🖥 Как Дом.pф распределил дополнительный лимит по льготной программе «Семейная ипотека»:

🔹 Сбербанк и ВТБ получили каждый по 122,4 млрд рублей;
🔹Альфа-банк — 42 млрд рублей;
🔹Промсвязьбанк – 21 млрд рублей;
🔹Банк Дом.pф – 8,3 млрд рублей;
🔹Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют-банк – по 3,5 млрд рублей;
🔹«Уралсиб» – 4,2 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Sberbank CIB потерял доступ к $105 млн на счетах в Сбере и НРД

Сбербанк воспользовался решением российского Арбитражного суда о взыскании 11,9 млрд рублей со своего британского подразделения Sberbank CIB (UK) и изъял “значительную часть” из принадлежавших “дочке” $105 млн. Это следует из нового отчета компании Teneo Financial Advisory, к которой перешло управление Sberbank CIB в Великобритании в марте 2022 года (есть у Frank Media).

🔺 Мы запросили у головной компании разъяснения относительно ее планов в отношении $105 млн денежных средств на счетах, находящихся под ее контролем [т.е. на счетах в самом Сбере — прим. FM] и в Национальном расчетном депозитарии (НРД), после вынесенного судом решения в ее пользу. На момент написания этого отчета управляющие получили подтверждение, что головная компания воспользовалась своим правом по судебному решению, изъяв значительные денежные средства и списав соответствующие обязательства компании”, — говорится в отчете Teneo. Там также сказано, что теперь управляющие ждут дополнительного подтверждения от головной компании, так как хотят знать, планирует ли Сбербанк подать иск на остаток задолженности, если после списания этих $105 млн все еще останется непогашенный долг.

Ситуация с ценными бумагами Sberbank CIB, согласно отчету, почти не изменилась: американские активы в Euroclear и Citibank остаются заблокированными из-за отсутствия соответствующей лицензии со стороны OFAC. При этом для реализации неамериканских активов в Euroclear Teneo привлек брокера — ITI Capital.

Также в отчетный период управляющая компания продала оставшиеся движимые активы Sberbank CIB, в том числе IT-оборудование и произведения искусства (от реализации последних ей удалось выручить около 1 тысячи фунтов стерлингов).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️ ФРС США снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 7 ноября 2024 года:

👉 Великобритания ввела санкции против факторинговой компании «Зенит Финанс»

👉 Sberbank CIB потерял доступ к $105 млн на счетах в Сбере и НРД

👉 «Сбер» и ВТБ получили по 122 млрд рублей из «нового» лимита по семейной ипотеке

👉 Банки начали бороться с навязыванием допуслуг при автокредитовании

👉 Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе ЦБ

👉 ФРС вновь снизила базовую ставку до 4,5 — 4,75%

👉 Количество кибератак на финансовые компании за год увеличилось вдвое

👉 Россияне стали на 25% чаще оставлять чаевые

👉 Российские геймеры направили 65 млрд рублей на донаты в III квартале

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Российский «Ренессанс капитал» создает собственную управляющую компанию

👉 Мосбиржа перенесла время старта торгов из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы рынка

👉 За два месяца до исполнения поручения президента в ПДС привлекли 40% от нужного объема

👉 Розничные ПИФ в октябре установили рекорд по привлечению за счет денежного рынка

👉 Globaltrans выкупила почти все ГДР в российской инфраструктуре

👉 Акционеры «Группы Позитив» вновь одобрили допэмиссию по закрытой подписке на 5,2 млн акций

👉 Гульназ Кадырова стала гендиректором опорного НПФ госкорпорации «Ростех»

👉 Forbes: основной акционер ГК «Самолет» ищет покупателя на свою долю в девелопере

@frank_media @fm_invest

#digest

Выдачи «Семейной ипотеки» за октябрь выросли почти на 2%

Выдачи кредитов в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» в октябре составили 184,2 млрд рублей против 180,7 млрд в сентябре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.pф». Всего в октябре было выдано 31,3 тысяч таких кредитов.

Превысить результат предыдущего месяца помогли результаты последней недели октября, когда выдачи составили 87,8 млрд рублей. В конце месяца были оперативно распределены неиспользованные лимиты на 140 млрд рублей между основными кредиторами (Сбербанк и Альфа-банк).

🔵Из числа крупнейших кредитных организаций снижение выдач в рамках «Семейной ипотеки» зафиксировали лишь в Сбербанке. В октябре в рамках программы банк выдал ипотечных кредитов на 95 млрд рублей, что на 20% меньше, чем в сентябре этого года.

🔵В ВТБ, наоборот, говорят о росте объема продаж по сравнению с сентябрем на около 10%. «До конца года «семейная» госпрограмма продолжит занимать основную долю в структуре сделок, итоговые показатели будут зависеть от лимитов… их может быть недостаточно», — отметили в кредитной организации.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Средний срок ипотеки увеличился на 4 месяца год к году

В сентябре средний срок ипотечного кредита достиг 25 лет и 3 месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Банка России. Это на четыре месяца больше, чем в том же периоде 2023 года.

Средний срок ипотеки по льготным программам в сентябре 2024 года достиг максимума за все время их действия — 26 лет и два месяца, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Для банков и рынка в целом удлинение сроков, с одной стороны, позволяет сохранить спрос на ипотеку, с другой — несет дополнительные риски, так как на длинном горизонте возрастает риск неплатежеспособности заемщика, считают в ЦБ. Регулятор обещает принять меры по предотвращению этих рисков, если увидит ухудшение качества обслуживания таких кредитов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ «Хоум банк» стал единственным акционером «Хоум кредит страхования»

«Хоум банк» консолидировал 100% страховой компании «Хоум кредит страхование», следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее кредитной организации принадлежало 50,5% в страховщике.

До середины 2022 года «Хоум банк», «Хоум кредит страхование» и микрокредитная компания «Купи не копи» принадлежали международной инвестиционной группе PPF и Home Credit. Первая часть сделки по выходу из активов прошла летом 2022 года, тогда доля в 50,5% в этих активах была продана российским инвесторам во главе с Иваном Тырышкиным. В июне 2024 года стало известно, что чешская группа передала оставшиеся 49,5% в «Хоум кредит страхование» гражданину Грузии Авигдору Ярдени. В августе долю Ярдени в страховщике получил Дмитрий Харитонов.

В феврале 2024 года Совкомбанк официально объявил о планах купить «Хоум банк» и «Хоум кредит страхование».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 Клиенты жалуются на сбой в работе приложения и сайта «Банка Санкт-Петербург»

Сайт «Банка Санкт-Петербург» не открывается, убедились корреспонденты Frank Media. О проблемах с доступом к сайту и мобильному приложению также массово сообщают пользователи на портале мониторинга сбоев и доступности сайтов и приложений Downdetector.

Как следует из информации на сайте, сбой фиксируется с 9.30 по мск и продолжается до сих пор. Пользователи сообщают, что им не удается зайти на сайт и в мобильное приложение. Как пишут некоторые из них, также не работают терминалы банка.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ Крупнейшие экспортеры в октябре увеличили продажу валюты на 21%

Крупнейшие экспортеры (в выборку входит 29 групп) в октябре 2024 года увеличили продажу валюты на 21% по сравнению с сентябрем 2024 года — до $10,3 млрд, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном ЦБ.

«Трансформация каналов проведения платежей по внешнеторговым операциям, в том числе частичный переток ликвидности с биржевого во внебиржевой сегмент рынка», по мнению регулятора, адаптировали валютный рынок к санкционным ограничениям.

При этом в октябре граждане продолжали продавать валюту за рубли — за месяц через биржу и крупнейшие банки они продали валюту на 55,9 млрд рублей (в сентябре – на 58,5 млрд рублей).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Венгерский OTP Bank в третьем квартале увеличил прибыль в России на 22%

Чистая прибыль российского ОТП-банка за третий квартал 2024 года составила около 8,8 млрд рублей (34,1 млрд венгерских форинтов), что на 22% больше, чем в прошлом квартале, и на 60% выше уровня аналогичного периода прошлого года. На долю России приходится 10,7% общей прибыли венгерской банковской группы, а активы в РФ составляют около 5,2% совокупных активов OTP Group.

Чистый процентный доход российского подразделения достиг 47,8 млрд форинтов (+13% по сравнению с прошлым кварталом и +54% за год), а чистый комиссионный доход составил 14,4 млрд форинтов (+4% к/к, +33% г/г). В отчете отмечено, что рост комиссионных доходов связан с увеличением депозитов и ростом комиссий по счетам и транзакциям. Операционные расходы выросли на 23%, в основном из-за высокой инфляции, хотя банк сократил сеть отделений в России на 41%, а численность персонала — на 25% с февраля 2022 года.

Рентабельность капитала (ROE) в третьем квартале 2024 года составила 43,1% (против 36,7% во втором квартале и 30,7% годом ранее). По итогам девяти месяцев этот показатель достиг 40%, что является самым высоким среди региональных банков группы OTP (после России следуют Узбекистан с 34% и Украина с 32%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏎 ЦБ ускоряет повышение антициклической надбавки для банков

Центробанк ускоряется с повышением национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, свидетельствует его сообщение. Вместо 1 июля, он начинает повышать ее уже с февраля 2025 года.

🔺 С 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля — в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску», — говорится в документе.

После того как в августе 2024 года ЦБ предупредил банки о повышении надбавки в июле 2025 года «рост корпоративного кредитования продолжился гораздо более высокими темпами, чем ожидалось», объясняет ускорение шага регулятор. С начала года задолженность компаний перед банками увеличилась на 14,5%, при этом только за III квартал 2024 года — на 6,4%. В октябре корпоративное кредитование возросло еще на 2,2%.

📌 Регулятор также обещает скорректировать методику расчета максимально возможного лимита безотзывных кредитных линий (БКЛ), позволяющих банкам восполнять недостаток высоколиквидных активов при расчете норматива краткосрочной ликвидности. Таким образом, банки, которые наблюдают некоторый дефицит нормативной ликвидности, смогут получить БКЛ в большем объеме.

📌 А кроме того, в первом полугодии 2025 года он готовится установить повышенные надбавки к коэффициентам риска по кредитам крупных компаний «с высоким уровнем долговой нагрузки». А также установит «на более высоком уровне минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям».

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔹🔹 ЕЦБ требует с Raiffeisen и UniCredit новых резервов для покрытия российских рисков

Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует, чтобы австрийский банк Raiffeisen и итальянский UniCredit зарезервировали дополнительный капитал для покрытия рисков, связанных с их операциями в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

ЕЦБ рассматривает возможность корректировки индивидуальных требований к капиталу банков, которые ежегодно устанавливаются для отражения специфических рисков, не покрываемых более широкими отраслевыми стандартами. Этот шаг обусловлен опасениями регулятора по поводу того, что оба банка продолжают работать в стране, в которой они, по сути, уже не имеют полного контроля над своими операциями, объяснил один из собеседников агентства. Для Raiffeisen, помимо российских рисков, ЕЦБ также хочет ввести резерв для покрытия их рисков по коммерческой недвижимости.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 8 ноября 2024 года:

👉 ЦБ ускоряет повышение антициклической надбавки для банков

👉 Недельная инфляция в начале ноября замедлилась до 0,19%

👉 Крупнейшие экспортеры в октябре увеличили продажу валюты на 21%

👉 Выдачи «Семейной ипотеки» за октябрь выросли почти на 2%

👉 Клиенты жалуются на сбой в работе приложения и сайта «Банка Санкт-Петербург»

👉 Средний срок ипотеки увеличился на 4 месяца год к году

👉 «Хоум банк» стал единственным акционером «Хоум кредит страхования»

👉 Венгерский OTP Bank в третьем квартале увеличил прибыль в России на 22%

👉 ЕЦБ требует с Raiffeisen и UniCredit новых резервов для покрытия российских рисков

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Активы БПИФ денежного рынка на Мосбирже превысили 700 млрд рублей

👉 Правительство одобрило публикацию МСФО компаний в ГИРБО

👉 Депутаты хотят продлить срок подачи заявления на перевод ОПС в ПДС

👉 Розничные инвесторы стали лидерами по нетто-продаже акций в октябре

👉 Впервые за год крупнейшими продавцам ОФЗ стали банки, не относящиеся к системно значимым

👉 Объем торгов юанем в октябре на Мосбирже достиг минимума с февраля 2023 года

👉 Россиянам разблокировали замороженные 27 млрд рублей в паевых инвестфондах

👉 Казахстанские банки нарастили покупки рублей на внебиржевом рынке

@frank_media @fm_invest

#digest

🍃 Доля системно значимых банков в ESG-кредитовании впервые оказалась ниже 50%

Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в совокупном портфеле ESG-кредитов упала до 48% на конец июня 2024 года — с 70% по итогам первых шести месяцев 2023 года. Это следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА», которое опросило и проанализировало данные 70 банков (Frank Media ознакомились с документом).

Доля СЗКО достигла минимума с начала наблюдений в 2022 году. Тогда она составляла 91%.

Всего к 1 июля 2024 года портфель кредитов на «зеленые» и социальные проекты увеличился на 60% год к году, до 2,65 трлн рублей. Если же добавить к ним нецелевые кредиты, выданные с привязкой к ESG-условиям, то портфель вырос вдвое, до 5,5 трлн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔆 Власти хотят стимулировать компании переводить средства с депозитов в инвестиции

Российские власти обсуждают меры, которые должны побудить российские компании инвестировать средства в экономику, а не держать их на депозитах с высокой ставкой, пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Минпромторг предложил Банку России изменить регулирование привлечения средств банками от юрлиц, чтобы депозиты стали «чуть менее привлекательными по сравнению с инвестиционной деятельностью». «Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», — отметил он.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что стимулирование перетока денег с депозитов в инвестиции действительно обсуждается. «Стимулы мы точно будем предлагать, чтобы компании думали вдолгую и воспользовались теми предложениями, которые мы сейчас готовим, — они касаются акционерного капитала в том числе», — рассказал депутат.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 Доходность по вкладам юрлиц в сентябре достигла максимума с 2014 года

Доходность по вкладам юрлиц на сроки от одного до трех лет и от полугода до одного года в сентябре 2024 года составили 22,09% и 21,38% годовых соответственно, что является максимумом с 2014 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

Компаниям невыгодно открывать вклады на длительные сроки. Доля депозитов сроком от одного до трех лет и от полугода до года в общем объеме размещений за сентябрь составила 0,18% и 0,41% соответственно. 

Большая часть средств юрлиц размещается на сроки до 30 дней, на такие вклады приходится более 90%. Ставка по таким депозитам выросла до 17,6% годовых, что за последние 11 лет совпадает лишь с результатом марта 2022 года, указывает газета со ссылкой на данные ЦБ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✅ Чистая прибыль Сбербанка в октябре выросла на 1%

Чистая прибыль Сбербанка по РПБУ в октябре 2024 года составила 134,2 млрд рублей, что на 1% больше, чем в октябре прошлого года. В октябре "Сбер" признал переоценку отложенных налоговых активов и обязательств по ставке 25%.

За 10 месяцев банк заработал 1,33 трлн рублей прибыли, что на 5% больше результата января-октября 2023 года. Рентабельность капитала составила 23,9%.

📌Чистые процентные доходы за 10 месяцев выросли выросли на 13% год к году, до 2,1 трлн рублей, на фоне роста объема работающих активов. Чистые комиссионные доходы за январь-октябрь выросли почти на 7%, до 615,2 млрд рублей. Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев увеличились на 2,4% и составили 565,3 млрд.

📌Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% за месяц и на 11,9% с начала года до 17,4 трлн рублей. Частным клиентам в октябре было выдано 405 млрд кредитов.

📌Корпоративный кредитный портфель увеличился на 3,2% за месяц (+2,7% без учета валютной переоценки) и составил 27,5 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 17,8% (+16,3% без учета валютной переоценки).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media