👉 Ставки по розничным кредитам обновляют максимумы

Средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет в январе достигла 17,3%, свидетельствует статистика ЦБ. Это максимум с августа 2015 года, когда она доходила до 17,8% годовых, пишет газета «Коммерсант». В последние полтора года она не поднималась выше 14% годовых.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 В феврале Сбербанк заработал 120,4 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) в феврале составила 120,4 млрд рублей, что на 4,7% превышает результат аналогичного периода 2023 года, следует из сообщения кредитной организации. Рентабельность капитала в феврале составила 22,8%.

🔵Чистый процентный доход банка за месяц снизился на 6,2%, до 199,2 млрд рублей (в январе был 211,7 млрд рублей), чистый комиссионный доход – вырос на 14,7%, до 55,9 млрд рублей.

🔵Корпоративный кредитный портфель Сбербанка до резервов составил 23,1 трлн рублей, как и в январе. С начала года портфель снизился на 0,7% (-1% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель за месяц не изменился, сохранившись на уровне 15,7 трлн рублей.

🔺 В феврале сохранилось давление на корпоративное и розничное кредитование, при этом нам удалось увеличить совокупный кредитный портфель на 0,5%", говорится в комментарии президента банка Германа Грефа к отчетности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👛 Россияне не торопятся тратить декабрьские премии

Граждане в январе 2024 года не спешили забирать депозиты из банков — их объем снизился в январе на 223 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше показателя за тот же период прошлого года, следует из данных Центробанка.

Объем депозитов на 1 февраля 2024 года составил 54,1 трлн рублей. В январе, в период длинных выходных, традиционно отмечается сокращение объема депозитов и наличных. При этом в 2024 году снижение составило только 8% от декабрьского прироста, в то время как в 2023 году показатель равнялся 23%, отметил независимый эксперт Дмитрий Тарасов в комментарии для Frank Media. «Высокие ставки по депозитам реально снижают потенциальный спрос на товары и услуги», — считает он.

Также граждане сократили объем наличной валюты на руках на 398,5 млрд рублей. Это максимальное сокращение с апреля 2022 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔓 Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода антироссийских санкций

Депутаты Европарламента во вторник, 12 марта, одобрили закон, устанавливающий единые меры наказания за нарушение антироссийских санкций во всех странах Евросоюза. За принятие закона проголосовало 543 депутата, против — 45 человек, 27 воздержались, сообщила пресс-служба Европарламента.

🔺Европарламент принял согласованную с государствами-членами директиву о криминализации нарушения и обхода санкций ЕС. Она вводит общее определение и минимальные наказания за нарушения”, — говорится в заявлении пресс-службы.

В частности, согласно документу, нарушениями в ЕС будут считаться:

👉 не замораживание средств и активов субъектов, против которых были введены санкции (включая криптоактивы);
👉 несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия;
👉 перевод средств лицам, находящимся под санкциями;
👉 ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, находящихся под санкциями;
👉 предоставление финансовых или юридических консультационных услуг «сакнционным» лицам и компаниям.

За все эти нарушения для физлиц законом предусмотрено уголовное наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Юрлицам за нарушение или обход санкций грозят штрафы.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🤸Bloomberg: Набиуллина и Силуанов не уйдут с постов после выборов президента

После выборов президента, которые состоятся в России на этой неделе с 15 по 17 марта, источники Bloomberg ожидают начало перестановок в правительстве впервые с 2020 года. По данным агентства, они не затронут финансовые власти. Bloomberg уточняет, что министр финансов Антон Силуанов останется на своем посту, как и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, чью отставку источники называют маловероятной. 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева может стать вице-премьером. На повышение, согласно источникам Bloomberg, может пойти и вице-премьер Юрий Трутнев. Bloomberg предполагает, что Михаил Мишустин, скорее всего, останется на посту премьер-министра, однако, один источник говорит, что его все же может сменить Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Суд частично удовлетворил иск РСХБ к Euroclear на 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Россельхозбанка (РСХБ) к Euroclear, следует из картотеки суда. Суд постановил взыскать с европейского депозитария в пользу российского банка $9,3 млн, почти 6 млн евро, 920 тысячи швейцарских франков, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 174 тысяч рублей. «В остальной части исковых требований, отказать», — говорится в постановлении суда.

Россельхозбанк (РСХБ) 19 сентября 2023 года подал исковое заявление к Euroclear Bank, в качестве третьего лица по делу выступал Национальный расчетный депозитарий (НРД, принадлежит к группе Мосбиржи).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⛔️ Reuters: Euroclear может быть “опустошен” исками РФ и западных банкиров

Использование замороженных средств российского Центробанка может грозить Euroclear судебными исками как со стороны России, так и со стороны западных инвесторов, что может привести к краху бельгийского депозитария. Об этом в разговоре с Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный европейский чиновник.

В случае, если ЕС решит использовать суверенные активы РФ, “Россия также может обратиться в суд с требованием арестовать денежные средства Euroclear в хранилищах ценных бумаг в Гонконге и Дубае”, сказал чиновник. Кроме того, по его словам, “вероятны новые иски от западных банков, которые потеряли свои деньги, вложенные в Россию”.

🔺 Вот механизм, с помощью которого Euroclear может быть полностью опустошен», — сказал представитель ЕС. Если у Euroclear закончится капитал, бельгийскому ЦБ придется отозвать у него лицензию, что может привести к глобальному финансовому кризису, поскольку в Euroclear хранятся активы на сумму 37 трлн евро, подчеркивает собеседник агентства.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 12 марта 2024 года:

👉 В феврале Сбербанк заработал 120,4 млрд рублей

👉 Bloomberg: Набиуллина и Силуанов не уйдут с постов после выборов президента

👉 Банк “Точка” привлек 200 млн рублей через ЦФА на выплаты клиентам Киви-банка

👉 Ставки по розничным кредитам обновляют максимумы

👉 Россияне не торопятся тратить декабрьские премии

👉 Суд частично удовлетворил иск РСХБ к Euroclear на 1,5 млрд рублей

👉 Reuters: Euroclear может быть “опустошен” исками РФ и западных банкиров

👉 Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода антироссийских санкций

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Мосбиржа расширяет время торгов юанем и гонконгским долларом

👉 Акционеры группы QIWI не одобрили обратный выкуп акций

👉 Мосгорломбард хочет участвовать в торгах драгоценными металлами на Мосбирже

👉 «Ренессанс страхование» может направить на дивиденды за 2023 год 1,3 млрд рублей, выплатить по 2,3 рубля за акцию

👉 Отношение чистого долга к EBITDA «М.Видео» на конец 2023 года составило 3,2x

👉 Госдолг развитых стран вырос более чем вдвое за 15 лет

@frank_media @fm_invest

#digest

Экспортерам будут выдавать индивидуальные освобождения от продажи валюты

Минфин России подготовил поправки в постановление правительства N295, которые наделяют правкомиссию правом разрешать некоторым экспортерам, попадающим под действие президентского указа об обязательной продаже валюты, полностью или частично отказаться от ее реализации, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с документом. Один из собеседников издания отмечает, что этот проект пока не получил одобрения кабинета министров и может измениться. При этом проект Минфина согласован с ФТС, ФНС, Росфинмониторингом и Банком России.

Экспортеры и их дочерние компании, в том числе зарубежные, смогут претендовать на разрешение не продавать валюту, в случае если получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Это будет касаться и договоров в валюте. При этом компании все равно будут обязаны зачислять доходы, в том числе рублевые, на счета в местных банках.

Также компаниям-экспортерам, имеющим кредиты в валюте, могут позволить вычитать сумму этой задолженности из объема продаваемой в России выручки. Правкомиссия сможет выдавать разрешения, продлевающие срок зачисления валютной выручки на российские счета. Основания для таких разрешений источники «Ведомостей» не раскрыли.

Правкомиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально, отмечает собеседник издания. Особые условия могут давать сразу всей группе компаний без привязки к контракту конкретной «дочки». Но такие компании должны будут каждую неделю отчитываться о своей деятельности перед Росфинмониторингом в разрезе каждого внешнеторгового договора.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💪Верховный суд отменил решения в пользу «Тинькофф» по делу о заработке клиентов на курсе валют

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) на заседании 12 марта отменила решения апелляционной и кассационной инстанций по спору Тинькофф банка и его клиента Ильи Филимонова, который пожаловался на банк за списание денежных средств в виде выгоды, полученной от конвертации валют в начале 2022 года, пишет РБК со ссылкой на участников процесса. Отмененные решения были вынесены в пользу «Тинькофф», тогда как первая судебная инстанция встала на сторону клиента.

Клиенты Тинькофф банка смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро в феврале и марте 2022 года на фоне резкого падения рубля. Для этого они использовали промежуточную конвертацию через британский фунт стерлингов. Некоторые клиенты покупали доллары по более низкой цене, а продавали – по более высокой, что могло принести им прибыль в 20%. Схему сложной конвертации применили 848 клиентов, пишет РБК со ссылкой на техническую экспертизу. После этого «Тинькофф» начал блокировать счета и списывать деньги со счетов клиентов, выгодно обменявших валюту.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🪪ЦБ и Генпрокуратура обсуждают меры по борьбе с «раздолжнителями» 

Банки усилили борьбу с компаниями, предлагающими гражданам списание долгов и консультации по личному банкротству. Банк России и Генпрокуратура разрабатывают поправки в закон «О рекламе», запрещающие рекламу таких услуг, пишет РБК со ссылкой на источник. «Тенденция предложения услуг «списания долгов», «избавления от долгов», «очищения кредитной истории или кармы» приобретает уже характер эпидемии», — описывает ситуацию собеседник издания. ЦБ предупреждал о рисках «раздолжнителей», или «антиколлекторов», еще в 2014 году. 

🔺В настоящее время оказание юридических услуг гражданам не регулируется специальным законодательством. В этих условиях появляются отдельные компании, предлагающие людям заведомо ложные решения проблем с долгами. Использование их услуг обычно приводит к финансовым потерям», — подтвердил позицию ЦБ его представитель.

В Росбанке также отметили, что банковское сообщество готовит поправки в законодательство, которые ограничат такого рода рекламные кампании в интернете.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔻ЕС исключил из санкционного списка основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Евросоюз исключил из своих санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа и вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца.

🔹Аркадий Волож попал под европейские санкции 3 июня 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность гендиректора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В августе 2023 года бизнесмен выступил с критикой военной операции на Украине. Газета Financial Times писала, что вскоре после этого заявления адвокаты Воложа попросили ЕС снять с него санкции.

🔹Сергей Мндоянц попал в санкционный список ЕС в апреле 2022 года. Позже он подал иск в суд ЕС с требованием отменить санкции. По его словам, он не связан с АФК «Система» с 2012 года. В декабре прошлого года ему удалось выиграть суд.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💯Минфин хочет увеличить в 100 раз план поступлений от приватизации на 2024 год

Минфин России предлагает увеличить плановый объем поступлений в бюджет от приватизации в 2024 году до не менее чем 100 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. В 2023 году в бюджет от приватизации поступило 29 млрд рублей.

🔺Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете — чуть больше 1 млрд. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована — не менее 100 млрд рублей мы ставим задачу сформировать,” — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Министерство финансов в декабре прошлого года направило предложение в правительство о продаже долей в порядка 30 компаниях, где государство владеет более чем 50-процентным пакетом.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🟣 Совет директоров МТС-банка одобрил допэмиссию на сумму до 3,6 млрд рублей

Совет директоров МТС-банка (входит в группу МТС) одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Банк может увеличить уставный капитал на 3,6 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, что соответствует приблизительно до 19,3% от увеличенного уставного капитала банка.

Уставный капитал может быть увеличен путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке в количестве 7,2 млн штук номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Цена размещения акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров не позднее начала размещения акций исходя из их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости акций.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что МТС-банк планирует провести первичное размещение акций на Мосбирже весной 2024 года. Два источника, которые знакомы с планами банка, говорили, что МТС-банк хочет привлечь с рынка до 10-11 млрд рублей при учете оценки в 1,1-1,4 капитала.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🛼 АСВ требует взыскать убытки за вывод средств из банка «Ассоциация» с Тимура Турлова

Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация», среди которых бенефициарный владелец Freedom Holding Тимур Турлов, сообщает в своем Telegram-канале агентство. В картотеке суда карточка дела пока отсутствует, убедились корреспонденты Frank Media.

«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», - отмечает в сообщении государственная корпорация.

Банк России отозвал лицензию у нижегородского коммерческого банка «Ассоциация» в июле 2019 года.

💭 АСВ уточняет, что регулятор тогда выявил «факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств» кредитной организации.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⬆️ Цены на рынке M&A начали восстановления после кризисного 2022 года

В прошлом году началась стабилизация цен по сделкам на рынке M&A – в течение двенадцати месяцев средняя оценка сделок постепенно росла и к концу года в среднем достигла мультипликаторов от 5-х EBITDA (а по некоторым уникальным внутрироссийским сделкам мультипликаторы оценки были заметно выше), подсчитали в Aspring Capital.

В ряде случаев ценник к началу этого года стал возвращаться к значениям двух-трехлетней давности. В среднем же до начала вооруженного конфликта на Украине за активы все-таки давали на 25–30% больше, чем сейчас.

В целом же активность рынка M&A после рекордного для России 2022 года, хоть и незначительно, еще больше выросла – число сделок в 2023 году увеличилось на 2%, до 228 штук - и продолжает находиться на высоком уровне.

💭 Исходя из нашего понимания отрасли, значительная часть сделок на рынке мотивирована желанием российских продавцов выйти из российского бизнеса и либо сосредоточиться на зарубежных рынках, либо, в целом, предприниматели большую часть времени проводят за рубежом и не видят своего активного участия в российском бизнесе», - отмечают в Aspring Capital.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳 У ВТБ наблюдается сбой в переводах средств через систему быстрых платежей

В работе сервиса перевода средств ВТБ через СБП наблюдаются сбои, сообщили в поддержке банка:

🔺 Платежи и переводы СБП временно не проходят». ВТБ подчеркнули, что «уже занимаются восстановлением сервиса».

В приложении «Тинькофф банка» также говорится о возможных трудностях при переводе в ВТБ денег через СБП. У корреспондентов Frank Media переводы в ВТБ прошли из нескольких разных кредитных организаций и обратно.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📁ЦБ будет согласовывать введение лимитов по ипотеке с Минстроем

Комитет Госдумы рассмотрел в первом чтении поправки в законопроект о лимитах на выдачу жилищных ссуд, согласно которым ЦБ сможет ограничивать банкам выдачу ипотеки, но с условием согласования их с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источника, знакомого с текстом поправок.

В заключении правового управления ко второму чтению говорится, что замечания юридико-технического и лингвистического характера были отправлены в комитет. При этом замечаний правового характера зафиксировано не было.

Ранее замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев заявлял, что Центробанк планирует ввести четыре новых макропруденциальных лимита (МПЛ, или количественных ограничения) на выдачи ипотечных кредитов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📈 Аналитики, опрошенные ЦБ, ухудшили прогноз по снижению ключевой ставки на 2024 год

🔵На 0,2 процентных пункта (п.п), до 1,8% они увеличили свой прогноз по росту ВВП страны. При этом прогноз на последующие годы остался без изменений (рост на 1,5% ежегодно).

🔵Также аналитики повысили свой прогноз по инфляции на 2024 год. В текущем году инфляция составит 5,2% (ранее они снижали ожидание до 4,9, но теперь фактически вернули старый прогноз), а к уровню таргета в 4% она вернется в 2025 году.

🔵Выросли ожидания и по средней ключевой ставке — сразу на 0,6 п.п., до 14,5% годовых. Прогноз на 2025 год повышен на 0,2 п.п., до 9,4%. Выше февральских и ожидания по среднему уровню ключевой ставки в 2026 году — до 7,5%, а нейтральная ключевая ставка сохранена на уровне 7%.

🔵Прогноз по траектории курса доллара США немного скорректирован. Аналитики также ждут ослабления курса рубля, прогнозируя его уровень в 2024 году на отметке в 91,2 рублей за доллар, в 2025 году — 93,8 рубля за доллар, в 2026 году — 95 рублей за доллар.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛢 Reuters: Socar досрочно расплатилась с американскими банками на деньги «Лукойла»

Азербайджанская нефтяная компания Socar на два года раньше погасила синдицированный кредит на $1,3 млрд, взятый у американских банков Citi и JP Morgan, причем досрочное закрытие кредита совпало по времени с получением займа на сопоставимую сумму от российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в банковских и торговых кругах.

По данным СМИ, пока что нет причин предполагать, что сделка нарушает антироссийские санкции, однако именно она позволила Москве возобновить продажи нефти на принадлежащем Socar нефтеперерабатывающем заводе Star в Турции. До этого продажи российской нефти на этом заводе были приостановлены - по просьбе американского банковского консорциума, который опасался попасть под антироссийские санкции.

🔺 Нет кредита — нет проблемы”, — объяснил собеседник Reuters логику досрочного погашения синдицированного кредита.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media