📉 ЦМАКП: в конце 2024 г кредитные ставки могут превысить рентабельность компаний

Повышение ставок в экономике создало риски формирования в конце этого – начале следующего года «устойчиво более высокой, чем рентабельность» предприятий, ставки по кредитам, говорится в записке ЦМАКП «Анализ макроэкономических тенденций».

В материале отмечается, что по историческим меркам уровень рентабельности компаний, «хотя и заметно снижается, все ещё находится на «исторически прецедентном» уровне». Однако рост ключевой ставки ведет к постепенному расширению спектра отраслей, где рентабельность бизнеса оказалась ниже стоимости безрискового «держания денег» (то есть доходности по ОФЗ), что, по мнению экономистов ЦМАКП, «обессмысливает частные инвестиции».

🔺 В настоящее время такой «реверс» сложился в машиностроении, особенно транспортном, в деревообработке, в легкой промышленности. «В пограничном состоянии» находятся металлургия и пищевая промышленность», - говорится в записке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳⛔️ США хотят запретить американским банкам работать с Газпромбанком — Nikkei Asia

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения дополнительных финансовых санкций против России, сообщает издание Nikkei Asia. В частности, Белый дом планирует запретить американским банкам взаимодействовать с Газпромбанком (ГПБ).

США уведомили участников стран «Большой семерки» о том, что окончательное решение по этим мерам будет принято уже к концу этого месяца, сообщили Nikkei несколько источников, включая высокопоставленных представителей Европейского союза.

С призывом ввести санкции против ГПБ и отключить банк от SWIFT ранее выступали некоторые европейские страны (в частности - Польша и страны Балтии), а также депутаты Европейского парламента. Впрочем, инициативы политиков до сих пор не получали юридического оформления.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️ЦБ отменяет ограничение ПСК по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года

Банк России решил с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. «С учетом роста рыночных ставок Банк России отменяет сроком на один квартал предельный уровень ПСК по кредитным картам», - говорится в сообщении регулятора.

Это решение ЦБ принял из-за некорректной практики расчета ПСК по картам рядом крупных банков, на которые приходится основной объем выдач. Среднерыночное значение ПСК за третий квартал 2024 года оказалось заниженным. Оно служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года. "Это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан", - отмечает регулятор.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 15 ноября 2024 года:

👉 По итогам трех кварталов Совкомбанк сократил прибыль по МСФО на 26%, МКБ - на 42%

👉 ЦБ отменяет ограничение ПСК по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года

👉 Банки КНР ужесточают комплаенс для переводов компаний, работающих с Россией

👉 «Сбер» увеличил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п.п.

👉 ЦМАКП: в конце 2024 г кредитные ставки могут превысить рентабельность компаний

👉 Банк России и кабмин ищут баланс между ростом экономики и снижением инфляции 

👉 США хотят запретить американским банкам работать с Газпромбанком

👉 Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП России на уровне 3,5% в 2024 году

👉 Совкомбанк стал владельцем финтех-платформы «Рокет»

👉 ЦБ отозвал лицензию у небольшого московского БКФ-банка

👉 Бизнес могут обязать платить за повторные утечки данных до 1-3% от выручки

👉 Сitigroup попала под следствие в США из-за связей с Керимовым — Barron’s

👉 Нацбанк Казахстана запустил «пилот» единого платежного QR-кода

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Мосбиржа думает над запуском торгов CDS

👉 Объем активов на ИИС за год почти не вырос

👉 Доходность НПФ по итогам трех кварталов оказалась ниже инфляции

👉 ЦБ продолжает обсуждать возможность вывода дивидендов и купонов с ИИС-3

👉 В сфере ЦФА инвесторы впервые пытаются принудительно продать залог

👉 Суд удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear на 2,9 млрд рублей

👉 Минфин РФ изучает вопрос налогообложения замещенных евробондов Белоруссии

👉 Активность на мировом рынке M&A снизилась на 10,2% в 2024 году

@frank_media @fm_invest

#digest

😬 Чистая прибыль МФК за 9 месяцев сократилась на 34% год к году

Микрофинансовые компании за девять месяцев заработали 12,5 млрд рублей, что на 34% меньше чем за тот же период годом ранее, пишет “Коммерсантъ” на основе отчётностей по ОСБУ. Чистые процентные доходы отрасли при этом составили 36,7 млрд рублей, что на 18,6% год к году.

При оценке финансовых результатов стоит учесть, что МФК «ЭйрЛоанс» сформировала резервы более чем 9 млрд рублей и получила чистый убыток — минус 2 млрд рублей. В целом по отрасли результаты падают на фоне ужесточения регулирования Центробанком.

Притом, МФК стали больше интересоваться малым бизнесом, самозанятыми и ИП: “представители бизнеса преимущественно привлекают средства на экстренные нужды. Например, на срочное закрытие кассового разрыва, пополнение оборотного капитала и т. д., то есть это не «длинные» деньги”, говорит гендиректор Moneyman Александр Пустовит.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Минфин предложил улучшить условия льготной ипотеки для молодых чиновников

Министерство финансов предложило установить фиксированную процентную ставку по ипотеке для молодых чиновников на уровне 12%, следует из проекта поправок в постановление правительства. Разницу между льготной ставкой и ключевой будет компенсировать бюджет.

По действующим условиям государство компенсирует чиновникам четверть от ключевой ставки. То есть, как подсчитал «Коммерсантъ», при текущей ключевой ставке 21% бюджет выплачивает 5,25%. По новым же правилам компенсация составит уже 9%.

В результате, нововведение должно обеспечить равные условия для участников программы, «вне зависимости от колебаний ключевой ставки», отмечается в пояснительной записке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔇Как в условиях высоких ставок сделать финансирование МСБ драйвером доходности банков?

В условиях рыночных изменений и санкционного давления МСБ остается одним из ключевых направлений для роста банковского сектора. Но сегодня бизнес сталкивается с серьезными вызовами на фоне повышения ключевой ставки. Как при растущей стоимости капитала банкам эффективнее управлять портфелями и увеличивать маржинальность продуктов для МСБ?

📚 Обсудим с экспертами аудиторско-консалтинговой фирмы Kept и ведущих банков РФ на бизнес-завтраке резидента «Сколково» FIS 21 ноября:

⏺кейсы кредитования МСБ, внедрения платформ лизинга и факторинга
⏺тренды кредитования юрлиц, автоматизации управления рисками и поддержки принятия решений
⏺стратегии роста доходности банков через автоматизацию кредитных процессов

Приглашаем руководителей подразделений, ответственных за обслуживание юрлиц, и IT-департаментов банков.

📆 21 ноября, 10:00-14:00, Москва.

⏺ Участие бесплатно, регистрация обязательна, количество мест ограничено.

#FrankPartners

🏦 Казахстанский Kaspi отказался покупать платежную систему Узбекистана

Казахстанский финтех-холдинг Kаspi.kz сообщил на сайте, что не будет приобретать платежную систему Узбекистана Humo.

🔺 В августе 2024 года мы направили необязательное письмо о заинтересованности в Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (SAMA), в котором указали на нашу заинтересованность в участии в приватизации Национального межбанковского процессингового центра (Humo). В настоящее время мы не продолжаем этот процесс», — говорится в сообщении на сайте холдинга.

При этом, как отметила пресс-служба, что холдинг продолжит «искать возможности принять участие в захватывающей цифровой трансформации Узбекистана».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ больше не потребует согласования бизнес-плана для покупки банка

Центробанк упростил требования к документам, которые кредитная организация должна представить регулятору, чтобы получить согласие на покупку банка. Это следует из поправок сразу в два нормативных акта ЦБ — в порядок представления бизнес-плана кредитной организации и в инструкцию о получении согласия регулятора на приобретение акций финансовой организации.

Вместо бизнес-плана теперь нужно представить оценку влияния сделки на дальнейшую деятельность и финансовую устойчивость кредитных организаций, участвующих в ней, говорится в комментариях пресс-службы ЦБ. Таким образом, не нужно будет утверждать бизнес-план или вносить в него изменения и проводить для этого общее собрание акционеров участников.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

Средняя базовая ипотечная ставка по рыночным программам к середине ноября как на первичном, так и на вторичном рынках выросла до значения выше 28%, увеличившись в среднем за неделю на 3 процентных пункта (п.п), сообщает РБК со ссылкой на аналитические данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Так, на первичном рынке средняя ставка по рыночным программам выросла на 2,96 п.п., до 28,44%, а на вторичном рынке она увеличилась на 3,18 п.п., до 28,64%. Этот рост был обеспечен сильным удорожанием кредитов от двух крупных по выдаче ипотеки банков — Сбербанка и ВТБ. У этих же банков базовые ставки сейчас максимальные среди топ-20 банков по выдаче ипотечных кредитов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ временно возобновляет аукционы репо сроком на месяц

Центробанк решил возобновить аукционы репо сроком на месяц с 25 ноября 2024 года до 3 марта 2025 года.

Условия и основные параметры проведения аукционов не меняются, следует из комментариев регулятора.

Минимальная ставка установлена на уровне "ключевая плюс 10 базисных пунктов". В обеспечение ЦБ будет принимать ОФЗ и субфедеральные и муниципальные облигации с наивысшим кредитным рейтингом.

🔺 Решение принято с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года. - пишет ЦБ. Аукционы позволят сгладить эти временные дисбалансы.

@frank_media

💵 В октябре 60% сделок по покупке жилья было оформлено за наличные средства

По итогам октября доля сделок по покупке жилья на первичном рынке за наличные средства в Москве выросла до 60%, следует из данных Росреестра.

🔺 Если в сентябре пропорция была практически равной 50/50, то в октябре совокупность факторов, включая стоимость недвижимости на первичном рынке столицы в сочетании с действующими кредитными условиями привели к сокращению доли заемных средств при покупке объектов в новостройках до примерно 40%, то есть почти 60% сделок оформлено за наличные средства», — пояснил руководитель управления ведомства по Москве Игорь Майданов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇪🇺 Применение американских правил ужесточит требования к капиталу банков ЕС — ЕЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обсуждает возможность публикации исследования, показывающего, что если крупнейшие банки ЕС будут соблюдать те же требования к капиталу, что и их американские конкуренты, их минимальные уровни капитала вырастут на двузначный процент. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных сотрудников регулятора, знакомых с вопросом.

Часть чиновников опасается публикации из-за возможных споров с банковской отраслью и конфиденциальности данных, в то время как другие считают, что это противодействует лоббизму банков, стремящихся смягчить новые нормы Базеля III.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💎 Импорт российских алмазов в Индию в сентябре снизился в 25 раз

В сентябре Индия импортировала всего 37 тысяч карат алмазов из России, что на 96% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на данные Министерства торговли и промышленности страны. Стоимость поставок также упала с $112 млн до $1,5 млн.

При этом общий объем импорта алмазов Индией сократился лишь на 23%, составив 1,43 млн карат. Ключевыми поставщиками драгоценных камней остаются ОАЭ, Гонконг и Бельгия. Сокращение поставок российских алмазов началось в апреле этого года и было связано с введением санкций G7 против российской алмазной продукции.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 18 ноября 2024 года:

👉 ЦБ больше не потребует согласования бизнес-плана для покупки банка

👉 Средняя ставка по ипотеке к середине ноября превысила 28%

👉 В октябре 60% сделок по покупке жилья было оформлено за наличные средства

👉 Чистая прибыль МФК за 9 месяцев сократилась на 34% год к году

👉 Минфин предложил улучшить условия льготной ипотеки для молодых чиновников

👉 Применение американских правил ужесточит требования к капиталу банков ЕС — ЕЦБ

👉 Импорт российских алмазов в Индию в сентябре снизился в 25 раз

👉 Казахстанский Kaspi отказался покупать платежную систему Узбекистана

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 «Онэксим» не стал продавать британский Renaissance Capital топ-менеджерам

👉 Брокер БКС с 1 декабря повышает комиссии за вывод юаней

👉 Инвестиции "розничных" ПИФ в иностранные ценные бумаги снизились на 12%

👉 Euroclear позволил торговать евробондами Белоруссии внутри своей инфраструктуры

👉 Raiffeisen решает проблему с AT1 после срыва сделки со Strabag

👉 Revolut запустит торговлю европейскими и британскими акциями в 2025 году

@frank_media @fm_invest

#digest

💼 Динамика выдач кредиток в РФ за 10 месяцев стала самой скромной за 5 лет

Российские банки в октябре открыли для россиян 1,7 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 224 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с октябрем 2023 года число выдач упало на 31%, а общий объем одобренных лимитов — на 19%.

Всего за 10 месяцев россияне оформили 22,3 млн новых кредитных карт на 2,7 трлн рублей. Количество выданных карт по сравнению с таким же периодом прошлого года сократилось на менее, чем полпроцента, а общий объем лимитов вырос всего на 1%. В ОКБ отмечабт, что это самая скромная динамика в сегменте за последние пять лет. Для сравнения: за 10 месяцев 2023 года количество выдач в годовом выражении выросло на 32%, лимиты — на 42%. В 2022 году речь шла о 24% и 40% соответственно.

🔺Складывается картина, при которой проникновение кредитных карт на рынок кредитования выглядит постепенно достигающим максимума, чувствуется насыщение рынка», — говорит гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 Ставки по кредитам наличными обновили максимумы в октябре

По итогам октября 2024 года средневзвешенные ставки и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК) наличными достигли новых максимумов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, в отчетном месяце ставки выросли до 28,4% годовых, ПСК превысила 30,2% годовых. Это происходит на фоне роста ключевой ставки, начавшегося летом этого года.

Эксперты смотрят на четвертый квартал без оптимизма. Темпы снижения потребкредитования на банковском рынке сократятся до 5–10% в месяц, оценивают они.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛍 «Авито» может запустить страховое направление

Сервис частных объявлений «Авито» собирается запустить страховое направление, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на страховом рынке. Компания планирует заключать партнерские соглашения со страховщиками и предлагать на своей платформе их страховки, подобранные к услугам, за комиссию, говорит один из собеседников.

В самой компании заявили, что сотрудничают со страховыми компаниями в «Авито Путешествиях», однако в «Авито Услугах» на данный момент переговоров с страховыми компаниями нет. Там отметили, что компания «тестирует различные гипотезы по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔵 Банки в Китае ввели ограничения по «черным спискам» юридических адресов

Крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР.

«Мы столкнулись с тем, что один из крупнейших китайских банков внес адреса, на которые зарегистрированы санкционные компании, в черный список, что повлекло за собой ограничение использования счетов для [неподсанкционных. — FM] компаний, зарегистрированных по тому же адресу», — говорит юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова.

Рестрикции уже коснулись российских, гонконгских и турецких адресов, однако, скорее всего, «список юрисдикций не ограничен», предупреждает эксперт.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇮🇳Правительство Индии может продать миноритарные пакеты акций в четырех госбанках

Правительство Индии может продать миноритарные пакеты акций в четырех госбанках для соблюдения нормы государственного владения компаниями, установленной регулятором страны, пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Местный Минфин в ближайшие месяцы попросит разрешения правительства на размывание долей в Центральном банке Индии (CBI), Indian Overseas Bank, UCO Bank и Punjab and Sind Bank, уточняет он.

По словам источника, план заключается в продаже пакета акций на открытом рынке. Собеседник издания указал, что сроки и объем продажи будут определяться в зависимости от рыночных условий. На конец сентября, индийскому правительству принадлежит более 93% акций Центрального банка Индии, 96,4% акций Indian Overseas Bank, 95,4% акций UCO Bank и 98,3% акций Punjab and Sind Bank.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media