💰 Капитал премиальных клиентов вырос на треть в первом полугодии 2024 года

Финансовый капитал премиальных клиентов банков увеличился на 32% в первой половине 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 13,3 трлн рублей до 17,5 трлн рублей. Такие данные приводятся в исследовании Frank RG.

Число клиентов по итогам полугодия выросло до 5,6 млн, с 4,5 млн человек в том же периоде прошлого года. С 2016 года рост продолжался практически ежегодно, за исключением 2022 года.

При этом в пересчете на цены 2016 года средний размер капитала в 2024 году сократился за восемь лет на 22%, до 2 млн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

ЦБ предлагает ужесточить подход к нормативам Дом.pф в преддверии IPO

Банк России рекомендовал до проведения IPO госкорпорации Дом.pф устранить ряд вопросов в методике расчета нормативов финансовой устойчивости госкорпорации и разработать для нее механизм прямой государственной поддержки, внеся соответствующие поправки в закон 225-ФЗ, регулирующем деятельность Дом.pф, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

📋 В действующем законе прописаны минимальные требования к нормативу достаточности капитала госкорпорации на уровне 11,5% (как и для системно значимых кредитных организаций), тогда как его реальное значение составляет 8% за счет применения в формуле его расчета поправочного коэффициента. На фоне высокой концентрации риска на строительный сектор может пострадать и финансовая устойчивость Дом.pф, считает регулятор.

Поэтому ЦБ предлагает изменить механизм расчета норматива достаточности капитала до проведения первичного публичного размещения Дом.pф. Если же финансовая устойчивость госкорпорации не будет обеспечена на должном уровне, то Банк России пересмотрит ее статус до организации государственного сектора (ОГС), что станет причиной снижения инвестиционной привлекательности компании.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🩸🩸🩸🩸 «Рынок умоется кровью»: как у ЦБ появился неожиданный помощник в борьбе с инфляцией

Нынешняя нетипично высокая доходность вкладов лишь отчасти результат повышения ключевой ставки. Вторая, но не менее важная причина, по которой банки стремятся привязать вкладчиков на год под 20-22% годовых, — дефицит нормативной ликвидности. Его банковский сектор переживает со второй половины 2024 года.

Необходимость выполнять норматив краткосрочной ликвидности с марта 2024 года постепенно взвинтила ставки по депозитам, а также заставила банки занимать триллионы рублей у ЦБ. Только в сентябре на выполнение норматива им потребовался 1,3 трлн рублей.

Острая конкуренция за депозиты вкупе с ростом ключевой ставки привели к тому, что конечная стоимость кредитов для заемщиков приблизилась к уровню "ключевая ставка + 2-3 процентных пункта", что само по себе сдерживает кредитование.

На прошлой неделе уровень ставок для компаний стал предметом обсуждения в правительстве, знают два собеседника Frank Media. Однако жалобы промышленников эффекта не возымели - совет директоров Центробанка все равно повысил ставку до 21%.

👉 «Некоторый дефицит» нормативной ликвидности признает и Центробанк. В ответ на вопрос корреспондента Frank Media председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу 25 октября сказала, что сложившуюся со НКЛ ситуацию «в некотором смысле это можно назвать дефицитом нормативной ликвидности».

🔺 О том, что будем отменять послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, [мы] объявляли загодя, но, к сожалению, не все банки подготовились. Видимо, рассчитывали на то, что либо мы дадим слабину, [либо] как-то им удастся нас уговорить. И поэтому, да, в некоторых случаях им приходится… навёрстывать упущенное время… - говорила она в пятницу после заседания совета директоров ЦБ.

Набиуллина призвала не считать НКЛ инструментом для борьбы с инфляцией, хотя и признала, что влияние норматива на инфляцию есть.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👌 Raiffeisen Bank пока не готов на «нулевой сценарий» ухода из России

Австрийская группа RBI (Raiffeisen Bank International) продолжает принимать меры по сокращению бизнеса в России и будет придерживаться этой стратегии и в дальнейшем, однако банк не готов уйти из РФ по “нулевому сценарию”, то есть не получая никакой компенсации за свой российский бизнес и полностью списывая активы, связанные с ним, на убытки. Об этом на конференц-звонке по итогам работы банка за третий квартал заявил генеральный директор RBI Йохан Штробль.

Глава RBI отметил, что банк использует “все имеющиеся рычаги” для сворачивания бизнеса в стране: активно сокращает депозиты, не проводит исходящие валютные платежи, а количество корпоративных клиентов довел до минимума. Однако, по его словам, продажа банка сейчас затруднена из-за решения российского суда, который запретил отчуждение акций Райффайзенбанка. Штробль напомнил, что банк рассматривал разные варианты продажи, включая и 100%-ую продажу российского подразделения, хотя отметил, что считает продажу доли в 60% “более вероятной”. Шансы на получение дивидендов от дочерней компании в России в текущих условиях он оценил как "крайне маловероятные".

Тем не менее, уходить по “нулевому сценарию”, то есть по варианту, при котором банк не продает свои российские активы, а просто «отказывается» от них, тем самым снижая свои санкционные и операционные риски, RBI не готов. 🔺 Я понимаю ваш вопрос: а как насчёт того, чтобы просто уйти, реализовав "нулевой сценарий", — сказал Штробль, обращаясь к журналисту на конференц-звонке. — Я понимаю вашу точку зрения. <…>, и мы действительно это принимаем во внимание. Но мы пока не находимся на том этапе, чтобы уйти без какой-либо компенсации”.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚖️ Суд оставил заседание по делу Райффайзенбанка и «Расперии» закрытым

Арбитражный суд Калининградской области отказал российскому Райффайзенбанку в его ходатайстве о проведении судебных заседаний по иску «Распериа Трейдинг Лимитед», требующей взыскать с банка около 2 млрд евро, в открытом режиме. Это решение суд вынес в среду, 30 октября, в ходе предварительного заседания по делу, рассказал Frank Media адвокат коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук, представляющий банк в суде.

Кроме того, суд также отказал банку в удовлетворении ходатайства об уведомлении иностранных ответчиков через уполномоченный орган – австрийский Минюст. Ходатайство банка о прекращении производства по делу суд не рассмотрел. Основное заседание по делу назначено на 25 декабря 2024 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 30 октября 2024 года:

👉 «Рынок умоется кровью»: как у ЦБ появился неожиданный помощник в борьбе с инфляцией

👉 Доходы от вкладов свыше 210 тысяч подпадут под налог по итогам года

👉 Капитал премиальных клиентов вырос на треть в первом полугодии 2024 года

👉 ЦБ предлагает ужесточить подход к нормативам Дом.pф в преддверии IPO

👉 Raiffeisen Bank пока не готов на «нулевой сценарий» ухода из России

👉 “Сбер” повысил ставки по семейной комбо-ипотеке на 1-4 п.п.

👉 Недельная инфляция в России с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27%

👉 Индекс кредитной сознательности россиян упал до минимума с 2020 года

👉 У швейцарского UBS выросли активы, связанные с Россией, до $500 млн

👉 Объем переводов через «Золотую корону» в Казахстане продолжает падать

👉 Суд оставил заседание по делу Райффайзенбанка и «Расперии» закрытым

👉 Т-банк нашел способ устанавливать клиентам «партизанское приложение» из AppStore

👉 ВС определит обязанности управляющего при исполнении плана реструктуризации

👉 Финансовые компании сохраняют лидерство по тратам на интернет-рекламу

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 «Эксперт РА» увидел в жесткой ДКП главные риски для бондов с рейтингом ниже BBB+

👉 Чистый долг к EBITDA облигационных заемщиков из третьего эшелона превышает 3x

👉 CША ввели санкции против тайской Intracorp, помогающей иностранцам работать с РФ

👉 Доля физлиц в нетто-покупках корпоративных облигаций за два года выросла в два раза

👉 «Ламбумиз» привлек 802 млн рублей в ходе IPO

👉 Покупки золота мировыми центробанками в третьем квартале сократились почти на половину

@frank_media @fm_invest

#digest

👉 ФНС выпустит рекомендации по правилам внутригрупповых сделок

Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустит рекомендации по применению трансфертного ценообразования (ТЦО), пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление начальника управления международного налогообложения ФНС Александры Кадет.

Это механизм корректировки налоговой базы в сделках между взаимозависимыми лицами. Он нужен в том числе для того, чтобы выявить в них злоупотребление ценой.

В 2023 году Госдума приняла закон, который ужесточил контроль за ТЦО во внешнеторговых сделках. Летом этого года в ходе налоговой конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) участники поднимали вопрос усиления регулирования сегмента. Тогда замглавы ФНС Юлия Шепелева отметила, что ФНС оказывает поддержку бизнесу и разъясняет поправки по адресным запросам компаний.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🆙 Объем просроченных более чем на три месяца ипотечных кредитов вырос на 37%

Объем просроченных ипотечных кредитов за год вырос на 37%, пишут “Известия” со ссылкой на «Скоринг Бюро». В частности, это касается кредитов, которые россияне не обслуживают более трех месяцев, суммарно на конец сентября они достигли максимума в 136 млрд рублей. До этого объемы сохранялись в пределах 95–99 млрд рублей. Кроме того, выросло и количество таких долгов, 52,2 тысячи в сентябре против 47,8 тысяч в январе.

Объемы ипотечного кредитования растут медленнее, чем суммы просроченной задолженности. По данным «Скоринг Бюро» на конец сентября, общий портфель ссуд увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 20,9 трлн рублей.

По данным «Объединенного кредитного бюро», количество заемщиков с просрочкой от одного до трех месяцев за полгода увеличилось на 27%. В сентябре 38 тысяч человек имели задолженности по ипотечным кредитам, их доля составляет 2,4% от общего числа заемщиков с просрочкой по всем видам кредитования.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛍 Маркетплейсы, как и банкиры, просят повысить лимит для рассрочки

Участники рынка электронной коммерции попросили власти доработать законопроект о регулировании работы сервисов рассрочки (buy now, pay later, BNPL), пишут "Ведомости". Ранее с такой инициативой выступали банкиры.

В законопроекте предлагается обязать сервисы передавать данные пользователя в бюро кредитных историй (БКИ), если сумма неисполненных обязательств пользователя перед сервисом превысит 15 000 рублей.

Этот лимит не соответствует рыночной практике и ограничивает доступ пользователей к сервисам рассрочки, говорится в письме. Его авторы предлагают внедрить дифференцированный подход к определению лимитов в зависимости от категории товаров и услуг и увеличить лимит до 100 000 рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✅ Сбербанк за 9 месяцев получил 1,23 трлн рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 1,23 трлн рублей, следует из сообщения госбанка. В третьем квартале банк получил 411 млрд рублей прибыли— чуть меньше, чем год назад.

Сокращение прибыли в третьем квартале банк в комментариях к отчетности объяснил пересмотром налоговой ставки, которая применяется к отложенным налоговым обязательствам.

📌 Розничный кредитный портфель в третьем квартале 2024 года замедлил рост втрое до 3,2 % и почти вдвое — до 12,4% с начала года, составив на конец сентября 18,1 трлн рублей.

📌 Корпоративный кредитный портфель также несколько замедлил рост, но не так драматично как розничный на 8,9% квартал (+8% без учета валютной переоценки, год назад было 9,2% и 7,5% соответственно).

📌 Средства населения за третий квартал выросли на 2,8%, а с начала года почти на 15% — до 26,3 трлн рублей. В третьем квартале рост замедлился почти вдвое. Доля Сбера на рынке средств физических лиц упала год к году с 44,7 до 43,6%. Средства юридических лиц напротив ускорили рост до 8,6% за квартал (+7,8% без учета валютной переоценки) и до 19,9% с начала года (+22,7% без учета валютной переоценки), до 16,5 трлн рублей.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 Эльвира Набиуллина: Жесткая политика — это не прихоть Банка России

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Банка России — это не прихоть, а неизбежная реакция на то, что происходит в настоящий момент в экономике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, такая ДКП не противоречит задачам по развитию экономики, на которыми сейчас работает правительство: она защищает заработные платы граждан и их самих от дальнейшего роста цен.

Она добавила, что устойчивый экономический рост невозможен при повышенной инфляции, поэтому Банк России продолжит добиваться достижения таргета по инфляции в 4%, не допуская компромиссов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала выше 23%

Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2024 на уровне выше 23%, говорится в презентации банка к результатам работы за третий квартал 2024 года.

В четвертом квартале 2024 года Сбербанк планирует заработать значительный размер прибыли. Это один из факторов поддержания достаточности капитала, в частности норматива Н20, заявил старший вице-президент госбанка Тарас Скворцов.

🔵Прогноз по достаточности базового капитала сохранен на уровне 13,3%, по чистой процентной марже повышен — до 5,8% с 5,7%
🔵Прогноз по стоимости риска повышен до примерно 110-120 базисных пунктов (б.п.) с около 100-110 б.п. ранее
🔵Рост чистых комиссионных доходов сохранен на уровне около 10%
🔵Отношение операционных расходов к доходам составит примерно 30-32%
🔵Прогноз по росту корпоративного кредитования в целом по сектору повышен до 18-21% с 14-17% ранее, розничного — понижен до 10-12% с 12-14% ранее
🔵Прогноз по росту средств юрлиц по сектору повышен до 7-10 с 4-6%, физлиц — понижен до 23-26% с 26-29% ранее

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 На выдачу «Семейной ипотеки» Минфин дополнительно выделил 350 млрд рублей

На предоставление банками кредитов по программе «Семейная ипотека» был выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Дом.pф.

Также там отметили, что процесс распределения этих средств уже начался, а итоги будут подведены на следующей неделе.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💰 Euroclear за девять месяцев получил от российских активов 5,1 млрд евро процентных доходов

По итогам трех кварталов 2024 года международный депозитарий Euroclear получил 5,148 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. Из этой суммы с 15 февраля (с этого момента стали применяться специальные правила в отношении иммобилизованных активов Банка России) 3,888 млрд евро было получено по резервам российского Центробанка.

Процентные доходы, связанные с российскими активами, которые облагаются бельгийским корпоративным налогом, принесли Бельгии налоговых поступлений на 1,27 млрд евро.

На конец сентября в Euroclear хранилось замороженных российских активов на 176 млрд евро.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

↖️💳 Роман Авдеев продал долю в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова

Российский бизнесмен Роман Авдеев сообщил в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена), что продал свою долю в концерне «Россиум» структурами основателя группы компаний (ГК) «Регион» Сергея Сударикова.

🔺 В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», - написал предприниматель.

По его словам, эта сделка «стала логичным шагом, завершающим многолетнее партнерство с Сергеем Судариковым».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💔Ксения Юдаева 31 октября покидает Банк России

Советник председателя Банка России Ксения Юдаева 31 октября покинет Центробанк, приняв решение продолжить свою карьеру за его пределами, следует из сообщения регулятора.

🔺Ксения Юдаева внесла неоценимый вклад в становление Банка России как современного института. Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы. То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, — это во многом ее заслуга», — прокомментировала уход Юдаевой председательница ЦБ Эльвира Набиуллина.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👾 В открытом доступе на теневом форуме могли оказаться данные клиентов ВТБ

В открытом доступе на теневом форуме могла оказаться база данных клиентов банка ВТБ. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Утечки информации», который ведет основатель DLBI Ашот Оганесян.

Он указывает, в файле под названием «ВТБ-клиенты» оказались 6,1 млн строк с данными людей, состоящими из полных имен, номеров телефонов, адресов электронной почты и даты рождения.

В пресс-службе ВТБ ТАССу заявили, что утечек клиентских данных зафиксировано не было, а выложенная банка скомпилирована из разных источников.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💪 Юань опустился на пятое место по объему мировых платежей через SWIFT

В сентябре 2024 года юань потерял одну позицию и стал пятой валютой в мире по объему использования в глобальных платежах, свидетельствуют данные SWIFT. С четвертого места, которое юань занимал с начала года, его сместила японская йена, чья доля за месяц выросла на 0,29 п.п. до 4,27%.

По сравнению с августом, доля китайской валюты сократилась с 4,69% до 3,61%. 🔺Стоимость платежей в юанях снизилась на 23,55 % по сравнению с августом 2024 года, в то время как в целом по всем валютам платежи снизились на 0,67%”, — говорится в материалах SWIFT.

В тройке самых популярных валют для международных расчетов изменений не произошло — первое место занимает доллар США, за ним следуют евро и фунт стерлингов. Согласно данным мониторинга, доля американской валюты сократилась на 2,06 п.п. — до 47,01%. Доли евро и фунта стерлингов, наоборот, подросли.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media