🏬 Грузинский Bank of Georgia покупает армянский Ameriabank

Грузинский банк Bank of Georgia (BOGG) объявил о намерении купить 100% акций армянского банка Ameriabank (Америабанк), одним из владельцев которого являлся Рубен Варданян. Сначала грузинский банк выкупит 90% в Ameriabank, оставшиеся 10% будут сохранены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с соглашением акционеров об опционе.

Сумма сделки составит около $303,6 млн. Ameriabank оценивается в 0,65x стоимости чистых активов (NAV) банка по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6x P/E по прошлому году. Ожидается, что завершение сделки произойдет в первом квартале 2024 года. Управление финансового надзора Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority, FCA) уже утвердило циркуляр сделки.

После окончательного утверждения сделки Ameriabank продолжит деятельность под своим брендом и с действующим руководством, банк останется отдельным юрлицом. При этом, как следует из сообщения BOGG, сама группа после сделки намерена сменить название.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

♦️Ситибанк ужесточает условия использования кредитных карт

Ситибанк («дочка» американского Citi в России) вносит очередные изменения в обслуживание физических лиц с 15 марта 2024 года:

◀️С середины марта активация и использование данных кредитной карты для осуществления доступных банковских операций (так называемая «цифровая карта») будут недоступны. Держатели кредитных карт могут по-прежнему совершать покупки и другие доступные операции с использованием пластиковой кредитной карты и её реквизитов.

◀️Дополнительные кредитные карты будут заблокированы. В случае оплаты годового обслуживания дополнительной кредитной карты разница за неиспользованные месяцы будет рассчитана и возвращена на счет основной кредитной карты до 31 марта 2024 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️Владимир Путин разрешил Экспобанку Игоря Кима купить «дочку» HSBC в России

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает Экспобанку Игоря Кима купить 100% в российском «Эйч-эс-би-си» («дочка» HSBC в России).

HSBС и Экспобанк еще в 2022 году заключили соглашение о продаже «Эйч-эс-би-си банка». В HSBC пояснили, что завершение сделки де-юре будет означать окончательный уход группы из России. HSBC планировал, что сделка будет закрыта еще в первой половине 2023 года. Однако до сих пор разрешения от российских властей не было получено.

В конце 2023 года Экспобанк попал под блокирующие санкции США.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 ЦБ не стал ужесточать количественные ограничения на выдачу рисковых потребкредитов

Банк России сохранил лимиты по необеспеченным кредитам и займам на второй квартал 2024 года.

Основное снижение лимитов пришлось на первый квартал 2024 года, когда ЦБ сократил долю вновь предоставленных кредитов заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) более 50%, но менее 80% — с тех пор максимальная доля средств, выданных таким заемщиками не должна превышать 25%. Для кредитных карт показатель составил 10% против 20%. Для МФО лимит займов также был снижен — до 25% с 30%.

🔺Доля кредитов с ПДН более 80% за 2023 год уменьшилась вдвое, до 17%, а остаток задолженности, приходящийся на таких заемщиков, сократился с 34 до 28% портфеля, пишет ЦБ. Доля фактически предоставленных кредитов с ПДН более 80% превосходит установленное значение в 5%, признает регулятор, поскольку часть из них предоставляется с использованием кредитных карт, эмитированных в предыдущие периоды. По мере обновления портфеля кредитных карт их доля будет снижаться, надеется он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👉 Комитет Госдумы снова перенес срок вступления в силу закона о самозапрете на кредиты

Комитет Госдумы по финансовому рынку вновь изменил срок вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов гражданам. Согласно новым поправкам, он должен заработать с 1 марта 2025 года, а не с января 2025 года, как это предполагалось ранее.

Запрет через центры государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет ввести только с 1 сентября 2025 года, а не с 15 июля 2025 года.

Буквально на прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил перенос срока вступления закона в силу с 1 июля 2024 года на 15 июля 2025 года. Основные параметры нового зконопроекта, кроме сроков вступления в силу, остались прежними.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 19 февраля 2024 года:

👉 Владимир Путин разрешил Экспобанку Игоря Кима купить «дочку» HSBC в России

👉 Тинькофф начинает доставлять карты жителям Крыма

👉 ЦБ не стал ужесточать количественные ограничения на выдачу рисковых потребкредитов

👉 Комитет Госдумы снова перенес срок вступления в силу закона о самозапрете на кредиты

👉 Ситибанк ужесточает условия использования кредитных карт

👉 Банки ОАЭ стали блокировать счета и ограничивать расчеты с россиянами

👉 Почти половина россиян считает, что сейчас хорошее время для вкладов в банк

👉 Грузинский Bank of Georgia покупает армянский Ameriabank

👉 Крупнейшие банки Кореи потеряли $750 млн из-за спада на рынке недвижимости США

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Белизский брокер Тимура Турлова перевел клиентов в структуры Freedom Holding

👉 Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый иск частного инвестора к Euroclear

👉 ЦБ: Инвесторы лучше разбираются в сложных инструментах, но интересуются ими реже

👉 Polymetal объявила о заключении соглашения по продаже российского бизнеса

👉 «Онэксим» Прохорова перевел структуру владения «Ренессанс Капиталом» в Россию

👉 Активы эндаументов за прошлый год выросли почти на 18%

@frank_media @fm_invest

#digest

Кредиты в юанях стали брать на более короткие сроки

Доля корпоративных кредитов в юанях на срок до года увеличивалась в течение четвертого квартала 2023 года, написал «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка. Так, в октябре она составляла 49%, в ноябре — 52%, в декабре — 58,5%.

Одновременно средневзвешенная ставка по коротким кредитам незначительно повысилась — с 6,16% в октябре до 6,72% в декабре. Для ссуд на сроки более года изменения были заметнее. Процентная ставка снизилась с 6,51% в октябре до 5,39% в декабре.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2023 году составила 432,2 млрд рублей

Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза, составленного «Интерфаксом»: аналитики ждали 434,4 млрд рублей. Рентабельность капитала достигла 22,3%, что соответствует таргету главного конкурента ВТБ — Сбербанка.

📌 Банк переоценил эффект от сделки по покупке банка «ФК Открытие», уменьшив финансовый результат на 65 млрд рублей, рассказал журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. После этой переоценки убыток 2022 года вырос до 667,5 млрд рублей.

📌 Пьянов впервые после перерыва раскрыл заработок основных бизнес-линий ВТБ за год. Так коропоративно-инвестиционный бизнес заработал 192 млрд рублей, сегмент, отвечающий за малый и средний бизнес — 107,8 млрд рублей, а розничный бизнес — 62 млрд рублей.

📌 Руководство госбанка повысило прогноз по чистой прибыли на 2024 год до 435 млрд рублей. Однако существенная часть этой прибыли может быть связана с разовыми сделками.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️ ВТБ надеется «не ухудшить» прибыльность в 2024 году

ВТБ планирует заработать в этом году 435 млрд рублей, из которых на основной бизнес придется около 275 млрд рублей, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Еще около 160 млрд рублей может дать работа с заблокированными активами (100 млрд рублей), а также признание отложенного налогового актива группы «ФК Открытие» (60 млрд рублей). Это, по его мнению, компенсирует ухудшение макросреды, в которой работает банк.

ВТБ оценивает заблокированные активы у себя на балансе на конец 2023 года в 900 млрд рублей, так как их величина чувствительна к курсу рубля.

📌 В этом году ВТБ ожидает роста корпоративного портфеля на уровне 10%, розничного — в пределах 5%. Стоимость риска госбанка прогнозируется на уровне 1%, чистая процентная маржа в 2024 году будет под давлением и может снизиться до 2,5%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔒 В 2023 году 26% просроченных долгов россиян считались «бесперспективными»

Объем бесперспективных к взысканию долгов оценили в 67,1 млрд рублей. Всего за 2023 год российские банки предложили коллекторам проблемных долгов на 258 млрд рублей, что на 4% меньше, чем в 2022-м.
Несмотря на низкий шанс взыскания, коллекторы все же приобретают такие долги.

В 2023 году банки продали коллекторскими агентствами долгов на 239 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Взыскателям перешло примерно 1,42 млн проблемных кредитов. Средняя сумма долга увеличилась за год на 12%, до 168 тысяч рублей. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🌧 Просрочка по кредитам на коммерческую недвижимость в США превысила созданные резервы

Объем плохих кредитов на коммерческую недвижимость в крупнейших банках США превысил резервы на случай убытков, пишет Financial Times (FT). Это произошло после резкого увеличения просроченных платежей по кредитам на офисы, торговые центры и другую недвижимость для бизнеса.

Издание проанализировало отчеты JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley, отправленные в Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC). В среднем резервы в них снизились с $1,6 до 90 центов на каждый доллар кредитного долга, просрочка по которому составляет не меньше 30 дней.

Сами банки считают себя достаточно подготовленными к возможным рискам.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️ Закон о самозапрете на кредиты вступит в силу с марта 2025 года

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, по которому с марта 2025 года заработает самозапрет на выдачу кредитов. Запрет через центры муниципальных услуг (МФЦ) можно будет ввести с 1 сентября 2025 года, через "Госуслуги" - с 1 марта 2025 года.

Действие не распространяется на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты.

Любой гражданин сможет установить такой запрет любое количество раз и подать заявление в бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Можно будет выбрать разные условия запрета: по виду кредитора (банк или МФО) и по способу обращения за кредитом или займом (в офисе и дистанционно или только дистанционно).

Человек сможет в любой момент отменить самозапрет, если захочет снова получить займ или кредит. Запрет будет снят через день после внесения в состав кредитной истории гражданина этих сведений. Банки и МФО должны будут проверять, если ли в кредитной истории человека сведения о самозапрете, и если он действительно есть - то отказывать в выдаче кредита. А если договор все-таки будет заключен, то кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❌ЦБ не будет продлевать льготы по нормативу Н6 для санкционных компаний

Банк России не планирует продлевать льготный расчет норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) по кредитам для компаний, находящихся под санкциями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова.

Также Данилов отметил, что регулятор хочет ужесточить требования к расчету норматива максимального размера риска на связанное с банком лицо (Н25). Согласно этому нормативу, кредитование связанных с банком лиц ограничивается 20% от капитала. Банк России планирует расширить перечень связанных с банком лиц, включив туда компании, находящиеся под контролем акционера.

🔺 Возможно, сделаем одно исключение важное - для компаний с высоким рейтингом, потому что тогда у нас нет оснований считать, что капитал выведен из банка. Компании, если они высокорейтингованные, их любой банк будет готов кредитовать, здесь такого рода исключения, наверное, можно будет сделать", - пояснил Данилов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Росбанк заработал за 2023 год 29 млрд рублей

Это в шесть раз больше, чем в 2022 году. Чистый процентный доход банка вырос в сравнении с прошлым годом на 14%, почти до 62 млрд рублей, комиссионный сократился на 0,4%, до 13,4 млрд рублей.

Росбанк увеличил кредитный портфель на 56% до 1,5 трлн рублей: в частности, портфель кредитов физических лиц вырос на 32% до 785 млрд рублей, а корпоративных клиентов – на 96% до 700 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🪄«Хоум банк» тестирует POS-кредитование по «бразильской схеме»

«Хоум банк» начал тест системы POS-кредитования по «бразильской схеме», предусмотренной для клиентов, которым отказали все банки и микрофинансовые организации (МФО) в займе на определенную покупку, рассказал Frank Media представитель банка. Согласно этой схеме, клиент вносит от трех до пяти ежемесячных платежей, чтобы доказать свою платежеспособность, после чего он получает одобрение на выдачу кредита для оплаты товара.

Максимальная сумма такого кредита может составлять до 75 тысяч рублей, а максимальный срок для погашения покупки — 12 месяцев. После внесения трех предварительных платежей, ставка составляет около 25% годовых, уточнили в банке.

Независимый эксперт Дмитрий Тарасов утверждает, что несмотря на то, что «бразильская схема» кредитования охватывает небольшой круг клиентов, за счет чего она не будет настолько же эффективной как традиционная, однако «возможность вовлечения даже таких узких сегментов в процесс кредитования, при формировании определенных компетенций, позволяет вести высокоприбыльный бизнес».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⭐️ ЕАБР: Улучшение рынка труда в Центральной Азии может представлять риск для РФ

Расширение возможностей трудоустройства населения Узбекистана и Таджикистана в средне и долгосрочной перспективе, обусловленное динамичным экономическим ростом стран Центральной Азии, может негативно сказаться на экономике РФ. Об этом говорится в февральском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Россия является крупнейшим работодателем региона и нетто-отправителем переводов, в то время как ряд стран Центральной Азии (Кыргызская Республика, Таджикистан, Узбекистан и Армения) выступают основными источниками миграции и получателями переводов. Так, потоки переводов из России в платежном балансе Армении за 2005–2023 годы составили 62%, Кыргызской Республики – 95%, число людей, пересекающих взаимные границы государств региона, “измеряется миллионами в месяц, а трансграничные переводы физлиц зачастую составляют десятки процентов ВВП стран, в которые они направляются”.

По данным обзора, долларовые объемы переводов в 2022–2023 годах в большинство стран Евразийского региона из России “находились на исторически максимальных уровнях”. В ЕАБР причиной этого явления считают укрепление рубля в 2022 году и уверенный рост экономики (в том числе реальных зарплат) в России в 2023 году. Объем долларовых переводов в 2022-2023 годах в Таджикистан достиг $4,6 млрд (против $2,8 в 2021 году), в Узбекистан — $14,7 млрд (против $9,3 млрд). При этом переводы в Армению и Кыргызстан выросли не так значительно: с $1,6 млрд до $1,8 млрд и с $2,8 млрд до $2,9 млрд соответственно.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 20 февраля 2024 года:

👉 Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2023 году составила 432,2 млрд рублей

👉 ВТБ надеется «не ухудшить» прибыльность в 2024 году

👉 Росбанк заработал за 2023 год 29 млрд рублей

👉 «Хоум банк» тестирует POS-кредитование по «бразильской схеме»

👉 В 2023 году 26% просроченных долгов россиян считались «бесперспективными»

👉 ЦБ не будет продлевать льготы по нормативу Н6 для санкционных компаний

👉 Кредиты в юанях стали брать на более короткие сроки

👉 Закон о самозапрете на кредиты вступит в силу с марта 2025 года

👉 ЕАБР: Улучшение рынка труда в Центральной Азии может представлять риск для РФ

👉 Просрочка по кредитам на коммерческую недвижимость в США превысила созданные резервы

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Минфин, ЦБ и АП хотят дать россиянам возможность забрать средства свои со счетов «С»

👉 ЦБ пожаловался на брокерские комиссии для участников IPO, а именно на механизмы их взимания

👉 Сергей Швецов считает, что КРА можно разрешить присваивать «рейтинги инвестиционной привлекательности» публичным компаниям

👉 Банк России хочет, чтобы в котировальных списках биржи были бонды с двумя рейтингами

👉 Мосбиржа просит защитить инвесторов от блокировки купленных на площадке активов

👉 Курс евро на Мосбирже достиг 100 рублей

👉 Объем рынка ЦФА может достичь 500 млрд рублей через три года

👉 Центробанк временно отвязал уровень листинга от наличия независимых директоров

👉 Выпуски облигаций в юанях теряют в объемах из-за дефицита ликвидности

👉 За два года в Россию пришло 11 новых депозитариев

👉 ВТБ планирует увеличить номинал акций до 50 рублей

👉 Акции Polymetal переводятся в третий котировальный список ценных бумаг

👉 Эмитентам придется объяснять инвесторам свои решения по выплате дивидендов

@frank_media @fm_invest

#digest