Правительство предлагает с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить максимальный размер кредита: для Москвы и области и Санкт-Петербурга и области - до 12 млн, для остальных регионов - до 6 млн.
Меру предлагается утвердить пока до 1 июля. Предложения по ипотеке уже согласованы с Банком России и Минфином, в случае поддержки президента все нормативные акты будут выпущены в течение недели и с 1 апреля начнут работать.
При этом Кабмин предлагает сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам.
Меру предлагается утвердить пока до 1 июля. Предложения по ипотеке уже согласованы с Банком России и Минфином, в случае поддержки президента все нормативные акты будут выпущены в течение недели и с 1 апреля начнут работать.
При этом Кабмин предлагает сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам.
Инфляционные ожидания населения в марте 2022 года составили 18,3% - это максимум за 11 лет. Максимума достигла также доля респондентов, которые предпочитают хранить сбережения в наличных.
Оценка ожидаемой инфляции через три года составляет 8%. Индекс потребительских настроений опустился до минимума с февраля 2016 года.
Ценовые ожидания предприятий достигли максимума за всю историю наблюдений с 2000 года. Предприятия ожидают, что отпускные цены в среднем вырастут в ближайшие три месяца на 11,9% в годовом выражении, в розничной торговле - на 19,6%.
По опросу Банка России, аналитики ожидают инфляцию на конец 2022 года до 20%. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.
Оценка ожидаемой инфляции через три года составляет 8%. Индекс потребительских настроений опустился до минимума с февраля 2016 года.
Ценовые ожидания предприятий достигли максимума за всю историю наблюдений с 2000 года. Предприятия ожидают, что отпускные цены в среднем вырастут в ближайшие три месяца на 11,9% в годовом выражении, в розничной торговле - на 19,6%.
По опросу Банка России, аналитики ожидают инфляцию на конец 2022 года до 20%. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.
Кризис подтолкнул 40% компаний заморозить на неопределенное время строительство по всей России жилья, офисов и логопарков, сообщает "Ъ". Причина — в резком подорожании стройматериалов и финансирования.
Эксперты прогнозируют сокращение строительства жилья на 20%, коммерческой недвижимости - на 40%.
29% опрошенных представителей отрасли хотя и не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, но решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив все ресурсы на завершение почти готовых объектов.
При этом производители из Китая не готовы оперативно замещать конкурентов: из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена.
Эксперты прогнозируют сокращение строительства жилья на 20%, коммерческой недвижимости - на 40%.
29% опрошенных представителей отрасли хотя и не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, но решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив все ресурсы на завершение почти готовых объектов.
При этом производители из Китая не готовы оперативно замещать конкурентов: из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена.
"Ъ": более половины опрошенных представителей малого и среднего бизнеса заявили в марте о снижении объемов продаж. Оно вынуждает представителей МСП сокращать текущие расходы. В марте издержки снизили 83% компаний, чаще других об этом сообщали представители микро- и малого бизнеса (86–87%). Самой распространенной мерой урезания трат стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг.
Рост ставок ожидаемо привел к тому, что доля льготных ипотек в выдаваемых и запрашиваемвх займах существенно превысила уровень не субсидируемых кредитов.
Средний уровень ставок по ипотеке у двадцати крупнейших на этом рынке банков превысил 21% годовых.
В результате основная часть заявок поступает на кредиты на льготных условиях, что поддерживает рынок новостроек, охлаждая вторичку.
В Сбере в марте выдачи льготной ипотеки увеличились к февралю более чем на 50%, в ВТБ - на треть. В Промсвязьбанке с начала марта среднее количество заявок на кредиты в рамках госпрограмм выросло более чем на 70%, а их доля в общем объеме выдач удвоилась.
Льготная ипотека для большинства граждан становится единственным возможным инструментом приобретения жилья. Прошлый этап льготной ипотеки многими был использован для инвестиционных целей, и теперь тем, кто не успел попасть в программу ставок 6-7%, придется либо довольствоваться уже совсем не льготными 12%, либо отложить покупку на неопределенный срок. А все, кто вкладывал средства в надежде перепродажи новостройки после сдачи, придется конкурировать за редких покупателей на вторичном рынке.
Средний уровень ставок по ипотеке у двадцати крупнейших на этом рынке банков превысил 21% годовых.
В результате основная часть заявок поступает на кредиты на льготных условиях, что поддерживает рынок новостроек, охлаждая вторичку.
В Сбере в марте выдачи льготной ипотеки увеличились к февралю более чем на 50%, в ВТБ - на треть. В Промсвязьбанке с начала марта среднее количество заявок на кредиты в рамках госпрограмм выросло более чем на 70%, а их доля в общем объеме выдач удвоилась.
Льготная ипотека для большинства граждан становится единственным возможным инструментом приобретения жилья. Прошлый этап льготной ипотеки многими был использован для инвестиционных целей, и теперь тем, кто не успел попасть в программу ставок 6-7%, придется либо довольствоваться уже совсем не льготными 12%, либо отложить покупку на неопределенный срок. А все, кто вкладывал средства в надежде перепродажи новостройки после сдачи, придется конкурировать за редких покупателей на вторичном рынке.
Сбербанк и ВТБ написали письмо Мишустину, в котором заявили об убытках от участия в программах господдержки - это почти 600 млрд рублей.
Например:
- участие в программе "Кредитные каникулы" для компаний МСП и физических лиц принесет Сбербанку убытки в размере около 90 млрд рублей, а ВТБ - около 14 млрд рублей.
- изменение Минсельхозом размера субсидирования по действующим инвестиционным кредитам стоит Сберу 16 млрд рублей в год, ВТБ - около 15 млрд рублей.
Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, не включая убытки по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов.
Стоит отметить, что в 2021 году банковский сектор заработал рекордные прибыли, а упомянутые Сбер и ВТБ являются, по сути, банками, принадлежащими государству.
Например:
- участие в программе "Кредитные каникулы" для компаний МСП и физических лиц принесет Сбербанку убытки в размере около 90 млрд рублей, а ВТБ - около 14 млрд рублей.
- изменение Минсельхозом размера субсидирования по действующим инвестиционным кредитам стоит Сберу 16 млрд рублей в год, ВТБ - около 15 млрд рублей.
Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, не включая убытки по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов.
Стоит отметить, что в 2021 году банковский сектор заработал рекордные прибыли, а упомянутые Сбер и ВТБ являются, по сути, банками, принадлежащими государству.
Вопреки прогнозам, остановки продаж в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга пока не носят массового характера. В столице речь идет про остановку у 2% девелоперов, в Петербурге - у 3%. При этом некоторые застройщики продолжают предоставлять скидки и индивидуальные условия, наиболее выгодные - в элитном сегменте.
Около 40% работающих москвичей заняты в сфере малого и среднего бизнеса. А всего в столице функционирует 800 тысяч предприятий МСП. Интересно, что в марте к январю показатель прибавил 2,5%, а в сегменте микропредприятий - 2,6%, по данным заммэра столицы Владимира Ефимова.
Для сохранения занятости в столице власти вводят меры поддержки, и они отличаются от общероссийских реальной эффективностью. Одна из существенных мер поддержки в 2022 году - льготные кредиты под 5,5% для среднего и под 7% для малого и микробизнеса.
Москва сегодня чуть ли не единственный регион, который оказывает ощутимую поддержку бизнесу - льготы на аренду, СИЗы, персонал помогли сегменту избежать существенных потерь, а к 2021 году обороты и вовсе восстановились и продемонстрировали рост.
Для сохранения занятости в столице власти вводят меры поддержки, и они отличаются от общероссийских реальной эффективностью. Одна из существенных мер поддержки в 2022 году - льготные кредиты под 5,5% для среднего и под 7% для малого и микробизнеса.
Москва сегодня чуть ли не единственный регион, который оказывает ощутимую поддержку бизнесу - льготы на аренду, СИЗы, персонал помогли сегменту избежать существенных потерь, а к 2021 году обороты и вовсе восстановились и продемонстрировали рост.
Как сообщает "Коммерсант", в российских судах в последние месяцы формируется практика, ограничивающая в правах граждан-дольщиков, которые приобрели не одну, а несколько квартир.
По мнению ряда судов, покупка квартир не для улучшения условий личного проживания, но с целью получения прибыли делает невозможной защиту таких дольщиков как обычных потребителей в случае банкротства застройщика.
Этих граждан признают профессиональными инвесторами, в итоге лишая их права претендовать на жилье и даже возможности вернуть уплаченные деньги.
По мнению суда, государство дает гарантии защиты именно тем дольщикам, которые приобретают квартиры "для личного проживания", и только к ним применяется закон о защите прав потребителей.
По мнению ряда судов, покупка квартир не для улучшения условий личного проживания, но с целью получения прибыли делает невозможной защиту таких дольщиков как обычных потребителей в случае банкротства застройщика.
Этих граждан признают профессиональными инвесторами, в итоге лишая их права претендовать на жилье и даже возможности вернуть уплаченные деньги.
По мнению суда, государство дает гарантии защиты именно тем дольщикам, которые приобретают квартиры "для личного проживания", и только к ним применяется закон о защите прав потребителей.
НБКИ: за последние полгода среднее значение показателя долговой нагрузки российских заемщиков снизилось на 1,71 процентного пункта.
Причинами сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования. Но усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда - стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков.
Часть заемщиков попытается сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению закредитованности.
Самые большие показатели закредитованности населения были продемонстрированы в Амурской области (32,69%), Республике Хакасия (32,1%), Вологодской области (30,6%).
Наименьшая закредитованность отмечается у заемщиков из Москвы (21,04%), Смоленской (21,74%), Московской области (21,98%).
Причинами сокращения показателя долговой нагрузки стало замедление темпов необеспеченного кредитования. Но усиление санкционного давления не позволяет надеяться на сохранение позитивного тренда - стоит ожидать замедления розничного кредитования из-за снижения спроса и ужесточения кредитной политики банков.
Часть заемщиков попытается сохранить привычный уровень жизни за счет новых займов, что на фоне резкого роста ставок может привести к увеличению закредитованности.
Самые большие показатели закредитованности населения были продемонстрированы в Амурской области (32,69%), Республике Хакасия (32,1%), Вологодской области (30,6%).
Наименьшая закредитованность отмечается у заемщиков из Москвы (21,04%), Смоленской (21,74%), Московской области (21,98%).
Среди крупных городов России комфортнее всего взять обновленную льготную ипотеку по ставке 12% в Тюмени: там ежемесячный платеж составит 56% от среднего заработка.
На втором месте - Челябинск (79,4% зарплаты). Третье место разделили Красноярск и Санкт-Петербург (80,6%). На четвертом - Самара (85,9%), на пятом - Курган (86,8%).
Средней зарплаты не хватит на ежемесячный платеж в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Калининграде, Севастополе, Ялте.
В целом по стране для покупки первичного жилья россиянам, как правило, нужно зарабатывать больше среднего в своем регионе.
На втором месте - Челябинск (79,4% зарплаты). Третье место разделили Красноярск и Санкт-Петербург (80,6%). На четвертом - Самара (85,9%), на пятом - Курган (86,8%).
Средней зарплаты не хватит на ежемесячный платеж в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Калининграде, Севастополе, Ялте.
В целом по стране для покупки первичного жилья россиянам, как правило, нужно зарабатывать больше среднего в своем регионе.
Средние предприятия становятся малыми, малые - микро, а те - самозанятыми.
Хотя за год совокупное число юрлиц и ИП в российской экономике выросло, бизнес становится мельче. Предприниматели под влиянием "ковидных" потрясений и санкций предпочитают переходить в альтернативные режимы — ИП и самозанятость.
Так, например, перевод сотрудников на ИП экономит до трети всего фонда оплаты труда, а "упрощенка" сокращает издержки на бухгалтерию.
К апрелю 2022 года число юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 2,7%. Прирост обеспечен ИП, их число за год выросло на 9,3%, а юрлиц - сократилось на 4,7%.
Хотя за год совокупное число юрлиц и ИП в российской экономике выросло, бизнес становится мельче. Предприниматели под влиянием "ковидных" потрясений и санкций предпочитают переходить в альтернативные режимы — ИП и самозанятость.
Так, например, перевод сотрудников на ИП экономит до трети всего фонда оплаты труда, а "упрощенка" сокращает издержки на бухгалтерию.
К апрелю 2022 года число юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 2,7%. Прирост обеспечен ИП, их число за год выросло на 9,3%, а юрлиц - сократилось на 4,7%.
Правительство Москвы выделило второй транш в 500 млн рублей на гранты предпринимателям на создание сетей быстрого питания в городе, согласно распоряжению Сергя Собянина.
Общий объем финансирования достиг 1 млрд руб.
Размер гранта зависит от площади заведения и "ряда других особенностей их работы". Максимальная сумма поддержки для одной точки - 5 млн руб. Уже 17 компаний обратилось за заявками на получение гранта, подать их можно до 30 июня.
Напомним, гранты предпринимателям от московской мэрии появились после закрытия точек Макдональдса. Деньги должны быть направлены на создание альтернативных сетей общепита.
Общий объем финансирования достиг 1 млрд руб.
Размер гранта зависит от площади заведения и "ряда других особенностей их работы". Максимальная сумма поддержки для одной точки - 5 млн руб. Уже 17 компаний обратилось за заявками на получение гранта, подать их можно до 30 июня.
Напомним, гранты предпринимателям от московской мэрии появились после закрытия точек Макдональдса. Деньги должны быть направлены на создание альтернативных сетей общепита.
Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Эксперты финрынка считают, что в перспективе года это не предел:
- старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин полагает, что ставка уже на ближайшем заседании снизится до 15%, а к концу года составит 10%;
- начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко также считает, что в ближайшее время ставка сократится до 14-15%;
- представитель власти - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков также озвучил планку в 10%, но сроки прогнозировать не стал.
- старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин полагает, что ставка уже на ближайшем заседании снизится до 15%, а к концу года составит 10%;
- начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко также считает, что в ближайшее время ставка сократится до 14-15%;
- представитель власти - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков также озвучил планку в 10%, но сроки прогнозировать не стал.
"Ромир": за неделю с 28 марта по 3 апреля средние расходы населения снизились на 4,6% (до 5,1 тыс.), а средний чек упал на 2,4% (до 643 руб.).
В годовом выражении средние номинальные расходы выросли на 3,7%, а чек - на 7,5%, что с учетом годовой инфляции на начало месяца в 16,6% говорит о падении реального потребления примерно на 13%.
Обновленный на начало апреля макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает, что в 2022 году:
- частное потребление в России снизится на 14% (в 2021 году росло на 8,2%)
- оборот розницы — на 11,8% (плюс 8,2%)
- реальные зарплаты — на 11,7% (2,8%)
- безработица вырастет до 7,1% (с 4,8%).
Еще месяц назад консенсус предполагал снижение частного потребления на 2,3%, но сейчас разброс оценок падения показателя среди участников апрельского прогноза составляет 6–20,3%. Оценки перспектив безработицы составляли 4,8%, их разброс теперь — 4,6–10%. соответственно. Такой рост разрыва между крайними значениями говорит о нестабильности и возможности усиления "качелей" как в одну, так и в другую сторону.
В годовом выражении средние номинальные расходы выросли на 3,7%, а чек - на 7,5%, что с учетом годовой инфляции на начало месяца в 16,6% говорит о падении реального потребления примерно на 13%.
Обновленный на начало апреля макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics предполагает, что в 2022 году:
- частное потребление в России снизится на 14% (в 2021 году росло на 8,2%)
- оборот розницы — на 11,8% (плюс 8,2%)
- реальные зарплаты — на 11,7% (2,8%)
- безработица вырастет до 7,1% (с 4,8%).
Еще месяц назад консенсус предполагал снижение частного потребления на 2,3%, но сейчас разброс оценок падения показателя среди участников апрельского прогноза составляет 6–20,3%. Оценки перспектив безработицы составляли 4,8%, их разброс теперь — 4,6–10%. соответственно. Такой рост разрыва между крайними значениями говорит о нестабильности и возможности усиления "качелей" как в одну, так и в другую сторону.
НБКИ: выдача автокредитов в марте сократилась на 77,4% к февралю и на 82,2% относительно предыдущего года.
Мартовские темпы выдач автокредитов схожи с показателями ковидного апреля в 2020-м (минус 78%).
Большая часть заявок на автокредиты поступает именно на подержанные машины (60% по итогам марта). При этом общее количество заявок в прошлом месяце стало меньше на 51% относительно февраля, а уровень их одобрения составил менее 10%.
Мартовские темпы выдач автокредитов схожи с показателями ковидного апреля в 2020-м (минус 78%).
Большая часть заявок на автокредиты поступает именно на подержанные машины (60% по итогам марта). При этом общее количество заявок в прошлом месяце стало меньше на 51% относительно февраля, а уровень их одобрения составил менее 10%.
👍1
Годовая инфляция в марте возросла до 16,7%, что является максимальным значением с 2015 года, сообщил Центробанк.
Наиболее высокий рост цен по итогам марта (по отношению к марту 2021 года) зафиксирован на плодоовощную продукцию - 34,83%. В целом рост цен на продовольственные товары составил 17,99%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 20,34%. Услуги - на 9,94%.
Кроме того, ЦБ даже заметил снижение цен во второй половине марта - правда, только на некоторые виды бытовой техники.
Банк России вновь подтвердил свои прогнозы о возвращении инфляции к 4% к 2024, но в ближайшие два года нам точно придется сталкиваться с двухзначными показателями.
Наиболее высокий рост цен по итогам марта (по отношению к марту 2021 года) зафиксирован на плодоовощную продукцию - 34,83%. В целом рост цен на продовольственные товары составил 17,99%. Непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 20,34%. Услуги - на 9,94%.
Кроме того, ЦБ даже заметил снижение цен во второй половине марта - правда, только на некоторые виды бытовой техники.
Банк России вновь подтвердил свои прогнозы о возвращении инфляции к 4% к 2024, но в ближайшие два года нам точно придется сталкиваться с двухзначными показателями.