💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 6 августа 2024 года:

👉 В июле после ужесточения льгот по ипотеке рынок рухнул на 55%

👉 ЦБ может начать регулировать деятельность BNPL-сервисов с декабря 2025 года

👉 Минэк: средства от продажи ипотечного жилья банкрота стоит хранить на спецсчетах

👉 В июле банки выдали автокредиты на 10% больше, чем в июне, — 240 млрд рублей

👉 Самозапрет на кредиты не распространяется на выдачу средств по кредитным картам

👉 Хакеры переключились с Райффайзенбанка на российскую «дочку» UniCredit

👉 Сбербанк повысил ставки по трем вкладам

👉 Сбер и ВТБ повысили ставки по ипотеке до 20%

👉 Кассация поддержала арест активов Турлова из-за банкротства банка «Ассоциации»

👉 ЦМАКП нашел парадоксальность в активном росте инвестиций в экономику

👉 Крупнейший банк Индии направит тысячи сотрудников на работу с богатыми клиентами

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 СПБ биржа расширит время торгов ценными бумагами российских компаний

👉 «Т-инвестиции» проведет конвертацию валют, по которым были остановлены торги

👉 Банк России: «неквалы» могут покупать некоторые флоатеры на ключевую ставку ЦБ

👉 Чистый приток денег в ПИФ в июле достиг годового максимума в 56 млрд рублей

👉 Совкомбанк начал создавать собственный НПФ

👉 ФРС, алгоритмы и Монголия: рынок нашел виновных и выигравших от обвала в акциях

👉 Акции Росбанка стали во вторник лидерами роста на Московской бирже

@frank_media @fm_invest

#digest

🏦 НКР: чистая прибыль страховых компаний в 2024 году может вырасти на 7%

Суммарная чистая прибыль российских страховых компаний в 2024 году может вырасти на 7%, считают в НКР. В прошлом году этот показатель увеличился на 56%, до порядка 302 млрд рублей, свидетельствует проанализированная НКР отчетность 130 из 132 страховщиков.

Опрошенные «Коммерсантом» СК более оптимистично смотрят на этот год: в «Югории» ожидают роста прибыли более чем на 20%, в ВСК — в районе 25%, в «Согласии» — на 35–50%.

Совокупный объем премий по итогам 2024 года, по прогнозам НКР, составит около 2,8 трлн рублей (+21,7%): 1,7 трлн придется на сегмент non-life и 1,1 трлн – на страхование жизни. При этом темп прироста рынка замедлится – по итогам прошлого года премии выросли на 25,8%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚂 Первая грузовая компания может перейти в управление ВТБ

У крупнейшего железнодорожного оператора в России — Первой грузовой компании (ПГК) — наметилась смена руководства. Должности гендиректора и председателя совета директоров займут выходцы из структур РЖД, пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на транспортном рынке.

Также собеседники изданий утверждают, что в ближайшее время может измениться и владелец ПГК — ее в управление забирает ВТБ.

В ПГК произошли изменения совсем недавно: в конце 2023 года компания перешла от структур Владимира Лисина к компании «Аврора Инвест». Reuters тогда писало, что сделка обошлась примерно в 200 млрд рублей (часть средств была предоставлена покупателю ВТБ).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Средняя сумма переводов между своими счетами с мая выросла на 26-70%

Во втором квартале диапазон роста средней суммы переводов между своими счетами составил от 26 до 70% в различных банках, свидетельствуют данные опроса крдитных организаций, проведенного “Известиями”.

💳В МТС-банке во втором квартале по сравнению с первым кварталом средняя сумма перевода выросла на 26%. 
💳В Альфа-банке после 1 мая средний чек вырос на 35–45% в зависимости от конкретного месяца, притом, что в первом квартале темпы прироста составляли более скромные 5–7%. 
💳В банке «Русский стандарт» средний чек одного перевода во втором квартале по сравнению с перым увеличился на 53%, а относительно среднего показателя прошлого года — на 33%. 
💳В ВТБ во втором квартале по сравнению с первым средний чек по входящим переводам вырос почти на 70%. 
💳В Сбербанке никаких существенных изменений после 1 мая не почувствовали. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Спрос на сельскую ипотеку вырос в 2024 году на 30%

Спрос на программу «Сельская ипотека» в 2024 году вырос на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. По программе по данным на 22 июля было выдано более 14 тысяч кредитов на 69,3 млрд рублей, сообщил Минсельхоз.

В 2023 году за аналогичный период выдачи в штуках составляли 9,8 тысяч кредитов, а в денежном объеме — 26,8 млрд рублей.

По мнению представителей Минсельхоза, рост спроса на сельскую ипотеку связан с расширением в середине 2023 года целей кредитования на приобретение квартир в опорных населенных пунктах, а также увеличением в два раза максимального размера кредита с 3 до 6 млн рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔅 Ликвидные активы ФНБ в июле выросли благодаря переоценке золота и валюты

Объем китайских юаней, принадлежащих Фонду национального благосостояния и размещенных на отдельных счетах в Банке России, за июль сократился на 1,3% и на конец месяца составил 226,5 млрд единиц, следует из сообщения Минфина. Объем золота в обезличенной форме уменьшился на 1,6%, до 298,8 тонн.

🟡В июле ФНБ 3 млрд китайских юаней «в ценные бумаги… российских эмитентов», однако, каких именно - не указывается.

Всего по состоянию на 1 августа объем ФНБ составил 12,3 трлн рублей (или 6,4% от прогнозируемого на 2024 год ВВП), что на 2,6% меньше, чем месяцем ранее. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) за июль увеличился на 1,3% и достиг 4,7 трлн рублей (2,4% от прогнозируемого ВВП).

Большую роль сыграла переоценка золота ФНБ и иностранной валюты. За июль курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота составили 133,3 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Банки могут оформлять инвестдоговоры в своих офисах лишь в рамках поручения брокеров и УК

Банк России обращает внимание, что оформление инвестиционных договоров с клиентами со стороны банков возможно только на основании договора поручения с профучастниками рынка ценных бумаг — брокерами или управляющими компаниями (УК), следует из информационного письма ЦБ в адрес банков, управляющих и брокеров.

🔺Регулятор выявил, что некоторые кредитные организации, представляющие профучастников рынка ценных бумаг, не заключают с ними договор поручения, а оформляют эту деятельность как оказание информационных и консультативных услуг. Однако на деле получается, что клиент в банковском офисе дистанционно заключает брокерский договор или договор доверительного управления», — выяснил Банк России.

Кредитные организации обязаны предоставлять клиенту ключевой информационный документ и выполнять другие требования Банка России.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 ЦБ: сложности с трансграничными расчетами влияют на инвестиционную активность компаний

Сложности с трансграничными платежами, а также увеличение затрат на логистику влияет на издержки компаний и на динамику импорта товаров в Россию, отметили участники июльского обсуждения вопроса о ключевой ставке, следует из его резюме, опубликованного ЦБ.

В частности, влияние ощущается и на инвестиционную активность предприятий.

💭 Компании сообщают, что из-за усиления санкций сложнее стало приобрести оборудование и комплектующие для поддержания работоспособности имеющихся производственных мощностей и создания новых» - отмечается в документе. Это приводит к сложностям в расширении и обновлении производственных мощностей.

Опросы компаний демонстрируют, что динамика импорта в этом году отстает от прошлогодней во многом из-за «ужесточение санкций с начала года и рост проблем с трансграничными платежами и логистикой».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🤑 Италия и Швейцария задумались над повышением налогов для сверхбогатых

Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджи Мелони в среду, 7 августа, удвоил единый налог на зарубежные доходы новых резидентов, что стало ударом для богатых экспатов, стремящихся избежать более высоких налогов в других странах Европы.

Благодаря так называемой “футбольной” налоговой схеме, введенной в Италии в 2017 году, страна стала популярным местом для проживания сверхбогатых людей. Она позволяла новым резидентам, а также гражданам Италии, прожившим за рубежом девять из 10 последних лет, платить фиксированный налог в размере 100 тысяч евро на любой иностранный доход или активы в течение 15 лет. В рамках этой схемы Италия привлекла множество состоятельных людей, включая известных футболистов (например — Криштиану Роналду), предпринимателей и финансистов (всего более 2,7 тысяч мультимиллионеров, по данным Financial Times). Теперь налог для них будет составлять 200 тысяч евро.

Также в сторону повышения налогов задумалась и Швейцария, где проживают 22 из 500 самых богатых людей мира. Согласно информации Bloomberg, c соответствующей инициативой вышло молодежное крыло социал-демократов — Juso, которое предложило за счет налога на наследство финансировать меры, направленные на смягчение последствий изменения климата. Предложение Juso — взимать половину передаваемого богатства, превышающего 50 млн франков ($59 млн), будет вынесено на национальное голосование, которое ожидается примерно через два года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🤝Россия и Белоруссия подписали соглашение в сфере контроля за финансовым рынком

Правительство России, Банк России, правительство Республики Беларусь и Национальный банк страны подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.

🔺 Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества, координации надзорной деятельности и обмену информацией, касающейся деятельности входящих в состав финансовых групп родительских (материнских) организаций и трансграничных учреждений», — следует из сообщения правительства России.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ Рост депозитов россиян за рубежом в июне упал до минимума с 2022 года

В июне россияне направили на депозиты в иностранные банки 12,2 млрд рублей, что является самым низким показателем с апреля 2022 года, свидетельствуют оценки Центробанка. В мае рост составлял 71,7 млрд рублей.

Всего такие депозиты, по данным ЦБ на 1 июля, составляют 6,64 трлн рублей (или $77,4 млрд по курсу ЦБ РФ на эту дату), по итогам мая их сумма оценивалась в 6,93 трлн рублей.

К июлю объем наличной национальной валюты на руках у населения сократился на 42,9 млрд рублей и составил 15,9 трлн. В то же время средства в наличной иностранной валюте уменьшились на 22,7 млрд рублей до 8,17 трлн рублей, соответственно.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Совкомбанк создал «дочку» в сфере связи

Совкомбанк создал дочернюю компанию в сфере связи под названием «Совком телеком», следует из данных ЕГРЮЛ. Компания зарегистрирована 6 августа 2024 года, ее уставный капитал составляет 1 млн рублей. Предполагается, что она будет осуществлять деятельность в области связи на базе беспроводных технологий. Гендиректором компании является Юлия Алтын-Баш.

Несколько крупных банков уже имеют дочерние компании, которые работают в этой сфере. Среди них - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Т-банк и Альфа-банк.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 7 августа 2024 года:

👉 ЦБ: сложности с трансграничными расчетами влияют на инвестиционную активность компаний

👉 Ликвидные активы ФНБ в июле выросли благодаря переоценке золота и валюты

👉Совкомбанк создал «дочку» в сфере связи

👉 Рост депозитов россиян за рубежом в июне упал до минимума с 2022 года

👉 Россия и Белоруссия подписали соглашение в сфере контроля за финансовым рынком

👉 Инфляция в России с 30 июля по 5 августа замедлилась до нуля

👉 НКР: чистая прибыль страховых компаний в 2024 году может вырасти на 7%

👉 Средняя сумма переводов между своими счетами с мая выросла на 26-70%

👉 Банки могут оформлять инвестдоговоры в своих офисах лишь в рамках поручения брокеров и УК

👉 Спрос на сельскую ипотеку вырос в 2024 году на 30%

👉 Первая грузовая компания может перейти в управление ВТБ

👉 Италия и Швейцария задумались над повышением налогов для сверхбогатых

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 ПИФ купили на IPO 2023-2024 годов акций лишь на 9,8 млрд рублей

👉 Минфин: для конвертации «старых» ИИС в новые заявления брокеру недостаточно

👉 ЦБ ужесточит условия для покупки иностранных бумаг для «неквалов»

👉 Чистые активы БПИФ денежного рынка выросли на 77% с начала года

👉 Все платформы выпуска ЦФА дали «мягкое согласие» на интеграцию с Мосбиржей

👉 МТС запускает дополнительную оферту для нерезидентов на выкуп до 3% своих акций

👉 «Кифа» переносит свое IPO на Мосбирже

👉 Акции бывшего Polymetal начали торговаться на AIX в тенге

👉 Российский рынок M&A вырос на 20% во втором квартале

👉 Bloomberg: Филиппины добиваются возвращения в международный индекс облигаций JPMorgan

@frank_media @fm_invest

#digest

🎮 Банки не успевают протестировать российские сервера к 2025 году

Крупные российские банки по состоянию на июль довели долю импортозамещенного оборудования в среднем до 75%, Средние банки увеличили показатель до 55%, небольшие - только до 40%, следует из оценки одного из крупнейших российских интеграторов компании «Информзащита». На эти данные опирается «Коммерсантъ».

Наиболее эффективно банки замещают более доступное оборудование — рабочие станции и персональные компьютеры.

Однако с более сложными решениями процесс импортозамещения идет медленнее. Для того чтобы завершить его к началу 2025-го, организациям нужно будет получить продление сроков или увеличить траты на импортозамещение, считают в «Информзащите».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🧊 Верховный суд решит индексируется ли долг после заключения мирового соглашения 

Верховный суд (ВС) выяснит, будет ли индексироваться долг после заключения мирового соглашения с кредиторами. Соответсвующее решение будет принято в рамках дела ООО СУОР — процесс банкротства компании начался в 2018 году, но в 2022 году был прекращен после того, как кредиторы согласовали с должником мировое соглашение, предусматривающее рассрочку погашения задолженности до июня 2025 года.

Согласно условиям соглашения, СУОР освобождается от уплаты процентов, включая мораторные, которые могут начисляться на сумму рассроченной задолженности.
Позже один из кредиторов передал свое требование ИП Анне Захаровой, которая обратилась в арбитражный суд с целью индексацию суммы долга с момента его присуждения до момента признания должника банкротом, и ее заявление удовлетворили.

Ликвидат с этим не согласился и обратился с жалобой в ВС. СУОР утверждает, что мировое соглашение, по общему правилу, определяет «полное прекращение гражданско-правового конфликта и влечет за собой потерю права на выдвижение новых требований, в том числе об индексации».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

😼 Подконтрольное ЦБ объединение инкассаций вынуждено закрыть производство брони

Российское объединение инкассации «Росинкас», находящееся под контролем ЦБ и ответственное за транспортировку наличных средств в территориальные подразделения регулятора, было вынуждено закрыть собственное производство по бронированию автомобилей, пишет РБК со ссылкой на слова предправления «Росинкаса» Василия Медведева.

По его словам, такое решение было принято также в связи с переводом сотрудников компании на оборонные заводы.

🔺Свое подразделение по бронированию, которое базировалось в Казани, мы ликвидировали, так как считаем, что каждый должен заниматься своим делом: автопроизводители своим, а инкассаторская компания своим. Мы не планируем конкурировать с оборонными предприятиями», — заявил Медведев.

Раньше компания оборудовала автомобили Ford, однако после ухода автопроизводителя с российского рынка, она перешла на закупку готовых бронированных автомобилей на базе ГАЗ и ВАЗ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✔️За полгода Сбербанк заработал 816,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие 2024 года составила 816,1 млрд рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с прошлогодним результатом, следует из его отчетности по международным стандартам (МСФО). Во втором квартале крупнейшая российская кредитная организация заработала 418,7 млрд рублей (рост 10,1% год к году). Рентабельность капитала в первом полугодии банка находится на уровне 25%, во втором квартале — 25,9%.

🔺 Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз – рентабельность капитала группы "Сбер" превысит 23% за 2024 год. - приводит пресс-служба слова президента госбанка Германа Грефа.

👉 В январе – июне чистые процентные доходы Сбербанка составили 1,4 трлн рублей, за второй квартал — 713,2 млрд рублей (рост на 19,3%) (годом ранее — 1,16 трлн рублей). Чистая процентная маржа в апреле — июне выросла до 5,84% (кварталом ранее — 5,88%). Чистые комиссионные доходы за полгода были получены крупнейшем российским банком на уровне 393,6 млрд рублей, за второй квартал — 209,5 (за первый квартал 2024 года — 184,1 млрд рублей, 358 млрд рублей — по итогам I полугодия 2023 года).

👉 Кредиты юрлицам замедлили рост — с начала года они прибавили 4,6% (годом ранее рост был 11,6%), квартал к кварталу — на 4,4% (на 5,6% без учета валютной переоценки), достигнув 24,4 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов увеличилась во втором квартале до 12,7% (годом ранее была 8,4%). Доля «Сбера» на рынке корпоративного кредитования по сравнению с прошлым годом сократилась до 31,5, годом ранее была 32,6%. При этом, как отмечает кредитная организация, качество портфеля кредитов юрлицам остается стабильным.

👉 Кредиты физлицам во втором квартале достигли 17,5 трлн рублей, с начала года показатель вырос на 8,9%, замедлившись с 12,1% годом ранее. Рост за квартал составил 6,3%, что ниже прошлогоднего темпа в 7,3%. Доходность розничных кредитов выросла к концу июня до 15,2%, годом ранее была 12%. В апреле – июне «Сбер» выдал жилищных кредитов на 887 млрд рублей — это на 10% меньше, чем в 1 полугодии 2023 года. Всего ипотечный портфель достиг 10,9 трлн рублей, увеличившись на 5,8% с первого квартала и на 6,7% с начала года. Доля на рынке на рынке розничного кредитования составила 47,5%, а доля на рынке ипотеки за год выросла с 54,9% до 55,3%.

👉 Портфель кредитны карт на конец июня достиг 2 трлн рублей (годом ранее был 1,3 трлн рублей), увеличившись на 10,6% по сравнению с первым кварталом и на 21,8% с начала года. При этом доля на рынке кредитных карт Сбербанка год к году выросла с 48,3% до 51%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️Сбербанк вновь повысил прогнозы по кредитованию компаний и граждан на 2024 год

Сбербанк повысил прогноз по росту кредитования юридических и физических лиц, а также депозитов во всем банковском секторе России на 2024 год, следует из презентации банка. Предыдущий свой прогноз банк давал в апреле 2024 года.

👉 Прогноз по росту кредитования физлиц в 2024 году был повышен до 12-14% с 9-11%. Сам Сбербанк планирует расти выше сектора.
👉 Прогноз по росту кредитования юрлиц увеличен до 14-17% с 12-15%. Сбер планирует расти в соответствии с сектором.
👉 Прогноз по росту депозитов физических лиц также был повышен – до 26-29% с 24-26%, как и по депозитам юридических лиц - до 4-6% с 2-4%.

Госбанк также повысил прогноз по росту ВВП России на 2024 год с 2,8% до 3,8%, и прогноз по инфляции с 4-5% до уровня в 6,5-7,5%. Госбанк не дал прогноза по ключевой ставке, хотя обычно делился ожиданиями по итогам полугодовой отчетности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media