Мигельраре поясняет за тренчи

Давно у нас не было вестей с деген-полей, исправляемся:

Пару дней назад, когда $SOL (не который L1, тык) стоил $1 млн, я был настроен более оптимистично по отношению к тренчам. Мы получили относительно уникальную и свежую идею связанную с Claude, затем появилось много токенов связанных с вайбкодингом.

Дошло до первого нативного AI-компаньона, которого я ждал последние полгода ($MIA, тык), но сейчас все выглядит не так хорошо.

Рынок чувствует себя замечательно, но ротация в тренчах очень быстрая. Чтобы действительно получить нарратив и повторить конец 2024 года, нам нужен раннер, которые дегены смогут держать больше пары дней: PVE-токен. Но пока мы его не получили и вероятно, не получим.

С нынешним «мини-нарративом» мы имеем сотни разработчиков из Web2, проекты/идеи которых токенизировали дегены. Проблема в том, что 99% команд не понимают как работать с токеном и/или соглашаются поддерживать его, так как их продукт бесолезное дерьмо.

По итогу у нас не нарратив AI/Vibecoding, а ICM. Мы токенизируем то, что не нужно токенизировать.

Мои токены в портфеле сейчас:

• $SOL [тык];
• $PSYOPANIME [тык];
• $FOUNDRY [тык].

Всех их я, вероятно, продам в течение нескольких следующих дней. У меня также есть $MIA [тык], в которую я верю и буду держать хотя бы до $10 млн и $CC [тык], который я бы хотел продать по $0,2.

То, что в CT говорят о AI Season 2 — чушь. Нынешнее время никак не может сравниться по ликвидности, уникальности идеи и поведению участников рынка с 2024.

Если BTC пойдет выше $100k, то я пересмотрю свое мнение, но пока буду стараться агрессивно фиксить профиты в тренчах.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

InfoFi No More

Nikita Bier (head of product в X) скинул бомбу на всех любителей Kaito и прочих япперских забав.

Официально меняются правила работы с API: платформа отозвала доступ к нему у всех проектов причастных к InfoFi-сегменту.

Cослались на ИИ-спам, фарм комментов и общую деградацию ленты. Так что с сегодняшнего дня:

• вознаграждения за посты запрещены;
• активные кампании останавливаются;
• разработчикам неиронично предлагают переезжать на Threads и Bluesky.

Графики $KAITO [тык] и $COOKIE [тык] уже успели отреагировать уверенным дампом. Плюс ко всему:

• Cookie объявил о закрытие Snaps (весь остальной функционал продолжит работать);
• Kaito закрыл Yaps, но при этом анонсировал Kaito Studio c четким отбором авторов;
• Хeet приостановил свою кампанию.

Ну все, конец? И да и нет. Слабые уйдут, сильные, как Kaito пивотнутся, что они в целом уже сделали.

Если вы почитаете их официальный анонс, то поймете, что все они давно знали, только холдерам их монеты они что-то не поторопились сказать.

Крипта в лучшем своем проявлении.

На десерт вам ссылочка на тред с громким названием "InfoFi dead", чтобы было, что почитать за ужином

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Три ставки YZi Labs в сфере рынков предсказаний

Как мы уже все знаем, Binance и CZ не смогли спокойно смотреть на фандрайзинг-триумф US-based проектов Polymarket и Kalshi, активно начали инвестировать в небольшие стартапы в сфере рынков предсказаний.

Всего можно отметить как минимум 3 проекта:

Opinion Labs — самый крупный и самый зафармленный проект из списка. Если в начале, когда кампания только запустилась, поинты фармили легко и непринужденно, то сейчас получить 1–2 поинта за неделю активных торгов стало нормой. Сейчас поинт оценивается на OTC в районе $20, что кажется неплохой ценой.

Moni Score: 4950

PredictFun — относительно новый маркет, фаундер которого имеет интересную историю. Dingaling ранее был уволен из Binance за инсайдерскую торговлю, причем событие получило публичную огласку. Однако в декабре проект сделал анонс о привлечении инвестиций от YZi Labs и получил репосты от них же. В середине декабря была запущена поинт-кампания и даже провели вампирскую атаку на другие платформы, раздав поинты их пользователям. Основной объем приходится на безопасный фарм маркет по снижению ставки. Однако есть и интересные, например, когда выйдет токен Opinion?

Moni Score: 3785

Probable — совсем свежий рынок предсказаний, все с тем же YZi Labs на борту. 12 января запустили поинт-кампанию. Каждую неделю распределяют скромные 50 000 поинтов. Здесь, кстати, есть зеркальный с PredictFun рынок по снижению ставки, и он единственный имеет вменяемый объем.

Moni Score: 969

При использовании дельта-нейтральной стратегии не забываем про безопасность. Лучше разбивать как минимум на 3 сделки. Например, на первом аккаунте открываете на $1000, на двух других — по $500.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

X опен-сурснулся

В обзор попал твит от engineering-профиля Twitter: на Github выложили алгоритм работы рекомендации контента в открытом доступе. Чекаем, что там наворотили и делаем выводы:

Cовпадение интересов. Алгоритм сначала вообще не смотрит на лайки. Он сравнивает вектор интересов пользователя и вектор смысла вашего поста.

Если пост не похож на то, с чем человек уже взаимодействовал раньше, он не попадает в пул кандидатов вообще. Его даже не пытаются ранжировать.

Вывод: контент в одной теме почти всегда работает лучше, чем хаотичное «про все подряд».

Почему одни посты резко взлетают. X прогнозирует сразу много действий: лайк, ответ, репост, цитирование, сохранение, время просмотра. Важно не одно действие, а их сочетание.

Когда пост одновременно получает лайки, комменты и попадает закладки, его итоговый счет растет нелинейно. Именно поэтому некоторые твиты ускоряются, а не растут ровно.

Фото и видео — отдельные сигналы в алгоритме. Система явно считает:

• раскрытие фото;
• просмотр видео и его досмотр.

Так что пост-карусели и скрины мыслей, побуждающие к открытию медиа могут ролять.

Алгоритм жестко режет старые посты. Если контент не свежий, он просто выпадает по фильтру возраста.

Поэтому посты «в моменте» почти всегда имеют преимущество над устаревшими темами.

Почему нельзя постить слишком часто. X специально снижает вес постов от одного и того же автора, чтобы лента не превращалась в поток от одного аккаунта. На практике это значит, что слишком частый постинг снижает охваты. Лучше делать не более одного поста в час (ну или иметь сетку акков).

Что убивает охват. Алгоритм вычитает баллы за негативные сигналы: mute, block, report, «not interested».

Даже при хорошей вовлеченности всплеск таких действий может полностью остановить распространение.

Время просмотра и шеринг важнее лайков. Алгоритм сильно ценит дочитывание и время на экране. Цитирование, а не просто репост также ранжируется выше.

Ключевые слова важны. Посты с понятной формулировкой темы и высокой семантической плотностью лучше попадают в рекомендации вне вашей аудитории. В твиттере гуляет мнение про возврат важности хэштэгов.

Если подвести итоги:

• держитесь одной тематики, чтобы закрепиться в интересах алгоритма;
• делайте посты, которые вызывают несколько действий, а не только лайк;
• используйте медиа (фото/видео) как инструмент удержания внимания;
• публикуйтесь реже, но в удачное время;
• избегайте резкого негатива и мусорных форматов;
• пробуйте использовать хэштэги (но не увлекайтесь);
• думайте про время чтения и желание поделиться, а не про лайки.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Шум которого мы ждали

На прошлой неделе произошло внезапное, но ожидаемое событие — Noise ушли с MegaETH и решили запускаться на Base. К этому событию рассказали о завершённом VC-раунде во главе с Paradigm.

Связь Noise с экосистемой MegaETH была неуловима с самого начала: проект выглядел как дегенка, которая легко могла стать мейнстримом. Появление Noise стало логичным исходом эпохи культов и внимания.

Noise позволяет это внимание токенизировать и зарабатывать на нём. Пользователям доступны классические для трейдеров инструменты лонг/шорт, но с необычным активом.

Lighter раздал дроп? Ты можешь открыть шорт майндшера. Все начинают говорить о вайбкодинге? Открываем лонг на соответствующий актив.

Ранее попасть в Noise могли только известные билдеры и CT-инфлюенсеры, но теперь всё меняется.

Инвестиции: $7.1 млн от Paradigm, GSR, Fligment Capital и других.
Moni Discover Score: 7148

Что делать?

Команда анонсировала запуск Private Mainnet и социальной кампании, в ходе которой любой может получить доступ на ранней стадии. Для этого тебе необходимо начать делать контент о проекте и постить его в X, а именно в комьюнити проекта.

- Вступай в Discord проекта.
- Пиши статьи или посты о проекте, публикуй в сообщество X.
- Делись ссылками в Discord в канале making-noise.
- Если команда выберет тебя ты получишь доступ в приватную бету.

На этом все, проект однозначный гем, которому определенно удалось создать шум вокруг себя. Сможешь ли ты не упустить его, зависит только от тебя.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Арктический Дональд

Давно у нас не было постов по макро. Закрываем этот гэп и смотрим, что в мире происходит + как это может влиять на наши криптотокенсы.

Зеленая Земля со вкусом патриотизма. Главная тема января — жгучее желание Трампа во всех местах в контексте приобретения Гренландии. Причины?

• Угроза безопасности со стороны РФ и Китая;
• Давление на Европу.

Если первое, звучит скорее как популизм, то вот второе действительно может являться главным катализатором.

Патриоты уже пригрозили тарифами против Европы: 10% с 1 февраля и увеличение до 25% с 1 июня, если компромисс по Гренландии не будет найден.

Европе эти мувы не особо зашли:

• Дания заявила, что суверенитет Гренландии не обсуждается;
• Франция готовит ответные тарифы на €93 млрд американского экспорта;
• НАТО обсуждает усиление военного присутствия на Гренландии силами Швеции, Норвегии и Германии.

Выглядит, как очередной пиз*** со стороны Америки, но зная тактику ведения переговоров Донни, он просто щупает насколько можно давануть на Европу, чтобы потом дать заднюю, договоритьcя на более мягких условия и говорить: "Какой же молодец!".

Страна восходящих доходностей. На другом конце земного шара, в Японии тоже приколов хватает:

• Доходность 40-летних облигации на историческом максимуме в 4%;
• 30-летние около 3.8%, 20-летние 3.5%, 10-летние 2.5%.

Рецепт, как такого добиться: смешиваем лоббирование снижения налога на продукты питания на 8% и соотношение ВВП к долгу в 240%. Взбалтывем это выросшей инфляцей, которая требует жесткой политики по ставкам и в качестве украшение на бокал ставим неопределенность из-за проведения промежуточных выборов в нижнюю палату Парламента в феврале.

Ваш коктейль "Экономический треш" готов!

В качестве блюда можно добавить рагу из оттока иностранных инвесторов из япондских бондов и усиления риска раскрутки кэрри-трейдов, как это было в августе 24.

Приятного аппетита!

Кроме шуток Япония один из крупнейших держателей зарубежных активов. Если им понадобится ликвидность, то продавать могут что угодно, даже американские трежаки, так что за ситуацией лучше следить.

Как там Джером. Бедолага доживает свои последний месяцы в лице главы и ФРС и уже, скорее, выглядит как временная заглушка в системе. Однако, на месте он тоже не сидит:

• QT завершён в ноябре 2025;
• Баланс ФРС стабилизировался около $6.5 трлн;
• С декабря начались покупки Treasury bills (до 1 года) на $40 млрд в месяц для поддержания рынка.

Важно, что просто для поддержания. Это далеко от ковид-вливаний.

В дополнение к этому, Трамп поручил покупки ипотечных облигаций на $200 млрд для снижения ставок по ипотеке и поддержке ритейла + хочет запретить корпорациям покупать single-family homes, чтобы рынок недвижки не задирался до небес.

Так что: "Трамп американский слоняра?". Да ну, сплюньте, просто в ноябре 2026 промежуточные выборы. Ритейл нужно ублажить.

С точки зрения ликвидности точно позитивного больше, чем в 2025, но ни о каком фундаментальном сдвиге говорить пока точно нельзя.

Так и что это значит для крипты. Кратко, она в тисках. C одной стороны небольшой возврат ликвидности в США, обесценивание $. C другой тряска в Японии и завоевании Гренландии.

Однако, cценарий "мягкой посадки" более вероятен:

• Трамп и Европа договорятся о компромиссе в отношении Гренландии;
• Ликвидность будет поддерживаться весь 2026 для получения голосов на выборах;
• Новый глава ФРС сможет еще больше смягчить политику ставок (но тут есть вопрос доверия инвесторов к такому, перебарщивать тоже нельзя);
• Япония стабилизуется после выборов (но тут рисков пока больше из-за количества негативных факторов).

При таких условиях мы можем увидеть BTC по 100-120к в первой половине года, но тут нужно понимать, что с приходом институционалов доходность сильно снижается, потому что в отличие от ритейла они всегда играют в долгую. C их объемом средств, даже 15% в год это уже дофига.

Хорошо, что дегенки в крипте живут немного по другим правилам, а еще лучше, что мы в GH на них тоже фокусируемся.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]

Зачем Неймару Фаркастер?

Сегодня ночью Dan Romero объявил о переходе Farcaster в руки Neynar.

Последние - программная платформа для эко фарка. Те же фреймы или интеграция социальных данных их рук дело (все юзкейсы здесь).

Что известно:

• Neynar будет поддерживать Farcaster, управлять клиентами и Clanker;
• В ближайшее время не планируется никаких изменений в клиенте, протоколе или Clanker;
• Функции кошелька, возможности обмена и низкие комиссии для про-подписчиков останутся без изменений;
• Romero и Varun отходят от дел, чтобы делать "somethig new"

Интересна математика приобретения, учитывая, что Фарк собрал 180$ млн, а теперь случилось M&A c компанией, которая зарейзила всего $11 млн.

И там и там в бэках есть Coinbase, так что это могу быть подковерные игры. В копилку можно накинуть, что фаундер ex. PM в Coinbase, так что все там повязаны.

Самый главный вопрос: буллиш это или нет?

Тут зависит от того, какой вектор они выберут. Если они пойдут по пути соц. cети для девов Base, то мы можем увидеть интересные ранние проекты. Что для нас, дегенов, хорошо.

По факту база уже есть, так что только в их руках умело раскрутить его в нужном направлении.

Учитывая тезис с участием Coinbase может быть вполне вероятно, что Neynar просто прокси-контора и мы увидим больше попыток связать это все единую экосистему

Плохо это или нет - покажет время.

Moni Talks [основа] | Чат | Лобби [альфа]