🛍В корпоративном кредитном портфеле МТС-банка не более 30% приходится на компании группы АФК «Система»

Корпоративный кредитный портфель МТС-банка составляет примерно 40 млрд рублей. Большая часть всего кредитного портфеля приходится преимущественно на розничный бизнес — около 90%, заявил представитель МТС-банка на Smart-lab conf. На все компании группы АФК «Система», куда входят МТС, сам банк, «Сегежа», «Озон», «Месси» и так далее, приходится не более 30% от корпоративного портфеля.

«Мы — преимущественно розничный банк. У нас почти 90% кредитного портфеля — это розница. Корпоративный бизнес для нас не является приоритетным и у нас нет задачи существенно наращивать этот портфель», — заявил представитель банка. Все кредиты аффилированным структурам выдается по рыночной ставке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚗 В автокредитовании доля заемщиков с просрочкой достигла максимума с 2022 года

Число заемщиков с просрочкой до 90 дней в сегменте автокредитования достигло 31,4 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Объединенного кредитного бюро». Это соответствует доли в 1,45% от заемщиков с автокредитом — максимума с ноября 2022 года.

В общем числе заемщиков с просрочкой до 90 дней доля автокредитных должников впервые с 2018 года достигла 2%.

Это происходит на фоне ажиотажного спроса и роста доли одобрений. Согласно данным Frank RG, в сентябре выдачи автокредитов достигли абсолютного максимума в 247,9 млрд рублей, за месяц увеличившись на 12,1%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🤲 Вкладчики в сентябре принесли в банки больше 1 трлн рублей

В сентябре банки поставили рекорд по росту срочных вкладов, которые прибавили 1,1 трлн рублей. Причем количество игроков, у которых вырос портфель вкладов, с августа упало на 35 штук, до 131 банка.

Так, более чем на 100 млрд рублей рост портфелей депозитов наблюдался в сентябре лишь у трех банков (Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка, который заметно обогнал третьего по размеру депозитного портфеля Газпромбанка — расчеты FM), а более чем на 10 млрд рублей — у пяти банков, что сопоставимо с результатами августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.

💳 В Сбербанке средства на срочных депозитах увеличились на 536 млрд рублей.
💳В Альфа-банке соответствующий рост в сентябре составил 128,6 млрд рублей.
💳ВТБ в сентябре нарастил портфель на 222,7 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО в третьем квартале составила 375 млрд рублей

Чистая прибыль второго по величине госбанка России — ВТБ — в январе-сентябре составила 375 млрд рублей, порядка 97,9 млрд рублей госбанк заработал в третьем квартале, следует из его материалов. Это соответствует возврату на капитал в 21,3% и 15,8% соответственно.

📌 Кредитный портфель по итогам девяти месяцев составил 23,7 трлн рублей (до вычета резервов, рост в третьем квартале замедлился до 3 с 4,1% во втором квартале, в первом составлял 5,4%), 16 трлн из которых — кредиты юрлицам. За третий квартал они выросли на 4,1% и на 14,4% за девять месяцев 2024 года.

🔺 Чувствительность кредитного портфеля юрлиц к росту ставок снижается, констатировал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Основной спрос с их стороны — к инвестиционному кредитованию. Кредиты физлицам выросли в третьем квартале лишь на 0,6%, с начала года — на 10,1%, до 7,69 трлн рублей.

📌 Пьянов подтвердил прогноз по чистой прибыли на 2024 года в 550 млрд рублей. По его словам, в третьем квартале за счет продолжающегося роста ставок ВТБ стабилизировал чистый процентный доход. Также среди поддерживающих факторов прибыльности он перечисляет умеренный уровень стоимости риска, которая в четвертом квартале может еще улучшиться после нескольких крупных погашений кредитов, и хорошая динамика комиссионных доходов.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚜 Лизинг столкнулся с изъятием техники из-за сложностей с обслуживанием договоров

Крупнейшие российские лизинговые компании отмечают рост объемов изъятия спецтехники из лизинга на фоне сложностей с обслуживанием лизинговых договоров, пишет РБК со ссылкой на представителей лессоров, источников на рынке лизинга и продаж спецтехники. В первую очередь это коснулось сегмента МСП, уточнил гендиректор компании «Стройтех» Александр Липский.

Собеседник РБК указывает на то, что в августе — сентябре, до повышения утилизационного сбора, в Россию было завезено колесной техники больше, чем за полгода до этого. Согласно его прогнозу, рынок ждет перегрев и стагнация продаж. «Кроме того, с 1 января ожидается очередное повышение утильсбора», — уточнил он.

Рост числа изъятий связан со снижением платежеспособности клиентов на фоне общей макроэкономической ситуации: рост ключевой ставки и, соответственно, ставок финансирования, сокращение инфраструктурных проектов, «вызревание» последствий санкций в ряде отраслей, говорят в «Альфа-Лизинге».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚩 Есть идея финтех-стартапа для B2C?

У нас для вас хорошие новости!

15 ноября стартует Launch Camp для B2C-идей от венчур билдера SKL.vc.

⭐️ Какие условия:
⏺Вы приносите свою идею финтех-стартапа. Важно — у нее должен быть потенциал единорога.
⏺Если идея проходит отбор по итогам кэмпа, вам предлагают контракт с хорошей зарплатой и ростом до $200 тыс./год, к этому финансирование проекта вплоть до поздних стадий.
⏺Вы получаете долю и руководство в этом проекте.

⏺Получается, что вы не теряете ни-че-го, а если повезет — растите единорога и начинаете зарабатывать сильно больше, чем если бы делали стартап медленно и в одиночку.

🖊 Подача заявки до 13 ноября вот здесь.

#FrankPartners

Реклама. ООО «СМАРТХАБ». ИНН 4400017694. Erid:2SDnjcXFf8f

💳 МТС-банк готовит два выпуска субордов на 18 млрд рублей

ЦБ зарегистрировал два выпуска бессрочных субординированных облигаций МТС-банка серий 07СУБ и 08СУБ объемом по 9 млрд рублей каждый.

Номинал одной облигации составит 10 млн рублей. Выпуски будут размещаться по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов.

Сейчас в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций банка общим объемом 17 млрд рублей и 3 выпуска бессрочных субординированных бондов на 11 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Владимир Путин призвал «внимательно отслеживать» динамику в корпоративном кредитовании

Президент России Владимир Путин призвал внимательно отслеживать динамику в сегменте корпоративного кредитования, который, несмотря на высокие ставки, продолжает расти быстрыми темпами, заявил глава государства на совещании с правительством по экономическим вопросам.

🔺 Нужно внимательно отслеживать эту динамику, обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля. Причём его структура, то есть сроки кредитов, те отрасли и сектора нашей экономики, куда они привлекаются, должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач, на достижение национальных целей развития», — заявил Владимир Путин.

По его словам, по данным с начала года и по октябрь задолженность по кредитам юридических лиц выросла на 14% или на 10,6 трлн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 На долю госпрограмм в сентябре пришлось 72% выданной ипотеки

В сентябре доля программ с господдержкой в общем объеме выдач ипотечных кредитов выросла на 5 процентных пунктов (п.п), до 72%, следует из обзора ипотечного рынка Frank RG.

Аналитики Frank RG объясняют рост доли господдержки увеличением выдач кредитов по программе «Семейная ипотека», по которой в сентябре было выдано 33,7 тысяч кредитов объемом в 199,4 млрд рублей. «Кроме того, после исчерпания лимитов летом 2024 года и уточнения условий в сентябре ряд крупных банков возобновил выдачи «IT ипотеки» по новым лимитам», — отмечается в обзоре.

На начало октября объем ипотечного портфеля составил 20,9 трлн рублей.

По итогам сентября свою долю в общем объеме ипотечных кредитов сократил Сбербанк на 1,8 п.п., до 59,8%. Снизилась доля на рынке и у Россельхозбанка на 1,4 п.п., до 2,9% (объем выданных ипотечных кредитов снизился на 32,6%, до 10,8 млрд рублей), у «Уралсиба» — на 0,6 п.п., до 0,2% и у Совкомбанка — на 0,4 п.п., до 3%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👺 «Эконс»: помочь ЦБ в борьбе с инфляцией может трактат Сунь-цзы «Искусство войны»

Журнал «Эконс», издаваемый Банком России, изложил шесть принципов монетарной политики на основе трактата Сунь-цзы «Искусство войны». Следовать им предложила профессор MIT Кристин Форбс в почетной лекции памяти Карла Бруннера для Национального банка Швейцарии.

Исследовательница проанализировала последние кризисы и сделала выводы, которые адаптируют принципы Сунь-цзы о ведении войны к монетарной политике.

🔵Планирование. Современные технологии позволили финансовым потрясениям распространяться гораздо быстрее, чем раньше — регуляторам также необходимо оперативнее реагировать на проблемы и иметь готовые программы действий.

🔵«Небо». Центробанкам нужно принять, что существуют мощные силы вне их контроля, и адаптироваться к этому.

🔵«Земля». Регуляторы должны укреплять «оборону», в том числе сильной макропруденциальной защитой.

🔵Маневрирование. Традиционное повышение и понижение ключевой ставки стоит совмещать с новыми инструментами, такими как количественное смягчение (QE) и количественное ужесточение (QT).

🔵Гибкость тактики. Лучше не допускать формирования ожиданий, которые ограничивают возможности ЦБ.

🔵«Ресурсы и издержки сражений». Нужно учитывать последствия каждого решения.

В числе прочего, Форбс призывает отказаться от точечного таргетирования инфляции во время глобальных шоков в пользу диапазонов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👆 НКР: премии российских страховщиков в 2025 году могут достичь 3,2 трлн рублей

Рейтинговое агентство НКР ожидает, что российский страховой рынок будет расти в 2024-2025 годах: объем страховых премий в России в 2025 году может достичь 3,2 трлн рублей. Ожидается, что премии в сегменте страхования жизни (life) вырастут до 1,3 трлн рублей, а в сегменте иного, чем страхование жизни (non-life), — до 1,9 трлн рублей.

Драйвером роста страхового рынка в следующем году останется страхование жизни, а в сегменте non-life рост будет наблюдаться в автомобильном страховании (каско и ОСАГО), добровольном медицинском страховании (ДМС), страховании имущества юридических и физических лиц. Объёмы премии в страховании от несчастного случая снизятся, продолжая тренд 2024 года.

👉 В частности, по прогнозам аналитиков, премии по страхованию жизни в 2025 году могут вырасти на 11% по сравнению с 2024 годом, до 1,3 трлн рублей. По страхованию иному, чем страхование жизни, — увеличиться на 9%, до 1,86 трлн. Премии по ДМС составят 410 млрд (рост на 11%), по автокаско – 400 млрд (рост почти на 17%), по ОСАГО – 360 млрд (рост на 10%), по страхованию имущества компаний – 140 млрд (рост на 4%), по страхованию имущества граждан – 145 млрд рублей (рост на 11,5%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Топ менеджеры ВТБ в I полугодии получили 3,2 млрд вознаграждения

В первом полугодии 2024 года вознаграждение топ менеджеров ВТБ составило 3,2 млрд рублей, включая премию по итогам 2023 года, который стал рекордным для ВТБ с точки зрения финансового результата (тогда чистая прибыль составила 432,2 млрд рублей).

Вознаграждение топ менеджмента ВТБ состоит из фиксированной и переменной частей. Переменное вознаграждение напрямую связано с финансовым результатом группы ВТБ и достижением ключевых показателей эффективности.

В 2023 году доход топ менеджеров ВТБ составил 0,6 млрд рублей и состоял только из фиксированной части вознаграждения. Премия по итогам 2022 года не выплачивалась топ менеджерам из-за убытка ВТБ по итогам года.

Вознаграждение наблюдательному совету ВТБ за первое полугодие 2024 года составило 39 млн рублей. Состав и количество членов правления ВТБ, а также совета директоров госбанк не раскрывает.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👆 Ставки по ипотеке повысили 14 российских банков

За период с 21 по 25 октября 14 кредитных организаций, из которых 10 банков входят в топ-20 по общей выдаче таких кредитов, приняли решение повысить ставки по ипотечным рыночным программам на 0,9-7 процентных пунктов (п.п), следует из обзора Дом.pф.

За указанный период средневзвешенная ставка на первичном рынке выросла на 2,1 п.п., до 25,4%, а на вторичном рынке — на 2,32 п.п., до 25,43.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💸ОТП-банк повышает комиссию на внесение наличных долларов и евро

ОТП-банк - дочерний банк венгерской одноименной группы в России — со 2 ноября повышает комиссию на внесение наличных евро на счет в банке – с 2% до 5% от суммы зачисления. Также банк вводит комиссию в 5% для начисления долларов США (ранее такой комиссии не было).

Комиссия за зачисление другой наличной иностранной валюты на счет остается на уровне 10%. Также со 2 ноября вводится комиссия 20% на зачисление безналичных британских фунтов стерлингов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇨🇦💳 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера Газпромбанка Дениса Камышева

Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера Газпромбанка (ГПБ) Дениса Камышева.

🔺 Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из [санкционного – FM] списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из старших руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против Газпромбанка были введены Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления, «решив сосредоточиться на собственных бизнес-проектах в области консультирования», как объясняли в банке. До работы в ГПБ Камышев был партнером консультационной практики в компании Ernst & Young (СНГ).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 28 октября 2024 года:

👉 Чистая прибыль ВТБ по МСФО в третьем квартале составила 375 млрд рублей

👉 НКР: премии российских страховщиков в 2025 году могут достичь 3,2 трлн рублей

👉 Владимир Путин призвал «внимательно отслеживать» динамику в корпоративном кредитовании

👉 Топ менеджеры ВТБ в I полугодии получили 3,2 млрд вознаграждения

👉 Ставки по ипотеке повысили 14 российских банков

👉 На долю госпрограмм в сентябре пришлось 72% выданной ипотеки

👉 В автокредитовании доля заемщиков с просрочкой достигла максимума с 2022 года

👉 Вкладчики в сентябре принесли в банки больше 1 трлн рублей

👉 «Эконс»: помочь ЦБ в борьбе с инфляцией может трактат Сунь-цзы «Искусство войны»

👉 Лизинг столкнулся с изъятием техники из-за сложностей с обслуживанием договоров

👉 ОТП-банк повышает комиссию на внесение наличных долларов и евро

👉 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера Газпромбанка Дениса Камышева

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Индекс гособлигаций RGBI опустился до минимумов с февраля 2009 года

👉 ЦБ предлагает публично раскрывать информацию об оценках справедливой стоимости эмитента

👉 В налогооблагаемую базу будут включены доходы от ПИФов и ЗПИФов

👉 ЦБ прописал в основных направлениях финрынка улучшение налогообложения ПДС

👉 Сбербанк решил разместить еще один выпуск пятилетних дисконтных облигаций

👉 AIX: Райффайзенбанк приблизился к статусу торгового члена биржи

👉 МТС-банк готовит два выпуска субордов на 18 млрд рублей

👉 Международные инвесторы нарастили вложения в «золотые» ETF в 2,6 раза

@frank_media @fm_invest

#digest

💳 Альфа-банк выкупит бизнес-центр «Росбанк Плаза» в центре Москвы

Альфа-банк планирует приобрести бизнес-центр «Росбанк Плаза» в центре Москвы, принадлежащий Росбанку, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к сделке.

По словам одного из них, на фоне присоединения к Т-банку Росбанк сокращает площади, в том числе продает головной офис.

Закрытие этой сделки позволит Альфа-банку консолидировать свой бизнес в одной локации, что, в свою очередь, позволит оптимизировать бизнес-процессы, считает директор по продажам и приобретениям «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔈 Банкам хотят увеличить финансовую базу для рекламы своих продуктов

В Госдуму был внесен проект поправок в Налоговый кодекс (его автор - председатель комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента, депутат Анатолий Аксаков), согласно которому для банков предлагается признавать процентные доходы в качестве доходов от реализации, обратил внимание «Коммерсантъ». Принятие этого законопроекта позволит банкам повысить расходы на рекламные кампании, отмечает издание.

🔺 Преобладающая часть доходов кредитных организаций в России относится к процентным доходам от предоставления кредитов и размещения денежных средств клиентов в других финансовых учреждениях. С точки зрения кредитных организаций такие процентные доходы являются доходами от основной деятельности и непосредственно связаны с реализацией банковских услуг», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако сейчас НК относит для всех организаций доходы по кредитам, займам и т. п. к внереализационным. В то же самое время, согласно Налоговому кодексу, расходы на некоторые виды рекламы можно относить в затраты на сумму, не превышающую 1% от основной выручки.

🔺 Доходы в виде процентов, относящиеся к внереализационным доходам, выручку от реализации кредитных организаций в силу закона не формируют и, соответственно, в расчете лимита нормирования расходов на рекламу не участвуют», - подчеркивается в пояснительной записке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💻 Количество атак умных ботов на МФО выросло с января по октябрь на 20–25%

Количество атак умных ботов на МФО выросло с начала года по октябрь на 20–25%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные rкомпании Servicepipe. Рост числа атак типа credential stuffing связан с тем, что злоумышленники пытаются подобрать логин и пароль для доступа к личным кабинетам, используя данные из утекших баз.

Руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин отметил, что ранее такие бот-атаки были свойственны банкам, однако с начала этого года преступники начали нацеливаться и на МФО.В октябре атака преимущественно шли с российских IP-адресов, при этом с одного адреса отправлялось всего несколько запросов с невысокой частотой, поясняли Чемякин. 

🔺 Это говорит о том, что действуют умные боты, максимально мимикрирующие под действия легитимных пользователей и использующие реальные физические устройства для своей противоправной автоматизированной деятельности», — указывает он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media