⚡LIVE: ЭКСТРЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ😱

https://youtube.com/live/v7tUDrzZbqE

Стартуем в 00:25мск!
Если будут какие-то проблемы, пишите в чат на ютуб!

Сидим значит с Максимом в кафе с утра. В кафе никого. Единственный человек, который за целый час зашел в это кафе оказался Евгений Борисович Коган😁

И это совершенно случайно!

Кстати примерно в такой же компании мы встречались у меня на эфире в программе Рынки на РБК ТВ лет 16-17 назад😁

Писец просто, целая Москва, и так тесен мир😁

Все таки дни инвестора
Это такой больше медленный маркетинговый сторителлинг, растянутый на часы....
чем эффективный канал получения объективных фактов и цифр.

Зато можно пообщаться с коллегами, поэтому спасибо что приглашаете👍

Конспект дня инвестора ЦИАНа сделал тут в чате Циан на смартлабе

https://smart-lab.ru/chat?x=6440

Не знаю хотел ли мне сделать приятное Мурад Агаев, но у него получилось: на дне инвестора он мне шепнул, что

...Ваша аналитика Мозговик более полезная и проработанная чем у инвестиционных банков

😁

Ниже обсуждение👇 какие акции покупать на мирной сделке в первую очередь?

Даже самый великий армагеддон на свете Василий Олейник уже у личку пишет, что на этот раз походу договорятся❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍

Ооо маркетплейсосрач продолжается. В рекламное время телеги публикуют исследование в котором говорится какогото там spektr team что народ устал от фейковых скидок на маркетплейсах😁

На других каналах отповедь Ким WB про пользу маркетосов.

Битва пиарщиков банков против маркетосов идет насмерть.

Продолжаем наблюдать, запасаемся 🍿

Отчет Диасофта провал полный 😁
выручка естественно хуже ожиданий моих

Но поскольку из акций уже все давно вышли кроме меня, они даже почти не падают на отчёте 😂

Еду в офис Диасофт, будем слушать сейчас в чем там дело

Текстовый Репортаж с Диасофта традиционно в чатике диасофта на смартлабе

https://smart-lab.ru/chat?x=8230

Что в моем инвестиционном портфеле?

👉Сделал анализ портфеля
👉Описал как мой портфель выглядит с точки зрения "мирной сделки" и что можно было бы покупать в расчете на мир
👉Попытался объяснить почему портфель не соответствует рейтингу акций Мозговика

💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1235432/

Запись доступна только подписчикам @MozgovikResearch
Напомню, что сейчас до конца недели по Черной Пятнице действует самая большая скидка на годовую подписку -22% от цены вместе с промокодом MART.

А завтра выложу портфели всех наших аналитиков с их комментариями по позициям и ожиданиями от того, как эти позиции будут работать

Upd не секрет что топ3 позиции все те же:

MGNT
DIAS
DGTL

Итак, отчет Диасофта.
Естественно отчитались дерьмово.
Квартальная выручка аж на 1 млрд ниже ожиданий и составила всего 1,5 млрд руб.

Будем считать, что "такой рынок".

Но поскольку уже только ленивый не пнул Диасофт, хочу отметить некоторые bright spots.
Побуду традиционным адвокатом компании:)

Мне нравится, что владелец и директор Александр Глазков не прячется от нас, выступает лично, лично признает допущенные ошибки. Где такое еще есть?
Состав менеджмента не меняется, выступали те же люди, что и год назад. Так, например, в Аренадате рассказывать про мисгайденс в следующем году будет уже новый директор, а кто ими на самом деле владеет вообще неизвестно.

Напомню также, что такие компании как Аренадата и Positive цепляются за свой старый гайденс на полный 2025-й, что впоследствии может привести к разочарованию.
Диасофт честно понизил прогноз с 12 до 11 млрд руб.

Кроме того, мы видим что в ряде компаний акционеры обычно вытаскивают капитал из компании всеми правдами и неправдами. Диасофт же получил беспроцентный займ 595 млн руб вероятно от своих акционеров, чтобы только не влезать в банковские долги. Это также вызывает уважение.

Отмечу также что компания реально сократила операционные расходы, что даже при новом гайденсе позволяет сохранить почти неизменным оценку EBITDA/EBITDAС на том же уровне примерно.

Вопросики там только к себестоимости (персонал), которая год к году прилично подросла, хотя не должна была...

Вот вопрос какой:

Допустим писдил.

Нерезы вернулись.

Не перестанет ли крупняк разговаривать с розницей?

Не перестанут ли Сберы и Яндексы выступать на конфе смартлаба?

Ведь если встанет выбор , то слетать в Лондон чтобы пообщаться с чеками на $200млн им будет интереснее, чем пообщаться с дивидендными задротами с чеками ₽200 тыр😁

Завершился мой 4-дневный тур в Москву.
Пообщался с большим количеством людей.
Спасибо всем, кто со мной встретился и уделил мне время👍

На следующей неделе нетворк продолжится:
в среду поеду на ВТБ-Россия Зовёт в Москву
Затем сразу Cbonds Congress в Петербурге, который я посещаю уже много лет подряд.

Если коротко:

👉среди софтов, выручку в 3 квартале год к году увеличила только Астра, и то почти flat, и то на фоне оч крепкого роста по всем расходным статьям
👉Цифровые привычки конечно растут сильнее, но по МСФО у них нет базы для сравнения с прошлым годом

👉Президент одной непубличной софтовой компании мне вчера сказал, что такой сложной ситуации на айти рынке как сейчас еще не было за последние 15 лет. В ковид говорит был провал, но очень короткий.

Кстати кроме выходящего на IPO Базиса у нас же еще Фабрика ПО наготове, плюс Нанософт вроде собирался, и еще несколько компаний в очереди стоят.

Скоро много компаний будет на рынке, будет работать интересненько:)

Ссылка на табличку:
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental6/order_by_q3_change/desc/?sector_id%5B%5D=28&year=2025

Я стараюсь делать Мозговик сервисом, который действительно помогает вам экономить время и приносить реальную пользу. Для меня важно, чтобы наша работа имела смысл, чтобы материалы могли быть опорой в анализе, в принятии решений, и просто помогали лучше понимать рынок.

Хочу сказать вам спасибо за поддержку и доверие. Вы - наша аудитория, наше сообщество. Именно благодаря вам мы можем держать высокую планку, глубоко разбирать компании и делать то, что считаем правильным и нужным, а главное быть независимыми!

Мне особенно приятно, когда люди из сферы, аналитики, инвесторы, лидеры мнений отмечают качество Mozgovik Research и рекомендуют наш сервис. Это мотивирует и поддерживает, это значит, что то, что мы делаем не проходит мимо.

Традиционно под конец ноября у Mozgovik самые выгодные условия в году и сейчас они действуют до 30 ноября.

Если хотите присоединиться и не знаете о Мозговике, в этом посте маркетологи написали ёмко. А потом можете воспользоваться моим промокодом MART — он даёт дополнительные -7% скидки от уже сниженной скидкой цены.

Оформить можно тут

Спасибо за ваше доверие.

Блин. Еле дочитал первую часть дочке. 990 страниц.
Идет гораздо хуже, чем Дюма.
Слишком много ухода из сюжета в описания истории или атмосферы духа того времени. Описание битвы при Ватерлоо утомило больше всего.

Одному читать может и ничего было бы, но для 11 летней дочки это слишком утомительно

Интереснее всего читать когда описываются выдающиеся проявления силы личности человека.

Время видосов с конфы смартлаба! 6 публичных и 3 непубличных эмитента

Софтлайн:
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240280

Займер: https://vkvideo.ru/video-53159866_456240299

Делимобиль:
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240297

Озон Фарма:
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240296

АПРИ:
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240287

ИВА Технолоджис
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240285

Суточно.ру:
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240290

Селектел:
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240282

ВК Тех:
https://vkvideo.ru/video-53159866_456240303

У кого есть акции этих ребят?☝️