😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Куда ведет воздушная тревога

На минувшей неделе продолжились удары беспилотников по территории России. Их частота и география заметно увеличилась. Атакам, в частности, подверглись Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае, объекты нефтепровода в Псковской, Смоленской, Тверской областях… Однако целью БПЛА на неделе стали не только предприятия ТЭК, но и, если так можно сказать, их конечные потребители. В частности, случились прилеты в жилые дома в Москве и Подмосковье. Что-то прилетело на Рублевку.

Можно пофантазировать, чем руководствовались организаторы прилетов, но они стали поводом обязать нефтяников закупать собственные средства ПВО. Госдума приняла закон об усилении ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Вероятно, предлагается путь, используемый МЧС при организации работы на объектах ТЭК: личный состав будет числиться в Минобороны, а техника, включая ракеты, будет приобретаться и обслуживаться за счет нефтяных компаний, как и премии сотрудникам. Остается понять, сколько это будет стоить, надо ли нефтекомпаниям разворачивать ПВО в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке... А применительно к “Транснефти” встает болезненный вопрос - насколько это повысит тариф на прокачку и перевалку в портах.

Кроме того, расположение целей способствовало порождению версии о “домашнем” происхождении атак. В некоторых медиа «диванные эксперты» утверждали, что беспилотники могли прилететь не только из Украины, Польши и Прибалтики, но и с территории России. Тогда следующим логичным шагом Госдумы станет обязать владельцев ТЭК создавать собственные группы спецназа для борьбы с террористами с соответствующим вооружением и правами.

Интересно и как на это будет реагировать лобби страховщиков. Сейчас страховые компании утверждают, что разрушения от беспилотников - результат военных действий и отказываются возмещать причиненный ущерб. А вот действия террористов попадают под типовой договор о страховании. Но предприятия ТЭК не могут вести боевые действия – значит речь все же о терактах?

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Тариф на основе средней температуры по палате

Как мы писали, белорусы хотят поднять тариф на прокачку нефти по своей территории. На 84% по всем направлениям. В целом, это отвечает общей тенденции - стоимость прокачки нефти по основным европейским нефтепроводам в последнее время растет. Но у каждого отдельного случая своя специфика и логика.

Нефтепроводчики из “Гомельтранснефть Дружба” обосновывают подорожание падением транзита нефти из-за санкций. У двух участков белорусской “Дружбы” разная протяженность и действуют разные тарифы. Прокачка по южной ветке по сравнению с северной уже сейчас дороже: 91 руб. и 73 руб. за 100 тонн/км. При соответствующей протяженности 115 км и 627 км.

Сейчас длинная северная ветка практически “пересохла”. По ней в Германию идет только казахстанская нефть. Причем в течение первых пяти месяцев года всего прокачали 90 тыс. тонн вместо ежемесячно заявляемых 100 тыс. тонн в месяц. Это снижение “зарыли” в общую цифру падения транзита. То есть, вместо повышения тарифов на транспортировку нефти в Германию с месторождений Каспия примерно на порядок по северной ветке, предлагается поднять стоимость прокачки на 84% везде, включая поставки на белорусские НПЗ. После повышения тарифа транзит по северной ветке будут фактически дотироваться за счет южной, а “российские нефтяники… будут дотировать получение нефти на востоке ФРГ, на конфискованных у “Роснефти” НПЗ.”

Вероятно, это “перекрестное субсидирование” белорусы вводят в ожидании обещанного казахстанцами объема в 7 млн. тонн в год. Надежду, возможно, видят в том, что в мае наконец транзитный объем достиг продекларированных 100 тыс. тонн. Но пока каспийской нефти не хватает для собственных казахских НПЗ, а работающие в республике американские нефтегиганты не собираются поставлять немцам выкачиваемые ресурсы, минуя польский Гданьск. К тому же перед Shell, Chevron, Exxon и К Госдеп поставил задачу наполнить нефтепровод Баку-Джейхан, а не поставлять нефть через Россию в Германию.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

ОПЕК плюс, Bloomberg, Reuters, WSJ - минус

В канун очередного заседания ОПЕК+ начался новый этап медийного противостояния производителей и потребителей нефти. Западные СМИ не смогли внести в раскол среди участников альянса по линии Россия-Саудовская Аравия. Но были услышаны - ОПЕК не пригласил (читай: не пустили) журналистов Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal на воскресное заседание. Ситуация двойственная: с одной стороны, для брендовых СМИ осложнились условия добычи эксклюзива, с другой - для того, чтобы распространять небылицы, за которые их забанили, эксклюзив и не нужен.

Напомним, что агентства долго разгоняли тему о том, будто бы Россия не сокращает в должных объемах добычу, надеясь своими публикациями вызвать недовольство саудитов. Когда задумка не оправдалась, The Wall Street Journal решил все-таки выдать желаемое за действительное и разродился статьей о разладе между РФ и Саудовской Аравией.

Очевидно, принимая решение оставить Bloomberg, Reuters и WSJ за бортом саммита в Вене, генералы ОПЕК припомнили журналистам изданий все: и эти фейки, и сотрудничество со спекулянтами, и работу на понижение нефтяных котировок. Как пишет “Дайджест ТЭК”, видимо, не все прислушались к предостережениям министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана.

То ли от обиды, то ли от собственного бессилия журналисты Bloomberg теперь рассказывают о ссоре между ОАЭ и Саудовской Аравией. Якобы ОАЭ недовольны квотой по добыче в рамках ОПЕК+.

Выполняя политический заказ, мировые агентства неожиданно дискредитировали себя в странах третьего мира как носители объективной информации. На практике это может означать дальнейший отказ от котировок Argus и Platts в пользу принадлежащего арабам агентству Energy Intelligence Group, пока известному лишь по выпускам журнала Nefte Compass. По крайней мере, «Роснефть» уже предложила вести расчеты котировок не от европейского сорта Brent, а от ближневосточного Dubai Crude.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Известия: Страны ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Сокращение составит 1,39 млн баррелей в сутки.
SPA: Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления.
Интерфакс: Азербайджан в четвертом квартале этого года начнет поставки газа в Венгрию.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсантъ: Россия сократит добычу нефти в 2024 г. до 9,328 млн баррелей в сутки с учетом добровольного уровня сокращения.
Ведомости: Извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн куб. м, с учетом текущей добычи их хватит еще на 90 лет.
ТАСС: Новак дал поручение рассмотреть возможность строительства "Мурманского СПГ".

📈 Тенденция 📈
По данным аналитической компании Vortexa, в мае 2023 года Индия импортировала 1,96 млн баррелей нефти из России. Это новый рекорд, рост по сравнению с апрелем составил 15%. Как поясняют аналитики, Индии выгодно покупать нефть в России, поскольку Москва поставляет энергоресурсы по ценам ниже рыночных. Таким образом, за десять месяцев Индия могла сэкономить $3,3 млрд, что помогло ей сдерживать всплески инфляции и рост цен на топливо в стране.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Wall Street Journal: Saudi Aramco повысила цены на нефть на июль для Азии, США и Европы.
ПРАЙМ: "Молдовагаз" направил запрос Национальному агентству по регулированию в энергетике запрос о снижении тарифа на газ для потребителей на 36,8%.
Жилберто Пичетто Фратин, министр окружающей среды Италии: Италия может закрыть свои угольные электростанции в 2024 году, на год раньше, чем планировалось, если цены на газ останутся на текущем низком уровне.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.
РБК: Российский бюджет в июне недополучит 44 млрд руб дополнительных нефтегазовых доходов.
Леонид Михельсон, глава "Новатэка": В первую очередь надо менять закон об экспорте газа. Сейчас экспорт газа в России разрешён компаниям, которые владеют месторождением, в лицензии которого записано, что добытый газ будет направлен на производство СПГ. Сейчас надо будет делать разрыв самих производств от месторождений.

📈 Тенденция 📈
Глобальная конкуренция за сжиженный природный газ (СПГ) не прекратится в ближайшее время из-за превышения спроса на этот вид топлива над его предложением. Этот дисбаланс может еще больше усилиться к 2025 году, говорится в ежегодном докладе правительства Японии, крупнейшего в мире импортера этого вида топлива. Прогнозируется, "спотовые цены на СПГ могут превышать цены по долгосрочным контрактам до второй половины 2020-х годов". Если ситуация со спросом на газ в Европе сильно не изменится, то цены на СПГ и природный газ могут вернуться "на обычный уровень, каким он был до нынешнего дисбаланса спроса и предложения", лишь после 2030 года.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Bloomberg: Shell выходит из розничного бизнеса в Великобритании, Германии и Нидерландах из-за низких доходов.
ПРАЙМ: Египет во вторник подписал соглашение с ОАЭ о создании одного из крупнейших в мире проектов в сфере ветроэнергетики стоимостью 10 млрд долларов.
Reuters: Итальянская энергетическая компания Eni ведет закрытые переговоры о приобретении нефтегазовой компании Neptune Energies, сумма сделки может составить от 5 до 6 млрд долларов.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Sakh.online: Япония в ежегодном докладе "Белая книга по энергетике" вновь назвала российские проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" незаменимыми и важными для своей энергетической безопасности.
Ведомости: Экспорт российского газа в ЕС по газопроводу "Турецкий поток" в мае достиг минимума за год, составив всего 774,6 млн куб. м, или 25 млн куб. м в сутки.
Forbes: Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября на 50 млрд руб в месяц.

📈 Тенденция 📈
Управление энергетической информации минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до 79,54 доллара за баррель с прежних 78,65 доллара. При этом EIA также повысило прогноз средней цены Brent на 2024 год до 83,51 доллара за баррель с прежних 74,47 доллара. Всемирный банк снизил прогноз цены на нефть в 2023 году до 80 долларов за баррель, в 2024 году улучшил оценку до 82 долларов за баррель, говорится в докладе международной организации.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
ТАСС: Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 0,5 млн баррелей и составили 459,2 млн баррелей.
Market Screener: Aramco, ENI и United Airlines инвестируют в британское предприятие по производству низкоуглеродного топлива.
Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства: Мировой нефтяной рынок столкнется с проблемами во второй половине года; в условиях растущего спроса сокращение добычи странами ОПЕК+ может привести к резкому росту цен.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Россия на прошлой неделе нарастила объем производства дизеля по сравнению с предыдущей неделей на 7,29% - до 1,637 млн тонн, производство бензина при этом упало на 5,5% - до 745,5 тыс. тонн.
РИА Новости: Иран создаст газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара.
Интерфакс: Потребление электроэнергии в России с начала года увеличилось на 0,5%.

📈 Тенденция 📈
Китай за первые пять месяцев 2023 года нарастил объемы импорта природного газа и нефти на 3,3% и 6,2% соответственно, свидетельствуют обнародованные в среду данные главного таможенного управления КНР. За отчетный период Китай импортировал 230,21 млн тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 135,128 млрд долларов. Объем импорта природного газа в январе-мае 2023 года составил 46,291 млн тонн на сумму 26,984 млрд долларов.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Новак интригует по-восточному

На неделе зампред правительства РФ Александр Новак оживил информационное поле лонгридом о “развороте на Восток” в журнале “Энергетическая политика”. Масштабное полотно от Новака затрагивает достижения и планы развития ТЭК по основным направлениям. Среди прочего вице-премьер сообщил, что с западных рынков на восточные в прошлом году было перенаправлено почти 40 млн тонн нефти и нефтепродуктов, а экспорт в Индию и Китай вырос в разы. По словам чиновника, это еще не предел. А значит, нужно обеспечить доставку больших объемов.

Новак напоминает, что в декабре 2022 утвержден план по развитию инфраструктуры экспорта российской нефти на период до 2026 года. Его в марте нынешнего года в Госдуме презентовал глава Минэнерго Николай Шульгинов. Так вот, согласно этому плану “мощности магистральных нефтепроводов планируется расширить на 32 млн тонн”. Эта цифра из статьи вице-премьера заинтриговала, прежде всего, западных отраслевых журналистов. Проштудировав распоряжение правительства РФ от 27 мая 2023 об изменениях в схеме территориального планирования РФ в части трубопроводного транспорта, те нашли объяснение только для 25-ти млн тонн. Их дают увеличение пропускной способности до 58 млн тонн порта в Приморске (+10) и до 52 млн тонн (+15) в Новороссийске.

В центре интриги оставшиеся еще 7 млн тонн планируемого прироста. Это вынуждает СМИ строить версии и гадать, где ждать увеличения мощностей, разрываясь в основном между Козьмино и Усть-Лугой. Большинство решило – Козьмино! Ведь в 2022 говорилось о расширении этого порта с проектных 30 до 36 млн тонн:36+6=42. Ну и еще +1 млн – по отводу от Сковородино в Китай (сейчас 30 млн тонн). Правда, Новак пишет, что "Транснефть” уже нарастила перевалку нефти в Козьмино до 42 млн тонн. С Китаем же придется менять действующее межправсоглашение. А Усть-Луга еще три года назад увеличила перевалку на 20% от запланированного.

Есть еще вариант с увеличением транзита российской нефти в КНР через Казахстан. Но для этого также пришлось бы менять межправительственное соглашение уже с Астаной, которое только полгода назад продлили до 1 января 2034 г.

Самый радикальный вариант предположили в одном из ближневосточных изданий, вспомнив о 600 км нефтепроводов, которые в этой же статье пообещал построить Новак. Арабы считают, что нефтепровод Заполярье-Пурпе будет продлен в 2026 году к Карскому морю и запущен в реверсном режиме для отгрузки по Севморпути всех 7 млн тонн. Любят арабы сложности – уж проще было бы использовать уже подключенную к этой нефтемагистрали Ванкорскую трубу, которую "Роснефть" хочет перевести в 2024 году в реверсный режим, продлив до порта "Северный" на том же побережье Ледовитого океана.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Orlen и MOL бьются за непогрешимость

Пока западные СМИ тщетно пытались поссорить в ОПЕК+ сначала русских с арабами, а затем арабов между собой, в ЕС начались разборки между потребителями нефти двух соседних католических стран. Венгерская MOL и польская Orlen толкаются локтями за влияние на европейском топливном рынке. А европейские страны, заручившиеся исключительным правом покупать российскую нефть, наращивают объемы, чем раздражают соседей по ЕС.

Reuters написало о росте прокачки нефти по южной ветке “Дружбы” на 16% в июне. В свою очередь, чешское издание Ekonomický deník совсем непатриотично сообщает, что доля поставок российской нефти в Чехию в 2023 году выросла до 65%. При этом из поставщиков выпали США, чей импорт нефти в Чехию еще в 2021 году составлял более 10%.

Reuters нагнетают на фоне подрыва Каховской ГЭС и аммиакопровода Тольятти — Одесса. По их версии, потребители торопятся затариться сырьем, пока “Дружбу” не разбомбили на территории Украины. Однако помесячное сравнение непрезентативное. Для понимания тенденции надо сопоставить 5 месяцев этого и прошлого года поставок в Чехию: 1,9 млн тонн против 1,5 млн тонн. Это значит, что дело не в украинских диверсиях. Рост поставок нефти из РФ - следствие соперничества Orlen и MOL. Как и наблюдаемый медийный эффект.

Единственным владельцем двух чешских НПЗ (в Литвинове и в Кралупи-над-Влтавоу) является Unipetrol, которая принадлежит Orlen. В июне Unipetrol намерен закупить до 430 тыс тонн российской нефти против 400 тыс тонн в мае. MOL, которой принадлежат НПЗ в Венгрии и Словакии, не отстает и собирается в июне купить около 900 тыс тонн Urals против 750 тыс тонн в мае.

Мы уже отмечали, что “наблюдаем постепенное ополячивание чехов, которые видят растущий авторитет Варшавы на карте ЕС”. Последнее обстоятельство подстегивает конкурентов из MOL. Те отжимают часть розничного рынка уже на поле конкурента. Мадьяры выкупают у Orlen 417 АЗС и начинают их ребрендинг. MOL хочет стать второй сетью АЗС на панщине. Для Orlen эта сделка вынужденная - после поглощения ими гданьской Grupa Lotos пришлось выполнить европейские антимонопольные требования. Однако поставщиком топлива на выкупленные MOL АЗС в течение еще 8 лет все равно останется Orlen. Можно предположить, что соперничество Orlen и MOL обещает Европе еще много новых сюжетов, сопровождаемых неуклонным подорожанием топлива.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Жемчужина британской короны

Российско-индийские отношения - одна из любимых целей атак с запада. В марте западные СМИ делились своими фантазиями о том, что Индия чуть ли не откажется от закупок российской нефти, чтобы соблюдать санкции и введенный G7 ценовой потолок. Все это оказалось ложью. Россия сейчас на первом по месте отгрузкам нефти в Индию.

На днях российские “Новые Известия” вышли с материалом, в котором говорится, что РФ отдает Индии нефть чуть ли не даром, как во времена СССР. Получилось, правда, противоречиво. С одной стороны, по версии издания, РФ “дарит” индусам нефть. С другой — продает, но денег не получает: “продала нефти на 25 млрд долларов, которые там и застряли”. С третьей — РФ продает нефть, но за рупии, которые получает в таком количестве, что не знает, как конвертировать и куда девать. Но и это не точно. В той же статье эксперт говорит, что мы не знаем, сколько нефти продано и по какой цене.

Очевидно, ждать опровержений от российских нефтяников не приходится. Но и без них понятно, что пишут “Новые Известия” с чужого голоса.

Экспорт в Индию растет, и перспективы этого роста оцениваются очень высоко. Экономика страны нуждается в энергоносителях. Индия одна из самых богатых стран мира, вышла на пятое место по размеру ВВП, обойдя свою бывшую метрополию. Несколько десятилетий (после убийства Индиры Ганди в 1984) страна показывает рост экономики выше среднемирового. Согласно докладу Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, Индия — самая быстрорастущая экономика в мире. МВФ прогнозирует рост ее ВВП на 6,1% в этом году и на 6,8% — в следующем. Никто точно не может посчитать население Индии, зато всем известно, что страна занимает третье место в мире по количеству долларовых миллиардеров. Не случайно, когда речь заходит об умопомрачительном богатстве, говорят — богат как индийский махараджа.
Все это хорошо понимают те же британцы, которые хотели бы сохранить там присутствие, хотя уже 76 лет Индия не их колония.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Интерфакс-Азербайджан: Азербайджан в мае отставал от квоты ОПЕК+ на 184 тыс. б/с - Минэнерго.
VTV: Венесуэла и Иран подписали новые соглашения о стратегическом сотрудничестве на расширенной встрече.
ПРАЙМ: Проект газового хаба является одним из целевых для Анкары.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсантъ: Минфин хочет лишить нефтяные компании обещанных льгот.
ТАСС: "Газпром" возобновил поставки газа по "Турецкому потоку".
AL JAZEERA: Пакистан получил свою первую партию российской сырой нефти в соответствии с соглашением, подписанным между двумя странами в апреле.

📈 Тенденция 📈
В мае текущего года Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию.  На это указывают данные испанской компании Enagas. Объем импорта за минувший месяц вырос на 193,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае Испания закупила эквивалент 9 663 ГВт·ч СПГ у России, в то время как годом ранее было поставлено 3 289 ГВт·ч. Таким образом, в мае РФ заняла второе место после Алжира по объемам поставок газа в Испанию. За первые пять месяцев текущего года Испания приобрела 33 472 ГВт·ч российского СПГ, что на 135,8% больше, чем в прошлом году.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: OMV Petrom открыла крупнейшее за последние десятилетия месторождение нефти в Румынии.
Sputnik-Азербайджан: Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 10%.
Нефть и Капитал: Казахстан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в энергетике.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ПРАЙМ: "Газпром" оценил потенциал для прироста добычи на континентальном шельфе в 1,2 раза.
ТАСС: "Новатэк" получил патент на собственную крупнотоннажную технологию СПГ на 6 млн тонн в год.
РИА Новости: Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа.

📈 Тенденция 📈
Государства Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в мае 2023 г. снизили добычу нефти на 464 000 барр./сутки по сравнению с апрелем этого года до 28 млн барр./сутки. Об этом говорится в ежемесячном докладе ОПЕК, опубликованном 13 июня. При этом суточная добыча нефти в мире сократилась за тот же период к предыдущему месяцу на 1 млн барр. и составила 100,2 млн барр. Она все еще оставалась на 1,7 млн барр. выше, чем в мае 2022 г. 4 июня состоялась встреча министров стран ОПЕК+, на которой они договорились сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки с 1 января 2024 г. Общая квота составит 40,46 млн барр./сутки.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Пакистан будет закупать СПГ в Азербайджане.
The Economic Times: Индия скоро лишит Китай мирового лидерства по потреблению нефти.
Hellenic Shipping News: Казахстан увеличил добычу нефти после восстановления добычи на Кашагане.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсантъ: ФАС требует от нефтекомпаний продавать больше топлива на открытом рынке.
ПРАЙМ: Россия и Шри-Ланка находятся в финале переговоров о кредите на топливо.
ТАСС: Россия нарастила объем переработки нефти на 4,6% с начала года.

📈 Тенденция 📈
Япония опубликовала статистику торговли с Россией за май. Страна нарастила импорт СПГ из России в мае текущего года на 9,1% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, импорт угля в этот же период сократился на 76,3%, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованной на сайте министерства финансов страны. Импорт продукции из металла и стали в подотчетный период просел на 42,5%, цветных металлов – на 85,5%, а руды цветных металлов – на 34%. Нефть в мае этого года в Японию из России не импортировалась.