С 5 марта спрос на первичное жилье в России упал на 15%, на вторичное - на 12%, сообщают "Известия". На фоне снижения доступности ипотеки и отсутствия роста доходов спрос продолжит сокращаться. А по итогам года при пессимистичном развитии ситуации он может рухнуть на 50%.

Изменился и тренд на рост цен на жилье: за последние три дня цены на вторичку снизились на 1%. На первичное жилье пока остается прежними из-за роста стоимости стройматериалов, инфляции и пока еще действоваших льготных программ.

Правительство утвердило максимальный размер займов для кредитных каникул:

- потребительские кредитытдля физлиц - 300 тысяч, для ИП - 350 тысяч;

- по кредитным картам 100 тысяч;

- по автокредитам 700 тысяч;

- по ипотечным кредитам для Москвы 6 млн, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока 4 млн, для остальных регионов 3 млн.

Совокупная просроченная задолженность ИП по банковским кредитам в целом по РФ за год выросла на 27%, превысив 28 млрд рублей.

Регионом-лидером, в котором объем просроченных банковских кредитов вырос в шесть раз, стала Новосибирская область, в 3,5 раза объем проблемных долгов вырос в Томской области, в 2,7 раза - в Москве, в два раза - в Архангельской области.

И это цифры прошлого года, которые, конечно, не учитывают текущего кризиса. А будет ли поддержка?

Для МСП сейчас предложены ставки до 13,5% для среднего и до 15% для малого бизнеса. Но и эти "выгодные" условия можно направить только на основные средства или капитальное строительство. Отмена моратория на проверки и продление лицензий и сертификатов тоже вряд ли несут в себе спасение. Кажется, что Ковид и вызванный им кризис был лишь легкой разминкой - для всех категорий бизнеса в России.

В России в феврале 2022 года было выдано 70,4 тыс. автокредитов, сокращение к прошлому году составило 5,4%.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (6,7 тыс. ед.), Московской области (4,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,5 тыс. ед.). Самое серьезное снижение зафиксировано в Свердловской (минус 35,4%), Челябинской (минус 26,9%) и Самарской (минус 17,7%) областях.

Общее сокращение выдачи автокредитов стало следствием не столько ухудшения экономической ситуации в конце февраля текущего года, сколько продолжающегося дефицита новых автомобилей и запасных частей к ним.

Поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей, в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкционного давления станет определяющим фактором для кредитного рынка, где можно ожидать существенного спада, сравнимого с весной 2020 года, считают в НБКИ.

Слухи из Телеграм-каналов не подтверждены: Владимир Путин внес в Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России.

"Борьба с инфляцией. Не видим рисков". Часть 3.

ЦБ сохранил ставку на уровне 20%.

Резкий рост ставок по ипотеке увеличил долю госпрограмм в продажах до 50-80%.

В Сбере в марте выдачи увеличились к февралю на 7-8% по льготным программам. В ВТБ в марте среднее число новых обращений по базовым программам снизилось по сравнению с февралем, по льготным программам спрос сохранился на привычном уровне - 1,7 тыс. заявок ежедневно.

Напомним, что председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее озвучивал, что рассчитывает на увеличение льготной ставки по ипотеке до 10%.

Средний размер выданных потребительских кредитов в феврале 2022 года вырос на 18,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 277,4 тыс. рублей.

Самый большой средний размер отмечен в Москве (555,4 тыс. рублей), Московской области (405,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (375,9 тыс. рублей).
Самую серьезную динамику роста продемонстрировали Новосибирская область (плюс 25,5%) и Алтайский край (плюс 23,1%).

Помимо разогнавшейся инфляции, фактором роста стала ситуация в последнюю неделю февраля. Наученные опытом 8-летней давности, граждане поспешили взять дешевые кредиты и приобрести на них не успевшие подорожать товары.

Арендное жилье в крупных городах России с 24 февраля подешевело примерно до 5,5%, сообщают
"Известия". Спрос на съем жилплощади в Москве упал на 17%.
Цены на аренду однокомнатных квартир упали на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7%, с 20,5 тыс. до 20,2 тыс. рублей, двухкомнатных — на 1%, с 56,1 тыс. до 55,57 тыс. рублей. Количество объявлений об аренде однокомнатных квартир увеличилось на 39%, двухкомнатных — на 30%.

Выросло предложение арендного жилья и за счет тех квартир, владельцы которых передумали их продавать и начали сдавать, а также за счет освободившего из-за внутренней миграции жилья. Также часть арендаторов переезжает в более бюджетные квартиры из-за снижения доходов.

В целом в крупных городах ситуация сейчас складывается в пользу аренды. Подорожавшее за два года жилье, например, в Москве (на 50%), и выросшие ставки на ипотеку делают теперь покупку своего жилья недоступной для многих людей.

Инвестиции в основной капитал Москвы в 2021 году выросли на 18,8% и составили почти 5 трлн рублей, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Это значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объема инвестиций по РФ составил 7,7%.

В 2021 году больше всего средств московские компании вкладывали в машины и оборудование - на них пришлось 37,4% от общего объема.

Доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 31%. На строительство жилых зданий и помещений пришлось 17%, на создание объектов интеллектуальной собственности - 11,6%.

Правительство предлагает с 1 апреля повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% и увеличить максимальный размер кредита: для Москвы и области и Санкт-Петербурга и области - до 12 млн, для остальных регионов - до 6 млн.

Меру предлагается утвердить пока до 1 июля. Предложения по ипотеке уже согласованы с Банком России и Минфином, в случае поддержки президента все нормативные акты будут выпущены в течение недели и с 1 апреля начнут работать.

При этом Кабмин предлагает сохранить льготные ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотекам.

Инфляционные ожидания населения в марте 2022 года составили 18,3% - это максимум за 11 лет. Максимума достигла также доля респондентов, которые предпочитают хранить сбережения в наличных.

Оценка ожидаемой инфляции через три года составляет 8%. Индекс потребительских настроений опустился до минимума с февраля 2016 года.

Ценовые ожидания предприятий достигли максимума за всю историю наблюдений с 2000 года. Предприятия ожидают, что отпускные цены в среднем вырастут в ближайшие три месяца на 11,9% в годовом выражении, в розничной торговле - на 19,6%.

По опросу Банка России, аналитики ожидают инфляцию на конец 2022 года до 20%. ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году.

"Стабилизация курса" и "начали дешеветь" - редкие слова в текущих реалиях

Кризис подтолкнул 40% компаний заморозить на неопределенное время строительство по всей России жилья, офисов и логопарков, сообщает "Ъ". Причина — в резком подорожании стройматериалов и финансирования.
Эксперты прогнозируют сокращение строительства жилья на 20%, коммерческой недвижимости - на 40%.

29% опрошенных представителей отрасли хотя и не столкнулись с перебоями поставок стройматериалов, но решили отложить недавно начатые стройки, перенаправив все ресурсы на завершение почти готовых объектов.

При этом производители из Китая не готовы оперативно замещать конкурентов: из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении РФ, оплата поставок серьезно затруднена.

"Ъ": более половины опрошенных представителей малого и среднего бизнеса заявили в марте о снижении объемов продаж. Оно вынуждает представителей МСП сокращать текущие расходы. В марте издержки снизили 83% компаний, чаще других об этом сообщали представители микро- и малого бизнеса (86–87%). Самой распространенной мерой урезания трат стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг.

Рост ставок ожидаемо привел к тому, что доля льготных ипотек в выдаваемых и запрашиваемвх займах существенно превысила уровень не субсидируемых кредитов.

Средний уровень ставок по ипотеке у двадцати крупнейших на этом рынке банков превысил 21% годовых.
В результате основная часть заявок поступает на кредиты на льготных условиях, что поддерживает рынок новостроек, охлаждая вторичку.

В Сбере в марте выдачи льготной ипотеки увеличились к февралю более чем на 50%, в ВТБ - на треть. В Промсвязьбанке с начала марта среднее количество заявок на кредиты в рамках госпрограмм выросло более чем на 70%, а их доля в общем объеме выдач удвоилась.

Льготная ипотека для большинства граждан становится единственным возможным инструментом приобретения жилья. Прошлый этап льготной ипотеки многими был использован для инвестиционных целей, и теперь тем, кто не успел попасть в программу ставок 6-7%, придется либо довольствоваться уже совсем не льготными 12%, либо отложить покупку на неопределенный срок. А все, кто вкладывал средства в надежде перепродажи новостройки после сдачи, придется конкурировать за редких покупателей на вторичном рынке.

Сбербанк и ВТБ написали письмо Мишустину, в котором заявили об убытках от участия в программах господдержки - это почти 600 млрд рублей.

Например:
- участие в программе "Кредитные каникулы" для компаний МСП и физических лиц принесет Сбербанку убытки в размере около 90 млрд рублей, а ВТБ - около 14 млрд рублей.

- изменение Минсельхозом размера субсидирования по действующим инвестиционным кредитам стоит Сберу 16 млрд рублей в год, ВТБ - около 15 млрд рублей.

Только за две недели с 24 февраля доходы банковского бизнеса уже снизились более чем в два раза, не включая убытки по кредитному риску и от заморозки и снижения стоимости активов.

Стоит отметить, что в 2021 году банковский сектор заработал рекордные прибыли, а упомянутые Сбер и ВТБ являются, по сути, банками, принадлежащими государству.

Около 40% работающих москвичей заняты в сфере малого и среднего бизнеса. А всего в столице функционирует 800 тысяч предприятий МСП. Интересно, что в марте к январю показатель прибавил 2,5%, а в сегменте микропредприятий - 2,6%, по данным заммэра столицы Владимира Ефимова.

Для сохранения занятости в столице власти вводят меры поддержки, и они отличаются от общероссийских реальной эффективностью. Одна из существенных мер поддержки в 2022 году - льготные кредиты под 5,5% для среднего и под 7% для малого и микробизнеса.

Москва сегодня чуть ли не единственный регион, который оказывает ощутимую поддержку бизнесу - льготы на аренду, СИЗы, персонал помогли сегменту избежать существенных потерь, а к 2021 году обороты и вовсе восстановились и продемонстрировали рост.

Как сообщает "Коммерсант", в российских судах в последние месяцы формируется практика, ограничивающая в правах граждан-дольщиков, которые приобрели не одну, а несколько квартир.

По мнению ряда судов, покупка квартир не для улучшения условий личного проживания, но с целью получения прибыли делает невозможной защиту таких дольщиков как обычных потребителей в случае банкротства застройщика.

Этих граждан признают профессиональными инвесторами, в итоге лишая их права претендовать на жилье и даже возможности вернуть уплаченные деньги.

По мнению суда, государство дает гарантии защиты именно тем дольщикам, которые приобретают квартиры "для личного проживания", и только к ним применяется закон о защите прав потребителей.