💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 29 января 2025 года:

👉 Raiffeisen: Западные банки достигли предела в сокращении бизнеса в РФ

👉 Аналитики Raiffeisen подтвердили наличие “белого списка” клиентов из РФ

👉 Ожидаемая инфляция выросла до максимального значения с декабря 2023 года

👉 ЦБ снизил макропруденциальные надбавки для части долгов по кредиткам

👉 Годовая инфляция ускорилась до 9,95%

👉 ЕС может отключить еще 15 банков РФ от SWIFT в рамках 16-го пакета санкций

👉 Банки в 2025 году выплатят клиентам 500 млрд рублей кешбэка

👉 Выдачи кредиток в декабре рухнули до минимумов с весны 2022-го

👉 ФРС США решила не менять базовую ставку - она оставлена на уровне 4,25-4,5%

👉 ВТБ заявил, что работает над развитием системы денежных переводов в национальных валютах

👉 Объем наличных денег вырос почти на 230 млрд за год

👉 Еще четыре казахстанских банка приостановили выдачу карт нерезидентам

👉 ВТБ: выдача кредитов населению в 2025 году сократится на треть

👉 Страховщики раскритиковали инициативы Минфина об ОСАГО

👉 Kaspi закрыл сделку по покупке 65,4% акций Hespiburada

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Мосбиржа перевела акции «Озон фармацевтика» во второй котировальный список

👉 Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию для присоединения ХКФ банка

👉 Суд арестовал пакет акций «Селигдара» по делу против основателей «Русских фондов»

👉 Гонконг импортировал из РФ 8,6 млн карат алмазов на $752 млн за 2024 год

👉 Казахстанский ForteBank разместил еврооблигации на $400 млн

👉 Суверенный пенсионный фонд Норвегии заработал рекордные $222 млрд на ралли в IT-секторе

👉 Лондон столкнулся с дефицитом золотых слитков после крупных поставок в США

@frank_media @fm_invest

#digest

👉 Минэк разработал новые условия по льготным кредитам субъектам МСП

Минэкономразвития сообщило банкам о старте реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг., следует из письма директора департамента развития МСП и налогового стимулирования Андрея Тараканова в адрес кредитных организаций (есть у «Ведомостей»).

В письме отмечается, что лимит кредитования составит 100 млрд рублей ежегодно — на эту сумму бизнес сможет получить займы на инвестиционные цели.

В I квартале 2025 года министерство проведет отбор уполномоченных банков, которые будут участвовать в программе, говорится в письме.

Максимальная ставка для заемщиков составит 17,5% годовых на период субсидирования кредитов при ключевой 21%, сообщил представитель Минэка.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Доля микрозаймов в числе общих выдач ссуд выросла до рекордных 70%

В декабре 2024 года доля займов от микрофинансовых организаций (МФО) в числе общих выдач кредитов выросла до рекордных 70%,  — среднесрочные (IL, Installment) и «до зарплаты» (PDL, Pay Day Loans), пишет РБК со со ссылкой на статистику «Скоринг Бюро». В 2023 году аналогичный показатель находился на уровне 47,4%.

Причем в декабре на продукты от МФО пришлось 13,6% от общей суммы выдач, что в 3,5 раза больше чем год назад, тогда было 3,9%.

Прирост доли микрозаймов в выдачах стал самым заметным как минимум с 2021 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚓 Минфин представил отрицательные заключения по инициативам в ОСАГО

Речь идет о введении права на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличении лимитов выплат
Минфин представил отрицательные заключения на две инициативы по ОСАГО — ввести право на компенсацию ущерба автомобилю при отсутствии полиса у виновника аварии и увеличить лимиты выплат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем говорится, что повышение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника ДТП увеличит нагрузку на резервы страховых компаний. Это приведет к росту стоимости ОСАГО для остальных граждан. Задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев.

🔺 Для решения вопроса неисполнения обязанности по заключению договора ОСАГО могут быть рассмотрены иные меры, например, внедрение камер фотовидеофиксации наличия договора ОСАГО», — отмечается в сообщении.

Вопрос повышения лимитов по ОСАГО обсуждается долгие годы. Еще в 2018–2019 гг. Минфин предложил увеличить выплаты за причинение вреда жизни и здоровью, правда сразу в 4 раза до 2 млн рублей. Но эта инициатива так и не обрела правовые рамки.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Банки в 2024 году заработали 3,8 трлн рублей

В 2024 году сектор заработал 3,8 трлн рублей без учета поступлений от дочерних банков. При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн рублей, в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале. В декабре банки значительно сократили расходы на годовые выплаты и бонусы.

👉 Прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой. По объему выдач результат 2024 года — 4,9 трлн рублей, что почти на 40% ниже перегретого 2023 года — 7,8 трлн рублей. В основном спрос приходится на "Семейную ипотеку".

👉 Потребительское кредитование сжалось на 1,9% после околонулевого результата ноября (+0,1%). Основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики, в том числе повышение макронадбавок.

👉 Автокредитование увеличилось на 0,4% после 1,2% в ноябре. За весь 2024 год автокредиты выросли на существенные 51,7%, в 2023 году был прирост на 41,6%, в начале года дилеры активно продавали запасы автомобилей, а осенью спрос подогревали опасения роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.

👉 В целом за 2024 год корпоративные кредиты выросли на 17,7%, что ниже результата 2023 года — 19,1%. В декабре корпоративное кредитование сократилось на 100 млрд рублей или 0,2%. Это произошло из-за масштабного погашения «старых» валютных кредитов — в результате валютные кредиты сократились на 0,9 трлн рублей в рублевом эквиваленте или на 6,5%.
Компании в большинстве отраслей по-прежнему достаточно прибыльны, что позволяет им обслуживать кредиты даже по текущим ставкам, пишет ЦБ.

👉 Средства населения увеличились на 11,9 трлн рублей или на 26,1%, что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год, тогда рост составил 7,4 трлн рублей или 19,7%. Такой значительный рост произошел благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам. Средства компаний в декабре ускорили рост с 1,6% до 2,1%, на 1,3 трлн рублей, из-за поступлений по линии финансирования бюджетных расходов.

❤ Читайте подробнее на сайте @frank_media

💳 Юникредитбанк повышает комиссию на переводы в тенге и юанях более чем в 10 раз

Юникредитбанк («дочка» итальянской группы UniCredit в России) с 7 февраля 2025 года повысит комиссию на переводы для всех валют, кроме доллара и евро.

По новому тарифу комиссия за перевод составит 8%, минимальная сумма — $1500. Это коснется казахстанских тенге и китайских юаней, сказали корреспонденту Frank Media в службе поддержки.

Ранее комиссия за перевод составляла 0,7% с минимальной суммой в $800.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💸Bloomberg: Россия преодолела дефицит юаней на денежном рынке

В начале 2025 года Россия преодолела дефицит юаня, который наблюдался несколькими месяцами ранее, после того как США пригрозили санкциями за сотрудничество с ней в сфере трансграничных платежей в конце 2023 года, пишет Bloomberg. Об этом с конца декабря свидетельствует уровень ставки RUSFAR CNY, которая показывает стоимость привлечения и размещения юаней на денежном рынке Мосбиржи. Так, с 25 декабря он держится либо на отрицательном уровне, либо околонулевом.

Это указывает на возвращение юаневой ликвидности в Россию, поскольку страна адаптируется к санкционной среде с альтернативными каналами проведения платежей, резюмирует Bloomberg.

Когда иностранные контрагенты избегают прямых сделок с Россией, компании все больше полагаются на посредников, осуществляя трансграничные платежи через субъектов в третьих странах. Это увеличивает транзакционные издержки для компаний, но сохраняет объемы их внешней торговли.

Спред между обменными курсами юаня к доллару на российском рынке и в мире , по данным Bloomberg Economics, снова сузился в январе, что свидетельствует об улучшении доступа к расчетам в юанях.

💭 Российский денежный рынок восстановился — россияне нашли надежные обходные пути», — считает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

❗️ЕЦБ снизил ставки пятый раз подряд

Европейский центральный банк принял решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 2,90% с 3,15%.

🔺 Инфляция продолжает развиваться в целом в соответствии с прогнозами и должна вернуться к среднесрочному целевому показателю cовета управляющих в 2% в течение этого года. Большинство показателей свидетельствуют, что инфляция устойчиво стабилизируется около целевого показателя в 2%», — говорится в сообщении регулятора.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚠️ Банки почти полгода не принимают заявки на выдачу «Сельской ипотеки»

Банки приостановили выдачу кредитов по льготной программе «Сельская ипотека» из-за исчерпания лимитов, сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на двух крупных ипотечных брокерах, а также на представителей Ассоциации деревянного домостроения (АДД) и Федерации ИЖС.

О том, что прием заявок по этой программе закрыт, сообщают также и сами банки. Так, в колл-центре Россельхозбанка заявили что прием заявок по этой программе закрыт с 9 сентября 2024 года в связи с исчерпанием лимитов. На сайте РНКБ указано, прием заявок по «Сельской ипотеке», был приостановлен с 6 июня 2024 года. На страницы «Домклик» указано, что «прием заявок завершен».

О том что выдачи кредитов по этой программе были приостановлены еще в сентябре 2024 года заявили и представители платформы «Cделка.pф».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🫵 ЦБ ждет от банков в 2025 году больших трат на резервы под кредитные убытки

Банк России ожидает, что по итогам 2025 года расходы на резервы кредитных организаций должны быть выше, чем в 2024 году. Это произойдет за счет вызревания рискованных кредитов, а также из-за влияния ставки на компании, находящиеся в «более стесненном с точки зрения долговой нагрузки финансовом положении», заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Также он отметил, что из-за бурного роста корпоративного кредитования банки частично «проели» свой запас капитала. Вследствие этого достаточность капитала сильно снизилась, что станет причиной для восстановления ряда надбавок.

Данилов вместе с тем уточнил, что в 2026 году будет введен национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ), который регулятор анонсировал не раз. При этом Данилов отмечает, что сильных изменений не будет. Его цель — снижение давления нормативных требований на кредитную политику и ценообразование банковских продуктов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Компании российских олигархов скрываются под статусом микропредприятий в Нидерландах

Лояльное законодательство Нидерландов в сфере корпоративной отчетности привело к тому, что ряд компаний, формально зарегистрированных как микропредприятия, на самом деле принадлежат российским олигархам, пишет голландское издание NOS (Nederlandse Omroep Stichting). Это позволяет им обходить строгие требования по раскрытию финансовой информации, включая санкционные ограничения, введенные после начала российско-украинского конфликта, утверждает СМИ.

Среди примеров, которое обнаружило издание, — SMTT Holding B.V., зарегистрированная в Амстердаме компания, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову. Ее стоимость до недавнего времени оценивалась в 65 млн евро, но по нидерландскому законодательству она классифицируется как микропредприятие. Такой же статус получили Airport Alliance (Netherlands) B.V., связанная ранее с российским банком ВТБ, и Safmar B.V., принадлежащая Михаилу Гуцериеву, который находится под санкциями ЕС с 2021 года, пишет NOS.

В статье утверждается, что Airport Alliance (Netherlands) является одной из так называемых «фирм-почтовых ящиков», используемых для финансовых операций или владения активами без реальной операционной деятельности. Банк раскрывал свое участие в ее капитале еще в 2021 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✋ Биткоин не войдет в резервы центробанков ЕС, уверена Лагард

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард исключила возможность включения биткоина в валютные резервы стран Европейского Союза, подчеркнув, что криптовалюта не соответствует требованиям регуляторов.

🔺 Я уверена, что биткоины не войдут в резервы ни одного из центральных банков Генерального совета ЕЦБ», — заявила Лагард на пресс-конференции во Франкфурте, передает Bloomberg.

Лагард отметила, что резервы должны оставаться ликвидными, надежными и защищенными от рисков, связанных с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. По ее словам, такой взгляд разделяют не только в руководстве ЕЦБ, но и в большинстве стран ЕС. Ее комментарий стал реакцией на заявление главы Чешского национального банка Алеша Михля, который ранее сообщил Financial Times, что его ведомство рассматривает возможность включения биткоина в резервы на уровне до 5%.

Президент США Дональд Трамп, напротив, пообещал более мягкое регулирование криптовалют и поддержал идею формирования национального резерва биткоина. На фоне этих заявлений стоимость криптовалюты обновила исторический максимум.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇰🇿 АКРА: Казахстан может выиграть от расширения торговли с Узбекистаном и Киргизией

Казахстану следует активнее развивать экономическое сотрудничество с Узбекистаном и Киргизией, чтобы снизить зависимость от Евросоюза, Китая и России, на которые приходится более 70% его внешней торговли, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА.

Высокая концентрация экспорта и импорта на этих трех партнерах, несмотря на устойчивость торговых связей с ними, создает риски для экономики — от валютных шоков до перебоев с поставками, предупреждают аналитики. Поэтому расширение сотрудничества с соседними странами, такими как Узбекистан и Киргизия, может стать эффективным инструментом диверсификации, добавляют они.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 30 января 2025 года:

👉 Банки в 2024 году заработали 3,8 трлн рублей

👉 ЦБ ждет от банков в 2025 году больших трат на резервы под кредитные убытки

👉 Минфин представил отрицательные заключения по инициативам в ОСАГО

👉 Минэк разработал новые условия по льготным кредитам субъектам МСП

👉 ЕЦБ снизил ставки пятый раз подряд

👉 Банки почти полгода не принимают заявки на выдачу «Сельской ипотеки»

👉 Доля микрозаймов в числе общих выдач ссуд выросла до рекордных 70%

👉 Юникредитбанк повышает комиссию на переводы в тенге и юанях более чем в 10 раз

👉 ВТБ и олигархи сохранили бизнес в Нидерландах через микропредприятия — NOS

👉 Биткоин не войдет в резервы центробанков ЕС, уверена Лагард

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 ЦБ повысил имущественный критерий для присвоения статуса квалифицированного инвестора

👉 Bloomberg: Россия преодолела дефицит юаней на денежном рынке

👉 Мосбиржа зарегистрировала выпуск 5-летних дисконтных облигаций Сбербанка

@frank_media @fm_invest

#digest

🚘 В декабре объем одобренных автоссуд на 137% превысил объем запрошенных сумм

В декабре 2024 года резко выросла степень одобрения выдачи автокредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на которые ссылается «Коммерсантъ». Так, объем одобренных к выдаче автокредитов на 137% превысил объем запрошенных средств.

Более высокие показатели были характерны для второго и третьего кварталов 2024 года, когда выдачи автокредитов обновляли исторические рекорды.

Однако в четвертом квартале выдачи упали, откатившись к показателям середины 2023 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👉 ВС решит, нужно ли российской «дочке» расплачиваться за американский Citibank

Верховный суд (ВС) рассмотрит дело по иску Совкомбанка, требующего около $24 млн с американского Citibank N. A. и его российской «дочки» в качестве возмещения убытков, пишет «Коммерсантъ».

По соглашению от октября 2017 года Совкомбанк совершал с Citibank сделки с производными финансовыми инструментами. После введения санкций США против Совкомбанка стороны расторгли договоры.

В результате зачета встречных требований в марте 2022 года выяснилось, что Citibank должен Совкомбанку $24,05 млн, американский банк заморозил эти средства, но перевести их подсанкционному банку уже не мог.

После отказа в удовлетворении досудебной претензии Совкомбанк подал иск к американскому банку и его дочернему банку в РФ, причем не о взыскании долга по договору, а о возмещении вреда.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🥶 Клиентов обманывают через предложения о «заморозке» старых полисов НСЖ

В последнее время стала популярной практика последовательной продажи нескольких полисов накопительного страхования жизни (НСЖ) с обещанием заморозить все ранее купленные полисы. Однако для покупателей это нередко становится неприятным сюрпризом, поскольку по закону «заморозка полиса» не предусмотрена. В результате, как правило, необходимо продолжать платить взносы по всем заключённым договорам.

🔺 У меня был заключен договор НСЖ с компанией «СберСтрахование жизни», спустя три года его действия персональный менеджер Сбербанка предложил оставить полис «замороженным» и приобрести новый. Я приняла предложение. Меньше чем через год менеджеры банка предложили оставить второй договор НСЖ также «замороженным» и заключить новый, третий договор. Так и сделала», — рассказала “Коммерсанту” одна из читательниц.

Причем по каждому договору менеджеры банка предлагали более выгодные условия. Когда страховая компания напомнила о необходимости внести очередной платеж по второму полису НСЖ, женщина отказалась это сделать. В результате расторжения договора по инициативе страховой компании она потеряла около 42 тысяч рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Россия продолжила сокращать переводы в Казахстан, Грузию, Армению и Азербайджан

Согласно статистике центральных банков, изученной РБК, в 2024 году продолжилось сокращение объемов денежных переводов из России в соседние страны.

🇰🇿 Объем денежных переводов из России в Казахстан за 2024 год составил $132,8 млн, или 61,8 млрд тенге.

🇬🇪 Из России в Грузию через системы денежных переводов за 2024 год было отправлено $541,2 млн.

🇦🇲 Объем переводов из России в Армению за 11 месяцев 2024 года (последние данные) сократился на 13%: $3,2 млрд в январе—ноябре 2024 года.

🇦🇿 За период с января по сентябрь 2024 года объем переводов из России в Азербайджан сократился вдвое, составив $410,7 млн.

🇰🇬 Примечательным исключением среди соседних стран является Киргизия, куда объем денежных переводов за год увеличился на 12%, достигнув почти $2,6 млрд.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🖌 Казахстанский Freedom Bank откроет «дочку» в Таджикистане

Казахстанская структура Freedom Bank планирует весной 2025 года открыть дочерний цифровой банк в Таджикистане, сообщил СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в соцсети Threads. На это обратило внимание издание Kapital.kz.

«… И совершенно сумасшедший потенциал построить там классный розничный цифровой банк с нашими технологиями. Всего $2 млрд общие активы всего сектора! 20% всего доля безнала. Услуги банков дорогие. И у нас там уже крутая команда!», — отметил Тимур Турлов.

О намерении Freedom Bank открыть «дочку» в Таджикистане стало известно еще в январе 2024 года. В октябре 2024 года «Фридом Банк Казахстан» получил лицензию на банковскую деятельность в Таджикистане.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 ЦБ еще на год скрыл публикацию данных об иностранных поставщиках платежных услуг

Совет директоров Банка России принял решение продлить до 31 декабря 2025 года включительно приостановку публикации на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг, включаемых в перечень иностранных поставщиков платежных услуг, сообила пресс-служба регулятора.
 
ЦБ впервые приостановил публикации в апреле 2024 года. Несмотря на приостановку публикаций, ведение перечня продолжится, отмечает ЦБ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media