Во время Второй мировой войны Томми Шелби возвращается в разбомбленный Бирмингем и принимает участие в секретных военных миссиях, основанных на реальных событиях, сталкиваясь с новыми угрозами, размышляя о своем прошлом и растущих национальных рисках.

Москва, 1977 год. Две «ПОНИ» (persons of no interest - «лица, не представляющие интереса» на языке разведки) анонимно работают секретарями в американском посольстве. Так продолжается до тех пор, пока их мужья не погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и девушки не становятся агентами ЦРУ. Беа (Эмилия Кларк) — образованная русскоязычная дочь советских иммигрантов. Ее коллега, Твила (Хейли Лу Ричардсон), — девушка из маленького городка, столь же резкая, сколь и бесстрашная. Вместе они работают над раскрытием масштабного заговора времен холодной войны и разгадыванием тайны, из-за которой они стали вдовами.

Кемаль, выходец из богатой стамбульской семьи, после случайной встречи в 1970-х годах начинает одержимо ухаживать за своей дальней родственницей Фюсун, собирая ее личные вещи в знак своей любви.