✖️ По четверти «офисных» кредитов в немецком Aareal Bank объявлен дефолт

В прошлом году 25% кредитов на коммерческую недвижимость, выданных немецким банком Aareal Bank, были объявлены дефолтными, пишет FT. В кредитной организации сообщили, что «многое еще впереди».

Aareal оценивает объем необслуживаемых «офисных» кредитов в США в 1 млрд евро. Весь портфель кредитной организации в этом сегменте составил 4 млрд евро.

По мнению исполнительного директора Йохена Клёсгеса, ситуация на рынке коммерческой недвижимости США остается «очень сложной». В банке не считают, что рынок сможет быстро восстановится после снижения спроса на фоне роста процентных ставок.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❓ Страны G7 не смогли договориться, что делать с замороженными активами РФ

Страны G7 не смогли прийти к общему мнению по поводу судьбы $300 млрд замороженных активов РФ, более того, их споры вышли в публичное пространство, что свидетельствует о глубоких разногласиях между участниками “Большой семерки”, сообщает Reuters.

Так, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр позволил себе публично раскритиковать мнение министра финансов США Джанет Йеллен о законности конфискации российских активов. На встрече глав финансовых ведомств G7 в Сан-Паулу Ле Мэр заявил, что Франция не считает правовую основу, на которую ссылается США, достаточной для такого шага как конфискация. По его словам, любые подобные шаги должны быть полностью подкреплены нормами международного права и требовать поддержки всех членов группы G20, в которую входят, в том числе, Россия, Китай, а также другие страны, “критически настроенные” по отношению к Соединенным Штатам.

❤️  Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📝ЦБ рекомендовал банкам снизить деятельность, связанную с цифровой валютой

Центробанк рекомендовал банкам сократить объем операций, который связан с цифровыми валютами, так как они сопряжены с рисками для благосостояния граждан, говорится в сообщении регулятора.

🔵Так, ЦБ советует банкам проводить мониторинг операций по покупке или продаже цифровых валют, осуществляющихся при помощи счетов, которые были оформлены на подставное физическое лицо.

🔵Регулятор рекомендовал финансовым компаниям «исключить любую информацию, предполагающую возможность совершения клиентами операций, связанных с оборотом цифровых валют» из собственной рекламы.

🔵Операторам на рынке цифровых финансовых активов Банк России посоветовал отказывать в услугах по выпуску, учету и обороту ЦФА, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🌐 Страны БРИКС поддержали идею независимых каналов для платежей, но без конкретики

Министры финансов стран-участниц БРИКС поддержали предложение создать независимые каналы для проведения расчетов между банками разных юрисдикций, рассказал замминистра финансов России Иван Чебесков.

В российском Минфине считают, что членам блока нужно объединить цифровые валюты своих ЦБ и национальные системы передачи финансовых сообщений на общей цифровой платформе.

В то же время, ведомство не уверено в институциональной и технологической готовности партнеров. Несмотря на поддержку идеи со стороны стран БРИКС, в организации пока нет конкретного представления, как механизм будет реализован на практике.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇬🇧 Британский парламент решил расследовать эффективность антироссийских санкций

Комитет Казначейства палаты общин Великобритании в четверг, 29 февраля, объявил о начале парламентского расследования, посвященного тому, насколько эффективными были британские санкции против России в ответ на ее действия на территории Украины.

Депутаты потребовали от главного британского санкционного ведомства - Управления по реализации финансовых санкций (OFSI) - “письменные свидетельства” о том, насколько полными и эффективными являются действующие ограничения, нужны ли новые и что делать с замороженными активами РФ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👇 Сбер, ВТБ, Росбанк и Альфа-банк в январе сократили доли в выдаче ипотеки

По итогам января 2024 года доля на рынке ипотечного кредитования Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка и Росбанка, которые ранее вводили комиссии для застройщиков на льготную ипотеку, сократилась, следует из ежемесячного обзора рынка ипотеки аналитиков Frank RG.

Так, к концу января доля Сбербанка в выдаче сократилась на 4,3 процентных пункта (п.п), до 54,8%, ВТБ — на 1,2 п.п., до 16,7%, Альфа-Банка — также на 1,2 п.п., до 5,5%, а доля Росбанка сократилась на 1,3 п.п., до 1,2%.

За этот же период в сравнении с декабрем 2023 года сократился и объём выданных этими банками ипотечных кредитов: в Сбере он уменьшился на 67,6%, составив при этом 151,3 млрд рублей, в ВТБ — на 67,5%, до 46 млрд рублей, в Альфа банке — на 71,2%, до 15,3 млрд рублей, а в Росбанке на 83,3%, до 3,2 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 29 февраля 2024 года:

👉 Сбер, ВТБ, Росбанк и Альфа-банк в январе сократили доли в выдаче ипотеки

👉 Владимир Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан

👉 В России могут запустить безотзывные сберегательные сертификаты

👉 ЦБ рекомендовал банкам снизить деятельность, связанную с цифровой валютой

👉 Новая Зеландия ввела санкции против топ-менеджеров ВТБ, Сбера и Газпромбанка

👉 Британский парламент решил расследовать эффективность антироссийских санкций

👉 Москва просит Индию платить за нефть в юанях вместо дирхамов

👉 Страны G7 не смогли договориться, что делать с замороженными активами РФ

👉 Россияне попытались в 2023 году незаконно перевезти через границу 254 млн рублей

👉 Доля офлайн микрозаймов в четвертом квартале 2023 года сократилась до 40%

👉 Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на сумму до 2 млн рублей

👉 ВТБ может потерять акционерные права на свою европейскую «дочку»

👉 Святослав Островский покидает правление ВТБ

👉 «Тинькофф» запустил возможность обмена юаней в своих банкоматах

👉 Страны БРИКС поддержали идею независимых каналов для платежей, но без конкретики

👉 По четверти «офисных» кредитов в немецком Aareal Bank объявлен дефолт

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 ЦБ даст возможность УК выделять замороженные активы на СПБ бирже в отдельные ПИФ

👉 «Киви» приобретет по оферте облигации «Киви финанс» объемом 8,5 млрд рублей

👉 Мосбиржа допустит акции «Мосгорломбарда» к вечерним торгам

👉 Чистая прибыль «Европлана» в 2023 году выросла на 24,4%, почти до 15 млрд рублей

👉 Брокер ВТБ планирует запустить торговлю в нерабочие дни

@frank_media @fm_invest

#digest

⚡️ Семья Олега Тинькова закрывает свой благотворительный фонд

Благотворительный фонд, основанный семьей основателя Тинькофф банка Олега Тинькова будет закрыт из-за признания его иноагентом. Об этом Тиньков написал на своей странице в Instagram (соцсеть, запрещена в России). Имя бизнесмена появилось в реестре Минюста 16 февраля.

🔺 Как вы понимаете, это смешно и безразлично для меня, но не для сотен тысяч больных раком крови в России. Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный «Фонд семьи Тиньковых» и выйти из состава попечительского «Фонда Борьбы с лейкемией», чтобы сохранить этот фонд», — написал он.

❤️ Подробнее читайте на сайте

@frank_media

🇯🇵Япония ввела санкции против «Тинькофф банка»

Япония ввела новый пакет санкций против России, куда вошли девять физических и семь юридических лиц, следует из документа, опубликованного на сайте министерства международных дел Японии. В частности, в него попал Тинькофф банк. 

«Тинькофф» также попал под санкции следующих стран: 25 февраля 2023 года — Евроcоюз, в мае — Великобритания, 20 июля — вошел в санкционный список США SDN и попал под санкции Канады. С 2022 года Япония ввела санкции против Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Росбанка, МКБ, РСХБ, Совкомбанка и других. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠ЦБ выявил новые схемы на рынке недвижимости: предупредил о рисках ипотеки с аккредитивами и при переуступке ДДУ

Банк России фиксирует появление новых схем при покупке строящегося жилья, несущих риски для покупателей: некоторые банки совместно с застройщиками предлагают при выдаче ипотеки заемщикам договоры участия в долевом строительстве (ДДУ), по которым часть средств за квартиру размещается не на счете эскроу, а на аккредитиве. Банк от использования этих средств получает дополнительную доходность, часть которой может отдать заемщику в виде скидки по ипотечной ставке на этапе строительства. Застройщик может согласиться на эту схему, чтобы банк обеспечивал выдачу ипотеки и рост продаж.

«Риски для граждан в этой схеме связаны с тем, что, в отличие от счетов эскроу, которые застрахованы государством в размере до 10 млн рублей, средства на таком аккредитиве вообще не застрахованы. В случае отзыва лицензии у банка, в котором средства лежат на аккредитиве, человек может лишиться их, при этом еще остаться должным банку по ипотечному кредиту и потерять квартиру, так как ДДУ по факту не был полностью оплачен», — заявляет ЦБ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📌 Для того, чтобы предотвратить новые недобросовестные схемы на рынке недвижимости и ипотеки, ЦБ планирует:

🔵В ближайшее время завершить работу по созданию комитета по стандартам, где первым вопросом будет принятие ипотечного стандарта. В нем будет указываться на недопустимость навязывания людям заведомо сложных и рискованных ипотечных продуктов. В случае несоблюдения стандарта будут применяться предусмотренные законодательством меры принуждения. Если банк предоставляет неполную или недостоверную информацию заемщику, Банк России рассмотрит возможности применения ФЗ N192 в части приостановки продаж таких продуктов.

🔵Проработать возможность внесения изменений в регулирование, направленных на то, чтобы завышение стоимости жилья за счет комиссий (прямых или косвенных, как через использование схемы с аккредитивом) соразмерно отражалось на показателях оценки финансового риска (LTV3, коэффициентах риска в расчете нормативов достаточности капитала и макропруденциальных надбавок к ним, в перспективе — на МПЛ4). Это ограничит выдачу таких рискованных кредитов. Будет также проведена надзорная проверка корректности оценки банками стоимости недвижимости при расчете LTV.

🔵Обсудить с правительством возможности внесения изменений в правила выдачи ипотеки с господдержкой, направленных на то, чтобы предоставление льгот при использовании застройщиками подобных схем было невозможно, что защитит интересы получателей ипотеки с господдержкой. Одновременно Банк России считает необходимым обратиться в Минстрой с предложением рассмотреть возможность внесения изменений в N214‑ФЗ, которые бы препятствовали реализации описанных выше схем.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 ВТБ ожидает, что прибыль за 2024 год превзойдет показатели 2023 года 

Финансовые результаты банка ВТБ в 2024 году могут превзойти прошлогодние. Они, как минимум будут не меньше, чем в 2023 году, заявил президент ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2023 году составила 432,2 млрд рублей.

🔺 Жизнь показывает, что результаты этого года, может быть, несколько превзойдут прошлый год, по крайней мере будут не ниже,” — заявил Андрей Костин. 

ВТБ в базовом сценарии планирует возобновить выплату дивидендов, начиная с дивидендов по итогам 2025 года. Однако, если результаты банка будут лучше бизнес-плана, то инвесторы могут ожидать выплат и раньше. В целом ВТБ ожидает, что прибыль за ближайшие три года может показать рост полтора раза, отменил он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 Стратегия: чистая прибыль ВТБ в следующем году может достичь 520 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ по итогам 2024 года должна составить 435 млрд рублей, в 2025 – порядка 520 млрд рублей, а в 2026 году достигнуть 650 млрд рублей, рассказал первый заместитель председателя кредитной организации Дмитрий Пьянов.

Чистая процентная маржа в этом году, согласно стратегии ВТБ, составит около 2,5%, в следующем – 3,2%, а через год – 3,6%.

Чистые комиссионные доходы ВТБ в этом году, согласно презентации Дмитрия Пьянова, должны быть на уровне прошлого, затем прогнозируется рост: в 2025 году – на 15%, в 2026 году – на 20%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ хочет с 2026 года внедрить оценку банков с помощью надзорных рейтингов

🔵 Регулятор хочет внедрить специальные надзорные рейтинги, от которого может зависеть ставка отчисления кредитной организации в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - В середине этого года регулятор представит консультативный доклад на эту тему, а с 2026 года хочет перейти к этой системе, рассказала председательница Банка России Эльвира Набиуллина.

🔺 Мы все время сталкиваемся с новыми и новыми схемами, поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос, как учесть риски недобросовестного поведения в надзорном рейтинге. Так мы условно называем оценку экономического положения банков. И предполагаем, что надзорный рейтинг будет состоять из двух частей: из количественной оценки, которая учитывает финансовые показатели, и из оценки качества управления банком. Предполагается, что на эту качественную оценку должны влиять факторы недобросовестного поведения, мисселинга, а также вовлеченности в сомнительные операции», - заявила руководительница ЦБ.

🔵 Также регулятор рассмотрит вопрос введения отдельного норматива, ограничивающего процентные риски банков, – в этом году регулятор «планирует опубликовать для обсуждения концепцию управления процентным риском».

🔺 Скорее всего, вначале мы пойдем путем уточнения рекомендаций и доработки индикаторов для оценки экономического положения банков. Но в перспективе, мы думаем, что возможно ввести отдельный норматив, лимит для процентного риска, или включить его в норматив достаточности капитала», - рассказала Эльвира Набиуллина.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🧳 Штрафы для банков за мисселинг могут повысить до 1% от капитала

Банк России готовит поправки в законодательство, согласно которым штрафы для банков за нарушения прав потребителей могут кратно вырасти, следует из слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. «Нынешние пределы штрафных санкций — это, по сути, до 0,1% минимального размера уставного капитала банка. Это практически ни о чем, это нематериально для банков и никак не перекрывает выгоду от неправомерных действий», — заявила она.

Чтобы штрафы действительно работали, они должны быть кратно выше, на уровне, который сопоставим с нарушениями в сфере по ПОД/ФТ (антиотмывочное законодательство) — то есть до 0,1% от капитала банка, считает она. Если предписание регулятора об устранении нарушений не исполнялось, то штрафы могут дойти и до 1% капитала. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💻Доля безналичных платежей в розничном обороте за 2023 год выросла до 83,4% 

Доля безналичных платежей в розничном товарообороте за 2023 год выросла на 5,3 процентных пункта и составила на конец года 83,4%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Это один из самых высоких показателей в мире», — добавила она.

По итогам 2022 года доля безналичных операций в товарообороте составила 78,1%. В середине 2023 года она составляла уже 82%, поэтому прогноз по этой доле на конец 2023 год был повышен до 83-84%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🥝 ФСБ на прошлой неделе начал проверку Киви-банка

Сотрудники ФСБ на прошлой неделе начали проверку Киви-банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем, пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания знает, что проверка проводится по заявлению ЦБ сотрудниками управления «К».

По его словам, одним из доводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины.

Банк России в среду, 21 февраля, объявил, что отозвал лицензию у Киви-банка. Регулятор отметил, что кредитная организация нарушала законы и не соблюдала регуляторные требования ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ Чистая прибыль МКБ по МСФО в 2023 году составила почти 60 млрд рублей

Чистая прибыль МКБ составила 59,8 млрд рублей, увеличившись в восемь раз в сравнении с 7,5 млрд рублей в 2022 году (в 2021 году было 26,2 млрд рублей). Активы МКБ за прошедший год выросли на 17,5% составили 4,7 трлн рублей. 

🔵Чистые комиссионные доходы за 2023 год достигли 16,6 млрд рублей (на 30,7% больше 2022 года).

🔵Операционные доходы до создания резервов составили 137,7 млрд рублей с ростом в два раза по сравнению с прошлым годом, операционные расходы увеличились на 15%, до 40,3 млрд рублей. 

🔵Чистый процентный доход банка до вычета резервов в 2023 году вырос почти в два раза — до 116,2 млрд рублей.

🔵Чистая процентная маржа по итогам 2023 года превысила уровень 2021 года и составила 2,8%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💻 ЦБ создаст фонд для синдицированного кредитования

Излишки фонда системы страхования вкладов могут перекочевать в «фонд-близнец», который сможет участвовать в сделках по синдицированному кредитованию, этот фонд будет служить базой для разделения рисков в банковском секторе, рассказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

🔺 Фонд сможет послужить источником для исполнению обязательств по сделкам, которые УК фонда будет предлагать банкам для снижения концентрации. Ему можно будет переуступать поручительства или гарантии, либо можно будет рассуждать о кредитно-дефолтных свопах. Если банки не могут или не хотят договориться о синдицировании рисков друг с другом, то будут договариваться с фондом», — заявил топ-менеджер ЦБ.

Таким образом, по его словам, можно будет перераспределять риски внутри банковской системы. «Идея новаторская, но мы её обсудим с вами (банками. — FM)», — пообещал он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🤔 ЦБ обозначит пять направлений развития регулирования и надзора за банками

Российское банковское регулирование и надзор будут развиваться по пяти основным направлениям, рассказал на встрече Ассоциации банков России (АБР) с руководством ЦБ первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

🔵 Во-первых, регулятор не намерен отказываться от использования международного опыта. Впрочем, по его словам, регулятор против механистического переноса зарубежных практик «без учета тех особых условий, в которых мы сегодня живем и работаем».

🔵Во-вторых, Банк России хочет сохранить возможность «ручного кризисного управления» касательно установления для отдельных участников рынка «индивидуального порядка расчета обязательных нормативов».

🔵В-третьих, ЦБ будет стремиться влиять на поведение участников рынка «не только и не столько угрозой применения» административных мер, но применением мер экономического характера, — например, с помощью тех же надзорных рейтингов.

🔵В-четвертых, топ-менеджер ЦБ пообещал регулирование, ориентированное «не только на поддержание текущей финансовой устойчивости каждого банка по отдельности», но и «на создание благоприятных условий развития банковского сектора».

🔵В-пятых, по его словам, акцент в регуляторной и надзорной деятельности ЦБ в сторону поведенческого надзора.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media