💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 15 ноября 2024 года:

👉 По итогам трех кварталов Совкомбанк сократил прибыль по МСФО на 26%, МКБ - на 42%

👉 ЦБ отменяет ограничение ПСК по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года

👉 Банки КНР ужесточают комплаенс для переводов компаний, работающих с Россией

👉 «Сбер» увеличил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п.

👉 ЦМАКП: в конце 2024 г кредитные ставки могут превысить рентабельность компаний

👉 Банк России и кабмин ищут баланс между ростом экономики и снижением инфляции 

👉 США хотят запретить американским банкам работать с Газпромбанком

👉 Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России на уровне 3,5% в 2024 году

👉 Совкомбанк стал владельцем финтех-платформы «Рокет»

👉 ЦБ отозвал лицензию у небольшого московского БКФ-банка

👉 Бизнес могут обязать платить за повторные утечки данных до 1-3% от выручки

👉 Сitigroup попала под следствие в США из-за связей с Керимовым — Barron’s

👉 Нацбанк Казахстана запустил «пилот» единого платежного QR-кода

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Мосбиржа думает над запуском торгов CDS

👉 Объем активов на ИИС за год почти не вырос

👉 Доходность НПФ по итогам трех кварталов оказалась ниже инфляции

👉 ЦБ продолжает обсуждать возможность вывода дивидендов и купонов с ИИС-3

👉 В сфере ЦФА инвесторы впервые пытаются принудительно продать залог

👉 Суд удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear на 2,9 млрд рублей

👉 Минфин РФ изучает вопрос налогообложения замещенных евробондов Белоруссии

👉 Активность на мировом рынке M&A снизилась на 10,2% в 2024 году

@frank_media @fm_invest

#digest

😬 Чистая прибыль МФК за 9 месяцев сократилась на 34% год к году

Микрофинансовые компании за девять месяцев заработали 12,5 млрд рублей, что на 34% меньше чем за тот же период годом ранее, пишет “Коммерсантъ” на основе отчётностей по ОСБУ. Чистые процентные доходы отрасли при этом составили 36,7 млрд рублей, что на 18,6% год к году.

При оценке финансовых результатов стоит учесть, что МФК «ЭйрЛоанс» сформировала резервы более чем 9 млрд рублей и получила чистый убыток — минус 2 млрд рублей. В целом по отрасли результаты падают на фоне ужесточения регулирования Центробанком.

Притом, МФК стали больше интересоваться малым бизнесом, самозанятыми и ИП: “представители бизнеса преимущественно привлекают средства на экстренные нужды. Например, на срочное закрытие кассового разрыва, пополнение оборотного капитала и т. д., то есть это не «длинные» деньги”, говорит гендиректор Moneyman Александр Пустовит.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Минфин предложил улучшить условия льготной ипотеки для молодых чиновников

Министерство финансов предложило установить фиксированную процентную ставку по ипотеке для молодых чиновников на уровне 12%, следует из проекта поправок в постановление правительства. Разницу между льготной ставкой и ключевой будет компенсировать бюджет.

По действующим условиям государство компенсирует чиновникам четверть от ключевой ставки. То есть, как подсчитал «Коммерсантъ», при текущей ключевой ставке 21% бюджет выплачивает 5,25%. По новым же правилам компенсация составит уже 9%.

В результате, нововведение должно обеспечить равные условия для участников программы, «вне зависимости от колебаний ключевой ставки», отмечается в пояснительной записке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔇Как в условиях высоких ставок сделать финансирование МСБ драйвером доходности банков?

В условиях рыночных изменений и санкционного давления МСБ остается одним из ключевых направлений для роста банковского сектора. Но сегодня бизнес сталкивается с серьезными вызовами на фоне повышения ключевой ставки. Как при растущей стоимости капитала банкам эффективнее управлять портфелями и увеличивать маржинальность продуктов для МСБ?

📚 Обсудим с экспертами аудиторско-консалтинговой фирмы Kept и ведущих банков РФ на бизнес-завтраке резидента «Сколково» FIS 21 ноября:

⏺кейсы кредитования МСБ, внедрения платформ лизинга и факторинга
⏺тренды кредитования юрлиц, автоматизации управления рисками и поддержки принятия решений
⏺стратегии роста доходности банков через автоматизацию кредитных процессов

Приглашаем руководителей подразделений, ответственных за обслуживание юрлиц, и IT-департаментов банков.

📆 21 ноября, 10:00-14:00, Москва.

⏺ Участие бесплатно, регистрация обязательна, количество мест ограничено.

#FrankPartners

🏦 Казахстанский Kaspi отказался покупать платежную систему Узбекистана

Казахстанский финтех-холдинг Kаspi.kz сообщил на сайте, что не будет приобретать платежную систему Узбекистана Humo.

🔺 В августе 2024 года мы направили необязательное письмо о заинтересованности в Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (SAMA), в котором указали на нашу заинтересованность в участии в приватизации Национального межбанковского процессингового центра (Humo). В настоящее время мы не продолжаем этот процесс», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

При этом, как отметила пресс-служба, что холдинг продолжит «искать возможности принять участие в захватывающей цифровой трансформации Узбекистана».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ больше не потребует согласования бизнес-плана для покупки банка

Центробанк упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на покупку банка. Это следует из поправок сразу в два нормативных акта ЦБ — в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации.

Вместо бизнес-плана теперь нужно представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитных организаций, участвующих в ней, говорится в комментариях пресс-службы ЦБ. Таким образом, не нужно будет утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров участников.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

Средняя базовая ипотечная ставка по рыночным программам к середине ноября как на первичном, так и на вторичном рынках выросла до значения выше 28%, увеличившись в среднем за неделю на 3 процентных пункта (п.п), сообщает РБК со ссылкой на аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Так, на первичном рынке средняя ставка по рыночным программам выросла на 2,96 п.п., до 28,44%, а на вторичном рынке она увеличилась на 3,18 п.п., до 28,64%. Этот рост был обеспечен сильным удорожанием кредитов от двух крупных по выдаче ипотеки банков — Сбербанка и ВТБ. У этих же банков базовые ставки сейчас максимальные среди топ-20 банков по выдаче ипотечных кредитов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ временно возобновляет аукционы репо сроком на месяц

Центробанк решил возобновить аукционы репо сроком на месяц с 25 ноября 2024 года до 3 марта 2025 года.

Условия и основные параметры проведения аукционов не меняются, следует из комментариев регулятора.

Минимальная ставка установлена на уровне "ключевая плюс 10 базисных пунктов". В обеспечение ЦБ будет принимать ОФЗ и субфедеральные и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом.

🔺 Решение принято с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года. - пишет ЦБ. Аукционы позволят сгладить эти временные дисбалансы.

@frank_media

💵 В октябре 60% сделок по покупке жилья было оформлено за наличные средства

По итогам октября доля сделок по покупке жилья на первичном рынке за наличные средства в Москве выросла до 60%, следует из данных Росреестра.

🔺 Если в сентябре пропорция была практически равной 50/50, то в октябре совокупность факторов, включая стоимость недвижимости на первичном рынке столицы в сочетании с действующими кредитными условиями привели к сокращению доли заемных средств при покупке объектов в новостройках до примерно 40%, то есть почти 60% сделок оформлено за наличные средства», — пояснил руководитель управления ведомства по Москве Игорь Майданов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇪🇺 Применение американских правил ужесточит требования к капиталу банков ЕС — ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обсуждает возможность публикации исследования, показывающего, что если крупнейшие банки ЕС будут соблюдать те же требования к капиталу, что и их американские конкуренты, их минимальные уровни капитала вырастут на двузначный процент. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных сотрудников регулятора, знакомых с вопросом.

Часть чиновников опасается публикации из-за возможных споров с банковской отраслью и конфиденциальности данных, в то время как другие считают, что это противодействует лоббизму банков, стремящихся смягчить новые нормы Базеля III.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💎 Импорт российских алмазов в Индию в сентябре снизился в 25 раз

В сентябре Индия импортировала всего 37 тысяч карат алмазов из России, что на 96% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности страны. Стоимость поставок также упала с $112 млн до $1,5 млн.

При этом общий объем импорта алмазов Индией сократился лишь на 23%, составив 1,43 млн карат. Ключевыми поставщиками драгоценных камней остаются ОАЭ, Гонконг и Бельгия. Сокращение поставок российских алмазов началось в апреле этого года и было связано с введением санкций G7 против российской алмазной продукции.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 18 ноября 2024 года:

👉 ЦБ больше не потребует согласования бизнес-плана для покупки банка

👉 Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

👉 В октябре 60% сделок по покупке жилья было оформлено за наличные средства

👉 Чистая прибыль МФК за 9 месяцев сократилась на 34% год к году

👉 Минфин предложил улучшить условия льготной ипотеки для молодых чиновников

👉 Применение американских правил ужесточит требования к капиталу банков ЕС — ЕЦБ

👉 Импорт российских алмазов в Индию в сентябре снизился в 25 раз

👉 Казахстанский Kaspi отказался покупать платежную систему Узбекистана

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 «Онэксим» не стал продавать британский Renaissance Capital топ-менеджерам

👉 Брокер БКС с 1 декабря повышает комиссии за вывод юаней

👉 Инвестиции "розничных" ПИФ в иностранные ценные бумаги снизились на 12%

👉 Euroclear позволил торговать евробондами Белоруссии внутри своей инфраструктуры

👉 Raiffeisen решает проблему с AT1 после срыва сделки со Strabag

👉 Revolut запустит торговлю европейскими и британскими акциями в 2025 году

@frank_media @fm_invest

#digest

💼 Динамика выдач кредиток в РФ за 10 месяцев стала самой скромной за 5 лет

Российские банки в октябре открыли для россиян 1,7 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 224 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с октябрем 2023 года число выдач упало на 31%, а общий объем одобренных лимитов — на 19%.

Всего за 10 месяцев россияне оформили 22,3 млн новых кредитных карт на 2,7 трлн рублей. Количество выданных карт по сравнению с таким же периодом прошлого года сократилось на менее, чем полпроцента, а общий объем лимитов вырос всего на 1%. В ОКБ отмечабт, что это самая скромная динамика в сегменте за последние пять лет. Для сравнения: за 10 месяцев 2023 года количество выдач в годовом выражении выросло на 32%, лимиты — на 42%. В 2022 году речь шла о 24% и 40% соответственно.

🔺Складывается картина, при которой проникновение кредитных карт на рынок кредитования выглядит постепенно достигающим максимума, чувствуется насыщение рынка», — говорит гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 Ставки по кредитам наличными обновили максимумы в октябре

По итогам октября 2024 года средневзвешенные ставки и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК) наличными достигли новых максимумов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, в отчетном месяце ставки выросли до 28,4% годовых, ПСК превысила 30,2% годовых. Это происходит на фоне роста ключевой ставки, начавшегося летом этого года.

Эксперты смотрят на четвертый квартал без оптимизма. Темпы снижения потребкредитования на банковском рынке сократятся до 5–10% в месяц, оценивают они.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛍 «Авито» может запустить страховое направление

Сервис частных объявлений «Авито» собирается запустить страховое направление, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на страховом рынке. Компания планирует заключать партнерские соглашения со страховщиками и предлагать на своей платформе их страховки, подобранные к услугам, за комиссию, говорит один из собеседников.

В самой компании заявили, что сотрудничают со страховыми компаниями в «Авито Путешествиях», однако в «Авито Услугах» на данный момент переговоров с страховыми компаниями нет. Там отметили, что компания «тестирует различные гипотезы по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔵 Банки в Китае ввели ограничения по «черным спискам» юридических адресов

Крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.

«Мы столкнулись с тем, что один из крупнейших китайских банков внес адреса, на которые зарегистрированы санкционные компании, в черный список, что повлекло за собой ограничение использования счетов для [неподсанкционных. — FM] компаний, зарегистрированных по тому же адресу», — говорит юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова.

Рестрикции уже коснулись российских, гонконгских и турецких адресов, однако, скорее всего, «список юрисдикций не ограничен», предупреждает эксперт.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇮🇳Правительство Индии может продать миноритарные пакеты акций в четырех госбанках

Правительство Индии может продать миноритарные пакеты акций в четырех госбанках для соблюдения нормы государственного владения компаниями, установленной регулятором страны, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Местный Минфин в ближайшие месяцы попросит разрешения правительства на размывание долей в Центральном банке Индии (CBI), Indian Overseas Bank, UCO Bank и Punjab and Sind Bank, уточняет он.

По словам источника, план заключается в продаже пакета акций на открытом рынке. Собеседник издания указал, что сроки и объем продажи будут определяться в зависимости от рыночных условий. На конец сентября, индийскому правительству принадлежит более 93% акций Центрального банка Индии, 96,4% акций Indian Overseas Bank, 95,4% акций UCO Bank и 98,3% акций Punjab and Sind Bank.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📱 Чистая прибыль МТС-банка за 9 месяцев выросла на 7,5%

МТС-банк по итогам января-сентября 2024 года получил 11,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам третьего квартала чистая прибыль банка составила 4,1 млрд рублей, к третьему квартале 2023 года она сократилась на 21%. Снижение чистой прибыли год к году в третьем квартале МТС-банк объясняет эффектом высокой базы ‒ «рекордной чистой прибылью банка в третьем квартале 2023 года на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования», поясняется в сообщении.

🔵Кредитный портфель МТС-банка до вычета резервов с начала года вырос на 15,5% и за третий квартал – на 7,4% до 449,8 млрд рублей. В частности, розничный кредитный портфель, составляющий порядка 90% портфеля кредитов банка на 30 сентября 2024 года, вырос на 18,3% с начала года и за третий квартал 2024 года ‒ на 6,1% до 401,1 млрд рублей. Кредиты юрлицам с начала года сократились на 4%, до 48,7 млрд рублей.

🔵Средства физических лиц составили 214,5 млрд рублей, показав рост на 8,6% с начала года. Общий объем средств клиентов вырос на 13,7% с начала года и составил 377,7 млрд рублей. Порядка 80% средств клиентов на конец третьего квартала приходится на срочные депозиты клиентов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📱МТС банк сделает упор на карточных продуктах, BNPL и платежных сервисах

МТС-банк в своей обновленной стратегии развития до 2027 года сделает упор на ускоренное развитие ежедневного банкинга с фокусом на карточных продуктах и платежных сервисах, а также расширение нового канала привлечения клиентов – сервиса рассрочки BNPL наряду с традиционным продуктом привлечения банка – POS-кредитами (кредиты в точках продаж).

Второе ключевое направление стратегии – развитие инструментов монетизации клиентской базы и усиление кросс-продаж маржинальных продуктов, в том числе кредитов и инвестиционных сервисов для частных клиентов. «Банк видит значительный потенциал в наращивании объемов высокочастотного потребительского кредитования, кредитных карт, а также микрокредитования», — говорится в сообщении МТС-банка.

В новой стратегии банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2 – 2,5 раза к 2027 году по сравнению с показателем 2024 года и ориентируется на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами в размере 25-50% от чистой прибыли.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 Суммарная прибыль Т-банка и Росбанка за 10 месяцев по РСБУ составила чуть меньше 100 млрд рублей

Т-банк за 10 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36% — до 50 млрд рублей, Росбанк — на 42%, до 46 млрд рублей, говорится в сообщении «ТКС Холдинга» (обе организации входят в него).

Кредитный портфель Т-банка по РСБУ на 31 октября составил 1,7 трлн рублей (+25% за месяц и +58% с начала года), средства клиентов — 2,5 трлн рублей (-1,8%; +48%). У Росбанка эти показатели составляют 2,7 трлн рублей (+0,8%; +10%) и 3,6 трлн (-5,8%; +13%) соответственно.

Суммарный инвестиционный портфель клиентов Т-банка и Росбанка на 31 октября находился на уровне 1,3 трлн рублей (-2,3%; +18%), средства под их управлением составляли 4,9 трлн рублей (-4,9%; +15%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media