⚠️МИНФИН - ОФЗ
Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на ⚠️ 21,4 миллиарда рублей из предложенных 30 миллиардов рублей.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,335% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,4175% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,98% годовых. Спрос - 24,097 миллиарда рублей.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 6,448 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,0025% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,1619% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,41% годовых. Спрос - 8,688 миллиарда рублей.
Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на ⚠️ 21,4 миллиарда рублей из предложенных 30 миллиардов рублей.
На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,335% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,4175% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,98% годовых. Спрос - 24,097 миллиарда рублей.
На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 6,448 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,0025% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 97,1619% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,41% годовых. Спрос - 8,688 миллиарда рублей.
IRAO - HYDR
СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ ДОЛИ РУСГИДРО В ИНТЕР РАО https://xn--r1a.website/markettwits/9212 МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА ДО КОНЦА МАЯ - ИСТОЧНИКИ IFX
СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ ДОЛИ РУСГИДРО В ИНТЕР РАО https://xn--r1a.website/markettwits/9212 МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА ДО КОНЦА МАЯ - ИСТОЧНИКИ IFX
ALRS - ДИВИДЕНДЫ - ИЗМЕНЕНИЯ В ДИВПОЛИТИКЕ
«Алроса» рассматривает варианты изменения дивидендной политики, в том числе переход на выплаты от свободного денежного потока.
ранее https://xn--r1a.website/markettwits/9038
«Алроса» рассматривает варианты изменения дивидендной политики, в том числе переход на выплаты от свободного денежного потока.
ранее https://xn--r1a.website/markettwits/9038
КРИПТО - КРИПТОДЕПОЗИТЫ
LedgerX запустила первый биткоиновый ДЕПОЗИТНЫЙ продукт лицензированный CFTC.
Да да - депозиты в битках на которые начисляются проценты в фиате! Это осуществляется при помощи техники «оверрайт», когда инвестор кладет BTC на депозит в LedgerX, а затем чуть позднее продает колл-опцион на свои биткоины по более высокой страйк-цене.
Интерфейс продукта позволяет пользователям выбрать подразумеваемую ставку, которую они ожидают заработать, и количество биткоинов, с которых они хотят получить доход.
👉 https://savings.ledgerx.com/
LedgerX запустила первый биткоиновый ДЕПОЗИТНЫЙ продукт лицензированный CFTC.
Да да - депозиты в битках на которые начисляются проценты в фиате! Это осуществляется при помощи техники «оверрайт», когда инвестор кладет BTC на депозит в LedgerX, а затем чуть позднее продает колл-опцион на свои биткоины по более высокой страйк-цене.
Интерфейс продукта позволяет пользователям выбрать подразумеваемую ставку, которую они ожидают заработать, и количество биткоинов, с которых они хотят получить доход.
👉 https://savings.ledgerx.com/
ЗОЛОТО - КИТАЙ - спрос на золото для ювелирки.
Общий спрос https://xn--r1a.website/markettwits/9265
Общий спрос https://xn--r1a.website/markettwits/9265
⚠️РОССИЯ - ОФЗ - МНЕНИЯ
Попытка Минфина России выйти на долговой рынок после трехнедельной паузы на период майских праздников завершилась неудачей.
На фоне заявлений США о готовности к новым антироссийским санкциям https://xn--r1a.website/markettwits/9471 и оттока капитала с развивающихся рынков https://xn--r1a.website/markettwits/9328, https://xn--r1a.website/markettwits/9371, Минфин не смог продать ОФЗ на всю запланированную сумму https://xn--r1a.website/markettwits/9567
Минфин, вероятно, недоcчитался зарубежных инвесторов, по доле которых на рынке госдолга ( ⚠️42.7% https://xn--r1a.website/markettwits/9457) Россия в 1,5 раза превышает большинство развивающихся стран (21%) и уступает лишь ЮАР (43%) и Индонезии. Спрос нерезидентов низкий из-за того, растут долларовые ставки https://xn--r1a.website/markettwits/9460, https://xn--r1a.website/MarketDumki/351 - Raiff
В ценах самих ОФЗ уже учтено все возможное снижение ключевой ставки (до 6,5-7%), тогда как заработать на укреплении рубля у иностранцев вряд ли получится https://xn--r1a.website/markettwits/9123 : курс держат скупка валюты Минфином и вынужденное погашение внешних долгов. - Raiff
По данным Bank of Americа стартовавший 19 апреля отток капитала с рынков EM стал рекордным за 1,5 года.
В ЮАР бегство нерезидентов из гособлигаций оказалось беспрецедентным с кризиса 2008 года (с 11 по 15 мая с рынка госдолга ушло 1,23 млрд долларов), а в Аргентине - привело к валютному кризису https://xn--r1a.website/markettwits/9383 : после девальвации песо на треть с начала года страна, пережившая 2 дефолта за последние 18 лет, снова попросила помощи у МВФ https://xn--r1a.website/markettwits/9184. В этих условиях российскому Минфину, вероятно, придется перенести часть размещений на второе полугодие, дожидаясь улучшения конъюнктуры, - Промсвязь
Попытка Минфина России выйти на долговой рынок после трехнедельной паузы на период майских праздников завершилась неудачей.
На фоне заявлений США о готовности к новым антироссийским санкциям https://xn--r1a.website/markettwits/9471 и оттока капитала с развивающихся рынков https://xn--r1a.website/markettwits/9328, https://xn--r1a.website/markettwits/9371, Минфин не смог продать ОФЗ на всю запланированную сумму https://xn--r1a.website/markettwits/9567
Минфин, вероятно, недоcчитался зарубежных инвесторов, по доле которых на рынке госдолга ( ⚠️42.7% https://xn--r1a.website/markettwits/9457) Россия в 1,5 раза превышает большинство развивающихся стран (21%) и уступает лишь ЮАР (43%) и Индонезии. Спрос нерезидентов низкий из-за того, растут долларовые ставки https://xn--r1a.website/markettwits/9460, https://xn--r1a.website/MarketDumki/351 - Raiff
В ценах самих ОФЗ уже учтено все возможное снижение ключевой ставки (до 6,5-7%), тогда как заработать на укреплении рубля у иностранцев вряд ли получится https://xn--r1a.website/markettwits/9123 : курс держат скупка валюты Минфином и вынужденное погашение внешних долгов. - Raiff
По данным Bank of Americа стартовавший 19 апреля отток капитала с рынков EM стал рекордным за 1,5 года.
В ЮАР бегство нерезидентов из гособлигаций оказалось беспрецедентным с кризиса 2008 года (с 11 по 15 мая с рынка госдолга ушло 1,23 млрд долларов), а в Аргентине - привело к валютному кризису https://xn--r1a.website/markettwits/9383 : после девальвации песо на треть с начала года страна, пережившая 2 дефолта за последние 18 лет, снова попросила помощи у МВФ https://xn--r1a.website/markettwits/9184. В этих условиях российскому Минфину, вероятно, придется перенести часть размещений на второе полугодие, дожидаясь улучшения конъюнктуры, - Промсвязь
ИЗ АКЦИЙ В БОНДЫ (США)
"Доходность казначейских облигаций на уровне 3,5% заставит инвесторов перекладываться из акций обратно в казначейские бонды" - Credit Suisse
О’Салливан (Credit Suisse ), управляющий активами примерно на $758млрд, говорит, что бегство из фондов акций еще не началось, но станет заметным, когда доходность облигаций достигнет 3,2-3,3%
ранее - опрос BofA 👉 https://xn--r1a.website/markettwits/9570
"Доходность казначейских облигаций на уровне 3,5% заставит инвесторов перекладываться из акций обратно в казначейские бонды" - Credit Suisse
О’Салливан (Credit Suisse ), управляющий активами примерно на $758млрд, говорит, что бегство из фондов акций еще не началось, но станет заметным, когда доходность облигаций достигнет 3,2-3,3%
ранее - опрос BofA 👉 https://xn--r1a.website/markettwits/9570
КРИПТО - РЕГУЛИРОВАНИЕ - МИР
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил международному сообществу обсудить разработку общих правил регулирования криптовалют.
"Использование и регулирование криптовалют - большинство стран активно изучает возможности их адаптации к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, и эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил" - Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил международному сообществу обсудить разработку общих правил регулирования криптовалют.
"Использование и регулирование криптовалют - большинство стран активно изучает возможности их адаптации к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, и эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил" - Назарбаев
ЦБ - СТАВКА - ЦБ раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке https://www.cbr.ru/Content/Document/File/41476/keyratedic_20180515.pdf
IRAO - ДОЙНАЯ КОРОВА?
ИнтерРАО обсуждает выкуп 23,5% своих акций у РусГидро и ФСК - источники RTRS
1) ИнтерРАО ведёт переговоры о выкупе 4,92% своих акций у Русгидро https://xn--r1a.website/markettwits/9568, но сделка ещё не структурирована. Сделка может пройти по цене 3,34 рубля за бумагу, ниже рынка.
2) дочерняя компания ИнтерРАО - ИнтерРАО Капитал хочет выкупить весь свой пакет у Русгидро и “существенную часть” из 18,57%-го пакета у ФСК. Оставшиеся акции ИнтерРАО у ФСК могут купить дружественные инвесторы.
3) Дружественные структуры нужны в сделке, чтобы ИнтерРАО Капитал, уже владеющая квазиказначейским пакетом в 18,4% ⚠️ НЕ перешагнула 30%-ый барьер, что потребовало бы направление оферты миноритариям.
4) выкуп компанией своих акций - позиция основного акционера - госхолдинга Роснефтегаз (Сечин). Роснефтегазу принадлежит сейчас 27,63% акций ИнтерРАО.
5) Если сделки состоятся, Роснефтегаз, ИнтерРАО Капитал и компании, действующие в интересах ИнтерРАО, получат около 70% холдинга.
6) Будет выстроена структура акционеров по аналогии с Сургутнефтегазом. Из ИнтерРАО сделают "дойную корову"
ИнтерРАО обсуждает выкуп 23,5% своих акций у РусГидро и ФСК - источники RTRS
1) ИнтерРАО ведёт переговоры о выкупе 4,92% своих акций у Русгидро https://xn--r1a.website/markettwits/9568, но сделка ещё не структурирована. Сделка может пройти по цене 3,34 рубля за бумагу, ниже рынка.
2) дочерняя компания ИнтерРАО - ИнтерРАО Капитал хочет выкупить весь свой пакет у Русгидро и “существенную часть” из 18,57%-го пакета у ФСК. Оставшиеся акции ИнтерРАО у ФСК могут купить дружественные инвесторы.
3) Дружественные структуры нужны в сделке, чтобы ИнтерРАО Капитал, уже владеющая квазиказначейским пакетом в 18,4% ⚠️ НЕ перешагнула 30%-ый барьер, что потребовало бы направление оферты миноритариям.
4) выкуп компанией своих акций - позиция основного акционера - госхолдинга Роснефтегаз (Сечин). Роснефтегазу принадлежит сейчас 27,63% акций ИнтерРАО.
5) Если сделки состоятся, Роснефтегаз, ИнтерРАО Капитал и компании, действующие в интересах ИнтерРАО, получат около 70% холдинга.
6) Будет выстроена структура акционеров по аналогии с Сургутнефтегазом. Из ИнтерРАО сделают "дойную корову"
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ
* VTBR - 10:00 мск - публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 1 квартал 2018 года (телефонная конференция в 17:00 мск)
* GCHE - Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 1 квартал
* MGNT - Заседание совета директоров "Магнита" - Совет директоров утвердит рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
* TGKD - Заседание совета директоров "Квадры" - будут даны рекомендации акционерам по размеру дивидендов за 2017 год.
* AVAZ - ГОСА "АВТОВАЗа" - Акционеры изберут нового президента компании.
* RASP - ГОСА "Распадской" - Акционеры изберут членов совета директоров, распределят прибыль и убытки по результатам 2017 года
* DASB - ГОСА "Дагэнергосбыта" - Акционерам предстоит избрать совет директоров общества и рассмотреть вопрос о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2017 год.
* КОНТРСАНКЦИИ - Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты об ответных мерах на санкции иностранных государств
* Конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum IX в Санкт-Петербурге (по 18 мая)
* 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* 18:50 мск - директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях выступит на съезде ACI Russia
* ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ (OGKB - TGKA - MSNG) - Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит 10-летнюю стратегию ООО "Газпром энергохолдинг"
* БИНБАНК - Совет директоров ПАО "Бинбанк" рассмотрит выкуп 6 выпусков биржевых облигаций
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 50 миллиардов рублей по 35-дневному репо с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкойцб
* ЦБ ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 👉 https://xn--r1a.website/markettwits/7240
* VTBR - 10:00 мск - публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 1 квартал 2018 года (телефонная конференция в 17:00 мск)
* GCHE - Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 1 квартал
* MGNT - Заседание совета директоров "Магнита" - Совет директоров утвердит рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
* TGKD - Заседание совета директоров "Квадры" - будут даны рекомендации акционерам по размеру дивидендов за 2017 год.
* AVAZ - ГОСА "АВТОВАЗа" - Акционеры изберут нового президента компании.
* RASP - ГОСА "Распадской" - Акционеры изберут членов совета директоров, распределят прибыль и убытки по результатам 2017 года
* DASB - ГОСА "Дагэнергосбыта" - Акционерам предстоит избрать совет директоров общества и рассмотреть вопрос о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов за 2017 год.
* КОНТРСАНКЦИИ - Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты об ответных мерах на санкции иностранных государств
* Конференция институциональных инвесторов Investfunds Forum IX в Санкт-Петербурге (по 18 мая)
* 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* 18:50 мск - директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях выступит на съезде ACI Russia
* ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ (OGKB - TGKA - MSNG) - Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит 10-летнюю стратегию ООО "Газпром энергохолдинг"
* БИНБАНК - Совет директоров ПАО "Бинбанк" рассмотрит выкуп 6 выпусков биржевых облигаций
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 50 миллиардов рублей по 35-дневному репо с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкойцб
* ЦБ ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 👉 https://xn--r1a.website/markettwits/7240
MarketTwits pinned «ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ * VTBR - 10:00 мск - публикация финансовой отчетности ВТБ по МСФО за 1 квартал 2018 года (телефонная конференция в 17:00 мск) * GCHE - Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 1 квартал * MGNT - Заседание совета директоров…»
⚠️РОССИЯ - САНКЦИИ - МНЕНИЕ
РенКап Михаила Прохорова готовится к новой волне санкций США.
Высоки шансы того, что президент США Дональд Трамп введет новые санкции в отношении России, предупреждает ИК "Ренессанс Капитал".
"То, что мы видели, это не последняя волна. Политика и дипломатия России не меняется, поэтому некоторые из явлений, которые привели к санкциям, могут продолжаться, и санкций может быть больше". - председатель совета директоров РенКап, Кристоф Шарлье.
ранее https://xn--r1a.website/markettwits/9471
РенКап Михаила Прохорова готовится к новой волне санкций США.
Высоки шансы того, что президент США Дональд Трамп введет новые санкции в отношении России, предупреждает ИК "Ренессанс Капитал".
"То, что мы видели, это не последняя волна. Политика и дипломатия России не меняется, поэтому некоторые из явлений, которые привели к санкциям, могут продолжаться, и санкций может быть больше". - председатель совета директоров РенКап, Кристоф Шарлье.
ранее https://xn--r1a.website/markettwits/9471
⚠️РОССИЯ - САНКЦИИ
Трамп поручил своим министрам подготовить план по введению НОВЫХ санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) - РБК
Эти санкции будут направлены против лиц, ответственных якобы за невыполнение Россией договора. Среди возможных мер – блокировка активов в США, запрет на въезд и другие ограничительные меры, «которые сочтет уместными президент США».
👉 https://xn--r1a.website/bitkogan/729
Трамп поручил своим министрам подготовить план по введению НОВЫХ санкций против России за нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) - РБК
Эти санкции будут направлены против лиц, ответственных якобы за невыполнение Россией договора. Среди возможных мер – блокировка активов в США, запрет на въезд и другие ограничительные меры, «которые сочтет уместными президент США».
👉 https://xn--r1a.website/bitkogan/729
‼️GMKN - ЕСТЬ СПРОС - ИДЕТ БОРЬБА ЗА ДОЛИ
Потанин, который недавно увеличил свою долю в компании до 34% (через ряд компаний), купив на рынке 1,5–1,6%, НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ наращивать свой пакет до мин 50%.
Одна из целей Потанина — экономия на налогах на дивиденды.
По российским законам физическое или юридическое лицо освобождается от налога на дивиденды, если ему принадлежит более 50% в компании - Потанин.
Дерипаска, являясь крупнейшим акционером UC Rusal, понял мотивы Потанина, поскольку сам предлагал другому акционеру UC Rusal — Виктору Вексельбергу продать его долю в этой компании, чтобы увеличить свой пакет. Вексельберг не стал продавать Дерипаске долю в UC Rusal, а, наоборот, в феврале 2018 года увеличил свой пакет до 26,5%, выкупив акции у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова.
ИТАК - ЧТО ИМЕЕМ В GMKN:
1) Потанин покупатель
2) Дерипаска покупатель
3) Вексельберг не продавец
Потанин, который недавно увеличил свою долю в компании до 34% (через ряд компаний), купив на рынке 1,5–1,6%, НАМЕРЕН ПРОДОЛЖАТЬ наращивать свой пакет до мин 50%.
Одна из целей Потанина — экономия на налогах на дивиденды.
По российским законам физическое или юридическое лицо освобождается от налога на дивиденды, если ему принадлежит более 50% в компании - Потанин.
Дерипаска, являясь крупнейшим акционером UC Rusal, понял мотивы Потанина, поскольку сам предлагал другому акционеру UC Rusal — Виктору Вексельбергу продать его долю в этой компании, чтобы увеличить свой пакет. Вексельберг не стал продавать Дерипаске долю в UC Rusal, а, наоборот, в феврале 2018 года увеличил свой пакет до 26,5%, выкупив акции у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова.
ИТАК - ЧТО ИМЕЕМ В GMKN:
1) Потанин покупатель
2) Дерипаска покупатель
3) Вексельберг не продавец
ROSN - DOWNGRADE
Sova Capital снизила рейтинг акций Роснефти до "держать" в связи с ростом котировок. Прогнозная стоимость - 400 рублей за штуку.
Sova Capital снизила рейтинг акций Роснефти до "держать" в связи с ростом котировок. Прогнозная стоимость - 400 рублей за штуку.
⚠️MFON - ДИВИДЕНДЫ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "МЕГАФОНА" РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2017 Г - КОМПАНИЯ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "МЕГАФОНА" РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2017 Г - КОМПАНИЯ
GCHE - ДИВИДЕНДЫ - ДИВПОЛИТИКА
СД Черкизово утвердил положение о дивидендной политике ПАО "Группа Черкизово" в новой редакции, предусматривающее направление на выплату дивидендов, не менее 50 % от чистой прибыли по МСФО.
СД Черкизово утвердил положение о дивидендной политике ПАО "Группа Черкизово" в новой редакции, предусматривающее направление на выплату дивидендов, не менее 50 % от чистой прибыли по МСФО.