НЕФТЬ - запасы EIA
Crude -2.197MM, Exp. +1.0MM
Gasoline -2.17MM
Distillate -3.79MM
Cushing: 1.39
Production: 10.703MM, +84bpd
Imports: -1.226kbpd
запасы API были
Crude: -1.85MM
Gasoline: -2.055MM
Distillate: -6.674MM
Cushing: +1.653MM
Crude -2.197MM, Exp. +1.0MM
Gasoline -2.17MM
Distillate -3.79MM
Cushing: 1.39
Production: 10.703MM, +84bpd
Imports: -1.226kbpd
запасы API были
Crude: -1.85MM
Gasoline: -2.055MM
Distillate: -6.674MM
Cushing: +1.653MM
⚠️АКЦИИ США - GOLDMAN SACHS VIP ETF
Hedge Fund VIP Basket - корзина из 50 самых популярных акций среди хедж-фондов. Создатель корзины - Goldman.
динамика корзины - не очень...
Hedge Fund VIP Basket - корзина из 50 самых популярных акций среди хедж-фондов. Создатель корзины - Goldman.
динамика корзины - не очень...
⚠️АКЦИИ США - АКЦИИ ЕВРОПА - BRIDGEWATER
Bridgewater (Ray Dalio) сокращает лонги в акциях США со 120% до 10%. Также сократил шорты на Европу на 80% с $22млрд до $4млрд. https://xn--r1a.website/markettwits/5180 - близкий фонду источник BBG
Goldman тоже сокращается на америке https://xn--r1a.website/markettwits/9137
ранее Bridgewater сократился на рынки EM https://xn--r1a.website/markettwits/5182
Bridgewater (Ray Dalio) сокращает лонги в акциях США со 120% до 10%. Также сократил шорты на Европу на 80% с $22млрд до $4млрд. https://xn--r1a.website/markettwits/5180 - близкий фонду источник BBG
Goldman тоже сокращается на америке https://xn--r1a.website/markettwits/9137
ранее Bridgewater сократился на рынки EM https://xn--r1a.website/markettwits/5182
РЫНОК РФ - КОМПАНИИ - РАСКРЫТИЕ
Российские компании могут «закрыть» от акционеров крупные сделки - Минэкономразвития предложило (опубликован законопроект) ограничить доступ акционеров к информации из-за санкций США
Поправки Минэкономразвития расширяют меры, принятые правительством в прошлом году https://xn--r1a.website/markettwits/3428
Есть риски злоупотребления этого права другими публичными компаниями и сокрытия важной информации - исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук.
Российские компании могут «закрыть» от акционеров крупные сделки - Минэкономразвития предложило (опубликован законопроект) ограничить доступ акционеров к информации из-за санкций США
Поправки Минэкономразвития расширяют меры, принятые правительством в прошлом году https://xn--r1a.website/markettwits/3428
Есть риски злоупотребления этого права другими публичными компаниями и сокрытия важной информации - исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук.
НЕФТЬ - С.АРАВИЯ vs ИРАН
"Cаудовская Аравия готова заменить иранскую нефть, которая уйдет с рынка после восстановления санкций США против Тегерана." -Фалих
Иран является третьим по объемам добычи членом ОПЕК: он производит 3,8 млн баррелей нефти в день, из которых 2 млн - уходят на экспорт.
"Cаудовская Аравия готова заменить иранскую нефть, которая уйдет с рынка после восстановления санкций США против Тегерана." -Фалих
Иран является третьим по объемам добычи членом ОПЕК: он производит 3,8 млн баррелей нефти в день, из которых 2 млн - уходят на экспорт.
⚠️GAZP - СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Антимонопольный регулятор Польши (Управление конкуреции и защиты потребителей, UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" и пяти европейских энергокомпаний, участвующих в строительстве трубопровода Nord Stream 2.
Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV нарушают предписание, выданное им в 2016 году, продолжая материальное участие в проекте, говорится в заявлении UOKiK.
За выявленные нарушения на компании может быть наложен штраф в размере до 10% от выручки на польском рынке. Кроме того, регулятор может выдать им предписание на продажу активов или разделение бизнеса.
Антимонопольный регулятор Польши (Управление конкуреции и защиты потребителей, UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" и пяти европейских энергокомпаний, участвующих в строительстве трубопровода Nord Stream 2.
Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV нарушают предписание, выданное им в 2016 году, продолжая материальное участие в проекте, говорится в заявлении UOKiK.
За выявленные нарушения на компании может быть наложен штраф в размере до 10% от выручки на польском рынке. Кроме того, регулятор может выдать им предписание на продажу активов или разделение бизнеса.
НЕФТЬ - ОПЕК+ - КАЛЕНДАРЬ
ОПЕК+ обсудят смягчение квот по сокращению добычи нефти на встрече в конце Мая на фоне решения США о выходе из ядерной сделки по Ирану. - министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби
ОПЕК+ обсудят смягчение квот по сокращению добычи нефти на встрече в конце Мая на фоне решения США о выходе из ядерной сделки по Ирану. - министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби
⚠️РЫНКИ EM - ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
"Пенсионные фонды в спешке бегут с развивающихся рынков. На большом бычьем рынке, который так долго сохранялся в США, вложения в ETF были очень прибыльными для многих из этих компаний, но когда происходит разворот, и все одновременно бегут на выход, волатильность может быть очень высокой" - Марк Мобиус
Это плохая новость для быков рынков ЕМ, которые расхваливали повышенный интерес со стороны пенсионных фондов США в качестве поддерживающего фактора против продолжительных потерь на рынках акций ЕМ.
Инвесторы вывели более $6 миллиардов с рынков облигаций с середины апреля на фоне укрепления доллара и снижения аппетита к рисковым активам. - Институт международных финансов
"Пенсионные фонды в спешке бегут с развивающихся рынков. На большом бычьем рынке, который так долго сохранялся в США, вложения в ETF были очень прибыльными для многих из этих компаний, но когда происходит разворот, и все одновременно бегут на выход, волатильность может быть очень высокой" - Марк Мобиус
Это плохая новость для быков рынков ЕМ, которые расхваливали повышенный интерес со стороны пенсионных фондов США в качестве поддерживающего фактора против продолжительных потерь на рынках акций ЕМ.
Инвесторы вывели более $6 миллиардов с рынков облигаций с середины апреля на фоне укрепления доллара и снижения аппетита к рисковым активам. - Институт международных финансов
⚠️TRNFP - ЕВРОПА
«Транснефть» уменьшила экспорт нефти за четыре месяца 2018 года на 4,4%, до 74,88 млн тонн. Годовой план по экспорту составляет 226,8 млн тонн, исходя из заявок нефтекомпаний, что на 3% ниже уровня 2017 года. При этом поставки на НПЗ в России по трубопроводам за четыре месяца выросли почти на 1,5%, до 80,47 млн. Предполагается, что снижение экспорта нефти будет компенсировано за счет увеличения перекачки нефтепродуктов на зарубежные рынки на 16%, до 27,7 млн тонн. - советник главы трубопроводной компании Игорь Демин
«Транснефть» уменьшила экспорт нефти за четыре месяца 2018 года на 4,4%, до 74,88 млн тонн. Годовой план по экспорту составляет 226,8 млн тонн, исходя из заявок нефтекомпаний, что на 3% ниже уровня 2017 года. При этом поставки на НПЗ в России по трубопроводам за четыре месяца выросли почти на 1,5%, до 80,47 млн. Предполагается, что снижение экспорта нефти будет компенсировано за счет увеличения перекачки нефтепродуктов на зарубежные рынки на 16%, до 27,7 млн тонн. - советник главы трубопроводной компании Игорь Демин
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ
* SBER - 10:00 мск - неконсолидированные финрезультаты Сбербанка за 4 месяца 2018 года по РСБУ
* FIVE - одовое общее собрание акционеров X5 Retail Group - Акционеры обсудят годовой отчет правления за 2017 год, примут решение по дивидендам, утвердят финансовую отчетность за 2017 год, рассмотрят предложение о внесении изменений в политику компании.
* ENRU - Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА - годовое общее собрание акционеров "Энел Россия" пройдет 4 июня.
* RUAL - Совет директоров компании рассмотрит отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2018 года.
* ALRS - Алроса опубликует результаты продаж за апрель
* Медведев проведет совещание о реализации майского указа президента
* 11:00 мск - ЕЦБ опубликует экономический бюллетень
* 14:00 мск - ставка Банка Англии
* 15:30 мск - инфляция в США за апрель
* 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* 16:00 мск - данные Росстата о недельной динамике инфляции
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 50 миллиардов рублей по 35-дневному репо с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
* SBER - 10:00 мск - неконсолидированные финрезультаты Сбербанка за 4 месяца 2018 года по РСБУ
* FIVE - одовое общее собрание акционеров X5 Retail Group - Акционеры обсудят годовой отчет правления за 2017 год, примут решение по дивидендам, утвердят финансовую отчетность за 2017 год, рассмотрят предложение о внесении изменений в политику компании.
* ENRU - Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА - годовое общее собрание акционеров "Энел Россия" пройдет 4 июня.
* RUAL - Совет директоров компании рассмотрит отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2018 года.
* ALRS - Алроса опубликует результаты продаж за апрель
* Медведев проведет совещание о реализации майского указа президента
* 11:00 мск - ЕЦБ опубликует экономический бюллетень
* 14:00 мск - ставка Банка Англии
* 15:30 мск - инфляция в США за апрель
* 16:00 мск - еженедельные данные ЦБР о международных резервах
* 16:00 мск - данные Росстата о недельной динамике инфляции
* Казначейство предложит 400 миллиардов рублей по 1-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 50 миллиардов рублей по 35-дневному репо с плавающей ставкой; $500 миллионов на 12-дневные депозиты с фиксированной ставкой
MarketTwits pinned «ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ СЕГОДНЯ * SBER - 10:00 мск - неконсолидированные финрезультаты Сбербанка за 4 месяца 2018 года по РСБУ * FIVE - одовое общее собрание акционеров X5 Retail Group - Акционеры обсудят годовой отчет правления за 2017 год, примут решение по дивидендам…»
⚠️IRAO - HYDR
«Русгидро», владеющее около 4,92% в «Интер РАО», вступило в переговоры о продаже этого пакета «Интер РАО капитал». сделка сейчас обсуждается, но она не структурирована и ее параметры не утверждены. Доля «Русгидро» в «Интер РАО» может стоить до 20 млрд руб. Но, по данным источников, «Русгидро» планирует продать акции с дисконтом. - Ъ
«Русгидро», владеющее около 4,92% в «Интер РАО», вступило в переговоры о продаже этого пакета «Интер РАО капитал». сделка сейчас обсуждается, но она не структурирована и ее параметры не утверждены. Доля «Русгидро» в «Интер РАО» может стоить до 20 млрд руб. Но, по данным источников, «Русгидро» планирует продать акции с дисконтом. - Ъ
⚠️ROSN - CITGO
Русские владельцы канадской Rusoro, национализированной Венесуэлой добиваются ареста акции Citgo, заложенные по кредиту «Роснефти».
Rusoro подала несколько исков в суды Южного Техаса, Хьюстона (США) и Калгари (Канада) с требованием арестовать активы американской Citgo. Компания намерена взыскать с Венесуэлы $1,37 млрд.
В сентябре 2011 г. Венесуэла национализировала у подконтрольной российским бизнесменам Владимиру и Андрею Агаповым канадской Rusoro Mining Ltd все золотодобывающие активы – несколько рудников с предполагаемыми запасами 10,7 млн унций и золотоизвлекательные фабрики. В августе 2016 г. Rusoro добилась в международном арбитраже у правительства Венесуэлы компенсации – $1,2 млрд, но так ее и не получила.
Rusoro требует признать Citgo, а также ее бенефициаров – PDV Holding и PDVSA – соответчиками за действия Венесуэлы в 2011 г. и обязать их выплатить компенсацию.
Citgo принадлежит венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и 6000 заправок в США. С ноября 2016 г. 49,9% акций Citgo находятся в залоге у «Роснефти» в качестве обеспечения по выданному PDVSA кредиту на $1,5 млрд. - Ведомости
Русские владельцы канадской Rusoro, национализированной Венесуэлой добиваются ареста акции Citgo, заложенные по кредиту «Роснефти».
Rusoro подала несколько исков в суды Южного Техаса, Хьюстона (США) и Калгари (Канада) с требованием арестовать активы американской Citgo. Компания намерена взыскать с Венесуэлы $1,37 млрд.
В сентябре 2011 г. Венесуэла национализировала у подконтрольной российским бизнесменам Владимиру и Андрею Агаповым канадской Rusoro Mining Ltd все золотодобывающие активы – несколько рудников с предполагаемыми запасами 10,7 млн унций и золотоизвлекательные фабрики. В августе 2016 г. Rusoro добилась в международном арбитраже у правительства Венесуэлы компенсации – $1,2 млрд, но так ее и не получила.
Rusoro требует признать Citgo, а также ее бенефициаров – PDV Holding и PDVSA – соответчиками за действия Венесуэлы в 2011 г. и обязать их выплатить компенсацию.
Citgo принадлежит венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами и 6000 заправок в США. С ноября 2016 г. 49,9% акций Citgo находятся в залоге у «Роснефти» в качестве обеспечения по выданному PDVSA кредиту на $1,5 млрд. - Ведомости
AKRN - ПОКУПКИ - БРАЗИЛИЯ
Petrobras начала переговоры с «Акроном» о продаже двух дочерних структур по производству удобрений Araucaria Nitrogenados SA (Ansa) и Nitrogen Fertilizer Unit III. На переговоры отведено 90 дней.
ранее https://xn--r1a.website/markettwits/7999
Petrobras начала переговоры с «Акроном» о продаже двух дочерних структур по производству удобрений Araucaria Nitrogenados SA (Ansa) и Nitrogen Fertilizer Unit III. На переговоры отведено 90 дней.
ранее https://xn--r1a.website/markettwits/7999
SBER - РСБУ
СБЕРБАНК В АПРЕЛЕ ПОЛУЧИЛ 66,3 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 52,1 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ - БАНК
Чистый процентный доход банка увеличился на 7,2% год к году (до 403,8 млрд рублей) за счет рост роста объема работающих активов и снижения стоимости привлеченных средств клиентов.
Чистый комиссионный доход вырос на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 129,3 млрд рублей.
Сбербанк в апреле выдал кредиты корпоративным клиентам на 1,4 трлн рублей - это максимальный месячный объем без учета всплеска декабря 2017 года.
Всего за 4 месяца выдано 4,5 трлн рублей, что в 1,7 раза больше, чем год назад.
Кредитный портфель за месяц увеличился на 5% (в реальном выражении - на 2,5% - за счет кредитов, выданных и в рублях, и в иностранной валюте) и на 1 мая составил 12,6 трлн рублей.
Операционные расходы увеличились на 7,9%, до 165,2 млрд рублей.
СБЕРБАНК В АПРЕЛЕ ПОЛУЧИЛ 66,3 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ ПРОТИВ 52,1 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ - БАНК
Чистый процентный доход банка увеличился на 7,2% год к году (до 403,8 млрд рублей) за счет рост роста объема работающих активов и снижения стоимости привлеченных средств клиентов.
Чистый комиссионный доход вырос на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 129,3 млрд рублей.
Сбербанк в апреле выдал кредиты корпоративным клиентам на 1,4 трлн рублей - это максимальный месячный объем без учета всплеска декабря 2017 года.
Всего за 4 месяца выдано 4,5 трлн рублей, что в 1,7 раза больше, чем год назад.
Кредитный портфель за месяц увеличился на 5% (в реальном выражении - на 2,5% - за счет кредитов, выданных и в рублях, и в иностранной валюте) и на 1 мая составил 12,6 трлн рублей.
Операционные расходы увеличились на 7,9%, до 165,2 млрд рублей.
GAZP - OGZD - UPGRADE
Goldman Sachs повысил рейтинг GDR Газпрома до "покупать". Прогнозная стоимость - $7 за штуку
Goldman Sachs повысил рейтинг GDR Газпрома до "покупать". Прогнозная стоимость - $7 за штуку