На днях S & P Global Market Intelligence представила небольшое исследование «Russian Shadow Shipping – Emerging New Owners».

Основные выводы:

в 2022 году в морской отрасли было создано 864 новых компаний, ассоциированных или связанных с Россией;

из 864 новых организаций 87 владеют судами, которые ранее принадлежали России или ходили под российским флагом;

23 из 87 морских компаний расположены в ОАЭ; другие – в основном в Турции, Сингапуре и Сейшельских островах;

остальные 777 компаний имеют в своем флоте суда, которые заходили в российские порты с 5 декабря 2022 года, количество таких судов – 880;

суда, совершающие заход в российские порты впервые с 5 декабря 2022 года, в основном связаны с владельцами флота, расположенными в Турции, Китае, Греции, Гонконге и ОАЭ;

вопрос о принадлежности как факторе риска обостряется при анализе владельцев судов, совершающих заходы в российские порты: у 511 судов конечный владелец не установлен.

#исследования #рестрикции #судоходство #их_борьба #флот #новая_логистика

Всемирный банк опубликовал третий ежегодный отчёт «Индекс эффективности контейнерных портов» – The Container Port Performance Index 2022.

Первая десятка этого года выглядит так:
Yangshan (Китай)
Salalah (Оман)
Khalifa Port (Абу-Даби)
Tanger-Mediterranean (Марокко)
Cartagena (Колумбия)
Tanjung Pelepas (Малайзия)
Ningbo (Китай)
Hamad Port (Катар)
Guangzhou (Китай)
Port Said (Египет).

Если в предыдущем индексе присутствовали пять российских портов, то в новом осталось только два – Новороссийск (194 место) и Санкт-Петербург (244 место).

Впрочем, удивляться и огорчаться всё же не стоит. Данные, используемые для составления CPPI, предоставляются десятью крупнейшими судоходными компаниям, которые в совокупности оперируют почти 80 процентами мощностей мирового контейнерного флота. Почти все они после февраля 2022 года максимально ограничили работу с Россией, и данные предоставить не могут физически. А нет данных – нет эффективности. Даже если она есть.

#исследования #контейнеры #морские_порты #рейтинг #мир

СПГ имеет перспективу стать в России и одним из основных экспортных товаров, и важным видом топлива, в том числе, для морского и речного транспорта.

Если все заявленные в отрасли проекты реализуются, к 2035 году производство СПГ в России кратно вырастет, что позволит стране стать одним из мировых лидеров.

Карта в высоком разрешении.

Справочные материалы к карте.

Таблицы к карте.

Круглый стол: Развитие индустрии СПГ в современных реалиях: тенденции и перспективы.

#инфографика_и_карты #исследования #грузовая_база #СПГ #промышленность

Глобальная торговая ассоциация метанольной промышленности, Methanol Institute, опубликовала всеобъемлющее руководство по метанолу как морскому топливу. По мере того как судоходная отрасль продолжает переход к экологически чистым операциям, не связанным с выбросами углерода, владельцы судов все чаще выбирают метанол в качестве топлива, которое может помочь им постепенно сокращать выбросы в соответствии с нормативными целями.

Задача исследования «Метанол – перспективное судовое топливо» – помочь заинтересованным сторонам в отрасли получить доступ к информации, необходимой им для поддержки принятия решений о том, какое альтернативное топливо подходит для их флота.

Разделы отчета посвящены нормативным факторам, экологическим характеристикам, двигателям и топливным системам, характеристикам бункеровки, обработки и безопасности, затратам и ценообразованию, доступности и сырью для традиционных и возобновляемых продуктов.

#исследования #мировые_тенденции #зелёный_переход

Еще один взгляд в будущее представил Climate Analytics, институт климатологии и политики, в недавно опубликованном отчете под названием «High and Dry: The global energy transition's looming impact on the LNG and oil shipbuilding industry» («Надвигающееся влияние глобального энергетического перехода на судостроение СПГ и нефтедобывающую промышленность»).

В докладе, подготовленном совместно с южнокорейской группой по защите климата и энергетики «Решения для нашего климата», подчеркивается риск превышения судоходных мощностей СПГ, который увеличивается в связи с будущими энергетическими сценариями, призывающими к быстрому отказу от ископаемого топлива: быстрый рост судостроения СПГ в ответ на спрос на транспортировку газа повышает вероятность создания проблемных активов.

«Отчет показывает, что увеличение мощностей по транспортировке значительно превышает глобальные прогнозы по торговле СПГ по мере перехода мира от ископаемого топлива», - пишут соавторы отчета.

#исследования #мировые_тенденции #зелёный_переход

DNV опубликовала исследование «Maritime Cyber Priority 2023: Staying secure in an era of connectivity», основанное на результатах опроса специалистов и охватывающее предполагаемые угрозы, готовность к ним и вызовы, связанные с кибербезопасностью.

Респонденты нарисовали мрачную картину для морской отрасли: 90% респондентов ожидают нарушения работы судов / флота в результате киберинцидентов, 79% ожидают кражи имущества / груза, 76% ожидают повреждения инфраструктуры порта / обработки грузов и 72% ожидают ущерба окружающей среде.

«Более шести из 10 профессионалов отрасли ожидают, что кибератаки приведут к столкновениям судов (60%) и посадке на мель (68%) в течение следующих нескольких лет. Более трех четвертей (76%) считают, что киберинцидент, скорее всего, приведет к закрытию стратегического водного пути», - говорится в отчете.

Масштабы киберугроз растут по мере того, как системы, которые когда-то были полностью отделены от Интернета, становятся сетевыми.

#исследования #мировые_тенденции #цифровизация

О частном случае экономической войны и выкручивании рук

Николаевское биржевое общество установило по соглашению с экспортерами и пароходными агентами в 1904 г. на нужды войны сбор с пароходов по 3 ¼ коп. с каждой четверти погруженного на них зерна. В 1906 г. сбор этот был уменьшен до 3/16 коп. (получалось около 30.000 р.) и обращен на содержание коммерческого училища.

В 1909 г. англичане неожиданно явились в биржевой комитет и потребовали понижения означенного сбора до 1/8 коп., при чём угрожали не дать ни одного парохода для вывоза зерна, если удовлетворительный ответ не будет дан через 2 часа. Совещание биржевого комитета экспортеров и агентов было возмущено таким поведением англичан и в исполнении требования их отказало.

Была объявлена экономическая война. Английские пароходы перестали приходить, а в Николаевском порту начали образовываться зерновые залежи. Элеватор быстро переполнился, и пришлось громоздить горы мешков с зерном как около него, так и по всей территории порта. Пошли октябрьские дожди, и зерно стало портиться. Волей-неволей пришлось Николаевскому биржевому комитету вступить в новые переговоры с англичанами по урегулированию размеров упомянутого сбора. Понижение его, конечно, состоялось согласно требованию англичан, но в каком размере, сведений в настоящее время у нас не имеется.

Ничего подобного не могло бы случиться, будь у нас свой отечественный торговый флот. Этот случай хорошо иллюстрирует наше экономическое порабощение. Но ничтожность нашего торгового флота ведет Россию и к политической зависимости. Наш военный флот обращается в ничто, если мы не будем иметь возможность во время войны своими силами снабжать его углем. Вопрос о снабжении топливом для военного флота — вопрос жизни. Почти не имея в своем распоряжении транспортов, годных для этой цели, наше Морское Ведомство в случае надобности должно покупать нужные ему суда за границей. Но достаточно воюющей с нами стороне или её союзнице преградить дорогу этим покупным угольщикам — и мы без собственных угольных судов останемся в беспомощном положении.

(Источник: Шаронов И. Н. Русский торговый флот его современное состояние нужды и положение среди флотов других государств. – С.-Петербург, 1912)

#исторические_сюжеты #транспортный_суверенитет

В январе-мае 2023 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 381.156,9 тыс. тонн, или 111,9% от уровня прошлого года.

Увеличилась перевалка грузов во всех бассейнах: Каспийском (+31,4%), Азово-Черноморском (+21,7%), Балтийском (+8,8%), Дальневосточном (+8,5%) и Арктическом (+1%).

В экспортном направлении отправлено 300.509 тыс. т (111,6%), каботажных грузов перевалено 36.054,6 тыс. т (126,4%). На 8,5% увеличилась перевалка импортных грузов (до 16.421,7 тыс. т). Обработка транзитных грузов выросла на 1,6% (до 28.171,6 тыс. т).

Перевалка наливных грузов выросла на 5% до 195.003,6 тыс. тонн, при этом перегрузка сжиженного газа сократилась, остальных грузов – увеличилась.

Перевалка сухогрузов выросла на 20,1% до 186.153,3 тыс. тонн. Значительно увеличилась перегрузка зерна (+116,3%) и удобрений (+62,7%). Контейнерные грузы всё ещё в небольшом минусе (-0,2%), но помесячный рост перевалки выведет показатель в плюс уже по итогам полугодия.

#инфографика_и_карты #статистика #морские_порты

В рамках 11-го пакета санкций ЕС против России судам, пойманным при перевалке подозрительной российской нефти с судна на судно в европейских водах, будет запрещен вход в порты Европейского союза.

При этом новые санкции не касаются судов, которые отключают свои транспондеры AIS, хотя эта мера также рассматривалась (вероятно, она пока не задействована потому, что нужно же будет что-то включать в 12-й пакет. – прим. «Морцентр-ТЭК»).

В водах ЕС за 17 месяцев, прошедших с начала СВО, российская нефть перекачивалась с небольших танкеров на более крупные суда в основном у берегов Греции и Испании.

Анализ Braemar, проведенный в конце марта, показал, что спрос на танкерные мощности, вызванный перевалками STS на более крупные суда и с них, вырос в среднем с 6,7 млн тонн в день в период с 2016 по 2019 год до 10,8 млн тонн за последние три квартала. По состоянию на конец марта это составляло 5% от всего спроса на танкеры. Отчасти это можно объяснить российскими потоками в Азию, но значительный рост экспорта США в Европу в VLCC за последний год также сыграл свою роль.

В обмен на санкционную новеллу, в рамках затянувшихся переговоров между членами ЕС по новой порции антироссийских рестрикций Украина согласилась удалить имена пяти греческих судовладельцев из своей «санкционной заявки».

#их_борьба #рестрикции #геополитика_транспорта

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD) выпустила небезынтересный доклад «Состояние зависимости от сырьевых товаров в 2023 году».

Страна зависит от экспорта сырьевых товаров, когда ее товарный экспорт в значительной степени сосредоточен на сырьевых товарах. Источник зависимости от сырьевых товаров может быть связан с устойчивыми или структурными условиями страны, такими как ее обеспеченность ресурсами и факторный состав, институциональная структура, географическое положение, история развития экономики.

Государства-члены ЮНКТАД считаются зависимыми от сырьевых товаров, если более 60 процентов стоимости их товарного экспорта приходится на сырьевые товары.

Важно отслеживать и анализировать эволюцию зависимости от сырьевых товаров, поскольку было установлено, что эта зависимость по-разному оказывает воздействие на благосостояние и развитие страны. Зависимость от сырьевых товаров может негативно влиять на развивающиеся страны.

#исследования #мировая_экономика #статистика

С Днём мореплавателя!

#флот #инфографика_и_карты #Сингапур

Splash выпустил журнал-обзор Singapore Market Report 2023, посвященный морскому бизнесу города-государства.

Сингапур является глобальным морским хабом, опираясь на благоприятную государственную политику, надежную портовую инфраструктуру и широкий спектр поставщиков морских услуг.

Тем не менее, есть и ряд нуждающихся в улучшении моментов.

Так, городу необходимо сосредоточиться на развитии деятельности по финансированию судоходства и увеличить портфель судоходных банков со штаб-квартирой в Сингапуре. И только две местные страховые компании предоставляют морское страхование, несмотря на то что морской сектор обеспечивает 7% ВВП Сингапура.

Остаются слишком высокими и затраты на ведение бизнеса в Сингапуре. Поэтому многие компании, благодаря цифровизации, переводят часть деятельности в другие регионы.

Любопытно, что одной из проблем развитого и распиаренного города-государства опрошенные называют большое количество бюрократических проволочек и административное бремя.

#исследования #география_транспорта

Сообщается, что еще одним признаком стратегии диверсификации торговли с Китаем является то, что США уделяют большое внимание Индии.

Так, США в последние годы стали крупнейшим торговым партнером Индии: объем двусторонней торговли в стоимостном выражении в 2022-23 финансовом году составил около 129 млрд долларов, что на 8% больше, чем годом ранее.

Недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон ознаменовался множеством заявлений и сделок, направленных на доведение двусторонней торговли до 500 миллиардов долларов к 2030 году, а президент США Джо Байден назвал межстрановое партнерство одним из наиболее значимых в мире.

Некоторые тарифные меры в виде дополнительных таможенных пошлин, применявшихся в прошлом, будут отменены, чтобы проложить путь для расширения доступа на рынки с обеих сторон.

Параллельно Нью-Дели согласился отменить ответные тарифы, введенные примерно на 28 товаров из США, в частности, сухофрукты и свежие яблоки. Согласно имеющимся данным, импорт яблок в Индию из США сократился после введения дополнительной 20%–ной пошлины в 2019 году - с 145,2 млн долларов в 2018-19 финансовом году до 5,27 млн долларов в 2022-23 финансовом году в стоимостном выражении.

Индийская швейная промышленность также видит возможность увеличить объемы поставок на рынок США. Импорт одежды в США из Индии вырос на 34% в годовом исчислении в 2022 году до 6 млрд долларов, при этом доля индийской готовой одежды на рынке США оценивается в 5,7%.

Кроме того, американский производитель микросхем памяти Micron Technology откроет в Индии производство полупроводниковых чипов – проект стоимостью 2,75 млрд долларов, который, как ожидается, будет запущен в конце следующего года.

Исполнительный директор Ассоциации контейнерных судоходных линий (CSLA) Сунил Васвани отмечает, что перевозчикам необходимо вкладывать значительные средства в индийскую торговлю, чтобы не отставать от роста объемов.

***

(Очевидно, что, рассматривая возможности расширения связей с Индией, отечественным предпринимателям стоит учитывать все возможные варианты развития ситуации в треугольнике Китай – США – Индия, которые могут как сыграть на руку, так и добавить сложностей. Разумеется, пока речь идет во многом о торговле сырьем с хорошей скидкой, проблемы маловероятны. Но, надеемся, задача развития несырьевой торговли перед российскими производителями тоже стоит. - Прим. «Морцентр-ТЭК».)

#Индия #США #мировая_торговля #география_транспорта #геополитика_транспорта

Анализ, проведенный международной страховой компанией TT Club, показал резкий рост преступности в сфере грузоперевозок в Чили в 2022 году. В отчете Freight crime in Chilean supply chains 2023 отмечается увеличение частоты и стоимости страховых случаев

В докладе установлено, что преступные организации, стоящие за большей частью краж, в большей степени, чем в прошлом, использовали тех, кто работает в цепочке поставок.

Подробно описываются две основные стратегии, используемые преступными сообществами, приводится тематический анализ роли преступных организаций во внедрении в цепочки поставок в Чили и по всей Латинской Америке. Также содержится длинный список мер для обеспечения правильной доставки грузов.

(Принимая во внимание необходимость для российских предпринимателей самостоятельного – без помощи транснациональных компаний – выхода на новые зарубежные рынки, необходимо обращать внимание и на особенности местных криминальных традиций. – Прим. «Морцентр-ТЭК».)

#исследования #безопасность #страхование

С Днём работников морского и речного флота!

Количество судозаходов транспортных судов в заграничном плавании в 2022 году сократилось во всех бассейнах, кроме Дальневосточного, где, по сравнению с 2021 годом, увеличилось на 10,5%.

Основная доля судозаходов в морские порты России судов в заграничном плавании приходится на суда под зарубежным флагом – их доля в 2022 году составила 72,4% (73,3% в 2021 г.).

Доля регистровой вместимости зарубежных судов составляет 94,5% (94,4% в 2021 г.).

Число судозаходов под зарубежным флагом составило 25,6 тыс. судозаходов (-10,2%).

В 2022 году в порты России заходили суда под флагами 101 государства, в том числе, под флагом: Панама – 5,33 тыс. судозаходов, Либерия – 3,16 тыс., Маршалловы острова – 2,30 тыс., Мальта – 2,21 тыс., Кипр – 1,01 тыс., Китай – 1,01 тыс., Белиз – 0,96 тыс., Сьерра-Леоне – 0,73 тыс., Того - 0,70 тыс., Турция – 0,56 тыс. судозаходов.

На долю этих десяти стран приходится 70,3% судозаходов от общего числа судов под иностранным флагом.

#инфографика_и_карты #флот #транспортный_суверенитет