоотправителей, хотя пока что нет ни ее утвержденного проекта, ни нормативно-правовой базы.

В правилах очередности перевозок (действуют до конца 2023) закреплено 7 очередей грузов, и формально экспортные энергетические грузы в специализированном подвижном составе (5 очередь) находятся в этом списке выше экспортных энергетических грузов в универсальном подвижном составе (6 очередь).

Но механизм реализации этих правил остается непрозрачным: у РЖД фактически есть возможность пропускать те или иные виды грузов без обоснования причин. При этом тарифы для угля существенно ниже, чем для нефти и нефтепродуктов. Об этом свидетельствует такой показатель, как доходная ставка РЖД, которая отражает удельную стоимость перевозок различных видов грузов и измеряется в копейках за 10 тонно-километров. По данным РЖД, в 2022 г. доходная ставка РЖД при перевозке угля на экспорт составляла 260,3 коп./10 т-км, тогда как при экспорте нефти и нефтепродуктов – 921,3 коп./10 т-км.

Разница в стоимости перевозок угля и нефти сохраняется и на конкретных железнодорожных направлениях. Пример тому – участок между станцией Мегет (Восточно-Сибирской железной дороги) и железнодорожным разъездом Хмыловский (Дальневосточной железной дороги), к которой примыкает станция Грузовая. По данным на 4 июля 2023 г., удельный тариф на перевозку нефти в цистерне грузоподъемностью 66 тонн составлял 4 964 руб./т при перевозке только в одном направлении и 7 058 руб./т – с учетом порожнего пробега цистерны (в обратном направлении). В свою очередь, удельный тариф на перевозку угля в полувагоне грузоподъемностью 69 тонн составлял 1 188 руб./т при перевозке только в одном направлении и 1 847 руб./т – с учетом порожнего пробега полувагона (в обратном направлении).

Перевозка нефти железнодорожными маршрутами, от иркутских станций Зуй и Мегет до порта Козьмино, обходится нефтяникам дороже, чем доставка тех же объемов из Новороссийска непосредственно в китайские порты. При этом российские НПЗ периодически сталкиваются с массовыми отказами РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении.

"Разворот на Восток" позволил перенаправить огромные грузопотоки в страны АТР. Экспортеры перестроились. Железнодорожникам тоже не мешало бы. Ранее эксперты ИРТТЭК подчеркивали, что “РЖД нужно срочно инвестировать в расширение пропускной способности жд-сети по всем направлениям”. К этому можно добавить, что грузоотправителям нужна более прозрачная и прогнозируемая цена транспортировки.

Планы введения ship-or-pay похожи на бюрократическую уловку, которую можно перевести "переплачивай или не поедешь".

«Транснефть» снова обвиняет западные СМИ в публикации недостоверной информации.

Reuters, Refinitiv, Bloomberg, Argus, Platts и прочие активно распространяют ложные данные о транспортировке нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. При этом за источники информации для подобных сообщений выдаются неназванные «эксперты», «аналитики», «трейдеры», «участники рынка» и т.п., сообщила компания.

Потом эту информацию на автомате подхватывают российские медиа и тиражируют ее. Для российских компаний сразу же возрастают риски новых западных санкций.

Выходит, что чем тщательнее государство «секретит» данные, объясняя это заботой о компаниях, тем больше в СМИ плодятся слухи и активнее публикуется дезинформация. Причем, отступать правительство от заданного курса не намерено. Сегодня же было опубликовано новое постановление, которое «определило объем сведений, которые эмитенты ценных бумаг смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер».

Проблему видят и в ОПЕК, так как распространение ложной информации ведет к спекуляциям на рынке. Ранее по просьбе Саудовской Аравии на заседание ОПЕК+ и проходящий сейчас в Вене семинар картеля не получили аккредитацию Bloomberg, Reuters и WSJ. Правда, для них это как слону дробина – они продолжают жонглировать фейковыми данными ради своих подписчиков, заплативших немалые средства.

А пока без официальной статистики нефтяной рынок стремительно накрывает информационный хаос…

НПЗ Азии, на долю которых приходится около трети мирового потребления нефти, готовятся к дефициту сырья из-за сокращения добычи Саудовской Аравии и России.

Как пишет Bloomberg, переработчики в Южной Корее, Индии, Китае и Тайване могут использовать американские сорта West Texas Intermediate и Mars или норвежский Johan Sverdrup вместо российских и саудовских сортов.

В теории, конечно, это возможно. Проблема только в том, что американцы сами испытывают дефицит с поставками нефти, особенно для заводов Мексиканского залива. Собственная добыча в США стагнирует, буровая активность на месторождениях падает, и даже рост цен на нефть в этот раз не приведёт к восстановлению производства, уверены эксперты.

С норвежцами похожая история: им катастрофически не хватает объёмов для поставки в страны ЕС, в том числе и из-за постоянных перебоев с добычей на том самом Юхане.

Так что пока мы видим рост цен на российскую нефть. Так, партии ESPO с поставкой в августе для Китая уже подорожали до 7-месячного максимума. Сейчас они торгуются со скидкой в $4 за баррель по отношению к фьючерсам ICE Brent с доставкой с судна (DES).

ОПЕК призывает другие добывающие страны присоединиться к альянсу.

Генсек картеля Хайсам аль-Гайс сообщил, что вопрос о расширении организации обсуждался во время его визитов в Азербайджан, Малайзию, Бруней и Мексику. Такой вопрос также поднимался на июньских встречах ОПЕК с африканскими странами.

Потенциально членство в ОПЕК может быть выгодно экспортерам нефти - альянс всегда работает на поддержание цен, но есть свои ньюансы: необходимо согласовывать квоты на добычу и договариваться с другими участниками альянса, что навсегда даётся легко. Достаточно вспомнить разногласия Саудовской Аравии и ОАЭ.

Кроме того, действия картеля противоречат интересам США и ЕС, а это могут позволить себе далеко не все добывающие страны, особенно, африканские.

Сегодня из 54 африканских государств только шесть являются членами ОПЕК: Габон, Экваториальная Гвинея, Ангола, Ливия, Нигерия и Алжир. Большинство из них вступили в организацию в 1960-1970 годы, после того как освободились от колониального господства европейских стран и получили независимость. Но в остальных странах Африки зачастую суверенитет на добычу полезных ископаемых до сих пор принадлежит западным партнерам, которые владеют контрольными долями в компаниях-операторах на крупнейших месторождениях.

Аль-Гайс не исключил, что некоторые страны также опасаются подпасть под действие законопроекта NOPEC, который позволит американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски к членам ОПЕК.

Вопрос вступления России в картель не поднимался, отметил генсек картеля. Собственно, Москва неоднократно давала понять, что получение статуса члена ОПЕК – не в ее интересах. Достаточно сотрудничества в рамках ОПЕК+.

Похоже, потенциал расширения состава ОПЕК невелик.

Нефтепродукты производства российских НПЗ закрепляются в Африке. Об этом пишет сегодня в своей публикации «Ъ». Опираясь на данные S&P Global, издание сообщает, что в июне этого года экспорт топлива из РФ на континент приблизился к 250 тыс. баррелей в сутки, а в некоторые месяцы поставки составили без малого четверть всего российского экспорта.

Страны северной Африки быстро учатся. Схема ротации нефтепродуктов, когда внутренний рынок насыщается дешевым топливом из России, а в Европу продается произведенное на своих НПЗ, но значительно дороже, работает в их случае эффективнее, чем в Азии или на Ближнем Востоке. Все дело в более коротком транспортном плече, что серьезно сокращает затраты. Как следствие, экспорт из России растет семимильными шагами.

На фоне неожиданной топливной эйфории некоторые отечественные эксперты стали говорить о том, что России необходимо укорениться в Африке. А именно – строить там современные НПЗ, нефтехранилища, тянуть трубопроводы… Дорожка проторенная - СССР ради расширения внешнеполитического влияния с 60-х годов активно развивал инфраструктуру на этом материке. Долги, спустя годы, были прощены Россией.

Но сейчас ситуация с финансированием иная. Тогда выполняли «интернациональный долг» за счет СССР (в действительности, РСФСР), а теперь уходят от налогов в России вместе с необходимостью наполнения внутреннего рынка топливом. Кроме того, нефтяники в РФ после инициатив Правительства по увеличению налогов и корректировке демпферного механизма еще и угрожают свертыванием в стране инвестиционных программ. Масштабное строительство в Африке не что иное как вывоз капитала. Только вот кто гарантирует сохранность инвестиций? ЧВК «Вагнер»? Вот почему негры вправе нас, русских, считать дикарями, меняющих нефть даже не на бусы, а на раскаленный песок.

Энергокомбинат МАЭК, ставший причиной блэкаута в Казахстане, вышел на полную мощность, сообщили сегодня СМИ.

С 3 июля, когда на МАЭК аварийно отключился энергоблок №1, казахстанская и российская пресса неотрывно следила за происходящим. За это время половина Атырау осталась без света, на изолированную работу переводили одно промышленное предприятие за другим, добыча нефти была прекращена на четырех месторождениях, встали установки на Атырауском НПЗ… и список можно продолжить.

Из-за проблем на электросетях временно приостанавливал прием нефти от грузоотправителей и нефтепровод КТК, но как заявили в компании, все плановые объемы были в итоге приняты. К слову сказать, в прошлом году, когда консорциум вынужденно выводил из работы выносные причальные устройства после сильного шторма, западные СМИ считали святым долгом под лупой рассматривать это событие и метали молнии мрачных прогнозов о дальнейших перспективах основного экспортного маршрута Казахстана.

Напрашивается вопрос – почему ни Блумберг, ни Рейтер, ни какое-либо другое уважаемое зарубежное СМИ не снизошло до темы блэкаута в Казахстане, на ресурсы которого весь коллективный Запад возлагает большие надежды? Лишь республиканский Форбс написал о завершении ремонта на МАЭК, но без единой цифры, а они все известны. Уровень нефтедобычи из-за аварии упал на 21% до 200,1 тыс т 4 июля по сравнению с 252,6 тыс т 2 июля, до аварии. 5 июля нефтедобыча восстановилась, но не полностью - до 223,7 тыс т. Финансовые потери еще предстоит оценить.

Чего добились в итоге западные СМИ своим молчанием? Что еще более очевидными стали основания, по которым ОПЕК лишил их аккредитации, а Транснефть в очередной раз выказала недовольство их работой.

Южная Корея отменила пошлины на импорт нафты и нефти для ее производства из-за проблем с поставками из России. Не прошло и полгода с момента введения Западом эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты, а корейцы уже отчетливо испытали на себе дефицит по причине переориентации поставок.

Понятно, что Сеул переживает за конкурентоспособность своей нефтепереработки и нефтехимии, особенно на фоне ошеломительного роста этих секторов в Индии и Китае, работающих на российской нафте. В контексте конкуренции не стоит забывать и про Вьетнам, а уж тем более – про Сингапур, который мало того, что нарастил импорт нафты из РФ для внутреннего потребления, так еще и активно занимается ее реэкспортом в ту же Южную Корею, но уже по совершенно другим ценам.

Вдобавок к этому, если верить Блумбергу, в июне морской экспорт нафты из России просел на 34% к маю, и если это действительно так – у корейцев и правда большие проблемы.

Ко всем упомянутым бедам добавляется утверждение Financial Times о том, что на фоне снижения доступа к СПГ, большинство объемов которого внаглую забирает Европа, Южная Корея стала сжигать намного больше угля, чем раньше.

Такими темпами южнокорейцы, десятилетиями находившиеся в лоне американской оккупации и получавшие от этого несказанное удовольствие, рискуют вскоре остаться без нефтепереработки, нефтехимии, газа и вернутся к углю, ручному труду и многовековым традициям старого-доброго рабства.

Поляки анонсируют рост поставок нефти через Гданьск в этом году, но, как говорится, есть нюансы.

Генеральный директор гданьского нефтяного терминала «Нафтопорт» Анджей Бржозка заявил, что в 2023 году поставки морских партий нефти превысят 36 млн тонн по сравнению с 24,5 млн в 2022 году. Таким образом поляки ненавязчиво демонстрируют своим европейским соседям, что Варшава может помочь заместить объёмы российской нефти.

Правда, в этом есть большие сомнения, например, у Германии. Поляки отказывают в увеличении загрузки НПЗ в Шведте под предлогом передачи им контрольного пакета в заводе. Хотя непонятно, у каких заморских поставщиков Варшаве надо закупать нефть, чтобы не обрушить экономику европейских НПЗ.

Сейчас «Нафтопорт» в основном импортирует нефть из Саудовской Аравии и Северного моря. Причем, саудиты активно сокращают производство, что, в первую очередь, должно отразиться на западных странах. Эр-Рияд также уже объявил об очередном повышении цен для Европы и США. Норвегия не оправдывает надежд по добыче углеводородов.

Между тем, в начале года поляки гордо заявляли, что в 2022 году снизили долю российского сырья в Гданьске до 13%. На самом деле доля выше, и это, не считая различные «латвийские» и прочие смеси. Выходит, что «Нафтопорт» заложил в свой прогноз на текущий год, по крайней мере, сохранение перевалки российской нефти через Гданьск или даже ее рост?

Два независимых индийских СМИ утверждают, что дисконт на российскую нефть сократился до 4$/барр. При этом цена за баррель фактически не превышает установленный западом «потолок», однако транспортные расходы за доставку из Балтийского и Черного морей на западное побережье Индии составляют от 11 до 19 долларов/барр., что намного выше обычных ставок за такие расстояния. Источники в публикациях утверждают, что стоимость доставки и страхования рассчитывается по котировкам, которые Россия получает от трех малоизвестных трейдеров. Кто за ними стоит – остается загадкой. Правда одно из изданий утверждает, что подавляющее большинство нефти в Индию отгружает «Роснефть». Публикацию не стали цитировать мировые СМИ, хотя они любят порассуждать на эти темы. Зато сразу подхватили в российских телеграм-СМИ, а для пущей надежности перепечатали в Коммерсанте.

На этом фоне в пятницу в Минэнерго состоялось совещание с нефтяниками, где обсуждалась идея единого экспортера в условиях санкций. «Роснефть» предложила себя в качестве такового. Главный аргумент – успехи компании в Индии. Так, в мае Индия получала из России 1,96 миллиона б/с, что на 15% больше, чем в апреле. На долю РФ пришлось почти 42% всего майского импорта нефти в Индию - это самый высокий показатель для отдельной страны за последние годы. НК РН поставляет Нью-Дели большинство российских объемов, владеет 49% акций НПЗ Nayara Energy и имеет большой опыт как в выстраивании логистики, так и в переговорах с индусами. Все эти факторы, помноженные на сократившийся дисконт, должны были убедить нефтяников поддержать предложение «Роснефти». Однако компания замахнулась не только на поставку нефти в Индию или Китай, а на полную экспортную монополию. В итоге на совещании представитель «Роснефти» остался в абсолютном меньшинстве.

Вашингтон проигрывает в борьбе с ОПЕК. Цены на сентябрьские фьючерсы нефти Brent стабилизировались возле отметки $78/баррель.

Распродажа запасов из SPR — стратегического резерва США (минус 200 млн баррелей в 2022-м) не принесла ожидаемых результатов. Цены на мировом рынке так и не опустились до отметки $70/баррель - целевого уровня, при котором Байден рассчитывал начать восполнение резерва.

Между тем, Минэнерго США продолжило неудачные попытки обвалить цены. В июне (когда цена Brent колебалась в диапазоне $72-75/баррель) было продано ещё 1,4 млн баррелей из SPR, но на котировки, как мы видим, это не повлияло. Более того, уже третью неделю подряд снижаются и коммерческие запасы в штатах.

Похоже, попытки Вашингтона сбить цены обречены на провал, а пополнять резерв все же надо - следующий раунд выкупа нефти с рынка назначен на осень. И пока все говорит в пользу дальнейшего роста цен, что бы там ни пророчили западные аналитики.

Росту цен способствует не только добровольное сокращение производства странами ОПЕК+, но и форс-мажоры по всему миру: катастрофа на платформе в Мексиканском заливе, продолжающиеся пожары в Канаде. Причем один из ключевых факторов, гарантирующих рост нефтяных котировок - падение добычи в США. Недоинвестирование отрасли и резкое сокращение объёмов бурения (минус 41 установка только за июнь) скоро дадут о себе знать.

Реакция Игоря Юшкова, члена Экспертного совета ИРТТЭК, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ

По данным агентства Refinitiv, экспорт американской нефти в Европу неуклонно растет уже на протяжении двух лет. Так, поставки за первый квартал текущего года по отношению к такому же периоду годом ранее увеличились на 40%. Рост американского экспорта как нельзя кстати пригодился польскому президенту Дуде, который заявил, что Польша собирается обсудить расширение трубопроводной системы НАТО на восток на саммите альянса в Вильнюсе.

На данный момент натовская сеть трубопроводов заканчивается в Германии. Поляки спят и видят, как встанут во главе строительства ее продолжения на всей территории Центральной и Восточной Европы. Гданьску и Одессе, которую они уже безоговорочно считают своей, видимо, отводят роль огромных хабов для американского сырья на манер Антверпена или Амстердама.

Планы, конечно, почти гитлеровские, но на деле все обстоит не так гладко. Во-первых, прежде чем стать трубопроводной, американская нефть будет доставляться морским путем. И это никак не будет способствовать установлению на нее конкурентной цены. Во-вторых, на сегодняшний день система нефтепроводного транспорта Европы переживает глубокий тарифный кризис, и появление еще одного регионального монополиста вряд ли поможет его разрешению. Отчетливо этот кризис наблюдается на примере Венгрии. Хорватия и Украина, через которые нефть и нефтепродукты транзитом поступают в Будапешт, поочередно подняли тарифы на транспортировку до космических значений. Объявленная модернизация TAL (Трансальпийский нефтепровод) для подключения Чехии и Венгрии пока стоит больше, чем само строительство этого трубопровода. А тарифные аппетиты между тем растут как у владельцев, так и у стран-транзитеров.

Единственной разумной альтернативой для решения сложившегося в Европе кризиса стало бы строительство трубопроводов по примеру сетей сотовой связи. При таком раскладе различные операторы могли бы конкурировать друг с другом и оздоровить больной и чахнущий рынок. И если договороспособность может обеспечить кулак НАТО (как мечтают поляки в их пользу), то кто заплатит за десятки тысяч километров труб для строительства такой сети? Ведь всех в Европе приучили к мысли о том, что энергетика «позеленеет» в буквальном смысле за несколько предстоящих лет. У американцев, наблюдающих такой раздрай, остается мало резона для того, чтобы сливать всю свою свободную нефть в Гданьск и давать возможность заработать на ней только полякам. Тем более, что Польша уже и так при любой погоде – верный цепной пес США, насмерть стоящий за защиту американских интересов в Европе.

Индийские танкеры, перевозящие российскую нефть, уплыли в руки грекам.

К началу июля Россия лишилась большей части теневого танкерного флота для перевозки нефти, пишет Bloomberg. По информации издания, к настоящему времени индийская компания Gatik Ship Management, перевозившая большие объемы российского сырья, управляет лишь четырьмя судами вместо 42-х в апреле.

Журналисты связывают исчезновение танкеров с потерей Gatik доступа к западному страхованию из-за нарушения запрета на перевозку российской нефти стоимостью выше $60 за баррель. В результате разбирательств по этому вопросу индийская компания лишилась классификации судов в Lloyd's Register — ключевой службе, подтверждающей базовые технические стандарты.

Вместе с тем, по данным IIF (Институт международных финансов), к июлю доля греческих танкеров в объёме морских перевозок российской нефти из черноморских портов уже превысила 70%, тогда как до 2020 года составляла лишь 30-35%. При этом из балтийских портов греки забирают чуть менее половины нефти - 40%. Не исключено, что такому бурному росту поспособствовали те самые 38 индийских танкеров. Сам Блумберг утверждает, что суда, которые лишились страховки и больше не находятся под коммерческим управлением Gatik, продолжают перевозить российское сырье. В настоящее время они находятся под контролем различных зарубежных фирм, структура собственности которых остается неизвестной.

В общем, как обычно, в информационной войне правда у Блумберга остается на последнем месте.

Реакция Александра Фролова, члена Экспертного совета ИРТТЭК, заместителя генерального директора Института национальной энергетики